第一節(jié) 2004年造紙 行業(yè) 情況和景氣 分析
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)表明2004年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)的產(chǎn)能在迅速擴(kuò)大，效益創(chuàng)歷史最好水平，進(jìn)口商品木漿和廢紙繼續(xù)大幅增加，充分顯示國(guó)內(nèi)造紙業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。雖然我國(guó)造紙工業(yè)總的發(fā)展趨勢(shì)是非常樂(lè)觀的，但也存在一些不利的因素，特別是原料與成本控制問(wèn)題、環(huán)境保護(hù)與節(jié)水問(wèn)題、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題。
原料與成本控制問(wèn)題。從2004年下半年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)數(shù)十條造紙生產(chǎn)線的投產(chǎn)，廢紙和紙漿的需求增大，致使廢紙價(jià)格上漲幅度超過(guò)10%；國(guó)內(nèi)木漿的用量占到全世界用量的10%，其中80%依靠進(jìn)口，價(jià)格也在上漲。從2002年起，紙漿進(jìn)口用匯已排在國(guó)家進(jìn)口用匯的前10位。部分原因在于國(guó)家為恢復(fù)嚴(yán)重失衡的林業(yè)資源，從1999年開始實(shí)施木材進(jìn)口零關(guān)稅政策。但不均衡的紙業(yè)快速發(fā)展已經(jīng)顯露出我國(guó)造紙?jiān)腺Y源短缺的弱勢(shì)。
環(huán)境保護(hù)與節(jié)水問(wèn)題。水資源既是紙業(yè)生產(chǎn)的必備物質(zhì)，又是環(huán)保工作的保護(hù)對(duì)象。造紙企業(yè)要樹立科學(xué)發(fā)展觀，要從全社會(huì)的根本利益出發(fā)來(lái)謀生存、求發(fā)展，做到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題。由于受限于原料、技術(shù)因素，有些中高檔的紙和紙板仍需進(jìn)口，加上2005年紙制品關(guān)稅的降低，國(guó)外紙業(yè)巨頭為避開反傾銷措施，大多已在國(guó)內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)，因此國(guó)內(nèi)造紙業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈。其趨勢(shì)是優(yōu)勝劣汰， 行業(yè) 集中度提高。為了增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，造紙企業(yè)要不斷加強(qiáng)管理和挖潛，加強(qiáng)企業(yè)間的兼并重組與聯(lián)合，同時(shí)加強(qiáng)原料基地建設(shè)，加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高質(zhì)量，降低成本，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力.中國(guó)造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會(huì)是在中華人民共和國(guó)民政部注冊(cè)登記的國(guó)家一級(jí) 行業(yè) 協(xié)會(huì)，自協(xié)會(huì) 1995 年 3 月成立以來(lái)，組織舉辦過(guò)幾十次各種形式的國(guó)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)研討會(huì)、展覽會(huì)，推動(dòng)了中國(guó)造紙化學(xué)品 行業(yè) 和造紙 行業(yè) 的國(guó)際交流與合作。
造紙作為受周期性影響并不明顯的基礎(chǔ)原材料 行業(yè) ，雖然受能源、運(yùn)輸費(fèi)用等價(jià)格持續(xù)高位以及近期加息影響， 行業(yè) 盈利能力有所削弱，但紙業(yè)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭并不會(huì)改變。
根據(jù)造紙 行業(yè) 的發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)造紙協(xié)會(huì)對(duì)2005年國(guó)內(nèi)紙及紙板總產(chǎn)量和主要產(chǎn)品進(jìn)行了預(yù)測(cè)：2005年機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量為3，920萬(wàn)噸，比2000年的3，000萬(wàn)噸增長(zhǎng)27-33%，年平均遞增速度4.8-5.9%，人均消費(fèi)水平34-38公斤。同時(shí)有專家預(yù)測(cè)，2010年中國(guó)紙品市場(chǎng)需求量將達(dá)7000-8000萬(wàn)噸。需求和投資的加大拉動(dòng)了造紙 行業(yè) 的持續(xù)景氣，人民幣升值預(yù)期和反傾銷政策實(shí)施為造紙 行業(yè) 創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。
分析 2004年國(guó)內(nèi)紙產(chǎn)品市場(chǎng)和企業(yè)具體情況，在紙漿價(jià)格上漲的情況下，絕大多數(shù)品種紙產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲幅度與原材料價(jià)格上漲幅度相當(dāng)，下游紙產(chǎn)品價(jià)格仍然有上漲的空間；部分企業(yè)毛利率小幅度下降，目前造紙企業(yè)通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)保證毛利率平穩(wěn)的趨勢(shì)非常明顯。
