一、我國鋼鐵市場規(guī)模

中國目前已成為世界最大的鋼材消費國，同時也是世界上具有巨大鋼材需求增長潛力的市場之一，因而，倍受到世界鋼鐵大國的關注，國內(nèi)鋼鐵市場的競爭也將日趨激烈。作為一個發(fā)展中國家，今后隨國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康地發(fā)展，國內(nèi)各 行業(yè) 對鋼材的消費也將繼續(xù)有所增長。

1991年我國鋼材表觀消費量僅5000多萬噸，1996年突破了1億噸大關，而后仍然持續(xù)增長，連年創(chuàng)出新高，2002年我國鋼材表觀消費量超過了2億噸，鋼材產(chǎn)量1.9億噸，進口2449萬噸，出口545萬噸。

二、分類鋼材產(chǎn)品的市場規(guī)模

在鋼材品種中，型材、線材等長材產(chǎn)品基本上屬長線品種，在我國消費量相對較大，一般占各類鋼材消費總量的一半以上；板管帶材（除中厚板外）則供不應求，市場占有率低，是鋼材市場中的短線品種，相對消費量較小?？傮w看來，我國長型材為主的低端鋼材品種的市場規(guī)模較大，但供應能力也相對過剩；板管材為主的高附加值產(chǎn)品市場規(guī)模較小，但供應能力也相對不足。

（一）型材

市場規(guī)模較大，但總生產(chǎn)能力也相對過剩。目前我國型材生產(chǎn)能力接近7000萬噸，實際消費量僅5000萬噸左右。其中重軌生產(chǎn)能力富余，H型鋼的生產(chǎn)能力不足，但由于市場培育不夠，目前銷售不旺。

（二）線材

線材國內(nèi)消費逐年增長的趨勢，1998年生產(chǎn)量為2230萬噸，表觀消費量2347萬噸，2001年線材表觀消費量接近3000萬噸，目前我國線材的生產(chǎn)能力為3300多萬噸，供給與消費需求大體平衡，但具有國際和國內(nèi)先進水平的軋機生產(chǎn)能力僅為總生產(chǎn)能力的30%左右，屬于落后水平的小軋機數(shù)量相當多，平均生產(chǎn)能力不足1萬噸，生產(chǎn)效率低。

近年來高速線材的產(chǎn)量增長迅速，高線軋機建設1986年從零起步，到1997年已建成27套，能力830萬噸，高速線材產(chǎn)量占線材的比重為43%。

（三）薄板

目前我國熱軋薄板市場需求在1200萬噸左右，而生產(chǎn)能力超過了1400萬噸，市場占有率超過了80%，而冷軋薄板及涂鍍層鋼板國內(nèi)消費需求量遠遠超過了國內(nèi)生產(chǎn)能力，國內(nèi)市場滿足率均在50%左右，而鍍錫板和不銹鋼板的占有率尚不足30%。汽車鋼板是薄鋼板中具有代表性的專用鋼種。汽車鋼板品種多，社會需求量大，產(chǎn)品附加值高。我國汽車鋼板的生產(chǎn)目前已初具規(guī)模，基本上可以滿足生產(chǎn)貨車的需要，并且有部分用于生產(chǎn)轎車內(nèi)板。但是，國內(nèi)生產(chǎn)的汽車鋼板無論在數(shù)量和質(zhì)量方面，與國外先進水平都存在著較大的差距。用于轎車復雜部件的高純凈度、高成形性鋼板，目前只有一、二家鋼廠能夠小批量生產(chǎn)。由于某些關鍵工藝技術不過關，質(zhì)量不穩(wěn)定；較高檔次轎車用的鍍層鋼板、高強度鋼板目前只在試生產(chǎn)階段。

（四）中厚板

國內(nèi)年消費量約為2000萬噸。中厚板以普碳鋼板為主導產(chǎn)品，約占70%，專用中厚板的比例不足30%，造船板是中厚板中的一個重要品種，過去主要依靠進口，自1995年起經(jīng)過幾年的努力，國產(chǎn)船板的市場占有率達到既與左右。但目前每年出口船用進口板仍有10萬噸高強度、寬規(guī)格和特厚規(guī)格的船板。鍋爐板、容器板、管線用板及一些高強度、高韌性的中厚板的缺口仍比較大。

