第一節(jié) 草甘膦市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測
我國草甘膦 行業(yè) 生產(chǎn)能力在28萬噸左右，已成為全球第二大生產(chǎn)國和出口國，現(xiàn)有生產(chǎn)廠家近40家，數(shù)量眾多，產(chǎn)能分散。企業(yè)最大規(guī)模達(dá)5萬噸/年，最小規(guī)模只有1000噸/年。產(chǎn)品以出口為主，出口的多為高含量粉劑及高濃度異丙胺鹽。國內(nèi)市場主要以10%草甘膦胺鹽為主，企業(yè)利潤主要來自出口，產(chǎn)品在國內(nèi)市場以不虧損為目的。主要生產(chǎn)廠家有浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、河北奇峰化工有限公司、福建三農(nóng)化學(xué)股份有限公司、江蘇鎮(zhèn)江江南化工有限公司、江蘇南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司、山東勝邦綠野化學(xué)有限公司、上海開普精細(xì)化工有限公司、安徽華星化工股份有限公司等。
根據(jù)國內(nèi)草甘膦擴(kuò)建情況，最保守估計(jì)2008年底國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬噸。
草甘膦作為全球銷售額最大的農(nóng)藥品種，近年來國內(nèi)外需求強(qiáng)勁，2004-2006年國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)保持產(chǎn)銷兩旺，國內(nèi)外市場供應(yīng)充裕，在一定時間內(nèi)甚至?xí)霈F(xiàn)產(chǎn)能過剩，呈現(xiàn)供過于求的態(tài)勢，草甘膦原藥價格也基本穩(wěn)定在28，000-32，000元/t之間。由于國內(nèi)產(chǎn)量的快速增長，而國內(nèi)市場需求又穩(wěn)定增長，因此新增產(chǎn)能主要依靠外銷消化，因此頻繁遭遇國際間貿(mào)易摩擦，引發(fā)了多次反傾銷調(diào)查，導(dǎo)致草甘膦出口價格有所起伏，但是總體上還是比較穩(wěn)定，保持在相對較低的價位上運(yùn)行。
進(jìn)入2007年原本風(fēng)平浪靜的國際草甘膦市場陡起波瀾，供應(yīng)突然呈現(xiàn)緊張態(tài)勢，出口價格一路飆升，自2007年1月至9月草甘膦出口價格由30000元/t一路升至41000元/t，年底的50000元/t，目前國內(nèi)草甘膦價格已經(jīng)上漲到80000元/t。市場仍然處于供不應(yīng)求的態(tài)勢，即使在傳統(tǒng)的銷售淡季，市場并沒有淡下來，反而繼續(xù)走強(qiáng)。
近年來隨著消費(fèi)需求量的增加和市場價格的上漲，我國草甘膦 行業(yè) 擴(kuò)產(chǎn)迅速，已成為國內(nèi)化工 行業(yè) 的一個投資熱點(diǎn)，浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司、四川樂山福華農(nóng)藥有限責(zé)任公司、湖北興發(fā)集團(tuán)公司股份有限公司、沙隆達(dá)股份有限公司等幾家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的草甘膦新建及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目均已動工或處于醞釀階段。在未來5年內(nèi)，國內(nèi)還將 規(guī)劃 數(shù)個草甘膦新建和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，若都能付諸實(shí)施，我國草甘膦產(chǎn)能將增加10.6萬t/a，即在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上增長30%左右，預(yù)計(jì)將達(dá)到45.6萬t/a左右。
隨著國際上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物種植面積的不斷擴(kuò)大，草甘膦在國內(nèi)的應(yīng)用不斷推廣，市場需求越來越大，預(yù)計(jì)市場需求會以15%速率增長。隨著我國草甘膦 行業(yè) 技術(shù)不斷進(jìn)步， 行業(yè) 國際競爭力會逐步增強(qiáng)，加上我們特有的低成本優(yōu)勢，我國草甘膦 行業(yè) 在國際市場上占有的市場份額會越來越大，最終會超過美國，成為世界第一大草甘膦生產(chǎn)國和出口國。隨著 行業(yè) 的發(fā)展，市場競爭越來越激烈，資金實(shí)力雄厚，技術(shù)力量強(qiáng)，有原料優(yōu)勢的大企業(yè)會在競爭中脫穎而出，成為 行業(yè) 的主力軍，會有一批缺技術(shù)、少資金、產(chǎn)品單一，又沒有原料優(yōu)勢的企業(yè)在競爭中將被淘汰出局， 行業(yè) 集中度會逐步加大。
第二節(jié) 草甘膦產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測