利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)收入增長(zhǎng)。2004年紙制品 行業(yè) 月銷售收入增長(zhǎng)24%以上，利潤(rùn)增長(zhǎng)除7 月略低以外，增長(zhǎng)幅度超過(guò)30%。
供需缺口已經(jīng)形成，需求拉動(dòng)型 行業(yè) 景氣。從進(jìn)出口貿(mào)易情況 分析 ，我國(guó)紙漿和紙制品產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和用匯額明顯增加，而出口紙產(chǎn)品卻下降了12.4%，這意味著國(guó)內(nèi)紙漿供需缺口加大，針對(duì)不同產(chǎn)品的反傾銷貿(mào)易政策實(shí)施以來(lái)，紙產(chǎn)品供需缺口也有所顯現(xiàn)。根據(jù)對(duì)主要紙產(chǎn)品的供需情況預(yù)測(cè)，2005 年我國(guó)紙和紙板將出現(xiàn)1000 萬(wàn)噸左右需求缺口，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，低檔次產(chǎn)品供過(guò)于求，高檔次產(chǎn)品供不應(yīng)求。
人民幣升值預(yù)期板塊。人民幣升值將對(duì)造紙 行業(yè) 投資產(chǎn)生一定影響，理論上來(lái)說(shuō)，人民幣升值前通常會(huì)吸引大量海外資金，而升值后外商對(duì)華投資將減少，但造紙 行業(yè) 是投產(chǎn)后產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)進(jìn)口材料依賴度非常高的 行業(yè) ，因此投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)以后投資水平繼續(xù)增加或維持原有水平的可能性比較大。人民幣升值也有助于造紙 行業(yè) 節(jié)約成本。中國(guó)造紙 行業(yè) 原材料的35%來(lái)自國(guó)外，是典型的原材料在外產(chǎn)品市場(chǎng)在內(nèi)的 行業(yè) 。原材料成本的下降，將影響 行業(yè) 內(nèi)大部分公司的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
投資熱度不減。造紙 行業(yè) 投資拉動(dòng)形成的 行業(yè) 景氣特征也比較明顯，在2004年全國(guó)其他主要 行業(yè) 投資增長(zhǎng)紛紛因宏觀調(diào)控加速回落時(shí)，造紙 行業(yè) 投資增幅不降反升，國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)入顯示了市場(chǎng)良好的投資預(yù)期。
反傾銷保護(hù)品種可能增多。目前我國(guó)商務(wù)部的反傾銷措施已經(jīng)基本上覆蓋了整個(gè)造紙 行業(yè) 的主要類別，正常情況下2005年3月商務(wù)部將作出裁決，終裁結(jié)果很可能使以牛皮紙基礎(chǔ)的包裝紙 行業(yè) 成為反傾銷受益 行業(yè) 。
我國(guó)造紙業(yè)原料結(jié)構(gòu)仍不合理，生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)法避免污染的非木漿比例較大。山東、河南等文化紙大省原料爭(zhēng)奪十分激烈。而且由于當(dāng)?shù)匦←準(zhǔn)崭钤絹?lái)越多地使用聯(lián)合收割機(jī)，收割后麥桿短而不易收集，麥草原料逐漸稀缺起來(lái)，價(jià)格逐年走高。同時(shí)，國(guó)內(nèi)草漿價(jià)格各生產(chǎn)廠家差異較大，由于晨鳴、華泰、博匯等在地域上過(guò)于集中，導(dǎo)致其麥秸收購(gòu)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它造紙企業(yè)。據(jù)記者了解，由于收購(gòu)結(jié)算方式不同，三家相比各有差異。由于紙產(chǎn)品盈利水平的限制，淡季價(jià)格要相對(duì)較低，不過(guò)全年來(lái)看，每噸麥秸的收購(gòu)價(jià)格比去年仍將高于100元以上，最終導(dǎo)致每噸草漿成本上升幅度近20%，嚴(yán)重削弱了這幾家公司中低檔文化紙的盈利能力。
對(duì)于木漿和進(jìn)口廢紙價(jià)格的走勢(shì)，由于國(guó)際國(guó)內(nèi)原材料供給的增加，2004 年6 月份以后國(guó)際降價(jià)開始下滑。除原有設(shè)備開工率大幅提高外，巴西、歐盟、中國(guó)等漿產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，如巴西Aracruz 等兩家公司05 年投產(chǎn)135萬(wàn)噸桉木紙漿廠，晨鳴、博匯、岳陽(yáng)等05 年都有新的紙漿生產(chǎn)線投產(chǎn)。2004年前三季度進(jìn)口漿的數(shù)量分別為198.4 萬(wàn)噸、195萬(wàn)噸、156.4萬(wàn)噸，可以看出紙漿的一些變化；二是進(jìn)口廢紙價(jià)格下滑有限。2004年前三季度廢紙進(jìn)口922 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)34.2%，略低于前年全年的938萬(wàn)噸，由于我國(guó)近年來(lái)新建新聞紙、白紙板、箱板紙等生產(chǎn)線基本依賴國(guó)際廢紙，已成為全球最大廢紙進(jìn)口國(guó)，廢紙價(jià)格下滑將非常有限。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)每年耗費(fèi)大量外匯進(jìn)口木漿和廢紙，人民幣升值有利于降低造紙?jiān)喜少?gòu)成本。隨著我國(guó)高檔紙產(chǎn)能的擴(kuò)張，造紙 行業(yè) 對(duì)進(jìn)口原料越來(lái)越依賴，中國(guó)因素對(duì)造紙?jiān)蟽r(jià)格的影響越來(lái)越大。