（五）窄帶鋼和管材

窄帶的國內(nèi)消費量大約1000萬噸，現(xiàn)有生產(chǎn)能力1500萬噸左右；無縫管國內(nèi)消費量在500萬噸以上，而目前產(chǎn)能只有440萬噸，相對不足，且高質(zhì)量產(chǎn)品缺乏；焊管國內(nèi)消費量大約為600萬噸，而國內(nèi)生產(chǎn)能力嚴重過剩。

（六）不銹鋼

不銹鋼是合金鋼中的重要品種，目前中國的不銹鋼消費量居世界第一位。20世紀90年代中國不銹鋼的消費增長率保持在20%左右的水平，進入21世紀后增長速度更加迅猛，2001年的消費量比2001年項比增加了30%，2002年不銹鋼的表觀消費量接近300萬噸，比2001年又高出了33%。目前中國的不銹鋼消費量大約是美國的1.5倍，是日本的2倍。雖然我國不銹鋼生產(chǎn)起步較早，但發(fā)展緩慢。其工藝落后、產(chǎn)能不足、成本高、質(zhì)量差。鋼產(chǎn)能在不足100萬噸，缺口很大。2002年進口量達到230萬噸左右。

三、國內(nèi)鋼材市場的集中度 分析

經(jīng)過近50年的發(fā)展，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)生了明顯的變化，鋼材生產(chǎn)和消費的地區(qū)分布日趨合理。我國的產(chǎn)鋼重心已經(jīng)從北部地區(qū)逐漸南移，鋼材的重點增長區(qū)處于東部沿海和長江中下游地區(qū)，鋼廠的分步越來越靠近消費市場，越來越靠近國際資源。我國東北地區(qū)原來是全國產(chǎn)鋼的重點地區(qū)，1950年的鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的82.8%，但到1998年已下降到14.3%；華東和華北地區(qū)的鋼材產(chǎn)量明顯增長，已分別占鋼總產(chǎn)量的26.1%和31.6%：其它地區(qū)的鋼產(chǎn)量也得到了較快增長。根據(jù)我國68家重點鋼鐵企業(yè)（產(chǎn)量約占全國的90%）鋼材的流向 分析 ，目前我國鋼材消費量的80%集中在華東、中南和華北地區(qū)，從2002年的消費來看，華東、華北、中南地區(qū)的鋼材消費量分別占全國鋼材消費總量的40%、20%和18%，而西南、東北和西北地區(qū)的鋼材消費量則分別占國內(nèi)消費總量的8%、7%和4%。

雖然我國目前鋼材市場需求已成為世界第一，但國內(nèi)潛在的鋼材消費市場仍很大，需要鋼鐵產(chǎn)業(yè)進一步地開發(fā)和利用。未來影響我國鋼材需求主要下游產(chǎn)業(yè)有農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、汽車、機械、家電、電力、石油和交通等產(chǎn)業(yè)。農(nóng)用和建筑用新型鋼材市場。隨農(nóng)業(yè)基礎地位的增強，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟將有更大的發(fā)展，產(chǎn)生較大的新型農(nóng)用鋼材市場。如農(nóng)用機械、蔬菜大棚框架、灌溉管材等。建筑業(yè)作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，發(fā)展速度將進一步加快，對新型建筑用鋼的需求也會增加，如冷彎型鋼（焊管）、H型鋼、高強度鋼筋、涂層板等。汽車、機械、家電、電力、石油和交通等產(chǎn)業(yè)升級換代所需的高檔產(chǎn)品。由國外逐步向我國轉(zhuǎn)移的 行業(yè) ，如造船業(yè)、集裝箱制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)用鋼材。

考慮到中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)高附加值鋼材消費將快速增長，而一般鋼材產(chǎn)品消費增長將有所減緩。2000年和2001年國內(nèi)鋼材消費的極管代比重為41.65%和39.72%，盡管在2010年以前，我國鋼材市場消費仍將以建筑用材為主，但板材和管材的消費比例將逐步提高，預計2005年極管比將提高到45%左右。

四、鐵礦石的生產(chǎn)及地區(qū)分布概況

2004年全國累計生產(chǎn)鐵礦石3.101億噸，同比增長22.5％。其中華北地區(qū)和東北地區(qū)的鐵礦石合計產(chǎn)量達到了2.2261億噸，占國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量的71.79％，合計增量4587萬噸，占全部鐵礦石增量的80.58％。華北地區(qū)和東北地區(qū)鐵礦石國內(nèi)產(chǎn)量的比重很大，因此，這兩個地區(qū)的鐵礦石價格也較其他地區(qū)穩(wěn)定的多，受進口鐵礦石價格的影響相對較小。

