第一節(jié) 金屬船舶制造 行業(yè) 發(fā)展環(huán)境 分析

一、2007年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

初步核算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值246619億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值28910億元，增長(zhǎng)3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值121381億元，增長(zhǎng)13.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值96328億元，增長(zhǎng)11.4%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為11.7%，與上年持平；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為49.2%，上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為39.1%，下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)11.1%，二季度增長(zhǎng)11.9%，三季度增長(zhǎng)11.5%，四季度增長(zhǎng)11.2%。

2003-2007年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度

單位：億元、%

居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲4.8%，其中食品價(jià)格上漲12.3%。商品零售價(jià)格上漲3.8%。固定資產(chǎn)投資價(jià)格上漲3.9%。工業(yè)品出廠價(jià)格上漲3.1%，其中生產(chǎn)資料價(jià)格上漲3.2%，生活資料價(jià)格上漲2.8%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲4.4%。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格上漲18.5%。70個(gè)大中城市房屋銷售價(jià)格上漲7.6%，其中新建商品住宅價(jià)格上漲8.2%，二手住宅價(jià)格上漲7.4%；房屋租賃價(jià)格上漲2.6%。

2003-2007年居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅度

年末全國(guó)就業(yè)人員76990萬人，比上年末增加590萬人。其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員29350萬人，凈增加1040萬人，新增加1204萬人。年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.0%，比上年末下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備15282億美元，比上年末增加4619億美元。年末人民幣匯率為1美元兌7.3046元人民幣，比上年末升值6.9%。

2003-2007年年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備

單位：億美元

全年稅收收入49449億元(不包括關(guān)稅、耕地占用稅和契稅)，比上年增加11813億元，增長(zhǎng)31.4%。

2003-2007年稅收收入及其增長(zhǎng)速度

單位：億元、%

二、金屬船舶制造 行業(yè) 相關(guān)政策及影響 分析

1、政府工作報(bào)告將新型船舶自主化作為加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)之一

2007年3月5日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶在十屆全國(guó)人大五次會(huì)議上作的政府工作報(bào)告中，明確提及新型船舶的自主化工作，將其與百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組、超超臨界火電機(jī)組一起，作為我國(guó)加快振興裝備制造業(yè)、推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域重大技術(shù)裝備自主制造，從而加快經(jīng)濟(jì)調(diào)整的重要內(nèi)容之一。這說明船舶工業(yè)成為我國(guó)裝備制造業(yè)的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。

2、《船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評(píng)價(jià)方法》正式頒布

2007年3月23日，國(guó)防科工委正式頒布的《船舶生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件基本要求及評(píng)價(jià)方法》，首次對(duì)中國(guó)境內(nèi)船舶生產(chǎn)企業(yè)的基本生產(chǎn)條件和要求進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范。該辦法從通用要求、管理要求、人員要求、計(jì)量檢測(cè)要求、生產(chǎn)設(shè)施要求、生產(chǎn)設(shè)備要求等六大方面規(guī)定了各級(jí)各類船舶建造企業(yè)的基本生產(chǎn)條件和要求，并于10月1日正式實(shí)施。該辦法有利于規(guī)范我國(guó)造船市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，提高船舶建造質(zhì)量，促進(jìn)船舶工業(yè)健康發(fā)展。

3、船舶分段出口退稅被取消，錨鏈出口退稅率下調(diào)。

2007年7月1日，我國(guó)調(diào)整了部分商品的出口退稅政策，其中船舶分段和非機(jī)動(dòng)船舶原來享有的17%和11%的出口退稅被完全取消，船用錨鏈和海洋平臺(tái)系泊鏈出口退稅率由13%下調(diào)至5%。取消船舶分段出口退稅，有利于提高我國(guó)造船業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

4、全國(guó)船舶工業(yè)工作會(huì)議提出推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，全面建設(shè)造船強(qiáng)國(guó)的方針

