第一節(jié)  磷肥

一、世界磷肥生產(chǎn)分布

世界生產(chǎn)磷礦國家主要有美國、中國、摩洛哥、突尼斯和俄羅斯，這5個國家磷礦產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的2/3。摩洛哥磷礦出口量占世界磷礦出口量的1/3。

2000年世界主要國家磷礦產(chǎn)量及出口量（萬噸實物）

二、我國磷肥產(chǎn)量和需求量

建國以來，我國磷肥工業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大的發(fā)展過程。５０年代發(fā)展過磷酸鈣，６０年代發(fā)展鈣鎂磷肥，８０年代后期加快發(fā)展重鈣、磷銨、氮磷鉀、硝酸磷肥等高濃度復(fù)肥?，F(xiàn)有磷肥企業(yè)５５２家，職工３０萬人，總資產(chǎn)已達到近５００億元，磷肥生產(chǎn)能力和產(chǎn)量僅次于美國，均居世界第二位。近年來，我國磷肥發(fā)展呈現(xiàn)出以下狀況：

（１）磷肥產(chǎn)量迅速增加。

１９８５年磷肥產(chǎn)量只有１７６萬噸Ｐ２０５（下同），１９９５年達到６１９萬噸。“七五”到“八五”１０年間我國磷肥產(chǎn)量平均每年遞增１３．４％，是世界上發(fā)展最快的國家之一。１９９８年為６６３萬噸，１９９９年略有下降為６５５萬噸。

（２）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整見成效。

１９９０年過磷酸鈣、鈣鎂磷肥產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的９４．２％，高濃度磷復(fù)肥只占５．８％。１９９９年重鈣、磷酸二銨、磷酸一銨、氮磷鉀三元復(fù)合肥、硝酸磷肥等高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量已占磷肥總產(chǎn)量的３４％。１９９０年到１９９９年高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)量平均每年遞增２６．５６％。

目前，我國已經(jīng)陸續(xù)建成投產(chǎn)的高濃度磷復(fù)肥企業(yè)有１０４家，實物生產(chǎn)能力達１２７２萬噸。其中，磷酸二銨１１家，２０１萬噸；磷酸一銨６４家，３１０萬噸；三元復(fù)合肥２７家，５２０萬噸；重鈣６家，１３６萬噸；硝酸磷肥兩家，１０５萬噸。

（３）生產(chǎn)技術(shù)裝備水平迅速提高。

從８０年代中期以來，我國花了８億美元，引進了一批（１６套）國外先進的高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)工藝、技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備。濕法磷酸分別從６個國家引進了８種生產(chǎn)工藝，建成了規(guī)模從５００—１０００噸裝置，磷銨／ＮＰＫ從５個國家引進了６種生產(chǎn)工藝，建成了規(guī)模從１００—６００噸的生產(chǎn)裝置；重鈣引進了料漿法和陳化法兩種工藝，建成了４０萬噸、５６萬噸、８０萬噸裝置；硝酸磷肥引進了世界上最大系列２９７３噸的冷凍法裝置。從而大大縮小了我國與國際先進技術(shù)裝置水平的差距。

與此同時，高濃度磷復(fù)肥生產(chǎn)技術(shù)和裝置國產(chǎn)化也取得了很大成績。我國自行開發(fā)的料漿法磷銨全部實現(xiàn)了國產(chǎn)化，許多企業(yè)不僅達產(chǎn)達標(biāo)，而且實現(xiàn)產(chǎn)量翻番。重慶涪陵３萬噸磷酸一銨已經(jīng)達到１２萬噸。山東紅日集團將磷銨、硫酸鉀和ＮＰＫ復(fù)合肥生產(chǎn)結(jié)合起來，實現(xiàn)一體化生產(chǎn)，從而簡化了流程，降低了投資和生產(chǎn)成本，產(chǎn)品具有很強的競爭能力。

山東魯北集團新建成的１５—２０—３０料漿法磷銨和磷石膏硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥的放大裝置，已經(jīng)實現(xiàn)產(chǎn)量翻番。現(xiàn)在，８萬噸／年Ｐ２Ｏ５、１２萬噸／年Ｐ２０５的傳統(tǒng)法磷酸裝置和２４萬噸／年磷銨、２０萬噸／年ＮＰＫ裝置、２８萬噸／年硫鐵礦制硫酸和４０萬噸／年硫磺制硫酸裝置，從設(shè)計到設(shè)備和自控儀表都已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化。云南磷肥廠正在建設(shè)３０萬噸／年Ｐ２Ｏ５磷酸、６０萬噸／年磷銨裝置，設(shè)備國產(chǎn)化率超過９０％以上。以前引進的大中型磷復(fù)肥關(guān)鍵設(shè)備和備品配件的國產(chǎn)率也已達到９０％以上。

