第一節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期及成長(zhǎng)性 分析

白水泥制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期情況

第二節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位

水泥產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。我國(guó)水泥產(chǎn)量在近20年一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，從1985年起已連續(xù)21年居世界第一位，目前占世界總產(chǎn)量的48.00%左右。

第三節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 研究

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

白水泥制造 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（一）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國(guó)雖然是一個(gè)非金屬礦大國(guó)，某些品種的儲(chǔ)量和產(chǎn)量甚至居世界首位，但就目前已探明儲(chǔ)量 分析 ，我國(guó)優(yōu)質(zhì)石灰石資源相對(duì)不足且分布不均。截至2003年底，22個(gè)省石灰?guī)r資源總量雖達(dá)3.3萬(wàn)億噸，但探明儲(chǔ)量只有634.43億噸，基礎(chǔ)儲(chǔ)量358.54億噸。

這部分資源中，有相當(dāng)一部分保有儲(chǔ)量或因位于當(dāng)前禁采區(qū)，或因礦石品位低，或因剝采率高，為較難開(kāi)采利用的“呆礦”，國(guó)內(nèi)可供選擇利用的優(yōu)質(zhì)石灰石保有儲(chǔ)量?jī)H為268億噸。

從分布上看，我國(guó)優(yōu)質(zhì)石灰石資源最豐富的省份是陜西，其余依次為安徽、廣西、四川。許多鋼鐵生產(chǎn)大省，包括河北、湖北、遼寧優(yōu)質(zhì)石灰石資源大多在20-30億噸。華東地區(qū)，包括江蘇、浙江和上海在內(nèi)的華東地區(qū)優(yōu)質(zhì)石灰石資源僅為10-20億噸。

從需求層面看，考慮鋼鐵業(yè)以及水泥 行業(yè) 對(duì)石灰石的需求 分析 ，15-20年左右的時(shí)間，我國(guó)大多數(shù)省份優(yōu)質(zhì)石灰石資源將消耗殆盡。

此外，近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家已將非金屬礦作為戰(zhàn)略資源儲(chǔ)備，冶金用優(yōu)質(zhì)石灰石已經(jīng)成為一種重要的出口產(chǎn)品，日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、澳大利亞以及東南亞地區(qū)還在進(jìn)一步加大從中國(guó)進(jìn)口冶金用石灰石的力度，出口價(jià)格已達(dá)500-3000元／噸。

再者，我國(guó)優(yōu)質(zhì)石灰石資源浪費(fèi)嚴(yán)重。受利益驅(qū)動(dòng)影響，在石灰石價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)（已由過(guò)去的每噸幾元漲至目前的24-30元／噸）的市場(chǎng)環(huán)境下，開(kāi)采石灰石的私營(yíng)企業(yè)逐步增多。為盡快獲利、收回投資，許多私營(yíng)企業(yè)大多采取“采富棄貧、采易棄難、采厚丟薄、大礦小開(kāi)”策略，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)資源嚴(yán)重浪費(fèi)。

綜上所述，2020年后，我國(guó)已探明可利用優(yōu)質(zhì)石灰石資源消耗量累計(jì)至少在235億噸以上，接近國(guó)內(nèi)可供選擇利用的優(yōu)質(zhì)石灰石268億噸的保有儲(chǔ)量，15～20年后我國(guó)將出現(xiàn)優(yōu)質(zhì)石灰石資源緊張局面。

（二）下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2009年，在國(guó)家積極財(cái)政政策的推動(dòng)下，建設(shè)領(lǐng)域投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，建筑業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)(指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值75864億元，比上年增加13827億元，增長(zhǎng)22.3%；全年全社會(huì)建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值22333億元，比上年增加3590億元，增長(zhǎng)18.2%；完成竣工產(chǎn)值43798億元，比上年增加4456億元，增長(zhǎng)11.3%；房屋建筑施工面積58.73億平方米，比上年增加5.68億平方米，增長(zhǎng)10.7%；施工合同總額為131931億元，比上年增加27690億元，增長(zhǎng)26.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2663億元，同比增長(zhǎng)21%。到2009年底，共有建筑業(yè)企業(yè)68283個(gè)，比2008年減少4%；從業(yè)人數(shù)為3597.35萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)8.5%；按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為182647元/人，比2008年同期增長(zhǎng)12.9%。

(1)投資拉動(dòng)建筑業(yè)產(chǎn)值迅速增長(zhǎng)

為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊，黨中央、國(guó)務(wù)院果斷決策，實(shí)施了積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，迅速推出擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和災(zāi)后重建，實(shí)施了兩年新增4萬(wàn)億元的投資計(jì)劃。其中：1.8萬(wàn)億元用于鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)；1萬(wàn)億元用于地震重災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建；3700億元用于農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。此外，投入生態(tài)環(huán)境3500億元，保障性安居工程2800億元，自主創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整1600億元，醫(yī)療衛(wèi)生和文化教育事業(yè)400億元。