2007年8月30日，全國(guó)船舶工業(yè)工作會(huì)議在青島召開，號(hào)召船舶工業(yè)推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，把發(fā)展方向從主要追求做大向全面推進(jìn)做強(qiáng)轉(zhuǎn)變；發(fā)展重心從主要追求發(fā)展規(guī)模和速度，向更注重發(fā)展和效益轉(zhuǎn)變；發(fā)展方式從主要依靠要素投入和數(shù)量擴(kuò)張向更加依靠科技進(jìn)步和提高效率轉(zhuǎn)變；發(fā)展內(nèi)容從主要偏重發(fā)展造船向促進(jìn)造船、配套、海洋工程裝備協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，全面建設(shè)造船強(qiáng)國(guó)。會(huì)議還發(fā)布了《船舶科技發(fā)展“十一五” 規(guī)劃 綱要》、《船舶配套發(fā)展“十一五” 規(guī)劃 綱要》和《全面建立現(xiàn)代造船模式行動(dòng)綱要（2006～2011年）》。

第二節(jié) 金屬船舶制造 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

金屬船舶制造業(yè)是指以鋼質(zhì)、鋁質(zhì)等各種金屬為主要材料，為民用或軍事部門建造的遠(yuǎn)洋、近?；騼?nèi)陸河湖的金屬船舶的制造活動(dòng)。

包括：金屬貨船、客船及客貨船；金屬拖（推）船、漁船（漁輪和漁類加工船在內(nèi)）；工程（工作）船舶；軍艦和海軍輔助船舶及部隊(duì)運(yùn)輸船、醫(yī)院船。

不包括：水陸兩用機(jī)動(dòng)車輛，列入3722（改裝汽車制造）；水泥船、木船、橡皮船、玻璃鋼船等非金屬船舶的制造，列入3752（非金屬船舶制造）；船舶修理，列入3755（船舶修理及拆船）；娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理，列入3753（娛樂船和運(yùn)動(dòng)船的建造和修理）；輪船上使用的帶有電阻器的粒子加速器、信號(hào)發(fā)電機(jī)、探雷器、電動(dòng)地雷搜索器以及其他電動(dòng)機(jī)械和裝置的制造，列入3999（其他未列明的電氣機(jī)械制造）。

第三節(jié) 國(guó)際金屬船舶制造 行業(yè) 發(fā)展情況

世界金屬船舶工業(yè)受世界經(jīng)濟(jì)變化和世界貿(mào)易量變化的影響較大。亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致世界金屬船舶工業(yè)整體下滑，1999年后期好轉(zhuǎn)后，2007年又經(jīng)受了世界經(jīng)濟(jì)蕭條的打擊。2008年，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，與貿(mào)易、運(yùn)輸密切相關(guān)的海運(yùn)業(yè)明顯好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)了世界金屬船舶工業(yè)的發(fā)展；船舶航運(yùn)安全及環(huán)保要求的提高，加快了船舶更新?lián)Q代的速度，世界金屬船舶工業(yè)前景樂觀。

1、世界金屬船舶工業(yè)發(fā)展的主要特征

近幾年世界的金屬船舶量有所下降，但金屬船舶工業(yè)依舊蓬勃發(fā)展，表現(xiàn)出運(yùn)輸船舶的大型化、船用設(shè)備的環(huán)?；?、金屬船舶技術(shù)的高新化等趨勢(shì)。世界金屬船舶市場(chǎng)呈現(xiàn)出船型“一大、二高、三新”、金屬船舶模式現(xiàn)代化、船舶企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組等特點(diǎn)。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。 

1）船型趨向“一大、二高、三新”

