第一節(jié) 發(fā)展歷史

中國的第一袋水泥是1892年由唐山啟新洋灰公司生產(chǎn)出來的，中國是亞洲最早生產(chǎn)水泥的國家之一。

新中國成立以后，水泥工業(yè)的發(fā)展可分為兩個歷史時期。第一個歷史時期是1949～1995年，這是個高速發(fā)展時期，45年間年均增長速度達17.5%，創(chuàng)世界水泥發(fā)展速度之最。在這個時期內(nèi)，按投資性質(zhì)分類，大致又可分三個階段：

1950～1979年為第一階段，主要特點是依靠中央投資為主，以引進東歐設備為主，以行政區(qū)域布局為主，以發(fā)展?jié)穹ɑ剞D(zhuǎn)窯為主，建設了一批中型水泥廠，成為我國國有水泥企業(yè)的主體。1979年末全國旋窯水泥的產(chǎn)量占60%。

1980～1992年為第二個階段，主要特點是國民經(jīng)濟快速發(fā)展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)異軍突起，水泥供求矛盾十分突出，各行各業(yè)、各級政府、民間集資辦水泥廠的積極性空前高漲，立窯得以爆炸性的發(fā)展，中央投資只是圍繞確保國家重點工程所需水泥的目的，建設了幾個大中型水泥廠。

1993～1995年為第三個階段，即從小平南巡講話到亞洲金融風暴，是外商來華直接投資建設水泥廠的最活躍時期。在這期間由中央批準建設的大中型水泥項目中，90%以上是“三資”企業(yè)。

1995年末，全國有水泥企業(yè)8435個，水泥窯9093座，其中立窯占89%，預分解窯只有86座，僅占1%；水泥生產(chǎn)能力5.93億噸，產(chǎn)量4.76億噸，立窯水泥占81%，500號及以上水泥僅占9%。

1996年，中國水泥工業(yè)進入了第二個歷史時期，即結構調(diào)整時期，或穩(wěn)定發(fā)展時期。6年來，年均增長速度5.6%；累計淘汰小水泥窯4894座，淘汰生產(chǎn)能力9450萬噸，新增預分解窯生產(chǎn)線84條，熟料生產(chǎn)總能力已經(jīng)達到7790萬噸，全 行業(yè) 規(guī)模以上水泥企業(yè)4507家，總生產(chǎn)能力7.18億噸，產(chǎn)量6.4億噸。

1984年以來，中國水泥無論是消費還是生產(chǎn)，都高居世界榜首。但非常遺憾，我們的成果并沒有得到國際同行的認可。1999年亞洲水泥會議認為中國生產(chǎn)的水泥80%～90%是劣質(zhì)品，后經(jīng)中方據(jù)理力爭，才改為低標號水泥?！禬orld.Cement.Review》在公布2000年世界水泥統(tǒng)計結果時，只含中國150家企業(yè)、2億噸產(chǎn)量。

2004年11月份，水泥制造業(yè)在年初143的基礎上，迅速上升到4月份的152點，比上年同期上升幅度將近30%。國家宏觀調(diào)控的效果開始顯現(xiàn)，固定資產(chǎn)投資增幅回落，由于投資品的景氣與固定資產(chǎn)投資有密切的正相關關系，作為直接受政策調(diào)控的水泥 行業(yè) 的景氣指數(shù)在2004年4月份見到高點之后，隨即出現(xiàn)回落調(diào)整，出現(xiàn)三、四季度連續(xù)平穩(wěn)運行。我國水泥 行業(yè) 發(fā)展迅速，總產(chǎn)量世界第一。目前增速趨緩，總量接近飽和。2004年1-10月份全國累計生產(chǎn)水泥76326萬噸，同比增長14.9%。其中重點水泥企業(yè)137家，生產(chǎn)水泥2664.03萬噸，比上年同期增長25.87%，累計完成22035.75萬噸，比上年同期增長25.83%。

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 分析

水泥是國民經(jīng)濟建設的重要原材料。近年來，受固定資產(chǎn)投資、第二產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)投資高速增長的拉動，我國水泥工業(yè)市場需求旺盛，生產(chǎn)能力快速擴張，結構調(diào)整加快，效益顯著提高。特別是新型干法水泥快速發(fā)展，大型水泥企業(yè)實力明顯增強。但是，目前我國水泥工業(yè)發(fā)展中存在幾個突出問題：一是水泥總量中有75%以上是立窯等落后工藝生產(chǎn)的，少數(shù)地區(qū)又出現(xiàn)新建落后立窯，擴徑改造及淘汰的小水泥“死灰復燃”等現(xiàn)象。二是局部地區(qū)新上項目過于集中，生產(chǎn)能力增長過快，市場出現(xiàn)惡性競爭。三是大量立窯水泥企業(yè)石灰石礦資源利用率只有40%，嚴重浪費資源、污染環(huán)境。

