第一節(jié) 概述

在過去的30年間，全球不銹鋼產(chǎn)量一直以平均超過5％的增長率增長。最近幾年，世界不同地區(qū)的不銹鋼產(chǎn)量有所差異，而亞洲地區(qū)不銹鋼產(chǎn)量有驚人的增加。2008年，全球不銹鋼產(chǎn)量為2,590萬噸，較2007年下降6.9%，連續(xù)第二年下降，2007年的降幅為2%。

雖然不銹鋼的開發(fā)不到100年，但不銹鋼已經(jīng)顯示出是一種產(chǎn)量增長最快的金屬原料，而最近幾年其產(chǎn)量增長率甚至超過了塑料產(chǎn)量的增長率。不銹鋼產(chǎn)量有如此高的增長率的驅(qū)動力在于它所具有的一些特點：耐腐蝕性和耐氧化性，具有較高的強度重量比，優(yōu)良的軋制成形性、可焊接性能、低溫韌性等。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

在過去的10年，中國和印度的不銹鋼消費量已分別超過20％和10％的平均增長速度。然而，上述兩個國家人均不銹鋼消費量分別僅有4.1kg和1.1kg，仍然非常低，這表明這兩個國家的不銹鋼消費量仍有很大的增長空間。最近一段時間，中國已經(jīng)成為世界不銹鋼 市場發(fā)展 的中心。中國不銹鋼產(chǎn)能正在持續(xù)增加，而2010年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量預(yù)計將接近1000萬噸。中國和印度將是世界兩個不銹鋼產(chǎn)能大幅度增長的國家。由于中國正在大幅度擴建不銹鋼產(chǎn)能，因此中國凈進口不銹鋼數(shù)量將會不斷減少，從而導(dǎo)致許多不銹鋼出口國不銹鋼生產(chǎn)能力的利用率較低。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

西歐和非洲是2008年世界不銹鋼產(chǎn)量的第二大地區(qū)，總產(chǎn)量為825.5萬噸，比2007年下降4.8%。在西方發(fā)達國家，白色家電和器皿 行業(yè) 所用不銹鋼占不銹鋼總消費量的比例最高，達到37％，其次是加工工業(yè)為19％，運輸業(yè)為15％，焊接鋼管業(yè)為12％，建筑業(yè)為11％，其它 行業(yè) 為6％。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

美洲地區(qū)08年不銹鋼產(chǎn)量同比減少11.1%，至231.5萬噸。美國的鑄造業(yè)產(chǎn)量居世界第二，僅次于中國。美國鑄造業(yè)已走出其低谷時期，其鑄件產(chǎn)量保持連續(xù)三年增長，2005年鑄件產(chǎn)量達到1289萬噸，比2004年增長了4.7%。2008年，全球經(jīng)濟危機的爆發(fā)，勢必會拉緩美國經(jīng)濟增長的腳步，其鑄造業(yè)也必然受到一定的沖擊。

在北美估計約有335家獨立鍛造廠。美國鍛造協(xié)會中會員占55%共有185家。實際鍛造從業(yè)人員估計約有35，000人。鍛造總產(chǎn)值相信超過75億美金。大約有90%的金額乃依客戶訂單制造的產(chǎn)品，鍛造后售予與鍛造廠非關(guān)系企業(yè)的客戶。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

1、我國大多數(shù)的大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)附屬在大型綜合性的重型機器制造廠內(nèi)，這些廠規(guī)模大，工藝齊全，重機廠的廠長可以說是“日理萬機”，工作十分繁忙，而其工作的重點是成套的主機產(chǎn)品和全面性的工作，對熱加工生產(chǎn)往往顧及不過來，這就是過去機械 行業(yè) 常講的“重設(shè)計輕工藝”、“重冷加工輕熱加工”的通病。大型鑄鍛件的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，涉及因素較多，生產(chǎn)管理難度較大，更需要決策人員和管理人員花費較大的功夫，這就形成一個嚴(yán)重的矛盾。一般說來，重機廠的鑄鍛分廠都不是獨立法人，在技術(shù)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、深化改革等方面必須接受總廠的領(lǐng)導(dǎo)，總廠影響著這些分廠主觀能功性和積極性的發(fā)揮。

