第一節(jié) 船舶修理及拆船業(yè)發(fā)展環(huán)境 分析

一、2007年我國宏觀經(jīng)濟(jì)運行情況

初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，比上年增長11.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長13.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長11.4%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.7%，與上年持平；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為49.2%，上升0.3個百分點；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為39.1%，下降0.3個百分點。分季度看，一季度增長11.1%，二季度增長11.9%，三季度增長11.5%，四季度增長11.2%。

2003-2007年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

                                                                                      單位：億元、%

居民消費價格比上年上漲4.8%，其中食品價格上漲12.3%。商品零售價格上漲3.8%。固定資產(chǎn)投資價格上漲3.9%。工業(yè)品出廠價格上漲3.1%，其中生產(chǎn)資料價格上漲3.2%，生活資料價格上漲2.8%。原材料、燃料、動力購進(jìn)價格上漲4.4%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格上漲18.5%。70個大中城市房屋銷售價格上漲7.6%，其中新建商品住宅價格上漲8.2%，二手住宅價格上漲7.4%；房屋租賃價格上漲2.6%。

2003-2007年居民消費價格漲跌幅度

年末全國就業(yè)人員76990萬人，比上年末增加590萬人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員29350萬人，凈增加1040萬人，新增加1204萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.0%，比上年末下降0.1個百分點。

年末國家外匯儲備15282億美元，比上年末增加4619億美元。年末人民幣匯率為1美元兌7.3046元人民幣，比上年末升值6.9%。

2003-2007年年末國家外匯儲備

                                                                                         單位：億美元

全年稅收收入49449億元（不包括關(guān)稅、耕地占用稅和契稅），比上年增加11813億元，增長31.4%。

2003-2007年稅收收入及其增長速度

                                                                                            單位：億元、%

二、船舶修理及拆船 行業(yè) 相關(guān)政策及影響 分析

2006年4月5日，財政部出臺了《關(guān)于調(diào)整進(jìn)口廢船進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅先征后返政策的通知》（財關(guān)稅〔2006〕24號），規(guī)定自2006年1月1日～2008年12月31日，對達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的拆船企業(yè)所進(jìn)口的廢船，進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅先按17%征收，再按8%返還，同時對每年享受優(yōu)惠政策的進(jìn)口廢船總量進(jìn)行適當(dāng)控制。

2006年8月國務(wù)院召開的常務(wù)會議，審議并原則通過《船舶工業(yè)中長期發(fā)展 規(guī)劃 》。會議指出，我國船舶工業(yè)是具有較強(qiáng)國際競爭力和綜合發(fā)展優(yōu)勢顯著的產(chǎn)業(yè)。未來十年是我國船舶工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，要抓住機(jī)遇，通過制定并實施船舶工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 ，提高我國造船工業(yè)整體水平，促進(jìn)船舶工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。國務(wù)院通過《船舶工業(yè)中長期發(fā)展 規(guī)劃 》，表明了國家對船舶工業(yè)的重視和支持，對于加快我國船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，使之成為帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面參與國際競爭的強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)我國創(chuàng)建世界造船大國強(qiáng)國具有重大意義，未來五到十年，宏觀經(jīng)濟(jì)總體上繼續(xù)向好，船舶市場繼續(xù)在高位運行，國家對船舶工業(yè)的重視和支持，對修船業(yè)的發(fā)展提供了不可多得的機(jī)遇。

