第一節(jié) 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)

在國(guó)際化大趨勢(shì)的帶動(dòng)下，近年來中國(guó)的進(jìn)口紙張如潮水般涌入，外商投資風(fēng)起云涌；國(guó)內(nèi)企業(yè)也加速改造，奮起抗?fàn)?；中?guó)紙業(yè)成為世界紙業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

隨著中國(guó)加入世貿(mào)組織，2002年起造紙 行業(yè) 的關(guān)稅從原來的15.2%下降到9.7%，這一變化將促使中國(guó)紙業(yè)的發(fā)展格局從近年來量的變化到質(zhì)的飛躍，一連串具有劃時(shí)代意義的大演變將由此拉開序幕。專家認(rèn)為，未來幾年我國(guó)造紙 行業(yè) 的發(fā)展將呈現(xiàn)八大趨勢(shì)：

1、進(jìn)口紙張數(shù)量將大幅增長(zhǎng)

進(jìn)口紙張數(shù)量將大幅增長(zhǎng)，生產(chǎn)高檔紙的國(guó)內(nèi)企業(yè)將相應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)，利潤(rùn)空間將進(jìn)一步下降，紙張消費(fèi)者將從中受益。

2、外商在中國(guó)的投資計(jì)劃將加快實(shí)施

外商在中國(guó)的投資計(jì)劃將加快實(shí)施，中高檔紙張?jiān)?行業(yè) 中的比重將大幅提高。目前外商已有意或已正式向國(guó)家有關(guān)部門提出申請(qǐng)，要求在中國(guó)獨(dú)資生產(chǎn)高檔產(chǎn)品紙業(yè)的項(xiàng)目有10余個(gè)，而每個(gè)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模都在30萬噸乃至更大。如果這些項(xiàng)目全部建成，將新增高檔紙500萬噸左右，這將極大地改變中國(guó)紙業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

3、“林紙結(jié)合”進(jìn)入實(shí)施階段

呼吁多年的“林紙結(jié)合”在國(guó)家政策支持下進(jìn)入實(shí)施階段，一批擁有林基地的造紙企業(yè)將成為中國(guó)紙業(yè)的主要力量。國(guó)家將強(qiáng)力支持林紙工業(yè)的發(fā)展，10年之內(nèi)，國(guó)家貼息貸款以及由此帶動(dòng)的商業(yè)投資額有望達(dá)到2000億元以上，纖維資源匱乏及資金短缺這兩大制約中國(guó)紙業(yè)發(fā)展的瓶頸將得以突破。

4、 行業(yè) 集約度將大幅度提高

行業(yè) 集約度將大幅度提高，資本力量作用下的兼并重組將成為熱潮， 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生重大變化。小企業(yè)受環(huán)保政策制約，將被淘汰出局，外商近年來在中國(guó)的投資項(xiàng)目和即將投資的項(xiàng)目多是規(guī)模在數(shù)十萬噸以上的大型紙廠，這在客觀上打壓了中小企業(yè)的生存空間，提高了 行業(yè) 集約度；造紙 行業(yè) 的發(fā)展前景以及現(xiàn)有紙業(yè)上市公司的“殼”資源吸引了資本的注意力，資本力量介入后，通過兼并重組，將促使 行業(yè) 集約度的提高。

5、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)將有較大突破

產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)將有較大突破，一批新興的民營(yíng)企業(yè)家將脫穎而出，成為 行業(yè) 大變革的受益者。

6、 行業(yè) 營(yíng)銷渠道大整合

行業(yè) 營(yíng)銷渠道大整合。加人世貿(mào)組織后，國(guó)家允許外商在國(guó)內(nèi)開展商業(yè)批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，這將使現(xiàn)在的紙張營(yíng)銷格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。

7、更多新紙種得以開發(fā)

更多新紙種得以開發(fā)，技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段。國(guó)際上有1200多個(gè)紙種，國(guó)內(nèi)目前只有600多個(gè)紙種，引進(jìn)和開發(fā)新品種的空間十分巨大。

