第一節(jié) 全球涂料 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、國外涂料包裝現(xiàn)狀

目前在許多發(fā)達(dá)國家中，對涂料產(chǎn)品沒有專門的包裝標(biāo)準(zhǔn)，如日本、聯(lián)邦德國、英國、法國、美國等，但這些國家都制定了一套完整的鋼桶標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)適用于各種化工產(chǎn)品和食品的包裝，亦可用作涂料產(chǎn)品包裝。而俄羅斯與美國有關(guān)于涂料產(chǎn)品包裝的具體規(guī)定。

俄羅斯制定的《OCT5798-78（涂料用桶，技術(shù)條件）》標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定了該標(biāo)準(zhǔn)是用于涂料運(yùn)輸和貯存的。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定：鋼桶為縮口鋼桶，容積為40升，壁厚0.9-1.1毫米，共分為4種規(guī)格，分別為：鍍鋅鋼桶、內(nèi)襯聚乙烯層鋼桶、內(nèi)涂層鋼桶、無涂層鋼桶。另外，在俄羅斯《OCT9980.3-86（涂料包裝）》標(biāo)準(zhǔn)中，還提出了有關(guān)涂料運(yùn)輸包裝、銷售包裝及出口包裝的規(guī)定。

美國PPP-P-1892-74《涂料、清漆、揮發(fā)性漆及有關(guān)物料的包裝及標(biāo)志》標(biāo)準(zhǔn)引用了美國聯(lián)邦規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如PPP-P-704提桶（運(yùn)輸用鋼桶1-12加侖）；PPP-D-732金屬桶、回收的55加侖（非腐蝕物料運(yùn)輸用）；PPP-D-729鋼桶（運(yùn)輸及貯存用55加侖）；PPP-D-705鋼桶（運(yùn)輸用，大于12和小于55加侖）等。標(biāo)準(zhǔn)同時對容器（外包裝、運(yùn)輸包裝）的適合性、滲漏、預(yù)留容積、包裝、包裝件標(biāo)志和工藝提出了具體規(guī)定，對質(zhì)量檢驗(yàn)、檢驗(yàn)責(zé)任，以及對容器包裝件的檢驗(yàn)也提出了具體規(guī)定。

日本、聯(lián)邦德國、英國、法國和美國現(xiàn)已有一套完整的鋼桶標(biāo)準(zhǔn)，適用于各種產(chǎn)品的包裝。

以上這些國家的鋼桶標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及格式基本上是相同的，只是文字?jǐn)⑹黾案袷巾樞蛴行┎煌?，基本?nèi)容為鋼桶的型式、容積尺寸、使用鋼板厚度及質(zhì)量、鋼桶的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及有關(guān)引用標(biāo)準(zhǔn)6個部分。

這些國家鋼桶標(biāo)準(zhǔn)的主要特點(diǎn)是：每種桶型具有多種規(guī)格，每種規(guī)格采用多種鋼板厚度，不嚴(yán)格規(guī)定內(nèi)盛物。都是采用鋼板厚度來劃分鋼桶級別，而且根據(jù)鋼桶的部位不同，采用不同厚度的鋼板，以節(jié)約鋼材用量，例如（JISZ1601-84）將制桶鋼板厚度分為H、M、LM、L等4級，而且在L、H級中，對桶底、頂和桶身用鋼板分別做出規(guī)定。英國標(biāo)準(zhǔn)（BS814-74）將鋼桶分為7級，各自規(guī)定了鋼板的厚度。

聯(lián)邦德國、美國、法國的規(guī)定也與以上兩個國家大同小異。

在這些國家的鋼桶標(biāo)準(zhǔn)中，一些技術(shù)參數(shù)都不規(guī)定絕對數(shù)值，即使規(guī)定了數(shù)值，也要寫上“本條款可根據(jù)合同協(xié)商”定出執(zhí)行的余地。標(biāo)準(zhǔn)條款較為原則化，有利于標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。

二、2011全球涂料銷售現(xiàn)狀

低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，全球涂料市場銷售在 2011 年度依然達(dá)到1067億美元，很多原因會歸咎于這種增長，包括增加了工業(yè)化和建設(shè)需求上升和發(fā)展中國家的汽車 行業(yè) 。美國和歐洲的成熟市場預(yù)計(jì)也將在未來幾年內(nèi)，增長適當(dāng)增加技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、 獨(dú)特的配方和有利的監(jiān)管環(huán)境。

