第一節(jié)  國(guó)內(nèi)化肥預(yù)測(cè)

一、國(guó)內(nèi)化肥應(yīng)用趨勢(shì)預(yù)測(cè)

權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2030年我國(guó)人口將達(dá)到16億，人均耕地只有12畝左右。較少的耕地承載著逐步增長(zhǎng)的眾多人口的事實(shí)表明，農(nóng)業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。在這樣的背景下，對(duì)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)息息相關(guān)的化肥產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，勢(shì)必會(huì)有相關(guān)聯(lián)的新需求以及相伴而來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心副主任栗鐵申預(yù)言：我國(guó)的化肥應(yīng)用將呈現(xiàn)出投入總量增加、資潭配置合理化、區(qū)域分配平衡化、施肥方式科學(xué)化等趨勢(shì)。

化肥投入總量必然增加

栗鐵申首先從糧食作物和經(jīng)濟(jì)作物的投肥趨勢(shì)及施肥水平上進(jìn)行了客觀 分析 。他認(rèn)為，近5年來(lái)，糧食播種面積逐年下降，蔬菜、果樹、茶園、藥材等經(jīng)濟(jì)作物面積不斷擴(kuò)大。由于五年來(lái)經(jīng)濟(jì)作物施肥量增加了3.53千克／畝，而在糧食作物上僅增0.86千克／畝，兩者相差4倍。因此，我國(guó)化肥投入總量必然會(huì)增長(zhǎng)。

一項(xiàng)權(quán)威統(tǒng)計(jì)：我國(guó)單位耕地面積施肥量為21.8千克／畝，高于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的施肥水平，但我國(guó)耕地的復(fù)種指數(shù)為150%，如果將復(fù)種指數(shù)考慮在內(nèi)，單位耕地面積的施肥量?jī)H為14.5千克/畝。栗鐵申還特別指出，我國(guó)只計(jì)算了大田耕地面積，并沒(méi)有包括果、茶，熱作、林木、牧草等種植面積，如果都計(jì)算在內(nèi)，我國(guó)的實(shí)際單位面積施肥水平還會(huì)下降，大大低于日本和歐洲等一些國(guó)家。另外，我國(guó)現(xiàn)有草地4億公頃，是耕地面積的4倍多，同時(shí)，我國(guó)在中國(guó)西部13個(gè)省174個(gè)縣退耕還林(草)，隨著我國(guó)對(duì)草地的開發(fā)利用越來(lái)越重視，草地施肥也會(huì)樁高度重視。因此，我國(guó)化肥投入還需要進(jìn)一步增加。

從保護(hù)和提高耕地質(zhì)量角度來(lái)看，栗鐵申強(qiáng)調(diào)了這樣的現(xiàn)狀：我國(guó)耕地土壤肥力普遍水平較低，除東北的黑土外，我國(guó)旱地土壤有機(jī)質(zhì)一般為1%-1.5％，華北和西北地區(qū)相當(dāng)部分低于1％，水田有機(jī)質(zhì)也只有2.3％左右；而美國(guó)，俄羅斯等國(guó)家土壤有機(jī)質(zhì)含量為3％-5％，土壤肥力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于我國(guó)。因此從土壤肥力基礎(chǔ)來(lái)說(shuō)，我國(guó)農(nóng)作物要獲得高產(chǎn)，農(nóng)業(yè)要可持續(xù)發(fā)展，就必須要加強(qiáng)肥料的投入，以提高耕地質(zhì)量。

化肥資源配置正在趨向合理

據(jù)全國(guó)化肥試驗(yàn)網(wǎng)的肥料定位試驗(yàn)結(jié)果表明，要達(dá)到600-800千克／畝的糧食產(chǎn)量，并保持和提高土壤肥力，合理的施肥結(jié)構(gòu)為每季施氮10-12千克／畝，施磷3-5千克／畝，鉀肥4-5千克／畝，有機(jī)肥2噸／畝；但實(shí)際投入中氮肥投入量過(guò)大，鉀肥用量偏低，特別是對(duì)經(jīng)濟(jì)作物的需肥特性把握不合理。對(duì)此，栗鐵申認(rèn)為：通過(guò)推廣科學(xué)技術(shù)，改變資源供給等途徑，有效地改善化肥資源的配置已勢(shì)在必行。目前我國(guó)農(nóng)業(yè)科技貢獻(xiàn)率已達(dá)到42%，全國(guó)科學(xué)施肥面積達(dá)7億畝次左右。此外，鉀肥和復(fù)合肥的投入已經(jīng)引起了高度的重視。2001年鉀肥和復(fù)合肥投入量分別為702萬(wàn)噸和984萬(wàn)噸，較1997年分別增長(zhǎng)了4％和23%。目前我國(guó)氮、磷、鉀投入比例為1∶0.41∶0.27，與1997年1∶0.38 ∶0.17相比有了較大的改善。