第二節(jié) 行業(yè) 策略建議

一、加速調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展

我國(guó)造紙專家們認(rèn)為，全世界紙和紙板產(chǎn)量中，利用木材纖維達(dá)94.7%，而我國(guó)近幾年來國(guó)產(chǎn)木漿僅200萬t左右，只占紙漿總量的9%，為此，要提高紙的品質(zhì)、檔次，塑造中國(guó)現(xiàn)代紙業(yè)就必須逐步地把造紙產(chǎn)業(yè)放在以木漿為主的基礎(chǔ)上，盡快跟上林紙一體化和現(xiàn)代化大生產(chǎn)的國(guó)際潮流。專家 分析 了木材資源認(rèn)為，近年來我國(guó)林業(yè)的發(fā)展已具備大力發(fā)展木材造紙的資源條件，我國(guó)從南到北完全具備生長(zhǎng)針葉樹、闊葉樹的自然條件，我國(guó)森林面積與積蓄量居世界第五位，不管是森林面積，還是積蓄量均高于日本和北歐三國(guó)（瑞典、芬蘭、挪威）之和，可是我國(guó)木材造紙量大大低于日本和北歐三國(guó)之和，可見我國(guó)木材造紙是有很大潛力的。再從我國(guó)人工林資源看，1984年以來，每年以120萬公頃的速度增加，到1993年達(dá)3400萬公頃，積蓄量達(dá)7億□，預(yù)計(jì)發(fā)展到2010年，人工林面積可達(dá)4870萬公頃。從世界造紙工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也可清楚地看到，木材造紙是造紙發(fā)展的必由之路。有天然林資源的北美、北歐國(guó)家是這樣，沒有天然林資源的日本、西班牙也是這樣。我國(guó)目前是一個(gè)林業(yè)資源還不算豐富的國(guó)家，但是比起日本，不管林業(yè)資源，還是自然條件都要好得多，當(dāng)然生產(chǎn)木漿的企業(yè)也必須依靠工廠的力量自營(yíng)林地，才可以使造紙用材得到穩(wěn)定的供應(yīng)、穩(wěn)定的品種、穩(wěn)定的質(zhì)量，從而可實(shí)現(xiàn)大幅度地降低成本。

現(xiàn)在一部分企業(yè)已有這方面的經(jīng)驗(yàn)，但總量不夠，所以效果不明顯，在這方面政府要給予相應(yīng)的政策，如土地提供、經(jīng)營(yíng)管理及稅費(fèi)減少等。今后凡是新項(xiàng)目的立項(xiàng)首先同時(shí)落實(shí)所需原料的林場(chǎng)建設(shè)。最近國(guó)家輕工業(yè)局對(duì)造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)調(diào)整方向是重點(diǎn)提高木漿比重。到2000年由現(xiàn)在的13%提高到18%，草漿比重降低到35%；到2005年木漿比重提高到22%，草漿比重降低到30%左右。國(guó)家林業(yè)局已按照分類指導(dǎo)、分塊突破的思路，制定了我國(guó)林業(yè)未來10年發(fā)展建設(shè) 規(guī)劃 ，總投資將達(dá)到2000～3000億元，其中包括在建設(shè)好生態(tài)公益林的同時(shí)，實(shí)施速生豐產(chǎn)林建設(shè)工程，大力發(fā)展商品林業(yè)基地。另外，一些外商包括印尼、馬來西亞、泰國(guó)、日本也在我國(guó)大搞植樹造林，據(jù)1997年不完全統(tǒng)計(jì)，廣東省外商投資造林項(xiàng)目已有8個(gè)，合理利用外資3.1億美元，造林面積已達(dá)400萬畝。新加坡亞洲紙業(yè)公司已在我國(guó)建立4家林業(yè)公司，預(yù)計(jì)造林面積達(dá)1850萬畝，他們?cè)诳春梦覈?guó)紙業(yè)大市場(chǎng)的前提下，就地利用資源，就地造林，就地產(chǎn)銷，達(dá)到林紙生產(chǎn)一條龍，經(jīng)營(yíng)銷售一體化的格局。

