第一節(jié) 汽油市場現(xiàn)狀 分析 及預測2005-2007年

（一）2006年我國汽油生產(chǎn)

1、汽油產(chǎn)量隨原油加工能力和原油加工量的增加而穩(wěn)步增長，但受煉廠不斷提高柴汽生產(chǎn)比的抑制，產(chǎn)量增速開始放緩

隨著我國原油加工能力和原油加工量的不斷增加，我國的汽油產(chǎn)量也在穩(wěn)步增長。1997－2006年，我國汽油產(chǎn)量的年均增長率達到5.5%。近年來，由于我國的汽油產(chǎn)能相對過剩，而柴油產(chǎn)量不足，國內(nèi)煉廠一直在盡量提高柴油和汽油的生產(chǎn)比、化工輕油的產(chǎn)出比，降低汽油出率，汽油產(chǎn)量因此在一定程度上受到抑制，自2005年開始，汽油產(chǎn)量增速放緩。2006年我國原油加工量雖較上年度增長6.3%，至30650.6萬噸，但汽油產(chǎn)量同比僅增長3.7%，為5591.4萬噸，低于成品油4.5%的產(chǎn)量增幅。生產(chǎn)柴汽比由2005年的2.04提高至2006年的2.08；消費柴汽比則因汽油車的比例增加，而由2005年的2.28降至2006年的2.22。

1）汽油生產(chǎn)以中國石油和中國石化兩大集團為主

目前，我國汽油生產(chǎn)主要以兩大集團為主。2006年中國石化共生產(chǎn)汽油2546萬噸，占全國總產(chǎn)量的45.5%；中國石油共生產(chǎn)2408.2萬噸，占全國總產(chǎn)量的43.1%。兩大公司合計汽油產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的88.6%。

陜西延長石油集團有限公司（延長集團）2006年的汽油產(chǎn)量為297.1萬噸，同比增長0.5%，占到全國汽油總產(chǎn)量的5.3%。延長集團2006年的原油加工量為969.96萬噸，同比增長29.68%，是國內(nèi)增幅最大的企業(yè)之一。

2）汽油生產(chǎn)集中在東北、華東和西北地區(qū)

目前，我國的汽油生產(chǎn)主要集中在東北、華東和西北地區(qū)，這三個地區(qū)的汽油產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的七成以上。

分省市來看，擁有眾多煉廠的遼寧省的汽油產(chǎn)量位居全國各省市首位，占全國總產(chǎn)量的18.5%。

2、國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展推動我國汽油消費快速增長

2006年中國汽車產(chǎn)銷快速增長，產(chǎn)銷量分別達到727.97萬輛和721.60萬輛（包括出口的34.24萬輛。如果不計入出口量，再加上進口的22.9萬輛，2006年國內(nèi)汽車銷售總量為710萬輛左右），同比分別增長27.32%和25.13%。在汽車產(chǎn)量中，轎車產(chǎn)量為387萬輛，增長39.7%。我國的汽車產(chǎn)量已僅次于美國、日本，居世界第三位。

截至2005年底，中國民用汽車保有量為3160萬輛，其中私人汽車保有量為1852萬輛，占總量的58.6%。私人汽車中，載貨汽車452萬輛，載客汽車1384萬輛。估計2006年中國銷售的700多萬輛汽車中超過60%為私人購買。減去當年報廢的100多萬輛汽車，加上新增的400多萬輛，專家估計，截至2006年底，中國私人汽車的保有量接近2200萬輛。

中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，汽車保有量的大幅提高，使中國汽油消費量快速增長，1997－2006年，汽油表觀消費量的年均增長率達到5.4%。2006年，我國汽油表觀消費量同比增長8.7%，至5247.5萬噸。與此同時，燃料乙醇、LPG（液化石油氣）、CNG（壓縮天然氣）等替代能源正得到積極的推廣應用。

