第一節(jié) 產業(yè)政策

一、市場準入條件

隨著電信運營業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期，通信網絡市場需求趨于相對飽和，通信制造業(yè)也告別了高速增長的神話，因此就使得通信制造企業(yè)紛紛把目光投向一些新興領域，例如小靈通設備、移動通信終端、寬帶接入以及無線局域網等，從而也使得這些領域的競爭異常激烈。以小靈通設備為例，2003年以前生產小靈通設備的只有UT斯達康、中興、朗訊等三家，而今年小靈通陣營則不斷擴大，包括華為、夏新、僑興等企業(yè)都介入了小靈通生產。

二、政府專項投資

電信業(yè)固定資產投資是左右整個電信市場的核心力量，直接決定著通信制造業(yè)的增長幅度。根據信產部最新統(tǒng)計數據表明，由于2002年電信業(yè)固定資產投資縮減，該年度通信設備制造業(yè)從2001年保持39%的高速增長突然出現大幅下降，全年產值下降了1.1%，實現利潤174.8億元，比上年下降33.1%。另外，根據信產部最新公布的數據顯示，今年前11個月，我國電信業(yè)固定資產投資完成1708.4億元，比去年同期1407.8億元增長21.4%。由此不難看出，2003年電信業(yè)固定資產投資已經呈現出回升現象，但增幅還相對較小。對于通信制造業(yè)來說，電信業(yè)固定資產投資增長有限，在一定程度上影響了通信設備市場需求的增長，從而也使通信設備企業(yè)在局部領域的競爭愈加激烈。

三、技術和產業(yè)導向

從技術研發(fā)看，我國通信制造企業(yè)已越來越重視技術創(chuàng)新，并且取得一定的進步，但與發(fā)達國家相比仍存在較大差距。

在推動信息產業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展的進程中，技術創(chuàng)新是最主要的驅動力之一。9月15日，信息產業(yè)部部長王旭東在第六屆北京科博會 產業(yè)政策 部長論壇上曾表示，我國將努力突破制約產業(yè)發(fā)展的關鍵技術，建立信息產業(yè)技術創(chuàng)新體系。同時他還指出，要加大電子信息產品制造業(yè)結構調整力度，促進中國從制造大國向制造強國的轉變?？梢?，技術創(chuàng)新已經被提高到產業(yè)的戰(zhàn)略高度上來。

目前，在技術創(chuàng)新方面，高校、科研機構等傳統(tǒng)的技術創(chuàng)新主體仍然是主要推動力，但與此同時，大唐電信、華為、中興等技術研發(fā)實力強勁的企業(yè)也顯現出重要作用。例如大唐電信在科研經費緊張的情況下，依靠貸款從事TD-SCDMA的技術開發(fā)。目前累積投入已經超過了10億元，除北京之外，大唐集團還分別在上海和西安設立了TD-SCDMA研發(fā)機構。在大唐電信的積極推動下，相較于其他兩種標準，TD-SCDMA擁有一定的技術優(yōu)勢。首先是頻譜利用率高。TD-SCDMA只占用1個1.6M的帶寬，其系統(tǒng)容量是WCDMA和CDMA2000的數倍。對于移動通信運營商來說，頻譜利用率高意味著用戶成本降低。其次是低功率下覆蓋范圍大。TD-SCDMA采用的是智能天線，可以在低功率下實現大面積覆蓋，因此其基站造價約為其他標準的70%，而且可以使TD-SCMDA手機的功耗更小，造價更低。最后是適合互聯網業(yè)務的特性。由于TD-SCDMA是靠時間分割來解決上行和下行的傳輸，所以在適用時比較經濟。目前。隨著TD-SCDMA產業(yè)鏈的進一步健全，其在我國第三代移動通信市場的地位已得到業(yè)界的進一步認同。

可以說，越來越多的通信制造企業(yè)意識到技術創(chuàng)新的重要性，并且在技術研發(fā)方面也不遺余力。根據華為方面提供的數據，長期以來華為每年的研發(fā)投入超過其銷售額收入的10%，其2002年銷售額為220億元，而研發(fā)的費用達到了30億元。在華為兩萬余名員工中，研發(fā)人員達一萬多人，占到46%。根據預測，華為今年的研發(fā)投入很可能技術維持在這一水平，甚至有可能小幅增長。另外，烽火科技、中興通訊等企業(yè)也分別在光通信、WCDMA、軟交換以及下一代網等領域投入了大量的研發(fā)力量，成績斐然。

今年以來，雖然我國在技術創(chuàng)新方面取得了重大突破，但從總體上來看，與發(fā)達國家相比仍然存在較大差距。據信息產業(yè)部經濟運行工作會透露的信息不難看出，我國在軟件、集成電路領域以及在彩電、移動通信、計算機、軟件等主要產品領域均未掌握核心技術，很多關鍵部件仍然需要進口。毫無疑問，我國通信制造業(yè)在技術創(chuàng)新方面還需再接再厲，更上一層樓。

第二節(jié) 政策績效

一、產業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，國產設備份額不斷提高

隨著中國通信設備市場高速成長，許多外資企業(yè)紛紛在華建立產品、技術研發(fā)中心和技術支持中心，這不僅提高了中國通信設備制造業(yè)的技術水平，更讓內資企業(yè)在關鍵技術上取得了一系列的突破。

1998-2002年，中國通信設備制造業(yè)工業(yè)總產值年均增長23.6%；產業(yè)集中度不斷提高；其中，中國內資企業(yè)的市場份額在逐年擴大：中興、華為公司占有近50%的程控交換機市場份額，華為、烽火和中興等公司占有光傳輸市場份額的50%以上。交換設備是內資廠商在關鍵技術上最先取得突破的領域之一，近年來技術更新加快。

