第一節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)主要替代品概述

BOPA薄膜是軟包裝薄膜中的一種，其中BOPP、BOPET薄膜是軟包裝薄膜中市場份額最大的產(chǎn)品，成為最有可能替代BOPA薄膜的產(chǎn)品。

1、BOPP薄膜概述

BOPP薄膜是一種非常重要的軟包裝材料，BOPP薄膜無色、無嗅、無味、無毒，并具有高拉伸強度、沖擊強度、剛性、強韌性和良好的透明性。

1）優(yōu)勢

BOPP薄膜表面能低，涂膠或印刷前需進行電暈處理?？墒牵珺OPP薄膜經(jīng)電暈處理后，有良好的印刷適應性，可以套色印刷而得到精美的外觀效果，因而常用作復合薄膜的面層材料。

2）不足

BOPP薄膜也有不足，如容易累積靜電、沒有熱封性等。在高速運轉(zhuǎn)的生產(chǎn)線上，BOPP薄膜容易產(chǎn)生靜電，需安裝靜電去除器。為了獲得可熱封的BOPP薄膜，可以在BOPP薄膜表面電暈處理后涂布可熱封樹脂膠液，如PVDC乳膠、EVA乳膠等，也可涂布溶劑膠，還可采用擠出涂布或共擠復合的方法生產(chǎn)可熱封BOPP薄膜。該膜廣泛應用于面包、衣服、鞋襪等包裝，以及香煙、書籍的封面包裝。BOPP薄膜的引發(fā)撕裂強度在拉伸后有所提高，但繼發(fā)撕裂強度卻很低，因此，BOPP薄膜兩端面不能留有任何切口，否則BOPP膜在印刷、復合時容易撕斷。BOPP涂布不干膠后可生產(chǎn)封箱膠帶，是BOPP用量較大的市場。

2、BOPET薄膜概述

雙向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯顆粒經(jīng)共擠形成片材后，再經(jīng)縱橫兩個方向的拉伸而制得的。由于拉伸分子定向，所以這種薄膜的物理穩(wěn)定性、機械強度、氣密性較好，透明度和光澤度較高，堅韌耐磨，是目前應用最廣泛的印刷薄膜，一般使用厚度為20～40μm，應用最廣泛的為20μm。雙向拉伸聚丙烯薄膜主要缺點是熱封性差，所以一般用做復合薄膜的外層薄膜，如與聚乙烯薄膜復合后防潮性、透明性、強度、挺度和印刷性均較理想，適用于盛裝干燥食品。由于雙向拉伸聚丙烯薄膜的表面為非極性，結(jié)晶度高，表面自由能低，因此，其印刷性能較差，對油墨和膠黏劑的附著力差，在印刷和復合前需要進行表面處理。

第二節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)主要替代品 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、生產(chǎn)現(xiàn)狀

1、BOPP薄膜的生產(chǎn)

目前國內(nèi)主流市場的產(chǎn)品品種，基本還是以普通產(chǎn)品為主：BOPP平膜、BOPP消光膜、BOPP珠光膜、BOPP熱封膜、BOPP煙膜、BOPP合成紙、BOPP鍍鋁膜基材、BOPP激光膜(激光模壓膜)、BOPP電容器薄膜、其他品種的膜。其他品種的膜包括BOPP拉線膜、BOPP扭結(jié)膜、BOPP防霧膜、BOPP離型膜、BOPP纏繞膜等，目前生產(chǎn)量還非常有限，有待市場進一步去開發(fā)。

2008年BOPP總產(chǎn)能2315880噸，產(chǎn)量為1957992噸，比2007年189.64萬噸產(chǎn)量增長3.3%。由于2009年 行業(yè) 新增產(chǎn)能較多，超過70萬噸，而全球性的金融與經(jīng)濟危機使 行業(yè) 需求下降，因此2010年和2011年上半年BOPP 行業(yè) 將進入低谷。

2、BOPET薄膜的生產(chǎn)

2008年BOPET總產(chǎn)能649900噸，產(chǎn)量為542476.05萬噸，比2007年539137.22僅增長0.6%，開工率僅為83.5%。BOPET產(chǎn)量其中90%以上為普通包裝用薄膜（印刷復合膜、真空鍍鋁膜），市場急需的新型功能性特種BOPET薄膜不足10%。預計我國聚酯薄膜未來幾年增長速度將不超過10%，年需求增長率仍高于國內(nèi)國民經(jīng)濟的增長速度。

