第一節(jié) 中國水稻田除草劑項目市場發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)水稻田使用除草劑已有20余年，稻田稗草對專業(yè)殺稗劑二氯喹啉酸、莎草和闊葉草對芐嘧磺隆都產(chǎn)生了抗藥性。另外，近年來國內(nèi)不斷推廣水稻輕型栽培，對水稻田雜草的防除提出了更高的要求。

2010年稻田除草劑分布比例（按銷售額）

1、丁草胺需求呈馬鞍型發(fā)展

丁草胺是水稻田除草劑中的大噸位常規(guī)品種，因其具有廣闊的市場前景而被企業(yè)關(guān)注。在競爭中，昆山化工集團(tuán)、江山股份、大連瑞澤等企業(yè)通過擴(kuò)產(chǎn)形成了規(guī)模型生產(chǎn)品種。

目前國內(nèi)丁草胺原藥產(chǎn)能6000噸/年，實(shí)際產(chǎn)量約4000噸/年，國內(nèi)消費(fèi)量為3000噸/年，出口量1000噸/年左右，近幾年來市場呈馬鞍型發(fā)展。2007、2008兩年因國家水稻收購價太低，農(nóng)民種水稻的積極性下降，水田面積大量縮減，而改為種植玉米、大豆等旱田作物，丁草胺的使用量曾大幅度下降。2009年國家提高了對稻米的收購價格，使我國水稻田種植面積增幅較大，拉動了丁草胺的需求量，價格也有所上升，丁草胺出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。

丁草胺原藥主要生產(chǎn)企業(yè)2010年十二月份產(chǎn)量為896.09噸（折百量），2011年1月份產(chǎn)量為490.74噸（折百量），環(huán)比減少45.24%。丁草胺原藥主要生產(chǎn)企業(yè)2010年十二月份銷售為392.90噸（折百量），2011年1月份銷售為520.66噸（折百量），環(huán)比增加32.52%。

2、二氯喹啉酸成為當(dāng)家品種

由于二氯喹啉酸稻田殺稗草效果較好，加上價格便宜，已被農(nóng)民認(rèn)可而成為當(dāng)家品種，2009年市場需求量呈上升趨勢。在2009年使用旺季，90%二氯喹啉酸原藥市場價為14萬元/噸，同比漲幅為10%，而且，近幾年來因產(chǎn)品暢銷已成為企業(yè)登記上馬的熱點(diǎn)品種。目前，國內(nèi)原藥企業(yè)已有江蘇新沂中凱、湖北沙隆達(dá)、浙江新安化工、江蘇綠利來等10余家，制劑、復(fù)配企業(yè)有60多家。二氯喹啉酸原藥產(chǎn)能4000噸/年，實(shí)際產(chǎn)量約2500噸/年，內(nèi)需使用量2000噸/年左右，每年都有一定數(shù)量的出口。

在我國現(xiàn)有的5億多畝水稻中，受稗草危害的有1億多畝。二氯喹啉酸單劑以及二氯喹啉酸與滅草松、敵稗、殺草丹、芐嘧磺隆的復(fù)配制劑對防除稗草和惡性闊葉雜草效果極佳，農(nóng)民長期使用后已被接受。隨著雜草抗藥性的逐步增強(qiáng)和草相的變異，很多廠家對二氯喹啉酸進(jìn)行了產(chǎn)品的升級換代工作。經(jīng)過市場檢驗(yàn)，有兩類升級換代產(chǎn)品最終贏得了市場和農(nóng)民消費(fèi)者的認(rèn)可：一個是二氯喹啉酸鈉鹽制劑，它將藥劑見效時間由原來的10天縮短到現(xiàn)在的2～3天。另一個是二氯喹啉酸泡騰片劑，從使用技術(shù)上大大降低了用工成本和施藥的復(fù)雜性。其施藥前后不用排干稻田中的水，施藥后2～3天也不用再復(fù)水，對水資源相對缺乏的華北和東北市場，更是大大提高了水資源的利用率，另外，藥劑的有效成分能觸殺已露出水面的標(biāo)靶雜草，還能封殺未露出水面的雜草。

