第一節(jié) 2010-2011年中國涂料 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2011年中國涂料 行業(yè) 發(fā)展情況回顧

始于2008年的全球經(jīng)濟危機，給中國的很多 行業(yè) 造成了巨大的沖擊，涂料似乎影響不大，2008至2010年大部分涂料企業(yè)都在增長，直到2011年，中國政府高舉房地產(chǎn)調(diào)控大旗，把眾多房地產(chǎn)企業(yè)逼到了生死邊緣，涂料制造 行業(yè) 特別是建筑裝飾類涂料更是進入前所未有的冬天。

2011年末，我國涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)達2935 家， 行業(yè) 總資產(chǎn)達2917.57億元，同比增長17.14 %。2011年，我國規(guī)模以上涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入達4488.88億元，同比增長24.89 %；實現(xiàn)利潤總額達316.7億元，同比增長13.04 %。

2011年1-12月我國涂料制造 行業(yè) 總產(chǎn)量達到1079.5萬噸，歷史上首次突破千萬噸大關(guān)，其中廣東、上海、江蘇分列產(chǎn)量前三位。這意味著我國涂料工業(yè)將繼續(xù)保持全球產(chǎn)銷量第一的地位。我國涂料產(chǎn)量1992年首次達到百萬噸級別，當年產(chǎn)量105.8萬噸，此后用了10年之久，到2002年涂料產(chǎn)量才突破200萬噸，而此后， 行業(yè) 借助中國經(jīng)濟騰飛的動力，產(chǎn)銷量呈現(xiàn)井噴之勢，只用了9年就一舉突破千萬噸大關(guān)，成為國民生活和國家經(jīng)濟建設(shè)中一只不可或缺的重要精細化工產(chǎn)品。

二、2011年涂料 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

2011年涂料 行業(yè) 經(jīng)濟運行取得了較大的成績。從主要經(jīng)濟指標來看，全 行業(yè) 實現(xiàn)了較快的增長。2011年，我國939家規(guī)模以上涂料企業(yè)涂料總產(chǎn)量1 079.51萬t，同比增長16.4%，我國涂料 行業(yè) 歷史上首次突破了1 000萬t大關(guān)，美國歷史上也從無此紀錄；比2010年1401家規(guī)模以上企業(yè)的966.63萬t增長了11.68%（非同比）。規(guī)模以上建筑涂料企業(yè)總產(chǎn)量沒有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)計接近400萬t。2011年，我國1 772家規(guī)模以上涂料企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值2 729.76億元，同比增長25.6%；比2010年2 749家規(guī)模以上企業(yè)的2 324.59億元增長了17.43%（非同比）。其中，現(xiàn)價銷售產(chǎn)值2 680.97億元，同比增長25.7%；出口交貨值84.43億元，同比增長3.4%。2011年，我國涂料市場整體產(chǎn)銷順暢，產(chǎn)銷率達到98.2%，與2010年持平。

2011年，全國涂料 行業(yè) 主要經(jīng)濟指標完成情況與2010年相比，各地區(qū)虧損企業(yè)數(shù)有所增加，1 771家企業(yè)中有148家企業(yè)虧損，同比增加33.3%；企業(yè)總資產(chǎn)增幅較大，規(guī)模以上企業(yè)資產(chǎn)總計達1 618.39億元，同比增長17.8%；流動資產(chǎn)平均1 064.01元，同比增長17.8%；負債合計802.35億元，同比增長15.7%。2011年，主營業(yè)務(wù)收入2 641.24億元，同比增長25.3%；從業(yè)人員數(shù)量22.03萬人，同比增加9.4%， 行業(yè) 人均產(chǎn)值123.91萬元。產(chǎn)成品、財務(wù)費用、管理費用、利息支出等與2010年相比也有所增加，表明企業(yè)生產(chǎn)成本上漲。

2011年，全國涂料 行業(yè) 進出口貿(mào)易總額16.52億美元，與2010年的16.41億美元（見2010年 分析 報告）相比略有增長；貿(mào)易逆差6.25億美元，與2010年的6.79億美元相比略有下降。其中，涂料進口數(shù)量23.15萬t，進口金額11.79億美元；涂料出口數(shù)量21.71萬t，出口金額5.45億美元。因“皮革用水性顏料”和“其他油漆及清漆”的共用稅則號，分項的涂料 行業(yè) 進出口貿(mào)易數(shù)量和金額要去除32100000中“皮革用水性顏料”的數(shù)量和金額，這樣分項的數(shù)據(jù)之和才能與進出口貿(mào)易總額和貿(mào)易逆差的數(shù)據(jù)一致。氧化鐵顏料進口數(shù)量25.61萬t，同比增長7.9%，進口金額1.576億美元，同比增長14.1%；出口數(shù)量32.65萬t，同比下降9.9%，出口金額3.47億美元，同比增長12.1%。