第二節(jié) 船舶修理及拆船 行業(yè) 基本特征

一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

船舶修理及拆船 行業(yè) 包括：對金屬及非金屬船舶的修理；對船廠或浮于水面結(jié)構(gòu)的保養(yǎng)、大檢和修理活動；對廢舊船舶的拆卸活動。

不包括：對娛樂船和運動船的建造和修理。

二、船舶修理及拆船 行業(yè) 特性 分析

1、世界船舶修理市場競爭激烈

東南亞地區(qū)已成為世界修船業(yè)的中心，傳統(tǒng)的修船中心——歐洲由于勞力成本高及遠(yuǎn)離熱門航線等原因已雄風(fēng)不再。新加坡是目前世界最主要的修船國家，其年修船產(chǎn)值占全球9.48%，其中，ESPO船改裝產(chǎn)值占全球2/3，海上平臺修理、改裝占60%。新加坡的優(yōu)勢是：位于歐亞航線必經(jīng)之地——馬六甲海峽；港口水深可容大型船舶；能提供高技術(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)。此外，中東地區(qū)修船業(yè)在世界修船業(yè)中的地位越來越重要。中東修船業(yè)地理位置有優(yōu)勢，如中東首屈一指的迪拜干船塢公司靠近盛產(chǎn)石油的阿拉伯灣，往來油船多，修船職工素質(zhì)高，可提供高質(zhì)量服務(wù)。該公司力求成為世界海事共同體多種維修中心，計劃對迪拜海事城進(jìn)行改造，占地195公頃的人造半島已完工40%，明年完成后將具有世界最大的修船能力。日本和韓國修船能力也很強(qiáng)，但目前它們將發(fā)展重心放在造船上，修船僅限于國內(nèi)船舶。

2、新基地沖擊老牌廠家

目前國際船舶修理產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生一系列驚人的變化。在亞洲地區(qū)，首先是在中國，其次是在越南，如雨后春筍般蓬勃出現(xiàn)的修船基地將給新加坡、日本和中東地區(qū)的老牌修船廠家?guī)頉_擊。中國政府目前正全力支持發(fā)展船舶制造和修理產(chǎn)業(yè)，為提高經(jīng)濟(jì)效益，修船廠家也正以前所未有的努力注重于降低修船成本、提高生產(chǎn)率。由于中國的勞動力市場成本非常低廉，在今后幾年，外國資本在中國修船市場的投資也將迅速增長。目前，來自新加坡、日本、韓國等地修船 行業(yè) 的代表已經(jīng)深入中國內(nèi)地，積極尋求投資機(jī)會。隨著來自境外的資本和技術(shù)不斷涌入中國修船市場，修船合同的簽訂必然逐年增多，中國的修船產(chǎn)業(yè)在今后10年將得到快速發(fā)展。

三、國內(nèi)市場的重要動態(tài)

山船重工修、造船生產(chǎn)進(jìn)入黃金季節(jié)

進(jìn)入2008年二季度以來，山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司修、造船生產(chǎn)進(jìn)入黃金季節(jié)。4月份工業(yè)總產(chǎn)值突破2億元，接近2007年一季度產(chǎn)值，其中修船產(chǎn)值19473萬無，接近2000年全年工業(yè)產(chǎn)總產(chǎn)值。

目前在廠修理船舶達(dá)到了最高峰，一度有9條船舶在錨地等待進(jìn)廠，修船生產(chǎn)異常繁忙。4月份山船重工同時在廠修理船舶達(dá)12條，且完工船舶全部按期離廠，改裝船“斯諾凱麗婭”比合同期提前11天完工離廠。當(dāng)月修船完工16艘/19473萬元，完成月度計劃的129%。1～4月累計修船完工船舶42艘/62327萬元，完成年計劃的40%，接近2005年全年修船產(chǎn)值。

4月下旬以來，山船重工進(jìn)廠修理船舶密度進(jìn)一步增大。目前，在廠常規(guī)修理、改裝船舶共17艘，錨地等待進(jìn)廠船舶6艘，如此高密度的常規(guī)船舶修理，特別是大型船舶的增多，使得船塢、碼頭等資源設(shè)施承受著巨大壓力?，F(xiàn)在3座船塢均用于修船生產(chǎn)，個別碼頭已停了4檔船。

目前，山船重工正在進(jìn)一步挖掘內(nèi)部潛力，科學(xué)合理地組織生產(chǎn)，充分利用好浮吊等設(shè)施，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率，努力確保塢期。圖為施工人員正在一號塢內(nèi)的“航海者”號船頭作業(yè)。

