第一節(jié) 廚刀市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
(一)國(guó)內(nèi)廚刀市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)
我國(guó)廚刀材料的資源得天獨(dú)厚。近些年我國(guó)已成為世界上重要的鋼鐵生產(chǎn)大國(guó),國(guó)內(nèi)不銹鋼、合金鋼的產(chǎn)量增長(zhǎng)較快。國(guó)內(nèi)已形成了浙江、江蘇、上海、廣東和山東等廚刀制造基地,其中浙江最為突出。國(guó)內(nèi)目前廚刀年產(chǎn)值約75億元,其中硬質(zhì)合金廚刀所占比例不足25%,與國(guó)際市場(chǎng)廚刀產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相去甚遠(yuǎn)。同時(shí)國(guó)內(nèi)廚刀產(chǎn)品的性能和附加值普遍偏低。
中國(guó)的廚刀企業(yè)和先進(jìn)的跨國(guó)廚刀企業(yè)相比,從資金、技術(shù)、裝備和管理水平等方面都存在很大的差距,似乎找不到什么優(yōu)勢(shì)。但是,至少有兩大優(yōu)勢(shì)是中國(guó)廚刀工業(yè)發(fā)展的寶貴條件。那就是自然資源和人力資源??上н@兩種資源都沒有被很好利用和把握,喪失了很多發(fā)展機(jī)遇。
我國(guó)廚刀工業(yè)在近年的改革發(fā)展中,也開始注意到根據(jù)自身?xiàng)l件,準(zhǔn)確定位,選擇合理發(fā)展模式的問題。很多大中型企業(yè),都放棄了“大而全”、“小而全”的發(fā)展模式,開始呈現(xiàn)出各自的特色,這是一個(gè)十分可喜的現(xiàn)象。但是特色產(chǎn)品和服務(wù)的比重還不夠大,轉(zhuǎn)型速度還不夠快。說明緊迫感不強(qiáng),沒有完全擺脫傳統(tǒng)體制的影響,所以改革的步伐還要加快。
在人力資源方面,我國(guó)廚刀工業(yè)幾十年來培養(yǎng)了一支素質(zhì)良好的職工隊(duì)伍。雖然受我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)水平的影響,知識(shí)陳舊了一些,需要更新和提高。但這一步是不難趕上去的。許多外資企業(yè)從中國(guó)廚刀企業(yè)聘請(qǐng)了大批人員,經(jīng)過培訓(xùn)都能很快適應(yīng)現(xiàn)代廚刀的生產(chǎn)、營(yíng)銷和服務(wù)工作,表現(xiàn)十分出色,證明了這支隊(duì)伍的能力。但由于我國(guó)廚刀企業(yè)長(zhǎng)期生產(chǎn)千篇一律的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,把這支隊(duì)伍的開發(fā)潛力和服務(wù)潛能白白地浪費(fèi)了,這是十分可惜的。
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中,企業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)的主體,它必須為自身的生存和發(fā)展負(fù)責(zé)。所以,當(dāng)前我國(guó)廚刀工業(yè)的發(fā)展,不能滿足市場(chǎng)的需要,首先要從企業(yè)本身找原因,想出解決的辦法。但另一方面,必須看到,我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展歷史還很短,市場(chǎng)運(yùn)作上還有很多不規(guī)范不完善的地方,影響了企業(yè)的健康發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)廚刀消費(fèi)水平的提高和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng),世界先進(jìn)水平就是中國(guó)五金廚刀制造界努力的方向。
(二)國(guó)內(nèi)高端廚刀品牌市場(chǎng)狀況及品牌增長(zhǎng) 分析
隨著國(guó)內(nèi)十八子廚刀名聲正隆,國(guó)內(nèi)中高端刀具市場(chǎng)的大門也緩緩開啟。此時(shí),卻陡生變數(shù)--早就對(duì)中國(guó)市場(chǎng)垂涎三尺、但又不愿支付市場(chǎng)早期培育成本的國(guó)際知名刀具企業(yè),不約而同地發(fā)現(xiàn)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。先是世界著名品牌德國(guó)“雙立人”廚刀捷足先登在上海設(shè)廠,日本三菱、瑞士山特維克、德國(guó)WMF迅速搶占中國(guó)市場(chǎng)。
國(guó)外品牌的產(chǎn)品輕巧美觀,品質(zhì)高貴,且硬度高、耐磨性能好,雖然每把售價(jià)高達(dá)數(shù)百元,甚至數(shù)千元,但是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上依然表現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)內(nèi)廚刀品牌市場(chǎng)份額分布
1、雙立人
1)產(chǎn)品市場(chǎng)占有現(xiàn)狀
