第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、玻璃 行業(yè) 發(fā)展情況

2006年，我國(guó)平板玻璃的總產(chǎn)量達(dá)到4.4億重量箱，比2005年增長(zhǎng)7%。夾層，中空，鋼化等加工玻璃的產(chǎn)量增長(zhǎng)30%以上。2007年全國(guó)累計(jì)生產(chǎn)平板玻璃53192.38萬(wàn)重量箱，比上年同期增加5910.25萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)12.50%。2007年我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級(jí)，各類(lèi)高科技生產(chǎn)設(shè)備投入使用，新型材質(zhì)玻璃也不斷涌現(xiàn)，各地玻璃產(chǎn)量持續(xù)平穩(wěn)走勢(shì)。

2001-2007年中國(guó)平板玻璃生產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

2002-2007年中國(guó)日用玻璃生產(chǎn)量及增長(zhǎng)情況

2008年我國(guó)玻璃 行業(yè) 將繼續(xù)保持景氣度的高位。從玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向看，特殊品種的優(yōu)質(zhì)浮法玻璃和深加工玻璃是 行業(yè) 未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。以L(fǎng)ow-E、中空玻璃為代表的節(jié)能玻璃將成為未來(lái)幾年 行業(yè) 中的最亮點(diǎn)。隨著2008年奧運(yùn)會(huì)及2010年世博會(huì)在中國(guó)相繼舉辦，大量場(chǎng)館及相關(guān)建筑的建設(shè)對(duì)Low-E玻璃的需求將漸增，在近10年內(nèi)，我國(guó)對(duì)Low-E玻璃市場(chǎng)需求正快速增長(zhǎng)。2008年玻璃的其他用途將不斷得到開(kāi)發(fā)。主要包括家具業(yè)、裝飾裝修業(yè)，以及電子信息和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)等，消費(fèi)升級(jí)和處于成長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)特性決定了這些領(lǐng)域玻璃用量的增長(zhǎng)比建筑和汽車(chē)領(lǐng)域會(huì)更快。在電子/電器產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新以及個(gè)人收入水平顯著提高等因素的影響下，到2011年，電子/電器玻璃市場(chǎng)將會(huì)以最快的年均增長(zhǎng)速度急劇擴(kuò)張。而汽車(chē)玻璃的市場(chǎng)需求在汽車(chē)業(yè)迅猛發(fā)展的有利形勢(shì)驅(qū)動(dòng)下也將會(huì)相當(dāng)可觀(guān)。深加工玻璃涵括中空玻璃，鋼化玻璃，夾層玻璃，鏡子及其他特種玻璃產(chǎn)品。深加工玻璃的市場(chǎng)需求將以年均12.5%的速度增長(zhǎng)，全面超越整個(gè)平板玻璃業(yè)的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)到2011年，需求總量將達(dá)到4.5億平方米。建筑業(yè)仍將是平板玻璃產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng)，到2011年，所占比例將高達(dá)87%。

玻璃深加工能力是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，節(jié)能玻璃、電子信息玻璃以及太陽(yáng)能用玻璃等是今后的發(fā)展方向。2010年，我國(guó)LCD市場(chǎng)的銷(xiāo)售量將達(dá)到1600萬(wàn)臺(tái)，占全球銷(xiāo)售量的23%以上。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可或缺的重要材料玻璃基板，未來(lái)幾年的需求量也將以30%-50%的速度增長(zhǎng)。國(guó)家提出的建筑節(jié)能目標(biāo)是到2010年，全國(guó)新增建筑的1/3達(dá)到節(jié)能50%的目標(biāo)；到2020年，全國(guó)新增建筑全部達(dá)到節(jié)能65%的目標(biāo)。按2010年的目標(biāo)計(jì)算，今后幾年將新增節(jié)能建筑面積約30億m2，涉及節(jié)能玻璃面積約6億m2，平均每年新增節(jié)能玻璃約1.2億m2，LOW-E玻璃面臨良好的發(fā)展前景。

