第一節(jié) 國內(nèi) 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

我國微特電機 行業(yè) “十五”期間得到快速發(fā)展。其顯著標(biāo)志是應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，用量不斷增大。隨著電力電子技術(shù)、微電子技術(shù)的快速發(fā)展，可以肯定，今后5年微特電機 行業(yè) 將會繼續(xù)保持較高的發(fā)展速度。

然而旺盛的市場需求與 行業(yè) 技術(shù)研發(fā)能力薄弱的矛盾已日益顯現(xiàn)。這一趨勢，引起企業(yè)的關(guān)注。最新統(tǒng)計資料顯示，目前，我國微特電機的年產(chǎn)量約40億臺，占全球份額的50%以上，產(chǎn)值約300億元，占全球份額約三分之一。這種產(chǎn)量與產(chǎn)值不成比例的現(xiàn)狀，充分說明我國微特電機 行業(yè) 技術(shù)含量不高，市場競爭不具優(yōu)勢。

1、總體布局呈現(xiàn)“南強北弱”

行業(yè) 統(tǒng)計資料表明：目前，微特電機制造企業(yè)數(shù)量近千家，除了部分原國有企業(yè)外，大量的民營、獨資企業(yè)不斷涌現(xiàn)。這些企業(yè)的特點是品種單一，產(chǎn)品技術(shù)含量低，但生產(chǎn)手段先進，產(chǎn)量很大。廣東、上海、浙江和江蘇的企業(yè)數(shù)量已占全國的80%，且大部分是民營企業(yè)。日本萬寶至馬達公司、香港德昌電機公司、三協(xié)精機制作所等著名公司在此地區(qū)均有獨資企業(yè)，為此，該區(qū)域已成為電機配套能力最強的地區(qū)， 行業(yè) 總體布局呈現(xiàn)“南強北弱”之勢。

微特電機 行業(yè) 是適應(yīng)我國工業(yè)發(fā)展對電機的需求，逐步建立并完善起來。20世紀(jì)60年代初期建成了許多專業(yè)生產(chǎn)微特電機的企業(yè)和 研究 所，自行設(shè)計了接觸式自整角機、交流和直流伺服電機等多種微型特種電機產(chǎn)品。80年代，為滿足家用電器市場需求以及微型計算機的廣泛應(yīng)用和普及，引進了步進電機生產(chǎn)線，并開發(fā)了寬調(diào)速直流伺服電動機和軍用微特電機。90年代以后，由于國外市場的轉(zhuǎn)移，微特電機 行業(yè) 的發(fā)展速度加快，推出了永磁交流伺服電動機、無刷直流電動機等新產(chǎn)品。同時，隨著控制理論的進一步完善和集成電路的廣泛應(yīng)用，電機控制技術(shù)獲得迅速發(fā)展。

微特電機屬于勞動密集型產(chǎn)品，目前發(fā)達國家已轉(zhuǎn)向國外采購或定牌生產(chǎn)，我國勞動力資源豐富的優(yōu)勢便顯現(xiàn)出來。市場需求的不斷擴大，給企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。經(jīng)過20多年的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)水平明顯提高，為我國微特電機 行業(yè) 未來的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2、研發(fā)力薄羈絆 行業(yè) 前行

目前，我國大部分微特電機企業(yè)已經(jīng)具備較強的生產(chǎn)能力，但與國外相比，明星企業(yè)尚不多見，技術(shù)水平仍然不高。究其原因是科研投入少，且效率低，技術(shù)力量分散。雖然生產(chǎn)的主戰(zhàn)場在企業(yè)，而國家有限的資金大部分投入到高等院校。由于院校成果產(chǎn)業(yè)化的能力很薄弱，因此，難以適應(yīng)形勢發(fā)展的需要，也加大了我國微特電機技術(shù)與國外發(fā)達國家的差距。

目前產(chǎn)品不盡人意的主要表現(xiàn)是：質(zhì)量不穩(wěn)定，可靠性差。產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和可靠性指標(biāo)與國外產(chǎn)品差距較大；有些獨資企業(yè)的產(chǎn)品雖屬中檔水平，但研發(fā)機構(gòu)均設(shè)在本國，技術(shù)含量高的高速精密無刷主軸電機、高精度步進電機等產(chǎn)品尚未在我國生產(chǎn)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低，產(chǎn)品壽命指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外；技術(shù)開發(fā)能力薄弱，高等院校的開發(fā)力量雖較強，但產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合不理想，科研成果轉(zhuǎn)化慢，商品化率很低，理論成果多且深，但應(yīng)用技術(shù)水平不高。