預(yù)計(jì)人民幣升值后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受進(jìn)口紙品沖擊影響較小。我國(guó)是全球第二大紙產(chǎn)品消費(fèi)和生產(chǎn)大國(guó)，造紙企業(yè)產(chǎn)品的主要市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。中低檔紙如含草漿的文化紙國(guó)外沒(méi)有同類產(chǎn)品，不構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)。隨著我國(guó)近年來(lái)大量引進(jìn)國(guó)際最先進(jìn)的造紙生產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)高檔紙的品質(zhì)接近國(guó)外同類產(chǎn)品，對(duì)進(jìn)口紙的替代作用越來(lái)越強(qiáng)。主要?dú)W美國(guó)家的經(jīng)濟(jì)處于景氣階段，對(duì)紙產(chǎn)品的需求仍在上升。部分紙和紙板的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高于國(guó)內(nèi)價(jià)格，跨國(guó)公司的產(chǎn)能主要用于滿足國(guó)外市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)銅版紙、新聞紙正受到反傾銷保護(hù)，競(jìng)爭(zhēng)主要在國(guó)內(nèi)企業(yè)之間。
進(jìn)口原料比例越高，升值前毛利率水平越低，利潤(rùn)變化對(duì)人民幣升值越敏感。博匯紙業(yè)原有毛利率較低，進(jìn)口原料的比重較大，因此對(duì)匯率變化最敏感；華泰股份進(jìn)口原料較多，排在其次。同時(shí)，國(guó)內(nèi)造紙?jiān)O(shè)備多數(shù)從歐洲的3 家公司購(gòu)買。目前，世界上每制造3 臺(tái)新紙機(jī)，就有2 臺(tái)是中國(guó)定購(gòu)的。人民幣升值后，進(jìn)口造紙?jiān)O(shè)備的人民幣采購(gòu)價(jià)格也將下降。美元繼續(xù)貶值將迫使?jié){價(jià)上升，廢紙價(jià)格所受影響較小。目前我國(guó)針葉漿主要從加拿大、俄羅斯、美國(guó)、智利進(jìn)口，闊葉漿主要從印尼、巴西、俄羅斯進(jìn)口。木漿屬于全球性的重要原材料，一旦美元繼續(xù)貶值，以美元計(jì)的國(guó)際木漿價(jià)格必然有所上漲。
2003 年我國(guó)進(jìn)口紙及紙板、紙漿、廢紙、紙制品合計(jì)2199 萬(wàn)噸，出口238 萬(wàn)噸，我國(guó)已成為紙產(chǎn)品進(jìn)口大國(guó)，03 年進(jìn)口用匯高達(dá)82億美元（成品與原料用匯約各占一半），僅次于石油和鋼材而居于第三位，因此人民幣升值將會(huì)直接降低國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)的成本，以03 年為例，原材料進(jìn)口合人民幣約340 億元，若升值5%，可直接節(jié)約成本16 億元，若考慮增值稅等應(yīng)接近20 億元，相對(duì)于03年全 行業(yè) 161.5 億元利稅總額的12.3%。
2004年截止三季度用匯量已達(dá)27 億美元，比去年同期增長(zhǎng)39.7%， 按此水平計(jì)算，如果人民幣升值5%，可直接節(jié)約成本11 億元人民幣，若考慮增值稅等因素，成本降低接近14 億元，相當(dāng)于原材料成本下降6%。
第二節(jié) 2004年中國(guó)造紙 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r
一、2004年 行業(yè) 現(xiàn)狀與特點(diǎn)
由于國(guó)家實(shí)施了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，加大了宏觀調(diào)控力度，推行穩(wěn)健的財(cái)政貨幣政策，注重了結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)換，使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。2004年全年中國(guó)規(guī)模以上企業(yè)全年紙漿產(chǎn)量1516.229702萬(wàn)噸，比2003年增長(zhǎng)17.28%。2004年全年，我國(guó)機(jī)制紙產(chǎn)量2873.559729噸，比2003年增長(zhǎng)19.50%，新聞紙產(chǎn)量299.956593萬(wàn)噸，比2003年增長(zhǎng)20.06%，膠印書刊紙（含凸版紙）產(chǎn)量177.704004萬(wàn)噸，比2003年增長(zhǎng)47.76%，機(jī)制紙板產(chǎn)量1989.638235萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)21.74%。2004年全年，我國(guó)紙制品產(chǎn)量1306.175629萬(wàn)噸，比去年增長(zhǎng)18.22%，紙箱產(chǎn)量704.651695，比2003年增長(zhǎng)14.74%。
2004年，造紙 行業(yè) 企業(yè)個(gè)數(shù)總體增加，但虧損企業(yè)單位數(shù)減少。其中全國(guó)紙漿制造業(yè)利潤(rùn)總額6927.2萬(wàn)元，而2003年為總體虧損18621.4萬(wàn)元，造紙業(yè)利潤(rùn)總額99.63431億元，紙制品業(yè)累計(jì)利潤(rùn)40.72766億元，和上年30.45105億元相比有較大增長(zhǎng)。
目前，中國(guó)年人均消費(fèi)紙張和板紙僅30公斤，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的300公斤。但隨著其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，目前規(guī)模相對(duì)較小的中國(guó)紙張和板紙市場(chǎng)應(yīng)有進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間。
二、細(xì)分造紙 行業(yè) 及其市場(chǎng) 分析
（一）新聞紙
1、產(chǎn)品定義
