第一節(jié) 世界水泥市場現(xiàn)狀 分析

一、生產(chǎn)情況

從 行業(yè) 整體競爭力現(xiàn)狀看，我國水泥產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，水泥產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)多年位居世界第一，在世界水泥總產(chǎn)量中占據(jù)著1/3以上的市場份額，這在某種程度上可以說，中國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好壞，對世界水泥工業(yè)起著關(guān)鍵性的作用。

但是，中國雖然是水泥第一大國，但基本上是以自產(chǎn)自銷為主，在世界水泥貿(mào)易額中所占的比重很小。中國國內(nèi)水泥需求形勢的變化，基本依靠國內(nèi)市場進(jìn)行調(diào)節(jié)，故而不會(huì)從進(jìn)出口方面對世界水泥市場產(chǎn)生太大沖擊。從國際橫向比較的角度看2000年，世界前6位水泥出口大國依次是：印度尼西亞、泰國、日本、中國、希臘和加拿大，顯然中國水泥的出口地位與其產(chǎn)量地位并不相稱，應(yīng)該說，前者大大弱于后者。從國內(nèi)縱向比較的角度看，1995年到2003年，我國水泥產(chǎn)量逐年增加，但水泥出口數(shù)量卻逐年遞減，中國水泥的產(chǎn)量走勢與出口走勢背道而馳。這說明：由于國內(nèi)市場空間十分巨大，中國水泥工業(yè)仍然以國內(nèi)發(fā)展為主，尚未把市場中心轉(zhuǎn)向國外，進(jìn)行國際化經(jīng)營。同時(shí)也反襯出：中國水泥的大國是基于國內(nèi)市場需求的基礎(chǔ)上，而與國際水泥需求的相關(guān)性并不是很強(qiáng)。

2003年世界水泥總產(chǎn)量為11.6億噸，1990-1998年水泥產(chǎn)量年均增長3.4%。世界水泥主要生產(chǎn)國家為中國、日本、美國、印度、韓國、泰國、俄國、巴西、德國和意大利等。生產(chǎn)增長較快的地區(qū)是亞洲。

90年代以來世界水泥產(chǎn)量平均每年以4%的速度在連續(xù)增長，預(yù)計(jì)這種發(fā)展趨勢今后仍將保持下去，但世界水泥的需求和供給在地區(qū)間卻并不均衡。近10年來發(fā)達(dá)國家由于受成本、能源、環(huán)保等因素的制約及經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩的影響，水泥生產(chǎn)呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。而與此同時(shí)，一些發(fā)展中國家受經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的刺激，水泥需求量不斷增大，并帶動(dòng)了相關(guān)國家的水泥工業(yè)的迅猛發(fā)展。

二、技術(shù)情況

新世紀(jì)國際水泥工業(yè)的發(fā)展趨勢是以節(jié)能、降耗、環(huán)保、改善水泥質(zhì)量和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率為中心，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和高效率集約化生產(chǎn)，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 研究 的重點(diǎn)主要是鬧繞水泥工業(yè)節(jié)能降耗、減少了有害氣體（CO2、SO2和NOx等）排放以及低品位原燃料、工業(yè)廢棄物的資源化利用等方面，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是國際水泥工業(yè)技術(shù)與裝備上新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)向著大型化、節(jié)能化以及自動(dòng)化方向發(fā)展，如高效預(yù)熱分解系統(tǒng)、第三代“控制流蓖板”和第四代“無漏料橫桿推動(dòng)”蓖式冷卻機(jī)、新型輥式磨及輥壓機(jī)粉磨系統(tǒng)、自動(dòng)化控制及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新的熟料燒成方法如流態(tài)化床和噴騰爐燒成技術(shù)、高效除塵技術(shù)、炯?xì)饷摿虺夹g(shù)等的開發(fā)和應(yīng)用，使水泥工業(yè)進(jìn)人現(xiàn)代化發(fā)展期；

二是水泥及水泥基材料的 研究 是以水泥的生態(tài)化制備、先進(jìn)水泥基材料、水泥的節(jié)能和高性能化、廢棄物的資源化利用以及水泥制備和應(yīng)用中的環(huán)境行為評價(jià)和改進(jìn)等方面為 研究 開發(fā)重點(diǎn)，兩者相輔相承，推動(dòng)了水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

（一）水泥的生態(tài)化制備和生態(tài)水泥的發(fā)展

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，水泥工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展越來越得到重視，自20世紀(jì)7O年代開始，美國、法國、德國、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家就已 研究 和推進(jìn)廢棄物替代天然資源的工作，并在二次能源的資源化利用方面取得良好進(jìn)展。

根據(jù)歐共體的統(tǒng)計(jì)，在其成員國中利用二次燃料替代大然燃料用于水泥生產(chǎn)的替代率平均為12%，荷蘭最高，可達(dá)72%，其他如瑞士、比利時(shí)、奧地利、法國等國的替代率也高達(dá)27%～31%；全球最大的水泥制造商Laftilge公司可燃廢棄物的燃料替代率在50%以上。這類廢棄物主要包括廢輪胎、廢塑料、廢有機(jī)溶液、廢油以及其它工業(yè)可燃廢料。