涂料 行業(yè) 在世界大多數(shù)地區(qū)可以被稱為成熟 行業(yè) ，它的增長取決于很多因素水平的經(jīng)濟(jì)活動，如和建筑業(yè) （油漆和涂料的主要使用者） 的狀態(tài)。發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的工業(yè)增長是涂料 行業(yè) 增長的主要動力。

可用性的廉價勞動力和豐富的資源有這個全亞洲為亞太及拉美地區(qū)與這些地區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營場所設(shè)立的公司。不過，不可否認(rèn)的是持續(xù)的需求，從發(fā)達(dá)國家也有助于整體涂料市場的擴(kuò)張。

美國和歐洲的成熟市場預(yù)計(jì)也將在未來幾年內(nèi)，增長適當(dāng)增加技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)、 獨(dú)特的配方和有利的監(jiān)管環(huán)境，縱觀2011年全年全球涂料市場，全球 行業(yè) 分析 師表示，北美占20%全球涂料銷售額，僅美國就占全球17%，而亞太被認(rèn)為是涂料產(chǎn)量的增長源，占全球44%。隨著北美和西歐的涂料市場更多或更少在類似率年同比，OEM 和工業(yè)涂料 行業(yè) 會繼續(xù)在艱難的環(huán)境中工作。不過這些 行業(yè) 對通過集中值添加、 技術(shù)優(yōu)勢和環(huán)境友好功能在這些停滯的市場增長持樂觀態(tài)度。

2011年全球涂料地區(qū)銷售表

2011年全球涂料分類產(chǎn)量

三、2010-2011年全球涂料企業(yè)收購交易情況 分析

阿克蘇諾貝爾宣布于2011年12月2日已完成年初時提出的收購韓國公司關(guān)于SSCP消費(fèi)電子 行業(yè) 的供應(yīng)涂料的SSCP涂料業(yè)務(wù)。阿克蘇諾貝爾還說到，這筆交易，其中還包括收購德國公司施拉姆 - 制造商的涂料、塑料、金屬、電氣絕緣性，和鋁SSCP其中70％的股份，使其能夠加強(qiáng)其在特種塑料涂料市場。

宣偉 - 威廉姆斯2011年10月7日推出業(yè)界首個靜態(tài)控制水性環(huán)氧地坪涂料體系。創(chuàng)新大會聚合物3425E靜態(tài)控制水性環(huán)氧涂料和3424導(dǎo)電水性環(huán)氧底漆，由該公司的防護(hù)及船舶涂料業(yè)務(wù)開發(fā)，提供更好的性能和導(dǎo)電溶劑型環(huán)氧涂料系統(tǒng)相比的環(huán)境屬性。可以看出，宣偉是站在未來想現(xiàn)在。同年，宣偉公司已經(jīng)購買了總部設(shè)在英國的Leighs油漆。 Leighs油漆生產(chǎn)的全面膨脹的碳?xì)浠衔锸袌龅谋粍臃阑鸨Ｗo(hù)產(chǎn)品線。通過此次收購，宣偉收益結(jié)構(gòu)工程師專門在火災(zāi)科學(xué)、規(guī)范和遵守地協(xié)助項(xiàng)目業(yè)主和工程師團(tuán)隊(duì)。

2011年7月26日，杜邦公司宣布已經(jīng)成功收購Innovalight公司，這間公司是專門從事先進(jìn)的硅墨和工藝技術(shù)，可用于晶硅光伏電池的效率提高。此次收購將進(jìn)一步加強(qiáng)和明確領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)域的杜邦光伏材料，杜邦有更廣泛更整合的光伏材料和技術(shù)解決方案。

2011年1月21日，杜邦公司宣布，其全資子公司 - 杜邦丹麥控股APS公司已經(jīng)開始實(shí)施此前宣布的每股丹尼斯克公司所有的流通股的現(xiàn)金收購要約丹麥克朗665自愿公開發(fā)售的建議。

2011年1月3日，杜邦公司已經(jīng)完成了從美國證券（美國證券有限責(zé)任公司）MECS公司（MECS公司）收購的分支。該交易已宣布擴(kuò)大杜邦清潔技術(shù)產(chǎn)品線，杜邦公司提供獲得更多的高增長的市場，尤其是亞太，中東和非洲和其他發(fā)展中地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道。

