第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、鋼鐵業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國固定資產(chǎn)投資的高速增長推動鋼材需求迅速增加，進而推動鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張。從2001年開始，我國鋼鐵 行業(yè) 產(chǎn)能擴張開始加速，每年新增產(chǎn)能不斷提高。2002～2006年是鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資增長較快的時期。從 行業(yè) 的投資特點來看，產(chǎn)能釋放主要集中在2004～2008年，其中2004年～2006年每年新增的粗鋼產(chǎn)能均超過5000萬噸。截止到2006年底，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達到41914.9萬噸，同比增長18.7%。2007年，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)能達到48966萬噸，同比16.8%。

為實現(xiàn)節(jié)能降耗的發(fā)展目標，2007年4月27日，國務院召開的鋼鐵工業(yè)關停和淘汰落后產(chǎn)能工作會議上，國家明確提出“2010年前，淘汰落后煉鐵能力1億噸，煉鋼能力5500萬噸。其中2007年，要淘汰落后煉鐵能力3000萬噸，煉鋼能力3500萬噸。”

近年來，我國鋼鐵 行業(yè) 技術水平隨同產(chǎn)量均有了一定的提升，最近幾年我國鋼鐵 行業(yè) 新投資項目大部分采用代表國際先進水平的大型高爐技術。隨著落后產(chǎn)能的淘汰，大型高爐產(chǎn)量在我國鋼鐵 行業(yè) 總產(chǎn)量中所占比重將逐步提高。鋼鐵工藝產(chǎn)能結構的提升將改變該 行業(yè) 對我國煤炭煤種的需求。

2002-2007年我國粗鋼產(chǎn)量

單位：萬噸

在鋼鐵冶煉技術中焦炭與噴吹煤是替代品關系，提高噴吹煤的使用將可以減少焦炭的使用量。由于生產(chǎn)焦炭的焦化工序能耗為123.41千克標準煤/噸，而噴煤的制粉和噴吹所需的能耗在20～35千克標準煤/噸。高爐每噴吹一噸煤粉，就可以產(chǎn)生煉鐵系統(tǒng)用能結構節(jié)約100千克標準煤/噸的效果。高爐噴吹煤粉是鋼鐵冶煉系統(tǒng)結構優(yōu)化的中心環(huán)節(jié)，是國內(nèi)外高爐煉鐵技術發(fā)展的大趨勢，也是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的三大重要技術路線之一，提高噴煤比正符合我國節(jié)能降耗的經(jīng)濟發(fā)展目標。

盡管自2003年以來，我國鋼鐵 行業(yè) 的入爐焦比開始降低，而2004年以來噴煤比開始上升，但與國外發(fā)達國家相比，仍然存在一定的差距。

國際上工業(yè)發(fā)達國家高爐噴煤平均水平在180～200千克/噸，而高爐焦比已達到300千克/噸以下，康力斯公司的噴煤比為225～230千克/噸；康力斯 6號高爐焦比為274千克/噸，噴煤比為233千克/噸；CORUS 7號高爐焦比為290千克/噸，噴煤比為233千克/噸。

而我國2006年鋼鐵全 行業(yè) 入爐焦比首次低于400千克/噸，達到396千克/噸，噴煤比為135千克/噸。除寶鋼部分高爐噴煤比達到了200千克/噸，以及部分其他重點鋼鐵企業(yè)噴煤比達到150千克/噸以上，其他大部分鋼鐵企業(yè)噴煤比遠低于國際水平。

《中國鋼鐵工業(yè)科學與技術發(fā)展指南（2006～2020年）》中提出了高爐噴煤指標：2006～2010年全國重點鋼鐵企業(yè)噴煤比≥160千克/噸，考慮到非重點鋼鐵企業(yè)技術改造進度，我們預計，“十一五”期間，鋼鐵全 行業(yè) 噴煤比有望逐步提高到140～160千克/噸，而入爐焦比將逐步下降到350～380千克/噸。

盡管整個鋼鐵 行業(yè) 所需焦炭比例降有所降低，但對焦炭熱強度要求不斷增強。焦炭在高爐內(nèi)是起骨架作用，特別是在高噴煤比條件下，焦比低，焦炭的骨架的作用就更加重要了。因此，全鋼鐵 行業(yè) 噴煤比提高的同時對焦炭質(zhì)量的要求也越來越高。而焦炭生產(chǎn)過程中，提高主焦煤和肥煤的配比將可以提高焦炭質(zhì)量。

