第一節(jié) 我國(guó)電冰箱 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 分析

電冰箱 行業(yè) 規(guī)模指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比    單位：萬(wàn)人/億元

電冰箱 行業(yè) 盈利能力指標(biāo)數(shù)據(jù)

電冰箱 行業(yè) 經(jīng)營(yíng)發(fā)展能力指標(biāo)數(shù)據(jù)

電冰箱 行業(yè) 償債能力指標(biāo)數(shù)據(jù)

第二節(jié) 日本家用冰箱近期發(fā)展動(dòng)向

據(jù)日本電器制造協(xié)會(huì)(JEMA)國(guó)內(nèi)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)，日本去年冰箱發(fā)貨量總計(jì)達(dá)4,230,000臺(tái)，比前一年下降了3.8%，價(jià)值為347.7億日元，下降了9.3%。盡管國(guó)內(nèi)的發(fā)貨量經(jīng)歷了連續(xù)兩年的低迷期，但從9月起，出現(xiàn)了全面的恢復(fù)的跡象。

1、超大和超小規(guī)格冰箱暢銷

據(jù)一份規(guī)格與銷量的統(tǒng)計(jì) 分析 表顯示，4001以上的超大冰箱銷量很好。盡管冰箱的總需求量下跌了兩位數(shù)，4001以上的冰箱的需求卻增長(zhǎng)了6.2%，達(dá)到150萬(wàn)臺(tái)。

雖然，1401以下的小冰箱的需求量下跌了4.4%，但也達(dá)131萬(wàn)臺(tái)。超大和超小這兩種規(guī)格的冰箱占據(jù)了總需求的2／3。

2、能效指標(biāo)

據(jù)制造商們對(duì)即將更換冰箱(使用了9年以上的)的用戶的調(diào)查，用戶最想獲得的性能是“節(jié)能”，有多于90%的用戶選擇該項(xiàng)。另外，有近80%的用戶需要的性能是“保鮮”(排在第2位)，這表明“節(jié)能”是幾乎所有用戶都要求的性能。

排名前4位的家電耗能產(chǎn)品是：電腦(24.4%)、冰箱(16.5%)、照明設(shè)備(15.8%)和電視(8.6%)，這4種產(chǎn)品占了家電總能耗的約65%(據(jù)自然資源&能源署的評(píng)估)。

在這些設(shè)備中，由于電腦、照明設(shè)備和電視僅在需要時(shí)才使用，通過(guò)每個(gè)用戶的努力，就能達(dá)到一定程度的節(jié)能。而冰箱24小時(shí)都在運(yùn)轉(zhuǎn)，冰箱自身的節(jié)能性能直接影響到耗電量。因此，在家電產(chǎn)品中，冰箱對(duì)節(jié)能的要求最為迫切。

從20世紀(jì)70年代后期以來(lái)，所有的制造商都在節(jié)能方面采取了全面的措施。在改進(jìn)壓縮機(jī)和壓縮機(jī)效率的同時(shí)，也在努力改善隔熱材料的性能，提高換熱器的效率。

經(jīng)過(guò)制造商們的努力，使電冰箱每升的耗電量從1979年的0.31kwh／月減小到1983年的O.18kWh／月。1997年，由于采用了變頻控制和真空隔熱材料，耗電指標(biāo)進(jìn)一步下降到0.14kwh／月，從而進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了節(jié)能。到21世紀(jì)初，耗電量已經(jīng)減小到10年前發(fā)布型號(hào)的大約1／3的水平。

秋季Mamushim發(fā)行的“U系列”冰箱節(jié)能效果十分顯著，由于采用了高性能的真空隔熱材料，其耗電量不到該公司10年前的相同尺寸型號(hào)的1／5。它們?cè)谏鲜泻笠疝Z動(dòng)，非常暢銷。

