第一節(jié) 概述

草甘膦作為內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑，具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國(guó)孟山都公司率先研制成功后，在除草劑市場(chǎng)上得到迅速推廣應(yīng)用。

2007年全球草甘膦產(chǎn)能約90萬(wàn)t/a，實(shí)際年產(chǎn)量約70多萬(wàn)噸，國(guó)際上的生產(chǎn)企業(yè)主要是Monsanto、澳大利亞的Nufarm、阿根廷的阿丹諾以及Bayer、BASF等農(nóng)化部門，Monsanto 原有20 萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，占全球25%以上，由于成本等原因關(guān)閉了一部分產(chǎn)能，目前產(chǎn)能在10萬(wàn)噸/年左右。

世界草甘膦市場(chǎng)的龍頭是美國(guó)的孟山都公司，目前在除中國(guó)以外的世界許多國(guó)家均有其分支機(jī)構(gòu)，可以直接或間接控制的世界草甘膦市場(chǎng)份額達(dá)到70%以上。但孟山都自20世紀(jì)90年代以來(lái)受到中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，并且201年草甘膦專利到期，對(duì)全球市場(chǎng)的控制力有所下降。

根據(jù)Monsanto和Nufarm資料，國(guó)際上除了中國(guó)以外，基本沒(méi)有企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。草甘膦生產(chǎn)工藝并不算復(fù)雜，主要有IDA（亞氨基二乙酸）路線和甘氨酸（亞磷酸二甲酯或上甲酯）路線，而IDA路線又分成二乙醇胺脫氫工藝和亞氨基二乙腈，由于國(guó)內(nèi)二乙醇胺需要進(jìn)口，中國(guó)對(duì)二乙醇胺征收26%～74%的進(jìn)口關(guān)稅，相對(duì)IDA 法生產(chǎn)成本高于甘氨酸法，但相對(duì)IDA法路線較短，產(chǎn)品純度高，同時(shí)廢水產(chǎn)生量較少。

當(dāng)前，全球草甘膦的需求在穩(wěn)步增長(zhǎng)及國(guó)內(nèi)草甘膦的需求在逐步回升，預(yù)計(jì)2010年全球草甘膦需求量為100萬(wàn)t，未來(lái)需求將保持每年20 %的增速。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

草甘膦在亞洲，日本無(wú)論在技術(shù)和市場(chǎng)上已比較成熟，中國(guó)正處于快速發(fā)展階段，技術(shù)還比較落后。但中國(guó)產(chǎn)量和市場(chǎng)占有在亞洲最大。

草甘膦在亞洲市場(chǎng)上增長(zhǎng)速度很快，市場(chǎng)潛力驚人，中國(guó)市場(chǎng)潛力最大。

在亞洲知名企業(yè)有：浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、江蘇鎮(zhèn)江江南化工廠、南京紅太陽(yáng)集團(tuán)、南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司等。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

歐洲地區(qū)是草甘膦 行業(yè) 比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，在歐洲地區(qū)，德國(guó)、瑞士、丹麥、英國(guó)、法國(guó)、荷蘭、意大利等在草甘膦 行業(yè) 技術(shù)上比較成熟，并形成系列產(chǎn)品。

在歐洲代表企業(yè)有：德國(guó)拜耳農(nóng)科（Bayer Agriscience） 、瑞士的先正達(dá)（Syngenta）等。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

美洲地區(qū)是世界草甘膦技術(shù)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，美國(guó)、巴西、阿根廷在技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域上都很突出。在市場(chǎng)需求上也是很大的。其中美國(guó)是世界最早開(kāi)發(fā)草甘膦技術(shù)的國(guó)家，也是當(dāng)前全球草甘膦供應(yīng)量最大的國(guó)家。

代表企業(yè)有：美國(guó)孟山都環(huán)境化學(xué)公司、阿根廷的阿丹諾等。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問(wèn)題

1、企業(yè)規(guī)模小。我國(guó)草甘膦總產(chǎn)能不及孟山都一個(gè)公司的產(chǎn)能，而廠家有近40家，平均產(chǎn)能不到5000噸/年。企業(yè)在市場(chǎng)上各自為戰(zhàn)，打價(jià)格戰(zhàn)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

2、技術(shù)研發(fā)投入不足，技術(shù)水平參差不齊。除少數(shù)企業(yè)外，大多數(shù)草甘膦生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)力量較弱，研發(fā)投入不足，技術(shù)水平低，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)，消耗高，部分企業(yè)由于技術(shù)力量不足和環(huán)保投入不到位，“三廢”治理不達(dá)標(biāo)，環(huán)境污染嚴(yán)重。

3、自動(dòng)化程度不高。大多數(shù)企業(yè)沒(méi)有采用自動(dòng)控制技術(shù)，以手動(dòng)操作為主，有為數(shù)不少的企業(yè)采用傳統(tǒng)的三足式離心機(jī)進(jìn)行同液分離。

