第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、電子元件發(fā)展現(xiàn)狀

歷經(jīng)50年的發(fā)展，我國電子元件的完整產(chǎn)業(yè)體系已全面形成。電子元件產(chǎn)業(yè)得到全面、快速的發(fā)展，無論產(chǎn)品種類、規(guī)格、產(chǎn)能和產(chǎn)量、技術(shù)水平都得到很大提高。

我國電子元件產(chǎn)業(yè)規(guī)模，近20多年來的年增速達(dá)20%，2006年我國電子元件規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)近3700家，銷售收入超過6000多億元。2007年中國集成電路市場銷售額為5,623.7億元，同比增長18.6%，2007年計(jì)算機(jī)類、消費(fèi)類、網(wǎng)絡(luò)通信類三大領(lǐng)域占中國集成電路市場的88.1%，其中計(jì)算機(jī)類份額仍然最大，在筆記本高增長率的帶動下，中國計(jì)算機(jī)類集成電路市場在2007年發(fā)展較快，增長率超過20%。中國網(wǎng)絡(luò)通信類集成電路市場實(shí)現(xiàn)增長率為19.2%，僅次于計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。消費(fèi)類集成電路由于下游整機(jī)產(chǎn)量增長下降，市場增長僅為15.6%。

2006-2007年我國集成電路市場銷售額

單位：億元

我國電子元件的生產(chǎn)已進(jìn)一步走向現(xiàn)代化和規(guī)?；瑥亩_立了我國電子元件世界生產(chǎn)大國的地位。主要表現(xiàn)在我國電子元件的產(chǎn)量已占全球的近39%以上。產(chǎn)量居世界第一的產(chǎn)品有電容器、電阻器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機(jī)、電子變壓器、印制電路板。其中，微特電機(jī)產(chǎn)量已占全球的60%。但上述產(chǎn)品銷售額并非世界第一。這說明我國在電子元件的高端產(chǎn)品方面還存在比較大的差距連同我國從電子元件生產(chǎn)大國到電子元件生產(chǎn)強(qiáng)國更有很長的路要走。

2、進(jìn)出口狀況

2007年貿(mào)易總額持續(xù)高速增長，但較去年同期增速放緩。2007年中國電子元器件出口貿(mào)易額為486.49億美元,比2006年同期增長20.57%，12月電子元器件出口額為45.72億美元。我國電子元件產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持較高速增長態(tài)勢，電子元件14大類66小類產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額較去年同期同比增長23.65%，但低于2006年同期7個百分點(diǎn)。出口創(chuàng)匯總額同比增長26.82%，進(jìn)口用匯總額同比增長20.74%，分別比去年同期的增速低了近8個百分點(diǎn)左右，增勢有放緩的趨勢。在進(jìn)出口貿(mào)易總額中貢獻(xiàn)最大的大類產(chǎn)品是印制電路板，144.36億美元，同比增長24.47%，占進(jìn)出口貿(mào)易總額的24.58%，與電池、電容器、電聲器件及電接插元件依次列于前五位大類產(chǎn)品。

2006-2007年我國電子元件出口貿(mào)易額

單位：億美元

3、發(fā)展趨勢

1）節(jié)能和智能化

隨著技術(shù)發(fā)展和提高產(chǎn)品競爭能力，微特電機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展快，對電機(jī)要求不斷提高。如健康<BR>型、節(jié)能型、智能型空調(diào)家電產(chǎn)品，為其配套的電機(jī)要求高效率，達(dá)到節(jié)能目的，要求智能化，實(shí)現(xiàn)家<BR>電設(shè)備的模糊控制，達(dá)到高度自動化。

2）微、輕、薄和高速化

隨著電子產(chǎn)品的小型化、高密度和高精晰的要求，為計(jì)算機(jī)外設(shè)、攝錄一體機(jī)、視聽設(shè)備的配套的微特<BR>電機(jī)，要求微、輕、薄，實(shí)現(xiàn)片狀化和高速化，以滿足電子產(chǎn)品發(fā)展需要。