綜合起來，鋼鐵 行業(yè) 的產(chǎn)能、產(chǎn)量提升，以及冶煉工藝技術水平的提升對噴吹煤的需求增長具有最大的推動作用，其次是推動焦煤和肥煤的需求增長。粗略測算，未來4年，我國噴吹煤需求增速約為14～16%，而焦煤和肥煤的需求增速約為7～9%，均高于煤炭 行業(yè) 總需求增速，而焦化過程中所需的其他煤種（如氣煤和瘦煤等）的需求增速將放緩，對焦炭的需求增速在6%左右。

2、進出口情況

1）鋼鐵產(chǎn)品進口大幅下降

從2004年開始，中國鋼鐵產(chǎn)品進口就出現(xiàn)了大幅下降局面。進入2007年以后，這個局勢進一步發(fā)展。全國進口鋼材比去年同期下降29.3%；進口鋼坯下降70.9%。全年鋼材和鋼坯的進口量在2000萬噸左右，大約比上年下降29%。這已經(jīng)是連續(xù)第4年大幅度下降。

中國鋼材進口主要來自于日本、韓國和中國臺灣省，占據(jù)了全部進口量的四分之三。

2006-2007年我國鋼材進口量

單位：萬噸

2）出口強勁增長，將成為全球頭號鋼材出口大國

近些年來，隨著中國鋼鐵工業(yè)裝備技術和管理水平的不斷提高，以及其它因素的影響，中國鋼鐵產(chǎn)品的綜合競爭能力亦明顯增強。這不僅體現(xiàn)在大規(guī)模的進口替代上，還表現(xiàn)為出口量的強勁增長。2007年全國鋼鐵產(chǎn)品（鋼材、鋼坯、生鐵，下同）的出口總量比去年同期增長49.5%。全年鋼鐵產(chǎn)品的出口量大大超出先前的預測值。

2003年，在世界主要鋼材出口國中，中國鋼材出口量排在第9位，2004年上升到了第6位，2005年上升到第4位。從2005年全球鋼材出口3強的排名順序來看，俄羅斯出口3020萬噸，日本出口3018萬噸，烏克蘭出口2641萬噸。

3）出口產(chǎn)品構成中，板材占據(jù)主導地位，出口結構明顯改善

長期以來，對于薄板、無縫管等高附加值產(chǎn)品，中國進口依賴性很大，而出口的主要是鋼坯、長材等低附加值產(chǎn)品。近些年來，這種局面也發(fā)生了根本性變化，在鋼坯出口量迅速減少的同時，板材出口比重不斷提高，已經(jīng)占據(jù)了中國鋼鐵產(chǎn)品出口的主導地位。2007年全國出口板材占全部鋼材出口量的47%，成為鋼材出口最多的品種。中國鋼材出口結構較大改善。表明中國在獲取世界鋼鐵生產(chǎn)大國地位后，又在穩(wěn)步地向鋼鐵生產(chǎn)強國靠近。

4）出口時間和國別較為集中，增速過快，成為鋼鐵產(chǎn)品對外貿(mào)易的主要問題。

從2007年的出口情況來看，中國鋼鐵產(chǎn)品出口呈現(xiàn)不斷增多趨勢，出口能量主要集中在3季度釋放。六、七、八、九4個月出口鋼坯407萬噸，占全部鋼坯出口量的66%；出口鋼材1594萬噸，占全部鋼材出口量的56%。其中8、9月份鋼材出口增幅在2倍左右，增速明顯過快。

從出口國家來看，主要集中在韓國、美國、意大利等國家和地區(qū)。中國對上述3個國家的出口量占全部出口比重的43%。

此外，鋼材出口的粗放性。雖然出口結構有了一定改善，但出口的多是低端的產(chǎn)品，附加值不是很高，也是目前鋼鐵對外貿(mào)易的重要問題。

3、發(fā)展趨勢

1）合理調(diào)整控制生產(chǎn)規(guī)模。

近年來，中國出現(xiàn)了一定規(guī)模的低水平盲目擴張現(xiàn)象，鋼鐵 行業(yè) 投資過猛。2003年底，中國粗鋼產(chǎn)能達到3.1億噸，2004年底增加到3.6億噸，2005年則進一步上升到4.1億噸，出現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。針對這一問題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出：鋼鐵工業(yè)要保持合理的生產(chǎn)規(guī)模和適度增長速度，發(fā)展定位以滿足國內(nèi)市場需求為主，鋼鐵產(chǎn)品進出口主要是進行品種調(diào)劑。

