第一節(jié)、供應(yīng)商的議價(jià)能力

一、供方市場(chǎng)條件

我國(guó)成人的蛋白攝人量為70g／d，還未達(dá)到推薦正常標(biāo)準(zhǔn)(80g／d)，而中小學(xué)生及學(xué)齡前兒童遠(yuǎn)遠(yuǎn)迭不到攝人標(biāo)準(zhǔn)，特別是優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)攝人僅占蛋白攝人總量的l／5，而發(fā)達(dá)國(guó)家為l／2?？梢?jiàn)我國(guó)人民蛋白質(zhì)攝人的質(zhì)量和數(shù)量均來(lái)達(dá)到人體生長(zhǎng)發(fā)育的正常要求。隨著我國(guó)人民生活水平的提高，大豆蛋白制品的開(kāi)發(fā)利用已越來(lái)越受到人們的重視，在近來(lái)的食品市場(chǎng)上，用大豆直接加工制成的食品日漸趨多，未來(lái)市場(chǎng)對(duì)大豆蛋白產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)也會(huì)隨著需求的增加而增長(zhǎng)。

二、供方產(chǎn)品的重要性

蛋白質(zhì)是人體必須營(yíng)養(yǎng)物，多用作食品乳化劑，其種類亦多，如牛奶、卵蛋白、酪蛋白、大反豆蛋白等，均具有乳化、起泡及膠體的保護(hù)作用，在食品工業(yè)中多用作食品乳化劑應(yīng)用。但不同品種的蛋白質(zhì)功能和應(yīng)用也不盡相同：可用于香皂、香波，并具營(yíng)養(yǎng)作用。常用于抗皺營(yíng)養(yǎng)乳液。

蛋白質(zhì)：包括肽類、核酸。作為皮膚和毛發(fā)的營(yíng)養(yǎng)劑，多由胎盤、臍帶、動(dòng)物肝臟中提取．具有促進(jìn)毛發(fā)生長(zhǎng)、治療皮炎等功外膠原蛋白，益于皮膚生長(zhǎng)、有修復(fù)及膚的作用，并具增強(qiáng)皮膚細(xì)胞的保水。大豆蛋白也具營(yíng)養(yǎng)皮膚和頭發(fā)之作用。

第二節(jié)、購(gòu)買者的議價(jià)能力

一、買方數(shù)量

中國(guó)的大豆分離蛋白和濃縮蛋白主要集中應(yīng)用在肉制品上。目前中國(guó)肉類年產(chǎn)量達(dá)７０００萬(wàn)噸，約占世界肉類總量的３０％。但是深加工比率僅有４％～５％，而發(fā)達(dá)國(guó)家的比率則達(dá)５０％～７０％，與國(guó)外的差距還很大。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，今后肉制品深加工將會(huì)持續(xù)不斷地發(fā)展，它對(duì)大豆分離蛋白的需求也將持續(xù)增加。按３０％的深加工產(chǎn)品比率計(jì)，中國(guó)大豆蛋白年需求量將達(dá)３０萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量驚人。

中國(guó)每年的奶類產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)噸，如果普遍添加大豆分離蛋白，其需求量也是一個(gè)很大的數(shù)字。這與實(shí)際２０００噸的用量相比，還需要大力開(kāi)發(fā)。

飲料、冰制品方面，中國(guó)所需的大豆蛋白產(chǎn)品均是從國(guó)外進(jìn)口。由于進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格等原因的制約，國(guó)內(nèi)實(shí)際用量并不很大，但潛在的需求量達(dá)５萬(wàn)～６萬(wàn)噸／年。大豆分離蛋白在面制品中應(yīng)用的效果十分令人滿意，但鑒于大豆分離蛋白價(jià)格昂貴及國(guó)人消費(fèi)承受能力的限制，中國(guó)在這一應(yīng)用領(lǐng)域還是空白。

中國(guó)是面制品消費(fèi)大國(guó)，每年消費(fèi)上億噸。隨著社會(huì)發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步，大豆蛋白在面制品中應(yīng)用前景誘人。以大豆分離蛋白為主要原料的營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品近幾年市場(chǎng)消費(fèi)增幅很大，在中國(guó)形成了“大豆蛋白”熱。僅安利公司大豆蛋白質(zhì)粉年銷售額就超過(guò)３０億元，其他廠家發(fā)展也很快。

