第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

我國安防產品 行業(yè) 在90年代進入了一個較快發(fā)展的階段，這個新興 行業(yè) 具有較高的利潤水平吸引了一些創(chuàng)業(yè)者進入（包括一些國企辦的安防公司），較早進入這個 行業(yè) 的國外品牌代理商、工程商經過一段時間的發(fā)展，積累了經驗和第一桶金，開始研發(fā)（主要是仿制）、生產安防產品。進入21世紀，隨著國內安防市場的擴大和進入企業(yè)的眾多，市場競爭日益激烈。產品的同質化和惡性的價格戰(zhàn)就是不可避免的。經過幾年的大浪淘沙，不少企業(yè)被淘汰或整合了，也有一些其他 行業(yè) 的企業(yè)進入了安防 行業(yè) 。仔細地 分析 研究 安防企業(yè)的發(fā)展興衰，除了抓好產品開發(fā)、質量管理、企業(yè)文化建設，提高企業(yè)的核心競爭力之外，較早認識到安防產品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢，采取有力措施擴大產品市場、提高產品的利潤率也是一些企業(yè)得到超常規(guī)發(fā)展的一個因素。

2000年以前，安防產品還主要應用于金融、文博與政府機關等領域。隨著安防產品應用領域的逐步擴大，由于使用目的、環(huán)境、用戶的經濟承受能力有很大不同，安防產品針對 行業(yè) 特點的差異化、專門化逐步受到了企業(yè)的關注。

隨著國民經濟的發(fā)展和經濟全球化進程的加快，我國的安防產品 行業(yè) 也迅速發(fā)展，科技不斷進步，加上“國家應急體系”、“平安城市建設”、“科技強警”等重大項目工程在全國的展開，促進了我國安防市場需求的持續(xù)升溫，引起了社會的廣泛關注。與此同時，我國安防產品產業(yè)在機遇和市場面前也面臨著嚴峻的考驗?？萍既找孢M步，社會各方面對安防工作的要求也越來越高，安防 行業(yè) 逐漸往市場細分化發(fā)展以滿足多樣化的需求，安防產品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢已經日益明顯。

隨著社會經濟發(fā)展增長，社會良好的生活環(huán)境建立，人們逐漸認識到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社會的需求帶動了這一產業(yè)的發(fā)展，據不完全統(tǒng)計，安防產品 行業(yè) 近年來一直以15%左右的年增長率快速發(fā)展。

1、門禁系統(tǒng)

統(tǒng)計結果顯示，2006、2007年門禁市場年均增長幅度達到28%，2007年市場規(guī)模約在24.5億元（本次調查范圍為控制器、讀卡器、卡片、軟件），門禁產品在政府機關、商業(yè)建筑/大廈、電信電力、銀行金融、軍隊、校園、醫(yī)院、企業(yè)等眾多應用領域實現(xiàn)了“多點開花”式的發(fā)展。

另外，2008年的中國門禁市場受國際金融風暴、中國經濟增長趨勢漸緩等因素影響，其增長幅度有所下降，約為22%，預計2008年門禁市場規(guī)模約在30億元。

目前的門禁 行業(yè) 是諸侯混戰(zhàn)的時期，逐步的，國外產品會退出中國市場，國內產品會進入標準化、同質時期，那時候產品提供商不做工程，數目也會減少。但這個時間有多長還取決很多因素，包括國家強制性政策，底層芯片廠商的芯片標準和技術方案的標準化及 行業(yè) 內的規(guī)范化等。

2、報警系統(tǒng)

2007年中國防盜報警市場入侵探測器約800萬只，高、中、低端的比重分別為20%、50%、30%，種類包括主動對射、被動紅外、雙鑒、震動、玻璃破碎、激光探測器；報警主機約150萬臺，大、中、小型主機的比重分別為20%、50%、30%。以此推算，2007年防盜報警產品的市場規(guī)模約26億元人民幣。