二、技術(shù)現(xiàn)狀

1、BOPP薄膜技術(shù)現(xiàn)狀

總體上，逐次拉伸法是將擠出的PP片材先經(jīng)過縱向拉伸、后橫向拉伸來完成二次取向過程。生產(chǎn)過程中主要控制的工藝參數(shù)有生產(chǎn)線速度、溫度、拉伸比等。

BOPP薄膜質(zhì)量控制指標包括彈性模量，縱、橫向的抗張強度、斷裂伸長率、熱收縮率，摩擦系數(shù)，濁度，光澤度等，這些指標主要體現(xiàn)薄膜的力學性能和光學性能，它們與PP高分子鏈的聚集狀態(tài)如取向、結(jié)晶等有密不可分的聯(lián)系。

2、BOPET薄膜技術(shù)現(xiàn)狀

近幾年，中國雙向拉伸生產(chǎn)線發(fā)展很快，各種塑料薄膜大小雙拉生產(chǎn)線已有近百條，但大部分從國外引進的。國外薄膜雙拉生產(chǎn)線供應商主要有Bruckner、DMT、DORNIER、MITSUBIHI等。目前國內(nèi)薄膜雙拉生產(chǎn)線也崛起，也有幾家可以自主設計、制造薄膜雙拉生產(chǎn)線，但生產(chǎn)線規(guī)模和技術(shù)水平還有一定的差距。

分析 當前薄膜市場，今后薄膜雙拉生產(chǎn)線的發(fā)展方向具有以下特點：

1）向薄型膜、厚型膜發(fā)展

以BOPET薄膜來說，目前國內(nèi)雙拉生產(chǎn)線所生產(chǎn)的規(guī)格大部分是在8—75um 范圍內(nèi)，在此范圍的產(chǎn)能已遠遠供大于求。但4 um以下或150---300 um的厚膜卻有相當大的發(fā)展空間，特別是厚膜的應用范圍在不斷擴大，如液晶顯示器及等離子顯示裝置的保護屏膜對PET厚膜需用量相當大，值得關(guān)注。太陽膜、防爆膜在汽車和建筑方面的應用也日益廣泛，市場極其廣闊。另外，許多廠家為了開發(fā)PET差別化產(chǎn)品，2米左右寬的小型雙拉試驗線也頗受歡迎。因為大線做新產(chǎn)品開發(fā)試驗浪費大、風險也大。

2）為了提高薄膜的綜合性能，現(xiàn)在雙拉生產(chǎn)線多采用A/B/A、A/B/C甚至更多層的結(jié)構(gòu)。采用多層共擠可以生產(chǎn)多功能的、滿足不同用途的薄膜，如熱封膜、高阻隔膜、抗紫外線輻射膜等。

3）設計特種薄膜雙拉生產(chǎn)線

熱收縮薄膜在方便食品、飲料市場、電子電器、日用商品、收縮標簽等方面都有廣泛應用，而且只要求橫向有大的收縮，這就需要拉伸設備的設計做相應的改變，以滿足橫向高收縮的要求。

4）PET薄膜直拉生產(chǎn)線

PET樹脂是由PTA與EG直接酯化、縮聚后鑄片、水下切粒、風干、包裝而成PET切片商品出售。薄膜生產(chǎn)廠家購進PET切片（包裝母料切片）后，需先進行混料、結(jié)晶干燥、加熱熔融擠出、熔體計量、過濾、—鑄片、直至最后雙向拉伸成膜。但是如果將PET樹脂生產(chǎn)裝置與PET薄膜雙拉生產(chǎn)線連接起來，即將聚酯縮聚釜的出料口通過熔體管與雙拉生產(chǎn)線的模頭、鑄片裝置、MDO、TDO等工序直接連接拉膜，可以省去結(jié)晶干燥、熔融擠出、熔體過濾等工序，這不僅節(jié)省設備和廠房投資，節(jié)約能源，降低生產(chǎn)運行成本，而且能提高薄膜品質(zhì)，減少PET切片二次加熱氧化降解，這些都是直拉法的優(yōu)勢。為此，設計適應直拉法制膜的雙拉生產(chǎn)線，也是PET薄膜雙向拉伸的一個發(fā)展方向。