近年來，進口的磷復(fù)肥平均占磷肥表觀消費量的３０％，國產(chǎn)磷肥自給率為７０％。去年由于農(nóng)業(yè)耕種面積減少５％以上，加上北方大旱，用肥量減少；同時，國家加強宏觀調(diào)控，組織國內(nèi)企業(yè)以產(chǎn)頂進，進口量大幅度下降。由于國產(chǎn)磷銨和ＮＰＫ復(fù)合肥產(chǎn)量迅速增加，今年進口量還將繼續(xù)下降。

大量的田間試驗和大面積農(nóng)作物種植實踐證明，我國生產(chǎn)的各種磷復(fù)肥，在有效養(yǎng)分相同的條件下，其肥效與進口產(chǎn)品是一樣的。幾十年歷史，企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌沒有進口產(chǎn)品響，加上農(nóng)資市場不規(guī)范，國產(chǎn)磷復(fù)肥的肥效往往沒有被廣大農(nóng)民認識。由于上述原因，目前國產(chǎn)ＤＡＰ市場售價比進口ＤＡＰ每噸便宜２００元，國產(chǎn)ＮＰＫ比進口ＮＰＫ每噸便宜４００元—６００元，使國產(chǎn)磷復(fù)肥在市場競爭中處于不利位置。另一方面也說明，國產(chǎn)磷復(fù)肥與進口產(chǎn)品相比確實是物美價廉。希望商家與企業(yè)一起加強國產(chǎn)磷復(fù)肥的宣傳，讓廣大農(nóng)民在使用國產(chǎn)磷復(fù)肥中嘗到甜頭，得到實惠。

針對上述現(xiàn)狀，有關(guān)部門對于磷復(fù)肥未來的發(fā)展趨勢作出了如下預(yù)測：

２００５年我國磷肥需求量將達到１０１５萬噸左右；預(yù)計我國磷肥產(chǎn)量將達到８５０萬噸左右，其中高濃度磷復(fù)肥占有４５％左右，磷肥自給率將從目前的７０％上升到８０％以上。

鑒于我國氮肥已基本滿足農(nóng)業(yè)的需要，鉀肥受資源限制，而我國具有發(fā)展磷肥的資源優(yōu)勢，２００５年至２０１５年發(fā)展高濃度磷復(fù)肥是化肥工業(yè)發(fā)展的重點。

未來十年中國磷肥工業(yè)的基本戰(zhàn)略是：主要立足于現(xiàn)有的高濃度磷復(fù)肥企業(yè)，繼續(xù)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)化的原則，繼續(xù)貫徹“礦肥結(jié)合”、“酸肥結(jié)合”的發(fā)展方針，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展。

今后的發(fā)展重點是：以云南、貴州、湖北、江西、安徽、甘肅等磷硫資源優(yōu)勢地區(qū)，將對現(xiàn)有企業(yè)進行技術(shù)改造和擴建，充分利用老廠條件，走規(guī)?；?jīng)營的發(fā)展道路。

三、我國磷肥工業(yè)的預(yù)測

（一）磷肥需求預(yù)測

根據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，2005年我國磷肥需求量將達到1050萬噸左右；預(yù)計我國磷肥產(chǎn)量將達到850萬噸左右，其中高濃度磷復(fù)肥占45%左右，磷肥自給率將從目前的70%上升到80%以上。值得注意的是，自1995年以來，我國磷肥的消費量基本穩(wěn)定在900萬噸左右。2005年以后我國也將像西方發(fā)達國家一樣，磷肥消費將進入穩(wěn)定增長時期。

（二）“十五”期間高濃度磷復(fù)肥是化肥工業(yè)發(fā)展的重點

鑒于我國氮肥已基本滿足農(nóng)業(yè)的需要，鉀肥受資源限制，而我國具有發(fā)展磷肥的資源優(yōu)勢，2005年至2015年發(fā)展高濃度磷復(fù)肥是化肥工業(yè)發(fā)展的重點。