1998年以來，伴隨著電信運營業(yè)的高速發(fā)展、國家信息化的推廣和激烈的市場競爭，我國通信設備制造業(yè)在資源轉化能力、市場化能力和技術能力方面的國際競爭力不斷增強。

這次評價搜集挖掘了中國通信設備制造業(yè)廣泛的歷史數據，采用全面成熟的指標體系，對中國通信設備制造業(yè)競爭實力、競爭潛力、競爭環(huán)境和競爭態(tài)勢進行了 分析 評價。

有數據表明，1998年到2002年，中國通信設備制造業(yè)工業(yè)總產值年均增長23.6％，遠高于全國工業(yè)總產值的增速。中國通信設備制造產業(yè)集中度也不斷提高，1997年—2001年，企業(yè)數量從1299個減少到848個，大企業(yè)數從64個增加到111個。

與此同時，雖然中國通信設備制造業(yè)中“三資”企業(yè)舉足輕重，但是內資企業(yè)地位在競爭中迅速提高，2002年“三資”企業(yè)資產比重比1998年下降了8.1個百分點，為50.2％。

二、國內通信設備企業(yè)逐步掌握核心技術

2001年，我國通信設備制造業(yè)產值僅為2942.68億元人民幣，而美國通信設備制造業(yè)僅移動電話、通信和交換機產值即達555億美元。同年，我國信息產業(yè)最大的企業(yè)普天集團2001年銷售額為77.6億美元，僅相當于IBM公司同年收入的6.16%。在技術方面，我國通信制造業(yè)在手機基帶芯片、射頻芯片、軟件等核心技術方面與國際先進水平差距仍然較大。

有專家指出，中國通信設備制造業(yè)在一些關鍵技術領域取得了突破，部分技術甚至已達到世界先進水平。但由于技術發(fā)展不平衡，企業(yè)獲得的關鍵技術突破還缺乏相關技術的支撐，難以有效地集成以形成產業(yè)競爭優(yōu)勢。另外，還有許多企業(yè)仍然沒有掌握關鍵技術，缺乏核心競爭力。

伴隨中國經濟快速發(fā)展而成長起來的中國通信設備制造業(yè)近年來積極服務于海外市場，這其中表現最為直接的就是中國通信設備企業(yè)走出國門的已經不再是單一產品，而是向發(fā)展全面解決方案過渡，同時這些企業(yè)，像華為還在世界各地設立研發(fā)中心以及銷售中心。通信設備制造業(yè)已成為中國出口商品的強勁引擎，有力地拉動了國民經濟增長。

第三節(jié) 政策走向

電信設備市場政策走向，將主要表現在以下幾個方面：

一、國家直接投資支持逐漸減少

二、產業(yè)引導力度增加

三、關鍵產業(yè)領域依然扶持國企

四、電信監(jiān)管將更有利于 市場發(fā)展

五、企業(yè)將被推向市場

六、國有企業(yè)仍將從不對稱管制中獲益

第四節(jié) 移動通信產業(yè)發(fā)展存在的問題

一、動通信制造業(yè)總體技術能力顯得很薄弱，在 研究 開發(fā)上的投入嚴重不足

我國目前雖然已經成為移動通信產業(yè)大國，但與移動通信產業(yè)強國的標準還有很大差距，主要表現在對核心技術的掌握不足，產品中自主知識產權的成分過低。反映在手機產業(yè)，主要是大多數國產品牌手機采用國外設計公司的參考設計，核心芯片更多的則是依靠國外采購。

二、移動通信制造業(yè)總體大于市場需求

1999年，我國移動通信新增用戶為1796萬戶，而手機產量則達到了2268萬部，這種狀況在以后的幾年里一直存在，而且差距越來越大，到2003年，全國新增手機用戶4396.9萬戶，手機產量則達到了1.15億部。今年，我國手機產品的產銷比已經出現了負增長。出現這一現象的主要原因是由于國內企業(yè)缺乏資源統(tǒng)一協調、盲目擴張產能、重復建設等原因造成的。隨著越來越多的日、韓以及我國臺灣地區(qū)的全力擠入中國手機市場，以及國內許多電子信息制造企業(yè)還在準備涉足手機制造 行業(yè) ，手機 行業(yè) 這種局面還將更加明顯。

三、關鍵元器件供不應求，不能滿足整機廠的需要，配套市場也主要被國外企業(yè)占據

雖然國內制造企業(yè)元器件采購較大部分在國內進行，但采購的器年大都由國外公司在華設立的獨資或合資企業(yè)提供，而核心器件更是主要依靠國外進口，國內配套企業(yè)目前還只能為整機企業(yè)提供較低端的、技術及工藝要求不高的產品。

四、市場部分有待進一步規(guī)范

入世后，境外跨國公司、甚至一些中小企業(yè)都會以各種方式不斷進入中國移動通信制造領域，使國內市場競爭日趨激烈，而為獲得短期效益，國內一些企業(yè)不再通過科技創(chuàng)新提供自己的競爭能力，反而將貼牌生產、低價競銷、降低服務質量作為參與市場競爭的主要策略。

五、手機進口大幅攀升影響產業(yè)發(fā)展

從2002年開始，手機進口出現反彈，2002年全年進口手機1719萬部，比2001年增長一位以上，2003年前三季度，又進口手機1812萬部，同比增長79.1%。另外，散件進口的數量也非常大，雖然這主要是部分手機廠出于“貼牌”生產的需要造成的，但已經從數量上開始對國產手機和上游產業(yè)構成威脅，影響國產手機的信譽，造成虛假的國產品牌市場占有率，增加對國外廠商的依存度。信產部認為，這種影響和發(fā)展趨勢不容忽視。

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