2）大力提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

促進鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度，是增強鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競爭力、節(jié)約社會成本、優(yōu)化資源配置的戰(zhàn)略舉措。2003年，中國共有800多家鋼鐵企業(yè)，其中產(chǎn)鋼企業(yè)264家，但年產(chǎn)量超過500萬噸的只有15家，產(chǎn)鋼量占總量的45%。2005年，500萬噸梯隊擴大到18家，在總量中占比46.36%，增幅不明顯。針對產(chǎn)業(yè)集中度低的問題，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》提出：支持鋼鐵企業(yè)向集團化方向發(fā)展，通過聯(lián)合、兼并、相互持股等方式重組，減少鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量，具體目標則是：到2010年中國前十位鋼廠的鋼產(chǎn)量占總量比重要達到50%以上，到2020年達到70%以上。

3）調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。

產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整相輔相成。中國目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)空間布局不合理，74個重點鋼鐵企業(yè)中有18家建在省會城市，34家建在百萬人口以上的城市，遠離港口，資源和外部條件嚴重制約企業(yè)發(fā)展?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確要求：鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整要綜合考慮礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸、環(huán)境容量、市場分布和利用國外資源等條件，在現(xiàn)有企業(yè)基礎上通過搬遷、兼并進行改造和擴建，不再單獨設立新的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。

4）加快優(yōu)化鋼材品種結構。

鋼材品種結構優(yōu)化是中國成為鋼鐵強國的重要特征。近幾年，中國的產(chǎn)品結構雖然已有較大改善，但高技術含量和高附加值產(chǎn)品仍不能實現(xiàn)完全自給，板帶比與國際水平相比仍偏低（工業(yè)發(fā)達國家板帶比60%，中國39%）。在中國的鋼材進口產(chǎn)品中，冷軋薄板、鍍鋅板、不銹鋼板、冷軋硅鋼板片的進口仍占到進口總量的80%以上。軸承鋼、模具鋼、齒輪鋼的使用壽命與國外先進水平相比還有很大差距，高強度三級螺紋鋼的比例僅占螺紋鋼總量的12%?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確指出：今后將淘汰落后的疊軋薄板、熱軋硅鋼片和低質(zhì)量建筑鋼材的生產(chǎn)，抑制窄帶鋼、螺紋鋼和線材的產(chǎn)能擴張，鼓勵發(fā)展高端板帶材和高效鋼材。

5）增強鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

科技創(chuàng)新能力是中國實現(xiàn)鋼鐵強國轉型的核心環(huán)節(jié)。由于歷史上技術開發(fā)投入少，中國鋼鐵企業(yè)在鋼材品種、裝備設計制造上的自主創(chuàng)新能力與國外先進水平有較大差距，轎車面板、高牌號取向硅鋼等高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)能不足?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：國家將支持企業(yè)建立產(chǎn)品、技術開發(fā)和科研機構，發(fā)展具有知識產(chǎn)權的工藝、裝備技術和產(chǎn)品，支持連鑄薄帶、熔融還原等鋼鐵生產(chǎn)前沿工藝的 研究 利用。

6）加快推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)是能源、水、礦石、運輸消耗大的資源密集型產(chǎn)業(yè)，與工業(yè)發(fā)達國家相比，中國的鋼鐵工業(yè)目前仍要依靠增加資源的消耗來維持增長擴張，噸鋼綜合能耗比世界先進水平高15-20%，資源消耗高、環(huán)境污染嚴重?！朵撹F產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：循環(huán)經(jīng)濟是中國鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要保障，要求企業(yè)提高環(huán)境保護和資源利用水平，節(jié)能降耗。500萬噸以上鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的電力要實現(xiàn)自供有余，所有企業(yè)都應建設污水廢渣綜合處理系統(tǒng)，從粗放型生產(chǎn)模式向集約型方向轉變。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、家電