雙立人最初國(guó)際著名的高檔刀具生產(chǎn)商,長(zhǎng)期以來在國(guó)際廚刀市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位。雙立人廚刀很早就打入中國(guó)市場(chǎng),目前已成為高檔廚具的代名詞,雙立人在國(guó)內(nèi)的總門店數(shù)170家左右,近一二年在中國(guó)的業(yè)務(wù)進(jìn)入了高速發(fā)展期,全國(guó)平均單店月銷售都超過12萬元。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有份額已超過4%。
2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式
雙立人之所以成為國(guó)際高檔刀具的代名詞,與其產(chǎn)品本身的優(yōu)良性能是分不開的。在產(chǎn)品本身上采用世界上最好的鋼材,藝術(shù)之國(guó)的工藝設(shè)計(jì),日耳曼民族特有的嚴(yán)謹(jǐn)與精湛手工藝。從刀體至刀柄,雙立人都追求盡善盡美。為制造世界一流的刀具,工序必須多達(dá)40道。保持刀刃持久鋒利與人體工程學(xué)的完美結(jié)合。高品質(zhì)的鋼材和淬火技術(shù)也是雙立人產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在銷售環(huán)節(jié)上雙立人每銷售一件產(chǎn)品,小到一把刀具,都會(huì)對(duì)顧客的信息進(jìn)行詳細(xì)的登記。雙立人在北京、上海等地的專賣店,一般至少有兩個(gè)班輪換的4個(gè)人,在一組上班進(jìn)行產(chǎn)品講解和產(chǎn)品演示的同時(shí),會(huì)有另外一組對(duì)于前期購(gòu)買雙立人產(chǎn)品的顧客進(jìn)行上門拜訪。
3)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)力
雙立人已在國(guó)內(nèi)開始了全面擴(kuò)展計(jì)劃,預(yù)計(jì)年單店開店量將增加20~30家左右,產(chǎn)品市場(chǎng)將向國(guó)內(nèi)二線城市開拓。從目前國(guó)內(nèi)雙立人廚刀的市場(chǎng)銷售狀況來看,未來雙立人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將日益明顯。
2、三菱
1)產(chǎn)品市場(chǎng)占有現(xiàn)狀
日本三菱刀具是道具 行業(yè) 中發(fā)展較快的企業(yè),其廚刀采用硬質(zhì)合金,產(chǎn)品質(zhì)量性能優(yōu)良,近些年公司在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張迅速,其在世界刀具市場(chǎng)上的份額接近10%。三菱廚刀在中國(guó)的市場(chǎng)上受到廣泛的好評(píng),從進(jìn)入中國(guó)至今,三菱廚刀已在國(guó)內(nèi)高端廚刀市場(chǎng)上占據(jù)了重要的地位,目前三菱廚刀在國(guó)內(nèi)廚刀市場(chǎng)上的份額超過2%。
2)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)力
在三菱廚刀未來發(fā)展計(jì)劃中,加強(qiáng)了對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)的力度,其未來新產(chǎn)品產(chǎn)量的占比將超過總產(chǎn)量的50%,另外三菱將整頓銷售體制,加強(qiáng)推進(jìn)在中國(guó)的銷售計(jì)劃。
3、山特維克
1)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀
廚刀是山特維克集團(tuán)所從事的 行業(yè) 之一,山特維克刀具在全球市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭。其名下成熟的品牌較多,山特維克自1985進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來就保持著良好的發(fā)展勢(shì)頭,目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額在3%左右。
2)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)力
來自瑞典的山特維克實(shí)力雄厚,其多元化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈布局,使得其產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中總能推陳出新,近些年其在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展已區(qū)域成熟,未來在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。
4、WMF
1)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀
WMF也是來自德國(guó)的頂級(jí)廚刀,在德國(guó)本土WMF已有30%的市場(chǎng)占有率,150多家專賣店遍布德國(guó)主要城市的繁華商業(yè)街區(qū)。WMF廚刀近些年在中國(guó)各大商場(chǎng)、專賣店也成為受歡迎的產(chǎn)品之一,其市場(chǎng)份額接近2%
2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式
WMF以其奢華的外觀,精細(xì)的做工,完美的設(shè)計(jì),卓越的品質(zhì)稱雄于歐洲乃至世界。WMF注重觀賞刀和西餐刀,它不做中餐廚刀。并且,WMF每把刀簡(jiǎn)直就“是”藝術(shù)品(而不是“象”藝術(shù)品),WMF正在將廚刀消費(fèi)引向一個(gè)藝術(shù)享受的境界。
3)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)力
WMF主打頂級(jí)產(chǎn)品理念,隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)廚具消費(fèi)水平的提高,相當(dāng)一部分高收入人群對(duì)廚具的消費(fèi)更注重于產(chǎn)品所帶來的品味享受。而WMF正是以貼近消費(fèi)者高品質(zhì)消費(fèi)理念為出發(fā)點(diǎn),其產(chǎn)品未來的發(fā)展前景良好。
5、陽(yáng)江十八子
1)產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀
陽(yáng)江十八子集團(tuán)有限公司成立于1983年,是一間以生產(chǎn)刀剪和廚房用品為主打產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)。經(jīng)過二十年來的艱苦奮斗,企業(yè)發(fā)生了脫胎換骨的變化。目前,企業(yè)生產(chǎn)的刀具產(chǎn)品多達(dá)300多個(gè)品種,2000多個(gè)規(guī)格,公司的產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外,被譽(yù)為"中國(guó)第一刀"。廚刀產(chǎn)銷量連續(xù)七年全國(guó)第一,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的占有份額接近9%。
2)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式
陽(yáng)江十八子集團(tuán)有限公司繼承和發(fā)揚(yáng)了陽(yáng)江制刀的優(yōu)良傳統(tǒng),緊盯市場(chǎng),緊追潮流,大膽摒棄落后觀念,在產(chǎn)品開發(fā)、制作工藝創(chuàng)新上下功夫,根據(jù)制刀業(yè)的特點(diǎn),提高制刀質(zhì)量,特別是在制刀的工藝、原材料以及功能上不斷創(chuàng)新。并引入現(xiàn)代管理手段,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,樹立企業(yè)品牌的良好形象。注重 研究 當(dāng)前國(guó)內(nèi)外制刀技術(shù)發(fā)展的最新動(dòng)向,應(yīng)用當(dāng)今世界上最新的科技成果,使制刀質(zhì)量不斷趕超世界的新潮流。
在營(yíng)銷方式上,公司建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò),大力發(fā)展代理商,全國(guó)27個(gè)省市均有代理商,美國(guó)、日本、韓國(guó)等18個(gè)國(guó)家和地區(qū)均有經(jīng)銷商。
3)未來市場(chǎng)增長(zhǎng)力
十八子刀具現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)廚刀知名度最高的品牌,隨著集團(tuán)經(jīng)營(yíng)策略的改變,十八子刀具下一步打算加強(qiáng)對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的開拓。公司精良的產(chǎn)品做工和較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力將促使企業(yè)在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有更好的發(fā)展。
第二節(jié) 廚刀產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測(cè)
廚刀產(chǎn)業(yè)進(jìn)入門檻較低,目前國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,以廣東陽(yáng)江為例,全市現(xiàn)有大小企業(yè)500家左右,產(chǎn)量約占全國(guó)60%,出口量占全國(guó)80%,“中國(guó)菜刀中心”、和“中國(guó)小刀中心”相繼落戶陽(yáng)江,涌現(xiàn)出“十八子”菜刀、“銀鷹”剪刀、“永光”等一批廚刀品牌。其中發(fā)展最快的當(dāng)屬“十八子”,在不斷引進(jìn)新技術(shù),采用新材料的積極發(fā)展下,以十八子為代表的國(guó)內(nèi)廚刀產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)速度。
