第一節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)主要替代品概述

錦綸具有強度高、耐磨性、回彈性好等特點?？梢约兗徍突旒徸鞲鞣N衣料及針織品。主要品種有錦綸6和錦綸66，其物理性能相差不多。錦綸吸濕性和染色性都比滌綸好，耐堿而不耐酸，長期暴露在日光下其纖維強度會下降。錦綸有熱定型特性，能保持住加熱時形成的彎曲變形。

錦綸的長絲可制成彈力絲，短絲可與棉及晴綸混紡，以提高其強度和彈性。除了在衣著和裝飾品方面的應(yīng)用外，還廣泛應(yīng)用在工業(yè)方面如簾子線、傳動帶、軟管、繩索、漁網(wǎng)、輪胎、降落傘等。

第二節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)主要替代品 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國錦綸6切片2009-2011年產(chǎn)能增速分別為15.97%、10.19%、6.30%。2010、2011年需求增速分別為9.92%、9.31%。由于產(chǎn)能投產(chǎn)之后還有一定磨合期,使得新增產(chǎn)能難以較快貢獻全部產(chǎn)能,錦綸6切片2010年需求增速將大于供給增速。

二、技術(shù)現(xiàn)狀

國內(nèi)的錦綸企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)等方面缺乏競爭力。在計劃經(jīng)濟條件下發(fā)展起來的錦綸 行業(yè) ，雖然企業(yè)數(shù)量很多，但是規(guī)模偏小，建廠分散，盲目建設(shè)、重復(fù)建設(shè)問題嚴重，導致低水平競爭，產(chǎn)品品種單一，多數(shù)為生產(chǎn)襪類、民用綢類等低檔次產(chǎn)品，盡管如此，錦綸的應(yīng)用領(lǐng)域還不斷受到滌綸、丙綸等其它纖維的沖擊，由于價格等因素漸漸失去了原有的市場份額，因此，錦綸新產(chǎn)品的開發(fā)也就勢在必行。而目前在國外早已工業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品如錦綸BCF、箱包布、工程塑料等，在國內(nèi)還處在開發(fā)、試生產(chǎn)階段。

三、應(yīng)用現(xiàn)狀

錦綸纖維工業(yè)可以分為四個不同的部分：紡織長絲、短纖維、工業(yè)用絲、地毯絲（BCF）。錦綸又稱尼龍，是我國第三大合成纖維，其耐磨性在所有天然纖維和化學纖維中是最好的，錦綸織物的親水性也優(yōu)于滌綸面料。由于錦綸 行業(yè) 各種新技術(shù)、新工藝、新材料的出現(xiàn)，使得錦綸的用途不斷向其他產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域滲透，從而賦予錦綸 行業(yè) 新的活力。

錦綸最大優(yōu)點是強度大，直徑為1厘米的錦綸繩子可以吊起一輛滿載貨物的解放牌大卡車，加之其彈性也很好，同時還具備很強的耐疲勞性以及吸濕性，因此，在很多紡織品中都摻有錦綸，以提高織物的彈性和耐磨性。

錦綸是織襪的重要原料，各種彈力襪、尼龍絲襪都是用錦綸長絲編成的，襪業(yè)根據(jù)穿著襪品分為棉襪和絲襪兩大類。棉襪通常是用棉紗或是混紡羊毛、腈綸、絹絲等原料與錦綸交織而成，絲襪所用原料大都為錦綸直絲、彈力絲或其包芯絲。錦綸纖維與腈綸混造的粘腈錦花呢、毛粘錦海軍呢等都是結(jié)實耐磨的錦綸紡織品，深受下游用戶的喜愛。最近還出現(xiàn)了無縫內(nèi)衣小口徑針織技術(shù)，把大量錦綸絲和棉紗、腈綸等纖維混合，直接生產(chǎn)內(nèi)衣、游泳衣等，使生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷商的利潤空間巨大，從而也帶動了錦綸纖維在內(nèi)衣領(lǐng)域的廣泛使用。