1）發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國經(jīng)濟持續(xù)快速的增長，在短短的二十多年，中國的家電 行業(yè) 已經(jīng)是一個超過6000億元人民幣市場規(guī)模的成熟產(chǎn)業(yè)，而且中國已經(jīng)成為了全球家電的生產(chǎn)、消費和出口大國。目前全國已經(jīng)形成四大家電生產(chǎn)基地：一是珠江三角洲地區(qū)，僅廣東順德一地就有超過千家的家電企業(yè)；二是長江三角洲地區(qū)；三是環(huán)渤海地區(qū)；四是江浙、廈門等東南沿海地區(qū)。

2006年，中國家電企業(yè)總產(chǎn)量達到16000萬套（臺），比2005年減少345萬套（臺）；其中空調(diào)器產(chǎn)量8000萬臺，比 2005年下降了8.1%；電冰箱產(chǎn)量4410萬臺，比2005年增長9.7%；洗衣機產(chǎn)量3600萬臺，與2005年基本持平。

2006-2007年我國家電 行業(yè) 主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表

單位：萬臺

2007年中國家用電器 行業(yè) 產(chǎn)值為6053.3億元，同比增長26.05%。其中，家用制冷電器 行業(yè) 產(chǎn)值1444.4億元，同比增長27.1%；家用空調(diào) 行業(yè) 累計產(chǎn)值2147.9億元，同比增長25.44%。2007年家用電器 行業(yè) 銷售額5952.8億元，同比增長28.24%。其中，家用制冷電器 行業(yè) 及家用空調(diào) 行業(yè) 銷售額1392.5億元和2165.2億元，分別同比增長25.44%和31.47%。

近年來，我國家電業(yè)發(fā)展迅速，家電產(chǎn)品產(chǎn)量巨大，我國已逐步成為世界家電制造中心，但制造中心還遠遠不是家電強國，由于我國家電企業(yè)普遍缺乏品牌意識，不懂得進行科學的品牌管理，導致我國家電 行業(yè) 產(chǎn)成品多、自有品牌少；產(chǎn)量大、利潤薄的尷尬局面，而擁有強勢品牌的國外廠家僅依靠品牌就賺取了巨額利潤。

2）進出口狀況

隨著人們消費水平的提高，家電 行業(yè) 的消費需求明顯增長，近年來我國家電進出口增長較快。2006年家用電器商品進出口總額308.98億美元，比2005年同期增長16.47%；其中出口269.02億美元，占全國機電產(chǎn)品出口額的5.51%，所占比重比上年略有增加。出口金額比上年凈增加了44億美元，增長幅度為19.5%。出口中：向北美洲出口74.12億美元，比2005年同期增長25.7%，占家用電器出口總額的27.55%；亞洲居第二位，出口97.6億美元，比上年同期增長21%，占家電出口總額的36.28%；向歐洲出口66.84億美元，比2005年同期減少0.8%，占出口的24.85%；向拉美地區(qū)出口17億美元，比2005年同期增長103.3%，占出口總額的5.92%；向大洋洲出口4.48億美元，比2005年同期增長25.4%，占2006年家電出口總額的1.67%；向非洲出口8.98億美元，比2005年同期增長47%，占全國家電出口總額的3.34%。

2006年我國家電 行業(yè) 出口地區(qū)分布

2007年出口方面，我國家電及零件出口額為322.73億美元，比2006年同期增長20%。重點產(chǎn)品出口數(shù)量和金額：空調(diào)器及其壓縮機出口數(shù)量6075萬臺，同比增長33%；電冰箱及其壓縮機出口數(shù)量3863萬臺，同比增長37%。

進口方面，我國家電及零件進口額為32.57億美元，同比增長5%。重點產(chǎn)品進口數(shù)量和金額：空調(diào)器及其壓縮機進口數(shù)量644萬臺，同比減少11%；電冰箱及其壓縮機進口數(shù)量655萬臺。