生態(tài)水泥的 研究 也是目前水泥 研究 的熱點(diǎn)之一。生態(tài)水泥是一種新型的波特蘭水泥，其中含有20%左右的C 11A7·CaC12（代替 C3A），它適用于建造房屋、道路、橋梁和混凝上制品等。這種水泥的研制不僅解決了城市及工業(yè)垃圾處理問題，而且還通過垃圾的循環(huán)利用系統(tǒng)保護(hù)了環(huán)境。如日本的小野田水泥公司和人平洋水泥公司在得到日本政府“生態(tài)城市計(jì)劃”資助下，于20世紀(jì)80年代末 90年代初，小野田水泥公司由日通產(chǎn)省投資，開始研發(fā)“生態(tài)水泥”生產(chǎn)線，主要采用城市焚燒垃圾灰和下水道淤泥作為基本原料進(jìn)行水泥的生產(chǎn)，以消納大量城市垃圾。其中在TOKYO在三多摩地區(qū)垃圾處理場建設(shè)水泥生產(chǎn)線規(guī)模為年產(chǎn)水泥16萬t，年處理垃圾發(fā)12.4萬t，相當(dāng)于年處理400多萬居民排放的生活垃圾；而在 CHIBA。建成年產(chǎn)10萬t生態(tài)水泥生產(chǎn)線年處量200多萬居民生活垃圾。目前，日本正著手制定生態(tài)水泥標(biāo)準(zhǔn)的工作，通產(chǎn)省已于2000 年5月公布暫行標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì)的“標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)”，計(jì)劃三年內(nèi)完成JIS（日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）的制訂工作。

在我國，上海金由水泥廠、北京水泥有限責(zé)任公司等水泥企業(yè)出進(jìn)行了利用水泥窯處理有害廢棄物的焚燒試驗(yàn)，但此項(xiàng)工作僅是一個(gè)開始。

（二）先進(jìn)水泥基材料的 研究

隨著建筑業(yè)、海洋業(yè)和交通業(yè)等的飛速發(fā)展，超高、超長、超強(qiáng)和在各種嚴(yán)酷條件下使用建筑物的出現(xiàn)，對水泥與混凝土材料提出了更高的要求，高強(qiáng)度、長壽命、低環(huán)境負(fù)荷是當(dāng)代水泥材料發(fā)展的主要方向。先進(jìn)水泥基材料以現(xiàn)代材料科學(xué)理論為指導(dǎo)，以未來膠凝材料為主要 研究 目標(biāo)，其目的是把傳統(tǒng)的水泥與混凝土材料推向高新技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行 研究 和開發(fā)。

目前這類材料主要有超高強(qiáng)水泥塊材料無宏觀缺陷水泥（Macro Defect Free Cement，MDF）、含均勻分散超細(xì)順粒致密體系水泥（Densified System Containing HOMOGENOUSLY Arranged Ultra-fine Particled，DSP）。由于這兩類材料可在較低溫度下成型而勿需像陶瓷一樣需高溫?zé)Y(jié)即可形成堪與陶瓷材料相批美的優(yōu)良性能，所以又稱化學(xué)結(jié)合陶瓷材料（Chemically Bonded Ceramics，CBC）等，其中DSP材料主要是由細(xì)磨的波特蘭水泥（平均粒徑在10-15m）和顆粒組成為50A-0.5m均勻分布的超細(xì)粉體（包括硅灰、礦渣、粉煤灰等）組成。通過采用分散劑和超塑化劑消除顆粒之間的表面力聚集作用和大幅減少需水量，顯著地降低水泥硬化體結(jié)構(gòu)的空隙率，實(shí)現(xiàn)水泥基材料的高強(qiáng)化。純DSP水泥的抗壓強(qiáng)度可達(dá)2OO～8OOMpa，通過與纖維復(fù)合得到的DSP水泥，斷裂功可達(dá)9000 J/m抗彎強(qiáng)度在7OMPa以上；MDF水泥材料的抗拉伸強(qiáng)度可達(dá) 150MPa，而在纖維增韌條件下，其斷裂功高達(dá)105J/m。由于DSP、 MDF材料的抗壓強(qiáng)度、抗彎強(qiáng)度、彈性模量以及材料的韌性等性能較傳統(tǒng)水泥具有不可比擬的優(yōu)越性，這類新型材料在特殊下程、高強(qiáng)復(fù)合材料、模具材料等方而將有比較廣闊的應(yīng)用潛力，已有少量進(jìn)人實(shí)際應(yīng)用階段。這一類材料的應(yīng)用與發(fā)展促成了傳統(tǒng)水泥基材料性能質(zhì)的飛躍，成為水泥基材料由傳統(tǒng)材料向高新技術(shù)材料轉(zhuǎn)化的重要開端。

（三）以節(jié)能為中心低鈣水泥熟料體系的 研究 和開發(fā)