四、全球涂料發(fā)展預(yù)測

涂料的未來發(fā)展很可能會專注于發(fā)展新的涂料系統(tǒng)，允許有效使用的新材料。 研究 及發(fā)展是下一個前沿，如革命性的全球首款彈性觸感內(nèi)墻漆由鉆石涂料公司研發(fā)成功，將會對傳統(tǒng)壁紙業(yè)帶來沖擊巨大。完成 OEM 和工業(yè)涂料 行業(yè) ，主要是以設(shè)計(jì)、色彩和造型特別重視。制造商正在越來越多地開發(fā)會區(qū)別于競爭對手，創(chuàng)造利基產(chǎn)品獲得客戶信心的涂料產(chǎn)品。納米技術(shù)不尚未完全探討了很多的涂料生產(chǎn)商。這項(xiàng)技術(shù)擁有很多承諾和各種不同的原因越來越成為關(guān)注的焦點(diǎn)。

從高增長市場包括中國、 印度、 印度尼西亞和其他領(lǐng)導(dǎo)的進(jìn)展，亞太地區(qū)最大的區(qū)域市場高高聳立。歐洲和美國落后密切作為全球其他重大涂料市場。亞洲市場預(yù)計(jì)也最快的世界其他地區(qū)在整體提前飆升加劇了到4.2%的年增長率。產(chǎn)品組，建筑涂料是明確的市場領(lǐng)導(dǎo)者，占所有涂料約51％的銷售量和44％的銷售額，另一方面，部分產(chǎn)品增長迅速，特別是功能涂料，預(yù)計(jì)將在 分析 期間記錄的 2.8%的年復(fù)合增長率。

——銷售增長預(yù)計(jì)將加快，預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為6.5％，五年期的2011- 2016年，這是預(yù)期驅(qū)動市場價值1424億美元，到2016年底。

——裝飾涂料組成世界上最大的涂料段，占所有涂料約51％的銷售量和44％的銷售額。

第二節(jié) 美國涂料 行業(yè) 分析

一、2011年美國涂料市場綜述

2011年美國消費(fèi)的涂料為140萬加侖，包含了價值78億鎊的固體涂料，合計(jì)230億美元。2006年美國涂料的消費(fèi)量達(dá)到了頂峰，經(jīng)歷了2008年和2009年的大衰退后，目前只有部分涂料業(yè)務(wù)恢復(fù)到從前。與2006年涂料消費(fèi)的頂峰相比，2011年固體涂料持續(xù)下降了18%，涂料消費(fèi)額用美元計(jì)算比2006年只下降了3%，因?yàn)?010-2011年間涂料價格的暴漲，其實(shí)涂料原材料價格上漲只有一小部分來自生產(chǎn)商，他們?nèi)耘f面臨著利潤壓力。建筑涂料是最重要的部分，2011年建筑涂料消費(fèi)值大約39億磅約合91億美元， 2011年貼牌生產(chǎn)涂料需求為19.8億磅約合80億美元，貼牌生產(chǎn)涂料需求在經(jīng)濟(jì)大衰退后有著飛速的發(fā)展，但是仍舊遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2006年的水平。2011年特種涂料消費(fèi)值為19.5億磅約合60億美元。

二、2013年美國保護(hù)涂料市場預(yù)測

預(yù)計(jì)到2013美國市場對木材保護(hù)涂料和防腐劑的需求量將達(dá)到33億美元，木材供求保護(hù)涂料和防腐劑預(yù)計(jì)將每年增長2.5%直到2013年33億美元，反過來，建筑市場也會促進(jìn)增長，因?yàn)樽≌鞘袌龅囊粋€重要部分，許多木制品都利用涂料和防腐劑。木材的促進(jìn)作為一種可持續(xù)性，可持續(xù)資源將會為消費(fèi)者需要綠色建材和家用品提供機(jī)會，就像家具，地板和櫥柜之類的，此外，需求將從更高價值的項(xiàng)目中收益，生產(chǎn)木材和可靠的有關(guān)建筑住宅的維修，從而改善支出。

價值較高的制劑從而維持市場占有率的獲得，價值較高的制劑在涂料和防腐劑上繼續(xù)贏得市場份額，而這主要是環(huán)境和性能的問題。擔(dān)心在涂層過程中釋放揮發(fā)性有機(jī)化合物，于是想到更環(huán)保的方法，比如在現(xiàn)場應(yīng)用水性涂料，在工廠使用粉末和輻射固化涂料。此外，涂料還能顯示出更高的性能和屬性，比如長期的耐用性和雙重用途（油漆和底層涂料）。關(guān)注對環(huán)境的影響，某些防腐劑原料生產(chǎn)具有鉻酸鹽砷酸銅，這些主要的防腐劑在已被處理過的木材上，在2003年自愿收回住宅有用的產(chǎn)品，而有少數(shù)的防腐劑沒有滿足消費(fèi)者的需求，于是消費(fèi)者要求使用毒性較低的替代。室內(nèi)的應(yīng)用提供最佳的市場機(jī)會，一般情況下，木材需求量保護(hù)涂料和防腐劑在木材的內(nèi)部應(yīng)用將有很好的收益，如地板和櫥柜。為了保持木材內(nèi)部應(yīng)用，木材涂料供應(yīng)商將努力發(fā)展生產(chǎn)線，從而具有更廣泛的顏色，提高效率和耐用性增強(qiáng)的。此外，木材涂料供應(yīng)商正在解決日益增長的消費(fèi)需求，包括綠色建材和有更多有利于環(huán)境發(fā)展的家用產(chǎn)品。