3、醚磺隆防效優(yōu)異贏得市場

國內(nèi)稻田除草長期連續(xù)使用芐嘧磺隆及其復(fù)配制劑，導(dǎo)致了雜草抗藥性的產(chǎn)生和稻田雜草群落的變化。醚磺隆作為一種新型高效的磺酰脲類水稻田除草劑，我國自1994年開始進(jìn)行試驗(yàn) 研究，并于1996～1997年在黑龍江省的五常、寧安、尚志、雞東等市縣進(jìn)行20個點(diǎn)次的示范，結(jié)果證實(shí)醚磺隆是活性高、殺草譜廣、效果好、對水稻安全的除草劑。國產(chǎn)化后由于在全國推廣力度不大而產(chǎn)量較小，目前僅東北三省使用較多。我國醚磺隆原藥生產(chǎn)企業(yè)有江蘇安邦、安徽省宣城市群業(yè)精細(xì)化工研究所、杭州大陽化工有限公司、江蘇得豐農(nóng)化公司等，瑞士先正達(dá)也在我國登記生產(chǎn)。我國醚磺隆原藥產(chǎn)能1000噸/年，實(shí)際產(chǎn)量約200噸/年，每年內(nèi)需在100噸左右，并有一定數(shù)量的出口。

4、草甘膦市場受多重考驗(yàn)

草甘膦在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、反傾銷提案、出口退稅取消、節(jié)能減排、出口受阻、10%水劑國內(nèi)限用等諸多因素的影響下艱難度過2010年。受原料價格驅(qū)動，行情走出兩頭高中間低的態(tài)勢；去年全年原藥出口24萬噸左右，同比略有下降。根據(jù)主要生產(chǎn)企業(yè)提供數(shù)據(jù)，2010年產(chǎn)量同比減少10%左右，產(chǎn)量約為30萬噸。由于目前國內(nèi)草甘膦產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，再回到金融危機(jī)前價格的可行性較小，部分生產(chǎn)裝置將長期處于停產(chǎn)和半停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)品利潤依然微薄。

1）產(chǎn)量出口有望創(chuàng)新高

從國內(nèi)市場來看，2011年國家高度重視農(nóng)作物種植面積和產(chǎn)量的提高，2011年年初我國農(nóng)產(chǎn)品價格上漲明顯，轉(zhuǎn)基因作物種植面積不斷加大，這些利好將對我國今年草甘膦生產(chǎn)和消費(fèi)形成支撐。

我國80%左右的草甘膦用于出口，從美國、歐元區(qū)以及日本情況看，全球經(jīng)濟(jì)衰退陰霾正在逐漸散去，世界原油價格出現(xiàn)強(qiáng)力反彈；美洲地區(qū)轉(zhuǎn)基因作物出現(xiàn)恢復(fù)性增長；去年第四季度全球農(nóng)產(chǎn)品價格大幅度上漲；國外近期沒有草甘膦擴(kuò)建和新建裝置報道。上述諸多因素將拉動出口量增加。在國內(nèi)外利好因素的共同作用下，預(yù)計今年我國草甘膦生產(chǎn)和出口有望創(chuàng)出新高，其中原藥出口有可能超過26萬噸。

2）價格不低但多賺不易

基礎(chǔ)原料價格上漲和裝置運(yùn)行成本增加等多重因素疊加，我國2011年草甘膦價格將保持在相對高位，但價格上漲主要是因?yàn)樵系葷q價因素傳導(dǎo)所致，供過于求的局面一時難以改觀，產(chǎn)品利潤依然微薄，原因主要有以下幾點(diǎn)：

