第一節(jié) LED照明驅動電源行業(yè) 國內市場發(fā)展特征分析

一、產(chǎn)業(yè)成熟度分析

LED 驅動電源對技術水平、生產(chǎn)能力的要求較高，目前處于供不應求的市場環(huán)境；加之該領域屬于新興行業(yè) ，目前處于快速增長時期。

二、行業(yè) 企業(yè)分布情況分析

從城市分布上看，深圳是LED驅動電源企業(yè)數(shù)量最多的城市，占比高達到61%，深圳亦是LED驅動電源技術比較領先的城市。茂碩電源成為了中國第一家以LED驅動電源為主營業(yè)務上市的企業(yè)，技術、規(guī)模均處于全國領先地位。此外還有深圳萊福德、瑞谷、長運通、晶辰等知名企業(yè)坐落于深圳。其次是珠海，LED驅動電源企業(yè)數(shù)量占全國總數(shù)量的9%，知名的企業(yè)有珠海金興、珠海華炬、珠海英華等。排名第三的城市是廣州，占比為5%，知名企業(yè)有廣州明緯、廣州冠今。接下來是佛山、上海、東莞、中山、常州，這些城市企業(yè)數(shù)量分布比較均勻。

中國LED驅動電源企業(yè)城市分布圖

三、產(chǎn)品市場開發(fā)情況分析

LED顯示屏電源目前技術已經(jīng)基本成熟，國內市場份額被常州創(chuàng)聯(lián)、常州誠聯(lián)、廣州明緯等幾家企業(yè)瓜分，LED顯示屏電源市場趨于穩(wěn)定。

LED大功率驅動電源技術門檻要求較高，資金投入大，屬于高風險、高回報的領域。主要原因是大功率電源主要用在路燈、隧道燈上。目前在中國這些燈具還主要是用于政府示范工程為主，因此路燈廠家在選擇驅動電源的時候重點關注的是產(chǎn)品的質量。目前國內LED大功率驅動電源市場規(guī)模仍然比較小，主要被深圳茂碩、廣州明緯以及杭州英飛特等幾個企業(yè)占有。

相對于LED顯示屏和大功率電源，小功率電源市場呈現(xiàn)一片混亂。小功率驅動電源主要應用于室內照明和景觀照明，照明是未來LED的主要應用領域，作為LED照明必不可少的組成部分，LED驅動電源未來市場需要規(guī)模會越來越大；再者，此類電源技術、資金門檻相對較低，因此小功率電源成了LED驅動電源市場的主要競爭領域。

第二節(jié) LED照明驅動電源國內市場供需現(xiàn)狀分析及發(fā)展預測

一、LED照明驅動電源國內市場供需現(xiàn)狀分析

（一）產(chǎn)量增長情況

據(jù)最新統(tǒng)計消息2012年上半年中國LED 行業(yè) 貿易額達到80億元，同比下降13.8%。其中LED芯片同比下降4.3%。LED驅動電源同比增長7.11%

2007-2011年LED照明驅動電源產(chǎn)量及同比增長統(tǒng)計表 單位：萬個

（二）產(chǎn)量地區(qū)分布情況

企業(yè)分布高度集中，珠三角占比近9成。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所統(tǒng)計，截至2012年2月底，中國共有具備一定規(guī)模的LED驅動電源企業(yè)數(shù)量(注：指以銷售LED驅動電源為主的企業(yè)，不包含僅給自己做配套而生產(chǎn)驅動電源的應用企業(yè))300余家，其中珠三角地區(qū)將近260家，占總數(shù)量的86%；其次是長三角地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占總比的10%；其他少量企業(yè)分布在北方地區(qū)和其他南方地區(qū)，合計占比4%。

2011年中國LED驅動電源企業(yè)區(qū)域分布

中國LED驅動電源企業(yè)高度集中于珠三角地區(qū)主要有以下兩個原因：

1）上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對比較完善。LED驅動電源產(chǎn)業(yè)的下游主要是LED應用產(chǎn)業(yè)，據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所統(tǒng)計，目前中國LED應用企業(yè)超過6000家，將近4000家分布在珠三角，占比66%；而在上游原材料中，驅動IC、電解電容、變壓器以及PCB板等原材料也主要集中在珠三角地區(qū)。完善的產(chǎn)業(yè)鏈造就LED驅動電源企業(yè)高度集中于珠三角一帶。