擴(kuò)大廢紙回收利用，緩解造紙?jiān)暇o張局面。廢紙作為造紙?jiān)仙a(chǎn)紙和紙板，既可以減輕污染保護(hù)環(huán)境，還可以減少森林砍伐，節(jié)省原生纖維資源，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分顯著。因此，世界各國(guó)都在力圖提高廢紙回收率和造紙回用率，到1998年我國(guó)廢紙用量已占紙漿總消耗量的38%，這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于歐洲一些發(fā)達(dá)國(guó)家水平。例如1997年法國(guó)的廢紙耗用率為48.9%，德國(guó)59%，荷蘭71%，瑞士65.2%，英國(guó)71.5%，由此可見，我國(guó)廢紙利用的潛力還是很大的。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到2010年紙與紙板消費(fèi)量按6500萬t計(jì)，其中扣除進(jìn)口紙與紙板1000萬t，國(guó)產(chǎn)為5500萬t，1998年紙和紙板總產(chǎn)量為2800萬t，今后12年內(nèi)要增加產(chǎn)量2700萬t，也就是說在現(xiàn)有基礎(chǔ)上產(chǎn)量將增加1倍。2010年廢紙漿比重提高到46%，廢紙漿需要量將達(dá)到2500萬t以上。今后廢紙的使用不僅在數(shù)量上大幅度增加，而且在質(zhì)量、品種和處理技術(shù)上也要有一個(gè)新的提高才能滿足造紙工業(yè)發(fā)展的要求。為此，必須有組織、有指導(dǎo)地進(jìn)行國(guó)內(nèi)廢紙的收集、分類和供應(yīng)工作，需要設(shè)立專門的廢紙回收機(jī)構(gòu)，制定統(tǒng)一的廢紙分類標(biāo)準(zhǔn)，分類回收，分類處理等等。以保證廢紙資源的合理利用，與此同時(shí)還要充分利用國(guó)外廢紙資源，適當(dāng)增加廢紙進(jìn)口數(shù)量；要加快開發(fā)新技術(shù)、新工藝；積極采用新設(shè)備；全國(guó)二次纖維利用協(xié)作中心，要加強(qiáng)情報(bào)收集，不定期地舉辦講座交流經(jīng)驗(yàn)、發(fā)布信息，提高在職人員的技術(shù)、財(cái)務(wù)和貿(mào)易等方面的水平。  合理利用草類資源。在當(dāng)前和今后一段時(shí)間仍將是我國(guó)造紙工業(yè)不可缺少的原料資源。我國(guó)草類資源比較豐富，不僅富有天然的蘆葦、荻芒、龍須草等野生作物，而且還盛產(chǎn)稻、麥、高粱等農(nóng)作物。以一年生小麥為例，一般1t小麥可以收麥草2t，可供紙廠作原料的麥草以噸糧噸草估計(jì)，預(yù)計(jì)到2000年我國(guó)小麥產(chǎn)量為1.1億t，可供造紙工業(yè)1.1億t麥草原料，可以生產(chǎn)4400萬t漿、紙。按可比價(jià)格計(jì)算，漂白麥草漿生產(chǎn)成本為1800～2500元/t，國(guó)產(chǎn)木漿和進(jìn)口木漿4000～6000元/t，直接節(jié)約生產(chǎn)成本近一半。而且麥草作為造紙?jiān)?，可以減少焚燒，避免造成資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。當(dāng)前應(yīng)著力解決草漿的質(zhì)量，制漿廢液的污染問題，要 研究 開發(fā)處理草漿的先進(jìn)技術(shù)和裝備，生產(chǎn)高質(zhì)量的化學(xué)助劑和采用紙張表面處理技術(shù)，以及草漿污水防治的處理裝置。

總之，原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，既要著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，又要結(jié)合當(dāng)前我國(guó)國(guó)情和不同地區(qū)的具體情況，一方面我們要在發(fā)展中加快原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，另一方面在結(jié)構(gòu)調(diào)整中促進(jìn)發(fā)展。誠然，不把原料結(jié)構(gòu)調(diào)整好，就難以實(shí)現(xiàn)造紙工業(yè)的根本性轉(zhuǎn)變，也難以在21世紀(jì)更激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利的地位。

二、加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，滿足市場(chǎng)需求

由于我國(guó)長(zhǎng)期走的是一條以草漿為主的發(fā)展道路，國(guó)產(chǎn)木漿的產(chǎn)量每年僅200萬t左右，只占紙漿總量的9%，造成產(chǎn)品質(zhì)量低，不能適應(yīng)高質(zhì)量、高強(qiáng)度紙品的需求。近年來印刷 行業(yè) 大量引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)設(shè)備，以高速、膠印、彩印為特征，對(duì)紙品質(zhì)量的要求有了本質(zhì)的改變，它要求新聞紙、書寫印刷紙必須滿足相應(yīng)的強(qiáng)度、韌度、白度及適應(yīng)膠印、彩印的產(chǎn)品特征。同時(shí)，我國(guó)包裝 行業(yè) 的現(xiàn)代化帶來了我國(guó)商品包裝的進(jìn)步，大量紙及紙板成為主要包裝材料替代了傳統(tǒng)的木箱和草包，而商品的包裝水平也逐步與國(guó)際接軌。我國(guó)傳統(tǒng)紙品如低檔包裝紙和紙板已被市場(chǎng)逐步淘汰，一般包裝紙、銅版紙、白紙板、箱紙板等，雖然還有一定市場(chǎng)空間，但需求量有限，分布在我國(guó)西北部、廣大農(nóng)村和中小城鎮(zhèn)。隨著印刷、出版、包裝、煙草等相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)代化進(jìn)程和人民生活水平的提高，對(duì)膠印新聞紙、雙膠印刷紙、中高檔書寫紙、銅版紙、涂布白紙板、高強(qiáng)度紙板的需求卻大幅度增長(zhǎng)，并已形成了與國(guó)際紙品消費(fèi)模式接軌的現(xiàn)代紙品消費(fèi)市場(chǎng)，這個(gè)層面的市場(chǎng)規(guī)模正在快速增長(zhǎng)。據(jù)“產(chǎn)業(yè)論壇”中國(guó)紙業(yè)系列 研究 報(bào)告指出“未來15～20年高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求是對(duì)現(xiàn)代紙品的消費(fèi)需求，這種需求80年代開始了400～600萬t的消費(fèi)規(guī)模，90年代激增到800～1000萬t的消費(fèi)規(guī)模，未來很快會(huì)增長(zhǎng)到2000～3000萬t”。由于國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)現(xiàn)代化高檔紙品供不應(yīng)求，使用部門不得不從國(guó)外進(jìn)口用木漿生產(chǎn)的紙及紙板。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，紙與紙板進(jìn)口量已由1990年的96萬t，增加到1998年的577萬t，這種狀況還在繼續(xù)加劇。為此，國(guó)家輕工業(yè)局提出今后造紙 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要加快調(diào)整，其方向是調(diào)整紙與紙板比例，使其趨于合理，適應(yīng)市場(chǎng)需求。到2005年紙與紙板的比例爭(zhēng)取達(dá)到1∶1。逐步提高高中檔產(chǎn)品比重，具體 規(guī)劃 到2005年中高檔產(chǎn)品比例提高到80%，低檔產(chǎn)品降低到20%，逐步淘汰生產(chǎn)能力過剩、工藝落后、污染嚴(yán)重的低檔瓦楞原紙、低檔黃紙板、玻璃紙、油氈原紙等，重點(diǎn)調(diào)整和發(fā)展高檔新聞紙、書寫印刷紙、涂布紙、牛皮箱紙板、高強(qiáng)瓦楞原紙等品種。

