第一節(jié) 世界各大洲化肥生產(chǎn)消費狀況
一、世界化肥生產(chǎn)形勢
世界化肥的生產(chǎn)主要取決于三種原料，即合成氨、磷酸和鉀礦。而生產(chǎn)合成氨的主要原料為天然氣，生產(chǎn)磷肥還需要硫磺。
世界上85％的合成氨用于生產(chǎn)化肥，其中尿素用量占合成氨總產(chǎn)量45％。80％的磷酸用作肥料，還有一部分用于清潔劑、動物飼料和一些特殊用途如食品、金屬處理等。91％的鉀礦用作化肥原料。
由于近幾年肥料市場持續(xù)不景氣，許多化肥生產(chǎn)企業(yè)關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，西歐和北美尤為嚴(yán)重。三十年前，世界磷肥的貿(mào)易主要掌握在發(fā)達國家手中，而且是以重鈣產(chǎn)品進行。目前少數(shù)幾個主要磷肥生產(chǎn)者的業(yè)務(wù)覆蓋了全球的大部分地區(qū)。鉀肥 行業(yè) 也是如此。全球一體化的發(fā)展減少了用戶的選擇范圍，但是市場的穩(wěn)定性卻相應(yīng)地增加了。世界化肥生產(chǎn)的發(fā)展趨勢是越來越集中到那些原料豐富且價格便宜的地區(qū)，只有這樣才能穩(wěn)定生產(chǎn)、降低成本，從而降低產(chǎn)品出廠價格。
在氮肥生產(chǎn)中，世界上約70個國家有合成氨生產(chǎn)裝置，60個國家可以生產(chǎn)尿素，但主要集中在其中的30個國家，尿素主要出口商有15個。磷肥和鉀肥的生產(chǎn)和出口集中在更少的國家，分別有6個主要的生產(chǎn)和出口國家。
氮肥世界上99％的氮肥生產(chǎn)是以合成氨為原料。由于經(jīng)濟、技術(shù)和環(huán)保等因素的影響，世界上3/4的合成氨原料使用天然氣。但是，化肥用天然氣在天然氣產(chǎn)量中只占很小比例。合成氨和甲醇只占天然氣消費量的5％。更多的天然氣用在發(fā)電和供熱上，而且這方面價格提高較快。
60年代，世界上一些發(fā)達國家如西歐、北美和日本等擴大了他們的氮肥生產(chǎn)能力。70年代和80年代早期，新建廠主要集中在天然氣豐富的地區(qū)如前蘇聯(lián)、加勒比海、近東以及一些化肥消費大國如中國、印度、印尼和巴基斯坦等。80年代，2/3的尿素新增能力集中在東南亞地區(qū)，該地區(qū)的尿素生產(chǎn)能力由3300萬噸N增長到5100萬噸N，印度、中國和印尼占增量的絕大部分。
二、各大洲消費分布情況
亞洲作為占世界化肥消費量一半的地區(qū)，六個國家占了亞洲化肥消費的90％，分別是中國(50％)、印度(25％)、印尼(4％)、巴基斯坦(4％)、越南(4％)和泰國(3％)。由于印度和中國消費量的下降，該地區(qū)化肥消費下降5％。
美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2005年全球糧食產(chǎn)量將增長8．6％，對化肥的需求量比2004年將增加3％左右。另有預(yù)測認為，今年全球?qū)实南M需求量在1．51億噸左右，比去年約增長3．5％，但全球的化肥產(chǎn)能增長滯后于需求。
此外化肥的產(chǎn)區(qū)和消費區(qū)布局不合理，中東和非洲化肥消費量小，而化肥能力卻主要集中于這一油氣生產(chǎn)區(qū)；東北亞、東南亞及南北美洲是主要消費區(qū)，但產(chǎn)能規(guī)模小，依賴進口；北美、歐洲、中歐近年都沒有新增化肥投資、增產(chǎn)項目。預(yù)測認為，印度今年化肥缺口為35萬噸左右，美國合成氨供貨缺口為400萬噸左右。
三、各大洲生產(chǎn)能力情況
根據(jù)《熱帶與地中海市場》期刊發(fā)表的數(shù)據(jù)，以下為世界各地２００１／２００２年度肥料生產(chǎn)能力一覽表：