3、烴類制冷劑

歐洲的環(huán)境意識(shí)比較高，很早就倡導(dǎo)在冰箱上使用烴類(HC)作為制冷劑。由于烴類制冷劑易燃，所以在歐洲主要使用在低濕度的直冷式冰箱上。而在日本，由于多使用帶自動(dòng)除霜功能的間冷式冰箱，因此需要建立烴類制冷劑的特殊生產(chǎn)工藝。發(fā)展能保證安全的生產(chǎn)工藝不是一件容易的事情，人們花費(fèi)了大量的時(shí)間。由于新型壓縮機(jī)的開(kāi)發(fā)成功，增加了保護(hù)電路以加強(qiáng)安全性，才徹底清除了上述障礙。

在冷凍年度以前，日本各冰箱制造廠商的HC冰箱僅有一種或兩種型號(hào)。然而，從上一年度開(kāi)始，Matsushita，Toshiba和Sharp紛紛宣布：他們將把傳統(tǒng)的制冷劑從原來(lái)的系列轉(zhuǎn)為HE制冷劑，并將用HC制冷劑作為3001以上的大規(guī)格冰箱的替代工質(zhì)。

Hitachi，Mitsubishi和Sanyo也徹底加入HC冰箱的陣營(yíng)，幾乎在日本目前所有出售的大規(guī)格冰箱的制冷劑都改為HC。

在這期間，迄今為止還未受影響的小冰箱也開(kāi)始了向HC制冷劑湘轉(zhuǎn)變。日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所有的冰箱將加速向使用HC制冷劑轉(zhuǎn)變。

4、環(huán)境意識(shí)

普及HC冰箱必須要做的事情是擴(kuò)大認(rèn)可度。據(jù)一個(gè)制造廠商所作的用戶意識(shí)調(diào)查顯示：大約30%的用戶答復(fù)說(shuō)“我用的冰箱是使用HC的冰箱。”另一方面，盡管很多的冰箱使用HFC，大約80%的用戶答復(fù)說(shuō)他們“不知道有HFC”。

這些調(diào)查結(jié)果說(shuō)明這樣的事實(shí)，在不少用戶具有高度環(huán)境意識(shí)的同時(shí)，還有很多人并不知道CFC和HFC究竟是什么。

預(yù)計(jì)，采用R600a將使?jié)撛诘娜驕厥倚?yīng)減少到使用HFC時(shí)的約1／400，對(duì)HC替換物的需求量將越來(lái)越大。

5、新的功能

保鮮和除臭功能正作為新的冰箱功能引起人們的注意。為了保持蔬菜儲(chǔ)藏室內(nèi)的濕度，冰箱制造廠商們正在不斷發(fā)展更新的工藝。制造廠商也在呼吁用戶們能重視這類功能。

用戶對(duì)現(xiàn)在的冰箱不滿意的一個(gè)地方是：當(dāng)把蔬菜冷藏時(shí)，水分容易自然蒸發(fā)。對(duì)于這個(gè)問(wèn)題的解決方法：是增加保濕功能。制造廠商采用了各種各樣的方法諸如：并入一個(gè)濕度調(diào)節(jié)器；采用防止蔬菜直接暴露在冷空氣中的冷卻系統(tǒng)等。

各制造廠家開(kāi)發(fā)出了一些自己特有的滅菌和除臭功能，以滿足用戶對(duì)舒適和清潔的偏愛(ài)。

此外，制造廠商正在 研究 其它新特點(diǎn)，如：功能更多，調(diào)節(jié)能力更強(qiáng)，容易取放，符合人機(jī)工程學(xué)觀點(diǎn)等。

采用液晶顯示和語(yǔ)音功能是當(dāng)前的主要趨勢(shì)。液晶顯示從僅有內(nèi)部溫度指示發(fā)展到各種各樣功能的全面顯示。同樣，由于很多家庭喜歡把消息備忘錄放在冰箱門上，使用IC內(nèi)存的帶語(yǔ)音消息備忘錄功能的型號(hào)也正在增多。

