第一節(jié) 丙二醇甲醚市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
1、市場(chǎng)現(xiàn)狀
丙二醇甲醚既有較強(qiáng)的親水性，又具有親油性，廣泛應(yīng)用于涂料、染料、油漆油墨、農(nóng)藥化肥、電子化工、紡織印染、環(huán)保汽車等領(lǐng)域，被人們稱為低毒的“工業(yè)萬能溶劑”。隨著環(huán)保要求的不斷加強(qiáng)，近些年在工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用發(fā)展較快。從我國二元醇醚的整體狀況來看，其主要的市場(chǎng)在涂料，油墨，電子，印刷，皮革，汽車制動(dòng)液，金屬加工等 行業(yè) 。其中丙二醇甲醚超過80%的產(chǎn)品是在涂料 行業(yè) 作為溶劑使用。
目前，國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)商主要集中在江蘇。從產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)狀來看，國內(nèi)生產(chǎn)數(shù)量很少，基本都是由幾家國際大公司供應(yīng)，國外公司生產(chǎn)變化對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)起著決定性的影響，產(chǎn)品價(jià)格變化劇烈。
現(xiàn)階段，在華東，東北和華南都有投資新建意向或已投資建設(shè)的生產(chǎn)裝置，如果這些所有計(jì)劃中的裝置全部投產(chǎn)，丙二醇甲醚產(chǎn)能將會(huì)迅速增長。隨著溶劑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的市場(chǎng)增長見好。國內(nèi)和國際公司都在關(guān)注丙二醇甲醚這個(gè)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。
2、發(fā)展預(yù)測(cè)
環(huán)保是推動(dòng) 行業(yè) 發(fā)展最大的影響因素，從甲苯，二甲苯被環(huán)己酮逐步取代；在到乙二醇乙醚醋酸酯取代環(huán)己酮；目前國家對(duì)環(huán)保的重視，肯定會(huì)加快丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯對(duì)乙二醇乙醚醋酸酯的取代。相信在不遠(yuǎn)的將來，丙二醇甲醚的應(yīng)用會(huì)逐步增多乃至完全取代乙二醇乙醚醋酸酯的應(yīng)用。其他替代品如碳酸二甲酯等，進(jìn)展還是有一定困難得，因此作為現(xiàn)階段具備可實(shí)施操作的丙二醇甲醚，其未來幾年市場(chǎng)潛力巨大。
從產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展來看，隨著國內(nèi)技術(shù)水平的不斷成熟及國外企業(yè)的進(jìn)駐，未來國內(nèi)丙二醇甲醚市場(chǎng)必將處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中。因此，其新興市場(chǎng)和出口將是緩解競(jìng)爭(zhēng)的解決方案；另一方面，國際大的醇醚類生產(chǎn)商也希望在國內(nèi)尋找市場(chǎng)，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)采取傾銷直至國內(nèi)新建裝置，直接參與競(jìng)爭(zhēng)。成為完全的買方市場(chǎng)，屆時(shí)價(jià)格戰(zhàn)可能會(huì)出現(xiàn)。
第二節(jié) 丙二醇甲醚產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)
目前全球丙二醇甲醚年產(chǎn)量約為200萬噸，由于生產(chǎn)技術(shù)難度大，大都由國際知名的跨國公司組織生產(chǎn)，我國僅少數(shù)企業(yè)進(jìn)行少量生產(chǎn)，總產(chǎn)量約萬噸，而我國近幾年的年需求量在6萬噸左右，缺口只能靠進(jìn)口解決。
目前國內(nèi)丙二醇甲醚主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇揚(yáng)州華倫化工有限公司，采用上海石油化工 研究 院技術(shù)，裝置規(guī)模1萬噸/年；上海高橋石化，采用上海石油化工 研究 院技術(shù)，裝置規(guī)模3000噸/年；江蘇天音化工股份有限公司和江陰市怡達(dá)化工有限公司分別采用自有技術(shù)建設(shè)了生產(chǎn)裝置；江蘇銀燕化工股份有限公司采用浙江大學(xué)技術(shù)建設(shè)了1萬噸/年生產(chǎn)裝置；天津亞華溶劑廠由于資金回收困難，2003起丙二醇醚裝置一直處于停產(chǎn)狀態(tài)；吉化公司遼源有機(jī)化工廠由于原料貴、成本高，2004年起丙二醇醚裝置停產(chǎn)。從目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的現(xiàn)狀來看，整個(gè) 行業(yè) 生產(chǎn)由于技術(shù)及原材料價(jià)格的原因， 行業(yè) 產(chǎn)量總體上偏小，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。
