第一節(jié) 彩涂板 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2009年國內彩涂板 行業(yè) 發(fā)展概況

從國內彩涂板產量情況看，隨著國內彩涂機組產能的迅速增長，近幾年國內彩涂板產量增長也非常強勁。按照鋼協(xié)的統(tǒng)計，2006年國內彩涂板產量為226.5萬噸，同比增長23.5%，由于近些年國內民營企業(yè)新投產的簡易型彩涂生產線很多，實際彩涂板產量要高于此數(shù)，我們估計這部分產量在100萬噸以上，所以2005年國內彩涂板產量在270萬噸左右，2006年產量在320萬噸左右，2007年產量在380萬噸，較上年增加60萬噸，與國內巨大的彩涂產能相比，可見國內彩涂產能發(fā)揮效率較低。

2003-2009年我國彩涂板產量統(tǒng)計表   單位：萬噸

二、彩涂板 行業(yè) 發(fā)展歷程

1、國外彩涂鋼板的發(fā)展

1935年美國建立了第一條連續(xù)涂層鋼板線，近20年來彩涂板生產業(yè)以建筑工業(yè)為突破口得到了迅速發(fā)展，產量不斷增加，生產能力超過1800萬t，尤其是歐美和日本發(fā)展較快，在全世界400多條生產線中，美國約占50%，生產能力超過400萬t，而且品種齊全。日本自1958年建成了第一條噴淋式涂層生產線后，至今已有50余條生產線，生產能力近300萬t。美國、日本、歐洲三個地區(qū)合計年生產量占世界總產量的84%。

20世紀60年代以后，特別是近二十多年來比利時、瑞典、挪威、芬蘭、巴西和東歐一些國家也相繼興建了一批生產線。

2、國內彩涂鋼板的發(fā)展

20世紀60年代，鞍山鋼鐵公司鋼鐵 研究 所就開始著手 研究 有機涂層卷材，但由于種種原因沒有進一步深入 研究 ，直至1987年武漢鋼鐵公司引進我國第一條正規(guī)預涂卷材生產線正式運轉，宣告中國終于有了自己的預涂金屬卷材工業(yè)。緊接著廣州彩色帶鋼廠（1986年、5萬t）、北京鋼門窗廠（1988年、3萬t）、上海寶山鋼鐵公司（1989年，22.7萬t）以及西南鋁業(yè)公司（1993年，2萬t）等引進的預涂金屬卷材相繼投產，形成第一次預涂金屬卷材工業(yè)發(fā)展高潮。

20世紀90年代中后期出現(xiàn)了預涂金屬卷材業(yè)的第二次大發(fā)展，這次業(yè)主絕大多數(shù)是私營企業(yè)，他們采用國產的年產量2萬t左右的中型生產線建廠，分布在廣東，江蘇，山東等沿海地區(qū)，此階段新建生產線數(shù)量超過50條。1998年以來，國有民營、外資相繼投資建設彩涂板生產線，其中不乏裝備水平高、產品質量優(yōu)、具有競爭力的生產線，冶金系統(tǒng)產量所占比重逐漸減少。

2002至2005年期間，我國迎來了彩涂鋼板工業(yè)的第三次大發(fā)展。此間一批大型現(xiàn)代化彩涂板生產線相繼投產，寶鋼2＃生產線，鞍鋼兩條生產線，首鋼彩涂鋼板生產線，本鋼生產線，邯鋼生產線，唐鋼生產線，馬鋼生產線等，武鋼2＃生產線設計年產21萬t，機組運行速度為180m/min，是全國最快生產線，超過100m/min的生產線近有10余條。隨著一大批大型新建機組的投產，全國彩涂鋼板生產進入高速增長期。

三、市場占有份額

分地區(qū)看，目前國內彩涂能力主要集中在沿海發(fā)達地區(qū)，其中遼寧地區(qū)9家企業(yè)彩涂產能在120萬噸，河北地區(qū)12家企業(yè)彩涂產能在190萬噸，京津地區(qū)12家企業(yè)彩涂產能在105萬噸，江蘇地區(qū)21家企業(yè)彩涂產能在210萬噸，上海浙江地區(qū)17家企業(yè)彩涂產能在167萬噸，廣東福建地區(qū)18家企業(yè)彩涂產能在167萬噸，山東地區(qū)7家企業(yè)彩涂產能在57萬噸。以上這些沿海地區(qū)合計彩涂產能占國內總產能的80%以上。

