第一節(jié) 產(chǎn)品定義

不銹鋼鍛鑄件是由不銹鋼為原材料經(jīng)過(guò)鍛造或鑄造而制成的器件。不銹耐酸鋼簡(jiǎn)稱不銹鋼，它是由不銹鋼和耐酸鋼兩大部分組成的，簡(jiǎn)言之，能抵抗大氣腐蝕的鋼叫不銹鋼，而能抵抗化學(xué)介質(zhì)腐蝕的鋼叫耐酸鋼。"不銹鋼"一詞不僅僅是單純指一種不銹鋼，而是表示一百多種工業(yè)不銹鋼，所開發(fā)的每種不銹鋼都在其特定的應(yīng)用領(lǐng)域具有良好的性能。

第二節(jié) 行業(yè) 發(fā)展歷程

不銹鋼是具有60年發(fā)展歷程的現(xiàn)代材料，不銹鋼的發(fā)明人是19世紀(jì)英國(guó)冶金專家享利·布雷爾利。

鑄件應(yīng)用歷史悠久。古代人們用鑄件作錢幣、祭器、兵器、工具和一些生活用具。近代，鑄件主要用作機(jī)器零部件的毛坯，有些精密鑄件，也可直接用作機(jī)器的零部件。鑄件在機(jī)械產(chǎn)品中占有很大的比重，如拖拉機(jī)中，鑄件重量約占整機(jī)重量的50～70％，農(nóng)業(yè)機(jī)械中占40～70％，機(jī)床、內(nèi)燃機(jī)等中達(dá)70～90％。各類鑄件中，以機(jī)械用的鑄件品種最多，形狀最復(fù)雜，用量也最大，約占鑄件總產(chǎn)量的60％。其次是冶金用的鋼錠模和工程用的管道。

第三節(jié) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析

一、2009年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析

2008-2009年一季度我國(guó)CPI&PPI走勢(shì)圖

09年以來(lái)，各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的一攬子計(jì)劃，努力應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)了積極變化，整體表現(xiàn)好于預(yù)期。
初步核算，一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值65745億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.1%，比上年同期回落4.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值4700億元，增長(zhǎng)3.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值31968億元，增長(zhǎng)5.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值29077億元，增長(zhǎng)7.4%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開局較好，糧食播種面積增加。

預(yù)計(jì)全年全國(guó)糧食播種面積10814萬(wàn)公頃，比上年增加135萬(wàn)公頃，已連續(xù)6年增加。其中，夏糧面積2716萬(wàn)公頃，增加34萬(wàn)公頃；早稻面積586萬(wàn)公頃，增加15萬(wàn)公頃；秋糧面積7512萬(wàn)公頃，增加86萬(wàn)公頃。冬小麥總體長(zhǎng)勢(shì)較好，一二類苗比例達(dá)到82.5%。一季度，豬牛羊肉產(chǎn)量1615萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)6.0%。

2、工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)企穩(wěn)，企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總體下降。

一季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.1%，增幅比上年同期回落11.3個(gè)百分點(diǎn)。其中1-2月份增長(zhǎng)3.8%，3月份增長(zhǎng)8.3%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)0.1%，集體企業(yè)增長(zhǎng)3.5%，股份制企業(yè)增長(zhǎng)7.7%，外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)下降1.4%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)4.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)6.8%。分 行業(yè) 看，39個(gè)大類 行業(yè) 中，33個(gè) 行業(yè) 保持增長(zhǎng)，6個(gè) 行業(yè) 下降。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長(zhǎng)3.7%，中部地區(qū)增長(zhǎng)5.2%，西部地區(qū)增長(zhǎng)11.8%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好。一季度，工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.07%。

1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2191億元，同比下降37.3%。在39個(gè)工業(yè)大類 行業(yè) 中，23個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)下降，4個(gè) 行業(yè) 出現(xiàn)虧損。但部分 行業(yè) 仍保持增長(zhǎng)或扭虧為盈。紡織服裝業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)15.6%，家具制造業(yè)增長(zhǎng)24.7%，石油加工及煉焦業(yè)由去年同期凈虧損194億元轉(zhuǎn)為盈利117億元。

