第一節(jié) 不銹鋼鍛鑄件市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

2008年中國不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)值為127.72億元，比07年增長了38.77%。而在全球不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)值減少的情況下，中國不銹鋼鍛鑄件總產(chǎn)值卻迅猛增長，2008年增長率達(dá)到30％以上。一直以來，中國不銹鋼鍛鑄件生產(chǎn)都不能滿足自己的需要，但2008年全球經(jīng)濟危機的影響，增長有所放緩。過去20年來，不銹鋼鍛鑄件消費增速是金屬鑄鍛加工產(chǎn)業(yè)中最高的，預(yù)計此后5年里年均增長10-15%，而生產(chǎn)能力增長率為10%左右。

基于以上 分析 ，提出如下不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議：

1、提高產(chǎn)業(yè)集中度

與國際比較，我國不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)業(yè)布局分散,集中度顯然較低，而且繼續(xù)呈現(xiàn)出分散化的傾向。

從國際經(jīng)驗來看，產(chǎn)業(yè)集中度的提高對成本的降低、產(chǎn)品研發(fā)升級、市場定價等具有明顯作用，因而適度提高產(chǎn)業(yè)集中度，將會對國內(nèi)不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極的作用。

2、延伸產(chǎn)業(yè)鏈

不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)業(yè)的競爭特點決定了不銹鋼鍛鑄件企業(yè)的競爭方式應(yīng)由注重單個企業(yè)競爭能力的提升逐漸向營造和提升整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭能力發(fā)展。企業(yè)通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈，使產(chǎn)業(yè)鏈盡可能地向上下游拓深延展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的內(nèi)部集團化，有利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的合理增值和循環(huán)性，從整體上提升不銹鋼鍛鑄件企業(yè)產(chǎn)品的競爭力。

3、加快產(chǎn)品開發(fā)，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品布局

加大200系、400系產(chǎn)品的開發(fā)力度，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強與相關(guān)產(chǎn)業(yè)以及下游用戶的交流與合作，共同開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域。加快重型機械制造業(yè)、能源、電力、石油、化工、運輸、環(huán)保等領(lǐng)域的市場開發(fā)；加大與民生密切相關(guān)的生活用水等系統(tǒng)的不銹鋼鍛鑄件應(yīng)用開發(fā)。

適時適度發(fā)展200系產(chǎn)品，使得更多的200系產(chǎn)品應(yīng)用于居民消費，同時要積極拓展海外營銷渠道。

4、大力發(fā)展不銹鋼鍛鑄件深加工業(yè)務(wù)

從產(chǎn)業(yè)鏈來說，不銹鋼鍛鑄件深加工業(yè)與不銹鋼下游制品企業(yè)是相互依存、競相發(fā)展的兩個 行業(yè) 。不銹鋼鍛鑄件生產(chǎn)企業(yè)通過深加工產(chǎn)品，可與下游企業(yè)建立長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟，有利于促進(jìn)企業(yè)的新品種開發(fā)、質(zhì)量提高和市場拓展，是使不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品向下游增值延伸、提高產(chǎn)品市場競爭能力的有效途徑。

第二節(jié) 不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測

不銹鋼鍛鑄件生產(chǎn)規(guī)模還須進(jìn)一步擴大,產(chǎn)品質(zhì)量還須進(jìn)一步提高,企業(yè)參與國際市場競爭的核心競爭力還須進(jìn)一步增強，另外，不銹鋼鍛鑄件深加工產(chǎn)品品種少、規(guī)模小，經(jīng)濟優(yōu)勢發(fā)揮不夠。

2003-2008年我國不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計

                                                                                           單位：億元



2009-2013年我國不銹鋼不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)測表

                                                                                                            單位：億元

預(yù)測的公式模型為：

Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi

Yi為本文需要預(yù)測的變量，Xi為相關(guān)解釋變量，c為模型常數(shù)項，ai為模型待估系數(shù)，mi為模型隨機變量。本文采用Evievs5進(jìn)行數(shù)據(jù)回歸 分析 ，通過2003—2008年我國不銹鋼鍛鑄件 行業(yè) 的相關(guān)指標(biāo)樣本數(shù)據(jù)對Yi進(jìn)行預(yù)測。

第三節(jié) 不銹鋼鍛鑄件市場需求 分析 及預(yù)測

一、不銹鋼鍛鑄件市場需求 分析

目前國內(nèi)鋼廠對新鋼種研發(fā)力度加大，但仍然不能滿足工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域不銹鋼的旺盛需求，如火力發(fā)電、石化等等 行業(yè) 仍需要從日本、美國等國家進(jìn)口不銹鋼高級材料，我國的不銹鋼無縫管、中厚板等等產(chǎn)品仍然不能適應(yīng)目前的工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展。