從水泥礦物著手開發(fā)節(jié)能型礦物體系，即低燒成溫度及易磨性好的礦物和礦物體系，是實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)節(jié)能、環(huán)保的有效技術(shù)途徑。因此，降低熟料組成中CaO的含量，即相應(yīng)增加低鈣貝利特礦物的含量，或引入新的水泥熟料礦物，可有效降低熟料燒成溫度，減少生料石灰石的用量，從而降低熟料燒成熱耗。

目前，國內(nèi)外已先后開發(fā)出了C2S-C11a7·CaF2，C2S-C4A3s，C3S-C4A3A和硅酸鹽體系等節(jié)能礦物體系。其中在承擔(dān)國家“九五”和“十五”科技攻關(guān)項(xiàng)目的 研究 工作中，由中國建筑材料科學(xué) 研究 院研制、開發(fā)并應(yīng)用于國家重點(diǎn)工程的高貝利特水泥（即低熱硅酸鹽水泥）是近年來國內(nèi)外在水泥基材料 研究 的又一重大突破。該水泥與通用硅酸鹽水泥同屬硅酸鹽水泥體系，即熟料I 礦物也是由C3S、C2S、C3A和C4AF組成，兩者不同之處主要是高貝利特水泥是以貝利特礦物（C2S）為主，其含量在50%左右。低熱硅酸鹽水泥的研制成功，在制備工藝技術(shù)上解決了C2S礦物的活化的高活性晶型的常溫穩(wěn)定這兩個(gè)國際難點(diǎn)，并首次實(shí)現(xiàn)了在水泥回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)直接制備高活性的高性能低熱硅酸鹽水泥熟料。以硅酸二鈣為主導(dǎo)礦物的低熱硅酸鹽水泥在制備工藝上具有低資源能源消耗、低環(huán)境負(fù)荷和低綜合生產(chǎn)成本等特點(diǎn)，其燒成溫度為1350°C左右，比通用硅酸鹽水泥低100℃，燒成過程中CO2、SO2、NO。等廢氣排放量降低10%以上；在水泥性能上，低熱硅酸鹽水泥28d抗壓強(qiáng)度與通用硅酸鹽水泥相當(dāng)，后期強(qiáng)度高出通用硅酸鹽水泥5— 1OMPa，而水泥的水化熱低于通用硅酸鹽水泥2O%以上，實(shí)現(xiàn)了水泥的低熱、高強(qiáng)和高性能、此外，由于其熟料中的c3s和c3A含顯低，因而低熱硅酸鹽水泥還具有優(yōu)異的抗硫酸鹽性能、抗折強(qiáng)度高，干縮低，耐磨性能好等特性，能很好地滿足高性能混凝土的高工作性、高強(qiáng)度和高耐久性三大技術(shù)要求，尤其適用于高性能混凝土、高強(qiáng)高性能混凝土、水工大體積混凝土的制備。

（四）高膠凝性高鈣水泥熟料體系的 研究 。

“高性能水泥制備和應(yīng)用的基礎(chǔ) 研究 ”是“973’”國家重點(diǎn)基礎(chǔ) 研究 發(fā)展 規(guī)劃 項(xiàng)目，以實(shí)現(xiàn)水泥的高性能化為 研究 目標(biāo)，主要圍繞以下三個(gè)方面開展 研究 了作：

（1）提高水泥熟料的膠凝性，提高水能；

（2）通過對了業(yè)廢棄物進(jìn)行合理的活化處理，開辟出能夠調(diào)節(jié)水泥性能的新的輔助膠凝組分，盡可能大量地取代水泥料；

（3）通過大幅度提高水泥應(yīng)用過程中的水泥基材料耐久性，延長建筑物安全使用壽命，大幅度降低水泥的長期需求量，建立由高膠凝性水泥熟料與低鈣的性能調(diào)節(jié)型材料共同構(gòu)成的強(qiáng)度與耐久性兼優(yōu)的高性能水泥材料新體系，實(shí)現(xiàn)水泥和水泥基材料的高性能化和生態(tài)化。高膠凝性水泥熟料體系的 研究 主要集中在CaO-SiO2-Al2o3-Fe2o3體系硅酸鹽熟料礦物體系，主要技術(shù)路線在于提高熟料中C2s在含量至70%左右、通過摻雜技術(shù)實(shí)現(xiàn)新型干法水泥生產(chǎn)煙燒工藝條件下的燒成，以水泥熟料形成理論為依據(jù)，有效指導(dǎo)高膠凝性水泥熟料的制備過程。通過前期大量的 研究 ，高膠凝性高C3s含量硅酸鹽水泥熟料礦物體系的 研究 已取得以下方面的技術(shù)突破：

（l）建立了CaO-SiO2-Al2o3-Fe2o3體系高C2s熟料體系礦相匹配優(yōu)化理論和適用于實(shí)際水泥生產(chǎn)的熟料率值控制方法。

（2）建立了高膠凝性、高C3s不含過硅酸鹽水泥熟料礦物體系的摻雜理論和摻雜技術(shù)，發(fā)現(xiàn)了針對硅酸鹽熟料體系的高溫?fù)诫s效應(yīng)和低溫礦化效果的差異，在此基礎(chǔ)上提出了實(shí)現(xiàn)高C3S含量硅酸鹽水泥熟料高膠凝化的多元復(fù)合摻雜理論。

