第一節(jié) 2005-2009年白水泥制造 行業(yè) 新政策出臺情況

1、《水泥工業(yè)發(fā)展專項 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 》

2006年《水泥工業(yè)發(fā)展專項 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》相繼出臺。發(fā)布《水泥工業(yè)發(fā)展專項 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》是為了貫徹落實科學發(fā)展觀，按照循環(huán)經(jīng)濟理念，走新型工業(yè)化道路，加快水泥產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和促進產(chǎn)業(yè)升級，指導我國水泥工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)國務院領導同志批示精神,國家發(fā)展改革委組織編制的《水泥工業(yè)發(fā)展專項 規(guī)劃 》和《水泥工業(yè)發(fā)展政策》,充分征求了財政部、建設部、國土資源部、稅務總局、環(huán)?？偩?、質檢總局、工商總局、人民銀行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、中國建材工業(yè)協(xié)會、有關地方發(fā)展改革委等部門和單位的意見。

改革開放以來,我國水泥工業(yè)取得了長足發(fā)展,已連續(xù)21年位居世界產(chǎn)量第一位,占世界總產(chǎn)量的比重達48%左右。但我國水泥工業(yè)仍存在著整體發(fā)展粗放,工藝水平落后,資源、能源消耗高,污染嚴重,產(chǎn)業(yè)集中度低等問題。制定的水泥 規(guī)劃 和 產(chǎn)業(yè)政策 旨在解決水泥發(fā)展的深層次問題。

《水泥工業(yè)發(fā)展專項 規(guī)劃 》的主要內(nèi)容包括6個部分:1、水泥工業(yè)基本情況；2、發(fā)展中存在的主要問題；3、發(fā)展環(huán)境及需求預測；4、指導思想、發(fā)展目標和基本原則；5、地區(qū)布局；6、保障措施。

《專項 規(guī)劃 》提出,隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化,我國水泥產(chǎn)量從1978年的6524萬噸增加到2005年的10.6億噸,其中新型干法水泥的比重達到45%。據(jù)測算,在今后較長一段時間內(nèi),我國水泥消費仍將繼續(xù)保持在較高的水平。預計2010年水泥年需求量將達到12億噸,2020年將維持在13億噸左右。

此外，《專項 規(guī)劃 》還明確了水泥工業(yè)的地區(qū)布局、保障措施等。

《水泥工業(yè)發(fā)展政策》主要內(nèi)容包括6個方面:1、 產(chǎn)業(yè)政策 目標；2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點；3、產(chǎn)業(yè)技術政策；4、產(chǎn)業(yè)組織政策；5、投資管理政策；6、發(fā)展保障政策。

2、出口退稅政策

2006年8月出口退稅率從13%降至11%，2007年7月，取消出口退稅；二、鼓勵走循環(huán)經(jīng)濟的道路：自2001年1月1日起，在生產(chǎn)原料中摻有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣(不包括高爐水渣)及其他廢渣生產(chǎn)的水泥，實行增值稅即征即退的政策。

第二節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 重點標準、法規(guī)

1、水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則

新修改的《水泥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》于2010年4月1日起實施。

新細則將產(chǎn)品單元通用水泥中產(chǎn)品品種硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥合并為通用硅酸鹽水泥，去掉了礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰硅酸鹽水泥和復合硅酸鹽水泥，增加了鎂渣硅酸鹽水泥。

新細則在企業(yè)提交的生產(chǎn)許可證申請材料內(nèi)容上進行了修改，特別是涉及 產(chǎn)業(yè)政策 方面的材料。

為了貫徹落實科學發(fā)展觀，加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，新細則明確了限制新建項目：水泥機立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯；新建日產(chǎn)1500噸及以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線。淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備：窯徑2.2米及以下水泥機械化立窯生產(chǎn)線；無復膜塑編水泥包裝袋生產(chǎn)線；窯徑2.5米及以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)特種水泥除外）；直徑1.83米以下水泥粉磨設備；水泥土（蛋）窯、普通立窯。并對水泥新上項目和技術改造項目作了規(guī)定，要求新上項目(包括熟料基地、水泥廠、粉磨站)必須根據(jù)市場需求、資源狀況和交通運輸條件，合理布局，防止盲目。并要求各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）水泥發(fā)展 規(guī)劃 報國家發(fā)展改革委員會備案，并作為水泥項目的核準依據(jù)。

新細則還特別強調(diào)嚴禁立窯等落后生產(chǎn)工藝新建、擴建和單純以擴大產(chǎn)能為目的的技術改造項目。新細則對新建水泥項目作了規(guī)定，一是限制新建日產(chǎn)2000噸以下的新型干法水泥生產(chǎn)線，建設此類項目，必須經(jīng)過國家投資主管部門核準。二是新建水泥粉磨站規(guī)模至少為年產(chǎn)60萬噸。