（二）中國汽油市場展望

近20年，我國汽油消費增長與GDP增長率的彈性系數(shù)較高，平均值為0.8。從長遠發(fā)展來看，中國汽油消費與GDP增長率的彈性系數(shù)將保持較高的水平，預計今后5年內(nèi)汽油消費年均增長率將達到6%左右。

汽油的主要消費對象為交通運輸工具。隨著經(jīng)濟增長、車價下調(diào)和支付方式的改善，未來汽車銷量仍將平穩(wěn)增長，2010年我國的汽車銷量有望達到950萬輛左右，2015年達到1200萬輛左右。目前中國汽車保有量每千人不到30輛，與世界平均每千人120輛的水平相差甚遠。中國汽車 市場發(fā)展 潛力巨大，特別是私人汽車消費，在未來20年將持續(xù)高速增長。預計2007年中國的汽車保有量為4400萬輛，較2006年增長約10%。2007年汽車總需求量將達到800萬輛，同比增長14%左右，其中乘用車（轎車）需求量為500萬輛，增長20%左右。預計2007年我國摩托車發(fā)展將比較平緩，摩托車保有量將為7000萬輛，同比增長7.7%。

目前國家對替代能源的推廣使用高度重視，并在積極制定相關(guān)的替代燃料的國家標準、 產(chǎn)業(yè)政策 和長期 規(guī)劃 。因此，2008年燃料乙醇、甲醇、液化石油氣等替代燃料對汽油的替代總量將繼續(xù)增加，替代汽油消費量為4%左右（約220萬噸）。甲醇汽油已于2006年11月得到國務院批準，成為汽油替代燃料，甲醇汽油標準也正在擬訂中，預計甲醇汽油在今后將得到進一步推廣使用。

第二節(jié) 汽油產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預測2005-2007年

一、汽油產(chǎn)量年度變化 分析

近年來隨著我國汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，對于汽油的需求也飛速增長，這也推動了汽油產(chǎn)量的增加。從下圖可以看出，雖然我國汽油的產(chǎn)量一直在穩(wěn)步增加，但是增長速度變化較大，尤其以01年為分水嶺，從1999年到2001年我國汽油產(chǎn)量增長速度一直在下降，其后則開始上漲。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因是我國在01年入世以后汽車工業(yè)高速發(fā)展，導致汽油消費飛速增長。不過從03年開始的國際原油價格的高漲則導致國內(nèi)油價倒掛的問題越來越嚴重，國內(nèi)煉油企業(yè)普遍缺乏生產(chǎn)的積極性，汽油產(chǎn)量雖然有所增加但是增長速度卻呈現(xiàn)下降的態(tài)勢。

2006年我國汽油產(chǎn)量為5591.36萬噸，同比增長3.44%。

1998-2006年我國汽油產(chǎn)量變化圖

二、汽油產(chǎn)量月度變化 分析
 

2006年分月度汽油產(chǎn)量變化圖   單位：噸

2006年汽油產(chǎn)量變化與國際原油價格的變化有著非常明顯的一致性。2006年前半年國際原油價格一路高漲，國內(nèi)汽油產(chǎn)量也出現(xiàn)了下降的態(tài)勢，波動非常劇烈。年中以后，國際原油價格加速上漲，汽油產(chǎn)量出現(xiàn)了非常大的降幅，尤其是從6月份稻月份，國內(nèi)汽油產(chǎn)量下降幅度最大，隨后汽油產(chǎn)量略有回升。在9月份國際原油價格下跌以后，國內(nèi)汽油產(chǎn)量開始加速上升，尤其是從11月份開始產(chǎn)量上升的幅度更大，國內(nèi)煉油企業(yè)也在11月份開始實現(xiàn)盈利。