隨著“西氣東輸”工程的推進(jìn)以及重點發(fā)展精細(xì)化工及新材料、新能源產(chǎn)業(yè)，不銹鋼鍛鑄件在石化領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷提升。從鋼種看，需求量最大的是304奧氏體不銹鋼的鍛件；需求量較大的是316、304L、316L等奧氏體不銹鋼的鍛件。

二、不銹鋼鍛鑄件市場需求預(yù)測

目前，隨著我國不銹鋼下游發(fā)電 行業(yè) 、機械制造業(yè)的興起，對不銹鋼鍛鑄件精密性的要求也越來越高，汽車、城市軌道車輛、貨運車輛、船舶等等都是不銹鋼鍛鑄件應(yīng)用的廣闊市場。

預(yù)計未來五年內(nèi)，我國不銹鋼鍛鑄件市場需求仍呈旺盛態(tài)勢，這主要受2008年國內(nèi)為了應(yīng)對金融危機而拉動內(nèi)需措施的影響，產(chǎn)品供不應(yīng)求。

第四節(jié) 不銹鋼鍛鑄件消費狀況 分析 及預(yù)測

一、消費者 分析

大型不銹鋼鑄鍛件主要消費者為發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，以水電 行業(yè) 為例，水輪機葉片為不銹鋼鑄件。

另外大型不銹鋼鑄鍛件還應(yīng)用于火車制造 行業(yè) 中的火車軸生產(chǎn)等。

（一）發(fā)電設(shè)備 行業(yè)

1、水輪機生產(chǎn)

武漢汽輪發(fā)電機廠、福建南平南電水電設(shè)備制造有限公司、重慶云河實業(yè)（集團）有限公司忠州水輪機廠、廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司、湖南山立水電設(shè)備制造有限公司、云南省玉溪水利發(fā)電設(shè)備有限責(zé)任公司、邵陽恒遠(yuǎn)資江水電設(shè)備有限公司、湖南雪峰機電設(shè)備制造有限公司、四川省金堂水電設(shè)備制造股份公司、杭州發(fā)電設(shè)備廠蕭山徑游分廠等。

2、核電設(shè)備

核電設(shè)備是不銹鋼鑄鍛件的最主要應(yīng)用場所，但精度要求極高。

3、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備

風(fēng)力發(fā)電設(shè)備主要生產(chǎn)商有：華銳、金風(fēng)、東汽、運達(dá)、上海電氣、明陽、航天-安迅能、湘電、新譽、北重。

（二）火車制造 行業(yè)

火車制造 行業(yè) 以兩大集團為主，南車集團和北車集團。

二、消費量 分析

2003-2008年我國不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品銷售收入統(tǒng)計

                                                                                     單位：億元



2009-2013年我國不銹鋼鍛鑄件產(chǎn)品銷售收入預(yù)測表

                                                                                                              單位：億元

預(yù)測的公式模型為：

Yi=c+a1X1+a2X2+……+aiXi+mi

Yi為本文需要預(yù)測的變量，Xi為相關(guān)解釋變量，c為模型常數(shù)項，ai為模型待估系數(shù)，mi為模型隨機變量。本文采用Evievs5進(jìn)行數(shù)據(jù)回歸 分析 ，通過2003—2008年我國不銹鋼鍛鑄件 行業(yè) 的相關(guān)指標(biāo)樣本數(shù)據(jù)對Yi進(jìn)行預(yù)測。

第五節(jié) 不銹鋼鍛鑄件價格趨勢 分析

不銹鋼鍛鑄件價格主要受原料影響，下面 分析 不銹鋼原料價格情況，通過對原料走勢的 分析 判斷不銹鋼鍛鑄件后期價格走勢。

2008年5月份LME鎳價漲多跌少，總體呈現(xiàn)上升的趨勢，庫存也有一定程度的下降；國內(nèi)廢料市場的價格主要跟隨鎳價波動，成交依然以少量為主，市場沒有太大改觀；高鉻市場總體走勢平穩(wěn)；鉬鐵價格總體依然呈現(xiàn)上升的勢頭。

一、LME鎳價經(jīng)歷新一輪上漲

5月份LME鎳價在月初和月底的時候走出了一輪小高潮，價格也從月初的1.1萬美元/噸的位置攀升到了1.4萬美元位置，漲幅達(dá)到17.23%，而庫存則持續(xù)走低共計3858噸，截止5月29日，LME鎳收盤價格為13950美元/噸，庫存為110346噸。

LME三月期鎳價格及庫存統(tǒng)計

07年1月-09年5月LME鎳價格及庫存走勢圖

從圖可以看出，5月份LME鎳價在月初和月底時價格持續(xù)走高，期間雖然不斷盤整，但總體仍然呈現(xiàn)上升走勢，且月底較月初漲幅高達(dá)17.23%。5月份鎳的庫存依然保持下降趨勢，雖然庫存累計下跌達(dá)3858噸，但由于鎳的庫存基數(shù)較大，所以仍不能樂觀的認(rèn)為需求已經(jīng)回暖。

