第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、絲綢 行業(yè)

1、2008年絲綢 行業(yè) 運(yùn)行 分析

1）產(chǎn)量情況

全國(guó)絲綢2008年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為127.50億米，比上年同期減少4.10%；其中產(chǎn)量最大的省市是江蘇省，產(chǎn)量為68.94億米，為省市龍頭；其次是浙江省，產(chǎn)量54.41億米，位居亞軍；然后是四川省，產(chǎn)量1.87億米，榮立第三；廣東省0.41億米，為第四；福建省0.40億米，占第五；安徽省0.34億米，位居第六；接下來是山東省0.31億米，為第七；遼寧省0.26億米，占第八；重慶市0.23億米，位居第九；天津市0.15億米，為第十名；河北省0.05億米，居第11名；河南省0.04億米，榮立第12名。上述12大省市2008年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為127.41億米，占全國(guó)2008年1-12月份總產(chǎn)量的99.93%。

2） 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況

從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況看，絲綢 行業(yè) 毛利率2008年1-12月份為7.67%，三費(fèi)比率（營(yíng)業(yè)、管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用率之和）為5.48%，利潤(rùn)率為2.85%，如果剔除非經(jīng)常性損益的影響，名義稅前利潤(rùn)率為2.19%；該 行業(yè) 庫存比率為6.46%，表明產(chǎn)品銷售正常；出口比例為18.82%，表明出口力度較大；該 行業(yè) 虧損面為15.25%。由此可見，在絲綢 行業(yè) 中，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況運(yùn)作得較好。

2、2009年上半年絲綢 行業(yè) 運(yùn)行 分析

1）產(chǎn)量情況

全國(guó)絲綢2009年1-6月份產(chǎn)量合計(jì)為4.62億米，比上年同期增加15.91%；其中產(chǎn)量最大的省市是浙江省，產(chǎn)量為1.69億米，為省市龍頭；其次是四川省，產(chǎn)量1.13億米，位居亞軍；然后是山省，產(chǎn)量0.85億米，榮立第三；江蘇省0.71億米，為第四；安徽省0.14億米，占第五；重慶市0.09億米，位居第六；接下來是遼寧省0.01億米，為第七；山西省0.004億米，占第八；云南省0.003億米，位居第九；上海市0.001億米，為第十名；上述10大省市2009年1-6月份產(chǎn)量合計(jì)為4.62億米，占全國(guó)2009年1-6月份總產(chǎn)量的100.00%。

從2009年6月份的情況看，全國(guó)絲綢當(dāng)月總產(chǎn)量為0.87億米，上述10大省市的當(dāng)月產(chǎn)量合計(jì)為0.87億米，占全國(guó)當(dāng)月總產(chǎn)量的100.00%；由此可見，我國(guó)前10大省市的絲綢產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的全部。

2） 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況

從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利狀況看，絲綢 行業(yè) 毛利率2009年1-6月份為8.03%，三費(fèi)比率（營(yíng)業(yè)、管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用率之和）為5.56%，利潤(rùn)率為2.40%，如果剔除非經(jīng)常性損益的影響，名義稅前利潤(rùn)率為2.47%；該 行業(yè) 庫存比率為17.52%，表明產(chǎn)品銷售正常；出口比例為13.23%，表明出口狀況較好；該 行業(yè) 虧損面為19.83%。由此可見，在絲綢 行業(yè) 中，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況運(yùn)作得較好。

二、化纖 行業(yè)

2009年化纖 行業(yè) 運(yùn)行狀況無疑超乎絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，其景氣程度是業(yè)內(nèi)企業(yè)、 分析 機(jī)構(gòu)都始料未及的。