三、汽油產(chǎn)量分省情況 分析

2006年我國汽油產(chǎn)量前8位的省份包括：遼寧、山東、陜西、廣東、黑龍江、浙江和新疆。前8個省份的產(chǎn)量為3235.38萬噸，全國占比為57.86%。這說明我國汽油的生產(chǎn)集中度很高，但是布局卻不合理，東北和西北所占比重過大，2006年“兩北”汽油產(chǎn)量占到了全國汽油產(chǎn)量的46.43%。

四、汽油產(chǎn)量分企業(yè)情況 分析

我國煉油企業(yè)主要集中在兩大石油公司手中，下面關(guān)于汽油 行業(yè) 市場集中度的 分析 也主要是對于兩大石油公司下屬的企業(yè)進行 分析 。2006年我國汽油產(chǎn)量的前4家企業(yè)中中石油占了兩家，分別是大連石化和撫順石化，中石化占了一家，為鎮(zhèn)海煉化，另外一家是陜西省地方煉油企業(yè)——延長石油。前四家企業(yè)的總產(chǎn)量為10017042噸，全國占比為17.92%，比05年的18.88%有所下降。前8家企業(yè)中，中石油占據(jù)了四家，并且全部分布在遼寧??；中石化占據(jù)了3家，分布在浙江、廣東和上海，分布還是非常合理的。前8家企業(yè)總產(chǎn)量為17142137噸，全國占比為30.66%，比05年的市場分額有所下降。隨著我國各地大規(guī)模興建煉油裝置和目前現(xiàn)有的煉油裝置的擴產(chǎn)，未來我國汽油產(chǎn)業(yè)的市場格局將有可能被完全打破。

第三節(jié) 汽油市場需求 分析 及預測2005-2007年

我國汽油供需基本平衡，自給率超過了100%。2006年，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，推動汽油表觀消費量較快增長。全年汽油表觀消費量為5247.5萬噸，同比增長8.7%。受煉廠不斷提高柴汽比和化工輕油產(chǎn)出比的影響，全年共生產(chǎn)汽油5591.4萬噸，同比增長3.7%，低于成品油4.5%的產(chǎn)量增幅；受政府核定汽油出口數(shù)量以及取消出口退稅政策的影響，2006年汽油出口數(shù)量較去年同期下滑37.8%，為350.5萬噸。

汽油的供需 分析

目前國家對替代能源的推廣使用高度重視，并在積極制定相關(guān)的替代燃料的國家標準、 產(chǎn)業(yè)政策 和長期 規(guī)劃 。因此，2008年燃料乙醇、甲醇、液化石油氣等替代燃料對汽油的替代總量將繼續(xù)增加，替代汽油消費量為4%左右（約220萬噸）。甲醇汽油已于2006年11月得到國務院批準，成為汽油替代燃料，甲醇汽油標準也正在擬訂中，預計甲醇汽油在今后將得到進一步推廣使用。

綜合 分析 上述因素，預計未來幾年我國的汽油消費量和生產(chǎn)量將持續(xù)穩(wěn)定增長，2010年我國汽油需求將達到6500萬噸左右。

第四節(jié) 汽油消費狀況 分析 及預測2005-2007年

近年來隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，對于汽油的消費逐步增加，從1998年的3328.6萬噸增加5247.5萬噸，同比增長速度也逐步提高，其中05年和06年受國際原油價格高漲的因素的影響，成品油表觀消費量增速有所回落。

2006年中國油品消費量將突破3億噸，達到30800萬噸。2006年中國原油加工量將達到2.7億噸。柴油依然是供應的焦點，進口需求繼續(xù)增加，全年石油凈進口量將達1.2億噸。隨著近兩年來汽車保有量大增，公路客運貨運繁忙，車用燃料需求增長加快，2003年汽油消費量突破4000萬噸。