3）無刷化和驅(qū)動、控制電路集成化和專用化

一方面電力電子技術(shù)和磁性材料的高速發(fā)展，另一方面無刷直流電機(jī)既有有刷直流電機(jī)優(yōu)良性能，又有交流異步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡單的特點(diǎn)，集兩者優(yōu)點(diǎn)于一體，尤其是高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)。無刷電機(jī)在各使用領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大，是微特電機(jī)發(fā)展方向，也是當(dāng)前 行業(yè) 中關(guān)注的熱點(diǎn)。

4）低噪音、低振動、低干擾

隨著生活水平的提高，對環(huán)境條件要求靜化和優(yōu)化，為確保信息收集、傳輸和存貯正常進(jìn)行，需防止無線電磁干擾。降低微特電機(jī)噪音和振動、防止電磁干擾乃是今后產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)中的重要課題。

5）新結(jié)構(gòu)、新原理產(chǎn)品開發(fā)

為了滿足各種應(yīng)用的要求，適應(yīng)永無止境的技術(shù)進(jìn)步，不斷開發(fā)新型結(jié)構(gòu)、采用新型材料、改進(jìn)加工工藝乃是今后微特電機(jī)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，如軸向盤式結(jié)構(gòu)，拼塊組合結(jié)構(gòu)，片狀繞組等。新材料有高性能廉價稀土磁鋼、陶瓷合金、實(shí)心導(dǎo)磁體、高強(qiáng)度工程塑料等等。在對傳統(tǒng)產(chǎn)品改進(jìn)的同時，開發(fā)新原理電機(jī)具有更大的影響，如目前已實(shí)用化的超聲波電機(jī)已顯示了強(qiáng)大生命力，再如建立在微電子技術(shù)上的微電子機(jī)械系統(tǒng)已屬納米高新技術(shù)范疇，發(fā)展前景非常看好。除此還有靜電電機(jī)、光熱電機(jī)、微波電機(jī)等等，隨著新材料和新工藝的突破，逐步實(shí)用化，將會對傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品帶來革命性變革。

2、塑料

1）發(fā)展現(xiàn)狀

2004年，塑料制品 行業(yè) 全部國有和年產(chǎn)品銷售收入500萬元及以上非國有獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)共計(jì)9473個，累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）3794.27億元，比上年同期增長24.93%，占輕工 行業(yè) 總產(chǎn)值的10.12%，產(chǎn)值總額在輕工19個主要 行業(yè) 中名列第三；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售率97.02%，高于輕工 行業(yè) 的平均水平。l至12月份，塑料制品 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3681.13億元，比2003年同期增長25.68%；實(shí)現(xiàn)利稅231.02億元，比2003年同期增長9.96%；利潤總額為141.67億元，同期相比增長10.64%；新產(chǎn)品產(chǎn)值123.62億元，比2003年同期增長24.47%；出口交貨值964.49億元，同比增長22.44%。

2005年我國塑料制品 行業(yè) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長，工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利稅總額和利潤總額增幅均在25%以上。2005年塑料制品 行業(yè) 完成工業(yè)總產(chǎn)值5011.38億元，同比增長25.81%；銷售收入完成4846.91億元，同比增長25.97%；利稅總額完成325.07億元，同比增長27.46%；利潤總額完成206.32億元，同比增長30.16%。盡管2005年塑料原料價格仍然維持高位走勢，但市場需求旺盛，以及出口的增加、新應(yīng)用領(lǐng)域的開拓和高附加值產(chǎn)品產(chǎn)量的增長，仍然促使該 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全面增長。

2006年我國塑料制品 行業(yè) 總產(chǎn)值6142.9億元，其中塑料薄膜制品930.7億元，塑料板、管、型材1224.7億元，日用塑料制品733.2億元。