針對上述問題，為防止水泥工業(yè)盲目投資和低水平重復建設，促進水泥工業(yè)健康發(fā)展，我國采取了以下的措施：

（一）完善 產(chǎn)業(yè)政策

根據(jù)水泥工業(yè)發(fā)展新形勢，盡快修訂水泥工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 ，進一步明確國家支持、限制和淘汰的水泥工藝、技術和產(chǎn)品。支持加快發(fā)展新型干法水泥，重點支持在有資源的地方建設日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模新型干法熟料基地項目，鼓勵地方和企業(yè)以淘汰落后生產(chǎn)能力的方式，發(fā)展新型干法水泥。各地根據(jù)水泥工業(yè)發(fā)展的實際情況，制定加快淘汰現(xiàn)有立窯及其他落后工藝水泥的目標和進度，并嚴格禁止新建和擴建機立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯水泥項目。 行業(yè) 協(xié)會等中介組織要建立和完善市場信息發(fā)布制度，正確引導投資方向。

（二）科學 規(guī)劃 布局

各地在發(fā)展水泥工業(yè)中遵循“控制總量、調(diào)整結構、提高質(zhì)量、保護環(huán)境”原則，統(tǒng)籌考慮本地資源、能源、市場需求等情況，認真做好水泥工業(yè) 規(guī)劃 和布局。各地區(qū)要有針對性地采取措施，切實制止低水平重復建設。

（三）嚴格市場準入

各級國土資源行政主管部門嚴格新建、擴建水泥項目建設用地管理。建設行政主管部門要推廣高性能混凝土的應用，限制立窯水泥、制止不符合標準的水泥進入重點建設工程和建筑物結構工程，保證工程質(zhì)量。質(zhì)檢部門嚴格生產(chǎn)許可證管理，對違反 產(chǎn)業(yè)政策 ，違規(guī)新建立窯企業(yè)，不得發(fā)放生產(chǎn)許可證，對無證生產(chǎn)企業(yè)堅決依法予以取締。對國家 產(chǎn)業(yè)政策 明令限制、淘汰的落后水泥建設項目，金融機構不得提供貸款，證監(jiān)會不得核準含有此類項目公司的首次公開發(fā)行和再融資申請。財稅部門要進一步 研究 完善現(xiàn)行的資源綜合利用中有關水泥的稅收政策。

（四）強化環(huán)境監(jiān)督

環(huán)境保護行政主管部門對新、改、擴建水泥生產(chǎn)項目要嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價、“三同時”（同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用）和污染物排放總量控制制度。對現(xiàn)有水泥生產(chǎn)企業(yè)要嚴格執(zhí)行污染物排放許可證制度，沒有排污許可證的一律不準排污。逐步安裝在線監(jiān)控裝置，提高監(jiān)控能力。對超過國家或地方規(guī)定污染物排放標準，以及污染物排放總量控制指標的水泥生產(chǎn)企業(yè)，各級地方人民政府按照管理權限對超標企業(yè)實行限期治理，限期治理期間要實行限產(chǎn)達標排放，限期治理到期后仍然達不到要求的，必須停產(chǎn)整治，直至關閉或取締。抓緊修訂《水泥工業(yè)污染物排放控制標準》，改變現(xiàn)行水泥生產(chǎn)污染物排放按建廠時間劃分的不合理做法，統(tǒng)一水泥企業(yè)的污染排放標準。

（五）加強資源管理

加強石灰石礦產(chǎn)資源管理，在保護生態(tài)環(huán)境的前提下，確保石灰石及配料采礦權布局合理，合理開發(fā)利用石灰石資源。制定和完善在石灰石礦山開發(fā)中的環(huán)境保護、土地復墾和生態(tài)恢復，以及水泥生產(chǎn)過程中的清潔生產(chǎn)、資源節(jié)約和綜合利用等方面的政策和措施。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)環(huán)境走勢