（三）基本戰(zhàn)略

我國磷肥工業(yè)發(fā)展將主要立足于現(xiàn)在的高濃度磷復(fù)肥企業(yè)，繼續(xù)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和原料結(jié)構(gòu)的調(diào)整，根據(jù)區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)化的原則，繼續(xù)貫徹“礦肥結(jié)合”、“酸肥結(jié)合”的發(fā)展方針，用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快高濃度磷復(fù)肥的發(fā)展。為迎接加入WTO所面臨的挑戰(zhàn)，要以大力提高高濃度磷復(fù)肥產(chǎn)品的國際競爭力為目標(biāo)，促進企業(yè)資產(chǎn)重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，使磷復(fù)肥 行業(yè) 區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面更趨于合理。

（四）磷肥工業(yè)將突出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

我國磷肥工業(yè)的發(fā)展，將繼續(xù)堅持發(fā)展高濃度磷復(fù)肥的方針，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及區(qū)域的優(yōu)化布局。立足于國內(nèi)、國際兩個市場，兩種資源，在盡量避免國際貿(mào)易風(fēng)險的前提下，適當(dāng)從國際市場采購硫磺和合成氨，逐步調(diào)整磷肥工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)。將堅持“抓大放小”的方針，集中力量培育和扶持大中型磷復(fù)肥企業(yè)（集團）的發(fā)展，盤活存量，提高企業(yè)的集中度。

（五）加強現(xiàn)有大中型優(yōu)勢企業(yè)技術(shù)改造和擴建是今后發(fā)展的重點

在充分發(fā)揮現(xiàn)有大中型裝置生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，將對云南、貴州、湖北、江西、安徽、甘肅等磷硫資源優(yōu)勢地區(qū)的現(xiàn)有企業(yè)進行技術(shù)改造和擴建，充分利用老廠條件，走規(guī)?；?jīng)營的發(fā)展道路。如云磷、云峰、紅河、大黃磷、宏福、大峪口、貴溪、銅陵等現(xiàn)有骨干企業(yè)都在進行改擴建工作，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品產(chǎn)量，降低成本，不斷提高競爭能力和經(jīng)濟效益。

（六）促進云、貴磷肥基地建設(shè)

為將云、貴磷資源優(yōu)勢早日變成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，國家和云南、貴州兩省將在條件具備進進行云、貴磷肥基地建設(shè)?，F(xiàn)在應(yīng)做好前期工作，籌集資金，歡迎國內(nèi)外有遠見的公司投資，爭取云、貴基地建設(shè)早日啟動。

（七）聯(lián)合農(nóng)科部門（包括農(nóng)業(yè)三站）、商業(yè)部門建立生產(chǎn)、營銷、農(nóng)化服務(wù)一體化的運營體系。

第二節(jié)  鉀肥

一、世界鉀肥生產(chǎn)分布

鉀肥的生產(chǎn)主要集中在少數(shù)幾個有鉀礦的國家。2000年，德國、白俄羅斯、俄羅斯、加拿大、以色列和約旦等六個國家的鉀肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的87．5％，出口占世界鉀肥總出口量的94．8％。

2000年世界鉀肥主要生產(chǎn)國鉀肥產(chǎn)量及出口量（萬噸K2O）

鉀肥是三大化肥品種之一，是農(nóng)作物生長必需的肥料。世界上鉀鹽中的96％為氯化鉀，而鉀鹽的95％用作肥料。鉀肥 行業(yè) 是目前農(nóng)業(yè)經(jīng)濟中不可替代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

世界現(xiàn)已探明的可經(jīng)濟開采的鉀鹽工業(yè)儲量約為200億噸氯化鉀，資源量超過1400億噸氧化鉀。然而，鉀資源的分布極不均勻，加拿大和前蘇聯(lián)的鉀資源儲量總和超過世界總儲量的50％以上，資源量占世界總量的80％。其中，加拿大鉀資源量占世界總量的2/3，美國也擁有一定量的鉀資源。世界其他有一定資源的國家還包括法國、德國、英國、西班牙、以色列、約旦、亞洲的泰國及中國。

世界鉀鹽資源主要分布

作為鉀肥原料的鉀資源在世界的分布極不均勻，大多數(shù)國家均缺少鉀資源，其鉀肥消費必須依靠進口，因此世界鉀肥的進出口量在總產(chǎn)量中占有相當(dāng)?shù)姆蓊~，有資料表明，世界的鉀肥進出口量一直占鉀肥生產(chǎn)總量的70％以上。