2005年至2008年防盜報警產品的銷售額保持穩(wěn)定的增長，增長率保持在10%左右，減去產品價格下調等因素，預估2008年的防盜報警市場規(guī)模量約為27億人民幣左右。大部分人士認為小區(qū)、金融單位等仍是將來貢獻最大的領域，另外受奧運及反恐的刺激，企事業(yè)單位和個人對安全的重視度增強，以及產品功能、用途、價格接近市場接受度，2008年內需和應用市場會有更大突破。

3、對講系統(tǒng)

2007年全國可視對講用戶達到260萬戶，對講混裝用戶超過600萬戶，從地域分布上，2000年以前主要分布在廣東及北京、上海等發(fā)達城市，2000年以后開始大量進入各省會城市，并通過省會城市的輻射和帶動，逐漸向周邊中小城市擴展。我國樓宇對講市場的大部分份額被早期進入樓宇對講 行業(yè) 的企業(yè)占據，處于第一陣營的企業(yè)，目前占據國內的樓宇對講市場70%左右的份額。但并不是說后來者就沒有了進入或爭奪市場的機會。近年，一些新加入的企業(yè)，以初生牛犢不畏虎的挑戰(zhàn)精神積極搶占市場，表現(xiàn)不俗，也在一定程度上對老牌企業(yè)造成了不小的沖擊。2007年，中國樓宇對講年市場規(guī)模（含國外品牌）約為25億元人民幣，終端市場約為30億元人民幣，折合約3億多美元，廠家約為200多家，上規(guī)模的企業(yè)有50家左右，如果按出廠值算，平均每家企業(yè)約1000萬元（按250家計算）。由于許多樓宇對講廠家都有自己的銷售網絡，通過代理商銷售的量越來越小，因此終端市場量與出廠市場量懸殊不是太大。由于經濟發(fā)展不平衡和地區(qū)差異性，目前中國市場上，非可視對講產品依然占有較大份額，約占50%，可視對講約占50%的份額；在可視對講產品中，黑白可視約占75%，彩色可視占25%。非可視產品仍有較大的市場，尤其是在內地中小城市和舊樓改選項目中，仍有著巨大的市場潛力。

2001年-2005年，國內樓宇對講市場年均增長30%。從應用市場看，目前，東南沿海發(fā)達城市樓宇對講普及率達到68%，深圳、上海等城市更高；中部省會及大中城市普及率為40%左右，中小城市約20%；西部和邊遠省份省會及大中城市30%，小城市10%。隨著各地房地產業(yè)的蓬勃發(fā)展，今后，樓宇對講需求將會進一步增長，樓宇對講系統(tǒng)將成為智能建筑和智能小區(qū)的基本配置和必裝的設備。

4、視頻監(jiān)控系統(tǒng)

2004年，中國視頻監(jiān)控 行業(yè) 應用市場總產值為151億元人民幣，相比2003年的123億元人民幣增長了近23%；2005年這一市場總產值.達到了182億元人民幣，比上一年增長20.5%。但總體來看，視頻監(jiān)控業(yè)務在我國 行業(yè) 用戶中認知度還不是太高，滲透率也不太高，成長的空間還很大。市場調查顯示，中國視頻監(jiān)視器市場客戶認知度為50%，而準備購買視頻服務的客戶數量也不過50%，一方面中國視頻監(jiān)視器市場正處于快速擴張期，另外一方面說明中國視頻監(jiān)視器市場宣傳和推廣的力度還不夠大。從細分 行業(yè) 來看，視頻監(jiān)控業(yè)務主要集中在金融、政府和電信 行業(yè) ，這三大 行業(yè) 占了市場的一半以上，大約58%的份額。網絡視頻監(jiān)控工程主要用途已不單是保安監(jiān)控，視頻會議、遠程教學的發(fā)展比較迅速。調查結果顯示，用于視頻會議的網絡視頻監(jiān)控工程比例為70.6%，用于遠程教學的比例達到了45.1%。網絡視頻監(jiān)控在遠程醫(yī)療、家庭看護上的應用比例均為33.3%。另外，還有一些為電子商務網上演示等用途，比例為11.8%。隨著視頻監(jiān)控業(yè)務在酒店、智能大廈、智能小區(qū)以及醫(yī)療教育等機構的推廣應用，視頻監(jiān)控業(yè)務 行業(yè) 用戶市場將更快速地擴張，未來5年之內都將保持約38%的年增長率。