2007年我國家電重點產(chǎn)品進出口情況

單位：萬臺

3）發(fā)展趨勢

能源已經(jīng)成為掣肘中國經(jīng)濟發(fā)展的重要因素，資源對經(jīng)濟發(fā)展的制約作用也越來越大。國家正在大力提倡建設資源節(jié)約型社會，家用電器作為耗能大戶，推廣節(jié)能產(chǎn)品更是責無旁貸。變頻技術作為目前一項最有效、最先進、最成熟的節(jié)能技術，在家電產(chǎn)品領域的廣泛普及應用，能為家電節(jié)能帶來直接效益。

讓家電成為家庭生活中不可或缺的組成元素，不僅僅停留在單純處理家務的階段，而成為所有家電企業(yè)普遍的設計理念。網(wǎng)絡化、個性化以及環(huán)保等特性的設計都貫穿著實用的方針。無論是冰箱、洗衣機，還是電烤箱、微波爐，都可以實現(xiàn)無線控制甚至利用網(wǎng)絡實施遠程操作。而對于家庭成員各自不同的需求，又都可以通過精確設定讓各種家電分別記憶并執(zhí)行操作，為消費者帶來了極大的方便。一家德國公司推出了類似的設計產(chǎn)品，這種觸摸式的控制面板可以遠距離調(diào)節(jié)家里所需要的食品，通過對冰箱尚存食物的查詢，匯總出還需購買的食品。父母在下班之前，還可以通過網(wǎng)絡將信息發(fā)送回來并顯示在家電控制板上，告訴孩子自己何時到家。

安全、節(jié)能、節(jié)水等將成為家電生產(chǎn)商吸引買家的一大手段，降低能耗及保護環(huán)境、綠色消費成為許多家電產(chǎn)品設計的出發(fā)點，實用便捷更是國內(nèi)外消費者的普遍要求。

2、油氣管道

1）發(fā)展現(xiàn)狀

管線用鋼，大部分采用中厚板制成厚壁直縫焊管，而板卷用于生產(chǎn)直縫電阻焊管或埋弧螺旋焊管，國內(nèi)已擁有每年70萬噸口徑在1800MM以內(nèi)的螺旋焊管的生產(chǎn)能力，近年來已建立了口徑在1600MM以內(nèi)的直縫厚壁焊管的生產(chǎn)線。目前我國油氣輸送所使用的管線管主要由中國石油天然氣集團公司的寶雞、貴陽、華北、遼陽、沙市、勝利等石油鋼管廠提供，總生產(chǎn)能力約為120萬噸/年左右。其生產(chǎn)的油氣管以螺旋焊管和高頻直縫焊管為主。

自上世紀80年代以來，我國從國外引進了30多條電阻焊管生產(chǎn)線。經(jīng)過多年實踐，裝備技術水平有較大提高，產(chǎn)品質(zhì)量也在不斷改善。這部分產(chǎn)品已經(jīng)由流體輸送管、結構管，向無縫管應用領域的油井管、管線管發(fā)展。華北石油管理局與中國（香港）石油有限公司合資興建的華油鋼管有限公司擁有5條螺旋鋼管生產(chǎn)線，可生產(chǎn)Ф219MM～Ф2200MM系列螺旋鋼管和Ф177.8MM～508MMERW直縫焊管，年生產(chǎn)能力為45萬噸，目前可以批量生產(chǎn)X42～X80級鋼管。寶雞石油鋼管有限責任公司，擁有6條螺旋縫埋弧焊接鋼管生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為焊接鋼管62萬噸（其中石油套管10萬噸），可生產(chǎn)Ф219MM～Ф2400MM、壁厚5.0MM～20.6MM的X42～X80規(guī)格產(chǎn)品。此外，該公司還擁有1條年生產(chǎn)能力為20萬噸直縫電阻焊接鋼管生產(chǎn)線和1條石油套管、接箍加工生產(chǎn)線，擁有3條鋼管外防腐生產(chǎn)線和1條鋼管內(nèi)涂層生產(chǎn)線，鋼管防腐年生產(chǎn)能力為630M2，可對鋼管進行環(huán)氧粉末（FBE），兩層聚乙烯（2PE），三層聚乙烯（3PE）和三層聚丙烯（3PP）外防腐和環(huán)氧樹脂內(nèi)防腐。

2）市場需求前景

上一篇：自動化輸送系統(tǒng)項目產(chǎn)品專項調(diào)查方法介紹
下一篇：超薄板項目產(chǎn)品原材料市場調(diào)查及技術深度調(diào)查