第三節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)主要替代品替代性評價

錦綸：最大優(yōu)點是結(jié)實耐磨。密度小，織物輕，彈性好，耐疲勞破壞，化學穩(wěn)定性也很好，耐堿不耐酸。低耐日光性和吸濕性。

氨綸：彈性最好，強度最差，吸濕差，有較好的耐光、耐酸、耐堿、耐磨性。

第四節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)布局情況

目前，全球范圍內(nèi)擁有超過19389臺各類氨綸紗生產(chǎn)設(shè)備，其中中國占了70%以上，成為世界上最大的氨綸紗生產(chǎn)加工中心。

中國地區(qū)氨綸紗生產(chǎn)企業(yè)包括小規(guī)模企業(yè)在內(nèi)大約有2400多家，主要分布在浙江、江蘇一帶。至2008年，張家港市有氨綸紗企業(yè)260多家，擁有180萬氨綸紗錠左右，銷售達200多億元，占全國氨綸紗總產(chǎn)值的38%以上，該市的金港鎮(zhèn)就有氨綸紗生產(chǎn)企業(yè)202家，是全國聞名的氨綸紗名鎮(zhèn)。

第五節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)布局的影響因素

一、環(huán)境因素

1、自然環(huán)境

影響產(chǎn)業(yè)布局的區(qū)位自然因素主要包括自然條件、自然資源稟賦等先天因素。自然資源稟賦就是指某個地區(qū)適宜發(fā)展某類產(chǎn)業(yè)的自然資源豐度及組合優(yōu)勢。自然條件和自然資源是生產(chǎn)的前提條件，也是產(chǎn)業(yè)布局的重要依據(jù)。在工業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)布局必將優(yōu)先考慮自然條件和自然資源稟賦有優(yōu)勢的地方。自然條件和自然資源稟賦對產(chǎn)業(yè)布局的影響，正隨著科技技術(shù)的進步越來越弱化。

2、技術(shù)環(huán)境

科技是影響人們利用和改造自然的能力，是產(chǎn)業(yè)布局形成與變動的推動力。在人類社會發(fā)展的歷史長河中，科技革命導致產(chǎn)業(yè)革命，從而決定著產(chǎn)業(yè)布局。在一定時期內(nèi)，地區(qū)技術(shù)資源稟賦的差異影響地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。一是科技水平?jīng)Q定自然資源利用的深度和廣度。二是科技進步和科技革命影響地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，從而推動產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。三是科技進步和科技革命改變生產(chǎn)工具、交通工具和交通方式，使得產(chǎn)業(yè)的人力資源指向和運輸指向發(fā)生變動，從而推動產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生變動。

二、經(jīng)濟因素

根據(jù)現(xiàn)代區(qū)位理論、區(qū)域比較優(yōu)勢理論和產(chǎn)業(yè)增長理論，影響產(chǎn)業(yè)布局的社會經(jīng)濟因素主要包括經(jīng)濟位勢、人力資源稟賦、基礎(chǔ)設(shè)施條件、市場因子及生態(tài)因素、政治軍事因素等。其中經(jīng)濟位勢是一種綜合性質(zhì)的社會經(jīng)濟因素，主要指由于集聚、輻射、增長能量強大的核心經(jīng)濟區(qū)或大城市或同等增長能量的經(jīng)濟區(qū)或城市的存在，某一特定地區(qū)或城市與這些地區(qū)或城市之間，必然形成一定的能量落差，或呈現(xiàn)此消彼長的博弈關(guān)系，或呈現(xiàn)協(xié)調(diào)互動的互補關(guān)系，對區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局影響很大。

三、政策因素

政策對產(chǎn)業(yè)布局的影響有三種不同方式：

1、直接劃定產(chǎn)業(yè)布局政策，是一種由國家政府為刺激特定區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展（以某種激勵或補貼形式），自上而下制定實施的政策。