第二節(jié) 彩涂板 行業(yè) 政策標準

一、 產業(yè)政策

1、鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策

經國務院批準，2005年7月，國家發(fā)展和改革委員會正式頒布實施《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》。

鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是實現(xiàn)工業(yè)化的支撐產業(yè)。經過幾十年的建設和發(fā)展，我國建成了完整的鋼鐵工業(yè)體系。改革開放以來，我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，從1996年開始我國成為世界上最大的鋼鐵生產國，鋼鐵 行業(yè) 技術裝備水平不斷提高，競爭力不斷增強，為國民經濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展做出了重要貢獻。

但必須看到，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展中存在的問題也比較嚴重，主要是生產力布局不合理，產業(yè)集中度低，產品結構矛盾突出，技術創(chuàng)新能力不強，低水平能力過大，資源消耗高，綜合競爭力與世界鋼鐵工業(yè)發(fā)達國家相比還有較大差距。尤其是在旺盛的市場需求刺激下，近年來出現(xiàn)了盲目投資、低水平重復建設現(xiàn)象，造成產能過度擴張，產業(yè)布局更加混亂。對此，國家出臺了一系列宏觀調控政策，鋼鐵工業(yè)固定資產投資過快增長、低水平重復建設的勢頭得到了初步遏制。

當前，我國經濟正處于十分重要的發(fā)展階段和關口，今后一段時期產業(yè)結構調整和產業(yè)升級的任務十分艱巨。鋼鐵工業(yè)應努力轉變增長方式，按新型工業(yè)化發(fā)展道路要求，全面提升 行業(yè) 競爭力，適應國內市場國際化的要求。國家通過經濟、法律法規(guī)和必要的行政手段對鋼鐵 行業(yè) 進行調控和引導，成為加強宏觀調控的當務之急。在此之前，國家對鋼鐵 行業(yè) 的管理缺乏一個系統(tǒng)性、綱領性、綜合性的指導文件，仍沿用審批的方式，已不適應市場經濟條件下加強和改善鋼鐵工業(yè)宏觀調控的要求。因此，適時出臺《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，指導 行業(yè) 的發(fā)展是十分必要的。

由國家發(fā)展和改革委會同有關部門制定的《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，包括政策目標、產業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、產業(yè)布局調整、產業(yè)技術政策、企業(yè)組織結構調整、投資管理、原材料政策、鋼材節(jié)約使用、其它等共九章、四十條，將貫徹落實科學發(fā)展觀和走新型工業(yè)化道路作為 產業(yè)政策 的主線，既起到政府指導 行業(yè) 發(fā)展，企業(yè)又可據(jù)此規(guī)范發(fā)展方向和重點的作用。

《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》的頒布實施，將對鋼鐵 行業(yè) 貫徹落實科學發(fā)展觀，推進結構調整、產業(yè)升級，全面提升鋼鐵 行業(yè) 的國際競爭力，實現(xiàn)我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國的轉變，都具有重要的意義。

2、鋼鐵產業(yè)振興 規(guī)劃

鐵產業(yè)是國民經濟的重要支柱產業(yè)，涉及面廣、產業(yè)關聯(lián)度高、消費拉動大，在經濟建設、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務院保增長、擴內需、調結構的總體要求，確保鋼鐵產業(yè)平穩(wěn)運行，加快結構調整，推動產業(yè)升級，特編制本 規(guī)劃 ，《鋼鐵產業(yè)振興 規(guī)劃 》作為鋼鐵產業(yè)綜合性應對措施的行動方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。

3、新鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策

2010年，中國將制定《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，預計將于6月底前出臺。

中國證券網(wǎng)3月4日報道稱，作為《鋼鐵產業(yè)振興 規(guī)劃 》的配套措施，中國將制定《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》，預計將于6月底前出臺。工信部一位官員透露，新《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》共九章40條，在裝備結構調整、節(jié)能減排、聯(lián)合重組以及進出口等方面，對鋼鐵企業(yè)做出了剛性要求，將于6月底出臺。

二、技術壁壘

技術壁壘是非關稅壁壘的一類，它以技術為支撐條件，即商品進口國在實施貿易進口管制時，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術標準、認證制度、衛(wèi)生檢驗檢疫制度、檢驗程序以及包裝、規(guī)格和標簽標準等，提高對進口產品的技術要求，增加進口難度，最終達到保障國家安全、保護消費者利益和保持國際收支平衡的目的。