上海有色電解鎳價格行情

從表中可以看出，雖然5月份LME鎳價大幅上揚，但是國內(nèi)現(xiàn)貨鎳價的漲幅卻很有限，甚至月末1#金川鎳平均價格比月初還要低。這可以反映出，國內(nèi)外市場對于鎳價所表現(xiàn)出的不同態(tài)度，在國外市場認(rèn)為鎳市需求回暖的同時，國內(nèi)需求表現(xiàn)平平，價格也就難以大幅跟漲。

金川集團出廠價格5月再次頻繁調(diào)整

金川鎳價經(jīng)歷了4月份瘋狂之后，5月份仍然表現(xiàn)搶眼，先后4次調(diào)整出廠價格。在國內(nèi)需求沒有明顯變化的時候，金川鎳價更多的是跟隨LME鎳的腳步進(jìn)行調(diào)整，且調(diào)整速度緊隨其后。

09年5月份金川鎳出廠價格調(diào)整表

二、不銹廢料市場表現(xiàn)理智

經(jīng)歷了4月份價格的大起大落，廢料市場這次面對LME鎳價的上揚，表現(xiàn)異常冷靜，并沒有盲目大幅追漲，而是考慮實際需求等因素，價格小幅波動。由于終端需求始終尚未啟動，廢料市場較為被動。

07年1月-09年5月304廢料與LME鎳價走勢對照情況

在圖中可以看到：五月廢不銹鋼行情較為理性，上旬并未因鎳價走高而瘋狂飆升，月中受鎳價高位小幅調(diào)整影響或會小幅走低，足見市場信心并不充分。下旬價格穩(wěn)定，受行情低迷烘托影響，有價無市；國內(nèi)不銹鋼廠的原料儲備仍處于較低水平，短期有原料采購需求，或?qū)Χ唐趪鴥?nèi)不銹鋼廢料成交有著較為積極的作用，但從市場走勢及鋼廠最近做出的調(diào)整來看，不銹鋼后市行情仍面臨一定壓力。

三、4月份不銹碎料進(jìn)口減少出口增加

據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù) 顯示，2009年4月份我國共進(jìn)口不銹鋼碎料33690.56噸，環(huán)比降低7.05％，同比降低8.54％；進(jìn)口單價為982.66美元/噸，比3月份下跌了65.06美元/噸。出口不銹鋼碎料48.97噸，環(huán)比增長263.82％，同比降低52.07%，出口金額為1.06萬美元；4月份我國凈進(jìn)口不銹鋼碎料為33641.59噸。

06.1-09.4不銹廢料進(jìn)口走勢情況

四、5月份高鉻價格走勢平穩(wěn)

07年1月-09年5月鉬鐵（Cr60）價格走勢

由圖可以看出2009年4月份我國不銹碎料進(jìn)口量為33690.56噸，較3月份的36244.87噸減少了2554.31噸。4月份不銹碎料的進(jìn)口量大幅下降，當(dāng)月金額比3月份減少了486.81萬美元；進(jìn)口單價為982.66美元/噸，較3月份減少65.06美元/噸。

4月份LME鎳價經(jīng)歷了一波上漲行情，價格從10000美元/噸上揚至12850美元/噸的高點，漲幅達(dá)到28.5%。鎳價的答復(fù)上揚帶動了國內(nèi)外廢料價格的跟漲，國內(nèi)廢不銹的漲幅尤為明顯，國外廢不銹鋼的價格的漲幅雖然遠(yuǎn)小于國內(nèi)，但鋼廠方面受到原料價格短期大漲的壓力，多數(shù)選擇推遲采購計劃，這可能是不銹碎料進(jìn)口量當(dāng)月下滑的主要原因。

由圖可知：5月份高鉻市場總體走勢平穩(wěn)，月初時，由于各大鋼廠遲遲沒有出臺新的采購價格，所以多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)也沒有調(diào)整各自的報價，靜觀其變。接近月度中旬時，部分大鋼廠才陸續(xù)出臺新的價格，50基價含稅到廠6000-6300元/噸不等，這和當(dāng)時市場主流價格基本持平，個別鋼廠的價格較上月來說略有提升。更主要的是，某些已經(jīng)長期沒有從國內(nèi)公開進(jìn)行采購的鋼廠，這次也有進(jìn)量，這一方面可能是要加強一下和國內(nèi)供應(yīng)商的聯(lián)系，另一方面，也是由于最近進(jìn)口高鉻價格略有上漲，性價比不再像以前一樣劃算。