3、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)加快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。

一季度，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資28129億元，同比增長(zhǎng)28.8%，比上年同期加快4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資23562億元，增長(zhǎng)28.6%（3月份增長(zhǎng)30.3%），加快2.7個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資4567億元，增長(zhǎng)29.4%，加快11.1個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)快于第二產(chǎn)業(yè)，三次產(chǎn)業(yè)投資分別增長(zhǎng)85.0%、26.8%和29.1%。分地區(qū)看，中西部投資增長(zhǎng)明顯快于東部，東部地區(qū)城鎮(zhèn)投資增長(zhǎng)19.8%，中部地區(qū)增長(zhǎng)34.3%，西部地區(qū)增長(zhǎng)46.1%。

4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，縣及縣以下市場(chǎng)銷售快于城市。

一季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額29398億元，同比增長(zhǎng)15.0%（3月份增長(zhǎng)14.7%），扣除物價(jià)因素，實(shí)際增長(zhǎng)15.9%，同比加快3.6個(gè)百分點(diǎn)，比上年全年加快1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額19834億元，增長(zhǎng)14.1%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額9564億元，增長(zhǎng)17.0%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)中，家具類零售額同比增長(zhǎng)24.1%，建筑及裝潢材料類增長(zhǎng)20.2%，汽車類增長(zhǎng)11.1%。

5、居民消費(fèi)價(jià)格同比下降，工業(yè)品出廠價(jià)格環(huán)比降幅縮小。

一季度，居民消費(fèi)價(jià)格同比下降0.6%（3月份同比下降1.2%，環(huán)比下降0.3%）。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村持平。分類別看，食品價(jià)格上漲0.5%，煙酒及用品上漲2.0%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲2.1%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.3%；衣著下降2.4%，交通和通信下降2.7%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)下降0.5%，居住下降2.9%。一季度，商品零售價(jià)格同比下降0.8%（3月份同比下降1.5%）。工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降4.6%，環(huán)比降幅逐月縮小，其中1月份環(huán)比下降1.4%，2月份環(huán)比下降0.7%，3月份環(huán)比下降0.3%。原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降7.1%（3月份同比下降8.9%）。房屋銷售價(jià)格同比下降1.1%（3月份同比下降1.3%）。

6、對(duì)外貿(mào)易大幅下降，實(shí)際使用外商直接投資減少。

一季度，對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額4287億美元，同比下降24.9%。其中，出口2455億美元，下降19.7%；進(jìn)口1832億美元，下降30.9%。進(jìn)出口相抵，順差623億美元，同比增加209億美元。一季度，實(shí)際使用外商直接投資218億美元，同比減少56億美元。

7、城鎮(zhèn)新增就業(yè)減少，城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)。

1-2月，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員162萬(wàn)人，比去年同期減少21萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的18.0%；下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)71萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的14.2%；就業(yè)困難人員再就業(yè)19萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的19.0%。一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4834元，同比增長(zhǎng)10.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)11.2%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入1622元，增長(zhǎng)8.6%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.6%。

8、貨幣信貸增速加快，外匯儲(chǔ)備有所增加。

3月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額53.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)25.5%，比上年末加快7.7個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）17.7萬(wàn)億元，增長(zhǎng)17.0%，加快8.0個(gè)百分點(diǎn)；流通中現(xiàn)金（M0）33746億元，增長(zhǎng)10.9%，回落1.8個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額349555億元，比年初增加45812億元，同比多增32485億元；各項(xiàng)存款余額522619億元，比年初增加56163億元，同比多增29787億元。3月末，國(guó)家外匯儲(chǔ)備19537億美元，比上年末增加77億美元。