中央投資拉動(dòng)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速加快。2009年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增幅同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。中央投資帶動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域投資明顯加快?；A(chǔ)設(shè)施(包括鐵路運(yùn)輸業(yè)，道路運(yùn)輸業(yè)，管道運(yùn)輸業(yè)，裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)，郵政業(yè)，電信和其他信息傳輸服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè))投資41913億元，比上年增長(zhǎng)44.3%。城鎮(zhèn)新開(kāi)工項(xiàng)目計(jì)劃總投資151942億元，比上年增長(zhǎng)67.2%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，比上年增長(zhǎng)16.1%。其中，商品住宅投資25619億元，增長(zhǎng)14.2%；辦公樓投資1378億元，增長(zhǎng)18.1%；商業(yè)營(yíng)業(yè)用房投資4172億元，增長(zhǎng)24.4%。投資大幅度增長(zhǎng)產(chǎn)生工程建設(shè)的強(qiáng)勁需求。自2000年起，我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年平均增長(zhǎng)速度保持在22%左右。2009年全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值75864億元，同比增長(zhǎng)22.3%，與2008年相比，增速加快0.8個(gè)百分點(diǎn)。建筑業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

(2)建筑業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值貢獻(xiàn)突出，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提高

2009年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)335353億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。建筑業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值22333億元，比上年增長(zhǎng)18.2%。

建筑業(yè)增加值占GDP總值的6.66%，為三十年來(lái)的最高值。從1979年至2009年，建筑業(yè)增加值在GDP中的比重總體呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，歷年相差不大。1993年曾出現(xiàn)波峰，建筑業(yè)增加值占GDP比重為6.4%。隨后逐步下降，到2009年再創(chuàng)新高，達(dá)到6.66%(見(jiàn)圖4)。建筑業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)突出。

全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2663億元，增長(zhǎng)21.0%。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)697億元，增長(zhǎng)23.9%。企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)穩(wěn)步提高。

(3)房屋建筑施工面積持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)行投標(biāo)承包的房屋建筑面積逐年擴(kuò)大

2009年全國(guó)房屋建筑施工面積為58.73億平方米，比上年增加5.68億平方米，增長(zhǎng)10.7%。其中：新開(kāi)工面積29.44億平方米，比上年增加2.31億平方米，增長(zhǎng)8.5%；實(shí)行投標(biāo)承包面積為48.79億平方米，比上年增加4.91億平方米，增長(zhǎng)11.2%。2009年全國(guó)房屋建筑竣工面積為22.96億平方米，比上年增加0.6億平方米，增長(zhǎng)2.7%。從2000年至2009年，全國(guó)房屋建筑施工面積持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)行投標(biāo)承包的房屋建筑面積逐年擴(kuò)大。2009年，實(shí)行投標(biāo)承包面積占總房屋建筑施工面積的83.1%，比2008年提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。從2003年至2009年，實(shí)行投標(biāo)承包的房屋建筑面積年均增長(zhǎng)16.8%，建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為規(guī)范化。

(4)建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額大幅增長(zhǎng)

2009年，建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額84898.61億元，比上年同期增加18529.78億元，增長(zhǎng)27.9%，增幅比2008年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。從2004年到2009年，建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額逐年增長(zhǎng)，平均年增長(zhǎng)率達(dá)到23%，2009年建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額增幅繼續(xù)加大，高于年平均增長(zhǎng)率4.9個(gè)百分點(diǎn)。

(5)建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量減少，從業(yè)人數(shù)增加，勞動(dòng)生產(chǎn)率持續(xù)增長(zhǎng)

到2009年底，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)為68283個(gè)，比上年同期減少2812個(gè)。建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量在連續(xù)三年小幅增長(zhǎng)之后，2009年首次回落(見(jiàn)圖9)。企業(yè)數(shù)量雖然減少，但規(guī)模擴(kuò)大、實(shí)力增強(qiáng)，逐步形成“金字塔”型的 行業(yè) 組織結(jié)構(gòu)。全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)中，國(guó)有及國(guó)有控股建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為7295個(gè)，比2008年減少225個(gè)。2009年國(guó)有及國(guó)有控股建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量占全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的10.7%，與2008年的12.3%、2007年的13.3%相比，國(guó)企占比呈逐年減少的趨勢(shì)。

2009年，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)為3597.35萬(wàn)人，比上年同期增長(zhǎng)8.5%，從業(yè)人數(shù)連續(xù)多年穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)從業(yè)人數(shù)為791.8萬(wàn)人，占全部從業(yè)人數(shù)的22%。

改革開(kāi)放三十年來(lái)，隨著國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，建筑業(yè)對(duì)勞動(dòng)力的需求持續(xù)增長(zhǎng)，建筑業(yè)從業(yè)人員數(shù)量穩(wěn)步增加，建筑業(yè)從業(yè)人員占全社會(huì)從業(yè)人員的比重也逐年遞增。1979年建筑業(yè)從業(yè)人員約980萬(wàn)人，約占全社會(huì)從業(yè)人員的2.8%。到2009年，建筑業(yè)從業(yè)人員達(dá)到3597.35萬(wàn)人，約占全社會(huì)從業(yè)人員的4.62%。這也反映出我國(guó)建筑業(yè)仍為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化水平還較低，需要通過(guò)科學(xué)管理和技術(shù)創(chuàng)新來(lái)進(jìn)一步提高工業(yè)化水平。