新細則還明確要求水泥項目，除禁止類項目外，由省級政府投資主管部門核準。并且水泥 行業(yè) 確有必要建設的項目，需報國家發(fā)展改革委組織論證和核準。2012年底前，淘汰窯徑3.0米以下水泥機械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5米以下水泥干法中空窯（生產(chǎn)高鋁水泥的除外）、水泥濕法窯生產(chǎn)線（主要用于處理污泥、電石渣等的除外）、直徑3.0米以下的水泥磨機（生產(chǎn)特種水泥的除外）以及水泥土（蛋）窯、普通立窯等落后水泥產(chǎn)能。

從這些修改可以看出，國家下決心淘汰落后產(chǎn)能和落后技術，在節(jié)能減排方面的 產(chǎn)業(yè)政策 在逐步嚴格，從宏觀上調(diào)控和引導水泥 行業(yè) 的產(chǎn)能過剩和重復建設。

2、GB/T2015-2005白色硅酸鹽水泥

本標準規(guī)定了白色硅酸鹽水泥的術語與定義、材料要求、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志、貯存與運輸?shù)?。本標準適用于白色和彩色灰漿、砂漿及混凝土用白色硅酸鹽水泥。

第三節(jié) 白水泥制造 行業(yè) 針對金融危機的政策實施與政策效果 分析

1、國十條

2008年11月5日，國務院常務會議出臺了當前進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施（“國十條”）。會議要求擴大投資出手要快，出拳要重，措施要準，工作要實。為2008～2010年擴大內(nèi)需保增長的政府工作奠定了基調(diào)。出手快：為加快建設進度，會議決定，今年四季度先增加安排中央投資1000億元，明年災后重建基金提前安排200億元，帶動地方和社會投資，總規(guī)模達到4000億元。出拳重：初步匡算，實施上述十項工程建設，到2010年底約需投資4萬億元。這相當于2007年全社會FAI總額（13.7萬億元）的29.2％。

國十條對水泥 行業(yè) 的利好主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1)擴大投資拉動水泥需求；2)繼續(xù)促進節(jié)能減排、結構調(diào)整；3)減輕稅負在2008年第四季度1000億元新增中央投資的分配領域中，農(nóng)村基礎設施建設、重大基建項目和保障性安居工程三個領域共分得690億元，占比69％。我們據(jù)此判斷政府本輪擴大投資的重點將是基建、保障性住房等有效拉動水泥需求的領域。11月27日國家發(fā)改委公布的4萬億投資的安排領域中將災后重建單列，總體看基建和住房建設將是本次擴大投資的重點領域。

2、四萬億投資計劃

隨著國家4萬億元投資計劃的落實以及各地基礎建設項目啟動，水泥 行業(yè) 被視為有望迎來最早的一縷陽光的 行業(yè) 之一。有專家樂觀地預計，2009年全國水泥消費量將達到15.41億噸，同比增長6.3%,增量為9170萬噸。

但是，在 行業(yè) 前景看好的前提下，我們必須看到，我國水泥 行業(yè) 尚未真正走出困境，整個 行業(yè) 的無序狀態(tài)依然存在，需要各方理性對待。

理性看待產(chǎn)量激增

由于受國內(nèi)水泥需求增長趨弱的影響，2009年1月，我國水泥產(chǎn)量增速幾乎為零。1月份我國水泥產(chǎn)量為8200萬噸，與2008年1月持平。進入2月份之后，情況似乎發(fā)生了逆轉，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2月份我國水泥產(chǎn)量同比激增42.5%;1月~2月累計產(chǎn)量也增長17.0%.

有專家指出，雖然數(shù)據(jù)顯示2月份水泥產(chǎn)量大幅增長，但并不表明目前國內(nèi)水泥需求回暖。2008年2月我國廣大地區(qū)都受到雪災影響，各項工程建設都被迫停工，水泥需求下降，當月我國水泥產(chǎn)量僅為5958.3萬噸，環(huán)比下降6.2%;而2009年2月我國水泥產(chǎn)量達8290萬噸，同比勁增42.5%,但環(huán)比卻僅增長1.10%.此外，政府4萬億元擴大基礎建設投資對水泥企業(yè)擴大生產(chǎn)也產(chǎn)生一定積極作用。

