第一節(jié) 冰柜 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2009年國內(nèi)冰柜 行業(yè) 市場概況

2009年在國內(nèi)家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新等政策的推動下，雖然國內(nèi)經(jīng)濟在2008年剛剛遭遇了金融危機，但是冰柜產(chǎn)品的市場表現(xiàn)出良好的增長趨勢，2009年冰柜產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長14.38%。

2001-2009年我國冰柜產(chǎn)量及同比增長統(tǒng)計表   單位：萬臺

二、冰柜 行業(yè) 發(fā)展歷程

早在80年代末，正當(dāng)彩電、冰箱賣得風(fēng)風(fēng)火火時，人們對冰柜尚不了解。1991年，澳柯瑪BD—150冰柜的研制成功，贏得了市場青睞，為中國冰柜業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。在短短7年后，冰柜 行業(yè) 已年產(chǎn)銷量超過300萬臺，市場需求旺盛，而令整個中國家電業(yè)刮目相看。

中國冰柜業(yè)可謂生逢其時，又占盡先機。90年代開始，第三產(chǎn)業(yè)特別是餐飲、冷食業(yè)的興起，為冰柜業(yè)大發(fā)展提供了機遇，從而使我國的生產(chǎn)廠家在國外企業(yè)大舉進軍中國市場之前，確立起自己的優(yōu)勢。作為冰柜 行業(yè) 的龍頭企業(yè)，澳柯瑪集團僅1997年的產(chǎn)銷量就突破了80萬臺，形成了200萬臺的生產(chǎn)能力。曾經(jīng)占據(jù)中國電冰柜 行業(yè) 老大地位的澳柯瑪，2006年由于公司多元化戰(zhàn)略失敗，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂，被青島企發(fā)投接管。2008年公司的歷史問題逐步得到清理，瘦身計劃得到初步的效果，但是澳柯瑪冰柜老大的地位早已不在。

自05年以來，得益于三、四級市場需求出現(xiàn)爆發(fā)性增長，冷柜市場以每年20%左右的速度遞增，08年卻由于全球金融危機的影響大幅下滑，一度回到了06年的光景，而09年受 行業(yè) 利好政策影響，冷柜 行業(yè) 銷售總量達1120萬臺，同比增幅高達26%。不少企業(yè)在未到年底時就已經(jīng)完成了全年的銷售計劃，而對于2010年，業(yè)界更是滿懷信心，寄予厚望。

第二節(jié) 冰柜 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

2009年冷柜 行業(yè) 受利好政策刺激增長勢頭喜人，家電下鄉(xiāng)、出口退稅等政策刺激了冷柜 行業(yè) 的增長。

2009年 行業(yè) 利好政策中家電下鄉(xiāng)政策影響最大，這是因為冷柜的主要銷售市場中三四級市場占據(jù)主導(dǎo)地位，政府實施的“家電下鄉(xiāng)”政策使國內(nèi)眾多冷柜廠商在全球經(jīng)濟危機全面襲來的時候迎來市場轉(zhuǎn)機，據(jù)不完全統(tǒng)計，2009年家電下鄉(xiāng)中冷柜的銷售量接近200萬臺，中標(biāo)的大大小小企業(yè)均受益匪淺，大企業(yè)例如海爾在家電下鄉(xiāng)中收益頗豐，2009年冷柜增幅接近60%，而不少中小企業(yè)例如華美、冰熊等2009年冰柜銷量中接近7成為下鄉(xiāng)產(chǎn)品。

另一利好政策出口退稅對冷柜業(yè)界的影響也不小，17%的退稅讓企業(yè)的訂單談判增加了不少底氣，加上由于金融危機的影響，國外許多家庭在選擇產(chǎn)品時，相比價格較高的冰箱而言，轉(zhuǎn)向選擇價格相對較低的冷柜，于是造成2009年在冰箱出口遭遇滑鐵盧的同時，冰柜出口卻異軍突起，全年出口量達492.5萬臺。

此外，目前生產(chǎn)的能效2級以上冷柜的企業(yè)在出口時會得到優(yōu)惠，如歐盟市場將對節(jié)能產(chǎn)品實行補貼，美國則對進口的節(jié)能產(chǎn)品取消7.5%~8%的消費稅，這也推動冷柜企業(yè)提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是指科學(xué)技術(shù)上的關(guān)卡，即指國家或地區(qū)政府對產(chǎn)品制定的（科學(xué)技術(shù)范疇內(nèi)的）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、技術(shù)指標(biāo)等。以下簡單列舉冰柜的部分相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：

冰柜相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

三、產(chǎn)品進出口標(biāo)準(zhǔn)與認證

1、《進出口家用電冰箱和食品冷凍箱技術(shù)性能檢驗規(guī)程（SN/T0441.1-1995）》，規(guī)定了進出口家用電冰箱和食品冷凍箱性能檢驗的抽樣、檢驗方法、檢驗項目和檢驗結(jié)果的判定。