2009年，全國(guó)建筑業(yè)企業(yè)按建筑業(yè)總產(chǎn)值計(jì)算的勞動(dòng)生產(chǎn)率為182647元/人，比2008年增長(zhǎng)12.9%，增速比2008年提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

三、 行業(yè) 與上下游關(guān)聯(lián) 分析

（一）上游原材料需求情況及其對(duì) 行業(yè) 的影響

白水泥設(shè)備的主要原材料為石灰石和白土等，對(duì)石灰石的需求主要集中在鋼材與水泥業(yè)上。

從資源總量上 分析 ，水泥生產(chǎn)是優(yōu)質(zhì)石灰石資源最大的用戶，綜合水泥工藝生產(chǎn)過(guò)程中的損失等因素，按礦石開(kāi)采回收率90％、開(kāi)采運(yùn)輸損失10％、生產(chǎn)工藝損失1％計(jì)，1噸水泥大約消耗1.21噸石灰石基礎(chǔ)儲(chǔ)量。據(jù)《“十一五”建材工業(yè)礦產(chǎn)資源 規(guī)劃 研究 報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)：2020年全國(guó)水泥產(chǎn)量將達(dá)13億噸，2007-2020年我國(guó)生產(chǎn)水泥 行業(yè) 消耗石灰石資源量累計(jì)將達(dá)229億噸左右。

（二）下游對(duì) 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況及其對(duì) 行業(yè) 的影響

下游 行業(yè) 主要是建筑 行業(yè) 。建筑 行業(yè) 對(duì)水泥的需求是最直接。因而建筑 行業(yè) 的生產(chǎn)總值增長(zhǎng)最能直接反映社會(huì)對(duì)水泥的需求。據(jù)初步測(cè)算，2010年上半年，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)34193億元，同比增長(zhǎng)24.3%；房屋建筑施工面積達(dá)45.5億平方米，同比增長(zhǎng)18.5%.2010年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)172840億元。按可比價(jià)格計(jì)算，2010年上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)11.1%，比上年同期提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)。如果建筑 行業(yè) 景氣程度下降或發(fā)生重大不利變化，將會(huì)對(duì)水泥 行業(yè) 的發(fā)展產(chǎn)生較大消極影響。

第四節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 界定及基本屬性

一、 行業(yè) 界定

白色硅酸鹽水泥簡(jiǎn)稱白水泥，是由白色硅酸鹽水泥熟料加入石膏，磨細(xì)制成的水硬性膠凝材料。磨制水泥時(shí)允許加入不超過(guò)水泥質(zhì)量5％的石灰石（AI。Os含量＜2．5％）或窯灰（白度J70％）作多為外加物，水泥粉磨時(shí)允許加入不損害水泥性能的助磨劑，加入量不得超過(guò)水泥質(zhì)量的l％。

按強(qiáng)度分為325、425、525、625四個(gè)強(qiáng)度等級(jí)。

二、 行業(yè) 基本屬性

白水泥屬于水泥 行業(yè) 。水泥是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)原材料，目前國(guó)內(nèi)外尚無(wú)一種材料可以替代它的地位。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，水泥工業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和綜合實(shí)力的重要標(biāo)志。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，水泥在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用越來(lái)越大。

第五節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 主要產(chǎn)品及應(yīng)用情況

一、 行業(yè) 產(chǎn)品類別及主要產(chǎn)品

白水泥白度分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，各等級(jí)白度不得低于75%。測(cè)定白度用與純凈氧化鎂標(biāo)準(zhǔn)板的反射率比值來(lái)表示。

按強(qiáng)度分為325、425、525、625四個(gè)強(qiáng)度等級(jí)。

二、主要產(chǎn)品應(yīng)用情況

白水泥主要用于建筑裝飾材料，如地面、樓板、階梯、庭柱等的飾面，還可用作雕塑工藝制品，也可用于生產(chǎn)彩色水泥。

第六節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 發(fā)展歷程

從50年代開(kāi)始，我國(guó)就研制白水泥，最先進(jìn)行少量生產(chǎn)的有蘇州光華白水泥廠，上海白水泥廠及廣州市建材一廠(廣州市穗花特種水泥有限公司的前身)。70年代以后，生產(chǎn)的發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)飛躍階段，全國(guó)各地建起了不少白水泥廠，機(jī)械設(shè)備也相應(yīng)地得到了改進(jìn)。

80年代末，由于國(guó)家改革開(kāi)放的政策和經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，不少新的白水泥生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。與此同時(shí)，白水泥生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)有了較大的改進(jìn)。機(jī)械設(shè)備的進(jìn)步，大幅提高了生產(chǎn)效率，逐步擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，推動(dòng)白水泥的生產(chǎn)漸進(jìn)走上一條規(guī)?；牡缆贰?/p>

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。