三、應用現(xiàn)狀

1、BOPP膜的應用

BOPP膜用于印刷方面主要是凹版印刷，約占印刷方式的22％，其他為膠印占42％、凸印占2O％、柔印占8％、其它占8％，根據(jù)不完全的統(tǒng)計，國內(nèi)先后從日本、瑞士、德國、法國、意大利、韓國、澳大利亞和中國臺灣省引進了近600條新生產(chǎn)線加上國產(chǎn)大大小小的凹印機生產(chǎn)線4000多條，年用消耗B0PP薄膜約9O萬噸，占B0PP市場的70％，主要集中在華東地區(qū)，用量較大的公司主要有：上海紫江、大連大富、中山大富、上海FLEXIBLE蠶PACKAGING薄膜主打星。

煙草 行業(yè) 是B0PP膜的主要客戶。根據(jù)中國煙草在線提供的數(shù)據(jù)，我國煙草 行業(yè) 合并重組后，年生產(chǎn)能力為6675萬大箱，據(jù)此推算我國煙膜的年需求量為1O．68萬噸。若加上計劃外和地下煙廠的用量，2005年，全國煙膜的用量應為13萬噸左右，占整個B0PP平均的1O％，這個是理論數(shù)據(jù)，高檔煙的煙膜還是以進口為主，近兩年才逐年減少。

隨著煙標的設計越來越復雜，越來越精致，以及卷煙包裝機械速度的提高和卷煙長途運輸，消費者對香煙外包裝的審美要求、卷煙生產(chǎn)廠對B0PP薄膜提出了更高的要求。

2、BOPET薄膜的應用

BOPET作為新型的材料，其應用領域仍在不斷擴大，充分利用BOPET的優(yōu)良性和無毒無害，符合于發(fā)展綠色化包裝的要求，符合于環(huán)境保護的要求，引導消費，必將使聚酯薄膜的應用領域更加廣泛。當前，國家正在制定食品及食品包裝材料的認可條例，實行準入制，PVC片材將逐步淘汰用于直接包裝食品和藥品，因此，適當發(fā)展BOPET片材，將是一個好的機遇，佛山、福州等地區(qū)已看準這個市場，正在引進片材設備，擴寬市場，值得大家思考。此外，還要大力開發(fā)大西北市場。

第三節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)主要替代品替代性評價

雙向拉伸尼龍（BOPA）正在繼BOPP、BOPET之后，成為拉伸薄膜家族中的第三者，BOPA薄膜擁有卓越的特性，可用于多種高檔包裝。BOPA具有極高的抗拉強度、抗穿刺強度、良好的柔韌性、耐沖擊性、耐磨損性，很高的氣體和香味阻隔特性，良好的透明性和光澤度，優(yōu)良的可印刷性，寬廣的使用溫度范圍等。因此，BOPA薄膜特別適用于易變質(zhì)食物的包裝，冷凍和蒸煮食品、蔬菜、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品的包裝，醫(yī)療用品、電子產(chǎn)品的包裝等。BOPA薄膜的這種特性使得其他軟包裝薄膜很難替代該薄膜在包裝領域的作用，而BOPA的優(yōu)良性能更多的是替代像BOPP、BOPET薄膜等包裝薄膜。

第四節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)布局的影響因素

一、環(huán)境因素

尼龍薄膜市場的發(fā)展與生產(chǎn)水平和生活習慣相適應，BOPA用于包裝鮮肉時，保存溫度為0-3℃，保鮮期為3-21天，必須與超級市場的發(fā)展相適應，才能得到合理發(fā)展。

二、經(jīng)濟因素

我國塑料制品產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。塑料 行業(yè) 發(fā)達地區(qū)主要分布在東南沿海省市，產(chǎn)業(yè)的集群效應十分明顯。但區(qū)域分布不平衡格局改變不大，能耗高、加工技術(shù)含量低、勞動密集型的產(chǎn)品逐漸流向中西部地區(qū)。

三、政策因素

國務院審議并原則通過了輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 。輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 中提出：對部分勞動密集型和技術(shù)含量高、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品取消加工貿(mào)易限制，進一步提高部分輕工產(chǎn)品出口退稅率。塑料 行業(yè) 是輕工重點 行業(yè) ，2009年三季度，塑料制品 行業(yè) 累計完成工業(yè)總產(chǎn)值（當年價）7799，9億元，占輕工 行業(yè) 總產(chǎn)值的10，18%?！?規(guī)劃 》將有效指導塑料 行業(yè) 發(fā)展。