全國(guó)主要城市浮法玻璃價(jià)格走勢(shì)

全國(guó)主要城市普遍玻璃價(jià)格走勢(shì)

二、塑料 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2008年，在北京奧運(yùn)會(huì)的背景下，將會(huì)帶動(dòng)塑料 行業(yè) 市場(chǎng)的快速發(fā)展，特別是給綠色塑料帶來(lái)了無(wú)限商機(jī)，同時(shí)塑料管材的使用也將得到更大的推廣，其他塑料制品的需求量也會(huì)隨之增加。未來(lái)全球塑料加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將以年均3.5%的速度遞增，到2009年將達(dá)到188億美元。2010年上海世博會(huì)也將對(duì)塑料制品 行業(yè) 的發(fā)展起到推動(dòng)的作用。預(yù)計(jì)2015年塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到5000萬(wàn)噸。塑料加工工業(yè)良好的發(fā)展前景仍將是我國(guó)塑料機(jī)械制造工業(yè)高速發(fā)展的原動(dòng)力，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)對(duì)塑料機(jī)械需求量的年均增長(zhǎng)率為6%左右，至2010年為145億元。

國(guó)內(nèi)塑料制品市場(chǎng)未來(lái)需求主要集中在農(nóng)用塑料制品、包裝塑料制品、建筑塑料制品、工業(yè)交通及工程塑料制品等幾個(gè)方面。我國(guó)塑料工業(yè)是以塑料加工為核心，包括塑料合成樹(shù)脂、助劑及添加劑、塑料加工機(jī)械與模具在內(nèi)的一個(gè)整體。進(jìn)入“十一五”以來(lái)，塑料工業(yè)正逐步走上由塑料大國(guó)到塑料強(qiáng)國(guó)的跨越式發(fā)展之路。在“十一五”期間，塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，塑料制品總產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率為10%，2010年～2015年的年增長(zhǎng)率應(yīng)為8%，到2010年、2015年，塑料制品總產(chǎn)量應(yīng)分別達(dá)到3500萬(wàn)噸和5000萬(wàn)噸。

工程塑料是目前塑料工業(yè)中發(fā)展最快的類(lèi)別，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其應(yīng)用范圍和數(shù)量不斷增加。該領(lǐng)域的產(chǎn)品包括交通、運(yùn)輸業(yè)用塑料，電子、電氣、信息產(chǎn)業(yè)用工程塑料等。“十一五”期間，電子通信、汽車(chē)、建材、辦公器材、生活用品等，仍然是拉動(dòng)工程塑料快速發(fā)展的動(dòng)力，預(yù)計(jì)年均消費(fèi)量將增長(zhǎng)18%。預(yù)計(jì)到2010年，國(guó)內(nèi)工程塑料總需求量將近170萬(wàn)噸。按照我國(guó)汽車(chē)工業(yè)“十一五”計(jì)劃的要求，到2010年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將接近1000萬(wàn)輛。由于技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)車(chē)用塑料的比例仍將逐步提高，到2010年我國(guó)平均每輛轎車(chē)塑料使用量將達(dá)到130～135千克，汽車(chē)工業(yè)對(duì)塑料的需求量將達(dá)到100萬(wàn)噸。2010年我國(guó)汽車(chē)保有量將達(dá)到5300萬(wàn)輛，維修對(duì)塑料的需求量將達(dá)到20萬(wàn)噸，其中聚丙烯為7萬(wàn)～8萬(wàn)噸，到2010年汽車(chē)工業(yè)對(duì)塑料的總需求將達(dá)到105萬(wàn)噸。國(guó)家在制定“十一五” 規(guī)劃 中，把能源的節(jié)約作為可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略。因此，節(jié)能型的塑料建材業(yè)應(yīng)抓住這次發(fā)展契機(jī)，在自我調(diào)整、重組的過(guò)程中，不斷壯大完善自己，實(shí)現(xiàn)塑料建材業(yè)規(guī)?；目焖侔l(fā)展。“十一五”期間我國(guó)的醫(yī)用塑料制品市場(chǎng)有望沖上200億～250億元的新高程。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、乳制品 行業(yè) 發(fā)展情況