中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆蛋白的需求主要在肉制品應(yīng)用方面，約６萬(wàn)噸，集中在雙匯、江泉、雨潤(rùn)、金鑼等少數(shù)大客戶手中，其他多為一些散戶。近幾年?duì)I養(yǎng)品發(fā)展很快，對(duì)大豆蛋白的需求超過(guò)６０００噸。糕點(diǎn)對(duì)大豆蛋白的需求約２０００噸，全部依賴進(jìn)口。

中國(guó)飼料級(jí)大豆蛋白目前只是處于市場(chǎng)開(kāi)拓階段。像中國(guó)這樣一個(gè)養(yǎng)殖和飼料大國(guó)，今后對(duì)大豆蛋白飼用級(jí)產(chǎn)品的需求將是一個(gè)驚人的數(shù)字。

大豆組織蛋白在中國(guó)的產(chǎn)量在６萬(wàn)噸左右，其中以大豆分離蛋白為原料的產(chǎn)品比例很小，且多以高檔產(chǎn)品銷售。隨著人們消費(fèi)能力增加，該領(lǐng)域的年需求在將來(lái)應(yīng)該不下１０萬(wàn)噸。其他素食、素肉等產(chǎn)品也不斷推向市場(chǎng)，其中以大豆蛋白為原料的產(chǎn)品也有不少，這對(duì)大豆蛋白工作者是一個(gè)很大的鼓勵(lì)。另外，中國(guó)也不斷地進(jìn)行大豆蛋白應(yīng)用領(lǐng)域的 研究 和開(kāi)發(fā)，且力度也是前所未有的。

二、采購(gòu)規(guī)模

中國(guó)大豆分離蛋白的年消費(fèi)量超過(guò)８萬(wàn)噸，產(chǎn)值可達(dá)到１８０億元。中國(guó)對(duì)大豆蛋白的消費(fèi)量將會(huì)持續(xù)上升，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)１０％以上。中國(guó)分離蛋白、速溶豆粉等的加工能力不超過(guò)５０萬(wàn)噸，生產(chǎn)能力不足需求的１／１０。因此中國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)實(shí)際上并不會(huì)因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)的暫時(shí)疲軟低迷而衰落。相反，它的 市場(chǎng)發(fā)展 空間很大，且正處于一種上升勢(shì)態(tài)，它將向更健康、更合理、更科學(xué)的方向發(fā)展。

三、轉(zhuǎn)換成本和信息掌握程度

轉(zhuǎn)換成本是潛在進(jìn)入者進(jìn)入障礙的主要影響因素之一。轉(zhuǎn)換成本是指購(gòu)買者變換供應(yīng)者所支付的一次性成本。其表現(xiàn)形式有重新培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員；增加新設(shè)備；調(diào)整檢測(cè)工具等。轉(zhuǎn)換成本會(huì)造成購(gòu)買者對(duì)變換供應(yīng)者進(jìn)行抵制，新進(jìn)入者要用大量時(shí)間和特殊服務(wù)來(lái)消除抵制。

第三節(jié)、新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng) 分析

一、潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資源和能力

潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括大豆蛋白 行業(yè) 內(nèi)的新進(jìn)入者也包括其他替代 行業(yè) 的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，例如花生蛋白制品。花生蛋白制品分為五類：高蛋白食品、大眾強(qiáng)化食品、離乳食品、特制的“米爾頓”混合乳和兒童食品。根據(jù)我國(guó)人民膳食結(jié)構(gòu)中蛋白質(zhì)偏低的現(xiàn)狀和國(guó)情，在原輕工部制訂的“大力發(fā)展植物蛋白飲料”方針的促進(jìn)下，花生蛋白飲料必定有著廣闊的發(fā)展前景，這也是近幾年我國(guó)飲料市場(chǎng)的投資熱點(diǎn)和方向。

二、進(jìn)入技術(shù)壁壘

1、必要的資本量壁壘。必要的資本量是指企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)時(shí)最低限度的資本數(shù)量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。

2、埋沒(méi)費(fèi)用壁壘。如果在企業(yè)能夠籌集資金進(jìn)入，并且在進(jìn)入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O(shè)備、廠房按接近于原值的價(jià)格賣給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強(qiáng)大的壁壘。但如果按比較低的價(jià)格出售，或只能轉(zhuǎn)賣一部分設(shè)備，剩下的不可能回收的資金稱為“埋沒(méi)費(fèi)用”，因此，埋沒(méi)費(fèi)用的大小成為進(jìn)入壁壘的重要因素。