（3）建立了C3S晶格畸變形成C3S在固溶體晶體高對稱性、實(shí)現(xiàn)礦物高度介穩(wěn)化和高活性的高膠凝化理論。目前已實(shí)現(xiàn)在工業(yè)化生產(chǎn)中，在熟料中C3S含量70%左右的情況下，熟料28d抗壓強(qiáng)度達(dá)到70MPa以上。

（五）工業(yè)廢棄物的資源化、無害化利用的 研究

隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加快，每年都有大量的廢渣排放，主要有粉煤灰、爐渣、高爐礦渣、鋼渣、鋼渣、煤矸石、特種冶金渣、電石渣、鋰渣、堿渣等。為了保護(hù)環(huán)境、變廢為主和保持可持續(xù)發(fā)展，世界各國水泥學(xué)者已開展了大量的 研究 工作并將取得大量的 研究 成果應(yīng)用于水泥混凝土生產(chǎn)中，如在日本，目前僅在水泥生產(chǎn)中各種廢棄物的利用率達(dá)到近40%。我國早在2O世紀(jì)50 年代就開始了對工業(yè)廢渣的利用 研究 ，目前對量大面廣的一些工業(yè)廢渣如粉煤灰、礦渣等的綜合利用已經(jīng)形成了一系列相當(dāng)成熟的綜合利用技術(shù)，并已廣泛應(yīng)用于水泥生產(chǎn)、混凝土摻合料和混凝土制品師中。

此外，隨著水的泥混凝土技術(shù)發(fā)展以及人們對節(jié)約資源、能源和環(huán)境保護(hù)的日益關(guān)注，在水泥混凝土的制備過程中，利用二次燃料、各種工業(yè)廢渣甚至城市固態(tài)廢棄物的綜合利用比比皆是。從環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的角度來看，水泥混凝土 行業(yè) 利廢實(shí)現(xiàn)了資源化利用，具有十分重要的環(huán)境和社會(huì)意義。但由些帶來的問題也不容忽視，由于水泥和混凝土中大量使用各種工業(yè)廢棄物，不可避免地導(dǎo)致混凝土中某些有害物質(zhì)（Cr、Pb、Cu、Cd、As、Cl離子等）的含量大大增加，而其中一些含量相對較高的有害物質(zhì)是否會(huì)從水泥混凝土中溶出（leaching）從而導(dǎo)致二次環(huán)境污染？該問題已引起了國際混凝土界的普遍關(guān)注和高度重視。目前國外工業(yè)達(dá)國家對此已開展了大量的基礎(chǔ) 研究 工作，如瑞典戰(zhàn)略環(huán)境 研究 基金委已經(jīng)資助瑞典Chalmers工業(yè)大學(xué)對該問題進(jìn)行 研究 ；荷蘭在1996年實(shí)施了一項(xiàng)法規(guī)，規(guī)定用于地下或作基礎(chǔ)用的任何建筑材料部必須通過環(huán)境影響評估試驗(yàn)；而歐洲標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)已提交一份“關(guān)于硬化混凝土在然環(huán)境中的溶出行為特征”的技術(shù)報(bào)告，目的是希望加大對混凝土中有害物質(zhì)容出問小分‘題的 研究 力度和環(huán)境影響的評估。

我國是水泥工為大國，水泥丁業(yè)作為我國基礎(chǔ)性原材料工業(yè)的支柱之一，在國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展中具有舉足輕重的地位，雖每年水泥產(chǎn)量已達(dá)到8億t以上。但目我國水泥工業(yè)仍然存在一系列問題；如企業(yè)平均規(guī)模小、結(jié)構(gòu)不合理、總體產(chǎn)品質(zhì)量較低、生產(chǎn)能源資源消耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重等等。在可持續(xù)發(fā)展已成為人類共識的今天，我國水泥及水泥基材料 研究 重點(diǎn)為：

（1）利用水泥工業(yè)可有效消納和降解廢棄物的獨(dú)特優(yōu)勢，加大對各種固體廢棄物的資源化利用；

（2）大力發(fā)展替代能源、資源或低品位原燃料在水泥下業(yè)的綜合利用技術(shù)；

（3） 研究 開發(fā)低能源資源消耗、低環(huán)境負(fù)荷及具性能特色的水泥。以實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)低污染、低排放，推進(jìn)水泥工業(yè)成為資源、環(huán)境與人類社會(huì)協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系。

三、需求預(yù)測

國際水泥 行業(yè) 的權(quán)威性機(jī)構(gòu)預(yù)測2010年世界水泥消費(fèi)量將達(dá)22.3億噸，如果不計(jì)入立窯水泥，則水泥裝備的產(chǎn)能將達(dá)23.7億噸。現(xiàn)今世界上尚生產(chǎn)立窯水泥的國家只有中國和印度（年產(chǎn)量360萬噸）。