3、“交流變頻”引爆無刷電機市場

近年來，硅鋼片和銅等原材料大幅漲價，對微特電機 行業(yè) 造成很大影響，電機出口也面臨歐盟的技術(shù)壁壘。為加速 行業(yè) 發(fā)展，開發(fā)性能優(yōu)良、技術(shù)含量高的產(chǎn)品，成為 行業(yè) 重中之重。

目前我國變頻家用電器正在由“交流變頻”向“直流變頻”轉(zhuǎn)變。由單相異步電動機供電，現(xiàn)已被永磁無刷直流電動機及其控制器所取代。作為新型機電一體化產(chǎn)品，無刷直流電機其鮮明的技術(shù)特征得到業(yè)界的廣泛關(guān)注，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，用量大幅提高。

首先是家用電器、電動車輛及工業(yè)自動化控制領(lǐng)域的應(yīng)用量逐年增多，甚至是數(shù)以億臺計。小型寬范圍調(diào)速及伺服驅(qū)動領(lǐng)域也大量采用了無刷電機，從而達到降溫、減噪、提高效率的目的。特別是電子元器件技術(shù)和工藝性的提高，使無刷電機成為一種十分理想的驅(qū)動源。

其次，PC機主軸電機均采用了無刷電機。軟盤驅(qū)動器作為一種最好的信息存儲與傳送設(shè)備，尤其是近年來由于PC機的迅猛發(fā)展而具有廣泛的市場。目前主流產(chǎn)品8.9厘米(3.5in)的軟盤驅(qū)動器全球的年銷量已超過1億臺，主軸電機采用的就是無刷電機。

無刷直流電動機在洗衣機中也得到廣泛應(yīng)用。小天鵝公司是我國最早開發(fā)變頻洗衣機的廠家。該公司2001年面世的“變頻王”洗衣機，采用無刷直流電機和PWM控制技術(shù)，使洗滌速度和節(jié)拍可同時改變，取得了高洗滌、低磨損、免纏繞的理想效果。

4、機器人的控制裝置已成為無刷直流電機的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。目前，全世界機器人的擁有量已超過100萬臺，且每年以大于20%的速度增長。同時，近5年來，無刷電機在電動自行車中的應(yīng)用也逐年增多。電動自行車2000年只有50萬輛，2005年已達到800萬輛，這些領(lǐng)域的需求，引爆了無刷直流電動機的市場。

5、與發(fā)達國家相比，產(chǎn)品檔次存在較大差距

1）自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少

我國大量生產(chǎn)的中低檔次的產(chǎn)品幾乎全是仿制國外，大量的出口控制在外國人手中。對于那些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品，我們在技術(shù)又落后于國外，這就形成在量大面廣的低檔次產(chǎn)品上，市場控制在外國人手中，高檔次產(chǎn)品，國內(nèi)做不了，或者水平差距大，技術(shù)控制在外國人手中。這就是雖然我國的生產(chǎn)量占了全世界三分之一，但沒有一家稱得上世界知名企業(yè)的原因。

2）產(chǎn)品技術(shù)水平差距大

對于控制類微電機，我國同工業(yè)發(fā)達國家相比，不管是電機可靠性還是性能指標(biāo)都有較大差距。如自整角機，電氣誤差是主要參數(shù)，發(fā)達國家目前可以做到3~5個角分，我國是5~10角分，相當(dāng)于國外80年代初期水平。這類電機因使用場合不同而對電機可靠性要求極高，國外有可靠性評價指標(biāo)，如平均無故障時間等，我國目前尚未開展這方面的 研究 。為了提高電機可靠性，國外在電機工藝上十分講究，力保運行可靠，在這方面我們差距很大。

3）出口產(chǎn)品價格上企業(yè)相互壓價

主要表現(xiàn)在家電電機和一些低檔的微型直流電機的出口上。對于上述電機，國外首要的追求目標(biāo)是價格最低，電機只要求一兩種指標(biāo)，壽命也要求不高，所以三資企業(yè)和民營企業(yè)千方百計地降低成本，國外和中間商利用大陸企業(yè)之間相互競價的現(xiàn)象，把出口價壓得很低，這樣國企便處于被動的地位。這在珠江三角洲地區(qū)表現(xiàn)最為突出。