國家宏觀調(diào)控的目的是抑制投資過渡增長，保證國民經(jīng)濟的正常運行，確保國民經(jīng)濟發(fā)展速度下限保持在7%以上，上限在10%以內(nèi)運行，這是中央的調(diào)控目標。因此，國民經(jīng)濟發(fā)展不會出現(xiàn)大起大落，對水泥企業(yè)來說，這無疑是一劑定心良藥。但固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落導致水泥需求量減少是大勢所趨。水泥界某位權威人士預言：“新一輪的競爭比以前要殘酷的多，一旦水泥市場出現(xiàn)大降價，一大批企業(yè)要死掉。

1、新一輪的白熱化市場競爭即將開始

2004年新型干法熟料產(chǎn)能增長1億多噸，由于受水泥消費市場的拉動，落后生產(chǎn)能力并沒有停止增長，2005年全 行業(yè) 水泥產(chǎn)量突破9.5億噸已成定局，而國家宏觀調(diào)控，固定資產(chǎn)投資下降，水泥需求量減少，這必將導致供需矛盾的加劇，競爭的直接結果是水泥價格下降，水泥庫存、應收帳款增加，預計水泥企業(yè)虧損面會有所擴大，競爭力不強的企業(yè)應有思想準備，尤其是中小企業(yè)將面臨更加嚴重的威脅。低集中度的水泥市場結構無法帶來良好的市場績效和抗風險能力，水泥 行業(yè) 的結構調(diào)整問題將進一步演化發(fā)展。

2、煤、電、運緊張局面短時間不會緩解

日益增長的用電需求和滯后的電力供給之間的矛盾是導致缺電的根本原因，2004年大量火電建設加劇了煤炭和運力不足的矛盾，使電力緊張更是雪上加霜，椐權威部門預測，到2006年全國用電緊張才能走向緩和。同樣煤炭產(chǎn)能越來越滿足不了工業(yè)日益增長的需求，也深受鐵路運力緊張、公路限載的制約。因此，煤、電、運的緊張局面在短期內(nèi)不會緩解，價格有繼續(xù)上漲的空間，將繼續(xù)制約水泥 行業(yè) 發(fā)展，望企業(yè)在安排生產(chǎn)時有所思想準備。

3、水泥 行業(yè) 投資將大幅下降

由于2004年水泥 行業(yè) 投資增長率一直在58%以上居高不下，宏觀調(diào)控對水泥 行業(yè) 的從緊政策一時不會緩解，金融從緊政策不會放松，在這次宏觀調(diào)控中受影響的在建、擬建項目融資環(huán)境不會得到改善；新開工項目不僅在融資上遇到困難，而且還要過土地、礦山、環(huán)評嚴格審批的關；再加上市場供求關系發(fā)生了變化，成本上升，價格下降，對投資者的積極性產(chǎn)生消極影響，預計2005年水泥 行業(yè) 投資會大幅下降。但與節(jié)能、降耗有關的余熱發(fā)電、粉磨節(jié)能技改項目將成為投資的熱點。

4、資金短缺影響企業(yè)正常運營

2005年宏觀調(diào)控對水泥 行業(yè) 繼續(xù)實行貨幣緊縮政策，不僅水泥 行業(yè) 投資受影響，流動資金貸款也將受到影響，再加上市場低迷，回款率低，對水泥 行業(yè) 資金短缺更是雪上加霜。建議水泥企業(yè)一定要控制賒款銷售，否則企業(yè)正常運營將受到影響。

5、積極擴大出口，尋求新的增長點

2004年國際市場水泥需求旺盛，美國、南非、中東地區(qū)水泥用量紛紛告急，針對這一現(xiàn)象，國內(nèi)有預見性的企業(yè)已著手進行準備。目前，海螺、冀東、山水、華新、三獅、中聯(lián)等國內(nèi)大水泥集團迅速崛起，在主導國內(nèi)區(qū)域市場的基礎之上，這些大水泥集團已經(jīng)在國際化經(jīng)營方面有所發(fā)展，海螺、冀東、山水、華新、三獅已在北侖港、南通港、唐山港、泰州港、黃驊港、黃島港、連云港建立了粉磨站和散裝水泥出口設施。大水泥集團是中國水泥 行業(yè) 的一面旗幟，隨著他們自身實力的提升，對國際市場的延伸擴展，中國水泥 行業(yè) 立足國內(nèi)、面向國際、運營全球的戰(zhàn)略遠景將提前實現(xiàn)，屆時，中國也將水到渠成地從水泥大國過渡成為水泥強國。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。