從總體上看，世界水泥消費(fèi)量呈緩慢增長態(tài)勢，上世紀(jì)90年代消費(fèi)年均增長在3%左右。

從預(yù)測結(jié)果可以看出，國外機(jī)構(gòu)比國內(nèi)機(jī)構(gòu)的預(yù)測結(jié)果高2.8億噸，主要是對亞洲的需求量分歧較大（高2.41億噸），其他地區(qū)結(jié)果基本吻合。綜合 分析 ，2005年亞洲水泥需求量大約在10億噸左右。

根據(jù)資料 分析 ，世界水泥貿(mào)易量占水泥總產(chǎn)量3.7%-8.5%。上世紀(jì)90年代以來，盡管世界水泥產(chǎn)量和消費(fèi)量緩慢增長，但貿(mào)易量并未同比例增長，年貿(mào)易量一直保持在7000萬噸左右，約占產(chǎn)量的5%，水泥貿(mào)易的區(qū)域性在增強(qiáng)，海運(yùn)貿(mào)易的半徑逐步縮小，主要是因?yàn)槭澜缢嗌a(chǎn)重心逐步向發(fā)展中國家等新興市場轉(zhuǎn)移的結(jié)果。預(yù)計(jì)2005年世界水泥貿(mào)易量為7500萬-8000萬噸。

第二節(jié) 我國水泥市場現(xiàn)狀 分析

一、產(chǎn)量 分析

水泥工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。改革開放以來，我國水泥工業(yè)一直呈快速增長態(tài)勢，水泥產(chǎn)量從1978年的6524萬噸發(fā)展到2001年的6.26億噸，年均增長速度10.4 %。特別是1991～1995年更是出現(xiàn)了從未有過的飛速增長，平均增長速度達(dá)到17.8%。1990～2001年全國水泥凈增產(chǎn)量41629萬噸，平均每年新增約3500萬噸。

2001年我國水泥產(chǎn)量越過6億噸大關(guān)，達(dá)6.26億噸，比2000年增長6.8%，是近6年增長最快的。水泥產(chǎn)量超過4000萬噸的省份分別是山東、江蘇、廣東、河北、浙江和河南6省，共計(jì)生產(chǎn)水泥31703萬噸，占全國水泥總產(chǎn)量的51.1%。其中，山東省水泥產(chǎn)量居全國首位，全年產(chǎn)量已接近7000萬噸。其余各省市區(qū)的水泥產(chǎn)量均在3000萬噸以下。

2003年全國水泥產(chǎn)量8.63億噸，比上年增長18.9%。年產(chǎn)20萬噸以上企業(yè)水泥產(chǎn)量占水泥生產(chǎn)總量的57.0%。山東、廣東、江蘇、浙江、河北、河南六省水泥產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的52.0%。

2004年水泥產(chǎn)量達(dá)到9.3億噸，連續(xù)20年保持全球第一的水平。但是這樣大的一個(gè) 行業(yè) ，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)卻極不合理，在水泥總產(chǎn)量中，污染嚴(yán)重、能耗高、質(zhì)量不穩(wěn)定的立窯等落后生產(chǎn)工藝水泥占到65%左右，新型干法水泥所占比例雖然由1999年的16%上升到2004年底的35%，這一比例與發(fā)達(dá)國家、周邊國家相比仍有很大差距，國家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重而道遠(yuǎn)。為什么要發(fā)展新型干法水泥，這是因?yàn)樾滦透煞ㄋ嗯c落后生產(chǎn)工藝相比，技術(shù)先進(jìn)、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、無污染，中材國際建設(shè)的新型干法水泥廠已經(jīng)成為“花園式工廠”，與人們印象中的污染嚴(yán)重的小水泥廠已是天壤之別。

目前，隨著新型干法水泥工藝、裝備、承包模式的優(yōu)化和創(chuàng)新，新型干法噸投資成本和噸生產(chǎn)成本已經(jīng)低于落后生產(chǎn)工藝水泥，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后生產(chǎn)工藝水泥成為市場選擇。基于我國穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢，水泥產(chǎn)量在未來幾年仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)在2010～2015年達(dá)到峰值12.5億噸。同時(shí)，國家 產(chǎn)業(yè)政策 和市場選擇使淘汰落后生產(chǎn)工藝水泥成為大勢所趨，未來十年，我國每年至少要增加新型干法水泥投資100億元，才能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

按生產(chǎn)規(guī)模劃分，大中型企業(yè)數(shù)量占總企業(yè)數(shù)比例為24.6%，但產(chǎn)量占總量的65.2%。就整體來看，水泥企業(yè)平均規(guī)模偏小，僅18.6 萬噸/個(gè)。

二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 分析

長期以來，我國水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀取向偏重于工業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和總量的提高，忽視產(chǎn)業(yè)素質(zhì)特別是企業(yè)市場競爭力的提高。生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理、企業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模小、技術(shù)裝備落后，仍是我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的三大問題。