近年來，中國視頻監(jiān)控市場受到“平安城市”項目、奧運安防項目以及各地、各 行業(yè) 安防項目需求加速增長等因素的強勁刺激和拉動，取得了快速的發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴大。2008年，中國視頻監(jiān)控市場的總體規(guī)模已突破500億元以上，且未來將持續(xù)而穩(wěn)定的快速發(fā)展。

第二節(jié) 下游產業(yè)發(fā)展情況 分析

1、城建與建筑業(yè)

黨的十六大以來，我國基礎產業(yè)和基礎設施項目建設投入快速增長。2003年至20066年，基礎產業(yè)和基礎設施建設固定資產投資總額120271億元，是1978年到2002年的近兩倍；年均增長26.1%，比同期國民經濟年均增速高15.7個百分點。

黨的十六大以來，中央加大了對中西部地區(qū)基礎產業(yè)和基礎設施的投入。2006年，中西部地區(qū)基礎產業(yè)和基礎設施施工項目比2002年提高6.4個百分點；項目完成投資21178億元，占全國的53.0%，比2002年提高5.5個百分點。

近年來，隨著西氣東輸、南水北調、青藏鐵路、奧運場館等一批特大型工程相繼落成或正在建設，標志著我國建筑業(yè)的建造能力達到了一個新的水平。住宅工程和市政基礎設施建設速度不斷加快，極大改善了城市面貌，滿足了人民群眾的安居需求。各地重視建筑業(yè)的改革發(fā)展，目前已有9個省市政府先后出臺了促進建筑業(yè)發(fā)展的政策意見。大中型建筑企業(yè)結構調整步伐加快，企業(yè)效益逐步提高，綜合實力不斷提高，國際競爭力顯著增強，推動了我國建筑業(yè)的迅速發(fā)展。從2002年到2006年，建筑業(yè)總產值由18527億元增加到40975億元，年均增長120%，建筑業(yè)增加值連續(xù)兩年突破1萬億元。在國民經濟的20個 行業(yè) 中，建筑業(yè)排名第5。建筑業(yè)在國民經濟中的支柱產業(yè)作用更加明顯。此外，我國建筑業(yè)隊伍不斷壯大，吸納農民工占農村進城務工總數的三分之一，成為解決農民就業(yè)和農民增收的重要渠道，促進了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。對外工程承包營業(yè)總額、市場地域范圍、涉足專業(yè)領域不斷擴大，業(yè)務遍及全世界160多個國家和地區(qū)。

2007年上半年，由于受到城市化進程加快、社會主義新農村建設、奧運會即將到來、節(jié)能減排工作正式開始、年前完成公路主體框架等多方面的影響，令投資發(fā)展動力得到進一步釋放，各地方、企業(yè)積極投資，進行城市化建設和節(jié)能減排建設投資增長速度較快，投資態(tài)勢繼續(xù)上升。建筑業(yè)受到上述因素的影響也得到快速發(fā)展。據統(tǒng)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數據顯示，今年上半年，中國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產值18213億元，同比增長22%。統(tǒng)計顯示，今年上半年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積30.8億平方米，同比增長16.9%。

2007年上半年，由于我國宏觀經濟和固定資產投資增速加快，建筑工程 行業(yè) 景氣依舊高漲。預計下半年，在受到經濟快速發(fā)展、固定資產投資增長、城市化進程加快、“三農”工作、節(jié)能建設等因素的影響，我國建筑 行業(yè) 將依然保持較快的發(fā)展勢頭，下半年我國建筑業(yè)應關注城市基礎設施建設、交通建設、房地產建設、水利設施建設等重要的建筑市場。

2、金融 行業(yè)