新聞紙，俗稱白報(bào)紙，常用于報(bào)紙、期刊雜志及一般書刊的印刷。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB1910-89）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量水平把新聞紙分為四個(gè)等級(jí)，分別為A、B、C、D，其中A、B適用于高速輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)印報(bào)紙；A等產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；B等產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的產(chǎn)品。新聞紙的技術(shù)概念是含機(jī)械漿60%以上，定量為40-60，灰分小于8%用于印刷報(bào)紙的不涂布紙。
在我國(guó)造紙業(yè)界，新聞紙是8個(gè)主要產(chǎn)品（印刷紙、新聞紙、書寫紙、雙膠紙、有光紙、生活用紙、紙袋紙及牛皮紙）之一。一般來(lái)說(shuō)，新聞紙作為一種大路貨紙張產(chǎn)品，其利潤(rùn)低。因此國(guó)外新聞紙生產(chǎn)企業(yè)一向采用成本最低的紙張?jiān)显诟咚偌垯C(jī)上生產(chǎn)，以規(guī)模求得一定經(jīng)濟(jì)效益，新聞紙的生產(chǎn)水平大體上反映了一個(gè)國(guó)家的造紙工業(yè)發(fā)展水平。
1990年-2004年我國(guó)新聞紙生產(chǎn)和消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)
2、2004年我國(guó)新聞紙市場(chǎng)狀況
2004年新聞紙產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格大幅上漲。四月噸紙?zhí)醿r(jià)200元，8月再次提價(jià)400元。伴隨著價(jià)格的上漲，銷售明顯好轉(zhuǎn)，個(gè)別廠商甚至出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2004年全年國(guó)內(nèi)新聞紙產(chǎn)量達(dá)299.96 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45%，表觀消費(fèi)量約310 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近30%。造成2004年新聞紙價(jià)升熱銷的原因有二：1、成本推動(dòng)。2004年新聞紙主要的制造成本均處于上升過(guò)程中，如進(jìn)口廢紙價(jià)格平均上漲了6.9%左右，運(yùn)費(fèi)每噸上漲100-200元，造紙用化工原料及水電費(fèi)等也都有一定幅度的上漲。以華泰以例，每噸新聞紙的成本上漲近800 元。在成本上漲壓力下，新聞紙企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)困難，部分企業(yè)處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，生產(chǎn)企業(yè)具有強(qiáng)烈的提價(jià)動(dòng)機(jī)。2、供需出現(xiàn)短暫失衡。2004年新聞紙需求繼續(xù)快速增長(zhǎng)，但長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)困難使國(guó)內(nèi)企業(yè)開工率較低，進(jìn)口方面受反傾銷保護(hù)延期等影響出現(xiàn)大幅下降，由此供需出現(xiàn)短暫失衡。紙價(jià)上漲過(guò)程中，買漲不買跌的心態(tài)進(jìn)一步促使產(chǎn)品銷售火爆。
（二）印刷書寫紙
隨著人們生活質(zhì)量的提高和健康意識(shí)的增強(qiáng)，紙品消費(fèi)范圍不斷拓寬，紙制品已經(jīng)跳出了作為文化教育和生活載體的生存圈子，而成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各工業(yè)必需的基本原料之一。
有資料顯示，目前世界造紙工業(yè)的總資產(chǎn)和銷售額分別達(dá)到4，000多億美元和3，000多億美元，而成為僅次于電訊制造業(yè)和汽車工業(yè)之后的又一重要產(chǎn)業(yè)。在我國(guó)，紙制品消費(fèi)不僅從賓館飯店走向街頭小攤小店，而且已經(jīng)昂首闊步進(jìn)入了尋常百姓家庭，迅速成為現(xiàn)代生活中與廣大消費(fèi)者最為密切的消費(fèi)品之一，紙品的生產(chǎn)和消費(fèi)正以每年10%以上的速度遞增，到今年將超過(guò)1，000萬(wàn)噸，其市場(chǎng)潛力十分巨大。因此，在國(guó)外、國(guó)內(nèi)紙業(yè)已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)熱門 行業(yè) 。
書刊印刷紙的品種，可以分為兩大類，四個(gè)主要品種。第一類是機(jī)械木漿印刷紙，是新聞紙品種的延續(xù)，是通過(guò)改進(jìn)和提高新聞紙質(zhì)量發(fā)展起來(lái)的品種。它含有70%以上的各種機(jī)械木漿和30%以下的化學(xué)木漿，具有良好的吸墨性和不透明性，又有比新聞紙更高的強(qiáng)度，更好的印刷性能和運(yùn)作性能；可以適應(yīng)高速輪轉(zhuǎn)印刷機(jī)的印刷要求，成本低、價(jià)格廉。這是在西方國(guó)家近期發(fā)展較快的一類印刷紙。
第二類是化學(xué)木漿印刷紙，或稱“上質(zhì)紙”和“高級(jí)紙”。它含有的化學(xué)木漿不低于90%，含有的機(jī)械木漿不超過(guò)10%。在所含的化學(xué)木漿中，有一部分為針葉樹化學(xué)木漿，另一部分有闊葉樹化學(xué)木漿。
這兩部分化學(xué)木漿的配比，因紙種和種漿的不同而有差異?；瘜W(xué)木漿印刷紙白度高、強(qiáng)度好、印刷性能好，可以印制精美的圖片、畫冊(cè)和書籍，經(jīng)久耐用，可長(zhǎng)期保存。
機(jī)械木漿印刷紙和化學(xué)木漿印刷紙，都有非涂布和涂布兩種。因此，印刷書寫紙有下列四個(gè)主要品種：1）非涂布機(jī)械木漿印刷紙；2）涂布機(jī)械木漿印刷紙；3）非涂布化學(xué)印刷紙；4）涂布化學(xué)木漿印刷紙。