2、產(chǎn)業(yè)布局政策，包括貿(mào)易政策與關(guān)稅政策、國際政策。

3、導出的布局政策，由于各地方政策對于吸引投資、開發(fā)本地經(jīng)濟的意愿，方法和政策存在不同，這種差異實際上造成了是空間布局政策的效果。

四、市場因素

成本最低并不是全意味著利潤最大化，市場因素對產(chǎn)品價格影響越來越重要，是產(chǎn)業(yè)布局必須充分考慮市場因素，盡量將企業(yè)布局在利潤最大區(qū)位。高效的組織物質(zhì)生產(chǎn)和流通的空間結(jié)構(gòu)，必然是以市場為中心，并由相應(yīng)的多數(shù)市場構(gòu)成相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)體系。

第六節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展展望

近幾年氨綸 行業(yè) 的發(fā)展主要是數(shù)量的快速發(fā)展，特別是最近一兩年產(chǎn)能的增長大大超過了需求的增長。但應(yīng)該肯定的是，這種快速發(fā)展是受下游紡織需求迅速增長拉動的，沒有產(chǎn)能的快速增長，就無法滿足下游紡織品、服裝工業(yè)的需求，就無法為紡織品、服裝出口增長做出貢獻。但今后的發(fā)展主要是 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，在調(diào)整中發(fā)展，應(yīng)主要集中在技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的提高上，主要集中在目前的優(yōu)勢企業(yè)的做大做強上。發(fā)展的關(guān)鍵問題是要發(fā)展先進生產(chǎn)力，新增部分產(chǎn)能要充分利用和體現(xiàn)國際最先進的生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備，從而實現(xiàn) 行業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級，提高 行業(yè) 整體競爭能力的根本目的。

近幾年，隨著中國氨綸需求的快速增長，外資進入速度也明顯加快。除了進入較早的杜邦（中國）收購連云港氨綸并在迅速擴大青浦廠規(guī)模外，嘉興曉星又在珠海新建萬噸級工廠，韓國東國貿(mào)易在珠海新建萬噸級工廠，目前一期已經(jīng)投產(chǎn)，日本旭化成、臺灣薛永興也已在浙江建廠并計劃擴大規(guī)模。

外資的進入會給 行業(yè) 帶來先進的工藝技術(shù)、裝備和經(jīng)營管理理念，但同時也進一步加劇了市場競爭。預(yù)計未來 行業(yè) 的競爭會繼續(xù)加劇，競爭方式也會從目前以價格競爭為主轉(zhuǎn)移到技術(shù)裝備水平、經(jīng)營管理能力、產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)能力、營銷服務(wù)手段等綜合競爭上來。

行業(yè) 競爭程度的加劇為 行業(yè) 內(nèi)的購并重組提供了可能，一些優(yōu)勢企業(yè)，如煙臺氨綸、溫州華峰、江蘇雙良等生產(chǎn)規(guī)模較大，具有明顯特長如資金實力、管理優(yōu)勢、技術(shù)開發(fā)能力較強、營銷手段先進等優(yōu)勢的企業(yè)，應(yīng)該未雨綢繆，充分利用這一有利時機，收購、兼并一些弱勢企業(yè)，從而實現(xiàn)企業(yè)的低成本擴張，快速提高市場占有率，增強自身競爭力。

第七節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域發(fā)展 規(guī)劃

一、政策 規(guī)劃

2009年末，國內(nèi)氨綸產(chǎn)能已超過35萬噸， 行業(yè) 總量發(fā)展已基本到位，并呈現(xiàn)少有的供大于求的局面。“十二五”期間，氨綸 行業(yè) 的發(fā)展重點應(yīng)該主要集中在結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步上，主要是指產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新產(chǎn)品開發(fā)、市場應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和市場領(lǐng)域 研究 分析 和開拓等幾個方面。

未來我國氨綸市場對產(chǎn)品的需求將從原來的數(shù)量性需求在迅速向高質(zhì)量、高性能的質(zhì)量型需求轉(zhuǎn)變。因此，進一步發(fā)展先進生產(chǎn)力、加大產(chǎn)品開發(fā)力度、迅速提高氨綸產(chǎn)品的差別化、功能化水平和比例仍然是“十二五”期間和今后較長一段時間內(nèi)氨綸 行業(yè) 的最主要任務(wù)之一。