三、產品進出口標準與認證

根據(jù)不同的進出口國，有不同的進出口標準和認證，例如有SGS認證等。它創(chuàng)建于1887年，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產品質量控制和技術鑒定的跨國公司。總部設在日內瓦,在世界各地沒有251家分支機構，256個專業(yè)實驗室和 27000名專業(yè)技術人員，在142個國家開展產品質檢、監(jiān)控和保證活動。

第三節(jié) 彩涂板產品供求格局

我國彩涂板產量分布

性不明顯，但是可以確定的是彩涂板需求地域較為集中的地區(qū)為經濟發(fā)達省市、沿海地區(qū)等。

第四節(jié) 彩涂板 行業(yè) 產業(yè)鏈構成模型 分析

一、彩涂板 行業(yè) 產業(yè)鏈構成

1、產業(yè)鏈 分析

產業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。產業(yè)鏈的上游產業(yè)指處在整個產業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產的 行業(yè) 。彩涂板上游原材料鋼材為主，下游廣泛用于建筑業(yè)、汽車業(yè)、造船業(yè)和家具等 行業(yè) 。

2、上下游狀況

上游 行業(yè) -鋼材

1）2009鋼材市場運行的基本狀況

一是隨著我國經濟運行企穩(wěn)回升，工業(yè)生產增速不斷加快，我國鋼鐵生產呈現(xiàn)出較為明顯的持續(xù)反彈態(tài)勢。2009年，全國累計生產鋼材69243．72萬噸，同比增長18．5％，與去年同期相比，累計產量增速提高14．9個百分點，與三季度末相比，累計產量增幅又提高了6．1個百分點，產能過剩問題仍較為突出。從不同類型的鋼材產品看，受基礎建設和房地產回暖影響，長材增幅高于板材類產品。2009年長材產量32367．64萬噸，同比增長23．3％，板材產量29877．77萬噸，同比增長14．5％。

二是工業(yè)經濟和主要產業(yè)持續(xù)回暖，拉動鋼材消費需求恢復。從國內工業(yè)經濟運行情況 分析 ，2009年1—11月份我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增幅10．3％，增速同比下降了3．4個百分點，但增速降幅在不斷縮小。特別是重工業(yè)增速回升速度高于輕工業(yè)，1—11月重工業(yè)同比增幅為10．7％，增速比輕工業(yè)高出1．4個百分點，從而對鋼材消費需求產生更大的拉動作用。同時部分主要耗鋼 行業(yè) 運行良好，例如汽車產量增速較快，1—11月汽車產量為1279．94萬輛，同比增幅達到43．2％。從固定資產投資情況 分析 ，2009年積極財政政策對鋼材消費需求增長發(fā)揮了重要作用，1—11月份，城鎮(zhèn)固定資產投資累計達到168634．2億元，同比增長32．1％，增幅比上年同期提高了5．3個百分點，其中房地產開發(fā)企業(yè)完成投資31270．92億元，同比增長17．8％，比2008年同期回落4．9個百分點，但比上半年提高了7．9個百分點。從出口情況 分析 ，2009年我國出口總值為12016．63億美元，同比下降16．0％，降幅比三季度末縮小了5．3個百分點。其中，機電產品的出口額7131．1億美元，同比下降13．4％，降幅比三季度末縮小了4．3個百分點。從上述需求因素 分析 可見，國家積極財政政策和適度寬松貨幣政策顯現(xiàn)出較為明顯效果，這也是鋼材生產反彈較快的主要原因。

三是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)固定投資水平較低。受金融危機、鋼鐵產能過剩以及嚴格的行政監(jiān)管等因素影響，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)的固定資產投資水平相對較低，投資增速明顯低于2008年同期水平。1—11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資2879．3億元，同比增長 0．7％，遠遠低于全國城鎮(zhèn)固定資產投資的平均水平，與2008年同期相比，其增速下滑了26．4個百分點。

四是鋼材出口降幅進一步收窄。隨著世界經濟企穩(wěn)好轉，國際鋼鐵市場需求有所增加，導致我國鋼鐵產品出口略有回升。2009年我國累計出口鋼材2460萬噸，較上年減少3465萬噸，盡管降幅仍為58．5％，但這一降幅已較上半年的65．3％有所收窄。