1、華北地區(qū)。華北地區(qū)2004年全年累計生產(chǎn)鐵礦石1.5694億噸，比2003年增產(chǎn)3890萬噸，同比增長32.95％，比國內(nèi)全部鐵礦石產(chǎn)量累計增幅高出10.4個百分點。華北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占全部鐵礦石產(chǎn)量的50.61％，同比增量占國內(nèi)鐵礦石增量的68.33％。由上述數(shù)據(jù)可見，華北地區(qū)不僅是國內(nèi)最大的建筑用鋼材生產(chǎn)基地，還是國內(nèi)最重要的鐵礦石生產(chǎn)基地，國內(nèi)、尤其是華北地區(qū)的礦價走勢，與該地區(qū)鋼材的走勢形成了復雜的相互影響關系。

2、東北地區(qū)。東北地區(qū)2004年全年累計生產(chǎn)鐵礦石6567萬噸，比2003年增產(chǎn)697萬噸，同比增長11.88％，比國內(nèi)全部鐵礦石產(chǎn)量累計增幅低了10.6個百分點。東北地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占全部鐵礦石產(chǎn)量的21.18％，同比增量占國內(nèi)鐵礦石增量的12.25％。

3、華東及華中地區(qū)。該地區(qū)2004年全年累計生產(chǎn)鐵礦石4388萬噸，比2003年增產(chǎn)410萬噸，同比增長10.31％，比國內(nèi)全部鐵礦石產(chǎn)量累計增幅低了12.2個百分點。該地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占全部鐵礦石產(chǎn)量的14.15％，同比增量占國內(nèi)鐵礦石增量的7.21％。

4、華南地區(qū)。該地區(qū)2004年全年累計生產(chǎn)鐵礦石3231萬噸，比2003年增產(chǎn)518萬噸，同比增長19.09％，比國內(nèi)全部鐵礦石產(chǎn)量累計增幅低了3.4個百分點。該地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占全部鐵礦石產(chǎn)量的10.42％，同比增量占國內(nèi)鐵礦石增量的9.1％。

5、西北地區(qū)。西北地區(qū)2004年全年累計生產(chǎn)鐵礦石1131萬噸，比2003年增產(chǎn)178萬噸，同比增長18.65％，比國內(nèi)全部鐵礦石產(chǎn)量累計增幅低了約4個百分點。該地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量占全部鐵礦石產(chǎn)量的3.65％，同比增量占國內(nèi)鐵礦石增量的3.12％。

五、我國鐵礦石的供需狀況

鐵礦石幾乎全部消費在鋼鐵產(chǎn)業(yè)領域，主要用于生產(chǎn)生鐵和直接還原鐵，所以鐵礦石的消費量主要與鋼的消費量有關，即鋼的需求量決定著鋼的產(chǎn)量，而鋼產(chǎn)量又決定了鐵礦石的消費量，從而最終決定了鐵礦石的產(chǎn)量。因此，鋼產(chǎn)量增減牽動著鐵礦石需求變化。我國鋼產(chǎn)量的絕大部分是以鐵礦石為基本原料生產(chǎn)的。從1990年到2001年間，美國的鐵礦石表觀需求量從7100萬噸降低到5100萬噸，日本的鐵礦石表觀消費量也僅僅從1.25億噸增長到1.26億噸，而這10年間我國鋼鐵產(chǎn)量以年均8%的速度快速增長，我國鐵礦石的表觀消費量從9800萬噸增長到接近2億噸。與此同時，我國鐵礦石產(chǎn)量在經(jīng)過一段時期的增長后開卻始大幅度下滑，1990年產(chǎn)量1.79億噸，1995年增長到創(chuàng)紀錄的2.62億噸后開始萎縮，2001年產(chǎn)量下降到2.17億噸。由于需求的增加和國內(nèi)供給的下降，鐵礦石供求缺口逐年拉大，只能靠進口礦石和廢鋼彌補。1990年全國進口鐵礦石1419萬噸，1995年增加到4115萬噸，2001年猛增到9230萬噸，2002年超過了1億噸。進口鐵礦石品位高，一般在60%左右，而我國國產(chǎn)礦石品位較低，一般僅在30%左右，因此，從含鐵量上來看，實際上我國對進口鐵礦石的需求已接近總需求的一半。據(jù)預測，到2005年我國鐵礦石進口量將會達到1.4億噸左右。