四、市場因素

近幾年來，我國雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國內(nèi)外對BOPA薄膜的需求量很大，產(chǎn)品在國際市場處于供不應求的狀態(tài)。為了抓住機遇，我國部分企業(yè)加快投資建設尼龍薄膜項目，徹底改變目前國內(nèi)市場尼龍薄膜產(chǎn)量不大、檔次不高、依賴進口的局面，大大提升中國BOPA膜的產(chǎn)品檔次，拉動并滿足國內(nèi)優(yōu)質(zhì)包裝材料的市場需求。

然而，BOPA薄膜的質(zhì)量、加工工藝對原料有著很大的依賴性，我國BOPA薄膜用樹脂依然主要依靠進口，這限制了我國BOPA薄膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

第五節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展展望

BOPA膜的市場特點，傳統(tǒng)上一直是地區(qū)性的，供應商一直局限于少數(shù)發(fā)明專利和持有專利技術(shù)的廠家。

我國塑料 行業(yè) 發(fā)達地區(qū)主要分布在東南沿海省市，產(chǎn)業(yè)的集群效應十分明顯。廣東、浙江、江蘇3省塑料制品產(chǎn)量占總產(chǎn)量50％以上。塑料 行業(yè) 在各區(qū)域都有不同程度增長，但是區(qū)域分布不平衡格局改變不大，能耗高、加工技術(shù)含量低、勞動密集型的產(chǎn)品逐漸流向中西部地區(qū)。

受到金融危機影響， 行業(yè) 競爭更加激烈，塑料 行業(yè) 應抓住產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機遇，加速產(chǎn)業(yè)升級，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的外延擴張式發(fā)展方式，實現(xiàn)塑料 行業(yè) 的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，保持平穩(wěn)健康發(fā)展。

第六節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域發(fā)展 規(guī)劃

1、廣東

石化工業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展重要的能源和原材料產(chǎn)業(yè)，是廣東省三大新興支柱產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)省委常委會議關(guān)于將競爭力 研究 成果轉(zhuǎn)化成 行業(yè) 規(guī)劃 并制訂相關(guān)政策的決定和省政府工作部署，編制《廣東省石化工業(yè)2005-2010年發(fā)展 規(guī)劃 》。

根據(jù)市場的需求，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和提高產(chǎn)業(yè)競爭力的目標，2005-2010年廣東省石化工業(yè)重點發(fā)展石油制品、石化制品、合成橡膠、合成纖維、工程塑料等 行業(yè) 。

其中工程塑料 行業(yè) 將重點發(fā)展聚碳酸酯(PC)、聚甲醛(POM)、聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、尼龍(PA)、聚苯醚(PPO)和特種工程塑料等。廣東省將吸引國內(nèi)外投資者建設,填補省內(nèi)空白,滿足市場需求,建設方式一般采用獨資或合資合作。

2、河北

河北滄州是中國的第三座石油化工城，具有得天獨厚的塑料產(chǎn)業(yè)基礎，聚集了數(shù)千家塑料企業(yè)。其中塑料機械、塑料模具、塑料管材、塑料板材居全國領先地位，塑料原料的加工生產(chǎn)更是首屈一指。

滄州開發(fā)區(qū)塑料園區(qū)將借助滄州石化工業(yè)獨有的優(yōu)勢，建設國家級塑料產(chǎn)業(yè)基地，重點打造新型建材塑料、工程塑料、塑料包裝制品三大特色產(chǎn)業(yè)，為滄州石化產(chǎn)業(yè)鏈延伸、培育開發(fā)區(qū)新的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)搭建了新的舞臺。

開發(fā)區(qū)“東擴區(qū)”將依托滄州石油化工和管道產(chǎn)業(yè)基礎，圍繞延伸產(chǎn)業(yè)鏈，將自己的產(chǎn)業(yè)定位在塑料和管道裝備兩個主要產(chǎn)業(yè)。計劃建立管道園區(qū)、塑料園區(qū)和綜合工業(yè)園。

滄州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)圍繞重點產(chǎn)業(yè)，科學謀劃招商工作，堅持專業(yè)招商、企業(yè)招商、委托代理招商、全員招商的“四位一體”招商架構(gòu)，推動招商引資工作步入良性軌道；同時圍繞塑料和管道裝備這兩個主導產(chǎn)業(yè)，展開了“產(chǎn)業(yè)招商”。他們先后組織了赴臺州、余姚、常州塑料產(chǎn)業(yè)招商；參加了上海塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會；借助雜技節(jié)和管道裝備展覽會的有利時機，成功組織了滄州開發(fā)區(qū)塑料園區(qū)推介會；與中國塑協(xié)合作，承辦了2009 BOPP BOPA塑料薄膜創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展論壇，吸引300多位中外塑料企業(yè)家來滄。