一是2011年通脹預(yù)期壓力較大，石油和煤炭價格都將高位運(yùn)行，而草甘膦主要生產(chǎn)方法是甘氨酸法和亞氨基二乙酸（IDA）法，起始原料分別是煤炭與石油或天然氣；二是國家節(jié)能減排任務(wù)依然嚴(yán)峻，耗能大戶氯堿裝置運(yùn)行成本不斷增加，必將向草甘膦傳導(dǎo)；三是10%水劑退出市場，以前生產(chǎn)廢水可以再加工變?yōu)?0%水劑在市場上銷售，而現(xiàn)在廢水要被處理掉，無形中加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)。此外，工人工資等費(fèi)用也將增加。

3）要靠拳頭產(chǎn)品掙銀子

盡管未來一段時間內(nèi)國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)與市場前景較好，產(chǎn)量和出口量有望創(chuàng)出新高，價格也將保持相對高位運(yùn)行，但不確定因素仍然存在，如抗草甘膦雜草屢見報道可能會阻礙其市場的發(fā)展；人民幣匯率波動影響草甘膦出口利潤；貿(mào)易摩擦可能出現(xiàn)，給國內(nèi)草甘膦生產(chǎn)與出口帶來壓力；環(huán)保稅和資源稅何時征收也將在一定程度上影響草甘膦生產(chǎn)成本和產(chǎn)品國際競爭力。未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，國內(nèi)草甘膦行業(yè) 將在壓力與整合中前行。

作為目前全球草甘膦生產(chǎn)和供應(yīng)的大國，我國產(chǎn)品主要依靠出口，但中國的草甘膦沒有專利，沒有出口注冊許可，沒有品牌，部分規(guī)模較大的生產(chǎn)企業(yè)替國外企業(yè)貼牌生產(chǎn)產(chǎn)品，出口產(chǎn)業(yè)鏈最低端的草甘膦原藥，再進(jìn)口附加值較高的草甘膦制劑。

只有形成上下游一體化生產(chǎn)模式，走制劑精深加工之路，尋找更多渠道加快在海外農(nóng)藥登記注冊，加大培育自主品牌的知名度和影響力，才能有更多的草甘膦企業(yè)過上好日子。

第二節(jié) 中國水稻田除草劑項目市場供需分析

一、中國水稻田除草劑項目市場供給總量分析

2003-2010年中國水稻田除草劑原藥（折百）產(chǎn)量及同比增長表 單位：萬噸

注：由于水稻田除草劑品種眾多，并且有些除草劑并不是水稻田專用，因此產(chǎn)量方面統(tǒng)計數(shù)據(jù)要比應(yīng)用水稻田除草劑數(shù)量大出許多。

進(jìn)口方面的數(shù)據(jù)由于海關(guān)進(jìn)出口機(jī)構(gòu)對除草劑統(tǒng)計較為分散，沒有精確的進(jìn)出口量，但從國內(nèi)進(jìn)口產(chǎn)品的市場信息可以大致判斷數(shù)量。

近年來世界跨國公司的一些除草劑產(chǎn)品涌進(jìn)中國市場，頗得植保界好評。如美國陶氏益農(nóng)的千金、稻杰、稻喜系列除草劑對稻田稗草、鴨舌草、牛筋草有良好的防效，很快成為二氯喹啉酸等老產(chǎn)品對稗草防效降低后的替代品種，這三個品種2009年銷售額穩(wěn)定，2010年在中國市場的銷售額達(dá)數(shù)億元人民幣。美國富美實(shí)公司新近在中國上市的韓秋好、韓國LG公司的氯吡磺隆、日本組合化學(xué)工業(yè)株式會社的必利必能對水稻田稗草防除均有特效，目前在我國水稻除草劑市場占有一定的份額。跨國農(nóng)藥企業(yè)根據(jù)我國市場需要，不斷研發(fā)新的化合物、劑型和配方，致力于提供整體解決方案，并根據(jù)產(chǎn)品性能和競爭品種情況制定價格體系，強(qiáng)力、廣泛、持續(xù)開展產(chǎn)品及其使用技術(shù)的推行，立足于在使用終端創(chuàng)造并拉動市場需求。

二、中國水稻田除草劑項目市場供給結(jié)構(gòu)分布

1、國內(nèi)外產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)

2010年中國水稻田除草劑國內(nèi)外產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