2009年1-9月份，化纖 行業(yè) 運(yùn)行情況較2008年明顯好轉(zhuǎn)，春節(jié)后走勢(shì)呈“V”型反轉(zhuǎn)，化纖全部品種開工率較去年四季度有所好轉(zhuǎn)，特別是春節(jié)過后企業(yè)開工率提升較快，化纖企業(yè)庫存經(jīng)過去年底的消化已降至較低水平。3、4月份季節(jié)性反彈，期間斷斷續(xù)續(xù)一直延續(xù)到8月中旬，8月下半旬以來到9月份聚酯滌綸長(zhǎng)出現(xiàn)快速下跌，出現(xiàn)反季節(jié)性周期走勢(shì)，呈“淡季不淡，旺季不旺”?；w產(chǎn)量逐漸增加，內(nèi)銷增幅明顯，出口逐漸恢復(fù)，降幅逐漸收窄。

1、供給量

1-8月，化纖產(chǎn)量1758.57萬噸，同比增加13.31%；進(jìn)口57.33萬噸，同比減少2.92%；出口92.23萬噸，同比減少23.58%。因此，供給總量為1723.67萬噸，同比增加15.65%，增速同比提高了15.37個(gè)百分點(diǎn)。反映出雖然經(jīng)歷金融危機(jī)洗禮，但國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)步上升，下游市場(chǎng)對(duì)化纖需求量逐步增加。整體增加幅度，化纖各個(gè) 行業(yè) 略有差異。

2009年1-8月化纖供給量表   單位：萬噸

2、開工率

2009年化纖各主要 行業(yè) 開工率統(tǒng)計(jì)

從上表可以看出，化纖企業(yè)因需求面減少，去年末降至低谷，春節(jié)前后快速上升，下游紡織、織造工廠備貨原料降至較低水平，在持續(xù)的寬松的貨幣政策下，市場(chǎng)原材料價(jià)格持續(xù)上升，因前期手頭庫存不多，下游需求量有效跟進(jìn)，市場(chǎng)銷售氣氛好轉(zhuǎn)，開工率迅速增加，特別是二季度。三季度，因市場(chǎng)系統(tǒng)性價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)增加，價(jià)格整體回調(diào)，滌綸以及錦綸 行業(yè) 受價(jià)格下調(diào)影響， 行業(yè) 內(nèi)運(yùn)行受阻，下游終端消費(fèi)需求走低，限制整體開工率，其他 行業(yè) 開工率基本保持正常水平。四季度，受商品價(jià)格整體上漲影響，年底消費(fèi)旺季來臨， 行業(yè) 內(nèi)開工率逐漸上升至全年高點(diǎn)。

3、產(chǎn)銷率

1-8月，因化纖 行業(yè) 價(jià)格整體上漲，在“化纖 行業(yè) 平均產(chǎn)銷率98.01%，同比略高0.9個(gè)百分點(diǎn)。表現(xiàn)最好的是腈綸 行業(yè) ，產(chǎn)銷率達(dá)到了100%，同比提高2.67個(gè)百分點(diǎn)；粘膠、錦綸和滌綸 行業(yè) 表現(xiàn)也不錯(cuò)，產(chǎn)銷率均在98%左右；其他合成纖維 行業(yè) 產(chǎn)銷率為96.24%， 行業(yè) 稍差，產(chǎn)銷率為92.75%。

2009年1-8月化纖主要產(chǎn)品產(chǎn)銷率變化

4、新增產(chǎn)能

2009年1-8月化纖主要產(chǎn)品新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)  單位：萬噸

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、家居裝修現(xiàn)狀

從裝飾 行業(yè) 整體市場(chǎng)來看，整個(gè) 行業(yè) 的高速發(fā)展與個(gè)體停滯不前不對(duì)稱，雖然整體增長(zhǎng)勢(shì)頭始終強(qiáng)勁，但很多業(yè)內(nèi)人士越來越感慨市場(chǎng)難做，不少裝飾企業(yè)都顯得有些舉步維艱，難以適從。利潤(rùn)低薄已逐步浮出水面。