非涂布化學(xué)木漿印刷紙產(chǎn)量最多，占總量的50%左右，其它三種產(chǎn)品各占總量的16%左右。預(yù)測(cè)認(rèn)為，涂布化學(xué)木漿印刷紙的發(fā)展速度較快，到2010年其產(chǎn)量占總量的百分比將明顯增加。非涂布機(jī)械木漿印刷紙的發(fā)展速度較慢，它的一些用途，可能被涂布機(jī)械木漿紙?zhí)娲?/p>
隨著新聞出版、書刊印刷、文化信息、商品包裝等各 行業(yè) 的迅速發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)紙品的消費(fèi)需求，在數(shù)量上將以驚人的速度增長(zhǎng)。中國(guó)紙業(yè)增長(zhǎng)應(yīng)高于GDP增長(zhǎng)率，并略高于工業(yè)平均增長(zhǎng)率，如果預(yù)期中國(guó)未來(lái)GDP平均增長(zhǎng)率為8%，預(yù)測(cè)2010年將達(dá)7000～8000萬(wàn)噸。
（三）包裝用紙
包裝用紙是造紙產(chǎn)品中的一大類，包括用于包裝工業(yè)及包裝印刷的紙（張）和紙板。根據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)2003年8月的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，2002年我國(guó)包裝用紙的消費(fèi)量占本國(guó)全年產(chǎn)紙總量的56%，列為首位（其次是文化用紙占24%，生活用紙約8%，其他占有量甚?。?，由于這個(gè)百分?jǐn)?shù)的基數(shù)比較小，因此目前我國(guó)仍然需要進(jìn)口一定數(shù)量的包裝用紙，來(lái)補(bǔ)齊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求“缺口”。我國(guó)現(xiàn)有的包裝企業(yè)（縣以上的）約10000余家，職工近200萬(wàn)人，包裝工業(yè)固定資產(chǎn)達(dá)620億元，分別隸屬于輕工、電子、軍工、外貿(mào)、民政、機(jī)械、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等部門。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛躍發(fā)展的新形勢(shì)，國(guó)內(nèi)商品和出口商品的包裝任務(wù)越來(lái)越繁重，市場(chǎng)對(duì)包裝用紙的需求越來(lái)越增加，對(duì)紙的品質(zhì)的考量也越來(lái)越嚴(yán)格。這樣一來(lái)，造紙工業(yè)面臨的任務(wù)日益繁重，也敦促了我國(guó)造紙技術(shù)的進(jìn)一步提高。
包裝用紙可分為普通包裝紙、專用包裝紙、商標(biāo)包裝紙、防油包裝紙、防潮包裝紙等五種。普通包裝紙紙質(zhì)強(qiáng)韌，作一般包裝用，如牛皮紙、雞皮紙等；專用包裝紙根據(jù)用途而命名，其性質(zhì)也各不同，如水果包裝紙薄而柔軟，感光防護(hù)紙顏色黑而不透光；商標(biāo)包裝紙是經(jīng)印刷后作包裝用，如糖果包裝紙；防油包裝紙具有防止油脂滲透的性能，如植物羊皮紙、牛油紙；防潮包裝紙則有防潮性，如柏油紙、鋁箔紙等。這是以前的認(rèn)識(shí)，今天的包裝用紙是“士別三日”，令人刮目相看了。
據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，包裝用紙大約有幾十種之多。若按照實(shí)際用途來(lái)劃分，計(jì)有（1）供通用商品包裝的紙類：如牛皮紙、牛皮箱紙板、涂布紙、鑄涂紙、涂布白紙板、瓦楞原紙、瓦楞箱紙板、蜂窩紙板等；（2）供食品、化妝品包裝的紙類：如玻璃紙、半透明紙、郵封紙、保鮮紙、食品羊皮紙等；（3）供防潮、防銹、精密機(jī)工產(chǎn)品包裝的紙類：如鍍鋁紙、鋁箔紙、包針紙、復(fù)合紙、中性石蠟紙、氣相防銹紙等；（4）供水泥、化肥包裝的紙類：如紙袋紙、伸性紙袋紙等；（5）供感光材料包裝的紙類：如感光防護(hù)紙、黑色（不透光）紙；（6）供醫(yī)療器械、消毒包裝的紙類：如手術(shù)包裝紙、醫(yī)用紙等；（7）供火藥、雷管包裝的紙類：如火藥包裝紙、導(dǎo)管紙、信號(hào)紙等；（8）供特殊包裝的紙類：如壓縮餅干紙、保鮮紙、魚卵紙等。
我國(guó)年均耗紙量是29千克/人，而世界年均耗紙量是54千克/人，歐洲年均耗紙量是122千克/人，美國(guó)年均耗紙量是332千克/人，芬蘭年均耗紙量是352千克/人，排名全球第一。
在各項(xiàng)紙的消費(fèi)中，包裝用紙量顯得十分突出。世界各國(guó)的情況大體相近，比如美國(guó)的包裝用紙消費(fèi)量大約占總量的70%。美國(guó)每年的廢紙出口量占全球廢紙總貿(mào)易量的60%，故世界上最大的廢紙供應(yīng)商在美國(guó)。在回收的廢紙中，用棄的包裝用紙（紙板）占有很大的一部分。
在諸多市場(chǎng)因素中，包裝用紙與塑料包裝之間的競(jìng)爭(zhēng)仍然是相當(dāng)激烈的。塑料確有不少優(yōu)點(diǎn)，但是它不能生物降解，對(duì)自然環(huán)境的破壞不容低估。這樣一來(lái)，導(dǎo)致了包裝用紙?zhí)幱谟欣牡匚?。不少歐美國(guó)家甚至要立法限制塑料包裝的使用，并以包裝用紙來(lái)取而代之。
綜上所述，包裝用紙的前景是十分光明的。尤其是高新技術(shù)的滲透和深化，有力量開發(fā)出更多、更好的新型的包裝用紙。在包裝工業(yè)上，面對(duì)這些形形色色的包裝用紙，力爭(zhēng)做到精心設(shè)計(jì)，巧妙安排，揚(yáng)長(zhǎng)避短，靈活應(yīng)用，以便達(dá)到“各取所需”的包裝之目的。
（四）生活用紙
近年來(lái)，我國(guó)生活用紙也保持著持續(xù)快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，消費(fèi)總量不斷攀升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，消費(fèi)質(zhì)量也逐年提高。我國(guó)生活用紙市場(chǎng)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
1、生活用紙生產(chǎn)量和消費(fèi)總量持續(xù)增長(zhǎng)
