第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
1、純堿
1）發(fā)展現(xiàn)狀
2006年中國純堿生產(chǎn)能力1750萬噸，產(chǎn)量1543萬噸，均居世界第一位。全 行業(yè) 擁有50多家生產(chǎn)企業(yè)，2006年共實現(xiàn)銷售收入393.5億元，利潤25.8億元， 行業(yè) 從業(yè)人員11.6萬人，純堿及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)總值170億元左右。這一系列數(shù)據(jù)標(biāo)志著純堿 行業(yè) 已成為國內(nèi)化工 行業(yè) 一個重要門類。2007年中國純堿產(chǎn)能達到1780萬噸/年，產(chǎn)量1726萬噸。而到2008年，中國純堿產(chǎn)能將進一步升至1950萬噸/年。
2006-2007年我國純堿產(chǎn)能與產(chǎn)量對比 單位：萬噸
從我國純堿工業(yè)建設(shè)和發(fā)展史中可以看出，科技創(chuàng)新是我國純堿工業(yè)快速發(fā)展的重要動力。目前中國純堿 行業(yè) 的工藝技術(shù)和裝備經(jīng)過不斷的創(chuàng)新，正在接近或部分已達到了國際先進水平。此外，很多重要工序?qū)崿F(xiàn)了自動化控制，使勞動生產(chǎn)率大大提高。
中國純堿工業(yè)具有工藝齊全、產(chǎn)量大、規(guī)模相對集中等特點。目前世界純堿生產(chǎn)主要有三種工藝：聯(lián)堿法、氨堿法和天然堿法，中國是惟一一個在純堿生產(chǎn)中三種方法都被采用的國家。2006年國內(nèi)氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法工藝純堿產(chǎn)量分別為818萬噸、624萬噸和98萬噸。近年來中國純堿產(chǎn)量增速較快，已從2000年的826萬噸增加到2006年的1543萬噸，年均增長率為10.9%。而世界純堿產(chǎn)量(不包括中國)從2000年的2274萬噸增加到2005年的2790萬噸，年均增長率僅為4.17%?？偟膩碚f，目前中國純堿工業(yè)生產(chǎn)具有以下特點：產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界第一；生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量世界最多，但規(guī)模還遠低于世界平均水平；生產(chǎn)工藝多樣化；技術(shù)裝備比較先進等。
2）消費需求
2006年中國人均純堿消費量約10千克，處于中等水平，與世界發(fā)達地區(qū)人均消費量大于20千克相比，仍具有較大的發(fā)展空間。單純就人均消費而言，國內(nèi)的純堿市場潛力是巨大的。預(yù)計今后3～4年內(nèi)，國內(nèi)純堿生產(chǎn)能力還需要新增400萬～450萬噸才能滿足消費及出口需求。
近年來國內(nèi)純堿產(chǎn)品消費年增速高于國民經(jīng)濟增速。國際純堿問題專家對全球純堿需求和GDP的關(guān)系 研究 表明，純堿需求與GDP成正比，但不同地區(qū)的比例關(guān)系取決于該地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r。中國純堿 行業(yè) 經(jīng)歷了連續(xù)7年(2000年～2006年)的高速增長后，純堿消費可能迎來一個緩慢增長期，甚至某些年份會出現(xiàn)負增長。但中國工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展遠沒有達到成熟的程度，因此可以預(yù)計今后10年，中國純堿消費的增長率與GDP的增長總體是同步的，即純堿消費年均增長率達到5%～7%是可能的。