肥料區(qū)域分配走向平衡

栗鐵申認(rèn)為：我國(guó)東部沿海和中原地區(qū)肥料投入水平過(guò)高，華北地區(qū)化肥投入總量達(dá)到1340萬(wàn)噸，華東地區(qū)達(dá)到956萬(wàn)噸，部分地區(qū)遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，造成資源的嚴(yán)重浪費(fèi)并引發(fā)一系列環(huán)境問(wèn)題；西部地區(qū)肥料投入水平偏低，西北地區(qū)化肥投入總量只有315萬(wàn)噸，不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要，嚴(yán)重地制約了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收。 栗鐵申大膽斷言：隨著我國(guó)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品行動(dòng)計(jì)劃的推行，施肥不均衡現(xiàn)狀將會(huì)得到極大改善。我國(guó)東部地區(qū)將嚴(yán)格控制化肥的用量，尤其是氮肥的用量，避免奢侈投入。而隨著我國(guó)西部大開發(fā)的推進(jìn)，西部地區(qū)化肥資源的供給量將逐步增加。

施肥方式更加科學(xué)

受傳統(tǒng)施肥觀念的影響，我國(guó)農(nóng)民在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)只注重施用氮肥，忽略磷、鉀，中微量元素的投入，制約了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)再上一個(gè)臺(tái)階。通過(guò)全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣系統(tǒng)先后推廣的氮磷配合使用、補(bǔ)鉀工程、平衡施肥技術(shù)、化肥深施技術(shù)、灌溉施肥技術(shù)、精準(zhǔn)施肥技術(shù)等科學(xué)施肥技術(shù)，將使我國(guó)的施肥水平逐步趨于合理化。他給出了3點(diǎn)理由：首先是磷肥投入基本合理，目前氮磷比例已經(jīng)達(dá)到1∶0.40左右，這與合理施肥水平的氮磷配比基本吻合；二是鉀肥投入趨向合理，目前我國(guó)鉀肥投入平均每年以6%左右的速度增加，氮鉀投入比例已達(dá)到1∶0.27左右；三是中微量元素投入將受到重視。根據(jù)２002年耕地地力調(diào)查與質(zhì)量評(píng)價(jià)樣點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，一些區(qū)域的部分土壤缺乏硫等中微量元素，需要增加硫等中微量元素投入量。因此，硫肥應(yīng)用等需要在各方面的大力支持下，不斷得到加強(qiáng)。

二、對(duì)非糧食作物生產(chǎn)用化肥需求的預(yù)測(cè)

(一)經(jīng)濟(jì)作物化肥需求

今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)作物播種總面積將保持在6800萬(wàn)公頃左右。在今后一段時(shí)期內(nèi)，這些經(jīng)濟(jì)作物的化肥用量將會(huì)逐步提高。若按2005年、2010年、2015年和2030年經(jīng)濟(jì)作物每公頃化肥用量分別提高30千克、50千克、70千克和100千克，則在經(jīng)濟(jì)作物上需多投入化肥204.2萬(wàn)噸、340.2萬(wàn)噸、476.4萬(wàn)噸和680.5萬(wàn)噸。

 (二)林業(yè)化肥需求

我國(guó)目前擁有人工林面積為3425.16萬(wàn)公頃。其中速生林800萬(wàn)公頃，經(jīng)濟(jì)林1183.29萬(wàn)公頃，毛竹379.1萬(wàn)公頃，苗圃11.49萬(wàn)公頃，這些林木一般需要施肥。1、速生林輪伐周期一般為15-20年，每個(gè)輪伐周期一般施肥3-4次，每公頃大約施氮肥70千克、磷肥70千克、鉀肥30千克，若按輪伐周期為20年，每一輪伐周期施肥3次計(jì)算，800萬(wàn)公頃速生林每年需增加化肥約20萬(wàn)噸。2、目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)林、毛竹、苗圃面積共有1573.88公頃。到2005年、2010年、2015年、2030年各時(shí)期施肥面積分別為314.78萬(wàn)公頃、472.16萬(wàn)公頃、629.55萬(wàn)公頃、786.94萬(wàn)公頃，如按每公頃施肥400千克計(jì)，需要增加化肥投入分別為125.9萬(wàn)噸、188.9萬(wàn)噸、251.8萬(wàn)噸和314.8萬(wàn)噸。速生林和經(jīng)濟(jì)林合計(jì)，預(yù)期到2005、2010、2015、2030年在林業(yè)方面分別需增加化肥投入為145.9萬(wàn)噸、208.9萬(wàn)噸、271.8萬(wàn)噸和334.8萬(wàn)噸。