維護(hù)涂料，雖然在外部的應(yīng)用上，木材將繼續(xù)遭受損失的競爭，從而限制木材保護(hù)涂料和防腐劑的需求量。但是木材的需求量還是擴(kuò)大了，而木材的需求量也會帶動涂料需求量的增大，這種涂料具有耐用性，便于使用和清洗。此外，增長的基礎(chǔ)上仍然存在著木材的高品質(zhì)審美和絕緣的特點(diǎn)。

三、2012年美國汽車涂料需求預(yù)測

美國弗里道尼亞集團(tuán)預(yù)測，截至2012年，美國市場對汽車涂料、膠粘粘劑和密封劑的需求量將達(dá)到50億美元。機(jī)動車生產(chǎn)將從2001-2007年間的頹勢反彈，原廠市場的需求將回溫。未來幾年到2012年，中型和重型車輛，特別是中型卡車的生產(chǎn)將快速增加，年增長率預(yù)計(jì)達(dá)到7%，這當(dāng)然會給汽車涂料、膠粘劑和密封劑市場帶來積極影響。

第三節(jié) 日本涂料 行業(yè) 分析

一、2011年度日本涂料發(fā)展情況

日本2010財(cái)政年度涂料產(chǎn)量和銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下：

日本2010財(cái)政年度涂料產(chǎn)量和銷量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

二、2012年度日本涂料發(fā)展情況

日本涂料工業(yè)會最近公布了對日本2011年度及2012年度涂料需求量的估算及預(yù)測。據(jù)悉，2011年度日本涂料需求量的估算值為142.1萬噸，比2010年度減少1.6%。東日本大地震后，日本的涂料市場一度蕭條，雖然2011年度下半年度涂料需求有所恢復(fù)，但由于建筑 行業(yè) 對涂料的需求量并沒有如預(yù)期的那樣大幅回升，因此2011年度日本的涂料需求量將稍稍低于2010年度的需求量。與此同時，日本涂料工業(yè)會預(yù)計(jì)2012年度日本的涂料需求量將為144.7萬噸，比2011年度增加1.8%。雖然伴隨著生產(chǎn)向海外的轉(zhuǎn)移，涂料的出口量將增加，但由于日本國內(nèi)的需求量正在逐漸減少，因此2012年度日本涂料的需求量可能只是稍稍高于2011年度的需求量。另外，環(huán)保車補(bǔ)助金及減稅等制度有望促進(jìn)新車領(lǐng)域?qū)ν苛闲枨罅康幕謴?fù)。

注：2011年度指2011年4月1日至2012年3月31日

2012年度指2012年4月1日至2013年3月31日

三、日本主要涂料公司

日本主要涂料公司2010會計(jì)年度銷售額

                                                                                          單位：億日元

第四節(jié) 其他地區(qū)涂料 行業(yè) 分析

一、亞洲地區(qū)涂料市場快速增長

由于金融危機(jī)剛剛過去，北美及西歐汽車市場尚未從重創(chuàng)中恢復(fù)過來，而中國等新興市場汽車銷量依然強(qiáng)勁增長，帶動涂料市場也受益頗多。與其他 行業(yè) 一樣，亞洲市場已成為全球涂料企業(yè)競相爭奪的“沃土”。

隨著近些年亞洲造船業(yè)的高速發(fā)展，船舶制造輔料 行業(yè) 也隨之振興，船舶涂料做為船舶制造中重要的原輔材料，逐漸成為涂料企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，船舶涂料的市場需求也跟隨水漲而船高。

自2002年以來，亞洲船舶涂料市場穩(wěn)步增長，市場的年均增長率在6%到8%之間。亞洲目前占據(jù)了全球船舶涂料市場幾乎60%的份額，相應(yīng)的碼頭在亞洲集中度也很高，船舶維護(hù)也需要大量的涂料，2007年亞洲船舶涂料市場規(guī)模約為26.9億美元左右。