世界主要金屬船舶大國(guó)紛紛把發(fā)展一大（噸位大）、二高（高技術(shù)含量、高附加值）、三新（新技術(shù)、新工藝、新船型）船舶作為贏得市場(chǎng)的重要砝碼。在液化天然氣（LNG）船方面，從2001年開始，韓國(guó)三星重工斥巨資開發(fā)新一代LNG船。據(jù)報(bào)道，三星重工開發(fā)的這種新型船將以電能為動(dòng)力，承載容量達(dá)14.7萬立方米。該型船的開發(fā)成功，將使LNG船的承載量提高10%以上。在集裝箱船方面，90年代中后期，5000TEU級(jí)以上集裝箱船的登場(chǎng)將集裝箱船帶進(jìn)了超大型集裝箱船時(shí)代。前二年，韓國(guó)三星重工成功建造了8800TEU級(jí)集裝箱船，并已準(zhǔn)備開發(fā)1.4萬和1.5萬TEU級(jí)集裝箱船。法國(guó)船級(jí)社、德國(guó)勞氏船級(jí)社和英國(guó)勞氏船級(jí)社最近也就共同開發(fā)1.25萬TEU級(jí)超大型集裝箱船達(dá)成了合作協(xié)議，力圖重新奪回西歐在集裝箱船上的優(yōu)勢(shì)地位。在大型油船建造方面，目前日本船廠正在 研究 開發(fā)的新型雙殼體超級(jí)油船可載原油55萬噸，而安全性能卻優(yōu)于以往的大型油船。在超大型浮式儲(chǔ)油船（FSO）方面，韓國(guó)現(xiàn)代重工2002年已研制出載重量達(dá)到34萬噸的FSO。在客運(yùn)船方面，世界第一代2萬噸級(jí)旅游船在20世紀(jì)60年代定型，現(xiàn)已發(fā)展到10萬噸級(jí)，且該船型目前仍在向大型化發(fā)展。僅韓國(guó)現(xiàn)代重工就計(jì)劃在2010年前在大型豪華客船的開發(fā)、設(shè)計(jì)、建造部門投入16428億韓元。 

2）建造技術(shù)不斷更新，金屬船舶模式日趨現(xiàn)代化 

二十世紀(jì)末到二十一世紀(jì)初，隨著以信息技術(shù)為先導(dǎo)的新技術(shù)革命的蓬勃發(fā)展，船舶工業(yè)的建造技術(shù)更新速度明顯加快，CAD/CAM技術(shù)、金屬船舶精度控制技術(shù)和船舶工程管理技術(shù)日趨完善，使金屬船舶技術(shù)趨向“集成化”，金屬船舶流程由分段建造向“空間分道、時(shí)間有序”的殼舾涂一體化方向發(fā)展。當(dāng)前，先進(jìn)金屬船舶國(guó)家，正在不斷地應(yīng)用新技術(shù)，促進(jìn)金屬船舶的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。其中，信息技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、激光和人工智能技術(shù)等成為金屬船舶技術(shù)的發(fā)展方向。并且，使制造模式發(fā)生巨大變化。以數(shù)字化設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)化制造為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、制造、管理與營(yíng)銷等生產(chǎn)過程信息化自動(dòng)化將成為可能，異地設(shè)計(jì)、并行工程、敏捷制造等先進(jìn)的制造模式將在未來的船舶制造業(yè)中廣泛應(yīng)用。未來的船舶建造，將是以知識(shí)為核心的，以知識(shí)密集、技術(shù)密集、資金密集為特征的新型產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集特征將大為削弱。 

3）船舶企業(yè)間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組日趨普遍 

2002年，世界新船訂單雖有所回升，但大多數(shù)船舶價(jià)格繼續(xù)疲軟。在這種背景下，世界各國(guó)金屬船舶企業(yè)為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，紛紛加大合并重組力度。 

