第一節(jié) 阻燃丙綸 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內(nèi)阻燃丙綸 行業(yè) 市場概況

2008年7月1日起由公安部消防局組織制定的GB20286-2006《公共場所用阻燃制品燃燒性能要求和標(biāo)識》強(qiáng)制執(zhí)行。我國對紡織品阻燃性能的重視程度進(jìn)一步提高。隨著各方面法規(guī)的貫徹，對我國阻燃丙綸市場的發(fā)展起到積極地促進(jìn)作用。

但是，就2009年的具體情況來看，由于受到全球金融危機(jī)的影響，上半年國內(nèi)市場丙綸纖維 行業(yè) 產(chǎn)量增長同比下降達(dá)10%以上，而需求表現(xiàn)強(qiáng)勁。2009年國內(nèi)阻燃丙綸 行業(yè) 發(fā)展并未有太大的突破，市場運(yùn)行平平，產(chǎn)業(yè)有待進(jìn)一步的發(fā)展。

二、阻燃丙綸 行業(yè) 發(fā)展歷程

丙綸于1957年正式開始工業(yè)化生產(chǎn)，是合成纖維中的后起之秀。由于丙綸具有生產(chǎn)工藝簡單，產(chǎn)品價(jià)廉，強(qiáng)度高，相對密度輕等優(yōu)點(diǎn)，所以丙綸發(fā)展得很快。目前丙綸是合成纖維的第四大品種。

人類最早的阻燃?xì)v史可追溯至煉金術(shù)和羅馬帝國時代，據(jù)Claudius年鑒記載，在公元前83年，即用alum溶液處理木城堡以阻燃。這里的alum或alumem系拉丁文，很可能是鐵和鋁的二硫酸鹽。有關(guān)織物的阻燃最早記載是NikolasSabbatini在1638年發(fā)表的文獻(xiàn)，當(dāng)時考慮到劇院的火災(zāi)危險(xiǎn)，建議用陶土和熟石膏作為填料加入涂料中以用于處理劇院的帆布窗簾而使其獲得阻燃性。此外，1684年9月16日發(fā)表的報(bào)告中也提到過一種難燃織物以及衣服。第一個提及阻燃纖維的專利是1935年的英國專利551。此專利報(bào)道用于阻燃織物和紙漿的阻燃劑含有alum等。幾十年后，法國國王路易十八囑著名科學(xué)家 研究 降低劇院織物可燃性的方法，此時劇院的火災(zāi)也已經(jīng)引起社會的普遍關(guān)注。而我國的紡織品阻燃技術(shù)始于上世紀(jì)50年代，以 研究 棉織物暫時性阻燃整理起步，但發(fā)展緩慢。上個世紀(jì)60年代才出現(xiàn)耐久性純棉阻燃紡織品。上個世紀(jì)70年代開發(fā)了阻燃劑后開始了對合成纖維及混紡織物阻燃技術(shù) 研究 階段。

上世紀(jì)80年代，我國阻燃織物進(jìn)入了新的發(fā)展時期，上海、吉林、山東、廣東、天津、四川、北京、江蘇等省市的一些科研單位、院校及工廠相繼對阻燃纖維進(jìn)行了小試 研究 ，滌綸和丙綸已形成批量生產(chǎn)能力。

眾所周知，二十一世紀(jì)是全球經(jīng)濟(jì)時代的新紀(jì)元，無處不在的新產(chǎn)品、新事物給人們的生活、工作帶來了方便快捷的服務(wù)。隨著國家的發(fā)展和社會的進(jìn)步，人們的生活發(fā)生了巨大的變化！為了保障國家公共財(cái)產(chǎn)和公民人身安全，為了消除火災(zāi)隱患，在享受舒適、快樂生活的同時，“高質(zhì)量安全生活”將逐漸成為生活中不可缺少的重要因素。在這樣一日千里的時代背景下，阻燃纖維織造的面料也就成了國際市場的寵兒。近幾年來，國內(nèi)外也有不少的纖維生產(chǎn)企業(yè)開始 研究 開發(fā)出丙綸阻燃纖維，以適應(yīng)國際市場消費(fèi)群體的需要。

第二節(jié) 阻燃丙綸 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

1、化纖產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展重點(diǎn)