2004-2008年中國(guó)乳制品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度（萬(wàn)噸）

乳制品經(jīng)過(guò)前些年的快速發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，城市人均消費(fèi)量已較高而進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，隨著農(nóng)村人均收入的提高和人均消費(fèi)量的提高， 行業(yè) 向農(nóng)村擴(kuò)張的潛力較大。

2004-2008年中國(guó)液體乳產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度（萬(wàn)噸）

中國(guó)液體乳 行業(yè) 正進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展期，每年的增長(zhǎng)速度均在下降，市場(chǎng)容量趨于平穩(wěn)。

“十一五”期間我國(guó)奶業(yè)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)2010年和2020年奶類(lèi)產(chǎn)量將分別達(dá)到3800萬(wàn)噸和6000萬(wàn)噸，人均占有奶量將分別達(dá)到28千克和42千克以上，奶業(yè)產(chǎn)量在2006—2010年之間的年遞增速度為8.2%，在2011—2020年之間的年遞增速度為4.7%。在奶類(lèi)總產(chǎn)量中，2010年牛奶、山羊奶和水牛奶產(chǎn)量將分別達(dá)到3000萬(wàn)噸、170萬(wàn)噸和10萬(wàn)噸，2020年將分別達(dá)到5130萬(wàn)噸、240萬(wàn)噸和30萬(wàn)噸。

隨著中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及城市化進(jìn)程的發(fā)展，2007-2015年中國(guó)乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。在實(shí)施國(guó)家學(xué)生飲用奶計(jì)劃方案下，2015年乳品消費(fèi)總量將達(dá)到2501.4萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為6.83%，人均消費(fèi)量將達(dá)到17.83千克，年增長(zhǎng)率為6.1%；2015年城鎮(zhèn)人均乳品消費(fèi)水平將達(dá)到41.03千克；農(nóng)村居民消費(fèi)水平達(dá)到2.43千克，年均增長(zhǎng)率為5.72%。2015年因國(guó)家實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃，每年至少可以增加乳品的消費(fèi)需求153.9萬(wàn)噸。

二、汽車(chē) 行業(yè) 發(fā)展情況

2007年的汽車(chē)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益普遍好于上年，增幅穩(wěn)步攀升，多數(shù)企業(yè)盈利水平顯著。2007年前11月，規(guī)模以上汽車(chē)工業(yè)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額同比分別比上年增長(zhǎng)31.47%和64%，增速都比上年同比有所上升，特別是利潤(rùn)總額，增速上升了20個(gè)百分點(diǎn)，大幅超越主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)速度。

2007年我國(guó)汽車(chē)工業(yè)生產(chǎn)保持平穩(wěn)快速發(fā)展，工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)銷(xiāo)售值同比增長(zhǎng)速度均達(dá)到32%以上，許多重要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了新的跨越。全年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)87.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.84%，比上年凈增157.6萬(wàn)輛。通過(guò)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，2007年我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量大致為2003年的一倍，短短的4年間翻了一番。預(yù)計(jì)2008年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍能保持10%以上的速度增長(zhǎng)，我國(guó)汽車(chē) 行業(yè) 在本土需求與出口增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，仍能保持較快的增長(zhǎng)， 行業(yè) 景氣雖會(huì)有所回落，但總體上仍將繼續(xù)處于相對(duì)高位。

三、石油化工 行業(yè) 運(yùn)行情況

2007年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)取得了很好的成績(jī)，全 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)：全年工業(yè)產(chǎn)值（現(xiàn)價(jià)）完成5.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.8%；銷(xiāo)售收入完成5.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.5%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)預(yù)計(jì)5300億元，同比增長(zhǎng)21%；虧損企業(yè)虧損額下降60%；進(jìn)出口貿(mào)易總額完成3100億美元，同比增長(zhǎng)22%。

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