第二節(jié) 國內(nèi)市場最新動向

1、微電機市場外企新動向

全球約有三分之一的微電機是在中國大陸加工生產(chǎn)的，因此我國可以當(dāng)之無愧地稱為世界微電機生產(chǎn)和出口大國。這其中除了國企和民企的貢獻外，外資企業(yè)是一支重要的生力軍，其實力和發(fā)展勁頭不可小視。

經(jīng)濟全球化使各國在市場和生產(chǎn)上的相互依存度越來越大，我國巨大的市場潛力和豐富的資源、廉價的勞動力等優(yōu)勢，吸引了眾多跨國公司的目光，他們紛紛移師中國市場，以獨資或合資的形式參與競爭。外企在中國大陸市場的發(fā)展特點是什么？關(guān)注和 研究 他們的做法對國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展是很有意義的。為此，記者最近專門采訪了西安微電機 研究 所的專家。據(jù)介紹，近幾年，國外著名公司進入中國市場速度非?？?，呈現(xiàn)出鮮明特點。

首先是外企普遍重視實現(xiàn)本地化經(jīng)營。隨著國際市場競爭的日趨激烈，為了尋求適度的競爭，外國微電機企業(yè)越來越注重當(dāng)?shù)鼗拍睢?/p>

1）利用當(dāng)?shù)氐呢S富資源和廉價勞動力，實行地生產(chǎn)、銷售及返銷；

2）利用當(dāng)?shù)氐娜肆爸橇M行管理及 研究 開發(fā)新產(chǎn)品。

2、新型微電機需求與日劇增

微電機產(chǎn)品是工業(yè)自動化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、武器裝備現(xiàn)代化、辦公自動化、家庭現(xiàn)代化等各個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用不可缺少的基礎(chǔ)產(chǎn)品。隨著人們生活水平不斷提高，以及微電機應(yīng)用領(lǐng)域的不斷發(fā)展，其需求量也隨之增加，對微電機的品質(zhì)要求也在不斷提高。為了提高市場競爭能力，不斷降低成本，滿足各個領(lǐng)域的需要，微電機 行業(yè) 正在加速朝著專業(yè)化、規(guī)?；?、自動化生產(chǎn)方向發(fā)展。隨著不斷提高設(shè)計水平、制造水平以及采用新材料、新結(jié)構(gòu)、新原理，微分電機技術(shù)發(fā)展迅速。小型化、薄型化、輕量化、無刷化、智能化、靜音化、高效化、節(jié)能化、環(huán)保化、可靠化、精密化、組合化以及直接驅(qū)動和直線驅(qū)動是微電機技術(shù)發(fā)展趨勢。

3、中國加入WTO，微分電機 行業(yè) 將是受益最大的 行業(yè) 之一

由于國內(nèi)部分產(chǎn)品已接近或達到國際水平，產(chǎn)品具有價格競爭優(yōu)勢，同時由于微電機產(chǎn)品專利程度高、知識產(chǎn)權(quán)保護密集，其產(chǎn)品具有較高的獨占性與集中度，因此入世后國外產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)品的沖擊有限。相反，國內(nèi)的微電機產(chǎn)品將更多更快地進入國際市場，主要原因一是國內(nèi)微電機 行業(yè) 已形成比較完善的生產(chǎn)體系。預(yù)計到2010年，市場需求量將達到100億臺。由于大量的微分電機產(chǎn)品屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，而國內(nèi)勞動力價格與國外相比較低，因此產(chǎn)品具有價格優(yōu)勢。

4、國內(nèi)電力工業(yè)的發(fā)展將帶動對微電機需求的增長

到2010年，我國電力事業(yè)將進入一個新的發(fā)展時期，截至2010年我國電力裝機電量將達到6億千瓦，在發(fā)展的大好形勢下，在一部分地區(qū)已出現(xiàn)電力供需矛盾日趨緊張的狀況，為解決這一矛盾，我國在未來數(shù)年內(nèi)將加快發(fā)展電力工業(yè)，增加電網(wǎng)裝機容量。這樣的好勢頭，應(yīng)該會持續(xù)多年，城市電網(wǎng)的供配電、電設(shè)備的需求量也會相應(yīng)增加。由于根據(jù)一般規(guī)律，有60%到70%的電能由電機消耗，所以可以想見，電力工業(yè)的發(fā)展將有效地帶動市場對微電機需求量的增長。