第三節(jié) 新加坡電冰箱 市場(chǎng) 研究

一、新加坡電冰箱市場(chǎng)概況

據(jù)新加坡海關(guān)統(tǒng)計(jì)，該國(guó)進(jìn)口家用電冰箱（壓縮機(jī)型）累計(jì)總值約1250萬(wàn)美元，其中10個(gè)主要來(lái)源國(guó)家(或地區(qū))依次為馬來(lái)西亞、韓國(guó)、新西蘭、中國(guó)、澳大利亞、泰國(guó)、臺(tái)灣、美國(guó)、土耳其、德國(guó)，占進(jìn)口總額的95.8%。從中國(guó)進(jìn)口約136萬(wàn)美元，占10.9%；2002年新加坡電冰箱出口累計(jì)總值約為946萬(wàn)美元，10個(gè)主要出口市場(chǎng)依次為越南、緬甸、馬來(lái)西亞、中國(guó)、文萊、柬埔寨、阿聯(lián)酋、斯里蘭卡、馬達(dá)加斯加、孟加拉國(guó)等，占總出口的86.7%；出口商品幾乎全部屬于轉(zhuǎn)口性質(zhì)。

根據(jù)新加坡政府消費(fèi)者安全保護(hù)制度，電冰箱被列入國(guó)家電氣安全強(qiáng)制監(jiān)管產(chǎn)品目錄，即所有品牌型號(hào)須經(jīng)貿(mào)工部下屬的標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)力與創(chuàng)新局（SPRlNG）實(shí)施安全認(rèn)證后才能上市銷售。據(jù)SPRING統(tǒng)計(jì)，至今（1995年起，大部分為2000年后）已有共42種品牌的700種型號(hào)的電冰箱獲準(zhǔn)在新加坡上市，其中Whirlpool，Samsung，GE，ELBA，Tecno，Ichiban，Aaron等8個(gè)品牌的19種型號(hào)在中國(guó)生產(chǎn)出口到新加坡，但至今尚無(wú)中國(guó)品牌申請(qǐng)新加坡安全認(rèn)證以進(jìn)入新加坡市場(chǎng)。

新加坡消費(fèi)者重視產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)。因常年天氣炎熱，人們非常重視家里電冰箱的性能。作為發(fā)達(dá)國(guó)家，新加坡生活節(jié)奏快，人們消費(fèi)行為較西化，集中購(gòu)買成為趨勢(shì)，人們習(xí)慣于一次購(gòu)買一周的生活用品，所以冰箱容積要求較大，據(jù)商店銷售人員介紹，400升容積以上的冰箱已成主流。新加坡家庭經(jīng)濟(jì)條件好，住房面積大，因此選用容積大的冰箱有條件。

從市面觀察，新加坡市場(chǎng)的冰箱正向多溫區(qū)和多門的方向發(fā)展，除通常的冷凍和冷藏區(qū)外，還有冰溫區(qū)、急冷區(qū)甚至變溫區(qū)，貯藏架構(gòu)也更加齊全，采用透明材料，可放置形狀和大小不同的飲料、酒瓶，這些功能既能提高食物冷藏質(zhì)量，又使用方便。多門冰箱使冰箱更顯高檔豪華，也使食物的冷藏更科學(xué)、合理、衛(wèi)生、有的冷凍室門上設(shè)有飲水器，可以直接取用冰水、冰塊，甚至有更高檔的，在冷藏室門上還設(shè)置小吧臺(tái)，不用開(kāi)冰箱門就能存取常用飲料和小食品。六百升以上超大冰箱顯得異常氣派，正成為冰箱消費(fèi)中的時(shí)尚，商店里特意擺放在主要位置，WHIRLPOOL有一款746升超大型冰箱。

新加坡目前總居民人口略多于400萬(wàn)，家庭約80萬(wàn)戶。冰箱的壽命一般為10年左右，由于新加坡人比較富有，追求時(shí)尚，隨著電冰箱的不斷更新?lián)Q代，不難預(yù)見(jiàn)，今后若干年內(nèi)，冰箱將大面積更新?lián)Q代，使新的技術(shù)、先進(jìn)的冰箱得以切入市場(chǎng)。