２００１／２００２年度世界各地肥料生產(chǎn)能力一覽表
（單位：千噸）
第二節(jié) 中外化肥產(chǎn)業(yè)指標(biāo)比較
一、世界肥料施肥量比較
2001/02年度世界化肥產(chǎn)量14578萬噸（純養(yǎng)份，未加注明下同），其中氮肥8636萬噸、磷肥3355萬噸、鉀肥2588萬噸，能力發(fā)揮74％左右。世界化肥貿(mào)易量6000萬噸，占生產(chǎn)量的40％，其中氮肥2550萬噸、磷肥1140萬噸、鉀肥2350萬噸，分別占其產(chǎn)量的30％、34％和92％。在化肥貿(mào)易量中，尿素占氮肥貿(mào)易量的43％、磷銨占磷肥貿(mào)易量的70％、氯化鉀占鉀肥貿(mào)易量的72％。世界化肥生產(chǎn)的發(fā)展趨勢是越來越集中到具有原料優(yōu)勢的國家，目前氮肥主要生產(chǎn)國家和地區(qū)為俄羅斯、中東、中國、中南美洲；鉀肥主要為加拿大、俄羅斯、以色列和約旦；磷肥生產(chǎn)則集中在美國、摩洛哥、突尼斯和中國。
2002年中國化肥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的25％，其中氮肥居世界第一，磷肥僅次于美國，居世界第二，鉀肥因資源缺乏產(chǎn)量較少，主要依賴進口。
近年世界化肥供需平衡表
單位：萬噸純養(yǎng)份
中外施肥量比較
化肥增產(chǎn)效果
我國化肥生產(chǎn)量與消耗量(萬噸)
二、中外化肥價格比較
2002國際國內(nèi)化肥價格比較
三、中國化肥國際競爭力比較
氮肥
目前，國外氮肥的生產(chǎn)原料絕大多數(shù)是用天然氣，少量用石油，幾乎沒有用煤炭為原料的化肥廠。而在國內(nèi)，占化肥產(chǎn)量近70%的中小化肥廠是以煤焦為原料，占30%產(chǎn)量的大型化肥廠用天然氣或石油作原料，因此在進行國內(nèi)外比較或大中小比較時，不能籠統(tǒng)地說，引進的大型氮肥裝置具有國際水平，有國際競爭力，其余的中小型企業(yè)均處在比較落后的水平，缺乏競爭力。在對不同原料合成氨工藝進行系統(tǒng) 分析 時會發(fā)現(xiàn)各有優(yōu)缺點。
氮肥的氮養(yǎng)分來自于“氨”，“合成氨”的生產(chǎn)基本代表了氮肥的生產(chǎn)。用天然氣為原料的合成氨生產(chǎn)工藝與用煤炭為原料的合成氨生產(chǎn)工藝截然不同，因此按熱值能耗計算，若合成氨裝置采用天然氣為原料，先進的節(jié)能型合成氨流程綜合能耗為700萬大卡。全國以煤為原料的合成氨裝置的綜合能耗水平為1300-1500萬大卡。因此相當(dāng)長時間有一種片面的說法，以煤炭為原料的中小氮肥廠沒有競爭力。
在我國，天然氣、石油、煤炭的自然資源儲量相差很大，同樣單位熱值的市場價值，天然氣、石油要大大高于煤炭。因此，不能簡單說，中小化肥的能耗高就是落后。若以國際市場天然氣價格1.5美元/百萬BTU（0.42元/立方米）為基準(zhǔn)計算生產(chǎn)合成氨成本，國內(nèi)大化肥用的天然氣價格為0.6元/立方米，國內(nèi)每噸氨原料生產(chǎn)成本高于國際水平108元。用無煙煤原料的化肥廠，無煙煤的價格為300元/噸，每噸氨原料生產(chǎn)成本低于國際水平60元，恰恰說明了化肥用煤炭為原料的工藝適應(yīng)了我國煤炭資源相對豐富的特點。