第七節(jié) 雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領域及發(fā)展方向

BOPA薄膜主要用于食品包裝，世界BOPA薄膜80%以上用于食品包裝,主要用于蒸煮食品、冷凍真空食品、鮮肉奶酪、香味食品及蓋材等。而且BOPA用于食品復合包裝是一種發(fā)展趨勢。

BOPA薄膜包裝復合結(jié)構(gòu)舉例

第八節(jié) 中國2010-2014年雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素 分析

（一）有利因素

1、2009年，幾大利好政策的實施對處在低迷中的塑料 行業(yè) 來講無疑起到了振奮、指導和推動作用。這幾大政策有：《中共中央國務院關(guān)于2009年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》、《輕工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》、增值稅轉(zhuǎn)型、出口退稅調(diào)高、對加工貿(mào)易限制類目錄進行調(diào)整等。《意見》有助于塑料制品市場擴大、《輕工業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》有效指導塑料 行業(yè) 發(fā)展、《輕工業(yè)技術(shù)進步與技術(shù)改造投資方向》推進產(chǎn)業(yè)升級、增值稅轉(zhuǎn)型為企業(yè)減壓、提高出口退稅率緩解出口下滑、加工貿(mào)易限制類目錄調(diào)整給企業(yè)松綁。

2、國家發(fā)改委指出，當前我國經(jīng)濟發(fā)展正處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期，宏觀政策取向不能改變，調(diào)控工作不能放松，調(diào)控重點要更加突出。要繼續(xù)把促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展作為經(jīng)濟工作的首要任務，保持宏觀經(jīng)濟政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，全面落實和充實完善刺激經(jīng)濟的一攬子計劃和相關(guān)政策措施，鞏固經(jīng)濟企穩(wěn)回升的勢頭。這對 行業(yè) 的發(fā)展是一項長期利好。

3、BOPA薄膜是一種有前景的新型高檔包裝材料，廣泛應用于食品、醫(yī)療、化妝品和機械電子包裝領域，特別適合于冷凍包裝、真空包裝和蒸煮包裝，對食品的保鮮、保香遠遠大于常規(guī)包裝材料，預計未來幾年內(nèi)，我國雙向拉伸薄膜仍將維持較快的發(fā)展速度。

（二）不利因素

1、當前我國經(jīng)濟發(fā)展正處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時期。一方面，經(jīng)濟回升向好的勢頭還不穩(wěn)定、不鞏固、不平衡。盡管近期世界經(jīng)濟出現(xiàn)了一些轉(zhuǎn)好跡象，但各方面不確定、不穩(wěn)定因素仍然較多，世界經(jīng)濟總體仍處在衰退之中，實現(xiàn)復蘇是一個緩慢曲折的過程，我國外需嚴重萎縮的局面還會持續(xù)。另一方面，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的壓力日益加大。在外需萎縮的情況下產(chǎn)能過剩的矛盾更加凸顯，淘汰落后生產(chǎn)能力和企業(yè)兼并重組仍受到許多制約。節(jié)能減排任務依然艱巨，自主創(chuàng)新不足、可持續(xù)發(fā)展能力不強等問題突出。同時，世界范圍內(nèi)正在展開新一輪以科技革命為先導的產(chǎn)業(yè)升級，這將對我國未來發(fā)展和參與國際競爭帶來更大挑戰(zhàn)。

2、BOPA薄膜生產(chǎn)難度較大，原料及加工技術(shù)目前掌握在日本、德國等國外少數(shù)廠家手中。并且這些公司大多已經(jīng)在國內(nèi)外申請了生產(chǎn)專利，因此在我國建設該項目，一般需要引進技術(shù)和設備。

3、隨著BOPA薄膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，由于需求跟不上現(xiàn)有的和新的生產(chǎn)能力，市場出現(xiàn)嚴重的供大于求的現(xiàn)象。目前從全球?qū)Φ男枨罂?，沒有發(fā)現(xiàn)任何明顯的結(jié)構(gòu)性的變化，可以導致對膜需求的增加。供需狀況的不均衡致使產(chǎn)業(yè)競爭更加激烈。

二、中國雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測

2010-2014年我國雙向拉伸尼龍薄膜產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增幅預測表   單位：萬噸

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