2．長期以來，在國家優(yōu)先發(fā)展重工業(yè)的方針指引下，大型鑄鍛件的生產(chǎn)廠點布點過多，低水平的重復(fù)建設(shè)，重復(fù)生產(chǎn)。數(shù)量多而水平不高，一般性產(chǎn)品的生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，而高精尖產(chǎn)品又生產(chǎn)不了或能力不夠，需要大量進口，使一部分生產(chǎn)能力放空，而生產(chǎn)效率不高，工廠效益不好。國內(nèi)擁有干噸以上自由鍛造水壓機的企業(yè)不少于35家，而與我國大鍛件產(chǎn)量大致相當(dāng)?shù)拿绹偷聡鴥H分別有10來家。

3．人才匱乏。人才是企業(yè)的靈魂，市場競爭歸根結(jié)底是人才的競爭，一個好的企業(yè)不可能沒有一定數(shù)量的科技人才和管理人才作為支撐。產(chǎn)品上檔次、技術(shù)上水平、管理科學(xué)化等，缺少人才是辦不到的，缺少人才的企業(yè)必然是缺少活力、缺少發(fā)展后勁、缺少市場競爭力的企業(yè)。

鑄鍛 行業(yè) 屬于工藝技術(shù)復(fù)雜而勞動條件卻較差的 行業(yè) ，科技人員本來比例不高，一般僅有7％—8％，加上企業(yè)效益不好，職工收入不高，更使一些人才外流嚴(yán)重，尤其是在地處大城市的工廠，外界的吸引力就更大。相反，引進人才則較為困難，致使企業(yè)人才十分匱乏，應(yīng)付生產(chǎn)都感到困難，無力顧及新產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)的進步。這是一個根本性的問題。

4．工藝技術(shù)裝備落后。由于企業(yè)效益不佳，近十多年來，技術(shù)改造的步伐明顯放慢，與國際先進企業(yè)相比，在工藝技術(shù)裝備方面的差距，不但未縮小，反而有拉大的趨勢。

鑄造方面，國外普遍采用的化學(xué)自硬砂造型在國內(nèi)只在少數(shù)企業(yè)應(yīng)用。國內(nèi)鑄件的精整手段不夠完善，大部分僅滿足于鑄件的清理。

鍛造方面，幾套大型水壓機設(shè)備日趨老化，需要在快鍛、計算機控制等方面加以技術(shù)改造、配備鍛造操作機及其他輔助工具。國內(nèi)6000噸及以上的自由鍛造水壓機均未進行這種改造，只有一臺6000噸的水壓機配備了操作機，其余均無操作機。這些問題嚴(yán)重影響了工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

熱處理方面，主要問題在于我國的加熱設(shè)備的性能參數(shù)的控制準(zhǔn)確變低，如爐溫的均勻性、加熱溫度和冷卻速度的控制檢測手段差。

粗加工方面，主要是加工能力薄弱，缺少大型的數(shù)控機床，往往滿足不了進度要求。

工藝技術(shù)裝備上的落后，也就是代表了工藝技術(shù)的落后；嚴(yán)重地影響著企業(yè)的效率、質(zhì)量和消耗，最終反映在企業(yè)的效益上。

以上四個方面的問題是從全 行業(yè) 的角度講的，對于每個企業(yè)來講，情況各不相同。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測 分析