近些年,國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)廚刀生產(chǎn)不僅專注于中式廚刀的生產(chǎn),隨著國(guó)際市場(chǎng)的開放,國(guó)內(nèi)企業(yè)外向型產(chǎn)品的生產(chǎn)增長(zhǎng)較快。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上西餐文化也使得國(guó)內(nèi)西餐刀具產(chǎn)品增長(zhǎng)迅速。但從產(chǎn)量和產(chǎn)值的對(duì)比上來看,國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外差距較大。國(guó)外大的廚刀企業(yè)已開始轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)到我國(guó)內(nèi)地投資建廠,國(guó)外企業(yè)資金和技術(shù)的注入加強(qiáng)了我國(guó)廚刀產(chǎn)業(yè)的整體升級(jí),同時(shí)未來 行業(yè) 產(chǎn)量和產(chǎn)值仍將快速增長(zhǎng)。
2003—2011年廚刀產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測(cè)表
單位:億元
2003—2011年廚刀產(chǎn)品產(chǎn)值
分析
及預(yù)測(cè)圖
單位:億元
第三節(jié) 廚刀市場(chǎng)規(guī)模 分析 及預(yù)測(cè)
廚刀市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)與家庭廚刀需求增長(zhǎng)和酒店餐飲廚刀需求增長(zhǎng)緊密結(jié)合:
1、家庭廚刀市場(chǎng)
家庭廚刀市場(chǎng)涵蓋了農(nóng)村家庭和城鎮(zhèn)家庭,其中城鎮(zhèn)家庭對(duì)廚刀的需求增速較快,主要是因?yàn)槌擎?zhèn)家庭廚刀的刀具品種較多,隨著廚刀產(chǎn)品的細(xì)分,城鎮(zhèn)居民對(duì)切片刀、砍切刀、砍骨刀、西餐刀等各類刀具的需求增長(zhǎng)較快,另外每年全國(guó)城鎮(zhèn)新增家庭數(shù)量在800多萬個(gè),巨大的廚刀新增和更換容量是家庭廚刀需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的保證。
2004年底農(nóng)村人口數(shù)為75705萬人,家庭平均人口數(shù)為4.08人,則全國(guó)約有18555萬戶農(nóng)村家庭。這也是初到市場(chǎng)規(guī)模不斷增大的一個(gè)主要基數(shù),隨著農(nóng)村城市化的推進(jìn)和人均消費(fèi)水平的提高,廚刀的更換和新功能廚刀的需求也將快速發(fā)展起來。
3、酒店餐飲市場(chǎng)
酒店餐飲業(yè)是國(guó)內(nèi)中高檔廚刀另一個(gè)比較重要的市場(chǎng)領(lǐng)域。近幾年社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的提高及旅游業(yè)的快速發(fā)展,使得我國(guó)酒店餐飲 行業(yè) 發(fā)展迅速。2007年酒店餐飲 行業(yè) 銷售收入突破12,000億元,比2006年增長(zhǎng)了17.8%。截至2006年底,我國(guó)星級(jí)飯店總數(shù)達(dá)到13378家,同比增長(zhǎng)11.26%,高星級(jí)酒店共計(jì)1698家。2007年我國(guó)待評(píng)、在建、待建高檔飯店總計(jì)1107家,其中相當(dāng)于五星級(jí)檔次的飯店就有554家。預(yù)計(jì)未來三年我國(guó)新增星級(jí)酒店數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到18.2%。酒店餐飲業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了廚刀的市場(chǎng)需求。另外近幾年西餐廳在國(guó)內(nèi)的擴(kuò)展非???,隨著西餐文化在中國(guó)市場(chǎng)的滲透,西式刀具市場(chǎng)出現(xiàn)了火爆增長(zhǎng)局面。
時(shí)至今日,廚刀仍是一個(gè)被看好的 行業(yè) ,我國(guó)巨大的人口基數(shù)和較快的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度給廚刀產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的市場(chǎng)需求空間和利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。 行業(yè) 未來市場(chǎng)需求仍具有很大潛力。
2003—2011年廚刀產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)表
單位:億元
2003—2011年廚刀產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖
單位:億元
