第一節(jié) 世界玻璃纖維及制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在世界范圍內(nèi)，玻璃纖維及制品工業(yè)仍是一門(mén)保持增長(zhǎng)活力的朝陽(yáng)工業(yè)。在美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，玻纖工業(yè)的增長(zhǎng)率一直高于這些國(guó)家的GDP增長(zhǎng)率。以占全球玻纖總量40%的美國(guó)為例，1998年玻纖總量為94.9萬(wàn)噸，2003年達(dá)到109.5萬(wàn)噸，2008年則達(dá)到126萬(wàn)噸。2007年，美國(guó)對(duì)連續(xù)玻璃纖維的市場(chǎng)需求量約為127萬(wàn)噸，對(duì)玻璃棉的市場(chǎng)需求量約為186萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)到2011年，對(duì)連續(xù)玻璃纖維的市場(chǎng)需求量將提高到136萬(wàn)噸，對(duì)玻璃棉的市場(chǎng)需求量將提高到231.4萬(wàn)噸。

在亞洲地區(qū)特別是我國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的玻纖工業(yè)，近些年發(fā)展速度也比較快，且目前用于電子工業(yè)的無(wú)堿玻璃纖維在我國(guó)發(fā)展速度高于同類(lèi)產(chǎn)品平均速度，這也突出地反映了全球電子工業(yè)重心正從歐美轉(zhuǎn)移玻纖到亞洲地區(qū)。

全球玻纖生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)主要是美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，其人均玻纖消費(fèi)量較高。歐洲仍然是玻璃纖維消費(fèi)的最大地區(qū)，用量占全球總用量的35%。

綜合 分析 ，十一五期間，我國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口玻璃纖維的機(jī)會(huì)主要來(lái)源于以下幾個(gè)方面：

1、美國(guó)市場(chǎng)容量將繼續(xù)擴(kuò)大

美國(guó)是世界最大的玻璃纖維消費(fèi)國(guó)之一，由于玻璃纖維應(yīng)用領(lǐng)域較廣，經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。因此，隨著玻璃纖維用途不斷增加、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬以及對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)至少未來(lái)兩年內(nèi)將保持良好發(fā)展勢(shì)頭的預(yù)期將使得美國(guó)玻璃纖維市場(chǎng)的容量繼續(xù)擴(kuò)大，而我國(guó)最為美國(guó)最大的玻璃纖維出口國(guó)，無(wú)疑會(huì)獲得更多的出口機(jī)會(huì)。

2、美國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)給我國(guó)玻璃纖維出口帶來(lái)更多機(jī)會(huì)

2005年美國(guó)政府報(bào)告顯示，在未來(lái)的20年中，美國(guó)預(yù)計(jì)將花費(fèi)1.6萬(wàn)億美元用于維修現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和新項(xiàng)目的建設(shè)。其中1.61億美元將用于國(guó)內(nèi)54000套社會(huì)飲用水系統(tǒng)的更新?lián)Q代，3900億美元用于更新老化的污水處理系統(tǒng)。而玻璃纖維是管道建設(shè)中必不可少的主要材料之一。由此，可以預(yù)計(jì)未來(lái)美國(guó)對(duì)于玻璃纖維及其制品的需求增長(zhǎng)將十分客可觀(guān)，我國(guó)作為美國(guó)玻璃纖維及其制品的主要出口國(guó)，也必然會(huì)迎來(lái)更多的投資機(jī)會(huì)。

3、美國(guó)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將給我國(guó)玻璃纖維出口帶來(lái)更多機(jī)會(huì)

美國(guó)是世界上最主要的電子生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)之一，電子產(chǎn)品產(chǎn)量水平極高，且近年來(lái)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而電子產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的同時(shí)也為玻璃纖維 行業(yè) 、尤其是電子級(jí)玻璃纖維市場(chǎng)的擴(kuò)張創(chuàng)造了條件。

2006—2010五年，全球市場(chǎng)將成為電子產(chǎn)業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，雖然美國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在諸多的不確定因素，但其發(fā)展前景仍是一片光明。也就是說(shuō)，美國(guó)的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)其玻璃纖維 行業(yè) 需求的拉動(dòng)作用將是持續(xù)的，甚至?xí)鼜?qiáng)。