1、不銹鋼品種結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

2007年來我國國內(nèi)不銹鋼品種結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，200系和400系的比率大幅增加，從2003年的7％和21％上升到2007年的16.35％和25.52％。但在中國不銹鋼的應(yīng)用和生產(chǎn)中，以400系為主的馬氏體、鐵素體不銹鋼所占比例仍然較低，這與世界400系不銹鋼平均占比30％仍有差距，與美國、日本等國40％的比例差距更大。我國不銹鋼生產(chǎn)主要還集中在含鎳的300系列，不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)成本壓力依然相對較大，隨著不銹鋼鍛鑄件的不斷發(fā)展，我國的不銹鋼品種和結(jié)構(gòu)會愈發(fā)的優(yōu)化。

2、發(fā)展不銹鋼深加工業(yè)務(wù)

從產(chǎn)業(yè)鏈來說，不銹鋼深加工業(yè)與不銹鋼下游制品企業(yè)是相互依存、競相發(fā)展的兩個 行業(yè) 。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過鋼材深加工產(chǎn)品，可與下游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟，有利于促進不銹鋼 行業(yè) 的新品種開發(fā)、質(zhì)量提高和市場拓展，是使鋼鐵產(chǎn)品向下游增值延伸、提高產(chǎn)品市場競爭能力的有效途徑。

3、產(chǎn)業(yè)集中度將提高

目前，世界上前12家最大的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)不銹鋼產(chǎn)量約占全球不銹鋼總產(chǎn)量的80%，其中，前五家全球不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)不銹鋼產(chǎn)量占到全球總產(chǎn)量的47%。與國際比較，我國不銹鋼產(chǎn)業(yè)布局分散,集中度顯然較低，而且繼續(xù)呈現(xiàn)出分散化的傾向。

從國際經(jīng)驗來看，產(chǎn)業(yè)集中度的提高對成本的降低、產(chǎn)品研發(fā)升級、市場定價等具有明顯作用，因而適度提高產(chǎn)業(yè)集中度，將會對國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極的作用。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，不銹鋼 行業(yè) 發(fā)展迅速，市場對鍛鑄件產(chǎn)品的需求量也日益增大。不銹鋼鍛鑄件的用途廣泛，在建筑業(yè)，運輸業(yè)，制造業(yè)和生活用品中都是不可缺少的原材料，其 行業(yè) 投資空間較大。

不銹鋼鍛鑄件投資屬于國家重點建設(shè)項目范圍，原料供應(yīng)長期可靠，技術(shù)優(yōu)勢明顯，市場需求旺盛，投資回報可觀，符合可持續(xù)發(fā)展要求，因此此項目具有良好的投資前景。

第八節(jié) 政策風(fēng)險

鍛造和鑄造業(yè)是我國的傳統(tǒng)工業(yè)，它的生產(chǎn)過程中會排出粉塵和廢氣，對環(huán)境的污染比較嚴(yán)重。在中央倡導(dǎo)走可持續(xù)發(fā)展道路的今天，鍛鑄造業(yè)勢必面臨著環(huán)保方面的政策風(fēng)險。2006年初，我國第一部關(guān)于環(huán)境保護處分方面的專門規(guī)章———《環(huán)境保護違法違紀(jì)行為處分暫行規(guī)定》的發(fā)布就為各企業(yè)敲響了警鐘，公司面臨著一定的政策風(fēng)險。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險

近年來，我國鍛鑄造業(yè)盡管有發(fā)展，但技術(shù)改造進展并不快，機械自動化水平較低。所以針對企業(yè) 研究 如何進行技術(shù)改造已迫在眉睫，企業(yè)思考的重點內(nèi)容應(yīng)是 分析 自身的產(chǎn)品和市場定位；考察企業(yè)技術(shù)環(huán)境和思考改善方法；嚴(yán)格控制企業(yè)成本；引進國際先進熱點技術(shù)；避免國內(nèi)已有項目的重復(fù)建設(shè)。如企業(yè)不考慮好以上這些問題而是一味的重復(fù)制造簡單過時的產(chǎn)品，就會有被淘汰的風(fēng)險。