第四節(jié) 廚刀消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
1、國(guó)內(nèi)不同功能廚刀使用率分布
從廚刀使用率來看,國(guó)內(nèi)切片刀和斬切刀的使用率較高,這是和日常生活飲食習(xí)慣有關(guān)的。切片刀和斬切刀在平常的切、剁蔬菜和肉食上用的最多;而國(guó)內(nèi)吃西餐的人群畢竟較少,也使得西餐刀的使用率比較低。
國(guó)內(nèi)不同功能廚刀使用率分布圖
近些年國(guó)內(nèi)廚刀產(chǎn)品功能的細(xì)分,使得廚刀產(chǎn)品的消費(fèi)也細(xì)化開來,消費(fèi)者已經(jīng)逐步改變了只使用一把菜刀的消費(fèi)習(xí)慣,廚房里逐漸多出了一兩種不同功能的廚刀,甚至一些高收入人群餐桌上也多出了幾副西餐刀具。隨著細(xì)化產(chǎn)品功能的顯現(xiàn),越來越多的消費(fèi)者對(duì)廚刀的選擇將更加重視起來,對(duì)各種功能廚刀的消費(fèi)購(gòu)買將逐漸增加。
2003—2011年廚刀產(chǎn)品消費(fèi)及預(yù)測(cè)表
單位:億元
2003—2011年廚刀產(chǎn)品消費(fèi)及預(yù)測(cè)圖
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第五節(jié) 廚刀價(jià)格趨勢(shì) 分析
1、整體價(jià)格水平上漲
近幾年國(guó)內(nèi)廚刀產(chǎn)品價(jià)格水平整體上漲,其原因如下:
1)不銹鋼價(jià)格上漲引起的生產(chǎn)成本上升
近幾年鐵礦石價(jià)格上漲引起了不銹鋼資源性價(jià)格上漲趨勢(shì);同時(shí)不銹鋼在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用范圍較廣,產(chǎn)品需求量增長(zhǎng)較快引起的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格上漲。作為廚具生產(chǎn)的主要原材料,不銹鋼價(jià)格上漲直接轉(zhuǎn)移到廚具價(jià)格上。
2)市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品的消費(fèi)傾向
現(xiàn)代消費(fèi)中,廚刀除了其實(shí)用的切削作用外,逐漸上升成為生活品質(zhì)的象征,其產(chǎn)品的附加價(jià)值增加。生產(chǎn)商在生產(chǎn)當(dāng)中投入了更多的設(shè)計(jì)和創(chuàng)意,隨著新的高性能合金鋼的應(yīng)用和對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)精巧的設(shè)計(jì),產(chǎn)品價(jià)格趨于上升。
從產(chǎn)品消費(fèi)的未來發(fā)展趨勢(shì)來看,目前國(guó)內(nèi)高檔廚刀占比較小,而今后消費(fèi)者對(duì)廚刀整體消費(fèi)水平的提高將會(huì)使得廚刀產(chǎn)品的平均價(jià)格上漲。
3、不同品牌產(chǎn)品價(jià)格比較
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌產(chǎn)品價(jià)格比較
單位:元
第六節(jié) 廚刀進(jìn)出口量值 分析
作為重要的廚刀出口國(guó)家,近年來我國(guó)產(chǎn)品的整體出口水平有了較大的改善。產(chǎn)品整體出口單價(jià)有所提高,從2008年前8個(gè)月海關(guān)出口數(shù)據(jù)中可以看到,剔骨刀出口數(shù)量同比增長(zhǎng)8%,平均單價(jià)0.17美元/把,比去年同期(0.15美元/把)上漲11.11%。值得一提的是,我國(guó)廚具產(chǎn)品中,2008年前8個(gè)月出口平均單價(jià)增幅最大的廚刀,平均單價(jià)0.43美元/把,較去年同期(0.28美元/把)增長(zhǎng)53.10%。
按出口市場(chǎng) 分析 ,2008年前8個(gè)月歐盟27國(guó)是我國(guó)最大的出口市場(chǎng),占廚刀總出口額的33.9%;第二大出口市場(chǎng)為美國(guó),所占出口總額的比重為25.6%;第三大出口市場(chǎng)為香港,占出口總額比重的4.5%;對(duì)單個(gè)市場(chǎng)出口額前20名中增長(zhǎng)最快的是俄羅斯聯(lián)邦,其次為比利時(shí)和韓國(guó)。
按出口省市 分析 ,廣東省為最大的出口省份,占出口總額的51.0%;位居第二的是浙江省,占出口總額的11.1%;第三為上海市,占出口總額的7.7%。
國(guó)內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品以高檔廚刀為主,進(jìn)口來源主要是德國(guó)、日本、韓國(guó)和美國(guó)。從進(jìn)口增長(zhǎng)趨勢(shì)上來看,國(guó)內(nèi)對(duì)高檔廚刀的市場(chǎng)需求正在較快增長(zhǎng)。
2003—2008年8月廚刀進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)
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