國內(nèi)純堿的主要下游產(chǎn)業(yè)(化學(xué)品除外)是平板玻璃、容器玻璃、洗滌劑、氧化鋁等。其中最大的消費領(lǐng)域是平板玻璃和日用玻璃，約占總消費量的47%；其次是化學(xué)品，約占總消費量的31%，主要用于生產(chǎn)水玻璃硅酸鹽、三聚磷酸鈉等；其他是在氧化鋁及洗滌劑等領(lǐng)域的消費。在區(qū)域分布上，華東地區(qū)是中國最大的純堿消費市場，占全國總消費量的40%左右；華北地區(qū)排在第二位，約占全國總消費量的20%；其他依次為華中、東北、華南、西南和西北地區(qū)，分別約占全國總消費量的18%、8%、6%、6%和2%。由于企業(yè)利潤空間縮小和運費提高，致使遠距離銷售更加困難，產(chǎn)品市場的區(qū)域性增強，一般銷售半徑被控制在500千米～600千米以內(nèi)。
08年純堿 行業(yè) 供求更趨緊張，純堿 行業(yè) 將保持景氣上升的態(tài)勢。從未來2年純堿 行業(yè) 的供給來看，07年10月份投產(chǎn)的重慶宜化60萬噸聯(lián)堿項目、三友化工20萬噸技改以及山東?；?0萬噸技改項目，其新增產(chǎn)能基本將在08年釋放；子公司金晶科技100萬噸將在08年中期投產(chǎn)，青海堿業(yè)二期90萬噸、平煤集團20萬噸、雙環(huán)40萬噸及?；?0萬噸都將在08年底投產(chǎn)，新增產(chǎn)能大部分將在09年釋放。
從未來兩年純堿的需求來看，我們預(yù)計未來2年都有20多條浮法玻璃生產(chǎn)線投產(chǎn)，將新增產(chǎn)能6000－7000萬重量箱，僅平板玻璃新增純堿需求就達70-80萬噸，按照玻璃消耗純堿比重占42%左右測算，預(yù)計新增的純堿需求在170－190萬噸，純堿需求仍將保持10%左右的增長速度。
3）發(fā)展趨勢
“十一五”是中國純堿 行業(yè) 從“大”邁向“強”的歷史跨越時期，同時也是提升國際競爭力的關(guān)鍵時期。
隨著國內(nèi)房地產(chǎn)及汽車等 行業(yè) 的發(fā)展，對高品質(zhì)平板玻璃，進而對低鹽重質(zhì)純堿的需求不斷增加。在國際市場上，美國天然堿的價格高主要是由于其純堿中的鹽分低。2006年中國的重質(zhì)純堿生產(chǎn)主要集中在10家大堿廠，當(dāng)年出口的181萬噸純堿中大部分也是重質(zhì)純堿。由此可以看出，增加重質(zhì)純堿的比例，特別是低鹽重質(zhì)純堿的比例，是中國純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容。
在節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟方面，中國的純堿工業(yè)也取得了卓有成效的成績，例如：利用氨堿廢渣制造工程土和人造景觀的經(jīng)驗；鹵水“一水六用”經(jīng)驗；利用燒堿苛化泥精制鹽水的經(jīng)驗等。目前，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理是中國純堿 行業(yè) 能耗高和污染嚴(yán)重的另一個主要原因，因此通過 產(chǎn)業(yè)政策 引導(dǎo)和技術(shù)進步，推動先進企業(yè)的發(fā)展，限制工藝技術(shù)落后、高耗能、高耗水、高污染企業(yè)的盲目發(fā)展。天然堿工藝有望實現(xiàn)零排放，在純堿 行業(yè) 有很強的競爭能力，因此在引導(dǎo)純堿產(chǎn)能適度增長過程中，可以發(fā)展天然堿工藝。
解決好聯(lián)堿發(fā)展的問題是目前中國純堿工業(yè)迫在眉睫的問題。平板玻璃和復(fù)混肥是中國純堿工業(yè)發(fā)展的兩大推動力。平板玻璃的發(fā)展大大帶動了純堿消費，而復(fù)混肥的發(fā)展帶動了氯化銨的消費，從而促進了聯(lián)堿的發(fā)展。值得注意的是，隨著尿素、磷銨和鉀肥產(chǎn)能的快速增長以及復(fù)混肥向高濃度發(fā)展，我國已經(jīng)出現(xiàn)氮肥過剩、高濃度復(fù)合肥料需求上升的局面。目前，90％左右的氯化銨依靠復(fù)混肥消費，問題的嚴(yán)重性顯而易見。我們必須通過多種途徑解決氯化銨的銷路問題：要堅持20年前提出的班干銨、造粒、復(fù)混肥料的方針，增加直接施肥的數(shù)量，使農(nóng)業(yè)氯化銨的銷售由單一通道為復(fù)混肥和直接施肥兩個通道，要直接施肥，首先要造粒：要造粒，必須產(chǎn)干銨，目前，大能力氯化銨造粒的技術(shù)和設(shè)備尚不過關(guān)，需要盡快 研究 和開發(fā)。其次，增加工業(yè)氯化銨產(chǎn)量，增加農(nóng)銨和工銨的出口，探索氯化銨的潛在用途。第三，探索氯化銨分解的可能性和可行性。第四，圍繞節(jié)能、降耗、減排的目標(biāo)，開展技術(shù)攻關(guān)，突破技術(shù)難點。