第三節(jié) 國際船舶修理及拆船 行業(yè) 發(fā)展情況

一、國際船舶修理及拆船 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

1、全球船舶修理 行業(yè) 發(fā)展情況

最近幾年亞洲地區(qū)，尤其是成本低而效率高的我國船舶修造 行業(yè) 發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，全球國際船舶修理 行業(yè) 正發(fā)生一系列驚人的變化。當(dāng)前，對于全球-國際修船市場影響最廣泛的莫過于低成本修船基地在全球范圍的興起。除此之外，當(dāng)?shù)卣C布的政策和修船廠的地理位置、技術(shù)設(shè)施及服務(wù)等也會在相當(dāng)程度上影響修船業(yè)的發(fā)展。在亞洲地區(qū)，首先是在我國，其次是在越南，如雨后春筍般蓬勃出現(xiàn)的修船基地將給外國-新加坡、外國-日本和中東地區(qū)的老牌修船廠家?guī)頉_擊。

2001年至2007年全球-國際修船 行業(yè) 市場需求的增長率是2.1%，2008年至2010年的增長率將增加到2.5%，而2011年至2015年的增長率將回落到2.0%。從現(xiàn)在起直至全球國際海事組織限定淘汰單殼油輪的最后日期之前，全球-國際修船市場還可能出現(xiàn)一次單殼油輪修理業(yè)務(wù)的高潮，但單殼超大型油輪和單殼蘇伊士型油輪進(jìn)入修船廠的數(shù)量將會迅速減少。從長遠(yuǎn)來看，全球-國際海運界的大型油輪、散貨船尤其是集裝箱船隊的迅速發(fā)展，將會給全球-國際船舶修理業(yè)帶來新的發(fā)展動力。2001年至2007年間，全集裝箱船的修理業(yè)務(wù)量增長率是26%，而2008年至2010年的全集裝箱船修船業(yè)務(wù)量增長率達(dá)32%，2010年至2015年，這一數(shù)字可能略有回落。

2、全球拆船 行業(yè) 市場 分析

拆船業(yè)是世界上最危險的 行業(yè) 之一。印度、土耳其等5國包攬了該 行業(yè) 90%的市場份額。由于全球鋼材需求量的不斷走高，拆船鋼材也在不斷漲價。盡管拆船鋼材市場價格一路走高，世界各地不少船公司仍然繼續(xù)熱衷于購買和使用老齡船，讓這些事實上的舊船繼續(xù)延長其運營期限，以便促使其在航運經(jīng)濟(jì)市場中發(fā)揮其“余熱”。原因在于二手舊船也在漲價。已經(jīng)持續(xù)了很長時期的國際海運市場繁榮好景距離其下挫拐點不遠(yuǎn)了。只要國際海運市場貨運價一跌，供求平衡力量必將迫使拆船鋼材價格下跌。如果船公司拆船處理其報廢船，那么在當(dāng)前二手船賣價如此高漲的情況下又如何把握拆船成交價其實大多數(shù)船公司并不關(guān)心自己的高齡船最終將由哪一家拆船廠處理，而是僅僅想到哪一家拆船商或者拆船廠愿意出最好的買價。當(dāng)然，在舊船買賣過程中產(chǎn)生的船舶安置成本、進(jìn)口關(guān)稅、環(huán)境和生態(tài)保護(hù)等，也是必須考慮的事項。而拆船經(jīng)營商也必須把當(dāng)前的報廢船價格和其潛在的拆船利潤作為其重要參考量，因此拆船經(jīng)營商大多會拿出比貨運市場更加優(yōu)惠的價格，而且大多數(shù)得到所在國家當(dāng)局不同程度上的支持?，F(xiàn)在供拆船工業(yè)需要的報廢船舶，主要包括油輪、散貨船和集裝箱船等，但是在目前世界船隊總量中僅僅有大約10%的船舶超過20年船齡，再加上不少船公司不愿意報廢船舶，而是將其高齡船作為二手船出售，繼續(xù)在沿海跑航線，因此迄今報廢船舶資源并不大。拆船商在進(jìn)入市場準(zhǔn)備接受報廢船舶的時候，必然考慮到拆船鋼材以其國內(nèi)為主的買方。歐洲大量需要拆船鋼材，但是拆船商必須依照歐盟法規(guī)繳納為數(shù)不低的拆船稅，其拆船利潤大幅度縮水。而目前更加需要大批優(yōu)質(zhì)鋼材、把拆船鋼材作為其熱門貨的亞洲國家，尤其是中國和印度，由于勞動力成本低廉，環(huán)衛(wèi)生態(tài)保護(hù)投資不高，不僅拆船鋼材回收系統(tǒng)十分成熟，拆船上的各種工業(yè)器材、機(jī)械設(shè)備和 行業(yè) 工具在當(dāng)?shù)厥袌錾弦彩瞧帐軞g迎，因此其拆船利潤就高得多。