從未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景來看，丙二醇甲醚市場(chǎng)前景較好，未來市場(chǎng)需求增長較快，這將促使國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加快技術(shù)開發(fā)及生產(chǎn)力度建設(shè)。近兩三年國內(nèi)新建項(xiàng)目普遍設(shè)計(jì)產(chǎn)能較大，隨著未來新建項(xiàng)目產(chǎn)能的陸續(xù)釋放及原有企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，國內(nèi)丙二醇甲醚產(chǎn)能及產(chǎn)量將有較大的提升。
2003—2010年丙二醇甲醚產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)表
單位：萬噸
2003—2010年丙二醇甲醚產(chǎn)品產(chǎn)量
分析
及預(yù)測(cè)圖
單位：萬噸
第三節(jié) 丙二醇甲醚市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)
涂料產(chǎn)業(yè)對(duì)丙二醇甲醚的用量占到其總用量的80%。隨著我國進(jìn)入重化工時(shí)代，快速發(fā)展的工業(yè)向我國涂料市場(chǎng)提供了巨大的發(fā)展空間。而近些年環(huán)保成為涂料產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，涂料水性化成為未來發(fā)展方向。這使得丙二醇甲醚的市場(chǎng)需求得以快速增長。
由于乙二醇乙醚和乙二醇乙醚醋酸酯有毒，在中國的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)持續(xù)萎縮，而丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯由于低毒，環(huán)保以及出色的助溶性能逐漸取代乙二醇乙醚和乙二醇乙醚醋酸酯，成為水性涂料的首選溶劑。
近兩三年國內(nèi)丙二醇甲醚市場(chǎng)需求以大約16%左右的速度增長，目前市場(chǎng)規(guī)模約為5.8萬噸，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)需求年均增長率將達(dá)到19%。
2003—2010年丙二醇甲醚產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)表
單位：萬噸
2003—2010年丙二醇甲醚產(chǎn)品市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)圖
單位：萬噸
第四節(jié) 丙二醇甲醚消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
1、消費(fèi)區(qū)域分布特點(diǎn)
目前國內(nèi)丙二醇甲醚消費(fèi)主要分為3個(gè)區(qū)域，分別是華南，華東和華北三個(gè)有影響力的市場(chǎng)。華南與華東市場(chǎng)消費(fèi)發(fā)展規(guī)模大一些，華東與華北增長迅速，尤其是華北環(huán)渤海區(qū)域，成為增長最快的地區(qū)，但是消費(fèi)量占總體數(shù)量并不是太大。目前，華東增長速度明顯超過華南，產(chǎn)業(yè)向這一地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。華東和華南市場(chǎng)基本持平，這兩個(gè)區(qū)域消費(fèi)占到總消費(fèi)量的90%左右。
2、產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
國內(nèi)市場(chǎng)丙二醇甲醚產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖
單位：%
3、產(chǎn)品消費(fèi)增長特點(diǎn)
近幾年世界丙二醇醚年均消費(fèi)增長率為2.8%～4.0%，我國丙二醇甲醚產(chǎn)品年消費(fèi)增長速度超過10%。主要是我國作為全球最大的涂料生產(chǎn)及消費(fèi)國，對(duì)涂料溶劑的需求增長速度增長迅速，加上國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)品的興起，使得對(duì)丙二醇甲醚及丙二醇甲醚醋酸酯的消費(fèi)需求增長較快。從其消費(fèi)增長領(lǐng)域來看，涂料工業(yè)及油墨印染 行業(yè) 對(duì)丙二醇的消費(fèi)增長最快。另外發(fā)動(dòng)機(jī)燃料添加劑、防凍液、剎車液等領(lǐng)域的消費(fèi)增長也較為樂觀。