2、硅石
1）發(fā)展現(xiàn)狀
我國大陸有玻璃硅質(zhì)原料產(chǎn)地199處，累計探明儲量42.94億噸，其中A＋B＋C級11．74億噸；保有儲量41.74億噸，其中A＋B＋C級10．42億噸。在保有儲最中，以石英巖儲量最多，為22．27億噸，占53.35％；石英砂次之，為13.15億噸，占31．51％；石英砂巖第三，為5.94億噸，占14.22％；脈石英最少，為0．38億噸，僅占0.92%。
我國已探明硅石及分類比重
我國大陸硅質(zhì)原料資源的分布很不平衡。天然石英砂主要分布在內(nèi)蒙古通遼，遼寧彰武，吉林雙遼和東南沿海的山東榮成，福建東山，廣東惠東、陽江、電白、湛江，廣西北海，海南文昌、儋州等地，質(zhì)量（品位）北低南高。石英砂巖主要分布在河北雷莊、贊皇，北京房山，山東沂南、蒼山，河南泥地、密縣，湖南石門、淑浦，云南昆明等地；石英巖主要分布在遼寧本溪、莊河，安徽鳳陽，陜西漢中，甘肅永登，青海大通等地。脈石英主要分布在江蘇東海，湖北蘄春，安徽貴池，陜西安康，新疆哈密等地。
我國屬世界上硅質(zhì)礦產(chǎn)資源比較豐富的國家之一。目前年產(chǎn)各種玻璃制品約2450萬噸（其中平板玻璃950萬噸，瓶罐及器皿玻璃約1400萬噸，特種玻璃與藝術(shù)玻璃約脫萬噸，玻璃纖維約20萬噸），以平均每噸玻璃制品需使用合格硅質(zhì)原料0.70噸、開采原礦約1噸（考慮到運輸損耗率和加工、選礦廢棄率等因素）計算，再扣除瓶罐等制品使用一部分回收的碎玻璃可頂替一部分硅料，實際每年開采原礦總量約2000萬噸。若今后各類玻璃產(chǎn)量平均以3.5％的年率增長，目前保有儲量全部供玻璃用約可開采57年，其中A＋B＋C級約可開采29年。若其他 行業(yè) 亦使用目前的保有儲量，其用量與玻璃的用量大致相同的話，那么目前的保有儲量只能開采28年左右，其中A＋B＋C級只能開采15年左右。
2）進出口情況
我國硅產(chǎn)品的出口價要比其他地區(qū)低很多，其中很重要的一個原因就是國外廠家壓價，國內(nèi)企業(yè)無能為力。這一方面說明了我國企業(yè)較松散、無組織的現(xiàn)狀，同時也體現(xiàn)了政府的措施不力，不能保護國內(nèi)企業(yè)的利益。另一個低價原因是：我國企業(yè)存在賣不掉也要賣的情況。賣不掉，當(dāng)然要靠降價來吸引顧客。在這一點上，我們應(yīng)該學(xué)習(xí)國外，按資金模式經(jīng)營，比如：上個世紀(jì)初的美國金融危機，大量剩余的牛奶情愿倒入河中，也不愿降低或贈送。目前我國的硅企業(yè)處于無序狀態(tài)，要有更好的發(fā)展，這就首先需要政府部門完善相關(guān)的法律，其次通過市場調(diào)節(jié)， 行業(yè) 協(xié)會作為和政府的橋梁來慢慢促進我國硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2007年參與金屬硅出口的貿(mào)易公司相應(yīng)的比2006年增加不少，而上海一家、大連一家、重慶一家和廈門兩家共五家貿(mào)易公司仍在出口量上位居榜首，2006年該五個公司的出口總量19萬噸，占2006年全年的30%，2007年這五個貿(mào)易公司共出口金屬硅22.86萬噸，占全年總出口數(shù)量的32.7%接近1/3，2007年該五個貿(mào)易公司不管在數(shù)量上還是比重上都比2006年有較大幅度的增加。
3）發(fā)展趨勢
我國硅質(zhì)原料產(chǎn)品目前仍多為粗加工產(chǎn)品，超細、高純產(chǎn)品剛剛起步，還沒有形成規(guī)模生產(chǎn)，隨著眾多的浮法線投產(chǎn)與升級改造，以及我國加入世貿(mào)組織，國內(nèi)外對高、精、新產(chǎn)品的需求必將增加的趨勢，應(yīng)加快硅質(zhì)原料開發(fā)新產(chǎn)品的九度和步伐，以適應(yīng)加入世貿(mào)組織后新形勢的發(fā)展和需要。
