第一節(jié) 中國3-巰基丙酸項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析

2010年，面對極為復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和極為嚴(yán)峻的各類自然災(zāi)害和各種重大挑戰(zhàn)，黨中央、國務(wù)院審時度勢，科學(xué)決策，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全國各族人民，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，發(fā)揮市場機(jī)制作用，有效鞏固和擴(kuò)大了應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊成果，國民經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢總體良好。

初步測算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元，按可比價格計算，比上年增長10.3%，增速比上年加快1.1個百分點。分季度看，一季度同比增長11.9%，二季度增長10.3%，三季度增長9.6%，四季度增長9.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元，增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元，增長12.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元，增長9.5%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，糧食連續(xù)七年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到54641萬噸，比上年增長2.9%，連續(xù)七年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12310萬噸，下降0.3%;早稻3132萬噸，下降6.1%;秋糧39199萬噸，增長4.8%。油料產(chǎn)量增長2.7%，糖料下降1.9%。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7780萬噸，增長3.6%。其中，豬肉產(chǎn)量5070萬噸，增長3.7%。

2、工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)效益大幅提高。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長15.7%，增速比上年加快4.7個百分點。分季度看，一季度同比增長19.6%，二季度增長15.9%，三季度增長13.5%，四季度增長13.3%。分登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)增長13.7%;集體企業(yè)增長9.4%;股份制企業(yè)增長16.8%;外商及港澳臺投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長16.5%，輕工業(yè)增長13.6%。分 行業(yè) 看，在39個大類 行業(yè) 中，38個 行業(yè) 實現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長14.9%，中部地區(qū)增長18.4%，西部地區(qū)增長15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.9%，比上年提高0.2個百分點。

1-11月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤38828億元，同比增長49.4%，比上年同期加快41.6個百分點。在39個大類 行業(yè) 中，38個 行業(yè) 利潤同比增長。

3、投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元，比上年增長23.8%，增速比上年回落6.2個百分點，扣除價格因素，實際增長19.5%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元，增長24.5%，回落5.9個百分點;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元，增長19.7%，回落7.6個百分點。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長18.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長23.2%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長25.6%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長22.8%，中部地區(qū)增長26.9%，西部地區(qū)增長26.2%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元，增長33.2%。

4、消費平穩(wěn)較快增長，熱點商品銷售旺盛。全年社會消費品零售總額154554億元，比上年增長18.4%;扣除價格因素，實際增長14.8%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額133689億元，增長18.8%;鄉(xiāng)村消費品零售額20865億元，增長16.1%。按消費形態(tài)分，餐飲收入17636億元，增長18.0%;商品零售136918億元，增長18.5%。其中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額58056億元，增長29.9%。熱點消費快速增長。其中，金銀珠寶類增長46.0%，家具類增長37.2%，汽車類增長34.8%，家用電器和音像器材類增長27.7%。

5、市場物價同比上漲，食品價格漲幅較大。全年居民消費價格同比上漲3.3%。其中，城市上漲3.2%，農(nóng)村上漲3.6%。分類別看，食品上漲7.2%，煙酒及用品上漲1.6%，醫(yī)療保健和個人用品上漲3.2%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.6%，居住上漲4.5%，衣著下降1.0%，交通和通信下降0.4%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。12月份居民消費價格同比上漲4.6%，環(huán)比上漲0.5%。全年工業(yè)品出廠價格同比上漲5.5%，12月份上漲5.9%，環(huán)比上漲0.7%。全年原材料、燃料、動力購進(jìn)價格同比上漲9.6%，12月份上漲9.5%，環(huán)比上漲1.1%。

6、進(jìn)出口總額較快增長，貿(mào)易順差有所減少。全年進(jìn)出口總額29728億美元，比上年增長34.7%。其中，出口15779億美元，增長31.3%;進(jìn)口13948億美元，增長38.7%。進(jìn)出口相抵，順差1831億美元，比上年下降6.4%。

7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入21033元，比上年增長11.5%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元，增長11.3%，扣除價格因素，實際增長7.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長10.7%，轉(zhuǎn)移性收入增長12.8%，經(jīng)營凈收入增長12.1%，財產(chǎn)性收入增長20.5%。農(nóng)村居民人均純收入5919元，增長14.9%，扣除價格因素，實際增長10.9%。其中，工資性收入增長17.9%，家庭經(jīng)營純收入增長12.1%，財產(chǎn)性收入增長21.0%，轉(zhuǎn)移性收入增長13.8%。

8、貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長，人民幣存貸款增量減少。12月末，廣義貨幣(M2)余額72.6萬億元，比上年末增長19.7%，增幅同比回落8.0個百分點;狹義貨幣(M1)26.7萬億元，增長21.2%，回落11.2個百分點;流通中貨幣(M0)4.5萬億元，增長16.7%，加快4.9個百分點。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額47.9萬億元，比年初增加7.9萬億元，比上年少增1.6萬億元;各項存款余額71.8萬億元，比年初增加12.0萬億元，少增1.1萬億元。