我國加入WTO以來，金融業(yè)對外開放取得了積極進展。截止今年6月底，共有71家外國銀行在我國境內設立了214家營業(yè)性機構，并可在25個城市開辦企業(yè)人民幣業(yè)務；26家境外金融機構投資入股了18家中資銀行，入股金額179億美元；共建立了23家合資基金管理公司和8家合資證券公司；42家境外機構獲得QFII資格。我國除認真履行入世承諾外，結合我國經濟金融改革發(fā)展實際需要，還主動推進資本項目可兌換進程，對大量資本項目的限制已解除或減少?；蛘哒f，到目前為止，我國金融業(yè)的某些領域的對外開放程度已超出了WTO承諾范圍。2006年底，我國的銀行、證券、保險、信托等金融4大領域迎來了金融業(yè)的全面開放。根據WTO承諾，我國將取消所有對外資銀行的所有權、經營權的限制，包括所有制的限制，允許外資銀行向中國客戶提供人民幣業(yè)務，給予外資銀行國民待遇。中國金融業(yè)與外資金融業(yè)開始站在同一起跑線上進行競爭。

金融業(yè)的對外開放，一方面使得我國金融市場的廣度和深度有所擴大，競爭加劇，金融效率有所提高，我國的金融市場逐步與世界金融市場融合，另一方面，也給我國的金融市場監(jiān)管、貨幣調控等帶來一系列新的挑戰(zhàn)。

3、電力 行業(yè)

2007年，規(guī)模以上電力企業(yè)效益穩(wěn)定增長，實現(xiàn)利潤增速達到2003年以來同期最高水平。2007年前8個月，全國電力 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額1099.29億元，同比增長41.9%，較2006年同期加快4.7個百分點。其中，電力生產業(yè)實現(xiàn)利潤674.39億元，同比增長24.2%；電力供應業(yè)實現(xiàn)利潤443.58億元，同比增長76.4%，較2006年同期加快34.1個百分點。近兩年電力 行業(yè) 利潤的回升主要得益于2005年5月和2006年7月實施的兩次煤電聯(lián)動政策。加上2006、2007年煤價漲幅低于2005年煤價漲幅，也對這兩年電力 行業(yè) 企業(yè)盈利能力的提高起到了一定的作用。

2004年以來，電力熱力生產與供應業(yè)投資增速呈現(xiàn)高位回落的態(tài)勢，2006～2007年， 行業(yè) 投資增速的波動幅度逐漸縮小，2007年前8月，各月投資增速基本穩(wěn)定在11%～15%之間（見圖2）。1～8月份，全國電力熱力生產與供應業(yè)累計完成固定資產投資4607.26億元，同比增長11.5%，比增速較快的2004年同期（48.8%）下降37.3個百分點。與同期全國城鎮(zhèn)固定資產投資26.7%的平均增速以及第二產業(yè)投資29.5%的增長水平相比，電力熱力 行業(yè) 前8月的投資增幅處于相對較低的增長水平，其占城鎮(zhèn)固定資產投資的比重由2006年的7.9%下降到6.9%。

4、交通 行業(yè)

2008年中國交通 行業(yè) 將實現(xiàn)1萬億元的投資規(guī)模。其中，收費公路建設政策繼續(xù)保持不變。1萬億投資計劃主要包括公路，沿海港口、內河港口航道以及交通運輸樞紐等附屬設施的建設。

其中，國家投資主要資金來源為交通運輸部管理的交通建設基金，以及車購稅的收入。其次，據交通運輸部預測到2010年，中央在安排相關的預算內資金或者國債資金的時候，也將重點支持交通基礎設施建設。另外，在中央做出拉動經濟決策的同時，各個地方交通運輸部門也已經開始制定發(fā)展 規(guī)劃 ，同時配套改革支持性政策，以及新的鼓勵政策，支持地方自籌資金，增強投入的能力。

而1萬億投資總額的具體投向是，預計高速公路的投資將達到4000億-5000億元，這是主要投資項目。另外，農村公路將達到2000億元，而水運方面由于國際貿易的下滑，投資熱情下降，預計沿海港口的投資額將達到700億元，內河航道及港口則達到200億元左右。

交通運輸部明確指出，2010年有三個要實現(xiàn)的目標。一是東部地區(qū)要基本形成高速公路網。二是中部地區(qū)基本形成比較完善的干線公路網。另外，全國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)要基本實現(xiàn)通油路、水泥路。

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