裝飾企業(yè)的“內(nèi)憂”——抑制快速發(fā)展

行業(yè) 門檻低——由于裝飾 行業(yè) 技術(shù)含量不高、投資要求不高，人員流動(dòng)大，從業(yè)人員“飛單”、“炒單”現(xiàn)象嚴(yán)重，不少人因?yàn)檎莆兆×藥讉€(gè)單就成立了小型的裝飾公司；

缺乏成功的擴(kuò)張模式——區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)成功的企業(yè)沒有找到異地復(fù)制成功的方法，企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展；

經(jīng)營(yíng)較為粗獷——重接單，輕營(yíng)銷、輕管理；裝飾 行業(yè) 從上世紀(jì)90年代高速發(fā)展以來，因其具有較高利潤(rùn)，企業(yè)一直將重點(diǎn)放在接單環(huán)節(jié)，營(yíng)銷及管理思路非常滯后。

新材料的廣泛應(yīng)用和快速開發(fā)使家居裝飾變得妙不可言，如中空玻璃會(huì)使家居在節(jié)能、隔音、照明上一個(gè)新臺(tái)階；塑鋼材料使家居隔斷變得靈活；而有機(jī)透明玻璃制作的卷簾隔斷用在廚房或客廳之間，既可通風(fēng)又可使兩邊的人交流方便。

2、家居裝飾潛力巨大

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1999年全國(guó)家居裝飾業(yè)的總產(chǎn)值為1200億元，是1990年的40倍，年均遞增45%，大體上每?jī)赡攴环喈?dāng)于全國(guó)城鎮(zhèn)住宅年投資總額的30%。有一種大膽的估計(jì)：家居裝飾在未來二三年內(nèi)將達(dá)到2000～3000億元，即相當(dāng)于住宅投資總額的一半左右。盡管我國(guó)目前還處在住房短缺時(shí)期，新建住宅將繼續(xù)保持可觀的規(guī)模，但住宅建設(shè)是一次性投資，而家居裝飾是周期性多次消費(fèi)。在住宅的使用壽命內(nèi)，平均5～8年進(jìn)行一次裝飾（有時(shí)連同維修和局部改造）的總投入，將不亞于建造住宅的初次投入。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)居民居住水平的提高，住宅存量越來越大，與之相應(yīng)，住宅裝飾消費(fèi)在全社會(huì)住宅消費(fèi)中的比例必然越來越高。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，家居裝飾業(yè)很可能躍居住宅產(chǎn)業(yè)的首要地位，它對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用也是毋庸置疑的。