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合，積極推動產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合，加速原料開發(fā)，提高化纖產(chǎn)品的研發(fā)能力；大力發(fā)展高性能纖維、差異化纖維、綠色環(huán)保纖維等新型纖維；追蹤國外聚酯最新技術(shù)，積極開發(fā)優(yōu)質(zhì)化、超大型化、精密化、短程化新一代國產(chǎn)化聚酯成套技術(shù)設(shè)備，發(fā)展尼龍大型聚合技術(shù)；加快開發(fā)亞克力多功能、差異化纖維種類開發(fā)；擴(kuò)大聚丙烯、聚乙烯等在非纖維領(lǐng)域的應(yīng)用；提高彈性纖維優(yōu)質(zhì)化、差異化；加強(qiáng)化纖企業(yè)低污染生產(chǎn)和再生資源綜合利用。預(yù)計(jì)在“十一五”末，化纖產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)和設(shè)備水平要達(dá)到21世紀(jì)初國際水平，新開發(fā)產(chǎn)品貢獻(xiàn)率達(dá)到50%，勞動生產(chǎn)率提高到190,000元人民幣/人年，每萬元人民幣產(chǎn)值耗電量較2005年降低10~15%。

2、化纖工業(yè)“十一五”發(fā)展指導(dǎo)意見

“十一五”期間將加強(qiáng)對化纖工業(yè)的 產(chǎn)業(yè)政策 指導(dǎo)，加大支持自主創(chuàng)新的力度，促進(jìn)原料工業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展，營造良好市場環(huán)境，推動 行業(yè) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和認(rèn)證工作。

1）加強(qiáng)對化纖工業(yè)的 產(chǎn)業(yè)政策 指導(dǎo)，結(jié)合國內(nèi)外化纖工業(yè)節(jié)能、環(huán)保和清潔生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，引導(dǎo) 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展。

2）加大對化纖工業(yè)自主創(chuàng)新的支持力度，支持企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，加大研發(fā)資金投入、建立人才激勵機(jī)制，促進(jìn)建立更加開放的自主創(chuàng)新體系。

3）促進(jìn)化纖原料工業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，加快原料工業(yè)的配套建設(shè)，有效解決PTA、EG、CPL等合纖原料進(jìn)口依存度過高的問題。

4）營造化纖工業(yè)發(fā)展的良好市場環(huán)境，進(jìn)一步加大打擊走私、規(guī)范加工貿(mào)易的力度，對產(chǎn)品進(jìn)口中存在的傾銷、補(bǔ)貼等不正當(dāng)競爭手段及時采取有利措施，積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦，維護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本利益。

5）推動 行業(yè) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和認(rèn)證工作，健全和完善化纖 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化體系和認(rèn)證體系，加大現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的修訂力度，包括各類纖維及相關(guān)原料品種的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、測試方法標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)等。

3、輕紡 行業(yè) 促進(jìn)政策

1）擴(kuò)大國內(nèi)需求,在全國推廣“家電下鄉(xiāng)”,對農(nóng)民購買家電實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼,加大對地震災(zāi)區(qū)和邊疆少數(shù)民族地區(qū)的支持力度,拉動消費(fèi)帶動生產(chǎn)。

2）增加各級財(cái)政扶持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模,支持市場前景好、帶動就業(yè)明顯、經(jīng)濟(jì)社會效益顯著的輕紡項(xiàng)目,加大對信用擔(dān)保體系和服務(wù)體系建設(shè)的投入。

3）進(jìn)一步減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān),緩解成本壓力。繼續(xù)適當(dāng)提高紡織品、服裝和部分輕工產(chǎn)品出口退稅率,清理和取消涉及輕紡企業(yè)的各種不合理收費(fèi)。

4）積極擴(kuò)大出口,鞏固和開拓國際市場。暫停輕紡加工貿(mào)易臺賬保證金“實(shí)轉(zhuǎn)”政策,充分利用中央外貿(mào)發(fā)展基金扶持輕紡企業(yè)開展?fàn)I銷、研發(fā)和并購活動。

5）鼓勵和引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大金融支持力度。積極支持金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大信貸資金投放,簡化審批流程,開辟信貸“綠色通道”,推進(jìn)融資產(chǎn)品創(chuàng)新,推廣和發(fā)展出口信用保險(xiǎn)等業(yè)務(wù),鼓勵和支持信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展,切實(shí)解決輕紡中小企業(yè)融資難問題。

6）加大輕紡工業(yè)技術(shù)改造力度,推動產(chǎn)業(yè)升級。企業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)及成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用和品牌建設(shè),提高市場競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。安排中央預(yù)算內(nèi)資金,支持輕紡等重點(diǎn) 行業(yè) 開展專項(xiàng)技術(shù)改造。

二、技術(shù)壁壘

阻燃丙綸 行業(yè) 技術(shù)壁壘較高，由于國內(nèi)目前技術(shù)開發(fā)還處于初步階段，國內(nèi)已成功開發(fā)并投產(chǎn)應(yīng)用的技術(shù)還比較少。 行業(yè) 還未形成大量參考技術(shù)，企業(yè)主要通過自行研發(fā)、與科研單位合作等實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻關(guān)，因此目前 行業(yè) 的技術(shù)壁壘較高。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

阻燃丙綸的進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證主要有：國標(biāo)GB50222-1995規(guī)定的B1（難燃性）標(biāo)準(zhǔn)、美標(biāo)CAL117、IS9001—2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證、UL認(rèn)證等。