2005年各地區(qū)汽油消費量   單位：萬噸

2010年我國汽油消費量將達6500萬噸,發(fā)改委：2010年乙醇汽油將占我國汽油消費量一半。

1、成品油產(chǎn)量不斷提高，消費受到多方抑制

預計2006年原油加工量仍將提高。中國經(jīng)濟持續(xù)高速增長，直接帶動了國內(nèi)各行各業(yè)對石油產(chǎn)品的需求，刺激煉廠提高原油加工量；國內(nèi)煉油能力在2006年有望持續(xù)增長，從硬件方面保證了原油加工量的提高；國內(nèi)成品油已兩次調(diào)高批發(fā)和零售價格，與國際市場接軌的腳步越來越近，提高了煉廠的加工積極性；從目前國家政策、國內(nèi)外成品油市場行情來看，2006年國內(nèi)兩大公司仍將堅持其一貫的策略，通過增加進口原油，提高裝置加工負荷，向國內(nèi)市場供應成品油。

與此同時，也存在著抑制成品油消費的因素。國內(nèi)外的 分析 機構(gòu)均預測國際原油價格將保持高位，持續(xù)的高油價很可能在較大程度上抑制國內(nèi)成品油市場的需求，進一步給國內(nèi)煉廠原油加工量的增長造成負面影響；因近年來不斷飛漲的高油價已推動國內(nèi)節(jié)油代油、降低能耗等政策、措施的加快進行，在2005年就已經(jīng)明顯出現(xiàn)了石油需求增長轉(zhuǎn)換為其他次能源需求的現(xiàn)象，使得石油需求增長的彈性系數(shù)脫離歷史軌道，急劇縮?。粐H油價居高不下對于汽車消費的抑制作用比較明顯，燃油稅政策的出臺也將推動油品消費價格的上漲，這些都將在一定程度上制約汽車消費人群的擴大并影響人們?nèi)粘３鲂械念l率，從而減緩汽油消費量的增長。

2、汽油消費增長與GDP增長率的彈性系數(shù)趨穩(wěn)

日前國家統(tǒng)計局發(fā)布的2006年上半年中國GDP增長率為10.9%，超過了人們的預期。中國上半年能源的生產(chǎn)和消費仍然在以較高的速度增長，1~5月份汽車的產(chǎn)銷量同比增長30%。2006年較2005年的汽油消費仍將有較大幅度增加，預期消費量同比增長幅度不低于5%，消費量將達到5100萬~5200萬噸。

汽車仍將是中國汽油消費的主要驅(qū)動力，據(jù)預測，今后5~10年，中國汽車市場需求還將保持較快的增長，但與前幾年的超高速發(fā)展相比，增幅將有所回落。2005年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量為570多萬輛，預計2006年汽車產(chǎn)銷量在650萬~680萬輛。隨著經(jīng)濟增長、車價下調(diào)、支付方式改善，汽車銷量仍將平穩(wěn)增長，2010年汽車銷量有望達到900萬輛左右，2015年達到1200萬輛左右。

從長期數(shù)據(jù) 分析 ，近年國內(nèi)汽油消費增長與GDP增長率的彈性系數(shù)較高，近20年的平均值為0.8。從長遠發(fā)展看，汽油消費及GDP增長率的彈性系數(shù)將趨于穩(wěn)定在一定水平上。我國2020年前GDP年均增長率將保持在7.5%左右，而汽油消費仍將保持較高的彈性系數(shù)，今后5年內(nèi)汽油消費年均增長率將達到6%左右。

綜合上述因素，未來幾年汽油消費量和產(chǎn)量將持續(xù)穩(wěn)定增長，汽油的出口仍將持續(xù)穩(wěn)定增加。預測2010年中國大陸汽油供需將保持較快增長，屆時消費量將達到6500萬噸左右。

第五節(jié) 汽油價格情況 分析 及預測2005-2007年

近年來隨著國際原油價格的高漲，國際95#無鉛汽油的價格也隨之高漲，而06年9月以后國際原油價格的回落也帶動了國際95#汽油價格的回落，這在下圖中表現(xiàn)的非常明顯。另外，從近年來國際原油價格和國際汽油價格的變化圖中也可以發(fā)現(xiàn)兩者之間有著非常密切的聯(lián)系，兩者價格變化的趨勢高度一致。