 (三)草業(yè)化肥需求

根據(jù)測(cè)算，2005年、2010年、2015年、2030年不同時(shí)期，我國(guó)新增施肥面積將分別占總面積的10%、20%、30%和40%。每公頃施肥按200千克計(jì)，則草業(yè)分別需增加化肥投入12.2萬(wàn)噸、24.3萬(wàn)噸、36.5萬(wàn)噸和48.7萬(wàn)噸。

 (四)水產(chǎn)養(yǎng)殖化肥需求

目前我國(guó)約有池塘養(yǎng)殖面積208.6萬(wàn)公頃，水庫(kù)河溝養(yǎng)殖面積197.3萬(wàn)公頃，湖泊面積88.1萬(wàn)公頃。根據(jù)推算，池塘養(yǎng)魚施肥量約為586千克/公頃，水庫(kù)河溝養(yǎng)魚施肥量211千克/公頃，湖泊養(yǎng)魚施肥量為57千克/公頃，按2005年、2010年、2015年、2030年養(yǎng)魚施肥新增面積分別為總面積的20%、30%、40%、50%計(jì)算，則需增加化肥投入分別為33.7萬(wàn)噸、50.7萬(wàn)噸、67.5萬(wàn)噸和84.4萬(wàn)噸。

綜上所述，在未來(lái)的30年時(shí)間，林業(yè)、草業(yè)和漁業(yè)的化肥需求量將逐步提高。預(yù)計(jì)到2005年和2010年，我國(guó)化肥需求量將分別達(dá)到4800萬(wàn)噸左右或5300萬(wàn)噸左右，與目前國(guó)產(chǎn)化肥3000多萬(wàn)噸的產(chǎn)量相比，還有較大缺口。因此目前化肥市場(chǎng)的供大于求只是暫時(shí)的，我國(guó)化肥企業(yè)還是大有可為的，關(guān)鍵在于市場(chǎng)的開拓。

本刊評(píng)論：該需求量的預(yù)測(cè)顯得過(guò)于樂(lè)觀，國(guó)家八五末進(jìn)行的預(yù)測(cè)，2005到2010年的需求量分別為4370和5000萬(wàn)噸。今后需求量的變化很大程度上是結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，表現(xiàn)為需求量的增加和減少互現(xiàn)，總量不再大幅度增減。

第二節(jié)  國(guó)際化肥預(yù)測(cè) 

一、2015年世界肥料需求總量  

2015年世界肥料需要總量緩慢增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率比過(guò)去40年要低世界肥料需要總量將從1995－1997年的l．37億t增加到2015年的1．51億—1.74億位，增長(zhǎng)率為1．3％。這個(gè)增長(zhǎng)比例要比過(guò)去40年的增長(zhǎng)率低。

二、世界肥料市場(chǎng)趨勢(shì)和不同地區(qū)肥料需求預(yù)測(cè)

由于世界各國(guó)都在努力提高肥料使用的有效性，在提高肥料使用有效性方案中估計(jì)，全球今后35年中，平均肥料用量的增長(zhǎng)率下降6％－7％，然而總的肥料用量從年平均1．33億t增加到1．67億t。其中主要糧食作物（小麥、玉米和水稻）的用肥量仍占優(yōu)勢(shì)地位，甘蔗和棉花生產(chǎn)保持最大的市場(chǎng)增長(zhǎng)率，而糧食與蔬菜市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)期是停滯不前或下降。到2030年，拉丁美洲、東歐和撒哈拉沙漠以南的非洲國(guó)家將是最快速的增長(zhǎng)市場(chǎng)，主要發(fā)達(dá)國(guó)家所在的地區(qū)肥料市場(chǎng)的增長(zhǎng)要落后于世界其他地區(qū)。