2006年底國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力達(dá)到23萬t/a，2007年底國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)能力達(dá)到28.7萬t/a左右，我國草甘膦主要生產(chǎn)路線有甘氨酸法和IDA法，其中甘氨酸法路線產(chǎn)能約占75%左右。預(yù)計(jì)2008年底我國草甘膦的總生產(chǎn)能力將達(dá)到35萬t/a左右。
2006-2010年國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能及預(yù)測表
單位：萬噸
2002-2010年國內(nèi)草甘膦產(chǎn)量及預(yù)測表
單位：萬噸
2002-2010年國內(nèi)草甘膦產(chǎn)量增長及預(yù)測圖（萬噸）
第三節(jié) 草甘膦市場需求 分析 及預(yù)測
2003-2010年我國草甘膦產(chǎn)品需求量
分析
及預(yù)測表
單位：萬噸
2003-2010年我國草甘膦產(chǎn)品需求量增長及預(yù)測圖
單位：萬噸
近年來由于國際草甘膦主要企業(yè)產(chǎn)能沒有擴(kuò)建，國際市場需求缺口很大。我國很多草甘膦企業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，并且投資新建本 行業(yè) 企業(yè)也很多，產(chǎn)量逐年增加。這些年，我國本國市場草甘膦一直供遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，很大一部分用來出口，滿足國際市場。按目前情況看，未來幾年內(nèi)，我國市場還會保持供大于求的局面，并且出口量也會增大。
第四節(jié) 草甘膦消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測
草甘膦作為內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑，具有優(yōu)異的除草性能，自1971年被美國孟山都公司率先研制成功后，在除草劑市場上得到迅速推廣應(yīng)用，主要用于抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物田間除草、非耕地除草、免耕作物種植，如用于玉米、棉花、大豆田和非耕地，防除一年生和多年生禾本科、莎草科、闊葉雜草、藻類、厥類和雜灌木叢，對茅草、香附子、狗牙根等惡性雜草的防效也很好，因而廣泛應(yīng)用于森林、橡膠園、果園、茶園、桑園、甘蔗、農(nóng)田、森林防火隔離帶、邊境防火要道以及鐵路、機(jī)場、倉庫、油庫附近和牧場更新方面的除草。
20世紀(jì)90年代以來，世界能源緊張引發(fā)生物能源開發(fā)力度加大，基于可再生能源戰(zhàn)略目的，各國都在大力發(fā)展生物燃料，推廣應(yīng)用由甘蔗、玉米和其他轉(zhuǎn)基因能源作物產(chǎn)生的燃料乙醇以及主要是從大豆、橄欖、棕桐等油料作物中產(chǎn)生的生物柴油。而轉(zhuǎn)基因抗草甘膦作物如大豆、玉米等的創(chuàng)制和大面積種植，帶動了全球?qū)Σ莞熟⒌男枨蟪掷m(xù)增加。盡管目前就轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物安全性問題的爭論仍在進(jìn)行，但轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種植面積的擴(kuò)大卻是不爭的事實(shí)。2006年全球轉(zhuǎn)基因作物的種植面積猛增1200萬公頃，增幅為13 %，達(dá)到了1.02億公頃，首次突破1億公頃大關(guān)。種植轉(zhuǎn)基因作物的農(nóng)戶數(shù)量首次超過了1000萬戶。1996年到2006年的累計(jì)種植面積超過了5億公頃，達(dá)到5.7億公頃，前所未有地實(shí)現(xiàn)了60倍的增長。同時全球農(nóng)藥市場有向農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場（或稱轉(zhuǎn)基因作物市場，包括耐除草劑和抗蟲種子的銷售及技術(shù)服務(wù)）轉(zhuǎn)移的趨勢。轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物的發(fā)展，將大大推動了草甘膦、草按膦等非選擇性除草劑的發(fā)展。草甘磷可施用面積將會有明顯的擴(kuò)大，消費(fèi)量也將呈逐年上升的趨勢。
從農(nóng)作物產(chǎn)品種類上看，轉(zhuǎn)基因作物種植面積持續(xù)高增長，引起草甘膦需求強(qiáng)勁增加。預(yù)計(jì)近年來抗草甘膦轉(zhuǎn)基因作物仍會有10%的增長，再過10年或更長時間全球主要農(nóng)作物種植都用上抗草甘膦轉(zhuǎn)基因技術(shù)，屆時草甘膦原藥需求量將達(dá)到150萬t/a以上?？傊锛夹g(shù)的發(fā)展將會給草甘膦帶來新的發(fā)展空間。