中國(guó)已經(jīng)成為世界生活用紙的主要市場(chǎng)之一。2003年，我國(guó)的生活用紙總產(chǎn)量達(dá)到了327萬(wàn)噸，比2002年增長(zhǎng)了近30萬(wàn)噸，增幅達(dá)到9.7%，高于全國(guó)的GDP的增長(zhǎng)速度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2004年我國(guó)又有一批生活用紙項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)或即將投產(chǎn)，生產(chǎn)量繼續(xù)保持高速穩(wěn)定增長(zhǎng)，產(chǎn)量將超過(guò)330萬(wàn)噸。其中，中高檔生活用紙的增長(zhǎng)速度高于普通生活用紙的增長(zhǎng)速度。
生活用紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)速度略快于生產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度，2003年我國(guó)生活用紙的消費(fèi)量達(dá)到310萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)11%。
2、生活用紙人均消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，但是人均消費(fèi)仍然很低
自九十年代以來(lái)，我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)量增長(zhǎng)迅速，從1990年的人均消費(fèi)0.59公斤增長(zhǎng)到目前的大約2.6公斤，15年間增長(zhǎng)了四倍。
但是目前我國(guó)生活用紙的人均消費(fèi)水平仍然很低，甚至還沒(méi)有達(dá)到世界人均生活用紙消費(fèi)3.5公斤的水平。美國(guó)和瑞典等國(guó)家的生活用紙人均消費(fèi)量均超過(guò)了20公斤，西歐達(dá)到14公斤，大洋州11公斤，日本的人均消費(fèi)量達(dá)到16.7公斤。
3、生活用紙進(jìn)出口情況
據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2004年，我國(guó)生活用紙進(jìn)口量為5.19萬(wàn)噸，，出口量為29.26萬(wàn)噸，凈出口24.07萬(wàn)噸。生活用紙進(jìn)口量較2003年增長(zhǎng)近40%，出口量比2003年增長(zhǎng)近20%，近出口較2003年增長(zhǎng)15%。
4、生活用紙消費(fèi)結(jié)構(gòu)不合理
九十年代以前，我國(guó)生活用紙消費(fèi)中絕大部分都是廁紙，大約占到總消費(fèi)量的95%以上。近幾年，隨著人們生活水平的不斷提高，生活用紙的種類也豐富起來(lái)，紙巾類生活用紙的消費(fèi)量飛快增長(zhǎng)，廁紙所占比重不斷下降，但是到目前為止，生活用紙中的廁紙仍然占據(jù)著大部分的市場(chǎng)份額。到目前，廁紙大約占70%，紙巾紙大約占30%，其中餐巾紙約占8.5%，面巾紙約占8.8%，手帕紙約占12.7%。
生活用紙的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。我國(guó)目前的生活用紙消費(fèi)結(jié)構(gòu)和世界生活用紙的消費(fèi)結(jié)構(gòu)還有一定差距。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年，世界生活用紙中，廁紙的消費(fèi)量?jī)H占總量的56%，其他紙巾類生活用紙的消費(fèi)量占44%，兩者所占比重相差不大。在美國(guó)，歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，廁紙的消費(fèi)量則比紙巾類生活用紙的消費(fèi)量少?？梢钥闯?，我國(guó)的生活用紙消費(fèi)結(jié)構(gòu)還不夠合理，相信隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和居民生活水平的提高，廁所用紙的比重會(huì)逐漸下降，其他紙巾類生活用紙的消費(fèi)量將快速增長(zhǎng)。
5、生活用紙地區(qū)消費(fèi)不均衡，城鄉(xiāng)消費(fèi)差異大
改革開發(fā)20多年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但是不可否認(rèn)的是，我國(guó)各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不平衡，東部沿海地區(qū)，尤其是長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)發(fā)展較快，而西部?jī)?nèi)陸地區(qū)的發(fā)展水平則相對(duì)落后。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的地區(qū)發(fā)展不平衡，也直接導(dǎo)致了我國(guó)各地區(qū)的生活用紙消費(fèi)水平不一，差距較大。
上海、北京、廣州等大中城市以及沿海發(fā)達(dá)城市是我國(guó)生活用紙消費(fèi)最為主要的市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上述地區(qū)的生活用紙消費(fèi)占全國(guó)消費(fèi)總量的60%以上。上海作為我國(guó)最為發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)中心，2003年的人均生活用紙消費(fèi)量就達(dá)到了8公斤，正在逐漸接近世界發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)水平，而我國(guó)的中西部地區(qū)的生活用紙消費(fèi)量仍然非常低，部分省市的人均生活用紙年消費(fèi)量還不足1公斤，與亞非其他貧窮國(guó)家的消費(fèi)水平相當(dāng)。