從上個世紀(jì)70年代至今，世界鉀肥工業(yè)一直呈供大于求的局面。2001世界各地的鉀肥產(chǎn)量為2293萬噸，主要的生產(chǎn)國有加拿大、獨聯(lián)體、以色列、德國和美國。

目前在以上的生產(chǎn)廠商中北美的生產(chǎn)能力僅發(fā)揮了64％、IPC的生產(chǎn)能力僅發(fā)揮了65％、歐洲的生產(chǎn)能力發(fā)揮了85％。

世界鉀肥的消費主要集中在亞洲、南北美洲及西歐。中國、印度、日本、法國、德國、獨聯(lián)體、英國及美國都是鉀肥的主要消費國。其中美國是世界最大的鉀肥消費國，其鉀肥消費量占世界總消費量的1/4，中國是第二大消費國，鉀肥消費量占世界12％，巴西居第3位，占10％。

在世界鉀肥的供需平衡中：亞洲缺鉀最嚴(yán)重，北美洲、前蘇聯(lián)及西歐鉀肥除滿足自己需求外還有大量剩余。

在中國的化肥工業(yè)中以氮肥生產(chǎn)發(fā)展最快，其產(chǎn)量已能自給；磷肥生產(chǎn)次之，年產(chǎn)量接近2000萬噸；鉀肥生產(chǎn)發(fā)展最慢。中國的耕地是世界上嚴(yán)重缺鉀地區(qū)，長江以南地區(qū)及華東普遍需要施用鉀肥。但是，中國鉀資源卻非常貧乏，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量很低，鉀肥自給率低于10％，遠遠不能滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。中國鉀肥消費主要依賴于進口。為了解決農(nóng)業(yè)對鉀肥的需求矛盾，國家每年需要花費外匯大量進口鉀肥。

由于國產(chǎn)鉀肥的產(chǎn)量太低，現(xiàn)在的國內(nèi)鉀肥市場價格完全受國際鉀肥市場控制。值得注意的是，隨著我國鉀肥進口量的增加，鉀肥進口價格也在逐年上升。如果國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量再沒有較大程度的增加，我國每年為進口鉀肥將繼續(xù)多支出上千萬美元的外匯，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本也將增加。而國際市場鉀肥價格的波動，也給中國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展造成很大的風(fēng)險和壓力。盡管國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量短期內(nèi)不能完全滿足我國農(nóng)業(yè)的需求，但增加國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量，可以相對影響進口鉀肥的價格。因此大力發(fā)展國產(chǎn)鉀肥十分重要。

二、我國鉀肥需求量

鉀肥屬于資源性產(chǎn)品，隨著我國農(nóng)業(yè)的發(fā)展，未來幾年鉀肥需求還有較大增長：2003年我國產(chǎn)量折純約164.5萬噸，而消費量折純達到517.6萬噸，預(yù)計2005年我國鉀肥需求量約為700萬噸。同時，我國鉀肥資源多分布于環(huán)境惡劣的運輸、水、電等配套設(shè)施不足的地區(qū)，造成鉀肥大規(guī)模擴產(chǎn)的能力有限，我國鉀肥資源長期供需矛盾較為突出。

目前我國實際施鉀水平遠低于發(fā)達國家及國內(nèi)實際需求水平：

近幾年全國土地氮、磷、鉀施用的比例平均為: 1∶0.30∶0.10

發(fā)達國家土地氮、磷、鉀施用的比例平均為：1∶0.42∶0.42

國家農(nóng)業(yè)部對氮、磷、鉀施用比例要求：1: 0.43∶0.30

我國土地氮、磷、鉀的施用實際需要比例量為：1∶0.40∶0.35

隨著國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對鉀肥的需求量越來越大。近年來進口鉀肥量呈上升趨勢，目前我國鉀肥消費量和進口量均位居全球第二位。目前我國年需鉀肥600萬噸左右，預(yù)計到2005年我國年需鉀肥700萬噸左右，2010年鉀肥的年需求將在850萬噸左右。國內(nèi)鉀肥 行業(yè) 發(fā)展空間巨大。

開發(fā)西部鹽湖鉀資源，加速發(fā)展我國的鉀肥工業(yè)，對振興和繁榮中西部經(jīng)濟，實施中央發(fā)展中西部經(jīng)濟的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，帶動西部經(jīng)濟發(fā)展及柴達木盆地石油、天然氣、鹽湖資源的綜合利用，發(fā)展市場急需的高附加值產(chǎn)品，緩解國內(nèi)鉀肥供需矛盾及支援農(nóng)業(yè)具有重要作用。

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