三、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1998年我國(guó)造紙企業(yè)年產(chǎn)量在10萬t以上的只有32家，3～10萬t有100家，1～3萬t有1050家，1萬t以下的企業(yè)還有5320家。由于企業(yè)規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)實(shí)力差，難以參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

近年來外資企業(yè)紛紛進(jìn)入我國(guó)，尤其是上海及周邊地區(qū)。上海韓松潛力紙業(yè)公司所產(chǎn)膠印新聞紙?jiān)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯，在年產(chǎn)12萬t投產(chǎn)基礎(chǔ)上擴(kuò)建12萬t，并最終達(dá)到年產(chǎn)55萬t規(guī)模；APP在鎮(zhèn)江的金東紙業(yè)公司年產(chǎn)135萬t的項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，同時(shí)APRIL在常熟的公司年產(chǎn)35萬t項(xiàng)目也已開工；蘇州紫興紙業(yè)公司正計(jì)劃把涂布書寫印刷紙的年產(chǎn)量接近12萬t；APP在蘇州的金華盛紙廠可年產(chǎn)10萬t無碳復(fù)寫紙，金紅葉衛(wèi)生紙年產(chǎn)14萬t；APP在寧波的公司第三期工程將使包裝紙板年產(chǎn)量上升到100萬t。面對(duì)以上外資企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，國(guó)家要求造紙工業(yè)在1998～2010年期間要加大對(duì)國(guó)有重點(diǎn)企業(yè)技術(shù)改造投資力度，使之逐步達(dá)到合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模。對(duì)現(xiàn)有中小紙廠應(yīng)通過調(diào)整原料結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行改組改造，使一些條件較好的企業(yè)規(guī)模有所擴(kuò)大。鼓勵(lì)發(fā)展跨 行業(yè) 、跨部門、跨地區(qū)的具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的造紙集團(tuán)，只有集團(tuán)化，企業(yè)才能具有較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，才能充分和有效地利用資源，降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)成本，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益，才能具有強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新能力和發(fā)展?jié)摿ΑＭㄟ^企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整形成一批具有競(jìng)爭(zhēng)能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代造紙企業(yè)，生產(chǎn)出質(zhì)量好、檔次高的產(chǎn)品來贏得市場(chǎng)，贏得企業(yè)發(fā)展。

目前正在進(jìn)行和計(jì)劃實(shí)施國(guó)家安排的技術(shù)改造，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目有40個(gè)，估計(jì)總投資140億元左右，將可新增紙及紙板生產(chǎn)能力265萬t。對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目，國(guó)家給予加大投資力度的支持和進(jìn)口設(shè)備，在規(guī)定范圍內(nèi)免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅等政策優(yōu)惠。

四、加大利用外資力度，推進(jìn)造紙工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程

我國(guó)造紙 行業(yè) 利用外資取得了很大成績(jī)，10多年來利用外資共建設(shè)了130多個(gè)項(xiàng)目，其中利用世行、亞行和加拿大、瑞典、芬蘭、奧地利等國(guó)政府貸款和國(guó)內(nèi)資金共建設(shè)項(xiàng)目30多個(gè)，外商來華獨(dú)資或合資建設(shè)100余個(gè)，這些項(xiàng)目的建成無疑對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)的發(fā)展，提高技術(shù)水平，調(diào)整原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加木漿、高檔紙和紙板的供應(yīng)，起到了很好的作用。到目前為止，外資在我國(guó)已建和計(jì)劃擴(kuò)建年產(chǎn)30萬t以上的制漿造紙企業(yè)已有蘇州紫興、上海韓松、寧波中華、鎮(zhèn)江金東、東莞九龍、無錫榮城、常熟亞太、海南金海、江陰永豐余等。展望今后十幾年（2010年），我國(guó)造紙工業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化趨勢(shì)，中國(guó)造紙工業(yè)要實(shí)現(xiàn)21世紀(jì)發(fā)展目標(biāo)，必須保持適當(dāng)?shù)脑鲩L(zhǎng)速度，為此，既要立足國(guó)內(nèi)深化改革，以調(diào)整和優(yōu)化結(jié)構(gòu)為核心，著力提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量，促進(jìn)發(fā)展；又要進(jìn)一步擴(kuò)大開放抓住國(guó)際機(jī)遇，積極、合理、有效地利用國(guó)外資金、資源、技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加速推進(jìn)中國(guó)造紙工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程。