除了地區(qū)消費(fèi)水平不平衡之外，我國(guó)生活用紙的城鄉(xiāng)消費(fèi)差異也較大。目前我國(guó)城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貫?1.8%，農(nóng)村人口占總?cè)丝诘谋戎貫?8.2%。雖然我國(guó)城鎮(zhèn)人口少于農(nóng)村人口，但是在生活用紙的消費(fèi)上，城鎮(zhèn)人口消費(fèi)量遠(yuǎn)高于農(nóng)村人口消費(fèi)量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)人口生活用紙消費(fèi)量占全國(guó)總消費(fèi)量的70%以上，部分偏遠(yuǎn)地區(qū)的農(nóng)村，人們生活水平極低，與外界也幾乎沒(méi)有什么往來(lái)，大約有70%的農(nóng)村人口仍然沒(méi)有條件使用衛(wèi)生紙，中高檔生活用紙的消費(fèi)則主要集中在城鎮(zhèn)。
6、我國(guó)生活用紙消費(fèi)衛(wèi)生狀況
我國(guó)生活用紙得衛(wèi)生總體狀況較2003年有所好轉(zhuǎn)，但是仍然存在不少問(wèn)題。
首先，人們的衛(wèi)生意識(shí)不夠強(qiáng)。我國(guó)已經(jīng)整體進(jìn)入了小康社會(huì)，人們的生活水平得到了極大的提高，2004年我國(guó)人均GDP達(dá)到1270美元。一般來(lái)說(shuō)人均GDP達(dá)到5000美元以上，生活用紙量和人均用紙量將會(huì)有突破性的提高。我國(guó)除了個(gè)別發(fā)達(dá)城市的人均GDP達(dá)到了這個(gè)水平，絕大多數(shù)地區(qū)的人均GDP都還遠(yuǎn)未達(dá)到這個(gè)水平。由于生活水平還相對(duì)不高，人們的衛(wèi)生意識(shí)也還不夠強(qiáng)。農(nóng)村的許多家庭還沒(méi)有使用生活用紙的意識(shí)和習(xí)慣，部分地區(qū)甚至沒(méi)有條件使用生活用紙。城鎮(zhèn)居民的衛(wèi)生意識(shí)較農(nóng)村居民強(qiáng)，大部分家庭都使用廁紙等生活用紙。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的生活用紙消費(fèi)中，70%是廁紙。不少家庭用衛(wèi)生卷紙代替餐巾紙現(xiàn)象也很普遍。部分消費(fèi)者認(rèn)為：衛(wèi)生紙就應(yīng)該比較衛(wèi)生，用作餐巾紙未嘗不可。實(shí)際上，衛(wèi)生紙和餐巾紙的衛(wèi)生指標(biāo)是有所差別的，餐巾紙要測(cè)真菌綠膿桿菌是否超標(biāo)，而衛(wèi)生紙則不要求，餐館、家庭不能用衛(wèi)生紙代替餐巾紙。
其次，生活用紙的衛(wèi)生狀況令人擔(dān)憂。生活用紙與人們的日常生活緊密相連，切實(shí)關(guān)系到人們的身體健康。但是我們市場(chǎng)在報(bào)紙、電視中看到或聽到一些令人擔(dān)憂的新聞。
我國(guó)的生活用紙制造企業(yè)中絕大多少都是中小企業(yè)，這些企業(yè)大多采用收購(gòu)的廢紙作為原材料，僅僅經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的粉碎、蒸煮、脫墨等工序后就生產(chǎn)出成品。生產(chǎn)車間的衛(wèi)生狀況基本都達(dá)不到相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，有些車間的衛(wèi)生狀況甚至極為惡劣。不少企業(yè)使用廢紙作為原料，為了使紙張表面顏色潔白，甚至添加熒光粉、滑石粉等有害物質(zhì)。
2004年年底，杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院對(duì)杭州40家企業(yè)生產(chǎn)的52個(gè)批次衛(wèi)生紙、紙巾紙及衛(wèi)生巾（含衛(wèi)生護(hù)墊）等產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督檢查，結(jié)果是總體質(zhì)量合格40批次，合格率為76.9%，標(biāo)識(shí)合格35批次（另6批次標(biāo)識(shí)不考核），合格率為76.1%。其中衛(wèi)生紙、紙巾紙質(zhì)量合格率為55%，標(biāo)識(shí)合格率為71.4%；衛(wèi)生巾（含護(hù)墊）的質(zhì)量合格率為96.9%，標(biāo)識(shí)合格率為78.1%。
第三節(jié) 2004年中國(guó)造紙 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局與競(jìng)爭(zhēng)行為
一、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
宏觀來(lái)看，現(xiàn)在我國(guó)的造紙 行業(yè) 呈現(xiàn)出的競(jìng)爭(zhēng)格局是：目前我國(guó)的紙業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局依然是三分天下。只有在一個(gè)可持續(xù)性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)里，才可能創(chuàng)造出永續(xù)經(jīng)營(yíng)的百年企業(yè)。造紙業(yè)正是一個(gè)可以持續(xù)發(fā)展而且空間非常大的 行業(yè) ，因此也吸引了很多外資企業(yè)進(jìn)入到中國(guó)。于是出現(xiàn)了兩種競(jìng)爭(zhēng)：一是國(guó)外企業(yè)與國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，另外就是國(guó)內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。近些年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以后市場(chǎng)對(duì)高檔產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，所以紙 行業(yè) 的產(chǎn)品進(jìn)口量也在逐步上升，雖然個(gè)別年份會(huì)有波動(dòng)，但從大趨勢(shì)上看是保持增長(zhǎng)的，這就形成了國(guó)內(nèi)外企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，而從國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，以銅版紙生產(chǎn)企業(yè)為例，分別代表內(nèi)、外資的晨鳴與APP之間也存在著競(jìng)爭(zhēng)。