當(dāng)前國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的主要困難是，受國(guó)際金融危機(jī)的影響，出口需求下降幅度較大，造成企業(yè)效益下降，財(cái)政收入減少，就業(yè)困難增多，經(jīng)濟(jì)存在著較大的下行壓力。下階段要繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照中央關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的決策部署，切實(shí)落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，不斷完善宏觀調(diào)控政策，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

二、國(guó)家經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)產(chǎn)品所在 行業(yè) 影響 分析

2008年以來(lái)，由美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)，迅速由發(fā)達(dá)國(guó)家向新興經(jīng)濟(jì)體蔓延，由虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延。國(guó)際市場(chǎng)需求減弱，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重困難。作為世界經(jīng)濟(jì)的一部分，中國(guó)經(jīng)濟(jì)也不可避免受到了國(guó)際金融危機(jī)的影響。

2008年以來(lái)，為應(yīng)對(duì)世界金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的沖擊，中央和地方政府推出了新增四萬(wàn)億投資，加快核電、城市軌道交通等已 規(guī)劃 項(xiàng)目的投資建設(shè)，促進(jìn)家電等消費(fèi)品下鄉(xiāng)，促進(jìn)汽車、住房消費(fèi)，提高出口退稅率等一系列擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定出口的措施，并著眼于解決眼前困難和中長(zhǎng)期發(fā)展，制訂實(shí)施包括鋼鐵、汽車、紡織、裝備制造、造船、電子、輕工、石化、有色金屬、物流在內(nèi)的十大重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整、振興 規(guī)劃 。目前來(lái)看，這些舉措已經(jīng)收到了一定的成效，汽車產(chǎn)銷量、房屋銷量、信貸量發(fā)電量、進(jìn)出口等經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有向好趨勢(shì)，不是“同比增長(zhǎng)”就是“同比降幅收窄”或“環(huán)比增長(zhǎng)”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)似乎出現(xiàn)了“轉(zhuǎn)暖”跡象，不銹鋼的產(chǎn)量、表觀消費(fèi)環(huán)比也有所回升，有人也對(duì)2009年的中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)做出了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)。那么中國(guó)經(jīng)濟(jì)和不銹鋼產(chǎn)業(yè)是不是即將擺脫危機(jī)影響、走出獨(dú)好“行情”呢?顯然不能這樣說(shuō)。

1、從國(guó)際形勢(shì)看不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)仍難以樂(lè)觀

多年來(lái)，中國(guó)成為了“世界工廠”，“中國(guó)制造”的許多產(chǎn)品特別是許多勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，大量銷往世界各國(guó)，不少產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的釋放嚴(yán)重依賴國(guó)際出口市場(chǎng)。如不銹鋼刀叉，世界上就有三分之二是在中國(guó)生產(chǎn)。因此，國(guó)際市場(chǎng)形勢(shì)的變化必然影響到中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近兩年，因國(guó)家政策等方面的原因，導(dǎo)致了不銹鋼焊管、制品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)力的下降及向其它地區(qū)的部分轉(zhuǎn)移，從而影響到不銹鋼材料的國(guó)內(nèi)需求。而此次世界金融、經(jīng)濟(jì)危機(jī)更是導(dǎo)致了國(guó)際市場(chǎng)需求的明顯下降，對(duì)中國(guó)不銹鋼材料的出口及船舶、汽車、集裝箱、制品等不銹鋼下游勞動(dòng)密集型、非勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口，都造成了很大的壓力，國(guó)際訂單明顯減少。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)危機(jī)明顯造成了貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，如美國(guó)、歐盟、印度、俄羅斯；阿根庭、南非等國(guó)家和地區(qū)，對(duì)中國(guó)不銹鋼或下游制品等采取了一些反傾銷反補(bǔ)貼舉措，這給中國(guó)不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口造成了更多的障礙。

2008年，中國(guó)僅是不銹鋼坯與材的出口就從2007年的約130萬(wàn)噸下降到約105.7萬(wàn)噸，降幅近19%。而從近幾個(gè)月的走勢(shì)看，鋼材、集裝箱、機(jī)電等產(chǎn)品的出口還在繼續(xù)下滑。