1、東亞保持肥料的最高消費(fèi)水平。年需要量估計(jì)從1995—1997年的4550萬(wàn)t到2015年的5590萬(wàn)t，年增長(zhǎng)率為1．0％，2030年為6200萬(wàn)t，年增長(zhǎng)率為0．9％；另一個(gè)最大的肥料消費(fèi)地區(qū)北美，2015年為2790萬(wàn)t，增長(zhǎng)率為1．l％。

2、南亞在2015年以后的很短時(shí)間里，肥料總消費(fèi)量為3350萬(wàn)t（2030年），增長(zhǎng)率為五名見，可能會(huì)趕上北美。

3、東歐、近東、北非以及撒哈拉沙漠南部非洲表現(xiàn)出最高的肥料消費(fèi)水平，可以認(rèn)為其肥料用量的增長(zhǎng)率最高是其90年代農(nóng)作物生產(chǎn)下降而期望在下個(gè)世紀(jì)初期會(huì)重新反彈的反映。

4、西歐由于注意作物生產(chǎn)和增加肥料的使用更早一些，預(yù)期它的增長(zhǎng)很慢。事實(shí)上，一般發(fā)達(dá)地區(qū)（如北美、西歐和大洋洲）是世界上所有地區(qū)中肥料使用量增長(zhǎng)最慢的地區(qū)。

三、亞洲化肥預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)在未來(lái)5年內(nèi)亞洲和大洋洲(澳大利亞和新西蘭)的尿素供應(yīng)都將出現(xiàn)短缺，上述兩個(gè)地區(qū)的尿素生產(chǎn)商們正考慮新建生產(chǎn)廠或擴(kuò)建產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。

據(jù)權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2007年亞洲地區(qū)尿素的市場(chǎng)需求將在2002年7200萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上上漲到8200萬(wàn)噸，漲幅為14%，而同期亞洲尿素供應(yīng)量將從6750萬(wàn)噸上漲到7380萬(wàn)噸，漲幅為9%。

由于難以生產(chǎn)出足夠的尿素以滿足本地需求，預(yù)計(jì)目前亞洲370萬(wàn)噸的尿素凈進(jìn)口量到2007年將達(dá)到820萬(wàn)噸，增長(zhǎng)122%，而2007年大洋洲的尿素需求將從2002年的180萬(wàn)噸上漲到220萬(wàn)噸，同期大洋洲的尿素供應(yīng)能力將從現(xiàn)在50萬(wàn)噸上漲到2007年的150萬(wàn)噸，到2007年大洋洲尿素的凈進(jìn)口額將在2002年130萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上減少39%，降至80萬(wàn)噸。

尿素需求的增長(zhǎng)將使得氨生產(chǎn)商從中受益。預(yù)計(jì)2007年亞洲氨需求量將從2002年的6040萬(wàn)噸上漲到6640萬(wàn)噸，漲幅達(dá)到10%。中國(guó)市場(chǎng)氨需求的增長(zhǎng)還有法律方面的原因，由于擔(dān)心使用硝酸銨制造炸藥，自2002年9月起中國(guó)政府開始禁止硝酸銨進(jìn)口并禁止對(duì)肥料生產(chǎn)商銷售硝酸銨。

預(yù)計(jì)到2007年亞洲地區(qū)氨的供應(yīng)量將從2002年的5820萬(wàn)噸上漲到6300萬(wàn)噸，漲幅達(dá)到8%，而同期亞洲氨凈進(jìn)口額將從2002年的210萬(wàn)噸上漲到340萬(wàn)噸，漲幅62%。2007年大洋洲氨的市場(chǎng)需求將從120萬(wàn)噸上漲到190萬(wàn)噸，漲幅達(dá)到58%，屆時(shí)大洋洲氨供應(yīng)量將在2002年110萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上上漲一倍多，達(dá)到240萬(wàn)噸。

第三節(jié)  2004-2005年我國(guó)化肥產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)

一、2004年產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀   

2004年全球的尿素產(chǎn)能為1. 38億噸, 全球的消費(fèi)量(包括農(nóng)業(yè)和工業(yè))為1. 17億噸, 因生產(chǎn)開工率下降, 市場(chǎng)上出現(xiàn)供貨缺口推動(dòng)價(jià)格上升, 其他品種化肥如合成氨和磷酸二銨等的價(jià)格比年初平均也上升了15 ％～18 ％。 全球?qū)Z食谷物等農(nóng)產(chǎn)品的需求擴(kuò)大, 價(jià)格平均上漲幅度達(dá)13 ％～27 ％, 使得全球農(nóng)作物的種植面積擴(kuò)大, 進(jìn)而對(duì)化肥的需求增加。