第十節(jié) 市場風(fēng)險

市場風(fēng)險是主要原材料的價格波動的風(fēng)險。市場上主要原材料的采購成本波動將直接導(dǎo)致公司上述產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本的相應(yīng)波動，進而影響公司效益。而商品價格是根據(jù)市場的供求關(guān)系而決定的，一旦消費者的需求偏好改變，或者有其他企業(yè)的更好的產(chǎn)品而導(dǎo)致產(chǎn)品的消費量下降，企業(yè)不得不采取低價策略時，企業(yè)的利潤會出現(xiàn)下滑。

第十一節(jié) 財務(wù)風(fēng)險

公司經(jīng)營資金主要靠自有資金和銀行貸款解決，銀行貸款在很大程度上受國家宏觀經(jīng)濟政策特別是金融政策等外部因素的制約。因此在公司經(jīng)營規(guī)模逐漸擴大的情況下，不排除由于融資能力的限制出現(xiàn)資金緊張、影響公司經(jīng)營的可能。

2008年國家貸款利率政策的變化，將會影響公司的融資成本。隨著國家從緊貨幣政策的實施，銀行貸款利率的上浮，公司的融資成本將不斷增加，從而有可能影響公司的效益。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風(fēng)險

1、企業(yè)規(guī)模普遍較小，布點分散，僅有少數(shù)龍頭企業(yè)，大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品質(zhì)量不高， 研究 開發(fā)能力低?？癸L(fēng)險能力較差。

2、組織模式和管理制度不健全的風(fēng)險

今后整個 行業(yè) 發(fā)展速度將會進一步加快，盡管公司都會十分注重組織模式和管理制度的建立、完善和優(yōu)化，但是制度的完善和優(yōu)化需要一定的過程，因而不排除完善的速度滯后于發(fā)展速度的可能。

第十三節(jié) 防范措施

針對政策風(fēng)險，公司應(yīng)當(dāng)正視環(huán)境污染問題，學(xué)習(xí)相關(guān)的政策法規(guī)，改善生產(chǎn)工藝技術(shù)，使企業(yè)生產(chǎn)排放達到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，以此才能防范政策風(fēng)險。

針對技術(shù)風(fēng)險，公司加強對研發(fā)的投入和管理，吸引優(yōu)秀的技術(shù)人才，建立完善公司內(nèi)部的技術(shù)創(chuàng)新機制，提高研發(fā)效率，縮短研發(fā)周期，保持和增強人才、技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢；由此規(guī)避技術(shù)風(fēng)險。

針對市場風(fēng)險，公司應(yīng)采用多種不同的方式和方法來普及西洋參的好處和功能；著重宣傳市場應(yīng)用的法律準(zhǔn)入在世界主要國家已經(jīng)批準(zhǔn)；加大市場營銷力度，讓目標(biāo)消費者建立正確的營養(yǎng)健康觀念。

針對融資能力風(fēng)險，公司同時進行資產(chǎn)經(jīng)營和資本運營，對公司的存量資產(chǎn)的變現(xiàn)周期較長的部分，通過與銀行簽訂協(xié)議，按比例實行轉(zhuǎn)讓貸款，保持公司較強的支付能力和業(yè)務(wù)運作能力；公司還將開展資本運營，進行低成本擴張，建立擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品體系，或者以委托加工形式，減少資金的支出數(shù)額，資本運營還可擴大公司規(guī)模，樹立起公司的良好形象，增強融資能力，保持資金的靈活運轉(zhuǎn)。

針對經(jīng)營管理風(fēng)險，公司應(yīng)提高經(jīng)營管理能力，積累管理經(jīng)驗并且提高管理者的素質(zhì)和工作能力。另外，公司還應(yīng)將建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，通過現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，強化企業(yè)管理，針對公司管理人員的特點，通過內(nèi)部組織管理培訓(xùn)和送出培訓(xùn)的方式并引進外部管理人員提高公司的管理水平，保持公司經(jīng)營管理機制具有較強活力，以抵抗經(jīng)營管理風(fēng)險。

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