據(jù)有關(guān)材料報道，國外天然氣產(chǎn)地工業(yè)用電大戶，電價低于電網(wǎng)一般電價，大約為1.5美分/kWh，折0.12元／kWh。國內(nèi)目前化肥企業(yè)用電為電網(wǎng)價格，平均約為0.3元/kWh，每kWh電相差0.18元，大型裝置按噸氨工藝耗電平均為80kWh，噸尿素平均耗電為30kWh估算，則每噸尿素電耗為76kWh，成本相差14元，相差無幾；但對于以煤為原料的尿素廠，噸合成氨電耗平均1300kWh，噸尿素耗電167kWh，總電耗為947kWh，噸尿素電價相差170元，即使是扣除原料差價60元，仍使以煤為原料的尿素廠成本中能耗高出國際尿素成本。我國煤炭價格便宜，實際發(fā)電成本低于0.2元kWh，但是，化肥廠沒有享受到燃料煤價格低帶來的發(fā)電成本低的好處，為低成本的電付了高電費。所以現(xiàn)在有許多中小氮肥廠搞煤、電、熱結(jié)合，發(fā)揮綜合利用的優(yōu)勢。
我國用煤炭為原料的中小化肥廠，絕大多數(shù)建于六七十年代，“八五”、“九五”期間，部分中小氮肥企業(yè)進行了節(jié)能增產(chǎn)技術(shù)改造和碳銨改產(chǎn)尿素的結(jié)構(gòu)調(diào)整，使這些企業(yè)的技術(shù)和裝備水平有了一定提高，但與引進的國外大型氮肥廠仍有較大的差距。因此，中小化肥廠的裝備和自動化水平較低，結(jié)果是勞動生產(chǎn)率中小化肥廠要比大化肥廠低二――三倍，表現(xiàn)在人多，以及勞動環(huán)境條件較差。但是也帶來單位生產(chǎn)能力的建設(shè)投資大大低于大型廠的優(yōu)點。
建設(shè)投資的多少對合成氨生產(chǎn)成本影響很大。以天然氣為原料的大型合成氨廠，我國雖然已經(jīng)建設(shè)了二十幾套，但是，現(xiàn)在國內(nèi)還不能成套制造設(shè)備，新的工廠建設(shè)基本是引進技術(shù)和進口大量關(guān)鍵設(shè)備，造成建設(shè)投資過高。以煤炭為原料的中小合成氨廠技術(shù)和裝備完全國產(chǎn)化，單位生產(chǎn)能力的建設(shè)投資大大低于引進廠。這幾年在化肥廠建設(shè)中出現(xiàn)一種現(xiàn)象，引進國外大型先進的化肥廠，因投資高，生產(chǎn)成本中財務(wù)費用比例很大，造成總成本高于中小化肥廠，變成“大而不經(jīng)濟”。
雖然我國氮肥工業(yè)整體水平與發(fā)達國家相比仍有較大的差距。建設(shè)以天然氣為原料的大型氮肥廠我們沒有原料資源優(yōu)勢，沒有自己的技術(shù)、裝備支持。以煤炭為原料的氮肥廠基礎(chǔ)差、勞動生產(chǎn)率低、規(guī)模小、勢單力薄。因此，面對國外大型化肥公司的競爭，國內(nèi)企業(yè)感到非常吃力。但是我們具有煤炭相對便宜、以煤炭為原料的生產(chǎn)技術(shù)和裝置有自己的知識產(chǎn)權(quán)等優(yōu)勢，總體上說我國氮肥有相當(dāng)?shù)膰H競爭力。
磷肥
磷肥的主要產(chǎn)品磷酸和磷銨生產(chǎn)技術(shù)在國際上已經(jīng)比較成熟，磷肥生產(chǎn)技術(shù)最先進的美國，磷酸生產(chǎn)裝置多是60年代前后建成投產(chǎn)的，技術(shù)裝備大多處于六、七十年代水平。我國的大中型磷酸磷銨廠，幾乎全部是引進技術(shù)和裝備。近年來，我國自行 研究 開發(fā)或利用技貿(mào)合作研制磷酸磷銨的各種設(shè)備，如球磨機、各類磷酸泵、料漿泵、翻盤過濾機、大型造粒和干燥機的國產(chǎn)化方面做出不少成績，為減少裝置投資，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力做出了貢獻。我國在磷肥裝備的 研究 開發(fā)和制造方面已具備了一定能力并有較強的競爭能力。因此，磷酸磷銨廠工藝技術(shù)和裝備水平大都與國外八、九十年代的水平相當(dāng)。
不同于合成氨、氮肥等高能耗產(chǎn)品，影響磷肥生產(chǎn)成本的重要因素是生產(chǎn)過程使用的幾種原料，其原料費用約占成本的80%，因此從 分析 原材料的價格入手，可以了解國內(nèi)外產(chǎn)品成本競爭力的差別。