二、國際船舶修理及拆船 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

現(xiàn)代船舶修理 行業(yè) 是一個勞動密集型、技術(shù)密集型、資金密集型的“三密集” 行業(yè) 。全球修船業(yè)每年市場總量約為200億～250億美元，在經(jīng)歷了以歐美、日韓、新加坡和中東為中心的幾個發(fā)展階段后，已日益呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。

1、世界修船中心向以中國為代表的東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移

由于經(jīng)濟(jì)全球化所帶動的國際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整，特別是中國加入WTO，亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，促進(jìn)海上貿(mào)易量的大幅攀升，擁有修船業(yè)發(fā)展所需的充足廉價勞動力資源，修船設(shè)施進(jìn)一步提高及修船技術(shù)、工藝進(jìn)步等因素，使得過去以地理位置為競爭優(yōu)勢的新加坡、中東等世界修船中心，正向具有地區(qū)貿(mào)易及低成本優(yōu)勢的、以中國為代表的東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移，中國修船業(yè)面臨著全新的發(fā)展機(jī)遇。

2、船舶修理 行業(yè) 呈大型化、高技術(shù)化、區(qū)域化

目前世界船隊中除了集裝箱船、散貨船、雜貨船、油船、客船等五大船種外，還有化學(xué)品船、液化氣船、滾裝船、冷藏船、客貨船、滾裝客船、各類海上工程船（半潛式自升式鉆井船、起重鋪管船）等；隨著現(xiàn)代造船、航海技術(shù)以及高科技通訊手段的不斷發(fā)展，世界船隊的平均噸位持續(xù)增加，從1977～1981年問的每艘18019dwt增加到1992～1996年的每艘29857dwt，其中又以集裝箱船、散貨船、油輪的大型化趨勢最為明顯；船型的增大及船舶專業(yè)用途的增加，也導(dǎo)致了修船業(yè)中高技術(shù)含量、高附加值的船種逐漸增多，為修船業(yè)增加科技含量，提高產(chǎn)值規(guī)模及改善經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了有利條件。世界修船的地域化明顯，歐洲修船廠已集中精力在本地區(qū)市場從事更復(fù)雜的船舶改裝和高附加值船的維修業(yè)務(wù)；地中海地區(qū)修船廠面臨來自亞洲、黑海的低價船廠的競爭，希望擴(kuò)大更專業(yè)的服務(wù)，例如意大利，游船合同預(yù)計形成未來業(yè)務(wù)的重要部分；美國市場集中修理壟斷性船舶和政府合同及海洋工程船、游船等。

3、全球船舶修理 行業(yè) 的重組及整合加劇

跨入21世紀(jì)以來，經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程加速，修船能力持續(xù)增加，資金和技術(shù)擴(kuò)散加劇市場競爭等多種因素影響，全球修船業(yè)，包括歐洲、新加坡、韓國、中國等地區(qū)的修船企業(yè)，紛紛展開新一輪的產(chǎn)業(yè)重組及整合，包括船廠重組及合并，大規(guī)模技術(shù)改造、船塢結(jié)構(gòu)及功能調(diào)整，實施集團(tuán)化經(jīng)營、海外建廠等，目的是降低勞動成本、提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)資源增值及追逐利潤最大化。

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