與此同時(shí)，美國(guó)的大型玻璃纖維企業(yè)已經(jīng)將其電子級(jí)玻璃纖維的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到我國(guó)大陸，其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)相對(duì)較少。由此可見(jiàn)，美國(guó)市場(chǎng)將有很大一部分電子級(jí)玻璃纖維的供給缺口需要進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。而我國(guó)作為美國(guó)PPG的主要生產(chǎn)基地之一，必將獲得更大的出口機(jī)會(huì)。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中東、亞太基礎(chǔ)設(shè)施的加強(qiáng)和改造，對(duì)玻纖需求增加了很大的數(shù)量，隨著全球在玻纖改性塑料、運(yùn)動(dòng)器材、航空航天等方面對(duì)玻纖的需求不斷增長(zhǎng)，玻纖 行業(yè) 前景仍然樂(lè)觀(guān)。另外玻纖的應(yīng)用領(lǐng)域又?jǐn)U展到風(fēng)電市場(chǎng)，這可能是玻纖未來(lái)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。能源危機(jī)促使各國(guó)尋求新能源，風(fēng)能成為近年來(lái)關(guān)注的一個(gè)焦點(diǎn)，中國(guó)在風(fēng)電領(lǐng)域也開(kāi)始加大力度投資。到2020年，國(guó)內(nèi)在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域?qū)⑼顿Y3500億元，其中，20%（即700億元）左右的領(lǐng)域需要使用玻纖（如風(fēng)機(jī)葉片等方面）。這對(duì)中國(guó)玻纖企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的市場(chǎng)。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)玻璃纖維及制品 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)玻璃纖維及制品 行業(yè) 近幾年的快速發(fā)展，動(dòng)力來(lái)自國(guó)內(nèi)和國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)的拉動(dòng)。國(guó)際市場(chǎng)的擴(kuò)大，既有總需求增長(zhǎng)的因素，也有來(lái)自國(guó)際企業(yè)前期因利潤(rùn)率較低退出 行業(yè) 后，給國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)留下的發(fā)展空間；而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，則是來(lái)自下游消費(fèi) 行業(yè) 的快速發(fā)展。中國(guó)玻璃纖維及制品經(jīng)過(guò)了50多年的發(fā)展，已經(jīng)頗具規(guī)模。

一、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 生產(chǎn)情況

從全國(guó)玻纖 行業(yè) 產(chǎn)量增長(zhǎng)來(lái)看，2003年至2007年的復(fù)合增長(zhǎng)率為25.74％，我國(guó)已提前3年實(shí)現(xiàn)了“十一五“發(fā)展 規(guī)劃 中的產(chǎn)量奮斗目標(biāo)，已成為世界玻璃纖維第一生產(chǎn)大國(guó)。

2007年，我國(guó)在產(chǎn)池窯51座，其中無(wú)堿48座，占總量的94.12%。截至2008年2月，我國(guó)已有54座池窯在生產(chǎn)運(yùn)行，新增產(chǎn)能全部都是池窯拉絲法工藝。

我國(guó)已逐漸從傳統(tǒng)的坩堝法工藝，升級(jí)到先進(jìn)的池窯拉絲法，無(wú)堿池窯拉絲法在玻璃纖維生產(chǎn)中的主導(dǎo)地位不斷增強(qiáng)，池窯拉絲已成為全 行業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)換代及高速增長(zhǎng)的強(qiáng)大動(dòng)力。2008年上半年池窯玻璃纖維紗產(chǎn)量為75.5萬(wàn)噸，比去年同期增長(zhǎng)46.2％，池窯玻璃纖維紗比例達(dá)70％，比2007年末提高2.2個(gè)百分點(diǎn)。相應(yīng)的，坩堝法玻纖產(chǎn)量比例已由2003年的近60％下降到2008年上半年的30％。

2008年上半年全國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量達(dá)108萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)44．5%，總體呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的良好態(tài)勢(shì)。然而2008年8月份后情況發(fā)生了根本性的改變，隨著國(guó)際金融危機(jī)的不斷加深，國(guó)際市場(chǎng)需求減少，以出口為主的玻璃纖維 行業(yè) 來(lái)說(shuō)，無(wú)疑遭到重創(chuàng)，庫(kù)存大幅增加、資金占用加大、經(jīng)濟(jì)效益下滑已成為當(dāng)前的突出問(wèn)題。2008年8月份以后玻璃纖維及制品出口增速減緩，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供過(guò)于求，部分企業(yè)采取了提前冷修，新線(xiàn)延期點(diǎn)火、減產(chǎn)或停產(chǎn)等措施來(lái)緩解市場(chǎng)壓力，玻璃纖維紗產(chǎn)量增長(zhǎng)速度有所下降，2008年11月份當(dāng)月玻璃纖維紗產(chǎn)量增長(zhǎng)了36．5%，比2008年10月份下降了14個(gè)百分點(diǎn)，下降幅度較大。

2008年1～11月全國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量為215萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)45．8%；其中池窯玻璃纖維紗產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)56.2%；預(yù)計(jì)2008年玻璃纖維紗產(chǎn)量將達(dá)到230萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)43%。從玻璃纖維紗新增產(chǎn)量的構(gòu)成看，主要是池窯玻璃纖維紗增長(zhǎng)加快，在玻璃纖維紗新增產(chǎn)量中有85%來(lái)自池窯企業(yè)產(chǎn)量。