除位于云貴磷礦產(chǎn)地的磷復(fù)肥加工企業(yè)，具有磷礦價格特別低廉的優(yōu)勢外，我國磷礦的到廠價格與國外差別不大，而硫磺、硫酸的價格均高于美國，氨的價格幾乎是美國氨價的2.3―2.5倍，電價在磷肥成本比較中影響較小。
一噸磷酸約耗硫酸1.67噸，僅此硫酸原料一項可使國產(chǎn)磷酸產(chǎn)品成本高出70―200元人民幣；而氨的消耗約為0．224噸/磷銨，這也使我國產(chǎn)品噸成本高出230元上下，因此，原料價格及成本構(gòu)成高就成為難以克服的先天不足。盡管如此，我國有較豐富的磷礦資源，已經(jīng)掌握較先進的磷肥制造技術(shù)，所以應(yīng)該說磷肥 行業(yè) 有一定的國際競爭力。
鉀肥
到目前為止，我國還沒有找到具有大規(guī)模開采價值的大型地下鉀鹽礦藏。我國鉀肥資源主要是青海鹽湖，相對鉀鹽礦，資源量小，開采難度大，投資多，因此我國鉀肥生產(chǎn)缺乏國際競爭力。
第三節(jié) 各國化肥產(chǎn)業(yè)狀況
一、美國
美國微生物總公司（ＭＩ）日前搶灘中國市場，其生產(chǎn)的生物肥料通過農(nóng)業(yè)部認證，允許在我國生產(chǎn)、銷售、使用。這是我國官方正式批準(zhǔn)的第一家外國企業(yè)的微生物肥料產(chǎn)品。
ＭＩ公司在美國和世界各地從事石油及農(nóng)業(yè)微生物制劑的研制、開發(fā)、推廣工作。該公司已先后在湖南省、北京大興縣等生產(chǎn)了５批，經(jīng)農(nóng)業(yè)化驗，結(jié)果符合 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品試驗、示范２３３ ｈｍ２、６３種作物，增產(chǎn)效果顯著，經(jīng)濟效益明顯，抗病性強，有利于恢復(fù)生態(tài)平衡，促進優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品包括綠色及無公害有機農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
二、泰國
目前泰國化肥市場嚴(yán)重依賴進口。泰國有76個府，5665個農(nóng)業(yè)合作社，每年進口各種化肥約600萬噸，而泰國本身對化肥生產(chǎn)沒有形成規(guī)模，主要依賴進口?，F(xiàn)有十幾家小化肥廠，總產(chǎn)量不超過50－60萬噸。他們主要從國外進口各類化肥，按一定比例配制成復(fù)合肥后再出售給農(nóng)民。
泰國政府每年下?lián)?0億銖（約合2億美元）專款為農(nóng)業(yè)合作社購買化肥。1998年泰國進口化肥總值為4.283億美元，1999年進口總值為4.547億美元，同比增長6％。主要進口國為美國、加拿大、捷克、羅馬尼亞、挪威、日本、韓國等。
泰國主要使用復(fù)合肥KCI型，價格平均在5600－6000銖（USD150－160）/噸之間（泰國交貨價）。
泰國的化肥、復(fù)合肥的進口商共有70多家，但主要由幾家國企和大商家控制。國家每年控制60萬噸尿素、120萬噸復(fù)合肥的進口招標(biāo)，而招標(biāo)的化肥分別用于水稻、蔬菜和橡膠。剩余的化肥和復(fù)合肥的進口主要控制在國家肥料公司、泰國中農(nóng)公司、樸蜂公司、泰華公司等。
泰國進口的化肥主要用于稻米、雜糧、水果、果樹、蔬菜、花卉等。泰國對農(nóng)用化肥的進口實行免關(guān)稅和增值稅的政策，但進口硝酸鉀還要交納關(guān)稅和增值稅。
三、俄羅斯
俄羅斯氮肥廠家半數(shù)以上的產(chǎn)品都用于出口外銷，但是近期卻碰到了麻煩：許多國家禁止進口俄羅斯化肥或者對其實行限制性的高額關(guān)稅。目前，我國已將俄產(chǎn)硝銨列為爆炸品而禁止進口，菲律賓也以同樣的原因禁止進口俄羅斯硝銨，并認為它可能會被恐怖分子用來制造炸藥。美國、墨西哥和巴西則對進口俄羅斯氮肥施加限制，并規(guī)定了很高的進口關(guān)稅，以此來削弱俄羅斯競爭對手而扶持本國的氮肥生產(chǎn)企業(yè)。