第三節(jié) 主 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

1、現(xiàn)狀

1)中國的電機 行業(yè) 主要分為大型電機與中小型電機兩大市場。

大型電機有3個系列近500個品種，主要應(yīng)用于電力、冶金、機械、石化、建材、造紙等 行業(yè) 。

中小型電機是產(chǎn)量大，配套面廣的電機產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于化工、紡織、冶金、輕工、電廠等工業(yè)領(lǐng)域，以及農(nóng)業(yè)、國防、醫(yī)院、商場、賓館等公用及家用電器設(shè)施等各個領(lǐng)域。中小型電機是風(fēng)機、水泵、壓縮機、機床、印刷機、造紙機、紡織機、軋鋼機、城市地鐵、輕軌交通以及礦山電動車輛等重要機械驅(qū)動的動力源，其耗電量占全國總發(fā)電量的60%-70%。

中小電機已有以Y、Y2三相異步電機系列為主體，包括直流電機、小型同步發(fā)電機和電機在內(nèi)的300多個基本系列、派生和專用系列，約有1500個大類品種，可以滿足市場的需要。

微電機品種眾多(達5000余種)、規(guī)格繁雜、市場應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涉及國民經(jīng)濟、國防裝備、人類生活的各個方面，凡是需要電驅(qū)動的場合都可以見到微電機。

隨著電機 行業(yè) 的不斷發(fā)展，電機產(chǎn)品的外延和內(nèi)涵也不斷拓展，電機產(chǎn)品也廣泛應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、建筑等各個領(lǐng)域，并且電機的通用性逐漸向?qū)Ｓ眯苑较虬l(fā)展，打破了過去同一類電機分別用于不同性質(zhì)、場合的局面。電機正向?qū)Ｓ眯?、特殊性、個性化方向發(fā)展，充分發(fā)揮電機的效率，這也是國外電機發(fā)展的最新觀點。

改革的不斷深入，市場的全面開放，市場競爭的日漸激烈，用戶對產(chǎn)品高性能的要求，使得產(chǎn)品的生產(chǎn)者為了適應(yīng)市場及用戶的需求，不斷地改進工藝，提高技術(shù)水平，采用新材料，設(shè)計符合市場需求的電機產(chǎn)品。

在美國、日本、歐洲等發(fā)達國家已不允許低效電機的生產(chǎn)和銷售，因此在這些國家的產(chǎn)品主要為高效電機、變頻電機等高端電機產(chǎn)品；在其他國家的電機產(chǎn)品主要為低端電機產(chǎn)品，因許多欠發(fā)達國家具備低端電機的生產(chǎn)能力，國際市場上逐漸以高端電機品種為主。

因西門子等公司的產(chǎn)品質(zhì)量、性能、品牌等具有很大的優(yōu)勢，國內(nèi)電機只能以O(shè)EM方式進入國際市場。

2） 行業(yè) 的重要特征是集中度低。

譬如公司的工業(yè)電機雖然排在 行業(yè) 前三名，但市場占有率只有1%左右，弱化了 行業(yè) 性特征對公司的影響，成長性主要取決于公司內(nèi)部的經(jīng)營管理。公司的微型電機則主要出口國際市場，周期性顯著弱化。湘電股份的主導(dǎo)產(chǎn)品則屬于通用性產(chǎn)品，周期性也并不強。作為三大電機廠之一，產(chǎn)品廣泛使用在電力、冶金、灌溉、環(huán)保、礦山等領(lǐng)域，也正是因為產(chǎn)品的通用性特征，使得產(chǎn)品的周期性并不是很強。

另外，幾家公司都屬于多元化企業(yè)，進一步弱化了周期性。譬如，湘電股份的產(chǎn)品包括電機(含交流電機和直流電機)、車輛(含城軌)、水泵和備件產(chǎn)品等四大類，臥龍電氣也包括工業(yè)驅(qū)動及控制電機、家用電器電機、微電機、網(wǎng)絡(luò)能源、特種變壓器等四大產(chǎn)品。