“十二五”期間，力爭做到整個氨綸 行業(yè) 最理想的狀況是要竭力基本維持現(xiàn)有總產(chǎn)能，或略有增長，即使市場投資余望的延續(xù)，也要將年均增長率控制在5%以下，逐步淘汰或改造現(xiàn)有高能耗技術(shù)設(shè)備，采用先進的工藝技術(shù)及設(shè)備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)差別化氨綸。

二、未來重點區(qū)域 分析

目前，國內(nèi)氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)是浙江、江蘇、上海、廣東和福建等省市，其中浙江省杭州、溫洲、寧波、紹興、嘉興等城市是我國氯綸產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的區(qū)域。在該區(qū)域，氨綸產(chǎn)能、產(chǎn)量幾乎占全國的一半。并已形成產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域群體效應(yīng)。隨著國家開發(fā)中部、西部和東北地區(qū)政策不斷落實，積極開發(fā)氨綸產(chǎn)業(yè)鏈相對后進地區(qū)，形成新的氨綸產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域群體是完全可能的。這些地區(qū)聚氨酯原料和化學工業(yè)有較好基礎(chǔ)。

第八節(jié) 氨綸產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域及發(fā)展方向

一、重點發(fā)展領(lǐng)域

在2011年以前，氨綸纖維供給過剩狀況仍將存在，氨綸纖維生產(chǎn)廠家將進行選擇，剩留的生產(chǎn)廠家將以差別化素材為中心進行更大規(guī)模的生產(chǎn)，而且要進一步降低生產(chǎn)成本，不僅上游原料成本需要減少，還有在紡絲過程中也需要降低生產(chǎn)成本，應(yīng)引入最佳化的新設(shè)備，并考慮對每種設(shè)備限定所生產(chǎn)的品種，將每個品種擁有不同的設(shè)備供給產(chǎn)品的體制。今后，氨綸纖維仍然是干法紡絲為中心，但目前簡易型的熔融紡絲也將以低成本化而保留或發(fā)展。另外，要進一步提高氨綸纖維的功能性。如抗菌性、耐氯性、吸濕性、耐久性的提高是重要的課題，應(yīng)進一步得到提高，還有，氨綸纖維與滌綸的適應(yīng)性現(xiàn)階段還不充分，需要進一步使氨綸纖維適合滌綸，新的用途如在家具用途中需要耐磨性等正在拓展之中。

二、重點發(fā)展方向

進一步加強工程優(yōu)化設(shè)計、節(jié)能降耗、減排減放、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟以及安全生產(chǎn)、勞動保護等社會責任的宣傳引導，提高認識，增強意識，堅決禁止非資證設(shè)計組織從事氨綸工程咨詢服務(wù)及設(shè)計，杜絕違規(guī)設(shè)計、違規(guī)排放現(xiàn)象。

制定推行《氨綸工廠設(shè)計規(guī)范》及 行業(yè) 節(jié)能降耗、減排減放方面的相關(guān)指標，加大節(jié)能降耗、減排減放投入，特別是要加強系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計及建設(shè)（或改造）、污染治理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高節(jié)約原能（原輔材料及能源）、污染治理、清潔生產(chǎn)技術(shù)及手段等，建立較為完善的 行業(yè) 設(shè)計及生產(chǎn)技術(shù)支撐體系。

加快推廣 行業(yè) 內(nèi)ISO14001環(huán)境管理體系認證和清潔生產(chǎn)管理制度。嚴格末端治理、嚴把清潔生產(chǎn)，努力減少排放，提高回用比例。鼓勵企業(yè)創(chuàng)建國家或省級“高新技術(shù)產(chǎn)品”、“環(huán)境友好型企業(yè)”、“高新技術(shù)企業(yè)”，樹立 行業(yè) 典型，引導 行業(yè) 優(yōu)化工廠設(shè)計、節(jié)能降耗、減排減放等工作。

加強產(chǎn)學研合作，建立工程優(yōu)化設(shè)計、節(jié)能降耗、減排減放、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟等技術(shù)中介服務(wù)體系。加快現(xiàn)有先進技術(shù)設(shè)備的推廣應(yīng)用及進一步研發(fā)相關(guān)通用技術(shù)設(shè)備，同時瞄準國際先進工藝技術(shù)設(shè)備，進一步提高部分輔助原料、關(guān)鍵工藝技術(shù)設(shè)備的國產(chǎn)化率。