2002年，日本七大金屬船舶企業(yè)（三菱重工、三井金屬船舶、石川島播磨重工、日立金屬船舶、日本鋼管、川崎重工、住友重機(jī)械）圍繞著成立專業(yè)金屬船舶巨頭、重新奪回世界第一金屬船舶大國(guó)的寶座，進(jìn)行了一系列的聯(lián)合重組和分立。日立金屬船舶部門與日本鋼管金屬船舶部門合并，成立統(tǒng)一金屬船舶公司；石川島播磨重工的金屬船舶部門與住友重機(jī)械的軍船建造部門合并，成立IHI聯(lián)合金屬船舶；川崎重工的金屬船舶部門從川崎中分離出來，成立獨(dú)立的子公司“川崎金屬船舶”。韓國(guó)的三星重工和大宇金屬船舶工業(yè)公司則在金屬船舶材料設(shè)備的采購(gòu)、新技術(shù)的 研究 開發(fā)、金屬船舶訂單的競(jìng)標(biāo)等方面結(jié)成戰(zhàn)略性聯(lián)盟。在西歐，一系列涉及各國(guó)內(nèi)部以及各國(guó)金屬船舶企業(yè)間的聯(lián)合重組也在緊鑼密鼓地進(jìn)行。2001年，德國(guó)的荷瓦茲-德意志金屬船舶公司（HDW）與國(guó)內(nèi)其他金屬船舶企業(yè)以及瑞典的科孔斯公司一起組成聯(lián)合金屬船舶企業(yè)。HDW還同意大利最大的金屬船舶集團(tuán)--芬坎蒂尼集團(tuán)尋求聯(lián)合，雙方簽訂了備忘錄，將首先調(diào)研在客船、渡船方面共同開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的可能性，然后再選擇聯(lián)合的方式。 

2、世界金屬船舶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和布局調(diào)整動(dòng)態(tài) 

1）世界金屬船舶產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移 

縱觀世界新船建造量的推移，可以發(fā)現(xiàn)金屬船舶產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生很大的演變，世界金屬船舶中心明顯向東亞轉(zhuǎn)移。西歐自70年代中期金屬船舶量急劇下降后，80年代初開始至今長(zhǎng)達(dá)20年的時(shí)間里顯橫向趨勢(shì)，但與美洲（美國(guó)和巴西）、東歐國(guó)家相比仍占一定的優(yōu)勢(shì)。

2）世界金屬船舶產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的趨勢(shì)

由于國(guó)際貿(mào)易量的擴(kuò)大帶動(dòng)海運(yùn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，加上2001年11月西班牙油輪沉沒事故以來，國(guó)際上加強(qiáng)了對(duì)老舊船舶運(yùn)行的限制，提高了船舶航運(yùn)安全及環(huán)境保護(hù)要求，船舶市場(chǎng)需求總體穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)預(yù)測(cè)，到2010年，國(guó)際船舶市場(chǎng)的年需求量將在4500萬載重噸左右。

在今后幾年里，世界金屬船舶格局繼續(xù)演變，世界金屬船舶中心的東移，形成在世界船舶市場(chǎng)上的韓、日、中三國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

歐洲1955年后逐漸衰退；日本1955年后高速發(fā)展，20年內(nèi)造船產(chǎn)量增加18倍；韓國(guó)從80年代初開始奮起直追，用二十年的時(shí)間趕上了日本；中國(guó)從90年代初開始發(fā)展較快，至2007年底已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第三造船大國(guó)的地位，但與日、韓差距較大。

截止2007年，越南造船業(yè)從手持訂單量來看已經(jīng)成為世界第六大造船國(guó)，計(jì)劃在未來十年成為世界造船業(yè)第四。

2002年到2006年四年間，越南造船業(yè)新接訂單從原來的4.6萬修正總噸躍升至84萬修正總噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)到1726%，四年間年均增長(zhǎng)434%。

印度在今后不到10年期間，總投資約50億美元建設(shè)兩座現(xiàn)代化大型造船廠，以實(shí)現(xiàn)它成為世界第四造船大國(guó)的夢(mèng)想。印度船舶 行業(yè) 協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，到2017年，印度計(jì)劃其手持訂單量達(dá)到1800萬載重噸，占世界份額的7.8%。



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