第六節(jié) 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

隨著國(guó)際上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積的不斷擴(kuò)大，草甘膦在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用不斷推廣，市場(chǎng)需求越來(lái)越大。

隨著我國(guó)草甘膦 行業(yè) 技術(shù)不斷進(jìn)步， 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)逐步增強(qiáng)，加上我們特有的低成本優(yōu)勢(shì)，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 在國(guó)際市場(chǎng)上占有的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大，最終會(huì)超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大草甘膦生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。隨著 行業(yè) 的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，資金實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)，有原料優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，成為 行業(yè) 的主力軍，會(huì)有一批缺技術(shù)、少資金、產(chǎn)品單一，又沒(méi)有原料優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中將被淘汰出局， 行業(yè) 集中度會(huì)逐步加大。

隨著以上技術(shù)的突破，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距會(huì)越來(lái)越小，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)地位會(huì)得到加強(qiáng)，我國(guó)也將從草甘膦生產(chǎn)大國(guó)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)。

草甘膦自開(kāi)發(fā)成功以來(lái)，產(chǎn)品本身在性能、應(yīng)用等方面沒(méi)有實(shí)質(zhì)性突破。但從草甘膦產(chǎn)品的發(fā)展前景看，當(dāng)初從非農(nóng)作物向農(nóng)作物的應(yīng)用轉(zhuǎn)變迎來(lái)了草甘膦的第一次發(fā)展機(jī)遇，而未來(lái)預(yù)期的抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的突躍發(fā)展將會(huì)帶動(dòng)草甘膦的第二次發(fā)展高峰。

同其他化工 行業(yè) 一樣，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 的發(fā)展仍然是任重道遠(yuǎn)。隨著國(guó)有大型企業(yè)及未來(lái)外資企業(yè)的進(jìn)人該產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅增加，我國(guó)草甘膦 行業(yè) 必將面臨市場(chǎng)的重新整合，部分中小企業(yè)將由于不能適應(yīng)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而逐步退出市場(chǎng)。

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保治理力度的加大，企業(yè)的環(huán)保壓力越來(lái)越大，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將被更多的企業(yè)所接受，企業(yè)對(duì)環(huán)保的投入將不斷加大。將草甘膦生產(chǎn)中“三廢”治理的關(guān)鍵技術(shù)如尾氣回收技術(shù)、膜分離技術(shù)、有機(jī)廢水生化處理技術(shù)、膜濃縮技術(shù)等會(huì)受到重視。隨著這些技術(shù)在草甘膦生產(chǎn)中的應(yīng)用，草甘膦 行業(yè) 會(huì)逐步做到零排放，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

農(nóng)藥作為精細(xì)化學(xué)品，已發(fā)展成為高投人、高風(fēng)險(xiǎn)、高附加值的 行業(yè) ，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要生產(chǎn)資料，對(duì)于保證農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)具有不可或缺的作用。我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，但人均耕地遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和農(nóng)民收人的增長(zhǎng)，更與農(nóng)藥 行業(yè) 的發(fā)展密切相關(guān)。我國(guó)農(nóng)藥 行業(yè) 現(xiàn)已形成了包括原藥生產(chǎn)、制劑加工、原料中間體、科技開(kāi)發(fā)在內(nèi)的完整工業(yè)體系。農(nóng)藥生產(chǎn)能力目前已居世界第二位，近年有了長(zhǎng)足進(jìn)步，規(guī)模大幅增長(zhǎng)，質(zhì)量穩(wěn)步提高，品種不斷增加，為優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力支撐，農(nóng)藥 行業(yè) 也成為國(guó)內(nèi)極具潛力的產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展前景看好。

隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)耕作栽培制度的改變和全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積的大幅擴(kuò)大，化學(xué)除草劑成為國(guó)內(nèi)農(nóng)藥 行業(yè) 發(fā)展最快的領(lǐng)域，除草劑中的草甘膦是世界上生產(chǎn)量最大的單項(xiàng)農(nóng)藥原藥，已經(jīng)成為我國(guó)出口量最大的農(nóng)藥品種。從技術(shù)和商業(yè)價(jià)值上看，世界上目前尚無(wú)可以替代草甘膦的新除草劑品種，草甘膦的全球市場(chǎng)還有很大的成長(zhǎng)空間，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)其壽命至少還有10余年。而國(guó)內(nèi)逐漸提高的環(huán)保門檻將是小規(guī)模生產(chǎn)商不可逾越的障礙，預(yù)計(jì)草甘膦在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)供給繼續(xù)偏緊，價(jià)格仍將保持高位運(yùn)行。