目前，國內(nèi)寶鋼、武鋼、濟鋼、青島鋼廠等企業(yè)以進口礦石為主，鞍鋼、唐鋼、首鋼、馬鋼、邯鋼等企業(yè)使用鐵礦石也急劇增加，2001年增幅超過了50%，增長態(tài)勢十分迅猛。

為解決我國鐵礦石資源短缺的問題，除大量進口外，我國鋼鐵企業(yè)在積極探索海外投資辦礦的模式，中鋼工貿(mào)公司、首鋼集團、寶鋼集團等公司曾先后在澳大利亞、秘魯、巴西等國直接投資辦礦，取得了一定的經(jīng)驗，但到目前為止，如何能夠充分有效地利用海外鐵礦資源來發(fā)展我國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)仍然是一個鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨的長期戰(zhàn)略問題。

六、世界鐵礦石的供需狀況

世界鐵礦石資源非常豐富。據(jù)2003年美國地質(zhì)調(diào)查局資料報道，目前世界鐵礦石儲量為1500億噸（原礦儲量基礎為3300億噸）；鐵礦石儲量700億噸（鐵含量儲量基礎為1600億噸），烏克蘭以300億噸鐵礦石儲量位居榜首。

目前，世界鐵礦石的生產(chǎn)主要集中在南美把西、委內(nèi)瑞拉、智利、秘魯?shù)龋?、澳大利亞、加拿大、瑞典、南非、美國、印度、俄羅斯、烏克蘭和毛里塔尼亞。巴西、中國、澳大利亞及前蘇聯(lián)是鐵礦石的主要生產(chǎn)國，四國鐵礦石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的65%以上。其中，巴西鐵礦石產(chǎn)量居世界首位，澳大利亞位居第二，前蘇聯(lián)列第三。

十幾年來，巴西和澳大利亞鐵礦石生產(chǎn)公司為滿足遠東地區(qū)鐵礦石的需求，快速地擴大了鐵礦生產(chǎn)能力，提高鐵礦石產(chǎn)量。1989年巴西和澳大利亞的鐵礦石產(chǎn)量分別為l.54億噸和116億噸，2002年達到了2.2億噸和1.9億噸。

七、供需缺口廢和鋼的利用

除此之外，國內(nèi)的廢鋼資源供求矛盾也日益明顯。1995年國內(nèi)廢鋼總消耗量為2400萬噸，當年廢鋼的進口量139萬噸。2000年，國內(nèi)廢鋼總消耗量達到2600―2700萬噸，廢鋼總消耗量比1995年增長10%；同時我國廢鋼進口也呈直線上升態(tài)勢，1990年我國廢鋼進口僅12萬噸，1995年139萬噸，2001年達到979萬噸。2001年進口廢鋼的價格每噸108美元，比2000年平均上漲了11美元。進口價格和進口量的不斷增長在逐漸影響著我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于資源不足，目前我國國內(nèi)的廢鋼鐵價格，與國際上同類實物標準相比，也多數(shù)偏高，龍其在重型、中型、小型廢鋼價格上多數(shù)地區(qū)偏高。

我國的廢鋼利用水平一直很低，90年代一直在低水平徘徊。近5年來，由于鋼產(chǎn)量突破1億噸，廢鋼需求量驟增。2000年我國噸鋼廢鋼綜合單耗為229kg，當前進口了510萬噸廢鋼才達到供需平衡，如果我國噸鋼廢鋼綜合單耗從2000的229kg恢復到1990年的358kg，噸鋼增加131kg廢鋼，那么按1.5億噸的鋼產(chǎn)量計算，廢鋼供應量要增加1965萬噸才能滿足需要。這數(shù)量顯然國內(nèi)無法彌補，就是進口也是不可想象的。

由于我國的廢鋼鐵總蓄存量相對較少，而且是近幾年才有所增長，有專家預測，按我國鋼鐵累積量所產(chǎn)生的廢鋼鐵將再過10年-15年，才能基本自給，才能有基本滿足鋼鐵生產(chǎn)所需的廢鋼資源。估計今后10年國內(nèi)廢鋼資源不足，靠大量進口廢鋼作為補充的局面仍要維持下去。