2）中國傳統(tǒng)電源企業(yè)亦主要集中于珠三角。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所調查了解到，LED驅動電源技術與傳統(tǒng)電源雖然有本質上的不同，但是原理基本不變。國內很多LED驅動電源企業(yè)均是傳統(tǒng)電源企業(yè)發(fā)展而來。茂碩電源、晶辰電子、瑞谷科技等LED驅動電源企業(yè)，其目前的業(yè)務還是以傳統(tǒng)電源為主，LED只是其一部分業(yè)務。LED產(chǎn)業(yè)的誘人前景將會使越來越多的傳統(tǒng)電源產(chǎn)業(yè)進入LED。

（三）需求量增長情況

我國2008 年之前LED 路燈的市場規(guī)模一直較小，根據(jù)國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，截至2009 年2 月底，全國共安裝和使用LED 路燈15盞左右；2009 年，在政府的大力扶持下，LED 路燈熱潮掀起，大功率LED 驅動電源在LED 路燈的需求驅動下，呈跨躍式增長態(tài)勢；而受技術水平、生產(chǎn)能力等方面的制約，國內能夠供應合格的高可靠大功率LED 驅動電源的廠家較少，目前的產(chǎn)能尚不能滿足快速增長的下游需求，使得大功率LED 驅動電源市場整體上處于供不應求的狀況。

2007-2011年LED照明驅動電源需求量及同比增長統(tǒng)計表 單位：萬個

（四）需求地區(qū)分布情況

2011年中國LED各應用領域電源規(guī)模

據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所（GGLI）統(tǒng)計，2011年LED電源需求量為400萬個，同比增長233% 。各應用領域的市場份額如下：

據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所統(tǒng)計，截止至2011年6月30日，中國LED應用企業(yè)超過5000家，其中66.4%分布在廣東珠三角一帶，長三角地區(qū)占比17.3%。

1、珠三角占66.4%，排名第一

中國LED應用企業(yè)區(qū)域分布圖

中國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，基本上形成了珠三角（廣東）、長三角（浙江、江蘇、上海）、北方地區(qū)、福建江西和其他南方地區(qū)五個區(qū)域。由圖1可以看出，LED應用企業(yè)主要分布在珠三角和長三角一帶，廣東珠三角地區(qū)LED應用企業(yè)數(shù)量占了中國LED應用企業(yè)總數(shù)的近三分之二，占比達66.4%。廣東地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)鏈配套相對較為完善，相關材料、配件、設備配套企業(yè)眾多，且LED封裝企業(yè)數(shù)量也占據(jù)了全國的三分之二以上，在未來的幾年內，產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢依然存在，在LED產(chǎn)業(yè)上，其將會長期占據(jù)龍頭老大的地位。從奧拓電子和洲明科技的上市可以看出，廣東省在應用領域技術規(guī)模上的領先地位。

排名第二的是長三角地區(qū)，LED應用企業(yè)數(shù)量占比17.3%，但是數(shù)量上還是很難跟上珠三角的腳步。北方地區(qū)LED應用企業(yè)數(shù)量很少，占全國比例只有8.1%，但是從今年的投資情況來看，北方地區(qū)的LED投資額與去年相比增長不少，相信未來會有一批新的LED企業(yè)在北方成立，且還是應用企業(yè)居多，不過在數(shù)量上還是無法與龍頭老大珠三角地區(qū)相比。

2、福建江西地區(qū)占比4.1%，其它南方地區(qū)占比4.1%。

中國LED應用企業(yè)省份分布情況

從省份（含直轄市）上看，LED應用企業(yè)主要分布在廣東、浙江、江蘇、上海和福建這幾個省份。廣東就是珠三角地帶，絕對的龍頭老大地位。在長三角地區(qū)中，浙江LED應用企業(yè)占全國LED應用企業(yè)總數(shù)的8.5%，幾乎占了長三角地區(qū)LED應用企業(yè)數(shù)量的一半，位居長三角地區(qū)之首。浙江規(guī)模較大的LED應用企業(yè)包括浙江陽光、杭州鴻雁、寧波燎原、浙江名芯、浙江晶日、浙江生輝、浙江求是等。浙江是中國最主要的傳統(tǒng)燈具三大制造大省之一，傳統(tǒng)照明企業(yè)已經(jīng)開始向LED應用發(fā)力，未來發(fā)展?jié)摿艽蟆＝酉聛硎墙K省，占全國LED應用企業(yè)數(shù)量總數(shù)的5.3%，占長三角LED應用企業(yè)總數(shù)的30.6%，規(guī)模較大的LED應用企業(yè)有江蘇史福特、南京洛普等。上海LED應用企業(yè)占全國LED應用企業(yè)總數(shù)的3.6%，規(guī)模較大的企業(yè)如上海三思、上海大峽谷、上海大晨、上海廣茂達、上海亞明等。在其他地區(qū)，福建、北京、山東也占了一定的數(shù)量，福建LED應用企業(yè)占全國LED應用企業(yè)總數(shù)的3.3%，福建與臺灣隔海相望，聚集了國內LED芯片龍頭企業(yè)，如廈門三安、廈門乾照，但是應用企業(yè)規(guī)模較大的不多，臺灣企業(yè)在應用方面并不是強項，不像上游，如晶元在福建設有廈門晶宇，合資成立廈門開發(fā)晶等，在應用領域，臺資在廈門建廠的很少，因此福建在應用領域體現(xiàn)不出地域的優(yōu)勢。規(guī)模較大的LED應用企業(yè)有中科萬邦、強力巨彩、福建富順、廈門信達等。北京、山東地區(qū)LED應用企業(yè)數(shù)量均占全國總數(shù)的1.8%，規(guī)模較大企業(yè)有北京世紀澄通、北京利亞德、北京金立翔、濰坊中微光電子。其它省份分布相對均勻。