中國(guó)造紙工業(yè)“九五”計(jì)劃和2010年長(zhǎng)遠(yuǎn) 規(guī)劃 ，擬新增漿紙生產(chǎn)能力2300萬t，其中商品紙漿生產(chǎn)能力400萬t，紙及紙板1900萬t，估計(jì)共需投資2000億元以上。為此，必須調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大利用外資和多渠道籌集資金是實(shí)現(xiàn)“九五”計(jì)劃和2010年長(zhǎng)遠(yuǎn) 規(guī)劃 目標(biāo)的重要保證措施之一。中國(guó)造紙工業(yè)必將進(jìn)一步加大對(duì)外商投資的引導(dǎo)力度，適當(dāng)提高利用外資的比重，特別是大型紙漿和紙的項(xiàng)目的建設(shè)，更需增加外資的投入。展望未來，中國(guó)造紙工業(yè)利用外資的發(fā)展前景一定很好。

五、減少污染，保護(hù)環(huán)境

隨著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織在1995年公布了ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)后，過去常被認(rèn)為與企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果無關(guān)的環(huán)境議題，現(xiàn)已受到各國(guó)政府的重視。為使造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展，今后制漿造紙企業(yè)在生產(chǎn)的全過程中都要注重清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，為拓展紙業(yè)的生存與發(fā)展空間創(chuàng)造條件，應(yīng)不斷加強(qiáng)環(huán)保舉措的力度，為今后的發(fā)展提供保證。

我國(guó)造紙工業(yè)的治污要抓好制漿蒸煮廢液處理，這是造紙工業(yè)污染治理的首要環(huán)節(jié)。關(guān)于堿法制漿廢液的回收利用，國(guó)內(nèi)外的大型木漿廠基本上無例外地采用堿回收，從黑液中回收堿和熱能，此法對(duì)木漿廠在技術(shù)上十分成熟。對(duì)于國(guó)內(nèi)為數(shù)眾多的日產(chǎn)50t以上的草漿廠當(dāng)務(wù)之急需進(jìn)一步提高黑液提取率，完善堿爐電除塵，降低苛化白泥殘堿，提高堿回收率。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有為數(shù)不多的酸法漿（木、葦、蔗渣）廠，以搞好綜合利用為主，生產(chǎn)減水劑、粘合劑等產(chǎn)品，是一條減污增效的途徑。精選與漂白廢水，堿回收蒸發(fā)工段污冷凝水，造紙多余外排的白水等混合送至污水處理廠，進(jìn)行廠外處理。對(duì)于TMP、GW、APMP以及廢紙脫墨的高濃白水，須經(jīng)廠內(nèi)預(yù)處理如氣浮、酸化、水解、厭氧發(fā)酵等然后再排至污水處理廠，此外生產(chǎn)過程的含酸廢氣、臭氣、噪聲以及固體廢棄物都會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成相當(dāng)嚴(yán)重的污染，我們要努力貫徹“綜合利用以廠內(nèi)為主”的方針，認(rèn)真作好重點(diǎn)污染源的防治工作。

六、引進(jìn)新技術(shù)和新設(shè)備，改造傳統(tǒng)的造紙工業(yè)

制漿造紙 行業(yè) 必須加快技術(shù)改造步伐，提高裝備水平，促進(jìn)傳統(tǒng)的造紙 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化；要以提高勞動(dòng)生產(chǎn)率為主要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)低消耗、高質(zhì)量、高效益，不斷提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。為此，要認(rèn)真 分析 現(xiàn)狀，找出與國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的差距，采用有效措施，努力做到裝備現(xiàn)代化、加工工藝現(xiàn)代化。當(dāng)今世界制漿造紙工業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)中已形成了高速、高效、高質(zhì)量、低消耗、連續(xù)化、自動(dòng)化的作業(yè)系統(tǒng)，在原料結(jié)構(gòu)中已確立了以木材纖維為主的生產(chǎn)體系。制漿技術(shù)向減少污染、節(jié)約能源和充分利用纖維資源等方面發(fā)展。紙機(jī)向?qū)挿⒏咚?、高質(zhì)量、低消耗、自動(dòng)化方面發(fā)展。為了跟上國(guó)際潮流，縮小與世界先進(jìn)水平的差距，20年來我國(guó)已從國(guó)外引進(jìn)大量先進(jìn)裝備，其中包括制漿、洗選漂、廢水處理、脫水器材、紙機(jī)、涂布機(jī)、紙板機(jī)，其中紙機(jī)、紙板機(jī)就達(dá)80多臺(tái)，這些先進(jìn)裝備的引進(jìn)無疑對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)的發(fā)展，提高技術(shù)水平都起到很好的作用。隨著造紙工業(yè)的發(fā)展以及我國(guó)即將加入世貿(mào)組織，更需加快采用新技術(shù)與新設(shè)備。引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)與裝備仍然是一項(xiàng)重要工作，當(dāng)然，在組織 行業(yè) 技術(shù)改造中也要注重引進(jìn)設(shè)備的消化吸收，把不斷提高造紙機(jī)械國(guó)產(chǎn)化水平作為一項(xiàng)重要任務(wù)抓緊、抓好、抓出成效。