第一，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理。國內(nèi)現(xiàn)有水泥生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)國內(nèi)市場需求的變化，一方面表現(xiàn)為低水平下的非結(jié)構(gòu)性立窯水泥生產(chǎn)過剩，優(yōu)質(zhì)旋窯水泥短缺的矛盾日益突出；另一方面又表現(xiàn)為企業(yè)低素質(zhì)下的生產(chǎn)高消費(fèi)、高成本和低效益。2004年全國水泥產(chǎn)量90500萬噸，優(yōu)質(zhì)旋窯水泥產(chǎn)量只有其20.1%，其中先進(jìn)的新型干法水泥產(chǎn)量更是微乎其微。其余為大量立窯企業(yè)生產(chǎn)的水泥。截止2001年年底，全國已建成各類回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線564條，其中日產(chǎn)700噸以上的生產(chǎn)線173條，熟料生產(chǎn)能力8100萬噸，水泥1億噸，只占水泥總量的13%左右，而質(zhì)量不穩(wěn)定、浪費(fèi)資源、污染環(huán)境的立窯水泥仍占70%左右；水泥熟料平均燒成熱耗146kg標(biāo)煤/噸，比國際先進(jìn)水平高30%多。

第二，水泥產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理。企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小是我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)最嚴(yán)重的問題。2004年出口水泥的企業(yè)共有355家，平均規(guī)模不到10萬噸，約為國際水泥企業(yè)平均規(guī)模的1/10。2001年全國統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)（規(guī)模以上）水泥企業(yè)數(shù)有4507家，其中年產(chǎn)20萬噸以上企業(yè)699家，只占13.29 % 。我國前10家水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度僅為7.46%，年產(chǎn)量共計(jì)4671萬噸，僅為世界排名第一的拉法基水泥公司年水泥生產(chǎn)能力的1/4。

第三，產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)不合理。由于國內(nèi)水泥工業(yè)技術(shù)及裝備的開發(fā)缺乏必要的資金投入，特別是缺少投資活動(dòng)的成本約束和效益激勵(lì)，客觀上形成了科研與產(chǎn)業(yè)相分離、技術(shù)商業(yè)化很低的狀況。導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步緩慢，水泥工業(yè)裝備的總體水平仍然比較落后。

三、進(jìn)出口 分析

水泥作為重要的建材產(chǎn)品，近年來在我國得到了比較大的發(fā)展，從二十世紀(jì)七十年代中期開始，世界水泥生產(chǎn)重心向亞洲轉(zhuǎn)移，目前亞洲已成為世界的水泥生產(chǎn)地區(qū)和消費(fèi)地區(qū)。我國改革開放以來，水泥工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，自一九八五年起，我國每年的水泥產(chǎn)量一直居世界各國首位。

2004年中國出口水泥602萬噸，創(chuàng)匯19427萬美元；出口水泥熟料103萬噸，創(chuàng)匯2839萬美圓；進(jìn)口水泥110萬噸，用匯金額3955萬美圓；進(jìn)口熟料157萬噸，用匯金額3794萬美元。從出口目的地看，硅酸鹽水泥主要出口到美國、韓國和香港地區(qū)，占出口總量的85%。2004年我國水泥出口貿(mào)易呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，主要是受國際水泥市場的需求拉動(dòng)，遠(yuǎn)未達(dá)到1991年出口量1074 萬噸的指標(biāo)。出口量僅占國內(nèi)生產(chǎn)總量的0.6%，國際貿(mào)易量的5%。出口企業(yè)95%是新型干法水泥廠，其中30% 以上是在國內(nèi)投資的外資和合資企業(yè)。出口品種97.11% 是高標(biāo)號的硅酸鹽水泥。

我國目前主要水泥出口地區(qū)是山東、上海、江蘇、遼寧、河北、江蘇、廣東、浙江、廣西、內(nèi)蒙古和云南等省市，其中山東一省的出口量占全國出口兩的41.68%，達(dá)294萬噸，全國前10位出口省市地區(qū)占全國出口量的98.89%，出口金額占全國出口金額的95.01%。

出口貿(mào)易方式以一般貿(mào)易方式為主，占出口總量的83.63%，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易的出口，占12.86%，其他如邊境小額貿(mào)易、對外承包工程用出口和國家間及國際組織無償援助和贈(zèng)送的物資，占3.16%。

根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2004年出口水泥的企業(yè)共有355家，其中廣東46家、云南44家、遼寧33家、山東32家、吉林29家，廣西22家，新疆20家、內(nèi)蒙古17家、河南17家和上海15家，占出口家數(shù)的77.5%。其中外資企業(yè)出口量比較的有：大宇水泥（山東）有限公司04年出口162萬噸，占全國13.92%，煙臺三菱水泥有限公司04年出口75萬噸，占全國10.58%，江南-小野田水泥有限公司04年出口62萬噸，占全國8.75%，大連小野田水泥有限公司04年出口55萬噸，占全國出口7.83%，從外資企業(yè)出口數(shù)量上看，04年約出口355萬噸。占全國出口量的40%。同時(shí)外資的水泥生產(chǎn)企業(yè)還有大量的產(chǎn)品在國內(nèi)銷售，所以外資水泥生產(chǎn)企業(yè)是我國水泥 行業(yè) 中比較重要的一部分。國內(nèi)企業(yè)出口量比較大的有上海海螺建材國際貿(mào)易有限公司04年出口98萬噸，占全國出口量13.92%，唐山冀東水泥股份有限公司04年出口56萬噸，占全國8%，山水集團(tuán)04年出口26萬噸，占全國3.81%，龍口泛林水泥有限公司04年出口19萬噸，占全國2.79，廣州市珠江水泥有限公司04年出口13萬噸，占全國1.9%，拉法基鋁酸鹽（中國）有限公司04年出口10.8萬噸，占全國1.54%，