3、絕對(duì)費(fèi)用形成的進(jìn)入壁壘。既存企業(yè)一般都已占有一些稀缺的要素和資源，購(gòu)買這些要素和資源所付費(fèi)用是很大的，這就是絕對(duì)費(fèi)用。相對(duì)于新企業(yè)，既存企業(yè)在絕對(duì)費(fèi)用和資源占有方面有很大的優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)資源的占有、技術(shù)、銷售渠道和市場(chǎng)的壟斷，以及對(duì)本 行業(yè) 的專家和技術(shù)工人的擁有等各個(gè)方面，因而生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和 研究 開(kāi)發(fā)的成本相對(duì)比較低。

進(jìn)入壁壘是一把“雙刃劍”，一方面進(jìn)入壁壘的存在引起價(jià)格扭曲，造成社會(huì)福利損失；另一方面進(jìn)入壁壘存在又具有正效應(yīng)。進(jìn)入無(wú)壁壘的、原子型的完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，盡管從理論說(shuō)可以達(dá)到社會(huì)福利的極大化，但它卻是以資源配置效率的犧牲和產(chǎn)品效用的損失為其代價(jià)的，而具有一定高度的進(jìn)入壁壘，則可以提高社會(huì)資源的配置效率和社會(huì)產(chǎn)品效用。目前大豆蛋白 行業(yè) 的技術(shù)壁壘比較小，其主要的進(jìn)入壁壘為技術(shù)壁壘。

三、需求用戶的品牌偏好

品牌偏好是品牌力的重要組成部分，指某一市場(chǎng)中消費(fèi)者對(duì)該品牌的喜好程度，是對(duì)消費(fèi)者的品牌選擇意愿的了解。目前，需求用戶的品牌偏好還是些實(shí)力強(qiáng)規(guī)模大的企業(yè)，如大慶天圜日月星蛋白有限公司。

四、需求用戶的購(gòu)買渠道

需求用戶的購(gòu)買渠道主要由經(jīng)銷商、廠家直銷和網(wǎng)上采購(gòu)等構(gòu)成。

五、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、與規(guī)模經(jīng)濟(jì)無(wú)關(guān)的成本劣勢(shì)

規(guī)模經(jīng)濟(jì)指在一定科技水平下生產(chǎn)能力的擴(kuò)大，使長(zhǎng)期平均成本下降的趨勢(shì)，即長(zhǎng)期費(fèi)用曲線呈下降趨勢(shì)。規(guī)模指的是生產(chǎn)的批量，具體有兩種情況，一種是生產(chǎn)設(shè)備條件不變，即生產(chǎn)能力不變情況下的生產(chǎn)批量變化，另一種是生產(chǎn)設(shè)備條件即生產(chǎn)能力變化時(shí)的生產(chǎn)批量變化。規(guī)模經(jīng)濟(jì)概念中的規(guī)模指的是后者，即伴隨著生產(chǎn)能力擴(kuò)大而出現(xiàn)的生產(chǎn)批量的擴(kuò)大，而經(jīng)濟(jì)則含有節(jié)省、效益、好處的意思。按照權(quán)威性的包括拉夫經(jīng)濟(jì)學(xué)辭典的解釋，規(guī)模經(jīng)濟(jì)指的是:給定技術(shù)的條件下(指沒(méi)有技術(shù)變化)，對(duì)于某一產(chǎn)品(無(wú)論是單一產(chǎn)品還是復(fù)合產(chǎn)品)，如果在某些產(chǎn)量范圍內(nèi)平均成本是下降或上升的話，我們就認(rèn)為存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì)(或不經(jīng)濟(jì))。同于邊際效益一樣，在某一區(qū)域里才滿足比規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。具體表現(xiàn)為“長(zhǎng)期平均成本曲線”向下傾斜，從這種意義上說(shuō)，長(zhǎng)期平均成本曲線便是規(guī)模曲線，長(zhǎng)期平均成本曲線上的最低點(diǎn)就是“最小最佳規(guī)模”。

六、現(xiàn)有企業(yè)對(duì)新進(jìn)入者的反應(yīng)