目前，世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)仍未見(jiàn)底，形勢(shì)不容樂(lè)觀。前不久，世界銀行、國(guó)際貨幣基金組織均調(diào)低了2009年全球GDP增長(zhǎng)預(yù)期。世界銀行將其從0.9%調(diào)低到-1.7%，并因出口前景更加悲觀，將中國(guó)的GDP增長(zhǎng)預(yù)期從7.5%下調(diào)為6.5%。根據(jù)預(yù)測(cè)，美國(guó)、歐元區(qū)、日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2009年陷入深入衰退，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，“金磚四國(guó)”――中國(guó)、俄羅斯、印度、巴西及其它發(fā)展中國(guó)家也受到嚴(yán)重影響，增速將明顯放緩。直到2010年，全球經(jīng)濟(jì)才會(huì)有所回升。

鑒于此，全球不銹鋼的需求形勢(shì)也很不樂(lè)觀。最近，國(guó)際不銹鋼論壇(1SSF)專家PeterKaumanns就認(rèn)為，2009年全球不銹鋼需求預(yù)計(jì)將下降9%，2010年才會(huì)有3%的增長(zhǎng)。

因此，從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，盡管中國(guó)為穩(wěn)定出口重新調(diào)整稅收政策，有助于提高不銹鋼等產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，但因國(guó)際市場(chǎng)需求恢復(fù)的困難及貿(mào)易保護(hù)的阻礙，中國(guó)不銹鋼及其下游產(chǎn)品的出口短期內(nèi)恢復(fù)仍難以樂(lè)觀。

2、加快、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)投資與刺激消費(fèi)等舉措拉動(dòng)國(guó)內(nèi)需求，但不宜盲目樂(lè)觀和高估對(duì)不銹鋼需求的拉動(dòng)

國(guó)家采取的系列加快、擴(kuò)大國(guó)內(nèi)投資，刺激消費(fèi)，調(diào)整振興產(chǎn)業(yè)等應(yīng)急和改革的舉措，確實(shí)會(huì)拉動(dòng)不銹鋼等產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)最終需求，但我們應(yīng)有一個(gè)清醒的認(rèn)識(shí)，不宜盲目樂(lè)觀和高估。

在我國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r下，在受世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)巨大沖擊的背景下，人們的消費(fèi)能力和消費(fèi)欲望不能估計(jì)過(guò)高，一些重大改革舉措成效的顯現(xiàn)也還有待時(shí)日，消費(fèi)、投資對(duì)內(nèi)需的拉動(dòng)也可能出現(xiàn)階段性的反復(fù)。

我們也要看到，在新增4萬(wàn)億元的投資中，對(duì)不銹鋼需求的硬性拉動(dòng)也是有限的，在其重點(diǎn)投資發(fā)展的保障性住房、農(nóng)村民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施，以及鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能減排和生態(tài)工程、災(zāi)后恢復(fù)重建等領(lǐng)域，除一些建筑裝飾、醫(yī)療設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等可能需要使用不銹鋼外，許多地方不一定要用不銹鋼。

總的來(lái)說(shuō)，國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需等舉措短期內(nèi)很難消化世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際出口市場(chǎng)明顯萎縮的不利影響，外向型比重較大的中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)走出獨(dú)好情形的難度較大，國(guó)際市場(chǎng)的不利因素也將明顯影響中國(guó)不銹鋼產(chǎn)能的釋放。對(duì)此，國(guó)際著名的 研究 機(jī)構(gòu)hris“預(yù)計(jì)，在全球不銹鋼產(chǎn)量萎縮16%的情況下，2009年中國(guó)的不銹鋼產(chǎn)量也將下降近11%至620萬(wàn)噸。雖然此預(yù)測(cè)有點(diǎn)悲觀，但估計(jì)中國(guó)不銹鋼市場(chǎng)也將如70年代的日本一樣出現(xiàn)一段平穩(wěn)甚至略微下滑的階段。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。