國(guó)外企業(yè)、國(guó)內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)與國(guó)內(nèi)的外資企業(yè)三者之間的競(jìng)爭(zhēng)可謂曠日持久。早在1999年的一次造紙 行業(yè) 研討會(huì)上，就有國(guó)內(nèi)的企業(yè)老總提出：外資企業(yè)進(jìn)入到中國(guó)來(lái)，就是要拿著中國(guó)的錢搶中國(guó)的市場(chǎng)，同時(shí)還要擠中國(guó)的企業(yè)，建議國(guó)家宏觀調(diào)控部門對(duì)此予以關(guān)注，政府應(yīng)采取措施以防止出現(xiàn)國(guó)外企業(yè)壟斷市場(chǎng)的情況。外國(guó)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力還是非常強(qiáng)的，雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)近年來(lái)上了很多新產(chǎn)品項(xiàng)目，但其產(chǎn)品卻不可能完全取代進(jìn)口。2003年我國(guó)進(jìn)口紙張630多萬(wàn)噸，到2004年則升至650萬(wàn)噸以上，足以說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題。另一方面，國(guó)內(nèi)的外資企業(yè)雖然發(fā)展迅速，卻沒(méi)能把國(guó)資企業(yè)擠垮。內(nèi)資企業(yè)受到些沖擊，但仍有象晨鳴、華泰這樣的公司在不斷提高自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，擁有很高的市場(chǎng)份額。
中國(guó)大陸的紙業(yè)市場(chǎng)，自1990年以來(lái)在生產(chǎn)和消費(fèi)兩方面都是以每年遞增11%的速度在快速進(jìn)步，到現(xiàn)在15年來(lái)是連續(xù)上升，期間沒(méi)有發(fā)生波折。并且未來(lái)的發(fā)展空間還很大，我們通過(guò)一系列科學(xué)的 分析 ，推算出至2015年最遲不超過(guò)2020年，我國(guó)的紙張年消費(fèi)量能達(dá)到1個(gè)億，這就意味在未來(lái)的10到15年時(shí)間里，造紙 行業(yè) 的生產(chǎn)和消費(fèi)水平還能再翻一倍。對(duì)造紙企業(yè)來(lái)講，則意味著還有機(jī)會(huì)將自己的生產(chǎn)規(guī)模再擴(kuò)大一倍。但考慮到在這期間會(huì)有部分小企業(yè)將被淘汰出局，那么就可能有一些大中型企業(yè)會(huì)把產(chǎn)能提高兩倍甚至更多。
二、市場(chǎng)集中度
2004年我國(guó)造紙及紙制品工業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，全年實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）3143.58億元，同比增速高達(dá)24.77%。其中，紙漿制造、造紙、紙制品制造三個(gè)子 行業(yè) 的現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值的同比增速分別達(dá)到了25.28%、23.22%和28.20%。同時(shí)， 行業(yè) 產(chǎn)銷銜接情況良好，三個(gè)子 行業(yè) 的全年產(chǎn)銷率分別為95.96%、97.26%和97.77%。供需兩旺的形勢(shì)也帶動(dòng)了 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的大幅提升：2004年造紙及紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)141.05億元，同比增長(zhǎng)20.42%，而虧損企業(yè)虧損額同比僅增長(zhǎng)了4.93%。其中，紙漿制造業(yè)大幅扭虧為盈，虧損企業(yè)虧損額同比減少48.86%，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6927.2萬(wàn)元，為整個(gè)造紙 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益的提高做出了重要貢獻(xiàn)。
我國(guó)造紙 行業(yè) 非常分散，有3500家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量過(guò)百萬(wàn)噸的僅有2家，大多為產(chǎn)量小、技術(shù)水平落后、規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的小企業(yè)。在國(guó)外紙業(yè)巨頭紛紛在國(guó)內(nèi)投資建廠的情況下，國(guó)內(nèi)在造紙 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。只有少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大規(guī)模，技術(shù)水平大幅提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國(guó)際水平，成功地進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，具備了和國(guó)外造紙巨頭相抗衡的能力，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也日益提升。
而大部分造紙企業(yè)受困于資金和技術(shù)，只能生產(chǎn)低附加值品種，企業(yè)效益惡化。這種兩極分化的趨勢(shì)將會(huì)加劇，直到部分企業(yè)被淘汰， 行業(yè) 集中度將有大幅提升。
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