觀察同期的國內(nèi)汽油價格變化可以發(fā)現(xiàn)，雖然國內(nèi)汽油價格在06年也有了較大的提高，但是明顯提高的幅度較小，同時價格變化比較平緩，缺乏市場定價機制下所表現(xiàn)的價格的劇烈變化。06年9月份以后國際原油價格開始下跌，而同期的國內(nèi)93#無鉛汽油價格則保持穩(wěn)定，直到07年1月才開始下跌，顯然國內(nèi)由政府定價的機制已經(jīng)使得國內(nèi)汽油市場價格嚴重失真，導致價格無法反映供求關(guān)系，這是國內(nèi)汽油生產(chǎn)企業(yè)大面積虧損的根本原因。

2007年2月12日國內(nèi)部分市場90#汽油報價  單位：元/噸

2007年4月5日汽油國內(nèi)市場價

汽油價格還要漲、可能性85%

影響要素：國際原油價格、燃油稅2006年是否實施

已經(jīng)了解到的情況看，繼續(xù)上漲的可能性仍然很大：

1、國際油價從2005年以來，仍然保持著一路上漲的態(tài)勢，尤其是2007年1月底以來，國際市場原油價格急速上漲，紐約市場油價一度超過68美元／桶，多日來一直在65至70美元之間的高位徘徊。2005年，盡管國家發(fā)改委上調(diào)成品油價5次，但中國的成品油價格依然低于國際水平，有很大的上漲空間。

2、隨著國內(nèi)汽車銷售不斷火爆，燃油供求的矛盾將進一步加劇。在巨大原油進口量面前，過去以計劃和政策為主導的燃油定價策略已經(jīng)偏離了市場規(guī)律，去年底國家發(fā)改委便明確表示，2006年，將會讓國內(nèi)油價進一步與海外接軌。

3、一直談了多年的燃油稅已經(jīng)離我們越來越近，如果燃油稅在2008年試行，汽油的大幅漲價就是一種必然了。

第六節(jié) 汽油進口量值 分析 及預測2005-2007年

我國汽油進口量極少，出口呈無規(guī)律性震蕩，主要取決于滿足國內(nèi)市場需求與保持國際市場份額之間的關(guān)系，并且受價格和政策影響較大。

由于我國汽油產(chǎn)能過剩，長期以來汽油出口量遠大于進口量，每年進口量僅為數(shù)十至數(shù)百噸。2006年的汽油進口量超過6萬噸，基本為以保稅倉庫貨物方式進口。

2005年國內(nèi)汽油需求減緩以及國內(nèi)外市場價格倒掛促進了汽油出口。2005年9月1日至12月31日，國家暫停了汽油11%的出口退稅，2006年國家繼續(xù)控制汽油出口，從3月14日開始再次暫停了11%的汽油出口退稅，使得煉廠出口汽油的積極性降低。2006年，汽油出口量降至350.54萬噸，較2005年大幅下降了37.77%。

受出口退稅政策變化的影響，來進料加工復出口的汽油數(shù)量劇增，以一般貿(mào)易方式出口的數(shù)量銳減。

我國汽油出口的方式包括來進料加工、一般貿(mào)易、保稅倉庫貨物、保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲、邊境小額貿(mào)易以及對外承包貨物等。