3、深圳LED應用企業(yè)數(shù)量占全國1/3以上，占據(jù)廣東省LED應用企業(yè)的半壁江山

從城市分布上看，前三甲均為廣東省的城市，占比排行前五名中，廣東省占了4席，分別是深圳、中山、廣州、東莞，上海排名第五。

廣東省LED應用企業(yè)城市分布情況

中國LED應用企業(yè)城市分布情況

深圳LED應用企業(yè)數(shù)量占到全國的35.6%，占據(jù)廣東省的53.7%。深圳擁有完善的LED封裝、應用、材料配套產(chǎn)業(yè)鏈，且擁有瀕臨沿海的優(yōu)勢，對企業(yè)的進出口貿易十分有利。深圳的LED企業(yè)主要以民營企業(yè)和港臺企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢吸引很多外來投資者?，F(xiàn)階段，LED應用方面，技術比較成熟的是顯示屏、背光、燈飾。據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究所統(tǒng)計，中國年產(chǎn)值上億的45個LED顯示屏企業(yè)，62%位于深圳。包括洲明科技、奧拓電子、聯(lián)建光電、三升高科技、艾比森、深圳鈞多立等，其中奧拓電子、洲明科技均已在今年上半年上市。在應用領域，照明是未來最被看好的發(fā)展領域，深圳規(guī)模較大的LED照明企業(yè)有奧的亮、索佳、長光半導體等。深圳還擁有全國規(guī)模最大的封裝企業(yè)群，據(jù)高工LED統(tǒng)計，全國49%的封裝企業(yè)坐落于深圳，很多做封裝的企業(yè)已經(jīng)開始著手進入應用領域，一是看好未來LED照明領域的美好前景，二是不想自己的封裝技術外泄，因此，未來的一段時間內，深圳的LED應用企業(yè)將會繼續(xù)增加。

企業(yè)數(shù)量排名第二的是中山，中山LED應用企業(yè)數(shù)量占全國的11.5%，占廣東省的17.2%。排名第三的是廣州，廣州LED應用企業(yè)占全國總數(shù)的6.9%，占廣東省LED應用企業(yè)總數(shù)的10.4%。東莞排名第三，東莞LED應用企業(yè)數(shù)量占全國的5%，占廣東省的7.6%，東莞LED應用企業(yè)是外資投資比例占比最高的城市，在LED應用企業(yè)中，有23 %的應用企業(yè)是外資投資的，而全國LED應用外資企業(yè)僅占總數(shù)的9.3%。上海占3.6%，是排名進入前五名的唯一的長三角城市。其它城市的LED應用企業(yè)分布較為零散。

LED照明是未來最被看好的應用領域之一，現(xiàn)階段LED照明技術還不是很成熟，成本較高，還不能被大眾所接受，未來發(fā)展的空間很大，而且進入門檻不高，相信在未來2-3年內相繼會有一批LED照明企業(yè)的成立，但是預計在2015年左右，LED應用領域將會面臨大范圍的行業(yè) 洗牌，其中很多的中小企業(yè)或者實力較弱的企業(yè)將會被吞并，屆時將會出現(xiàn)10家左右的LED應用領域的龍頭企業(yè)，這10家左右的企業(yè)相信大多數(shù)會是珠三角或長三角的企業(yè)。

二、LED照明驅動電源國內市場供需發(fā)展預測

（一）產(chǎn)量增長預測

2012-2016年LED照明驅動電源產(chǎn)量及同比增長預測表 單位：萬個