適用于單相交流電源額定電壓不大于250V，額定頻率為50H：或60Hz，容積為5001（含00L）以下的電機驅(qū)動壓縮式進出口家用電冰箱和食品冷凍箱的技術(shù)性能檢驗。

2、《進出口家用電冰箱和食品冷凍箱安全要求檢驗規(guī)程（SN/T0441.2-1995）》，規(guī)定了進出口家用電冰箱和食品冷凍箱安全要求、抽樣方案、檢驗項目、檢驗方法及判定準(zhǔn)則。

適用于防觸電保護為I類的單相交流電源額定電壓不大于250V，額定頻率為50Hz或60Hz，容積為500L以下（含500L）的電機驅(qū)動壓縮式進出口家用電冰箱和食品冷凍箱的安全要求檢驗。

第三節(jié) 冰柜產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內(nèi)冰柜產(chǎn)銷量對比

2001-2009年我國冰柜產(chǎn)銷量對比圖   單位：萬臺

二、2009年我國冰柜市場供需格局

1、供給格局

2009年我國冰柜供給格局分布圖

2、需求格局

2009年我國冰柜需求格局分布圖

第四節(jié) 冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

（一）產(chǎn)業(yè)鏈 分析

冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈

（二）上游 行業(yè) 發(fā)展情況

1、不銹鋼生產(chǎn)情況

1）不銹鋼產(chǎn)量情況

2005-2009年我國不銹鋼產(chǎn)量增長情況    單位：萬噸

2）不銹鋼地區(qū)分布

2009年中國不銹鋼生產(chǎn)區(qū)域分布

3）不銹鋼產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測

隨著我國經(jīng)濟的回復(fù)，受惠于國家擴大內(nèi)需等政策，國內(nèi)建筑和家電 行業(yè) 的需求強勁。加之不銹鋼價格的逐漸恢復(fù)，各大鋼廠都在加快恢復(fù)生產(chǎn)。2009年中國不銹鋼產(chǎn)量比2008年增長26.8%，2010年中國不銹鋼產(chǎn)量的增長將不可能達到2009年那么大的幅度，而只會適度增長。預(yù)計2010年中國不銹鋼產(chǎn)量將比2009年提高10%～11%。

2、不銹鋼價格走勢

1）歷年價格走勢

從主要不銹鋼產(chǎn)品價格運行情況來看，在2007年1月～2008年2月期間，不銹鋼產(chǎn)品在2007年5月的價格達到了頂點，而隨著鎳價的迅速走低，不銹鋼價格也開始步入了新一輪的下滑通道。為了抑制價格下跌，不銹鋼廠陸續(xù)采取了限產(chǎn)保價的策略，并在2007年10月中下旬初見成效。

受需求低迷和原材料價格波動兩個主要因素的影響，2008年全球的不銹鋼價格走勢呈前高后低的走勢。2009年，我國擴大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 等增長，國內(nèi)建筑和家電 行業(yè) 的強勁需求，促使不銹鋼價格逐漸恢復(fù)。

2）價格預(yù)測

綜合國家政策以及2010年的經(jīng)濟發(fā)展方向來看，不銹鋼 行業(yè) 的2010年并非十分明朗。但是，總體呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)的趨勢將不會改變。從主流鋼種201/NO.1的價格走勢來看，2010年上半年繼續(xù)在萬元關(guān)口之下的低價位區(qū)域為主，下半年起會有較大起色。

3、不銹鋼在家電業(yè)的應(yīng)用

在家電業(yè)，不銹鋼用量大的是自動洗衣機內(nèi)筒、熱水器內(nèi)膽、微波爐內(nèi)外殼體、冰箱冰柜內(nèi)襯，且多采用鐵素體不銹鋼。西歐家用電不銹鋼的比例較大，亞洲除日本接近歐洲水平外一般用得較少。我國生產(chǎn)的微波爐、冰箱、空調(diào)、電視等已是世界上具有競爭力的出口產(chǎn)品，國內(nèi)家電 行業(yè) 是不銹鋼應(yīng)用的潛在大市場。據(jù)估計，今后5-10年，我國家電 行業(yè) 不銹鋼需求將達到10萬-15萬噸。

（三）下游 行業(yè) 發(fā)展情況

我國餐飲產(chǎn)業(yè)在改革開放以來，一直保持著較快的發(fā)展勢頭。2007年，全國餐飲業(yè)零售額達到了12352億元，相比改革開放初期的1978年增長了225倍。2008年，全國實現(xiàn)餐飲業(yè)零售額達15404億元，比2007年增長24.7%，連續(xù)18年以每年15%以上的速度增長。而在海外，中餐不斷攻城掠地，2008年中餐首入奧運食譜，更進一步走向國際化。2009年全國住宿和餐飲業(yè)零售額達到了17997.5億元，同比增長16.8%。

從長遠來看，隨著對外開放的擴大和經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定快速增長，城鄉(xiāng)居民收入增加，生活水平不斷提高，我國的餐飲業(yè)發(fā)展非常迅速，近幾年餐飲業(yè)的增長率都比其它 行業(yè) 高出十個百分點以上，可以說我國正迎來一個餐飲業(yè)大發(fā)展的時期，市場潛力巨大，前景非常廣闊。