高明峰江水泥有限公司04年出口10.1萬噸，占全國1.44%。全國出口量超過10萬噸的企業(yè)04年共計(jì)出口235萬噸，占全國33.4%，分別比水泥外資企業(yè)少120萬噸，在全國出口比例中少6.6%。

我國04年水泥出口的主要國家和地區(qū)前10位分別是：韓國32.03%、美國27.83%、臺灣省9.75%、香港8.42%、阿拉伯聯(lián)合酋長國4.53%、安哥拉3.51%、越南2.2%、蒙古1.81%、剛果1.48%和澳門1.11%。其中韓國、阿拉伯聯(lián)合酋長國、安哥拉和澳門出口增長超過100%，分別為112.41%、122489.3%、249.89%、198.6%。

針對水泥出口退稅，我國一直實(shí)行的是退13%，在認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于改革現(xiàn)行出口退稅機(jī)制的決定》（國發(fā)［2003］24號以后，實(shí)施了出口退稅機(jī)制改革，進(jìn)一步推進(jìn)出口退稅工作，促進(jìn)外貿(mào)和經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，企業(yè)在國家退稅上面遇到的問題也迎刃而解，加快了企業(yè)的發(fā)展。同時(shí)個(gè)別較發(fā)達(dá)的地區(qū)，對出口企業(yè)的應(yīng)退稅款，進(jìn)行先退先補(bǔ)的政策，使企業(yè)得到了更多的實(shí)惠，帶動(dòng)了地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

四、價(jià)格 分析

2004年全 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)2400.97億元，利潤總額136.23億元。由于小型企業(yè)數(shù)量偏多，加之能源、原材料、運(yùn)輸成本的大幅上漲，水泥生產(chǎn)和銷售成本增長過快，全國水泥企業(yè)虧損面仍達(dá)27%。以海螺集團(tuán)為例，受煤炭和電力價(jià)格上漲影響，年公司能源支出占總成本的61% 較上年度高出7個(gè)百分點(diǎn)。盡管10億元的凈利潤比上年增長36%，但其2004年第一到第四季度的每股收益分別為0.353元、0.277元、0.105元和0.067元，呈現(xiàn)逐季度下滑趨勢。水泥價(jià)格全年是先高后低，尤其是六月份之后，多數(shù)省份價(jià)格持續(xù)走低。這與國家控制固定資產(chǎn)投資過熱、煤、電、運(yùn)成本持續(xù)增加、生產(chǎn)供給增長過快、缺少落后水泥企業(yè)快速退出政策等因數(shù)有關(guān)。如果說過去是新型干法水泥集團(tuán)與小水泥企業(yè)相互拼價(jià)格、搶市場，而今后將是大企業(yè)集團(tuán)之間對市場的瓜分與競爭，并由此帶來水泥生產(chǎn)集中度的不斷提高。水泥市場價(jià)格總體比較平穩(wěn)。

2004年1～9月份，全國水泥平均價(jià)格基本在275元/噸上下小幅波動(dòng)。9月份以后，水泥價(jià)格大幅度直線上揚(yáng)，全國水泥平均價(jià)格達(dá)到300元/噸左右，是近年來從未出現(xiàn)的，個(gè)別地區(qū)水泥售價(jià)漲到600元/噸左右。2004年6月份水泥平均出廠價(jià)格全面下跌。浙江省水泥出廠價(jià)格每噸平均比上月下降36.09元，上海市下降28.14元，江蘇省下降16.65元，安徽省下降12.8元，福建省下降12.22 元，河南省下降6.29元，廣東省下降5.41元。河北省比上月上升2.12元，四川省上升1.12元，遼寧省上升2.17元，北京市上升2.26元。地處西南的四川和重慶水泥平均出廠價(jià)格仍低于去年同期水平。

五、經(jīng)濟(jì)效益 分析

2003年水泥工業(yè)總產(chǎn)值（不變價(jià)）1480億元，同比增長21%。水泥 行業(yè) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入1796億元，同比增長24.3%，盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤超過110億元，同比增長148%。其中，具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的大型企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著提高。大型水泥企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤占水泥 行業(yè) 全部利潤超過60%，特別是國有及控股水泥企業(yè)盈虧相抵后也實(shí)現(xiàn)利潤32億元，同比增長163%。