2001－2003年，在我國汽油出口方式中，一般貿(mào)易占七成以上。自2004年1月1日起，國家取消了除汽油之外的原油和其他所有石油產(chǎn)品的出口退稅政策，并將汽油出口退稅率從13%下調(diào)至11%。為了保證國內(nèi)供應，國家隨時可以暫停汽油的出口退稅。例如，財政部根據(jù)國內(nèi)市場需要，在2005年9月1日中止了汽油和石腦油分別享受的11%和13%的出口退稅。從2006年1月1日起，財政部恢復了汽油和石腦油的出口退稅政策，但隨后因國內(nèi)供應再度緊張，財政部于2006年3月14日再次叫停了汽油的出口退稅。受出口退稅政策變化的影響，我國以一般貿(mào)易出口的汽油份額由2003年的77.3%，大幅下滑至2006年的0.03%，而以來進料加工貿(mào)易方式出口汽油的比重由2003年的22.5%大幅增加至2006年的98.6%。這說明我國的汽油出口已經(jīng)逐步由一般貿(mào)易、來進料加工兩分天下，轉(zhuǎn)變?yōu)閬磉M料加工一枝獨秀。

值得注意的是，2006年以保稅倉庫貨物方式出口的汽油量達3.7萬噸，分別流向巴拿馬、菲律賓和新加坡，而2004年和2005年以保稅倉庫貨物和保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲方式出口的汽油量均為零。

2、出口集中在具有來進料加工資質(zhì)的煉廠所在地

我國汽油出口省市較為集中，2005年和2006年排名前四位的省市的汽油出口量分別占全國出口總量的95.6%和92.3%，而且名次無變化。因海南煉廠2006年9月投產(chǎn)，汽油出口量實現(xiàn)零的突破，海南省進入了汽油出口省市前五名。可以看出，汽油出口量名列前茅的這些省市基本上都擁有具有來進料加工復出口資格的煉油廠。

2006-2007年2月全國汽油進口情況統(tǒng)計

2007年9月全國汽油進口量（分國家和地區(qū)）

汽油進口量以及2005年全年進口來源   (單位：噸)

第七節(jié) 汽油出口量值 分析 及預測2005-2007年

2006年11月份中國汽油出口為39.1萬噸，環(huán)比增長了24.14％，而年度對比暴漲了94.17％。由于汽油需求高峰期已過，導致國內(nèi)汽油供應過剩，因此，中石化為了平衡國內(nèi)資源供應，緩解國內(nèi)供過于求的現(xiàn)象，不斷增加汽油的出口量。據(jù)了解，國內(nèi)汽油出口計劃主要安排由大連和華南的煉廠出口，其中大連海關(guān)11月份承擔大部分出口任務，出口量約占全國出口總量的50％。

2006年1－11月份中國汽油累計出口量達318.26萬噸，年度對比大幅下降了40.97％。業(yè)內(nèi)人士指出下降的主要原因是，國家繼續(xù)控制汽油出口，國家財政部從3月14日開始再次暫停11％的汽油出口退稅，使得煉廠出口汽油積極性降低。

近年來，我國汽油出口幾乎全部流向我國周邊國家和地區(qū)。新加坡、印尼和越南一直位居中國汽油出口目標國和地區(qū)的前三位，只不過排名先后有所變化。2004、2005年和2006年我國對這三個國家的汽油出口量分別占全國出口總量的80.3%、83.4%和87.3%。2006年，新加坡超過印尼，重返中國最大的汽油出口目標國家和地區(qū)的位置。

近年來，中國石油、中國石化以及大連西太平洋公司幾乎三分中國汽油出口市場的天下，三家企業(yè)合計占了全國汽油出口總量的99%左右。

近年來我國汽油出口量變化圖   單位；萬噸

從出口貿(mào)易方式來看，中國石油由2006年以前主要以一般貿(mào)易出口為主，轉(zhuǎn)為現(xiàn)在以來進料加工復出口為主。2004年、2005年中國石油通過一般貿(mào)易方式出口的汽油占汽油出口總量的95%以上，2006年萎縮至0.2%，而以來進料加工方式出口的汽油則劇增至99.8%。中國石化2005年和2006年全部以來進料加工方式出口。大連西太平洋公司全部為進料加工貿(mào)易。

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