第九節(jié) 中國2010-2014年氨綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響因素 分析

（一）有利因素

1、毛利率將提高

2009年氨綸產(chǎn)能增速約8%，2010年的產(chǎn)能擴張更少，而截至2009年10月份氨綸表觀消費量增速為15.7%，且三季度氨綸開工率達到90%，隨著需求的回暖，預(yù)計2010年氨綸需求增速將達到20%左右，氨綸市場供大于求的形勢有所緩解，氨綸毛利率有望擴大。

2、紡織服裝內(nèi)需強勁，出口依賴度在降低

2009年5月份以來我國紡織服裝批發(fā)零售總額月度增速保持在20%左右，表明我國內(nèi)需較為強勢。紡織服裝從以前的半數(shù)以上靠出口下降到目前的三分之一左右，表明出口依賴度在降低。

（二）不利因素

1、國際市場替代品的威脅

美國陶氏化學公司具有100多年的歷史，是世界上最大的化工企業(yè)之一，全年的銷售額高達460億美元以上，在世界500強中名列第44位。美國陶氏公司十分看好中國紡織市場，已在國內(nèi)成立了一家下屬的新型企業(yè)——陶氏紡織纖維業(yè)務(wù)部，負責研發(fā)新型紡織纖維，開發(fā)中國紡織市場。該公司開發(fā)的DOWXLA彈性纖維是美國陶氏公司進入中國紡織市場的第一個纖維產(chǎn)品，它采用的不是傳統(tǒng)彈性面料的氨綸纖維，而是一種獨特的聚烯烴彈性纖維。DOWXLA纖維是一種用熔融紡絲法生產(chǎn)的纖維，具有耐用、舒適的彈性以及良好的抗熱抗化學性能，所以具有優(yōu)于氨綸纖維的良好性能。

2、技術(shù)創(chuàng)新水平較低

目前，我國雖已成為世界氨綸生產(chǎn)和消費大國，但不是制造強國。與國際氨綸巨頭英威達、曉星、旭化成等公司相比，我國氨綸生產(chǎn)企業(yè)在制造工藝、產(chǎn)品質(zhì)量、差別化和功能化水平以及成本等技術(shù)方面尚存在較大差距，技術(shù)創(chuàng)新已成為影響我國氨綸產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展一個重要因素。

我國氨綸產(chǎn)品大部分為通用品種，而具有高性能、多功能、多用途的差別化氨綸品種太少，產(chǎn)品差別化率小于30%，而技術(shù)發(fā)達國家氨綸差別化率大于50%。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)積極開發(fā)高吸放濕氨綸、高定型氨綸、抗菌型氨綸以及耐磨、抗氯、抗靜電、吸汗、除臭、透氣、保暖等高性能功能性差別化氨綸，以及高檔化、時尚化、個性化的氨綸產(chǎn)品，提高國際競爭能力。

二、中國氨綸產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

2010年，已知的擴產(chǎn)項目有煙臺氨綸0.3萬噸、浙江開普特1.0萬噸、泰光氨綸（常熟）1.0萬噸、藍孔雀0.45萬噸、佛山英威達1.25萬噸，合計4萬噸。但除煙臺氨綸外，這些項目建成時間預(yù)計最快在2010年底，因此，2010年實際新增產(chǎn)能僅0.3萬噸。

由于氨綸 行業(yè) 是一個高度資本密集性 行業(yè) ，投資額大（4萬元/噸）、投資期相對較長（1.5年），即使2010年氨綸 行業(yè) 大幅好轉(zhuǎn)，新一輪的新建產(chǎn)能也只能在2012年后才能建成投產(chǎn)。因此，2010年氨綸 行業(yè) 新增產(chǎn)能非常有限、2011年新增產(chǎn)能也較少。

2010-2014年我國氨綸產(chǎn)業(yè)規(guī)模及同比增長預(yù)測表  單位：萬噸

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