目前，我國已經(jīng)開發(fā)的硅質(zhì)原料產(chǎn)地有50余處，儲量5.74億噸，占我國硅質(zhì)原料資源總量的15％，2000年開采原礦總量約為2000萬噸。用于玻璃生產(chǎn)的硅質(zhì)原料，在全國范圍內(nèi)分布不均，而且缺少能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原片的優(yōu)質(zhì)原料。由此可見，我國建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從長遠來看，也面臨嚴(yán)重的資源制約。有鑒于此，在新的發(fā)展階段，國內(nèi)建材產(chǎn)業(yè)必須不折不扣地貫徹落實中央關(guān)于“全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展”的新發(fā)展觀，運用循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展理念，用最小的自然資源消耗，最大限度地滿足經(jīng)濟發(fā)展和社會進步對建材產(chǎn)品的需求，堅持走可持續(xù)發(fā)展的道路。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1、我國燈具 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀
我國燈具 行業(yè) 的發(fā)展是隨著城市的建設(shè)和人民生活水平的快速提高而迅速發(fā)展起來的。從最初的一室一燈，到現(xiàn)在的一室多燈；從使用一個燈泡，到現(xiàn)在的多叉燈飾；從以前的簡單照亮，到現(xiàn)在根據(jù)環(huán)境選擇不同的燈具照明，人們的消費觀念發(fā)生了根本性的變化。特別是國際化大都市的建設(shè)、人們居住環(huán)境的改善、城市景觀照明的采用都為我國的照明燈具 行業(yè) 提供了廣闊的發(fā)展空間。改革開放的２０多年，照明電器 行業(yè) 中的燈具產(chǎn)品發(fā)展速度明顯高于全 行業(yè) 的整體發(fā)展速度。目前全國燈具生產(chǎn)企業(yè)約占照明電器 行業(yè) 總生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的６０％，年產(chǎn)值和年出口額約占到 行業(yè) 總產(chǎn)值和總出口額的７０％。燈具 行業(yè) 中民營企業(yè)占到了９０％以上。燈具的種類繁多，主要有室內(nèi)、室外、圣誕燈串及各種功能性燈具。室內(nèi)燈具包括裝飾類燈具和工程類燈具；室外燈具包括道路、庭院、草坪、埋地、泛光、投光等；功能性燈具包括應(yīng)急、防爆、防水防塵、船用、影視舞臺、航空、機場、高空障礙等各類燈具。室內(nèi)、外燈具是目前國內(nèi)燈具 行業(yè) 中產(chǎn)銷量最大的產(chǎn)品，使用也最普遍，在出口燈具中，室、內(nèi)外燈具和圣誕燈占有較大比例。
2、國內(nèi)市場現(xiàn)狀
近幾年國內(nèi)燈具生產(chǎn)企業(yè)加大了品牌宣傳的力度，在各自領(lǐng)域涌現(xiàn)出了一批知名企業(yè)，如提到家居照明，人們就會想到歐普；提到商業(yè)照明就會想到雷士；說到工程照明大家就會首推三雄•極光。而這種情況在２０００年前是不存在的。企業(yè)的規(guī)模和年銷售額也有了很大提高。２０００年前，燈具生產(chǎn)企業(yè)年銷售達到億元人民幣以上就已經(jīng)很高了，而２００7年已有多家企業(yè)的年銷售額達到１０億以上，有的已接近２０億元。年銷售額達到幾億元的企業(yè)已比比皆是。
2005-2007年我國燈具
行業(yè)
工業(yè)總產(chǎn)值及年同比增長率 單位：億元
到目前為止，國內(nèi)萬平米以上營業(yè)面積的專業(yè)燈具市場已經(jīng)有近百家，這種大型的專業(yè)燈具市場多分布在直轄市和省會城市，有些城市甚至有多家，如上海、北京、鄭州等中心城市。近年地級市、縣級市也紛紛建立專業(yè)燈具市場，大大小小的專業(yè)燈具市場在全國已達到２００多家，形成了一個龐大的專業(yè)的燈具銷售網(wǎng)絡(luò)。市場中銷售的燈具產(chǎn)品也從最初的裝飾類燈具，逐步擴展到工程類燈具，幾乎 行業(yè) 內(nèi)所有的知名企業(yè)在專業(yè)燈具市場中都占有一席之地。