20世紀(jì)末，我國(guó)造紙工業(yè)正在朝著良性循環(huán)有序化的方向邁進(jìn)，展望未來，特別是中國(guó)加入世貿(mào)組織后，我國(guó)與世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加密切、勢(shì)必給各行各業(yè)為實(shí)現(xiàn)發(fā)展創(chuàng)造了難得的歷史機(jī)遇。但也應(yīng)看到生存與發(fā)展面臨許多嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。眾所周知，實(shí)現(xiàn)我國(guó)造紙工業(yè)現(xiàn)代化還相當(dāng)艱巨，與國(guó)際接軌還要付出艱辛的努力，造紙工作者任重而道遠(yuǎn)。我們只有抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，才能面對(duì)新世紀(jì)希望的曙光。我們相信在21世紀(jì)里，在國(guó)家政策的指引下，在國(guó)內(nèi)外良好的高科技的氛圍中，通過各方面的努力，我國(guó)的造紙工業(yè)必將成長(zhǎng)壯大，讓我們共同為造紙事業(yè)的昌盛作出新的貢獻(xiàn)。

第三節(jié) 行業(yè) 投資狀況 分析

一、投資方向

我國(guó)到2015年紙及紙板消費(fèi)總量將達(dá)到8000萬噸以上，造紙業(yè)需要投資約4900億元。

目前，我國(guó)紙和紙板的消費(fèi)量約為3350萬噸，人均年消費(fèi)量為26.5公斤，人均消費(fèi)僅及世界平均消費(fèi)水平的一半。到2005年，我國(guó)的紙及紙板消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)5000萬噸以上，達(dá)到人均消費(fèi)38公斤，是目前亞洲平均消費(fèi)水平。而要達(dá)到目前世界平均消費(fèi)水平，我國(guó)大約是在2015年，消費(fèi)總量將在8000萬噸以上。

從現(xiàn)在到2015年，我國(guó)紙和紙板需新增生產(chǎn)能力4300萬噸，新增紙漿生產(chǎn)能力430萬噸。其中到2005年，需新增紙和紙板生產(chǎn)能力1400萬噸，新增紙漿生產(chǎn)能力1500萬噸，估算投資額需1600億元。如果到2015年我國(guó)紙和紙板消費(fèi)量達(dá)到8000萬噸以上，則需投資4900億元，每年平均約需320億元的投資。

當(dāng)前造紙業(yè)投資額年平均約100億元。對(duì)于資金密集型的造紙 行業(yè) 來說，資金短缺已成為制約造紙業(yè)發(fā)展的瓶頸。面對(duì)巨大的資金缺口，應(yīng)積極 研究 造紙 行業(yè) 的融資渠道和融資方式，努力向投資主體多元化、資本結(jié)構(gòu)多樣化、資金來源多渠道方向發(fā)展，調(diào)整造紙業(yè)的投資結(jié)構(gòu)，解決造紙業(yè)資金短缺的問題。

二、 行業(yè) 投資機(jī)會(huì)和有關(guān)政策

中國(guó)造紙工業(yè)的投資機(jī)會(huì)和有關(guān)政策。其主要內(nèi)容如下：

1.列入國(guó)家財(cái)政債券支持的重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目將享受以下政策：

a.進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅；

b.對(duì)項(xiàng)目專項(xiàng)貨款企業(yè)可享受國(guó)家財(cái)政貼息政策；

c.技術(shù)改造所需國(guó)產(chǎn)設(shè)備投資的40%可享受抵免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠；

d.暫停征收固定資產(chǎn)投資方的調(diào)節(jié)稅。

2.國(guó)務(wù)院決定自1998年1月1日起，對(duì)國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目和外資外商投資項(xiàng)目進(jìn)口設(shè)備，在規(guī)定范圍內(nèi)免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。進(jìn)口設(shè)備免稅范圍：

a.符合《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》鼓勵(lì)類和限制乙類，并轉(zhuǎn)讓技術(shù)的外商投資項(xiàng)目，在投資總額內(nèi)進(jìn)口的自用設(shè)備，除《外商投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》所列商品外，免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，外國(guó)政府貸款和國(guó)際金融組織貸款項(xiàng)目進(jìn)口的自用設(shè)備、加工貿(mào)易外商提供的不作價(jià)進(jìn)口設(shè)備，比照上款執(zhí)行。

b.對(duì)符合《當(dāng)前國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目，在投資總額內(nèi)的自用設(shè)備除《國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》所列商品外，免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

c.對(duì)符合上述規(guī)定的項(xiàng)目按照合同隨設(shè)備進(jìn)口的技術(shù)及配件、備件，也免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