二、新加坡電冰箱市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng) 分析

新加坡市場(chǎng)上的電冰箱款式品種繁多，令人眼花繚亂，具有不同的容積、外觀、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、價(jià)格、品牌等。大都是質(zhì)量好、信譽(yù)高、服務(wù)好的國(guó)際品牌，外觀設(shè)計(jì)講究美學(xué)，功能上有制冷快、溫控好、噪音小、節(jié)能、耐用、無(wú)霜、除臭、殺菌、保鮮等特點(diǎn)，產(chǎn)品通過(guò)安全認(rèn)證、節(jié)能認(rèn)證、廠家獲得ISO9000和ISO14000注冊(cè)，以及有完善的售后服務(wù)。

遺憾的無(wú)論是大型高檔商場(chǎng)，還是普通的超級(jí)市場(chǎng)，都看不到中國(guó)品牌電冰箱的身影。市場(chǎng)上的主要品牌及價(jià)格情況如下：LG（價(jià)格從330至4500新元不等）、CE（價(jià)格從2000至5600新元不等）、SAMSUNG（價(jià)格從350至3700新元不等）、Whirlpool（價(jià)格從650至4000新元不等）、ELECTROLUX（價(jià)格從800至2200新元不等）、SANYO（價(jià)格從620至1450新元不等）、HITACHI（價(jià)格從1200至1500新元不等）、ELBA（價(jià)格從650至900新元不等）、National（價(jià)位從380至1300新元不等）、MITSUBISHI（價(jià)格從800至4000新元不等）、Toshiba（價(jià)格從320至l000新元不等）、SHARP（價(jià)格從400至1500新元不等）、Tecnogas（價(jià)位700新元）、CORNELL（價(jià)格從560至950新元不等）、BOSCH（價(jià)格1500新元）、Fisher&Paykel（價(jià)格從1050至2100新元不等）、AKIRA（價(jià)格從600至800新元不等）、FARFALLA（價(jià)格從450至670新元不等）。（注：1美元約合1.73新元）品牌反映產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信譽(yù)，這也是新加坡消費(fèi)者注重名牌的原因。新加坡電冰箱銷售中，各類品牌在宣傳上提出了各種吸引消費(fèi)者的賣點(diǎn)。據(jù)筆者觀察和商店人員介紹，高檔產(chǎn)品幾乎都是原產(chǎn)國(guó)或發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)并有標(biāo)志明示，其他則只有細(xì)問(wèn)才能得知產(chǎn)地，實(shí)際上大多數(shù)300升以下的冰箱并非原品牌所屬國(guó)生產(chǎn)。由于人工成本的原因，新加坡現(xiàn)在已不再生產(chǎn)電冰箱，全部進(jìn)口。

品牌競(jìng)爭(zhēng)，主要集中在產(chǎn)品性能、價(jià)格、品種和售后服務(wù)上。競(jìng)爭(zhēng)并非爭(zhēng)相降價(jià)，大多數(shù)品牌把節(jié)能、新技術(shù)、優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)作為宣傳的重點(diǎn)，作為競(jìng)爭(zhēng)的主要內(nèi)容。新加坡市場(chǎng)投放產(chǎn)品及宣傳力度也較超前。各類品牌都有自己的一套售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，維修費(fèi)用、保修時(shí)限、維修速度、維修服務(wù)的全面性以及周到性等因素。例如，有的品牌承諾保2年所有部件、保5年不生銹，保5年制冷系統(tǒng)（不收人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、壓縮機(jī)費(fèi)、蒸發(fā)器費(fèi)、冷凝器費(fèi)）；有的承諾24小時(shí)內(nèi)維修到位、免費(fèi)臨時(shí)借給冰箱、14日內(nèi)換貨、產(chǎn)品演練等。