第三節(jié) 阻燃丙綸產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內(nèi)阻燃丙綸產(chǎn)銷量對比

我國阻燃丙綸產(chǎn)銷情況較好，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)銷率極高，由于目前產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，因此還有少量產(chǎn)品進(jìn)口。根據(jù)對市場情況的調(diào)查，近幾年國內(nèi)阻燃丙綸的銷量略大于產(chǎn)量。

二、2009年我國阻燃丙綸市場供需格局

1、供給格局

我國阻燃丙綸產(chǎn)品市場供給格局

2、需求格局

我國阻燃丙綸產(chǎn)品市場需求格局

第四節(jié) 阻燃丙綸 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、阻燃丙綸 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（一）產(chǎn)業(yè)鏈 分析

阻燃丙綸產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

（二）上下游狀況

1、上游產(chǎn)業(yè)

1）丙綸

自1957年工業(yè)化生產(chǎn)以來，丙綸發(fā)展迅速，在世界范圍內(nèi)已成為僅次于聚酯、聚酰胺纖維的第三大合成纖維品種，而且隨著人口的增長，人民生活水平的提高以及紡織出口的拉動，丙綸仍將快速發(fā)展。

尤其在過去的幾年中，隨著新技術(shù)新工藝的應(yīng)用、新產(chǎn)品的不斷開發(fā)，使丙綸在紡織工業(yè)的應(yīng)用中，起著越來越重要的作用，聚丙烯及其纖維快速進(jìn)入新產(chǎn)品市場并很好地鞏固了最終用途的地位。

我國丙綸工業(yè)雖起步較晚，但發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)從1999年到2002年，我國聚丙烯纖維平均增長率為3.59%，高出世界年平均增長率1.27個百分點(diǎn)。至2006年，我國規(guī)模以上丙綸 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量為407家，經(jīng)過20多年的建設(shè)，丙綸化纖技術(shù)裝備有了長足的進(jìn)步，特別是“九五”“十五”期間，丙綸技術(shù)裝備的改造和更新取得了歷史性的突破。聚丙烯單線生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)能力目前已完成20萬噸/年第二代環(huán)管的國產(chǎn)化成套技術(shù)開發(fā)，在上海石化公司投產(chǎn)。丙綸纖維二步法生產(chǎn)螺桿大型化，螺桿直徑擴(kuò)大到120mm或135mm，生產(chǎn)能力大幅提高。特別是FDY設(shè)備，從原來的每位兩頭，現(xiàn)已發(fā)展為6頭/位或8頭/位，12頭/位也已開發(fā)成功，紡速從1800m/mm，提高到3000m/mm，且國產(chǎn)化率達(dá)80%以上，為企業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。但是，仍有相當(dāng)一部分企業(yè)使用二十世紀(jì)七八十年代的滌綸淘汰設(shè)備生產(chǎn)丙綸，工藝技術(shù)水平差別大，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不一，致使常規(guī)產(chǎn)品市場競爭激烈。

隨著近年來國內(nèi)外市場對丙綸高強(qiáng)絲的需求上升，高強(qiáng)丙綸以其質(zhì)輕、高強(qiáng)、耐磨、低導(dǎo)熱性、耐酸堿、耐化學(xué)藥品，靜電積蓄少，幾乎不吸溫，其濕態(tài)強(qiáng)度基本等于干態(tài)強(qiáng)度，斷裂強(qiáng)度大，耐磨性僅次于錦綸等優(yōu)點(diǎn)，使它成為具有極強(qiáng)競爭性的產(chǎn)品，在國內(nèi)外都是開發(fā)熱點(diǎn)。其應(yīng)用性、柔韌性及經(jīng)濟(jì)性顯示了它可應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的巨大潛力，在很大范圍內(nèi)取代那些造價(jià)很高的產(chǎn)品，具有廣闊的發(fā)展前景。

2）阻燃劑

阻燃劑主要用于阻燃合成和天然高分子材料,包括塑料、橡膠、纖維、木材、紙張、涂料等。據(jù)粗略估計(jì),全球阻燃劑的65%～70%用于阻燃塑料,20%用于橡膠,5%用于紡織品,3%用于涂料,2%用于紙張及木材。電子/電氣、運(yùn)輸、建材、家具、紡織為阻燃劑的幾大用戶。

目前，全世界的阻燃劑消費(fèi)量已僅次于增塑劑而居第二位，其消費(fèi)量已超過125萬t，其中北美55萬t，西歐40萬t日本16萬t，中國26萬t。先進(jìn)工業(yè)國的阻燃劑以4%的速度增長，我國將以15%速度快速增長，且以溴系增長最快。