六、生產(chǎn)集中度 分析

集中度是指在規(guī)模上處于前幾位企業(yè)在生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)等方面的累計(jì)數(shù)量占整個(gè) 行業(yè) 該指標(biāo)的比重，即前幾位企業(yè)市場份額之和，與世界通行標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)達(dá)國家相比，我國的水泥 行業(yè) 前四家企業(yè)的集中度只有11.78%，比世界通行的低集中度標(biāo)準(zhǔn)還低15.62%，比美國1982年的水泥集中度低19.22%。通過橫向比較，可以看出：我國水泥企業(yè)處于分散經(jīng)營階段，水泥 行業(yè) 集中度很低，大水泥集團(tuán)在企業(yè)規(guī)模、市場邊界方面均沒有充分發(fā)展。從時(shí)間縱向的角度看，90年代后期以來，我國水泥 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度和市場集中度呈不斷上升趨勢，表明水泥市場結(jié)構(gòu)正在由分散競爭走向集中競爭。1998年水泥 行業(yè) 前10戶企業(yè)的生產(chǎn)集中度占全 行業(yè) 比重不足5%；2002年生產(chǎn)集中度已提高到8.3%；銷售收入占9.3%；實(shí)現(xiàn)利潤則占28%；2004年上半年水泥 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度和市場集中度顯著提高，分別為11.61%和15.78%，主要原因在于：隨著新型干法生產(chǎn)線技術(shù)的突破和國家 產(chǎn)業(yè)政策 的鼓勵(lì)，大水泥企業(yè)集團(tuán)如安徽海螺集團(tuán)、新疆天山水泥股份有限公司、濟(jì)南山水集團(tuán)有限公司、浙江三獅集團(tuán)公司等一批骨干企業(yè)脫穎而出，這些大企業(yè)集團(tuán)擁有靈活的經(jīng)營機(jī)制和先進(jìn)的管理理念，財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚，具有突出的成本優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，因而對市場的占領(lǐng)能力和支配能力也顯著增強(qiáng)。大型企業(yè)集團(tuán)的迅速擴(kuò)張，對于提高水泥工業(yè)的競爭力、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了促進(jìn)和導(dǎo)向作用。

目前我國經(jīng)濟(jì)正處于重工業(yè)階段，在人均GDP超過1000美元之后，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了重化工業(yè)加速發(fā)展的工業(yè)化的中期階段，一個(gè)必然結(jié)果就是帶動(dòng)中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，由輕紡工業(yè)升級到重化工業(yè)，并為以后升級到高新技術(shù)工業(yè)做好準(zhǔn)備。重工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、建材、水、電等 行業(yè) 的快速發(fā)展，與此相應(yīng)的是鋼材、水泥、能源、電力需求急增，又加快了經(jīng)濟(jì)重工業(yè)化的進(jìn)程。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段相對應(yīng)的是，我國水泥工業(yè)正處于加速發(fā)展階段，具有廣大的發(fā)展空間。小水泥企業(yè)同樣也有很大的生存空間，因此，市場結(jié)構(gòu)難以較快地完成分散到集中的驟變。而發(fā)達(dá)國家的水泥 行業(yè) 已經(jīng)有一百多年的歷史，自由的市場競爭環(huán)境、完善的金融系統(tǒng)支持和國家 產(chǎn)業(yè)政策 誘導(dǎo)使在較短的時(shí)間內(nèi)迅速走向集中，形成了幾大水泥巨頭支配世界水泥市場的寡頭壟斷局面，如2000年拉法基等世界水泥十強(qiáng)占世界水泥市場份額的33%，2003年上升到45%左右。

對于我國水泥企業(yè)來說，當(dāng)企業(yè)基于自身發(fā)展需要，試圖通過市場談判進(jìn)行企業(yè)并購的時(shí)候，往往面臨著許多障礙，其中員工安置問題已經(jīng)成為水泥企業(yè)并購的第一道難以跨越的門檻。如拉法基2004年意圖收購昆明和開遠(yuǎn)這兩家云南省最大的水泥廠，但終因無法妥善解決員工安置問題而易手。因此，作為傳統(tǒng) 行業(yè) 之一的水泥 行業(yè) ，市場不規(guī)范，交易費(fèi)用過高，政府干預(yù)和企業(yè)包袱過重，以及并購之后整合困難等多種因素已經(jīng)成為水泥 行業(yè) 橫向并購的重要障礙，這也是我國水泥 行業(yè) 難以掀起并購高潮，迅速提高 行業(yè) 集中度的原因之一。

我國水泥 行業(yè) ，真正大規(guī)模應(yīng)用是在20世紀(jì)90年以后，而新型干法為水泥企業(yè)大型化、規(guī)?；峁┰O(shè)備基礎(chǔ)，也為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大再生產(chǎn)提供了有利條件。盡管發(fā)達(dá)國家的新型干法技術(shù)已于1970年產(chǎn)生，到目前為止在我國，立窯仍在水泥 行業(yè) 中占據(jù)重要地位，這就從技術(shù)層面決定了我國水泥 行業(yè) 難以在短期之內(nèi)迅速走向集中。

除了上述幾個(gè)原因之外，我國水泥 行業(yè) 的市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀還受限于我國特殊的地理狀況和水泥的產(chǎn)品特性。例如把水泥運(yùn)到遠(yuǎn)距離市場中去的運(yùn)輸成本很高，則在各地分散建立水泥廠就會(huì)產(chǎn)生較高的效率。加上我國幅員廣闊，各地都紛紛建立自己的水泥廠，以滿足地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，這是導(dǎo)致我國水泥 行業(yè) 企業(yè)分散、集中度較低的客觀因素。

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