新加坡政府對(duì)冰箱的節(jié)能尚無(wú)硬性規(guī)定，但以產(chǎn)品安全為前提，環(huán)保、節(jié)能和款式已成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要因素，低能耗冰箱日益受消費(fèi)者歡迎。冰箱上是否有低能耗標(biāo)識(shí)和環(huán)保標(biāo)識(shí)則成為顧客挑選冰箱時(shí)最重要的考慮之一。新加坡電費(fèi)近年屢次上浮，因此冰箱的宣傳促銷中也常提到節(jié)能省電。低能耗既可節(jié)省使用成本，又可為環(huán)保作貢獻(xiàn)。新加坡主要靠石油發(fā)電，對(duì)大氣必然造成一定污染，也加速了不可再生資源的枯竭，節(jié)能和環(huán)保也有著緊密的聯(lián)系。新加坡消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)較強(qiáng)，會(huì)傾向選擇節(jié)能產(chǎn)品。

新加坡政府為促進(jìn)家用電器的節(jié)能工作，推出了《新加坡綠色標(biāo)簽計(jì)劃（SGLS）》，由新加坡環(huán)境委員會(huì)（SEC）管理實(shí)施，國(guó)家節(jié)能委員會(huì)（NEEC）和新加坡環(huán)境署（SEA）提供支持。有關(guān)廠家或商家可自愿申請(qǐng)節(jié)能環(huán)保認(rèn)證，獲準(zhǔn)后可在商品上張貼綠色標(biāo)簽。各類電冰箱按冷藏、冷凍、有霜、無(wú)霜等組合情況分別適用ISO7371，8187，8561，5155，8561能耗測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)檢測(cè)結(jié)果，綠色標(biāo)簽中有三片綠色樹(shù)葉，分別打上一個(gè)、兩個(gè)或三個(gè)勾，來(lái)表示節(jié)能性能等級(jí)即good（好）、verygood（很好）和excellent（非常好）。據(jù)觀察，商品有兩個(gè)勾的就是很好的了。此標(biāo)志是顧客挑選冰箱的重要辨認(rèn)標(biāo)識(shí)之一。另外，一些品牌參照原產(chǎn)國(guó)的能耗標(biāo)準(zhǔn)（如歐洲、美國(guó)的），給產(chǎn)品劃定能耗級(jí)別并在冰箱門板上貼上有關(guān)節(jié)能標(biāo)簽，供消費(fèi)者作參考。

另外，由于氟對(duì)臭氧層破壞較嚴(yán)重，為保護(hù)人類生存環(huán)境，使用無(wú)氟冰箱已是世界大勢(shì)所趨。據(jù)新加坡國(guó)家環(huán)境署介紹，新加坡政府早在1993年就強(qiáng)制規(guī)定新生產(chǎn)或進(jìn)口供本地使用的冰箱必須采用無(wú)氟制冷劑，因此目前新加坡商店在售的冰箱均無(wú)氟型。

各類品牌在盡力滿足消費(fèi)者對(duì)質(zhì)優(yōu)、節(jié)能、靜音和環(huán)保型要求的同時(shí)，對(duì)智能化也非常重視。品牌競(jìng)爭(zhēng)既表現(xiàn)在制冷系統(tǒng)、新材料和生產(chǎn)工藝等方面，也體現(xiàn)在先進(jìn)的智能控制程度方面。智能化是新賣點(diǎn)，冰箱廠家紛紛推出智能化產(chǎn)品，冰箱變得越來(lái)越聰明。采用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)碼精確溫控、恒溫保鮮鎖定營(yíng)養(yǎng)，全維節(jié)能，智能除霜摸式。例如，冷藏室、冷凍室采用相對(duì)獨(dú)立的雙循環(huán)數(shù)字制冷控溫系統(tǒng)，數(shù)控傳感器與微電腦連接，實(shí)現(xiàn)雙溫雙控，能精確測(cè)定箱體內(nèi)的實(shí)際溫度并將信息傳送到控制中樞，整個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)全電腦化控制，從而真正能夠保證冰箱始終保持恒定低溫，保持食物的新鮮和營(yíng)養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)0℃生物保鮮，超節(jié)能、超靜音。