3.海關(guān)總署發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)外商投資有關(guān)進(jìn)口稅收政策的通知》，對(duì)已設(shè)立的鼓勵(lì)類和限制乙類外商投資企業(yè)，外商投資 研究 開發(fā)中心，先進(jìn)技術(shù)型和產(chǎn)品出口型外商投資企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目及對(duì)符合《中西部利用外資優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目目錄》的項(xiàng)目，在投資總額內(nèi)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需要的自用設(shè)備及其配套的技術(shù)、配件、備件，除規(guī)定的不予免稅的進(jìn)口商品外，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。

4.對(duì)投資中西部地區(qū)外商投資企業(yè)，國(guó)家給予所得稅新優(yōu)惠政策。國(guó)務(wù)院決定自2000年1月1日起執(zhí)行：對(duì)設(shè)在中西部地區(qū)國(guó)家鼓勵(lì)類外商投資企業(yè)，在現(xiàn)行稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行期滿后的3年內(nèi)，可以按15%的稅率減征企業(yè)所得稅。

5.“三資”企業(yè)可享受的有關(guān)優(yōu)惠政策：如所科稅“免二減三”；再投資退稅（對(duì)已繳所得稅的40%退還企業(yè)）；免征城市維護(hù)建設(shè)稅；免征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅等政策。

6.鼓勵(lì)外商投資合作的造紙領(lǐng)域：大型紙漿廠并建設(shè)相應(yīng)原料基地；造紙用高科技化學(xué)品的生產(chǎn)；新型制漿造紙機(jī)械成套設(shè)備制造；造紙工業(yè)資源再生及綜合利用技術(shù)工程；造紙工業(yè)環(huán)境污染治理工程；紙及紙板項(xiàng)目等。對(duì)外國(guó)開放是我國(guó)一項(xiàng)基本國(guó)策，我國(guó)加入WTO以后對(duì)外開放程度會(huì)更大，領(lǐng)域會(huì)更寬。中國(guó)的紙張市場(chǎng)前景廣闊，為投資者提供了充分發(fā)展的空間。

三、投資前景 分析

1、繼續(xù)保持高增長(zhǎng)

2004 年我國(guó)造紙工業(yè)繼續(xù)保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，機(jī)制紙、機(jī)制紙板產(chǎn)量分別為2795.2 萬噸、1943.8 萬噸，同比分別增長(zhǎng)了13.65%、19.94%。同時(shí)機(jī)制紙和機(jī)制紙板的銷售旺盛，產(chǎn)銷率分別為101%、98.6%。

2004年我國(guó)造紙 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入2988.48億元，比去年同期增長(zhǎng)22.57%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)141.05 億元，比去年同期增長(zhǎng)117.13%。2004 年全 行業(yè) 受到原材料價(jià)格及能源價(jià)格上漲的不利影響，平均毛利率14.36%，同比下降1.38 個(gè)百分點(diǎn)，但是 行業(yè) 的利潤(rùn)仍然有較高的增長(zhǎng)。主要原因有：第一，虧損企業(yè)的虧損額下降較快，同比下降近4.93%，這是由于虧損企業(yè)中多為小規(guī)模企業(yè)，其抵抗風(fēng)險(xiǎn)和成本控制的能力較差，加上近年來國(guó)家出臺(tái)的關(guān)于限制小規(guī)模企業(yè)重復(fù)投資和加強(qiáng)環(huán)保管理的外部因素，虧損的小規(guī)模企業(yè)逐漸退出；第二， 行業(yè) 的管理向好，三項(xiàng)費(fèi)用增長(zhǎng)速度小于銷售收入的增長(zhǎng)速度，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)9.12%，管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)10%，管理能力逐漸增強(qiáng)。

2、面臨三大困難

但造紙 行業(yè) 所面臨的困難也不少，首先就是成本增加問題：由于需求增加和庫存降低等影響，近來國(guó)際紙漿價(jià)格開始飆升，僅2月份以來就有不少國(guó)外紙漿制造商將產(chǎn)品價(jià)格每噸提升了20～40美元，漲幅接近5%。其實(shí)，自去年開始，紙漿價(jià)格蠢蠢欲動(dòng)，國(guó)際漿價(jià)從2003年初的每噸不到450美元已經(jīng)上漲至超過700美元/噸。而我國(guó)大部分造紙公司都或多或少采用了進(jìn)口紙漿作為造紙?jiān)牧希缃駠?guó)際漿價(jià)上漲，難免會(huì)增加造紙公司的制造成本。其次，是出口退稅政策的調(diào)整：2003年下半年，國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局頒布了一個(gè)關(guān)于調(diào)整出口退稅的規(guī)定，就是將原來紙地紙板43%的出口退稅率的控制額度，到2004年執(zhí)行“零退稅”。也就是說，我國(guó)造紙業(yè)將面臨沒有出口退稅，這樣一來，造紙業(yè)出口價(jià)格可能要上漲。這個(gè)政策的出臺(tái)可能會(huì)影響今年的出口。