亞洲經(jīng)濟(jì)良好的發(fā)展勢頭帶動了對高品質(zhì)船舶涂料的需求，亞洲地區(qū)船運(yùn)市場約75%的訂單來自于中國。亞洲船舶工業(yè)的迅猛增長無疑有助于推動對船舶涂料 行業(yè) 的有序發(fā)展。一些日本涂料企業(yè)更是看好中國市場的發(fā)展?jié)摿?，開始逐漸將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到中國市場。不僅如此，美國和歐洲的涂料商也正在向亞洲靠攏，使 行業(yè) 的競爭更加白熱化。

二、德國涂料 市場發(fā)展 近況

德國是西歐人口量多的國家，也是迄今為止西歐量大的涂料市場，其高達(dá)180萬噸的市場規(guī)模，是位居第二的西班牙市場的1.5倍。德國是涂料工業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一，建筑涂料占涂料消費(fèi)量的50％以上。在外墻裝飾材料中，建筑涂料占80％以上；在內(nèi)墻裝飾材料中，建筑涂料占85%。德國80％以上的建筑物外墻用各種優(yōu)雅的彩色涂料裝飾，住宅小區(qū)基本上以幾種色彩鮮明的彩色涂料裝飾，使建筑物顯得豐富多彩，而室內(nèi)多以單色涂料裝飾。

為滿足涂料在裝飾性、耐候性、環(huán)境保護(hù)、節(jié)省能源、方便施工等方面的要求，近年來，德國相繼開發(fā)了新型、優(yōu)質(zhì)、高檔的建筑涂料，如硅樹脂高彈涂料等，其抗沾污性強(qiáng)，耐候性可達(dá)十五年以上，且具有優(yōu)良的防龜裂性能，其延伸率可達(dá)700％以上。另外，價格較低的具有防水、透氣、防塵性的硅丙樹脂合成涂料也應(yīng)用較多；漆膜豐滿、耐酸堿、耐擦傷性優(yōu)良的高固體分涂料以及殺蟲、防霉、防污、抗靜電、發(fā)熱、變色、保溫等功能性涂料等也有應(yīng)用。

德國市場上大概有300家涂料公司，2.3萬名從業(yè)工人。德國的涂料 行業(yè) 主要由一些大生產(chǎn)商操縱，按照市場份額排列，這些大公司包括DAW、Brillux、Sto，阿克蘇諾貝爾、Sigma，ICI和巴斯夫。歐洲各國建筑涂料以丙烯酸類樹脂涂料為主，尤其在外墻涂料上占絕大部分，德國巴斯夫和迪諾瓦等公司生產(chǎn)的建筑涂料中，丙烯酸樹脂占相當(dāng)大的比重；德國KEIM生產(chǎn)的無機(jī)建筑涂料，在歐洲也占有一定的市場。

三、印度涂料 行業(yè) 發(fā)展情況

2008年印度國內(nèi)的涂料市場份額為164萬噸，其中裝飾涂料約為130萬噸，占到總量的79%；工業(yè)涂料依舊維持常態(tài)，只占印度國內(nèi)涂料需求量的較少份額，總量約為34萬噸。如此的市場結(jié)構(gòu)也是同印度國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢及國家政策分不開的，目前印度國內(nèi)處于住宅建筑建設(shè)的高峰時期，對與建筑及裝飾類涂料的需求保持旺盛的需求狀態(tài)，另一方面，印度國內(nèi)的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目也陸續(xù)上馬動工，未來對防護(hù)涂料和防腐蝕涂料的用量也將出現(xiàn)樂觀的增長。

印度國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長速度也受到了全球的金融形勢沖擊，增長速度出現(xiàn)了減緩的現(xiàn)象，這也對印度國內(nèi)的涂料市場造成了一定的消極影響。但是應(yīng)該明確一個概念，那就是目前這種形勢是一種短期行為，印度涂料的增長，很大程度上來自基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的投入和其他產(chǎn)業(yè)的翻新和維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目。

盡管金融危機(jī)對全球涂料市場造成了很大的沖擊，但是在亞洲，在印度，地區(qū)性的涂料需求量還是呈現(xiàn)出喜人的增長勢頭。預(yù)計(jì)在2013年之前，印度地區(qū)的新增涂料需求量將有望突破百萬噸級別，屆時印度國內(nèi)的涂料的市場份額將達(dá)到270萬噸。

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