2007年國內(nèi)的塑料制品累計(jì)總產(chǎn)量在3161.8萬噸，較2006年同期增長13.9％。2007年，塑料制品業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)8018.16元，同比增長27.1%。從各子 行業(yè) 來看，塑料絲、繩、編織品制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值806.99億元，同比增長34%，是塑料制品業(yè)中增長最快的；而塑料零件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值863.48億元，同比增長16.8%，是塑料制品業(yè)中增長最慢的，增速比上年下降7.6個百分點(diǎn)，低于塑料制品業(yè)平均增速10個百分點(diǎn)。

2004-2007年我國塑料制品工業(yè)總產(chǎn)值

單位：億元

2006-2007年我國塑料制品產(chǎn)量

單位：萬噸

現(xiàn)在，我國塑料制品 行業(yè) 仍隨國家宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長而快速增長。但是，國內(nèi)塑料制品的發(fā)展同發(fā)達(dá)國家相比還是有著一定的差距，生產(chǎn)和銷售的一些方面都不是很完善。因此，加快塑料制品業(yè)的發(fā)展是我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的迫切要求。隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，這種要求更為顯著。在我國的廣東、浙江、江蘇等省，塑料制品業(yè)發(fā)展速度很快。同時塑料制品也為這些地區(qū)帶來了十分可觀的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在今后的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，這些地區(qū)仍舊是塑料制品的重點(diǎn)需求區(qū)域。

2）消費(fèi)需求

2005年我國塑料制品需求量為2500萬噸，其中農(nóng)用塑料制品470萬噸，占總需求量的19%；包裝塑料制品550萬噸，占總需求量的22％；建筑用塑料制品400萬噸，占總需求量的16.0％；工業(yè)配套用塑料制品450萬噸，占總需求量的18．0％；日用塑料與醫(yī)用塑料制品472萬噸，占總需求量的18.7％；人造革、合成革產(chǎn)品78萬噸，占總需求量的3.1％；其他塑料制品約80萬噸，占總需求量的3.2％。

2007年我國超市 行業(yè) 全年使用塑料袋約500億個，超市平均塑料袋的耗費(fèi)量為銷售額的0.2%，塑料袋的消費(fèi)量達(dá)到16億元。

從人均消費(fèi)量看，我國人均消費(fèi)量僅12kg左右，而發(fā)達(dá)國家是30kg~100kg，世界平均消費(fèi)量也達(dá)18kg，因此，我國塑料工業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。近10年來，世界塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展。未來10年，世界塑料制品將以每年3%的速度增長，到2010年世界塑料制品總產(chǎn)量將達(dá)到1.86億噸。

世界人均塑料消費(fèi)量

單位：千克

從現(xiàn)在到2015年，我國塑料原料樹脂將有較快增長，將擴(kuò)建幾個世界級的大型乙烯工程項(xiàng)目，乙烯總量在“十一五”達(dá)到了850萬噸左右，合成樹脂將隨之大幅度增加，為塑料制品工業(yè)發(fā)展提供了原料基礎(chǔ)；

3）發(fā)展趨勢

我國未來塑料工業(yè)的發(fā)展將主要在農(nóng)用塑料制品、農(nóng)用塑料節(jié)水器材、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個方面?，F(xiàn)就有關(guān)農(nóng)用節(jié)水、節(jié)能劑包裝塑料制品分述如下：

（1）農(nóng)用塑料制品

目前全 行業(yè) 已擁有大小規(guī)模不等的農(nóng)膜生產(chǎn)企業(yè)近千家，產(chǎn)能達(dá)200萬噸以上，實(shí)際產(chǎn)量超過100萬噸/年，其中年生產(chǎn)能力萬噸以上的企業(yè)約60家。大型骨干企業(yè)約30家，其生產(chǎn)能力和年產(chǎn)量均占全國總量的60%。我同已成為世界上農(nóng)膜產(chǎn)量和使用量最大的國家。2005年我國園藝設(shè)施栽培面積達(dá)到86.7萬hm2左右，全國地膜覆蓋面積達(dá)0.12億hm2，再加上氨化膜、青貯膜和纏繞膜的飼草用膜、塑料育苗容器、遮陽網(wǎng)、防蟲田、捕撈網(wǎng)具、農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮材料、農(nóng)藥器械、泡沫塑料板材等，約需塑料制品300萬噸/年。