鈦白粉進口數(shù)量22.86萬t，同比下降15.0%，進口金額7.03億美元，同比增長9.2%；出口數(shù)量39.81萬t，同比增長49.5%，出口金額11.54億美元，同比增長122.6%。

2011年是鈦白粉值得慶賀的年份，售價攀升，購銷兩旺，進出口貿(mào)易活躍；特別是國際、國內(nèi)鈦白粉企業(yè)不間斷生產(chǎn)也滿足不了市場需求，一流品牌的鈦白粉售價接近32 000元/t，國內(nèi)鈦白粉品牌售價也超過20 000元/t，但也呈現(xiàn)出上揚、下抑、又揚的“深V型局面”，2012年初又恢復到高位價態(tài)。

從涂料 行業(yè) 發(fā)展環(huán)境看，許多企業(yè)注重自主知識品牌和自主研發(fā)，在多個企業(yè)取得博士后流動站資格后，一些企業(yè)申報了國家企業(yè)技術(shù)中心，多個企業(yè)申報國家專項資金支持和產(chǎn)品成果鑒定成功，申報中國馳名商標的企業(yè)越來越多， 行業(yè) 開展“責任關(guān)懷”和行約行規(guī)的活動也得到了企業(yè)的響應(yīng)。很多企業(yè)在安全、環(huán)保、健康、準入、誠信等方面也開展了 行業(yè) 自律的工作。2011年，嘉寶莉和三棵樹繼1993年天津燈塔涂料企業(yè)技術(shù)中心被認定為國家級企業(yè)技術(shù)中心之后，榮獲了發(fā)改委等五部委聯(lián)合授予的“國家認定企業(yè)技術(shù)中心”資格。

三、阿克蘇諾貝爾寧波粉末涂料應(yīng)用實驗室啟用

阿克蘇諾貝爾是全球最大的粉末涂料生產(chǎn)商，擁有Interpon®與Resicoat®兩大品牌。寧波粉末涂料技術(shù)中心建成于2009年，該中心擁有設(shè)施先進的實驗室，并擁有由研發(fā)專家和技術(shù)人員組成的專家技術(shù)中心(Centers of Expertise)，專門服務(wù)于特定的戰(zhàn)略性 行業(yè) 領(lǐng)域。

阿克蘇諾貝爾粉末涂料宣布其位于寧波粉末涂料技術(shù)中心的應(yīng)用實驗室正式啟動。該實驗室配備了一系列粉末涂料的應(yīng)用技術(shù)，可使客戶實地探究其粉末涂料產(chǎn)品的多重用途。據(jù)慧聰涂料網(wǎng)了解，該應(yīng)用實驗室擁有最前沿的技術(shù)裝備，可以模擬粉末涂料的多種應(yīng)用場景，以更精準地開發(fā)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。此外，實驗室還可為客戶提供產(chǎn)品測試和相關(guān)應(yīng)用培訓。

阿克蘇諾貝爾在寧波已設(shè)有一個粉末涂料生產(chǎn)廠和技術(shù)中心。阿克蘇諾貝爾的粉末涂料廣泛應(yīng)用于各種 行業(yè) ，包括建筑、汽車、IT、家電、家具等。

四、2010-2011年外商在涂料業(yè)增資擴張行為嚴重

2011年初， 行業(yè) 巨頭阿克蘇諾貝爾螯合劑新廠年初在寧波建成投產(chǎn)，作為阿克蘇諾貝爾集團全球重要的生產(chǎn)基地之一，寧波基地耗資約2.75億歐元。在金融危機尚未消退的09-10年交替之際，將近3億歐元投資的手筆不可謂不大。阿克蘇諾貝爾寧波螯合劑工廠的建成投產(chǎn)，也標志阿克蘇諾貝爾成為全球唯一一家在歐洲、北美和亞洲均開設(shè)螯合劑工廠的全球領(lǐng)先供應(yīng)商。

另一化工巨頭拜耳公司，希望以優(yōu)惠價格來確保原料持久供應(yīng)，公司將為此建立合作伙伴關(guān)系以進入原料國。拜耳集團CEO溫寧(WernerWenning)表示，化工 行業(yè) 還需3到4年才能回到危機前生產(chǎn)水平。拜耳對復蘇形勢的預(yù)計可以說十分謹慎，因此，其作出的開年決策也十分謹慎。尋求穩(wěn)定的市場和長期的合作關(guān)系，是拜耳此項決策的核心。