二、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 消費(fèi)情況

雖然我國(guó)已成為世界第一大玻纖生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，但是國(guó)內(nèi)消費(fèi)量一直不高，以2007年計(jì)，總共消費(fèi)玻纖75萬(wàn)噸，人均0.6公斤左右，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均幾公斤的消費(fèi)量相比，還有很大發(fā)展空間。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，國(guó)內(nèi)玻纖消費(fèi)主要集中在建筑用材等低端領(lǐng)域。隨著國(guó)家節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等宏觀(guān)調(diào)控政策出臺(tái)，國(guó)內(nèi)對(duì)玻纖產(chǎn)品的需求也逐步釋放出來(lái)。從2002年至2007年，國(guó)內(nèi)玻纖消費(fèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18.70%，國(guó)內(nèi)玻纖表觀(guān)消費(fèi)量從31.87萬(wàn)噸增長(zhǎng)到75萬(wàn)噸。

2008年由于新增生產(chǎn)能力的過(guò)快增長(zhǎng)，對(duì)產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生了相當(dāng)大的壓力，尤其是在當(dāng)前出口形勢(shì)低迷、部分外銷(xiāo)產(chǎn)品轉(zhuǎn)為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的情況下。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，產(chǎn)品銷(xiāo)售將更加艱難。2008年1～11月玻璃纖維紗產(chǎn)品銷(xiāo)售率僅為92．9%，比上年同期下降了7個(gè)百分點(diǎn)，比1～10月又下降了1．8個(gè)百分點(diǎn)，2008年11月份當(dāng)月玻璃纖維紗產(chǎn)銷(xiāo)率僅為76.3%，比10月份當(dāng)月下降了4．6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)品銷(xiāo)售率已連續(xù)兩個(gè)月大幅下降，這也是近年來(lái)所罕見(jiàn)的。預(yù)計(jì)2008年玻璃纖維紗產(chǎn)品銷(xiāo)售率在92%左右，比2007年下降7．6個(gè)百分點(diǎn)，這也是2000年以來(lái)最低產(chǎn)銷(xiāo)率。

產(chǎn)量增長(zhǎng)，銷(xiāo)售下降，導(dǎo)致庫(kù)存增加。2008年11月末玻璃纖維制造業(yè)產(chǎn)成品資金占用達(dá)38．6億元，比上年同期增加81-4%。2008年11月末玻璃纖維紗庫(kù)存積壓超過(guò)20萬(wàn)噸，庫(kù)存積壓之大、速度之快，是歷年從未有過(guò)的。

但是從未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，根據(jù)歷史對(duì)未來(lái)需求增長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，在不考慮新增 行業(yè) 對(duì)玻纖的需求下，假設(shè)我國(guó)玻纖消費(fèi)仍為年均復(fù)合增長(zhǎng)率18.7％。到2010年，我國(guó)玻纖總需求量將達(dá)到近150萬(wàn)噸，每年新增需求為25萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求成為我國(guó)產(chǎn)能釋放的主要吸收者。如果考慮上述 行業(yè) 對(duì)玻纖的實(shí)際需求，樂(lè)觀(guān)估計(jì)國(guó)內(nèi)對(duì)玻纖的需求將遠(yuǎn)大于上述估算。

2003-2008年我國(guó)玻璃纖維及制品 行業(yè) 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及增幅統(tǒng)計(jì)圖

三、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 進(jìn)出口情況

2000～2007年是玻璃纖維及制品出口增長(zhǎng)最快的8年，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到43．6%，比同期玻璃纖維紗產(chǎn)量增長(zhǎng)速度高11．4個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)已成功接受玻纖產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，成為全球玻纖制造基地，玻纖產(chǎn)量在全球擁有較高的市場(chǎng)份額。以2007年為例：全球玻纖的產(chǎn)量為420萬(wàn)噸，而我國(guó)產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，出口108萬(wàn)噸，產(chǎn)能占全球比重為38％，出口量占全球產(chǎn)量比例為25.71％。

2008年上半年玻璃纖維及制品出口64萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)26%。然而，2008年8月份后玻璃纖維及制品出口增速急劇下降，2008年8月份當(dāng)月玻璃纖維及制品出口量?jī)H增長(zhǎng)3.8%，2008年11月份當(dāng)月玻璃纖維及制品出口量同比下降了19.2%，出口增長(zhǎng)速度下滑之快，是近年來(lái)所罕見(jiàn)的。從玻璃纖維及制品累計(jì)出口量看，自2008年7月份開(kāi)始至11月底累計(jì)出口增速連續(xù)呈持續(xù)下降態(tài)勢(shì)。

受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求減緩的影響，2008年1～11月玻璃纖維及制品出口115萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)13.9%，增速與上年同期相比回落了23.5個(gè)百分點(diǎn)，出口金額17.6億美元，比上年同期增長(zhǎng)19.5%：預(yù)計(jì)2008年玻璃纖維及制品出口122萬(wàn)噸，比2007年增長(zhǎng)11%，增速與2007年35.9%的平均水平相比回落了25個(gè)百分點(diǎn)。由于出口增速減緩，預(yù)計(jì)2008年玻璃纖維及制品出口將減少30萬(wàn)噸左右。人民幣升值及出口退稅率下調(diào)削弱了玻璃纖維制品的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
 
四、2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益情況

2003-2008年玻璃纖維及制品 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)效益情況  單位：個(gè)、千元、人

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