各類品牌在宣傳中常強(qiáng)調(diào)貼近人性化的設(shè)計(jì)，顯示冰箱從色彩造型到功能都更貼近人的需要。人性化設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)方便，讓您充分領(lǐng)略現(xiàn)代家庭生活的輕松自如。冰箱的各種與健康相關(guān)的新功能也是人性化的體現(xiàn)，采用大屏幕液晶顯示屏和按鍵，時(shí)刻顯示冷凍、冷藏溫度及其他運(yùn)行情況，精確管理溫度；設(shè)置數(shù)字設(shè)置速凍鍵：可為食品快速冷凍或快速制作冰塊，它使食品快速通過(guò)最大冰晶生成帶，防止?fàn)I養(yǎng)流失，保持食品的原汁原味。設(shè)置休眠鍵：外出或晚上就寢時(shí)可使冰箱能高效合理運(yùn)行。智能化的電冰箱技術(shù)含量已今非昔比。此外，靜音也是各品牌宣傳的熱點(diǎn)，各自顯示自己成熟的技術(shù)，靜音能達(dá)到很高水平，實(shí)現(xiàn)了用戶對(duì)冰箱靜音的追求。

三、建議重視新加坡市場(chǎng)，挖掘新加坡產(chǎn)品轉(zhuǎn)口潛力

我國(guó)海爾、容聲、科龍、新飛、美菱等品牌在國(guó)內(nèi)冰箱業(yè)舉足輕重，而且有鼓舞人心的出口業(yè)績(jī)。事實(shí)表明我國(guó)家用電器具備了走向國(guó)際市場(chǎng)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。而我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)能形成較高的品牌知名度，也證明中國(guó)能夠生產(chǎn)成本低、質(zhì)量高的產(chǎn)品，特別是加入WTO后，國(guó)內(nèi)外品牌已經(jīng)開(kāi)始在同一平臺(tái)上競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)品牌在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、品牌等方面與洋品牌展開(kāi)全方位的較量，為走向國(guó)際市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

目前新加坡市場(chǎng)上還看不到中國(guó)品牌電冰箱的身影，而外國(guó)產(chǎn)品卻非常熱衷這個(gè)不大的市場(chǎng)，居然有近700型號(hào)經(jīng)過(guò)申請(qǐng)獲準(zhǔn)進(jìn)入該市場(chǎng)，此點(diǎn)值得國(guó)內(nèi)方面重視和 研究 。 分析 和建議如下:

1、新加坡經(jīng)濟(jì)已擠身發(fā)達(dá)國(guó)家，人均GDP超過(guò)2萬(wàn)美元，在亞洲僅次于日本，百姓購(gòu)買力較強(qiáng)。新加坡地處熱帶，常年氣候如夏，電冰箱家家必備，而且新加坡人口77%是華人，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)地位和國(guó)際聲譽(yù)的提高，新加坡連年掀起中國(guó)熱，中國(guó)貨有較好市場(chǎng)前景。

2、近年來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)不景氣，新加坡經(jīng)濟(jì)也屢經(jīng)挫傷，人民有緊縮消費(fèi)的跡象。我國(guó)產(chǎn)品因成本較低、價(jià)廉物美，我國(guó)名優(yōu)產(chǎn)品可借機(jī)進(jìn)軍新加坡市場(chǎng)，逐步擠占?xì)W美日韓等國(guó)家的高成本產(chǎn)品，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

3、新加坡是東南亞地區(qū)最大的運(yùn)輸中心和貿(mào)易中心。新加坡具有強(qiáng)大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易能力，并且直接輻射東盟十國(guó)約5億人口的市場(chǎng)，電冰箱是居家必備消費(fèi)品，市場(chǎng)潛力極大。建議國(guó)內(nèi)廠家重視新加坡開(kāi)拓東南亞國(guó)家市場(chǎng)的軸心、輻射和示范作用。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。