今后我國丙二醇甲醚消費(fèi)的主要驅(qū)動(dòng)力仍是涂料和油墨 行業(yè) ，在汽車制動(dòng)液和防凍液領(lǐng)域中，丙二醇甲醚也可能替代部分乙二醇醚，有一定的潛在消費(fèi)需求。
第五節(jié) 丙二醇甲醚價(jià)格趨勢(shì) 分析
1、價(jià)格變動(dòng)影響因素 分析
丙二醇甲醚的價(jià)格變化趨勢(shì)主要有以下三個(gè)主要原因：原材料價(jià)格的變動(dòng)；供求關(guān)系得影響；客戶淡旺季的需求變化影響。
總的來說，丙二醇甲醚的上游原料基本勉強(qiáng)能滿足市場(chǎng)的需求，供應(yīng)不足的情況也會(huì)發(fā)生，產(chǎn)生的結(jié)果就是影響到丙二醇甲醚價(jià)格的快速變化。丙二醇甲醚主要是環(huán)氧丙烷、冰醋酸、甲醇等原料。比如環(huán)氧丙烷受原油波動(dòng)影響大，生產(chǎn)商要求高，都是比較大規(guī)模的工廠，運(yùn)輸貯存要求高，不能大量長距離輸送，區(qū)域特色明顯，并且其下游產(chǎn)品線很多，中國市場(chǎng)需求旺盛，兩方面決定了環(huán)氧丙烷生產(chǎn)商擁有比較強(qiáng)勢(shì)的地位，原油價(jià)格變動(dòng)，供應(yīng)情況以及需求的變化都會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生比較大的波動(dòng)；冰醋酸目前供應(yīng)也是同樣情況情況，相對(duì)的短缺。甲醇來源于天然氣，比較穩(wěn)定，但受到短期因素的影響仍有波動(dòng)現(xiàn)象。
2、上游原材料價(jià)格走勢(shì)
2002-2008年環(huán)氧丙烷價(jià)格走勢(shì)圖
單位：元/噸
2007-2008年甲醇價(jià)格走勢(shì)
單位：元/噸
3、丙二醇甲醚價(jià)格走勢(shì)
從原材料價(jià)格走勢(shì)來看，環(huán)氧丙烷價(jià)格的變化是導(dǎo)致丙二醇甲醚價(jià)格走高的重要原因。另外由于國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾的長期存在，使得自2005年年底以來國內(nèi)市場(chǎng)丙二醇甲醚價(jià)格上漲較快，尤其是2006年年底到2008年隨著國際原油價(jià)格的大幅漲價(jià)，致使國內(nèi)市場(chǎng)丙二醇甲醚價(jià)格上漲空前。
從國內(nèi)各區(qū)域價(jià)格上漲狀況來看，華南市場(chǎng)價(jià)格變化敏感，變化幅度大，這是與華南市場(chǎng)反應(yīng)快，與國際市場(chǎng)接軌以及數(shù)量龐大的客戶對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)敏感相關(guān)的。華東總的價(jià)格變化幅度和頻率小于華南；華北市場(chǎng)比較穩(wěn)定。
2008年下半年隨著全球金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，自10月份開始丙二醇甲醚價(jià)格出現(xiàn)略微下滑。由于市場(chǎng)需求大幅縮水，雖然目前國內(nèi)市場(chǎng)丙二醇甲醚價(jià)格仍高持不下，但從經(jīng)濟(jì)危機(jī)的對(duì)市場(chǎng)的影響滯后反應(yīng)來看，國內(nèi)市場(chǎng)丙二醇甲醚價(jià)格讓將有一段時(shí)期的回落。
第六節(jié) 丙二醇甲醚進(jìn)出口量值 分析
國內(nèi)丙二醇甲醚市場(chǎng)長期處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)，多年來由于國內(nèi)產(chǎn)能和生產(chǎn)技術(shù)以及原材料成本方面的原因，產(chǎn)品市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴性較強(qiáng)，主要從日本、美國、西歐等國進(jìn)口，其產(chǎn)品進(jìn)口價(jià)格昂貴。目前基本上屬于凈進(jìn)口，產(chǎn)品出口市場(chǎng)還未打開。
從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，由于內(nèi)在的成本優(yōu)勢(shì)，隨著生產(chǎn)能力的擴(kuò)張，未來我國將從丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯的進(jìn)口國變?yōu)槌隹趪?/p>
2003—2008年8月丙二醇甲醚進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)
單位：噸
2003—2008年8月丙二醇甲醚進(jìn)口量統(tǒng)計(jì)
單位：噸
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