2005-2009年我國住宿和餐飲業(yè)零售額增長情況  單位：億元

（四）相關(guān) 行業(yè) 概述

1、家用電器生產(chǎn)情況

2009年前6月，我國家用電力器具制造 行業(yè) 累計完成工業(yè)總產(chǎn)值3534.0億元，同比下降2.2%。其中，家用空調(diào)累計完成產(chǎn)量4532.8萬臺，同比下降20%，降幅比1-5月收窄2.7個百分點。空調(diào)業(yè)的去庫存調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，產(chǎn)銷6月初現(xiàn)反彈，回暖基礎(chǔ)夯實。

6月份我國空調(diào)內(nèi)銷出貨量為465.4萬臺，同比增長47.3%，創(chuàng)單月歷史新高；與此同時，出口市場依然低迷，但降幅縮窄，為249.1萬臺，同比下降28％。而在生產(chǎn)方面表現(xiàn)旺盛，6月空調(diào)產(chǎn)量達490萬臺，同比增速首次轉(zhuǎn)正，達到7%。

2009年全年，我國家電業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到7，432億元，同比增長6.7%，家電 行業(yè) 利稅總額增長43%，電冰箱、冷柜、洗衣機、電熱水器等產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長。

2005-2009年家用電器 行業(yè) 產(chǎn)值增長情況統(tǒng)計表   單位：億元

2、2009年我國家用電器進出口情況

1）家電產(chǎn)品進出口總額

2009年，家電累計進出口總額達329.6億美元，比去年同期下降13.1%。其中：出口308.1億美元，比去年同期下降13.2%，占全國出口總額的2.56%；進口26.7億美元，比去年同期增加10.6%。累計貿(mào)易順差為281.3億美元，比去年同期下降-13.3%。

從出口的貿(mào)易方式來看，1－12月進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易占有絕對份額，分別占累計出口總額的61.0%和32.0%。與去年同期相比，進料加工貿(mào)易額比去年同期下降了16.2%，一般貿(mào)易額下降了7.7%，來料加工裝配貿(mào)易額下降了20.1%。說明一般貿(mào)易方式出口受經(jīng)濟危機的影響要小于進料加工和來料加工裝配出口方式。

2009年，包括空調(diào)器、冰箱、洗衣機和冷凍箱4種主要家電的出口仍保持著較大的份額，累計出口額合計占總出口額的29.9%，而包括空調(diào)器壓縮機、冰箱壓縮機和磁控管的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品占有了3.6%的份額。

家電產(chǎn)品的進口主要集中在空調(diào)器零件、空調(diào)器壓縮機、冰箱壓縮機和空調(diào)器等產(chǎn)品上。2009年表中產(chǎn)品的進口額合計近13億美元，占整個進口總額的48.6%。

2）出口地區(qū)情況

2009年前10名國家累計出口額合計約為184.4億美元，占總出口額的60%。其中，對美國的累計出口額比去年同期下降了8.9%，其累計出口額仍居第一，約為67億多美元，占總出口額的21.7%。

從大洲的情況來看，對亞洲的累計出口額最高，為109.8億美元，占總出口額的35.7%，其次是歐洲，占26.1%，第三是北美洲，占23.8%。

2009年，中國出口到歐盟的家電產(chǎn)品累計出口額為70.9億美元，占整個家電累計出口額的23.0%，占到整個對歐洲累計出口額的88.2%，與去年同期相比，2009年對歐盟的累計出口額比去年同期下降了19.3%。

二、冰柜 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

1、上游 行業(yè)

上游冷軋鋼板、不銹鋼、塑料復(fù)合板、聚氨酯泡沫塑料等 行業(yè) 為冰柜提供原材料，上游 行業(yè) 會從質(zhì)量和價格兩方面影響冰柜 行業(yè) 。

冷柜柜體的結(jié)構(gòu)堅固度如何，直接關(guān)系冷柜使用年限的長短。冷柜的外殼與內(nèi)膽之間有整體角鋼架支撐，對冰柜的堅固度有很大的影響。

其次，當(dāng)上游鋼材、塑料板材等材料的價格上漲時，冰柜 行業(yè) 的成本會上升。我國冰柜 行業(yè) 市場集中度非常高，廠商可以聯(lián)合提高價格來轉(zhuǎn)嫁這部分成本。

2、下游 行業(yè)

冰柜是一種用于存儲各種需要冷凍的食品專業(yè)儲藏工具，被廣泛的由于各個 行業(yè) 及家庭使用。

隨著餐飲業(yè)、冷食品等 行業(yè) 的發(fā)展，對冰柜的需求會不斷增大。目前我國冰柜 行業(yè) 集中度較高，各大企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，未來市場上冰柜的供給量就會增加，進一步影響冰柜 行業(yè) 的競爭格局。

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