另外兩項數(shù)據(jù)也從側面反映了這一現(xiàn)狀。一是，2009年1月，我國出口水泥僅97.2萬噸，比2008年同期下降59.8%%,月度出口量4年來首次降至100萬噸以下，創(chuàng)2005年3月以來水泥月度出口量最低。二是，2009年1月水泥價格全國各地區(qū)無一上漲，環(huán)比下降0.5%.即使后來短期內(nèi)上海、廣東等地水泥價格環(huán)比略漲，但是今年3月上旬，東南部地區(qū)一直籠罩著同比量增價跌的陰影。據(jù)網(wǎng)絡監(jiān)測的城市價格顯示，3月水泥價格同比下降的8個城市中7個在東部地區(qū)，其中廣州3月水泥價格同比去年下降30%,南京同比下降13.33%,上海同比下降7.81%,南昌同比下降6.45%.另據(jù)監(jiān)測，其他22個城市價格同比卻不同程度上漲，尤其是西北地區(qū)漲幅遠遠超過去年。其中，蘭州市、西寧市、銀川市水泥價格同比漲幅分別為41.38%、77.78%、60.78%.

行業(yè) 發(fā)展受阻結構性矛盾

縱觀水泥 行業(yè) 的發(fā)展可以看出， 行業(yè) 的整體發(fā)展水平粗放，不符合新型工業(yè)化的要求，資源、能源消耗高，污染嚴重，生態(tài)和環(huán)境壓力大，單產(chǎn)能耗與國際先進水平相比還有不小的差距。

有專家指出，目前我國水泥 行業(yè) 的結構性矛盾依然突出。企業(yè)規(guī)模小、裝備落后、布局不合理、惡性競爭激烈等現(xiàn)象仍然較為普遍，勞動生產(chǎn)率均比較低，落后生產(chǎn)能力比重大，產(chǎn)品質量檔次低。截至2008年，我國落后裝備生產(chǎn)的熟料比例仍占全國熟料生產(chǎn)量的三分之一以上。

另外就是集中度問題。2007年數(shù)據(jù)顯示，其他國家水泥 行業(yè) 集中度已經(jīng)達到了80%%,而我國的集中度僅為30%左右。

現(xiàn)在的水泥 行業(yè) ，企業(yè)數(shù)量已經(jīng)足夠多、產(chǎn)量足夠大，但大而不強，企業(yè)過分分散、惡性競爭不斷加劇。要改變這一現(xiàn)狀不能僅靠企業(yè)自身滾動發(fā)展，必須通過聯(lián)合重組的方式進行。

嚴格控制產(chǎn)業(yè)布局

2003年以來，在固定資產(chǎn)投資的拉動下，全國水泥工業(yè)產(chǎn)能已連續(xù)7年年平均增長超過1億噸，預計今年全國可生產(chǎn)水泥將超過15億噸，總量已基本滿足經(jīng)濟建設的市場需求。因此，控制水泥總量，謹慎適度投資，維護未來 行業(yè) 健康發(fā)展已刻不容緩。

水泥工業(yè)的結構調(diào)整已從技術結構調(diào)整步入重組聯(lián)合、提高生產(chǎn)集中度的組織結構調(diào)整階段。僅2008年內(nèi)我國就建成投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線120條，新增水泥熟料產(chǎn)能1.433億噸，新型干法水泥占總量比重已接近70%.水泥需求大省結構比例已經(jīng)達到70%以上，西北、西南欠發(fā)達地區(qū)在建項目今年投產(chǎn)后也將達到70%以上。這說明以新建為主調(diào)整水泥工業(yè)技術結構的任務已在許多省份基本完成，只需少量項目對不完善的地區(qū)填平補齊。

水泥 行業(yè) 前景看好

2008年后，受國際金融危機影響，經(jīng)濟增長放緩，水泥需求能否增長存在較大的不確定性，未來中短期水泥供過于求將成為嚴重影響公司未來產(chǎn)能投放后的經(jīng)濟效益最為不利的因素。雖然，政府不斷出臺刺激經(jīng)濟的措施，但未來3年內(nèi)固定投資下降引起下游需求不足，加之水泥工業(yè)投資在2006年~2008年加速，打破供需的弱平衡，將對水泥企業(yè)業(yè)績增長構成較大威脅。

中國水泥協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年和2008年，水泥 行業(yè) 產(chǎn)能利用率為84.3%和81.4%.但2008年水泥工業(yè)投資完成1051.46億元，同比增長60.76%.2008年全國已開工建設的新水泥熟料生產(chǎn)線初步統(tǒng)計有208條，如投產(chǎn)將新增熟料產(chǎn)能24177萬噸，將進一步加劇產(chǎn)能過剩。

全國水泥 行業(yè) 整體不景氣的情況，給大型水泥企業(yè)進行重組整合提供了良好的契機。值得關注的是，由于基礎建設和房地產(chǎn)開發(fā)落后，當?shù)厮喈a(chǎn)能不足，加之國家的基礎建設投資將刺激水泥需求，西部地區(qū)的水泥企業(yè)的長期發(fā)展前景尤其值得看好。

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