3、進出口情況
目前我國已成為世界上最大的燈具出口國。產(chǎn)品出口到了全世界１００多個國家，北美、歐洲、中東是主要地區(qū)。出口產(chǎn)品中出口額前三位的分別是：室內(nèi)燈具（包括裝飾類燈具、臺燈、落地?zé)舻龋彝鉄艟撸òú萜簾艟?、庭院燈具、投光燈具等），圣誕燈。出口方式一般是通過中間商賣到國外的大型超市或國外的燈具公司直接采購。
2005-2007年我國燈具
行業(yè)
進出口情況 單位：億美元
4、發(fā)展趨勢
1）燈具產(chǎn)品向高效節(jié)能發(fā)展是主流趨勢
能源匱乏是當(dāng)今世界的主要問題之一，因此采用高效節(jié)能的電光源及智能控制系統(tǒng)，通過設(shè)計高效的反射系統(tǒng)提高燈具的光效，就成為今后燈具產(chǎn)品發(fā)展的主流趨勢。因此燈具生產(chǎn)企業(yè)要關(guān)注電光源的最新發(fā)展動態(tài)，如金鹵燈的發(fā)展、ＬＥＤ的應(yīng)用等。要加大產(chǎn)品的自主開發(fā)能力，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值。
2）品牌意識的提高將加快 行業(yè) 的整合
近幾年，燈具 行業(yè) 雖已有了部分品牌企業(yè)，如商業(yè)照明中的雷士、家居照明中的歐普、工程照明中的三雄•極光。但還不夠，因為任何 行業(yè) 或企業(yè)沒有競爭就沒有發(fā)展，就如同麥當(dāng)勞和肯德基，可口可樂和百事可樂。上面三家照明企業(yè)雖然在各自領(lǐng)域獨領(lǐng)風(fēng)騷，但只是一支獨秀，缺乏競爭對手，也就失去了動力?？上驳氖?，近來更多的企業(yè)有了這方面的意識，他們在逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，也加大了廣告投入和企業(yè)形象宣傳。預(yù)計在未來３～５年，燈具 行業(yè) 將出現(xiàn)一次較大的整合，一部分市場形象好、產(chǎn)品技術(shù)含量高、質(zhì)量佳的品牌企業(yè)將會脫穎而出，而另一部分企業(yè)將成為品牌企業(yè)的配套企業(yè)或被市場淘汰。
3）國外燈具企業(yè)的進入將提升國內(nèi)燈具 行業(yè) 的整體水平
中國加入ＷＴＯ，在加大國內(nèi)企業(yè)競爭的同時，也為國內(nèi)企業(yè)走向國際市場提供了機遇。有人形容，中國已成為世界加工廠，這話一點不假，從燈具 行業(yè) 近兩年發(fā)展看尤其明顯。據(jù)了解，歐美等發(fā)達國家的燈具產(chǎn)品很多來自于中國，如美國市場有近６０％的燈具產(chǎn)品是中國生產(chǎn)，世界各國的大型超市銷售的燈具產(chǎn)品也多為中國生產(chǎn)。世界上許多知名的燈具公司或在國內(nèi)貼牌，或采購，或直接在國內(nèi)設(shè)廠，這些公司為我們帶來了新的設(shè)計理念、新的產(chǎn)品、新的工藝，必將對我國燈具 行業(yè) 整體水平的提高起到推動作用。
4）照明環(huán)境將成為燈具產(chǎn)品研發(fā)的方向
隨著人們生活水平的提高和消費觀念的改變，照明產(chǎn)品所提供的已不是簡簡單單的照亮，照明環(huán)境已成為人們追求的目標(biāo)。良好的辦公照明環(huán)境，可提高人們的辦公效率；良好的購物照明環(huán)境，可刺激人們的購買欲望；良好的家庭照明環(huán)境，可使人們更好地休息。照明環(huán)境已與人們的情緒、心理、生理等密不可分。因此國內(nèi)燈具生產(chǎn)企業(yè)也應(yīng)在產(chǎn)品開發(fā)與不同照明環(huán)境之間的關(guān)系進行 研究 ，生產(chǎn)出適應(yīng)不同環(huán)境的燈具產(chǎn)品。國內(nèi)公司已經(jīng)有了這方面的意識，在不久前舉辦的古鎮(zhèn)國際燈飾博覽會期間，歐普公司與日本小泉公司成立的歐普小泉店鋪照明設(shè)計公司所展示的產(chǎn)品，就體現(xiàn)了這種意識。他們在展廳演示了不同燈光照射下，各類服裝所顯現(xiàn)的顏色，使人們真正體會了良好照明環(huán)境下的效果。
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