3、國(guó)際資本在我造紙 行業(yè) 投資將上升

專家預(yù)測(cè)，到2005年，我國(guó)紙及紙板市場(chǎng)將出現(xiàn)1000萬噸左右的需求缺口。在加工制造業(yè)生產(chǎn)能力普遍過剩的現(xiàn)階段，紙業(yè)是為數(shù)不多的需求量不斷增長(zhǎng)的 行業(yè) 之一，這一誘人的市場(chǎng)潛力將使國(guó)際資本在我國(guó)造紙 行業(yè) 投資的勢(shì)頭持續(xù)上升。

2000年，國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)主要產(chǎn)品市場(chǎng)需求缺口為525萬噸；2001年，隨著一些外商投資的高檔紙及紙板項(xiàng)目的投產(chǎn)，這一數(shù)字降為483萬噸。據(jù)預(yù)測(cè)，對(duì)2005年，我國(guó)紙及紙板的消費(fèi)總量將達(dá)到5000萬噸，產(chǎn)量只能達(dá)到3920萬噸。按照現(xiàn)代造紙工業(yè)每萬噸紙及紙板需1.0億元至1.2億元拽資計(jì)算，這1000多萬噸缺口需要1000多億元的投資，而去年我國(guó)造紙 行業(yè) 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資大約只有120億元。可見，單靠國(guó)內(nèi)資金無法在短時(shí)間內(nèi)滿足造紙 行業(yè) 的投資需求。從某種意義上講，外商正是看準(zhǔn)了中國(guó)紙業(yè)缺乏資金才“乘虛而入”的。

在世界造紙工業(yè)新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整中，許多大的外國(guó)紙業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略開始由過去以貿(mào)易出口為主轉(zhuǎn)向到我國(guó)投資建廠，包括一些曾被列入反傾銷對(duì)象的公司，也開始轉(zhuǎn)變策略實(shí)現(xiàn)就地生產(chǎn)，以此全面進(jìn)入我國(guó)紙業(yè)市場(chǎng)。“九五”期間建成的幾個(gè)有代表性的大型外資項(xiàng)目——鎮(zhèn)江金東紙業(yè)70萬噸/年高級(jí)美術(shù)銅版紙（一期工程）、寧波中華紙業(yè)35萬噸/和布白紙板、江蘇亞太紙業(yè)35萬噸/年高級(jí)文化紙、上海韓松潛力紙業(yè)12萬噸/年膠印新聞紙、廣東東莞玖龍紙業(yè)20萬噸/年牛皮箱紙板和?？埖龋偼顿Y額就達(dá)200億元。

外商在我國(guó)造紙及紙制品業(yè)投資了671家企業(yè)，數(shù)量占全國(guó)同類企業(yè)的14.36%，工業(yè)總產(chǎn)值已占到31.58%，資產(chǎn)比例更是達(dá)到36.23%。

據(jù)了解，我國(guó)自4月1日起施行的新的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》及附件，已將“年產(chǎn)30萬噸以及上化學(xué)木漿、年產(chǎn)10萬噸及以上化學(xué)機(jī)械木漿 （CTMP、BCTMP、APMP）和原料林基地的林木漿一體化工程的建設(shè)、經(jīng)營(yíng)（限于合資、合作）以及高檔紙及紙板生產(chǎn)（新聞紙除外）”列入鼓勵(lì)外商投資的產(chǎn)業(yè)目錄。目前已有外商向國(guó)家有關(guān)部門正式提出投資申請(qǐng)或意向，其中要求獨(dú)資生產(chǎn)高檔紙品的項(xiàng)目就有十余個(gè)，項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模都在30萬噸以上，有的更大。

美國(guó)紙業(yè)交易商協(xié)會(huì)（NPTA）總裁威廉認(rèn)為，美國(guó)不少造紙企業(yè)已強(qiáng)列感覺到中國(guó)將是NPTA今后最重要的市場(chǎng)。美國(guó)國(guó)際紙業(yè)公司主席兼首席執(zhí)行官莊德倫近日也在上海表示，中國(guó)正在持續(xù)發(fā)展成為世界第二大紙品與包裝的消費(fèi)市場(chǎng)，任何企業(yè)要想在全球競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，就一定要重視這個(gè)新興的、有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)。他認(rèn)為，目前中國(guó)造紙企業(yè)的分散狀況與美國(guó)早期紙業(yè)發(fā)展情況相似，兼并重組將是今后的長(zhǎng)期趨勢(shì)，如果有機(jī)會(huì)，國(guó)際紙業(yè)巨頭也會(huì)加入到兼并重組中國(guó)企業(yè)的活動(dòng)中。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。