草甘膦生產(chǎn)工藝路線較長(zhǎng)，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢水等環(huán)保問(wèn)題比較嚴(yán)重，由于環(huán)保原因，孟山都等國(guó)際企業(yè)近幾年在重點(diǎn)發(fā)展耐草甘膦轉(zhuǎn)基因作物的同時(shí)，沒(méi)有對(duì)草甘膦擴(kuò)產(chǎn)。全球草甘膦巨頭孟山都在巴西的耐草甘膦轉(zhuǎn)基因大豆市場(chǎng)份額已經(jīng)很高，公司還計(jì)劃擴(kuò)展阿根廷和印度耐草甘膦轉(zhuǎn)基因玉米和棉花等市場(chǎng)，目前轉(zhuǎn)基因作物比例相對(duì)較低，如果市場(chǎng)順利開(kāi)發(fā)，草甘膦需求仍可能保持高速增長(zhǎng)。據(jù)孟山都資料顯示，207年耐草甘膦作物種植面積同比增長(zhǎng)30%以上。由于生物能源需求上升以及轉(zhuǎn)基因耐草甘膦作物在南美、東南亞、南亞的大量種植，國(guó)際草甘膦需求超出預(yù)期，需求有望維持高速增長(zhǎng)。

目前市場(chǎng)上草甘膦出現(xiàn)多年來(lái)難得一遇的紅火景況，而且轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的大面積種植和全球農(nóng)業(yè)集約化發(fā)展趨勢(shì)日益明顯；從技術(shù)和商業(yè)價(jià)值上看，目前草甘膦尚沒(méi)有理想替代品，全球市場(chǎng)壽命至少還有10年；到2010年全球草甘膦的需求量將接近100萬(wàn)t左右，因此草甘膦的市場(chǎng)前景是勿庸置疑的。但如果投資建設(shè)草甘膦項(xiàng)目一哄而上，勢(shì)必會(huì)造成供需矛盾的加劇和市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。因此也需謹(jǐn)慎投資。

第八節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)

自2006年7月1日起，申請(qǐng)農(nóng)藥原藥企業(yè)核準(zhǔn)的注冊(cè)資金最低要求由1000萬(wàn)元提高到3000萬(wàn)元，就將一大批希望短期進(jìn)入草甘膦市場(chǎng)投機(jī)獲利的中小企業(yè)擋在了外面，避免了產(chǎn)能的無(wú)序釋放。目前中國(guó)草甘膦生產(chǎn)廠商眾多，產(chǎn)能分散，多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)能在5000噸以下。國(guó)家逐步提高 行業(yè) 準(zhǔn)入門檻，將使未進(jìn)入的小企業(yè)無(wú)法進(jìn)入，已進(jìn)入的小企業(yè)逐步被淘汰。

《農(nóng)藥生產(chǎn)管理辦法》規(guī)定，首次頒發(fā)的農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書(shū)的有效期為2年（試產(chǎn)期），換發(fā)的農(nóng)藥生產(chǎn)批準(zhǔn)證書(shū)的有效期原藥產(chǎn)品為5年，復(fù)配加工及分裝產(chǎn)品為3年。未來(lái)資金、環(huán)保、質(zhì)量等不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)將逐步被淘汰。

隨著 行業(yè) 準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的提高以及延續(xù)核準(zhǔn)工作的逐步展開(kāi)，小規(guī)模、低水平投資將受到抑制，預(yù)計(jì)將有30%～40%的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)不能通過(guò)延續(xù)核準(zhǔn)而被淘汰。隨著國(guó)家對(duì)于“節(jié)能減排”的日益重視，國(guó)家對(duì)環(huán)評(píng)、安評(píng)，農(nóng)藥生產(chǎn)登記證、許可證、定點(diǎn)生產(chǎn)資格等的管制越來(lái)越嚴(yán)格。治污技術(shù)的開(kāi)發(fā)、建設(shè)都是一個(gè)長(zhǎng)期工程，可以預(yù)見(jiàn)，受巨大利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)的小企業(yè)即使上馬了草甘膦項(xiàng)目，在環(huán)境污染方面的控制成本將十分巨大。此外，政策審批手續(xù)需要1年多甚至兩年的時(shí)間。

中國(guó)草甘膦產(chǎn)品主要是原藥，一般供應(yīng)給國(guó)外大型廠商生產(chǎn)草甘膦制劑，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)農(nóng)藥使用者的直接銷售。首先，中國(guó)海關(guān)出口規(guī)定實(shí)施配額制度，產(chǎn)品來(lái)源必須嚴(yán)格說(shuō)明。對(duì)于無(wú)法獲得國(guó)家審批偷偷擴(kuò)產(chǎn)的小企業(yè)產(chǎn)品，很難通過(guò)海關(guān)出口。其次，不同生產(chǎn)廠家工藝不同、技術(shù)指標(biāo)不同，生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量差別較大。大型廠商一般傾向于選擇質(zhì)量穩(wěn)定的合作伙伴。綜合來(lái)講，這將是新入小企業(yè)的最大障礙之一。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