根據(jù)總結(jié)歸納，現(xiàn)有企業(yè)會(huì)對(duì)新進(jìn)入者有以下幾種反應(yīng)：

1、現(xiàn)有企業(yè)在防衛(wèi)它們的市場(chǎng)地位，抵制進(jìn)入方面早有歷史紀(jì)錄。

2、現(xiàn)有企業(yè)擁有抵制新企業(yè)進(jìn)入的充足的財(cái)力。

3、現(xiàn)有企業(yè)能夠?qū)︿N售者和顧客施加影響以保持它們業(yè)務(wù)。

4、現(xiàn)有企業(yè)有能力并愿意削減價(jià)格以保持它們的市場(chǎng)份額。

5、產(chǎn)品需求擴(kuò)大緩慢。

6、對(duì)于現(xiàn)有企業(yè)來(lái)說(shuō)，預(yù)期離開(kāi)市場(chǎng)不如決一死戰(zhàn)來(lái)得合算一些。

第四節(jié)、替代品的競(jìng)爭(zhēng) 分析

一、替代品的替代程度

花生蛋白質(zhì)是一種完全蛋白質(zhì)，含有人體必需的八種氨基酸?；ㄉ鞍踪|(zhì)可消化率高，極易被人體吸收利用，其消化系數(shù)可達(dá)９０％以上?；ㄉ鞍踪|(zhì)具有誘人食欲的香味，簡(jiǎn)單地烘焙和磨碎成粉就可以用于多種食品加工，既可作為食品的主要成分，又可作為食品添加劑，還可兼用。這種特殊的優(yōu)點(diǎn)，標(biāo)志著花生蛋白在食品中占有十分重要的地位，花生蛋白對(duì)大豆蛋白的替代程度較高。

二、替代成本

我國(guó)食用大豆蛋白質(zhì)的生產(chǎn)和應(yīng)用的發(fā)展速度，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展極不協(xié)調(diào)。我國(guó)大豆蛋白質(zhì)的市場(chǎng)是非常大的，但目前國(guó)內(nèi)大豆蛋白質(zhì)生產(chǎn)和應(yīng)用較為落后，其替代成本較低。

三、替代品的贏利能力

花生是我國(guó)六大油料作物之一。在我國(guó)，花生除直接食用外，主要用于榨油。每年在花生榨油后，可得到約12.5億kg的花生餅粕，若按含蛋白質(zhì)50%計(jì)即為6.25億kg，按每人每日需要量78g計(jì)，可供我國(guó)14億人口消耗6d。因此花生蛋白資源的贏利能力較好。

第五節(jié)、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)

一、市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)大豆分離蛋白的年消費(fèi)量超過(guò)８萬(wàn)噸，產(chǎn)值可達(dá)到１８０億元。中國(guó)對(duì)大豆蛋白的消費(fèi)量將會(huì)持續(xù)上升，預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)１０％以上。但國(guó)內(nèi)、國(guó)際大豆蛋白的 市場(chǎng)發(fā)展 空間很大，遠(yuǎn)未飽和，中國(guó)大豆蛋白產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間亦很大，今后將會(huì)有很大的發(fā)展。

二、市場(chǎng)集中度

目前，我國(guó)大豆蛋白產(chǎn)品 行業(yè) 內(nèi)廠家處于低水平競(jìng)爭(zhēng)階段，市場(chǎng)位于較低層次的均衡狀態(tài)， 行業(yè) 市場(chǎng)集中度較低。

三、 行業(yè) 盈利水平

中國(guó)在大豆蛋白制品的應(yīng)用方面起步較晚，始于２０世紀(jì)８０年代初。中國(guó)生產(chǎn)的大豆蛋白包括濃縮蛋白９０％以上為食用級(jí)的凝膠型產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量水平接近，即趨于同質(zhì)化，這加劇了大豆蛋白廠之間的競(jìng)爭(zhēng)。到目前為止，雖然國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白廠總的年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)５萬(wàn)噸以上，但是國(guó)內(nèi)大豆分離蛋白的生產(chǎn)工藝大同小異，產(chǎn)品品種單一，功能特性較差，質(zhì)量較美國(guó)同類產(chǎn)品相差較大，產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品，盈利水平一般。

四、我國(guó)主要大豆蛋白生產(chǎn)廠家產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

國(guó)務(wù)院于1995年發(fā)布了“大豆行動(dòng)計(jì)劃”，并成立了“領(lǐng)導(dǎo)小組”，對(duì)大豆蛋白質(zhì)的開(kāi)發(fā)和利用，做出了具體要求和布屬，大大推動(dòng)了我國(guó)大豆蛋白質(zhì)工業(yè)的發(fā)展。經(jīng)十余年的努力，目前已有20個(gè)廠家，但主要廠家都是外商獨(dú)資或中外合資，國(guó)內(nèi)廠家規(guī)模小，技術(shù)和設(shè)備落后，即便是引進(jìn)的，也僅是世界中下等水平。

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