五是國內鋼材價格基本上在低位波動，并先后出現(xiàn)兩輪較為明顯的波動。第一輪波動發(fā)生在年初，主要是由于庫存水平下降，并受到國家產業(yè)振興 規(guī)劃 的利好刺激，2月初國內鋼材市場價格綜合指數(shù)一度反彈至109．26點，但由于需求支撐不足導致隨后鋼材價格再次出現(xiàn)持續(xù)下跌，直至4月中旬觸底企穩(wěn)。第二輪價格大幅上漲和下跌發(fā)生在三季度，究其原因：一是由于宏觀政策效果逐步顯現(xiàn)，加之下游耗鋼 行業(yè) 逐漸進入生產旺季，特別是房地產市場持續(xù)回暖，極大地拉動了建筑鋼材需求。二是原材料價格上漲導致生產成本上升。國產鐵精粉、鐵礦石進口現(xiàn)貨礦、生鐵、廢鋼價格明顯上漲，煉焦煤、冶金焦價格也有所上升，成本對價格支撐作用加強。三是鋼廠普遍對后市預期向好，紛紛上調出廠價，推動鋼價上行，形成了市場價格和鋼廠價格輪番上漲的格局。但連續(xù)數(shù)月產能大量釋放，造成鋼鐵產品的社會庫存水平高企，部分產品的產能過剩矛盾更加突出，因此，鋼材綜合價格指數(shù)在8月份達到116．32點以后，又一次下滑至10月中旬的100．06點，之后才出現(xiàn)緩慢回調，12月末國內鋼材綜合價格指數(shù)升至106．40點，價格指數(shù)同比上升了3．10點。

六是鋼鐵 行業(yè) 經濟效益下降，下半年有所改善。盡管國內鋼材價格低迷造成鋼鐵 行業(yè) 經濟效益同比下滑，但與1—8月份相比，1—11月份鋼鐵 行業(yè) 經營狀況已經有所改善。其中，累計實現(xiàn)銷售收入39154．41億元，同比下降5．37％，累計實現(xiàn)利潤811．62億元，同比下降42．58％，成本費用利潤率為2．12％，較2008年同期下降1．53個百分點，但較1—8月提高了0．38個百分點。11月末，鋼鐵 行業(yè) 出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)為2099家，較8月末減少175家， 行業(yè) 虧損面為26．59％，較2008年同期擴大了3．09個百分點，但較8月末收窄了3．19個百分點。

綜上所述，2009年國內鋼材市場的基本特點可概括為：鋼鐵產量較快反彈，產能過剩矛盾仍較為突出；宏觀調控政策效果顯著，相關下游 行業(yè) 的鋼材消費需求得到一定程度恢復，鋼材出口降幅進一步收窄，國內鋼材市場價格經過兩輪較大波動后出現(xiàn)企穩(wěn)回升，企業(yè)經濟效益同比降幅較大，但年底有所改善。

2）2010年鋼材 市場發(fā)展 趨勢預測

一是部分鋼材消費需求將繼續(xù)恢復，其中固定資產投資仍是主要拉動因素。從基礎建設方面看，中央經濟工作會議提出，2010年要“保持投資適度增長，重點用于完成在建項目，嚴格控制新上項目”，這意味著盡管固定資產投資規(guī)模很難達到2009年的水平，但受投資慣性影響，2010年固定資產投資仍將保持相對較高水平。從房地產投資方面看，受2009年房地產迅速回暖的影響，1—11月份全國商品房銷售面積比房屋竣工面積的同比增速高出26．9個百分點，加上目前房地產庫存大幅下降、資金鏈較為寬松等因素，將使2010年上半年房地產投資仍處于相對較高水平。從汽車 行業(yè) 來看，不僅2010年汽車消費政策對生產仍將起到刺激作用，而且更為重要的是，隨著我國居民收入水平逐漸達到相當水平，汽車工業(yè)特別是乘用車已經進入加速增長的關鍵時期。同時我國已經明確了2009—2011年汽車及零部件產品出口的發(fā)展目標是年均增長10％，2010年汽車出口有望實現(xiàn)進一步增長。從機械制造 行業(yè) 看，各子 行業(yè) 的鋼材需求情況差別較大，例如農業(yè)機械、工程機械等受宏觀政策拉動較強，而機床等產品仍將處于產能過剩、需求低迷狀態(tài)，難以在短期內迅速回暖。綜上 分析 ，2010年部分鋼材消費需求將有望進一步得到恢復，而固定資產投資仍是拉動鋼材消費需求的主要動力。