八、我國鋼材進出口總量

2004年我國進口鋼材2930.27萬噸，比上年下降21.2%；出口鋼材1423.1萬噸，比上年增長104.6%。同時，全年進口鋼坯386.04萬噸，比上年下降34.34%；出口鋼坯605.73萬噸，為上年的3.12倍。造成進口下降、出口增加的主要原因是國際市場鋼材價格高于國內(nèi)市場的驅(qū)動，具有明顯的階段性特點?？偟膩碚f，進口和出口鋼材的品種結(jié)構(gòu)還存在較大的差異，進口鋼材以高附加值、高技術含量的品種為主，其中板材占85.66%；出口鋼材中以熱軋板為主的板材占40.65%，棒線材占31.4%，管材占14.63%，角型材占3.54%。全年平均進口和出口鋼材的價格差達21.1%。

九、我國鋼材進出口品種

盤條、普通條桿：

2004年出口245.73萬噸，同比增長122.07%，其中<14mm的盤條出口215.4萬噸，同比增長140.35%，占盤條出口量的87.7%。2004年盤條進口76.5萬噸，同比增長26.69%，1-12月份凈出口169.23萬噸。

盤條的主要出口國家和地區(qū)是美國、韓國、中國香港、日本和泰國，2004年分別出口73.2萬噸、66.6萬噸、19.27萬噸、13萬噸和10.4，向上述國家和地區(qū)出口182.3萬噸，占出口量的75.4%。

2004年普通條桿出口139.7萬噸，同比增長43.2%，進口31.4萬噸，同比降低15.02%，2004年凈出口108.3萬噸。

普通條桿的主要出口國家和地區(qū)分別是韓國、中國香港、新加坡、加拿大，分別出口35.5萬噸、28.7萬噸、28萬噸、13.1萬噸，出口上述國家和地區(qū)105.3萬噸，占出口量的75.4%。

薄板：

2004年薄板共出口362.3萬噸，同比增長195.52%，薄板出口主要以熱軋薄板為主，12月份熱軋薄板出口40.7萬噸，2004年共出口熱軋薄板237.7萬噸，占薄板出口量的65.6%，同比增長207.7%，熱軋薄板主要出口到韓國、意大利、中國臺灣、日本，2004年分別出口110.6萬噸、36.5萬噸、24.8萬噸和12.4萬噸。12月份冷軋薄板卷出口7.8萬噸，2004年出口53.7萬噸，同比增長174.34%，占薄板出口量的14.8%。冷軋薄板主要出口到美國、意大利、越南和中國香港，2004年分別出口12.2萬噸、8.9萬噸、6.7萬噸和4萬噸，同比增幅均在100%以上。

中板：

2004年共出口62.8萬噸，占中板出口量的40.3%，10-20mm熱軋中板出口29.4萬噸，占出口量的18.9%，厚度>10mm熱軋中板卷出口25.9萬噸，占出口量的16.7%。2004年中板的主要出口國家是韓國、日本、意大利、越南和中國臺灣，分別出口73.4萬噸、31.8萬噸、9.3萬噸、7.7萬噸和6.6萬噸。

無縫管和焊管：

2004年份無縫管出口大于進口6.3萬噸。無縫管進口主要以石油天然氣鉆探無縫管和鍋爐管為主，2004年分別進口32.2萬噸和29.8萬噸，分別占無縫管進口量的46.5%和43.1%，出口主要以石油天然氣鉆探無縫管和其它無縫管為主，分別出口了34萬噸和30.6萬噸。

焊管出口主要以石油天然氣管道焊管和其它焊管為主，占焊管出口量的22%和76.5%。無縫管的主要出口國家和地區(qū)是美國、新加坡、加拿大、中國臺灣、韓國和阿拉伯國家，分別出口21.2萬噸、6.6萬噸、6萬噸、5.6萬噸、5.4萬噸和5.2萬噸，無縫管的出口集中度相對較低，2004年向上述國家和地區(qū)共出口50萬噸，占出口量的66.2%。焊管的主要出口國家和地區(qū)是美國、蘇丹、加拿大、中國香港、澳大利亞和英國，分別出口26.9萬噸、15.7萬噸、9萬噸、6.7萬噸、4.6萬噸和4萬噸，而出口菲律賓、新加坡、印尼、比利時、也門和孟加拉國的數(shù)量在3.7-1萬噸。

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