小功率電機在國內(nèi)的生產(chǎn)廠家主要集中在東南沿海的江、浙、滬、閩、粵等五省市和華北地區(qū)，全國小功率電機企業(yè)約1000多家，由國有企業(yè)、民營企業(yè)、外資或合資企業(yè)等多種經(jīng)營成分共同組成，其中85％以上為中小型民營企業(yè)、外資或合資企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展和技術(shù)改造，企業(yè)的整體實力得到了增強，生產(chǎn)技術(shù)水平有較大提高，質(zhì)量管理體系比較健全，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，在國內(nèi)外市場上具有較強的競爭力，發(fā)展勢頭強勁。以空調(diào)用送風(fēng)電機為例，國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要有臥龍控股集團、杭州松下電機、廣東威靈、江蘇天馬等幾家企業(yè)，占據(jù)了國內(nèi)60％左右的市場份額。

3）2006年我國電機 行業(yè) 出口將繼續(xù)保持15%~20%的增長勢頭。

目前，我國電機出口90%的市場被亞洲、北美和歐洲包攬。三大市場的平均出口單價均實現(xiàn)了較快的增長。今年以來，出口日本的平均出口單價下滑最快，降低了8.3%。

我國交流電機主要的出口市場是中國香港、美國、日本、韓國、意大利、泰國和德國，出口總額已達到70%。對美國市場出口額和平均單價以30%左右的速度增長；對韓國市場的出口量出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑，2006年下滑了10.4%。對中國香港市場出口量增長12.3%，出口額同比增長了21.3%，平均單價同比增長25%。

我國電機對全球出口前十名的市場中，對日本、泰國和印度這三個市場的出口價格出現(xiàn)了下滑，可見日本、泰國和印度市場其價格競爭激烈。

2006年電工產(chǎn)品的進出口貿(mào)易依然保持著蓬勃發(fā)展趨勢。出口交貨值2608億元，增長24.7%；進出口總額712億美元，增長29.6%，其中:進口335億美元，增長22.5%；出口377億美元，增長36.7%；實現(xiàn)順差42.2億美元。

2、趨勢

未來幾年我國中小型電機 行業(yè) 仍將得到持續(xù)發(fā)展。如何融入國際市場，爭取更多的市場份額，將成為今后一個時期我國中小型電機企業(yè)發(fā)展的重要生命線。

電力工業(yè)的良好發(fā)展，使電機市場有效需求在相當(dāng)一個時期趨于穩(wěn)定。近年來，我國電力建設(shè)正以超常速度發(fā)展。目前新增裝機容量相當(dāng)于一年新增一個瑞典全國的裝機容量、兩年新增一個英國的全國裝機容量。

近年來，我國發(fā)電裝機容量規(guī)模之大，創(chuàng)我國電力建設(shè)歷史上最高紀(jì)錄。

隨著西電東送工程、三峽電站等重點項目進入投產(chǎn)高峰，迎來我國電力建設(shè)史上最好時期。根據(jù)新編制的電力工業(yè)長期發(fā)展 規(guī)劃 ，2010年全國發(fā)電裝機容量將達到6.6億千瓦左右。2004年到2010年的7年間，平均每年將投產(chǎn)發(fā)電裝機容量3700萬千瓦以上，年均增長約7.8%。有資料顯示，2004～2010年平均年需交流電動機約13000萬千瓦。由此說明大型、中小型交流電動機產(chǎn)品在國內(nèi)市場有效需求將會保持穩(wěn)定增長。

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計 分析 ，電動機國際市場需求量很大，并處于高速增長階段。隨著國際市場的進一步拓寬，中小型電機在出口數(shù)量、品種、產(chǎn)品檔次、創(chuàng)匯額上將會有重大突破。在未來幾年如何融入國際市場，爭取更多的市場份額，將成為今后我國中小型電機企業(yè)發(fā)展的重要生命線。

為進一步贏得國際市場競爭，高效節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品已成為市場關(guān)注的重點之一。目前我國電力能源日趨緊張，中小電機 行業(yè) 應(yīng)加快高效率電機系列產(chǎn)品的開發(fā)步伐，以滿足我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展的需要，要加速開發(fā)技術(shù)水平高、 市場發(fā)展 前景好的產(chǎn)品，市場需求量大、但國內(nèi)供給度小的產(chǎn)品，進口量大、出口前景看好的產(chǎn)品。

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