二是鋼鐵產能增速將進一步下降。2009年以來，鋼鐵產業(yè)的固定資產投資增速處于相對較低水平，這一方面是因為金融危機導致鋼材市場需求疲軟，企業(yè)資金較為緊張，而另一方面是由于國家加大對鋼鐵 行業(yè) 產能的調控力度，明確提出對鋼鐵等高耗能、高污染 行業(yè) 堅決控制總量，在政策導向上不再核準和支持單純新建、擴建產能的鋼鐵項目。而中央經濟工作會議再次重申，要推進節(jié)能減排，抑制過剩產能，堅決管住產能過剩 行業(yè) 新上項目。因此，在產業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 、環(huán)境監(jiān)管、金融管控、淘汰落后產能等一系列產業(yè)調控政策的影響下，2010年鋼鐵產業(yè)的產能增速將繼續(xù)呈相對較低水平。

三是近期國內鋼材價格將以低位波動為主。從影響市場價格的主要因素來 分析 ，第一，當前我國鋼鐵供過于求的形勢在短期內難以根本改變。據(jù)有關統(tǒng)計，2009年新增煉鋼產能0．6億噸，粗鋼產能達到7．2億噸，在鋼鐵產能較快增長的同時，產業(yè)集中度低和產品結構不平衡也加劇了國內市場的供需矛盾。第二，美國、日本以及歐盟等國家的汽車、房地產、機械制造等主要鋼鐵下游 行業(yè) 正在逐步復蘇。盡管當前我國鋼鐵出口狀況出現(xiàn)好轉跡象，但由于當前全球經濟尚未完全擺脫金融危機困擾，復蘇進程中仍存在再次波動風險，而且一些國家為了保護本國鋼鐵產業(yè)發(fā)展，對我國鋼鐵產品出口反傾銷、反補貼力度不斷加大，使得我國鋼材出口環(huán)境進一步惡化。第三，社會庫存仍處于較高水平。截至11月末，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存量合計為1197萬噸，雖然環(huán)比略降0．5％，但對價格仍產生一定下行壓力。綜上 分析 ，近期國內鋼材市場將以低位波動運行態(tài)勢為主。

下游 行業(yè) -汽車 行業(yè)

1）汽車 行業(yè)

2009年，我國汽車累計產銷突破1300萬輛，同比增長創(chuàng)歷年最高，其中，乘用車產銷首次超過1000萬輛，我國已成為世界第一汽車生產和消費國。據(jù)預測，2010年我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較好發(fā)展態(tài)勢，預計全年汽車產量增速在10%左右，有望達到1500萬輛。2009年1-11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%。

統(tǒng)計顯示，2009年12月，我國汽車產銷分別完成152.47萬輛和141.36萬輛，環(huán)比分別增長10%和6%，同比分別增長145%和92%，月產銷量達到全年最高值，再創(chuàng)歷史新高。2009年我國汽車產銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%。其中，乘用車產銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。

經濟穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產銷快速增長的主要動力。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對汽車產銷增長影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長貢獻度達到70%。

同時，在產業(yè)調整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產業(yè)結構調整成效顯著。乘用車銷售比重達到76%，比2008年提高4個百分點，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快。自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4個百分點；自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，同比提高4個百分點。

此外，受國家有關政策的影響，2009年我國的二、三線城市成為汽車增長的主要市場。2009年1-9月，二、三線城市銷售分別增長41%和51%，貢獻度分別為40%和34%；一線城市銷售增長了34%，貢獻度為26%。

統(tǒng)計還顯示，我國汽車產業(yè)集中度進一步提高。2009年我國年銷售量超過百萬輛的五家企業(yè)集團（上汽、一汽、東風、長安和北汽）共銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，同比提高9個百分點。2009年銷售量前十名的企業(yè)集團共銷售汽車達到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，同比提高4個百分點。

2005-2009年汽車制造業(yè)產量增長情況統(tǒng)計表  單位：萬輛

彩涂板產業(yè)鏈簡圖

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