由圖可以看出：5月份鉬鐵價格總體還是呈現(xiàn)上升的勢頭，這和4月份的走勢比較類似，只不過上漲的支撐因素有所不同。4月底時，鉬鐵價格的上漲主要是由需求支撐，當(dāng)時貿(mào)易商普遍看好后市，采購較多，造成一時市場現(xiàn)貨緊缺，致使價格短時內(nèi)飛速上揚。而本月中旬開始的價格上漲則是由成本增加所推動的，所以支撐力感覺沒有那么強，包括很多廠商在內(nèi)，信心都明顯不足。據(jù)了解，雖然多數(shù)廠商報價較高，但實際成交價增加并不多。

五、5月份鉬鐵市場價格呈現(xiàn)上升勢頭

07年月-09年5月鉬鐵（Cr60）價格走勢

由圖可以看出：5月份鉬鐵價格總體還是呈現(xiàn)上升的勢頭，這和4月份的走勢比較類似，只不過上漲的支撐因素有所不同。4月底時，鉬鐵價格的上漲主要是由需求支撐，當(dāng)時貿(mào)易商普遍看好后市，采購較多，造成一時市場現(xiàn)貨緊缺，致使價格短時內(nèi)飛速上揚。而本月中旬開始的價格上漲則是由成本增加所推動的，所以支撐力感覺沒有那么強，包括很多廠商在內(nèi)，信心都明顯不足。據(jù)了解，雖然多數(shù)廠商報價較高，但實際成交價增加并不多。

六、后市預(yù)測：

鎳：本月鎳價接連上揚，月底漲勢更是強勁，庫存的持續(xù)減少表明，之前各大礦產(chǎn)商所做的減產(chǎn)限產(chǎn)行為已經(jīng)達(dá)到初步效果，產(chǎn)量的控制使得鎳價在淡季出現(xiàn)反彈。另外近期美元匯率的走低和國際原油市場的繁榮也是鎳價推升的關(guān)鍵，鑒于目前LME鎳庫存依然處于相對峰值，后市能否持續(xù)明朗依然不能斷言。

廢不銹方面：綜合近期不銹鋼市場情況來看，國內(nèi)不銹鋼市場5月份以來成交狀況一直表現(xiàn)不佳，主要是市場需求不旺，而鋼廠方面對不銹鋼后市行情也持謹(jǐn)慎態(tài)度，所以短期國內(nèi)不銹鋼廠的產(chǎn)量或?qū)⑹艿娇刂?。?jù)了解，雖然目前國內(nèi)不銹鋼廠的廢料儲備量位于較低水平，但從最近從國內(nèi)大型不銹鋼廠獲得的信息來看，短期仍沒有從國內(nèi)市場批量采購不銹鋼廢料的計劃，鋼廠短期需求仍以進(jìn)口不銹鋼廢料為主。未來6月是傳統(tǒng)的淡季，其次當(dāng)前是下游采購需求持續(xù)疲軟，廢料市場庫存壓力開始增加，貿(mào)易商出貨意愿強烈，但苦于沒有買家支撐，所以價格呈現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)狀態(tài)；在鋼廠入市采購之前，廢料價格不會發(fā)生太大變化，預(yù)計未來六月國內(nèi)不銹鋼廢料以寬幅震蕩下跌為主，貿(mào)易商以根據(jù)實際行情謹(jǐn)慎操作。

相關(guān)合金：目前多數(shù)高鉻企業(yè)還是處于限產(chǎn)的狀態(tài)，對市場的發(fā)展也只是抱以觀望的態(tài)度。近期鉻礦國際市場價格略有上漲，這應(yīng)該給國內(nèi)貿(mào)易商增加了不小的壓力，因為下游鉻鐵企業(yè)能不能接受是個問題。預(yù)計6月高鉻市場還是將以平穩(wěn)作為開端，后期除非需求見長，否則價格很難有大的波動。年后國內(nèi)鉬原料消耗的主力是進(jìn)口氧化鉬，不過隨著主要出口國對中國出口數(shù)量的增加，相應(yīng)的也就增加了他們對中國市場的看好程度，尤其是在大環(huán)境仍不好的情況下，有市場相當(dāng)不易，為了賺取更多的利潤，提高出口價格成為了必然結(jié)果。同時國內(nèi)鉬礦山企業(yè)在前期需求增加的帶動下也在逐步復(fù)工，并且價格也是受進(jìn)口原料貨緊的影響，不斷小幅上漲。這些因素都促使鉬鐵企業(yè)只能提高出廠價格，不過有企業(yè)也表示，現(xiàn)在原料難采是個問題，但價格虛高也是存在的，因此要判斷一個合理的價位比較困難。

綜合對原材料價格的預(yù)測走勢，可以判斷后期我國不銹鋼鍛鑄件價格呈上升態(tài)勢。

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