從農(nóng)藥產(chǎn)品本身看，我國農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的“三個60 %”現(xiàn)象依然突出，即農(nóng)藥產(chǎn)品中殺蟲劑占60%、殺蟲劑中有機(jī)磷農(nóng)藥占60 %、有機(jī)磷殺蟲劑中高毒農(nóng)藥占60 %。但草甘膦作為目前全球產(chǎn)量最大的除草劑品種之一，在產(chǎn)品檔次上具有典型的反“三個60%”特征，即具有低毒、無殘留等特征。此外，包括我國在內(nèi)的許多國家都在積極推廣農(nóng)作物免耕栽培技術(shù)。對于傳統(tǒng)的翻耕將雜草埋于地下達(dá)到除草的目的，免耕則大多通過噴灑除草劑控制雜草，由此也將使草甘膦成為無替代產(chǎn)品，應(yīng)用領(lǐng)域更為廣闊。
目前，世界農(nóng)藥市場銷售額高達(dá)300億美元左右，全球除草劑共約有600個品種，其中草甘膦占全球除草劑總量高達(dá)30%，市場銷售額約為150億美元，占整個農(nóng)藥市場的50 %。
草甘膦作為一種廣譜滅生性除草劑，是全球產(chǎn)量最大的農(nóng)藥原藥除草劑品種，占整個除草劑市場總量的30%，已連續(xù)多年占據(jù)世界農(nóng)藥銷售額首位。近年來，草甘膦由于其高效、廣譜、低毒以及無殘留等特點(diǎn)，以及國際原油價格持續(xù)高位運(yùn)行，引發(fā)世界各國生物能源開發(fā)力度加大，導(dǎo)致大豆、玉米等用于生物燃料生產(chǎn)的轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷擴(kuò)大，對草甘膦等除草劑需求量大幅增加，市場價格隨之迅速攀升，銷售量也以每年接近20 %的速度遞增，目前國內(nèi)外正面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。
第五節(jié) 草甘膦價格趨勢 分析
草甘膦從2001年至2003年處于低谷，2004年至2006年價格小幅回升，2007年以來，草甘膦價格持續(xù)上漲，而2007年4月后一路高歌猛進(jìn)，12月達(dá)到7.5萬元/噸左右，2008年1-2月更是達(dá)到8-8.5萬元/噸左右，產(chǎn)品處于嚴(yán)重供不應(yīng)求狀態(tài)。
2003年-2008年我國草甘膦價格趨勢圖
2008年-2009年草甘膦價格仍將維持在高位。
一是需求增加。轉(zhuǎn)基因作物種植面積增加帶動草甘膦需求增加；國家政策向農(nóng)村傾斜，同時農(nóng)業(yè)耕作逐漸向精耕細(xì)作、機(jī)械化及免耕作業(yè)方式發(fā)展，對農(nóng)藥的要求提高，對性能優(yōu)異的草甘膦需求增加；再加上清潔能源，如燃料乙醇等的發(fā)展，促進(jìn)玉米需求量增加，帶動草甘膦需求量增長。
二是供給減少。孟山都停止了兩條草甘膦生產(chǎn)線，馬來西亞減產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量出現(xiàn)缺口，國內(nèi)草甘膦供不應(yīng)求。而國家發(fā)改委要求，從2006年7月1日起，申請農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)的注冊資金最低要求增加2倍，提高了農(nóng)藥 行業(yè) 的準(zhǔn)入門檻，預(yù)計(jì)“十一五”期間農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)將大幅度減少。
另外，草甘膦生產(chǎn)成本呈上升趨勢。其主要原料黃磷被列入資源消耗型、高能耗產(chǎn)品，2006年度黃磷生產(chǎn)企業(yè)因電力供應(yīng)不足導(dǎo)致產(chǎn)量不足，而2007年的節(jié)能減排政策更增加了磷化工的生產(chǎn)成本，黃磷價格上漲增加了下游產(chǎn)品的成本。伴隨國際油價攀升，溶劑、基礎(chǔ)化工原料等成本增加，且部分原材料被列入“化學(xué)危險品”、“劇毒品”目錄，加上高速公路限速限載，導(dǎo)致原材料及產(chǎn)品運(yùn)輸成本上升。從出口情況看，國內(nèi)草甘膦近80%出口，2007年7月1日實(shí)施出口退稅新政策，退稅由11%降至5%，加之人民幣升值，對出口企業(yè)的壓力增加，但中國企業(yè)是除孟山都公司外草甘膦的主要生產(chǎn)和出口商，退稅損失必將轉(zhuǎn)嫁給采購方。
第六節(jié) 草甘膦進(jìn)出口量值 分析
2004年起，孟山都的產(chǎn)能已無法滿足美國、加拿大、歐盟、巴西等傳統(tǒng)市場，美國草甘膦企業(yè)開始從我國進(jìn)口草甘膦以滿足市場需求，并一躍成為2006年我國草甘膦出口的最大國家。
我國草甘膦的產(chǎn)量和出口量也呈現(xiàn)快速增長的勢頭，出口量占總產(chǎn)量的70-80%左右，我國草甘膦原粉主要供應(yīng)給阿根廷等南美和歐洲國家和地區(qū)，國內(nèi)新安化工等主要企業(yè)產(chǎn)品也進(jìn)入除上述以外的北美和澳洲市場，由于缺少在進(jìn)口國注冊，中國草甘膦的出口大多通過第三方完成。
2004-2007年我國草甘膦出口量情況（萬噸）
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