在俄羅斯國內(nèi)市場上，硝銨和尿素的價格仍相當(dāng)穩(wěn)定，不過，廠家預(yù)測從明年1月起對氮肥的需求將會轉(zhuǎn)強，因為屆時用戶開始為夏季農(nóng)田用肥做準(zhǔn)備。11月份，俄羅斯主要氮肥生產(chǎn)企業(yè)的FCA（貨交承運人）稅前價格情況如下：俄羅斯最大的氮肥企業(yè)“阿克綸”公司散裝硝銨的價格為每噸1700盧布（合53.4美元），尿素暫無庫存。
新莫斯科氮肥公司散裝硝銨價格為每噸1600盧布（合50.2美元），袋裝的每噸1800盧布（合56.5美元）；尿素整車起運，噸價為2200盧布（合59.1美元）。
涅溫諾梅斯克氮肥公司的硝銨和尿素價格都比較高：散裝硝銨每噸2400盧布（合75.3美元），袋裝的每噸2616盧布（合82.1美元），散裝尿素每噸3360盧布（合105.5美元），袋裝的每噸3576盧布（合112.2美元）。
基洛夫－切佩茨基化工聯(lián)合企業(yè)生產(chǎn)的散裝硝銨每噸1450盧布（合45.5美元），袋裝的每噸1620盧布（合50.9美元）。
別列茲尼基氮肥公司的散裝硝銨，根據(jù)購貨量的多少和車皮流向的不同，每噸價格在1600－2000盧布（合50.2－62.8美元）之間，散裝尿素每噸為2200盧布（合69.1美元），袋裝的為每噸2400盧布（合75.3美元）。
四、印度
印度將開始用天然氣生產(chǎn)化肥。印度內(nèi)閣日前已批準(zhǔn)了一項法令,要求所有無機肥生產(chǎn)廠家只能以天然氣為生產(chǎn)原料。內(nèi)閣經(jīng)濟委員會還贊同一項對尿素廠家實行優(yōu)惠稅收政策的建議,以便鼓勵這些廠家的生產(chǎn)原料由原油和其它液體碳烴化合物向氣體原料過渡。目前,印度約有40%的無機肥生產(chǎn)廠家。
以石油、重油或其它石油餾出物為生產(chǎn)原料,而以天然氣為原料的生產(chǎn)廠家只占50%、自從印度PetronetLNG財團在古吉拉特邦建起了可年進口液化天然氣500萬噸的Dahe液化天然氣碼頭以后,印度政府便開始鼓勵化肥和電力生產(chǎn)公司改由天然氣作生產(chǎn)原料。
五、緬甸
據(jù)《緬甸時報》日前報道，緬甸全國每年對肥料的總需求量達１５０萬噸，但是，目前緬甸國營及私營肥料廠每年的有機肥料和化肥的總產(chǎn)量還不足１０萬噸，只能滿足全國肥料總需求量的６．６％，其中，有機肥料僅占近１％。
為了增加肥料產(chǎn)量， 促進農(nóng)業(yè)的發(fā)展， 緬甸正投資１３億緬元至１５億緬元（約合１３０萬美元至１５０萬美元）在仰光建造一座占地２６英畝（合１０．５公頃）的月產(chǎn)有機肥料４５００噸的有機肥料廠。該廠將以植物為原料采用具有３０年有機肥料生產(chǎn)經(jīng)驗的澳大利亞公司的生產(chǎn)技術(shù)。
該廠的化肥月產(chǎn)量將分三個階段逐漸增加。其中，從２００４年１月至２００５年年中為第一階段，在此階段，月產(chǎn)有機肥料１２００噸至１５００噸；到第二階段，即２００６年底，月產(chǎn)量將增至２４００噸至３０００噸；到第三階段，即從２００７年起，月產(chǎn)量將增至４０００噸至４５００噸。
緬甸現(xiàn)有的有機肥料廠均以垃圾為原料。為了促進農(nóng)業(yè)的發(fā)展，緬甸政府已經(jīng)免除了包括化肥、農(nóng)機、農(nóng)藥和作物良種的進口關(guān)稅。緬甸每年都要從國外進口大量化肥。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。