草甘膦的生產(chǎn)是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程，且草甘膦對(duì)技術(shù)的要求非常嚴(yán)格，從技術(shù)以及工藝的角度 分析 ，由于草甘膦生產(chǎn)專利技術(shù)眾多，使用不同工藝都可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。但不同工藝之間以及同類工藝關(guān)鍵環(huán)節(jié)指標(biāo)的差異，對(duì)于產(chǎn)品最后的質(zhì)量和收率均有很大影響。如果沒(méi)有長(zhǎng)期的技術(shù)積累，想要在短時(shí)間內(nèi)掌握國(guó)內(nèi)較高水平的工藝是不可能的?？梢灶A(yù)計(jì)，新進(jìn)入者的工藝成本較高。

第十節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

受國(guó)際草甘膦生產(chǎn)成本的推動(dòng)，2007年12月份國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格已達(dá)到6萬(wàn)元/噸。盡管2007年7月1日國(guó)家將草甘膦等農(nóng)藥產(chǎn)品的出口退稅率下調(diào)至5%，但在草甘膦價(jià)格上漲的背景下，出口退稅率下調(diào)的不利影響基本被價(jià)格上漲所消化。貨源仍十分緊張。這一現(xiàn)象激發(fā)了許多企業(yè)投資上草甘膦設(shè)備的熱情。

當(dāng)前世界草甘膦需求旺盛，但在未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)將有數(shù)個(gè)草甘膦擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建成，國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能很快將再增加10萬(wàn)噸左右。由于市場(chǎng)處于不斷的變化之中，想進(jìn)入的企業(yè)應(yīng)該綜合考慮，謹(jǐn)慎投資。如果大量企業(yè)盲目投資新建項(xiàng)目，必定會(huì)造成草甘膦產(chǎn)能過(guò)剩和市場(chǎng)的混亂。

第十一節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

自2008年3月1日起，發(fā)改委將提高新農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)注冊(cè)資金最低要求：原藥企業(yè)5000萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于5000萬(wàn)元（不含土地使用費(fèi)），其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%；制劑企業(yè)3000萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于2000萬(wàn)元（不含土地使用費(fèi)），環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%；不再受理分裝企業(yè)核準(zhǔn)；不再受理乳油和微乳油劑制劑加工企業(yè)核準(zhǔn)。制劑企業(yè)新增原藥生產(chǎn)，須重新核準(zhǔn)。

同時(shí)草甘膦產(chǎn)品企業(yè)目前產(chǎn)品有進(jìn)出口業(yè)務(wù)，當(dāng)前，我國(guó)匯率變化很大，存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

第十二節(jié) 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)

本 行業(yè) 企業(yè)目前規(guī)模都不是很大，企業(yè)大部分缺乏管理體制，用人機(jī)制方面也缺少靈活性，沒(méi)有良好的人才引入制度和比較完善的約束與激勵(lì)機(jī)制。而企業(yè)只注重眼前利益，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督不到位，缺少長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)理念和策略。

第十三節(jié) 防范措施

1、要加大技術(shù)改造力度，提高產(chǎn)業(yè)集中度規(guī)范市場(chǎng)秩序。同時(shí)加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度積極滿足市場(chǎng)需求。

2、草甘膦生產(chǎn)企業(yè)要加大技術(shù)投入，與科研院所及相關(guān) 行業(yè) 進(jìn)行合作，在關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，才能真正實(shí)現(xiàn)從污染 行業(yè) 向環(huán)境友好 行業(yè) 的轉(zhuǎn)變，從生產(chǎn)大國(guó)向生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

3、國(guó)家要對(duì)環(huán)保治理力度加大，企業(yè)也要對(duì)環(huán)保的投入將不斷加大。將草甘膦生產(chǎn)中“三廢”治理的關(guān)鍵技術(shù)如尾氣回收技術(shù)、膜分離技術(shù)、有機(jī)廢水生化處理技術(shù)、膜濃縮技術(shù)等重視起來(lái)。

4、選擇合適的先進(jìn)工藝，采用合理的結(jié)構(gòu)，以及應(yīng)用新的低成本補(bǔ)償環(huán)節(jié)，能夠大幅度提高草甘膦產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。

5、培養(yǎng)骨干企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。推動(dòng) 行業(yè) 的大聯(lián)合，促進(jìn)集約化生產(chǎn)，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。擴(kuò)大加工生產(chǎn)規(guī)模，壯大龍頭企業(yè)。

6、要有明確的品牌意識(shí)，注意專利生產(chǎn)技術(shù)的保護(hù)和申請(qǐng)工作。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。