當(dāng)前，國民經(jīng)濟(jì)正處于由回升向好向穩(wěn)定增長轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期。要按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議的總體部署，堅持以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，增強(qiáng)宏觀調(diào)控的針對性、靈活性、有效性，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力加強(qiáng)自主創(chuàng)新，切實抓好節(jié)能減排，不斷深化改革開放，著力保障和改善民生，鞏固和擴(kuò)大應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊成果，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

二、政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

《2010-2015年生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃 》出九大重點工程，其中第一項是發(fā)展生物醫(yī)藥以促進(jìn)傳統(tǒng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級，并給予資金扶持。

在這個五年 規(guī)劃 中，國家將有一系列具體的行動來推動藥品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)提高。其中包括中藥，中藥注射劑，生化藥注射劑，包括原料藥與制劑雜質(zhì)控制和溶劑殘留，另外還有一些新的檢驗項目和方法。這些都有比較大的變化，也可能會出臺一些新的現(xiàn)代中藥的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

從宏觀的新醫(yī)改政策全面實施、基藥擴(kuò)展版、新版GMP（藥品生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)）、生物醫(yī)藥863計劃、重大新藥創(chuàng)制科技專項，到細(xì)化 行業(yè) 的《重大傳染病專項》、《藥品注冊管理辦法》、《醫(yī)療器械新管理辦法》、《中藥注射液的689新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》等政策，包括各地的生物醫(yī)藥扶持政策都陸續(xù)出臺。

第二節(jié) 3-巰基丙酸項目技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

一、技術(shù) 發(fā)展 分析

3-巰基丙酸是一種重要的有機(jī)合成原料，可用于制備塑料熱穩(wěn)定劑、抗氧化劑、除草劑及其聚合反應(yīng)的鏈轉(zhuǎn)移劑，粘度指數(shù)改進(jìn)劑，在染發(fā)燙發(fā) 行業(yè) 也有應(yīng)用。其合成方法可概括為三種類型：其中為丙烯腈與NaHS通過Michael加成反應(yīng)然后酸解合成3-巰基丙酸。該工藝穩(wěn)定性差，產(chǎn)品色度高。其二為丙烯酸路線，即利用丙烯酸與H2S通過Michael加成反應(yīng)制備，或利用丙烯酸與Na2S2O3加成生成Bunte鹽然后水解制備。前者采用過量H2S高壓下反應(yīng)，對設(shè)備要求苛刻，大大過量的H2S回用困難，后者產(chǎn)品收率很低，其三為3-氯丙酸路線，即利用3-氯丙酸為原料，通過與Na2CS3親核取代反應(yīng)再酸解制備，該方法原料成本高，廢水量大，對環(huán)境污染嚴(yán)重。另外利用3-氯丙酸與Na2S2O3反應(yīng)再酸解也可制備得到3-巰基丙酸，該方法相對前述方法污染小，廢水中主要為無機(jī)鹽。

二、工藝流程或特點

3-巰基丙酸以丙烯腈、硫脲為原料制得。先將硫脲與鹽酸于40℃反應(yīng)0.5h，滴加丙烯腈，在110-113℃反應(yīng)3h，冷至40℃加入4%氫氧化鈉溶液至pH值為11，脫氫4h后，于30℃用鹽酸中和至pH值為1-2。然后加苯提取，回收苯后進(jìn)行減壓蒸餾，收集125-140℃餾分即得成品。此外，由硫化氫與丙酮酸或與β-丙內(nèi)酯反應(yīng)也可制得3-巰基丙酸。

第三節(jié) 3-巰基丙酸項目產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

一、周期性階段

我國3-巰基丙酸的發(fā)展較晚，2004年11月8日國內(nèi)首套3-巰基丙酸生產(chǎn)線奠基，2005年該項目建成。目前的生產(chǎn)還主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)，正處于產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時期。

二、區(qū)域性分布

我國3-巰基丙酸生產(chǎn)主要分布在華東、華南地區(qū)，需求的分布較為均衡，東北、西南地區(qū)需求最少，其中以天津、新疆、內(nèi)蒙古最多，均超過總需求量的10%，是具有很大潛力的區(qū)域市場。

三、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

3-巰基丙酸產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、丙烯腈發(fā)展情況

近幾年隨著丙烯腈需求的提高，國內(nèi)的產(chǎn)量也在逐年提升，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，95年我國丙烯腈產(chǎn)量只有25.4萬噸，2005年產(chǎn)量提升到了90萬噸以上，06、07年丙烯腈產(chǎn)量已經(jīng)高達(dá)100萬噸左右。09年國內(nèi)丙烯腈年度生產(chǎn)能力維持在08年102.5萬噸左右。由于國內(nèi)市場丙烯腈的下游需求量相當(dāng)大，因此丙烯腈需求潛力仍然巨大。丙烯腈大多數(shù)是被用作有機(jī)原料，也用作谷物煙熏劑，因此也受到各國化工企業(yè)的青睞。