二、2005年的化肥生產(chǎn)、消費(fèi)量   

國(guó)際油價(jià)、天然氣價(jià)格的大幅上漲, 促使國(guó)際市場(chǎng)上的化肥價(jià)格去年以來(lái)持續(xù)上升。 業(yè)內(nèi)專家預(yù)測(cè), 今年化肥價(jià)格仍將在高位運(yùn)行。 國(guó)際市場(chǎng)化肥價(jià)格的持續(xù)看漲, 對(duì)化肥消費(fèi)大國(guó)中國(guó)的影響不容忽視。

專家預(yù)測(cè)認(rèn)為, 2005年全球化肥市場(chǎng)依然呈供貨偏緊跡象, 價(jià)格將攀升上揚(yáng)。 原因主要有以下幾點(diǎn)：油價(jià)、天然氣等化肥原料的價(jià)格難以回落, 推動(dòng)化肥生產(chǎn)成本上升；干散貨船海運(yùn)價(jià)處于最近5年以來(lái)的高峰, 運(yùn)價(jià)指數(shù)漲破5000點(diǎn)(2003年底為3510點(diǎn))；全球農(nóng)業(yè)對(duì)化肥的需求增加, 一些國(guó)家對(duì)化肥出口采取限制措施。

以尿素為例, 全球80 ％的尿素以天然氣為原料, 天然氣的價(jià)格比上一年上漲了36 ％, 拉動(dòng)尿素價(jià)格上揚(yáng)。 去年10月中東產(chǎn)散裝顆粒尿素的FOB價(jià)格曾漲至251美元/噸, 比年初上漲了46. 8 ％；11、12月回落至229美元/噸, 但仍比年初高出34 ％, 比2003年底上升了30 ％。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè), 2005年全球糧食產(chǎn)量將增長(zhǎng)8. 6 ％, 對(duì)化肥的需求量比2004年將增加3 ％左右。 另有預(yù)測(cè)認(rèn)為, 今年全球?qū)实南M(fèi)需求量在1. 51億噸左右, 比去年約增長(zhǎng)3. 5 ％, 但全球的化肥產(chǎn)能增長(zhǎng)滯后于需求。

此外化肥的產(chǎn)區(qū)和消費(fèi)區(qū)布局不合理, 中東和非洲化肥消費(fèi)量小, 而化肥能力卻主要集中于這一油氣生產(chǎn)區(qū)；東北亞、東南亞及南北美洲是主要消費(fèi)區(qū), 但產(chǎn)能規(guī)模小, 依賴進(jìn)口；北美、歐洲、中歐近年都沒(méi)有新增化肥投資、增產(chǎn)項(xiàng)目。 預(yù)測(cè)認(rèn)為, 印度今年化肥缺口為35萬(wàn)噸左右, 美國(guó)合成氨供貨缺口為400萬(wàn)噸左右。

化肥生產(chǎn)以石油、天然氣和煤炭等為原料, 并要消耗電力, 所以被稱為高耗能產(chǎn)業(yè), 同時(shí)還有一定的環(huán)境污染。 以煤炭為原料, 每生產(chǎn)1噸尿素消耗1. 2噸煤和1200千瓦時(shí)電, 所以一些國(guó)家采取了生產(chǎn)和出口限制措施, 去年埃及和印度尼西亞已開始限制尿素出口。 有 分析 認(rèn)為, 化肥在高價(jià)位運(yùn)行, 可能推動(dòng)中東和非洲油氣資源豐富的國(guó)家擴(kuò)大投資, 擴(kuò)充化肥生產(chǎn)設(shè)備能力, 增加市場(chǎng)供貨量。 但即使如此, 由于生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)周期較長(zhǎng), 今年年內(nèi)化肥產(chǎn)量由此而增加幾乎是不可能的。

國(guó)際化肥市場(chǎng)的這種行情走勢(shì)對(duì)中國(guó)化肥市場(chǎng)必然產(chǎn)生影響。 中國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó), 也是化肥消費(fèi)大國(guó), 國(guó)際市場(chǎng)化肥價(jià)格走高促使進(jìn)口價(jià)上升, 極可能帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格上漲；中國(guó)化肥生產(chǎn)企業(yè)因出口的利潤(rùn)空間較大, 會(huì)努力爭(zhēng)取增加出口, 這又可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)供貨趨緊。 上述國(guó)際和國(guó)內(nèi)因素都會(huì)增大對(duì)中國(guó)化肥市場(chǎng)行情的壓力。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。