中國(guó)的大眾住宅，過去、現(xiàn)在、將來都是以公寓式的集合住宅為主體。即使是完全由個(gè)人購買的商品住宅，也只是整棟住宅樓中的一小部分。這與西方發(fā)達(dá)國(guó)家以獨(dú)立式住宅為主體的狀況是很不相同的。發(fā)達(dá)國(guó)家允許給私宅戶節(jié)的極大自主權(quán)，在中國(guó)這種自主權(quán)不能完全沒有制約。上面提到的結(jié)構(gòu)安全，管線分局，住戶隔音，以及影響住宅樓外觀的陽臺(tái)裝飾、防盜鐵柵、外掛物件等，都屬于建筑裝飾的范疇，如聽任各住戶隨意做主，就可能有損于公眾利益。這與家具陳設(shè)和布藝裝飾純屬個(gè)人喜好不能混為一談。因此，我們?cè)诔姓J(rèn)家裝產(chǎn)品個(gè)性化的同時(shí)，還要看到家裝行為有社會(huì)性的另一個(gè)側(cè)面。探索 行業(yè) 管理新途徑的切入點(diǎn)正在于此。去年，國(guó)務(wù)院辦公廳在轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門《關(guān)于推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，提高住宅質(zhì)量的若若干意見》中指出：“加強(qiáng)對(duì)住宅裝修的管理，積極推廣一次性裝修或菜單式裝修模式，避免二次裝修造成的破壞結(jié)構(gòu)、浪費(fèi)和擾民等現(xiàn)象。”這是根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)以集合住宅為主的國(guó)情和住房商品化的進(jìn)程，參考發(fā)達(dá)國(guó)家“用戶參加設(shè)計(jì)”的做法，經(jīng)過國(guó)內(nèi)一批住宅示范小區(qū)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而提出的指導(dǎo)性意見。菜單式裝修模式主要是針對(duì)新建城鎮(zhèn)住宅家居裝飾中的建筑裝飾而言的（也不排斥其向家居陳設(shè)和布藝裝飾延伸而構(gòu)成完整的住宅室內(nèi)裝飾）。它的基本內(nèi)容是：①小區(qū)開發(fā)商或住宅建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位作出每一種戶型的幾個(gè)可供住戶選擇的室內(nèi)裝飾方案（其中對(duì)大開間靈活隔斷的戶型，還可設(shè)計(jì)出不同的房間分隔方式），每個(gè)方案包括一系列可供住戶選擇的裝飾分項(xiàng)（如地面、墻面、頂棚燈飾等）；②由小區(qū)開發(fā)商或建設(shè)單位優(yōu)選幾家有資質(zhì)、有實(shí)力、有信譽(yù)的裝飾企業(yè)提供裝飾樣板房，標(biāo)出綜合報(bào)價(jià)及分項(xiàng)單價(jià)，供戶主選擇或參考；③戶主參與設(shè)計(jì)。即挑選裝飾方案，并在結(jié)構(gòu)完全允許和管線布局合理的前提下，對(duì)方案作局部修改或另提裝飾方案，然后確定各裝飾分項(xiàng)的材料，色彩、紋樣，匯總成一份裝飾訂單；④由開發(fā)商或建設(shè)單位或物業(yè)管理公司，代表全體戶主監(jiān)督整棟住宅樓的裝飾施工，杜絕住宅分宅戶裝飾必然導(dǎo)致的各種“公害”。

住宅小區(qū) 規(guī)劃 、建設(shè)、管理的主旨是營(yíng)造文明居住環(huán)境。居室裝飾是文明居住環(huán)境的重要組成部分，它應(yīng)該體現(xiàn)個(gè)性與共性的統(tǒng)一，處理好個(gè)人喜好與公眾利益的關(guān)系，這既是個(gè)觀念轉(zhuǎn)變的問題，需要對(duì)住戶進(jìn)行共創(chuàng)文明環(huán)境的宣傳與教育，又是對(duì)參與小區(qū)建設(shè)的有關(guān)各方提出的擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域、提高管理水平的新要求。具體說，開發(fā)（建設(shè)）單位是組織推行菜單式裝飾的關(guān)鍵，要以對(duì)全體用戶負(fù)責(zé)的態(tài)度，通過物業(yè)管理、提前介入等方式，積極推進(jìn)這項(xiàng)改革。設(shè)計(jì)單位應(yīng)精心設(shè)計(jì)，盡可能使住宅功能設(shè)置合理，貼近住戶的實(shí)際需要。有條件的應(yīng)盡量采用大開間巡活隔斷方案，多給住戶參與設(shè)計(jì)留有余地。裝飾設(shè)計(jì)應(yīng)向家民裝飾延伸，引導(dǎo)住戶審美能力的提高。建筑裝飾企業(yè)應(yīng)發(fā)揮施工企業(yè)“近親”的優(yōu)勢(shì)，恰當(dāng)?shù)剡x定前后兩家企業(yè)的交接點(diǎn)，最大限度地避免裝飾階段對(duì)住宅主體的拆改。應(yīng)本著薄利多銷的原則，降低造價(jià)、主動(dòng)出擊，以可靠的質(zhì)量、合理的價(jià)格、售后服務(wù)的承諾等綜合實(shí)力，把家裝市場(chǎng)的半壁江山奪回來。

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