未來全球丙烯腈需求增速會略高于產(chǎn)能增速，且集中在亞洲，尤其是中國。未來新增產(chǎn)能主要集中在亞洲，中國未來將擴(kuò)大ABS樹脂和丙烯酸類纖維生產(chǎn)能力，從而推動丙烯腈消費增長。我國近年來丙烯腈消費快速增長主要是由于新建ABS樹脂項目拉動，原因在于近年來我國汽車工業(yè)快速發(fā)展，ABS樹脂需求急速擴(kuò)大。

2、丙烯酸發(fā)展情況

2010年，丙烯酸酯類市場火爆局面比過08年金融危機(jī)前夕。以丙烯酸丁酯為例，年初華東市場主流成交在14400-14600元/噸， 4月份丙烯酸丁酯市場價格突破08年來最高價位直逼2萬元/噸以上的價格，當(dāng)時廠家出廠價格在20000-20500元/噸，但華東成交在21000-21500元/噸，上漲6750元/噸，漲幅達(dá)46.55%。

而至年末，丙烯酸酯類市場價格并未下行，仍是高位上漲運行。市場人士心態(tài)樂觀且現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。利好因素較多，引導(dǎo)市場上漲。市場供應(yīng)緊張，國內(nèi)生產(chǎn)廠家開工率不高，沈陽蠟化開啟時間延后，江蘇裕廊開工率偏低，而揚子巴斯夫及蘭州石化裝置剛開啟，而節(jié)后山東開泰、山東正和、寧波臺塑及沈陽蠟化均有檢修計劃。而節(jié)后山東正和、寧波臺塑、山東開泰及沈陽蠟化均有檢修計劃，且檢修時間均較長。市場整體供應(yīng)量難以提升。目前市場出口量有所減少，進(jìn)口量增加，但市場整體均出口格局仍未完全改變，供應(yīng)緊張局面短期內(nèi)仍難以緩解。

在經(jīng)過2010年的暴漲暴跌后，生產(chǎn)廠家對市場的操控力度更強(qiáng)，操作方式均發(fā)生著輕微的變化，而市場人士也多適應(yīng)了2010年市場的高價位運行，終端產(chǎn)拼品價格也順勢上漲后處于高位。在市場現(xiàn)貨量偏緊的狀況下，市場逐步顯現(xiàn)賣方市場。節(jié)前下游廠家備貨量不大，而市場貨緊，貿(mào)易商難以批量備貨，庫存壓力不大。而節(jié)后，隨著下游廠家逐步入市后將開始備貨，而在市場供應(yīng)量緊張的情況下，市場將存上漲可能。而原料丙烯酸市場仍缺貨，丙烯酸酯類裝置開工難以滿負(fù)荷，而目前丙烯酸市場桶裝主流成交價格較丙烯酸丁酯市場成交價格基本持平，差價偏小。而丙烯酸甲乙酯市場價格也后來者居上，貨緊局面未改，在市場需求增加的影響下，炒作氣氛加重，市場桶裝主流成交價格已紛紛高于丙烯酸丁酯市場價格。就目前丙烯酸及丙烯酸酯類其他單體價格而言，丙烯酸丁酯市場價格相對略低，存上漲空間。

雖原料丙烯及丁醇價位較低，丙烯酸酯類成本較低，生產(chǎn)利潤高，但市場人士對丙烯酸酯類前景較為樂觀。而多數(shù)貿(mào)易商庫存量并不高，銷售壓力相對不大，市場人士心態(tài)較為樂觀也給以市場價格以有力支撐。2011年雖然丙烯酸新增裝置較多，但多數(shù)生產(chǎn)廠家的新增開車時間也不乏延后的可能。在通貨膨脹的今日，國家也將出臺一系列的政策打壓宏觀經(jīng)濟(jì)的勢頭，也將對市場基本面產(chǎn)生負(fù)面影響。預(yù)計2011年丙烯酸酯市場仍將在一定的區(qū)間內(nèi)震蕩前行，但價格難以回歸至2010年低點價格，預(yù)計將圍繞年末的價格上下波動。

3、聚氯乙烯發(fā)展情況

截至2010年底，我國聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到2042.7萬噸/年（含糊樹脂），退出產(chǎn)能67.9萬噸/年。聚氯乙烯實際產(chǎn)量在2010年達(dá)到1130萬噸，同比增長11.3％。進(jìn)口聚氯乙烯下降了22.7％，出口聚氯乙烯則下降3.4％。



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