第一節(jié) PET市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

聚酯（PET）是芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，向上連接煉化，向下連接紡織、包裝等 行業(yè) ，是密切聯(lián)系人們衣食住行不可缺少的重要材料。我國(guó)聚酯（PET）工業(yè)起步于上世紀(jì)60年代、70年代、80年代在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下平穩(wěn)發(fā)展，國(guó)有資本是主體。90年代逐漸放開(kāi)聚酯（PET）產(chǎn)品價(jià)格，放開(kāi)投資及市場(chǎng)，外資、民營(yíng)資本逐步進(jìn)入，但國(guó)有資本仍占據(jù)主導(dǎo)地位。2000年后，世界聚酯（PET）產(chǎn)業(yè)分工加速調(diào)整，我國(guó)加入WTO后市場(chǎng)加速開(kāi)放，受國(guó)產(chǎn)化技術(shù)推動(dòng)、市場(chǎng)機(jī)制帶動(dòng)和下游需求增長(zhǎng)拉動(dòng)等因素影響，我國(guó)聚酯（PET）工業(yè)高速發(fā)展，2000-2007年新增能力1705萬(wàn)噸／年，到2007年底，我國(guó)聚酯（PET）能力已達(dá)到2300萬(wàn)噸／年，占世界總能力的37%。

2008年1-12月我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)PET1058.31萬(wàn)噸噸，比上年同期增長(zhǎng)0.08%。

近年來(lái)，大規(guī)模聚酯（PET）能力的投產(chǎn)導(dǎo)致我國(guó)聚酯（PET）工業(yè)出現(xiàn)了宏觀好、微觀差的局面。一方面，我國(guó)聚酯（PET）工業(yè)產(chǎn)品需求增長(zhǎng)迅速，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理，代表產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的工藝技術(shù)裝備水平和企業(yè)平均規(guī)模均有較快提高；另一方面，產(chǎn)能快速過(guò)剩，資源逐年緊張，成本上升，產(chǎn)品趨同，競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利空間下降，聚酯（PET）企業(yè)生存壓力空前加大，效益下降。

近年來(lái)，我國(guó)聚酯（PET）工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生的較大變化是民營(yíng)企業(yè)的快速崛起。主要表現(xiàn)在：民企能力所占比例較大，2007年約1560萬(wàn)噸／年，占總能力的67.5%；企業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，最大的民企能力由2000年的10萬(wàn)噸／年提高到2007年的160萬(wàn)噸／年；優(yōu)勢(shì)企業(yè)逐步顯現(xiàn)，已有一些民企建立了從PTA到織造的完整產(chǎn)業(yè)鏈；在長(zhǎng)絲領(lǐng)域，無(wú)論規(guī)模、質(zhì)量、品種民企都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，出現(xiàn)了若干個(gè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸以上能力的長(zhǎng)絲企業(yè)群。在短纖、非纖等品種上，民企在產(chǎn)品質(zhì)量上追趕大型國(guó)企的步伐非常快，差距也在快速縮小。

第二節(jié) PET產(chǎn)品產(chǎn)值 分析 及預(yù)測(cè)

一、2007年P(guān)ET生產(chǎn)情況

全國(guó)PET2007年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為1024.40萬(wàn)噸，比上年同期增加19.47%；其中產(chǎn)量最大的省市是浙江省，產(chǎn)量為374.12萬(wàn)噸，為省市龍頭；其次是江蘇省，產(chǎn)量311.63萬(wàn)噸，位居亞軍；然后是上海市，產(chǎn)量120.70萬(wàn)噸，榮立第三；廣東省43.38萬(wàn)噸，為第四；遼寧省34.28萬(wàn)噸，占第五；海南省27.37萬(wàn)噸，位居第六；接下來(lái)是天津市26.03萬(wàn)噸，為第七；河南省22.26萬(wàn)噸，占第八；四川省18.91萬(wàn)噸，位居第九；江西省14.53萬(wàn)噸，為第十名；福建省9.89萬(wàn)噸，居第11名；新疆8.02萬(wàn)噸，榮立第12名。上述12大省市2007年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為1011.14萬(wàn)噸，占全國(guó)2007年1-12月份總產(chǎn)量的98.71%。