第二節(jié) 2012年中國涂料工業(yè)經(jīng)濟運行 分析

2012年5月全國涂料生產(chǎn)企業(yè)960家，比上月增加了6家，本月全國生產(chǎn)涂料(油漆)1019523噸，涂料(油漆)完成最大的地區(qū)是華東地區(qū)，產(chǎn)量為477714噸，占全國總產(chǎn)量的47%。本月涂料(油漆)產(chǎn)量依次排序為：華東、中南、華北、西南、東北、西北。完成產(chǎn)量最大的省是廣東省，產(chǎn)量為211913噸，占全國總產(chǎn)量的20.79%；完成產(chǎn)量最少的省是海南省(西藏、寧夏、青海、貴州無產(chǎn)量)，產(chǎn)量為218噸，占全國總產(chǎn)量的0.02%。

從五月份全國涂料產(chǎn)量分布來看，分布格局依舊未發(fā)生改變，全國六大地區(qū)中華東和中南的產(chǎn)量合計為806129噸，占了全國總產(chǎn)量的79%，占的比重比上月略有上升，由此可見涂料產(chǎn)品產(chǎn)量區(qū)域集中性非常強另外從全國涂料產(chǎn)量各省市分布情況來說，廣東、上海、江蘇、浙江、山東五省市的涂料產(chǎn)量合計為620377噸，占了全國總產(chǎn)量的60.84%。

2012年5月全國涂料(油漆)產(chǎn)量同比上年同月增長率為9.01%，增長率最高的是西南地區(qū)，增長率為38.76%。增長率依次排序為：西南、華北、西北、東北、中南、華東。增長率最高的省為黑龍江省，增長率為125.69%；增長率最少的省為海南省，增長率下降了15.83%。

第三節(jié) 中國涂料 行業(yè) 問題 分析

一、一些企業(yè)思維和認識脫離實際

一是很少考慮某一類產(chǎn)品或?qū)I(yè)領(lǐng)域產(chǎn)大于銷的現(xiàn)實。二是擔心自己企業(yè)限產(chǎn)而別的企業(yè)不限產(chǎn)丟掉市場。三是當發(fā)現(xiàn)市場有穩(wěn)定或反彈趨勢時，市場稍穩(wěn)或價格有所上升就迫不及待搶先增產(chǎn)，產(chǎn)量增加后市場出現(xiàn)產(chǎn)大于銷，價格下降，企業(yè)虧損，被迫減產(chǎn)；減產(chǎn)后市場穩(wěn)定，虧損減少，就又增加產(chǎn)量；從而進入增產(chǎn)降價、虧損減產(chǎn)惡意循環(huán)狀態(tài)。如跟風卷材涂料、聚脲涂料、風力發(fā)電涂料等，跟風“凈味”、“零VOC”、“N合一”等概念等都存在思維和認識脫離企業(yè)實際情況的因素。

二、中小企業(yè)仍面臨資金緊張的狀況

為防止經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)過熱，2010年以來，我國央行開始實施一系列的鎖定流動性措施，包括發(fā)行短、中、長期央票和提高大型金融機構(gòu)的存款準備金率，全年央行貨幣政策顯現(xiàn)適度從緊跡象。
存款準備金率上調(diào)沒有直接增加企業(yè)的負擔，但對于控制商業(yè)銀行放貸規(guī)模具有重要意義，對中小企業(yè)尤其是規(guī)模以下的企業(yè)來說資金緊張局面將日益明顯。涂料 行業(yè) 的企業(yè)大多為中小企業(yè)，因此將遭遇不利影響。

另外，發(fā)改委在新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄里規(guī)定，不得新建（3000噸以下的）溶劑型涂料生產(chǎn)線，加之涂料 行業(yè) 的大部分高污染、高環(huán)境風險的產(chǎn)品被列入“雙高”產(chǎn)品名錄，這兩項政策更加限制了生產(chǎn)低端產(chǎn)品、環(huán)境治理很難達標的中小企業(yè)的融資能力。

三、生產(chǎn)要素成本壓力日益突出

2010年以來，涂料 行業(yè) 更是受到市場回暖、用工需求增加等因素影響，企業(yè)普遍通過上調(diào)工資來緩解用工困局，用工成本大幅增加。結(jié)合調(diào)研估計，今年以來我國涂料企業(yè)用工成本同比增長20%以上。這對勞動密集型的涂料 行業(yè) 來說，企業(yè)運營擔子更為沉重。

與此同時，燃料動力、原材料等生產(chǎn)要素價格也持續(xù)上漲。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2010年國內(nèi)工業(yè)企業(yè)的燃料動力購進價格指數(shù)同比上漲了20%左右，主要原材料鈦白粉空前熱漲，噸位接近3萬元大關(guān)。

2010年數(shù)據(jù)顯示，2745家規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售成本1633.88億元，同比增長28.5%；產(chǎn)品銷售費用109.36億元，同比增長18.1%；管理費用100.02億元，同比增長20.7%?？梢?，管理費用、生產(chǎn)要素價格的持續(xù)高漲已成為現(xiàn)階段影響涂料 行業(yè) 運行的突出問題。

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