2006年我國阻燃劑的生產(chǎn)能力為35萬噸/年，產(chǎn)量26萬噸/年,主要是氯化石蠟-70等氯系阻燃劑產(chǎn)量10萬噸，；四溴雙酚A，十溴二苯醚等系阻燃劑約8萬噸，；磷酸苯酯類、磷酸三酯類等磷系阻燃劑約3萬噸；；無機(jī)類的三氧化二銻、氫氧化鋁、氫氧化鎂、硼酸鋅等阻燃劑約4萬噸；其它類阻燃劑約2萬噸。氮系阻燃劑和磷氮系膨脹型阻燃劑產(chǎn)量不大。我國含氯系阻燃劑份額過大（實(shí)際上，我國氯化石蠟的總產(chǎn)量達(dá)37萬噸，其中氯化石蠟-52的產(chǎn)量約25萬噸，有4萬噸被充作阻燃劑；另有氯化石蠟-70的生產(chǎn)能力達(dá)11.45萬t/a，產(chǎn)量在5.0~5.5萬t）,氯系阻燃劑因其燃燒時會放出腐蝕性的氯化物，因而國外已很少使用，歐美各國僅占5%，日本用量更低。溴系阻燃劑也因在燃燒時有腐蝕性氣體放出，但其阻燃效率高，性能/價(jià)格比高，因而還占有一定的份額,歐盟對十溴二苯醚己允許生產(chǎn)和使用。在磷系阻燃劑中,國外發(fā)展無鹵磷酸酯等，而我國含鹵類磷系阻燃劑份額很大(消費(fèi)量約4萬噸)，應(yīng)予以改進(jìn)。國外大力發(fā)展無機(jī)阻燃劑，歐美所占份額都在55%以上，而我國僅13.2%，而且品種單純，只有三氧化二銻和紅磷等少數(shù)幾個品種，且粗制品多。另外，2006年出口和加工貿(mào)易出口的氯化石蠟、溴系、磷系阻燃劑約5、3、1萬噸。

2、下游 行業(yè)

產(chǎn)業(yè)用紡織品是跨 行業(yè) 多學(xué)科交叉 研究 、開發(fā)和應(yīng)用的成果。市場對產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求，也極大地豐富了傳統(tǒng)紡織品的概念和內(nèi)涵。

從20世紀(jì)90年代開始，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品市場迅速發(fā)展，年增長率均在10%以上，尤其是進(jìn)入21世紀(jì)后，2003年、2004年增長率都在20%以上，2005年增長率也高達(dá)16%。雖然我國產(chǎn)業(yè)用紡織品年增長率都處于較高水平，但占紡織工業(yè)纖維總量的比重約為13%左右，而國外發(fā)達(dá)國家這一比例占到20%以上，在日本甚至高達(dá)50%，與全球平均比例18%也有一定差距。因此，我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的生產(chǎn)量還會有大幅度的增長空間。從近幾年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的用量情況看，汽車用紡織品、篷帆布、人造革和合成基布、漁業(yè)和農(nóng)業(yè)用紡織品、工業(yè)用紡織品(包括過濾材料、絕緣隔音材料、造紙用紡織品、繩索類、工業(yè)用氈瓦等)占產(chǎn)業(yè)用紡織品用量的比重都在10%以上，土工合成材料、建筑用紡織品、醫(yī)療衛(wèi)生保健用品、防護(hù)服、包裝用紡織品、骨架材料以及軍工和文體用品等產(chǎn)業(yè)用紡織品也都占有相當(dāng)?shù)谋戎?，并在人們生活和社會?jīng)濟(jì)發(fā)展中起著越來越重要的作用，也將成為紡織工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

中國產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布市場巨大，約占亞洲消費(fèi)總量的50%以上。有機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2010年中國產(chǎn)業(yè)用紡織品的耗用量將達(dá)到450萬~500萬噸，各類非織造布耗用量將超過180萬噸。隨著中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和人民生活水平的迅速提高，特別是2008年北京奧運(yùn)會和2010年上海世博會的舉行，給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)用紡織品和非織造布 行業(yè) 的發(fā)展帶來了新契機(jī)。

二、阻燃丙綸 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

阻燃丙綸產(chǎn)業(yè)鏈模型中，上游丙綸、阻燃劑是阻燃丙綸的主要生產(chǎn)原材料，因此上游 行業(yè) 市場的變化對阻燃丙綸的生產(chǎn)影響較大，尤其是阻燃劑技術(shù)、性能的改進(jìn)，將會使得阻燃丙綸的性能更為優(yōu)越。
下游產(chǎn)業(yè)用紡織品是阻燃丙綸的主要應(yīng)用領(lǐng)域。而下游市場需求情況將會對阻燃丙綸 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響。當(dāng)市場需求快速增長，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大時，將會使得阻燃丙綸 行業(yè) 投資企業(yè)增多， 行業(yè) 產(chǎn)品研發(fā)速度加快，有利于產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

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