（2）農(nóng)用塑料節(jié)水器材

根據(jù)水利部門的初步 規(guī)劃 ，節(jié)水灌溉工程面積要在目前0.17億hm2的基礎(chǔ)上達(dá)到新增節(jié)水灌溉面積0.093億hm2，累計(jì)達(dá)到0.27億hm2。其中噴灌526.7萬hm2，滴灌66.7萬hm2，管道輸水93萬hm2，渠道防滲333.3萬hm2，需要各種塑料節(jié)水器如各類管材與管件、灌水器、噴頭、防滲用薄膜、土工編織布等170萬噸/年。

（3）塑料制品節(jié)能效益

塑料建材不僅能大量代鋼代木，替代傳統(tǒng)建材，而且還具有節(jié)能節(jié)材、保護(hù)生態(tài)、改善居住環(huán)境、提高建筑功能與質(zhì)量、降低建筑自重、施工便捷等優(yōu)越性。塑料的節(jié)能效益十分突出，其節(jié)能效益表現(xiàn)在節(jié)約生產(chǎn)能耗和使用能耗兩個方面。以生產(chǎn)能耗計(jì)算，塑料制品為鋼材和鋁材生產(chǎn)能耗的1/4和1/8，硬質(zhì)PVC塑料生產(chǎn)能耗僅為鑄鐵管和鋼管的30%~50%，塑料給水管比金屬管降低生產(chǎn)能耗可達(dá)50%左右。

（4）包裝塑料制品

包裝至今仍是塑料應(yīng)用中的最大領(lǐng)域，其發(fā)展仍大大超過其他傳統(tǒng)包裝材料。我國水泥、化肥產(chǎn)量均居世界首位，目前水泥包裝50%以上使用復(fù)合編織袋，還有礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品合成樹脂、原鹽、食糖、棉花和羊毛等包裝。由于我國紙張和黃麻資源缺乏，塑料包裝作為主要包裝材料是必然趨勢。

我國是糧食生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量接近5億噸，需要大量包裝材料。我國糧食的小包裝在一些大城市中已有了起步并取得了進(jìn)展。我國糧食銷售小包裝的比例如達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平，至少需要各種塑料基材110萬噸/年。食品、飲料、藥品、洗滌用品、化妝品、化工產(chǎn)品等在我國迅速發(fā)展，它們對復(fù)合膜、包裝膜、容器、周轉(zhuǎn)箱、塑料托盤等包裝制品有很大的需求，如飲料的產(chǎn)量基本上是5年翻一番，預(yù)計(jì)到2010年將達(dá)到3000萬噸左右，其中50%將使用聚酯瓶，即需120億個左右。還有方便食品、乳制品、罐頭、食品、味精、糖果、餅干等需要各種包裝材料幾百萬噸。藥品包裝也有很大市場。綜上所述，包裝材料制品總需求量約為550萬噸/年。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、家電 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長，在短短的二十多年，中國的家電 行業(yè) 已經(jīng)是一個超過6000億元人民幣市場規(guī)模的成熟產(chǎn)業(yè)，而且中國已經(jīng)成為了全球家電的生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國。目前全國已經(jīng)形成四大家電生產(chǎn)基地：一是珠江三角洲地區(qū)，僅廣東順德﹁地就有超過千家的家電企業(yè)；二是長江三角洲地區(qū)；三是環(huán)渤海地區(qū)；四是江浙、廈門等東南沿海地區(qū)。

2006年，中國家電企業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到16000萬套(臺)，比2005年減少345萬套(臺)；其中空調(diào)器產(chǎn)量8000萬臺，比2005年下降了8.1%；電冰箱產(chǎn)量4410萬臺，比2005年增長9.7%；洗衣機(jī)產(chǎn)量3600萬臺，與2005年基本持平。

2006-2007年我國家電 行業(yè) 主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

單位：萬臺

2007年中國家用電器 行業(yè) 產(chǎn)值為6053.3億元，同比增長26.05%。其中，家用制冷電器 行業(yè) 產(chǎn)值1444.4億元，同比增長27.1%；家用空調(diào) 行業(yè) 累計(jì)產(chǎn)值2147.9億元，同比增長25.44%。2007年家用電器 行業(yè) 銷售額5952.8億元，同比增長28.24%。其中，家用制冷電器 行業(yè) 及家用空調(diào) 行業(yè) 銷售額1392.5億元和2165.2億元，分別同比增長25.44%和31.47%。

近年來，我國家電業(yè)發(fā)展迅速，家電產(chǎn)品產(chǎn)量巨大，我國已逐步成為世界家電制造中心，但制造中心還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是家電強(qiáng)國，由于我國家電企業(yè)普遍缺乏品牌意識，不懂得進(jìn)行科學(xué)的品牌管理，導(dǎo)致我國家電 行業(yè) 產(chǎn)成品多、自有品牌少；產(chǎn)量大、利潤薄的尷尬局面，而擁有強(qiáng)勢品牌的國外廠家僅依靠品牌就賺取了巨額利潤。

2、進(jìn)出口狀況

隨著人們消費(fèi)水平的提高，家電 行業(yè) 的消費(fèi)需求明顯增長，近年來我國家電進(jìn)出口增長較快。2006年家用電器商品進(jìn)出口總額308.98億美元，比2005年同期增長16．47％；其中出口269.02億美元，占全國機(jī)電產(chǎn)品出口額的5．51％，所占比重比上年略有增加。出口金額比上年凈增加了44億美元，增長幅度為19．5％。出口中：向北美洲出口74.12億美元，比2005年同期增長25．7％，占家用電器出口總額的27．55％；亞洲居第二位，出口97.6億美元，比上年同期增長21％，占家電出口總額的36．28％；向歐洲出口66.84億美元，比2005年同期減少0．8％，占出口的24．85％；向拉美地區(qū)出口17億美元，比2005年同期增長103．3％，占出口總額的5．92％；向大洋洲出口4.48億美元，比2005年同期增長25．4％，占2006年家電出口總額的1．67％；向非洲出口8.98億美元，比2005年同期增長47％，占全國家電出口總額的3．34％。

2006年我國家電 行業(yè) 出口地區(qū)分布

2007年出口方面，我國家電及零件出口額為322.73億美元，比2006年同期增長20%。重點(diǎn)產(chǎn)品出口數(shù)量和金額：空調(diào)器及其壓縮機(jī)出口數(shù)量6075萬臺，同比增長33%；電冰箱及其壓縮機(jī)出口數(shù)量3863萬臺，同比增長37%。

進(jìn)口方面，我國家電及零件進(jìn)口額為32.57億美元，同比增長5%。重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和金額：空調(diào)器及其壓縮機(jī)進(jìn)口數(shù)量644萬臺，同比減少11%；電冰箱及其壓縮機(jī)進(jìn)口數(shù)量655萬臺。

2007年我國家電重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)出口情況

單位：萬臺

3、發(fā)展趨勢

讓家電成為家庭生活中不可或缺的組成元素，不僅僅停留在單純處理家務(wù)的階段，而成為所有家電企業(yè)普遍的設(shè)計(jì)理念。網(wǎng)絡(luò)化、個性化以及環(huán)保等特性的設(shè)計(jì)都貫穿著實(shí)用的方針。無論是冰箱、洗衣機(jī)，還是電烤箱、微波爐，都可以實(shí)現(xiàn)無線控制甚至利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施遠(yuǎn)程操作。而對于家庭成員各自不同的需求，又都可以通過精確設(shè)定讓各種家電分別記憶并執(zhí)行操作，為消費(fèi)者帶來了極大的方便。一家德國公司推出了類似的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，這種觸摸式的控制面板可以遠(yuǎn)距離調(diào)節(jié)家里所需要的食品，通過對冰箱尚存食物的查詢，匯總出還需購買的食品。父母在下班之前，還可以通過網(wǎng)絡(luò)將信息發(fā)送回來并顯示在家電控制板上，告訴孩子自己何時到家。

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