2007年P(guān)ET主要省市產(chǎn)量變化  單位：噸

二、2008年P(guān)ET生產(chǎn)情況

全國(guó)PET2008年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為1058.31萬(wàn)噸，比上年同期增加0.08%；其中產(chǎn)量最大的省市是浙江省，產(chǎn)量為416.04萬(wàn)噸，為省市龍頭；其次是江蘇省，產(chǎn)量317.04萬(wàn)噸，位居亞軍；然后是上海市，產(chǎn)量112.62萬(wàn)噸，榮立第三；廣東省40.11萬(wàn)噸，為第四；遼寧省38.91萬(wàn)噸，占第五；福建省27.92萬(wàn)噸，位居第六；接下來(lái)是海南省22.10萬(wàn)噸，為第七；天津市18.77萬(wàn)噸，占第八；四川省15.62萬(wàn)噸，位居第九；河南省13.49萬(wàn)噸，為第十名；安徽省12.65萬(wàn)噸，居第11名；新疆8.23萬(wàn)噸，榮立第12名。上述12大省市2008年1-12月份產(chǎn)量合計(jì)為1043.49萬(wàn)噸，占全國(guó)2008年1-12月份總產(chǎn)量的98.60%。

三、2009年1—4月PET生產(chǎn)情況

全國(guó)PET2009年1-4月份產(chǎn)量合計(jì)為377.38萬(wàn)噸，比上年同期增加6.32%；其中產(chǎn)量最大的省市是浙江省，產(chǎn)量為148.56萬(wàn)噸，為省市龍頭；其次是江蘇省，產(chǎn)量115.56萬(wàn)噸，位居亞軍；然后是上海市，產(chǎn)量39.94萬(wàn)噸，榮立第三；廣東省18.92萬(wàn)噸，為第四；遼寧省12.16萬(wàn)噸，占第五；四川省10.89萬(wàn)噸，位居第六；接下來(lái)是海南省7.31萬(wàn)噸，為第七；福建省7.09萬(wàn)噸，占第八；河南省6.37萬(wàn)噸，位居第九；天津市3.84萬(wàn)噸，為第十名；新疆2.99萬(wàn)噸，居第11名；黑龍江1.97萬(wàn)噸，榮立第12名。上述12大省市2009年1-4月份產(chǎn)量合計(jì)為375.60萬(wàn)噸，占全國(guó)2009年1-4月份總產(chǎn)量的99.53%

2009年1—4月PET主要省市產(chǎn)量變化  單位：噸

四、PET 行業(yè) 生產(chǎn)預(yù)測(cè)

2005—2010年P(guān)ET產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)表  單位：萬(wàn)噸

第三節(jié) PET市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

2008年4月以來(lái)，PET 行業(yè) 并沒(méi)有進(jìn)入預(yù)期的銷售旺季，市場(chǎng)清冷的成交狀況使其價(jià)格一再走低，企業(yè)庫(kù)存持續(xù)上升。造成這種現(xiàn)象的重要原因是，在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈中占重要地位的滌絲 行業(yè) 行情低迷。低迷的滌絲行情同時(shí)牽制了上游原料PTA、MEG的走勢(shì)，使得在PX價(jià)格居高不下的情況下，PTA的成本壓力與下游支撐力度明顯失衡，企業(yè)不得不依靠大面積的減停產(chǎn)來(lái)度過(guò)困難時(shí)期。由于華南地區(qū)限電，當(dāng)?shù)啬z片企業(yè)的生產(chǎn)受到不同程度的影響。在資金大量損失的情況下，采用價(jià)格較低的再生PET代替?zhèn)鹘y(tǒng)PET作為生產(chǎn)原料的企業(yè)明顯增多，進(jìn)一步降低了PET市場(chǎng)的需求量。而此前市場(chǎng)食用油價(jià)格上漲10%-20%，飲料價(jià)格上漲近10%，也直接地削弱了國(guó)內(nèi)PET的需求。地震發(fā)生后，飲料的大量消耗使得近期的PET市場(chǎng)需求有放大的可能。PET需求量的放大使企業(yè)前期積壓的2-3周的庫(kù)存得到緩解。

從08年秋天開(kāi)始，PET的價(jià)格進(jìn)入了自由落體式的下滑，從85美分降到了56美分?，F(xiàn)在PET價(jià)格首次出現(xiàn)了上漲，這多少給PET生產(chǎn)商帶來(lái)了一絲慰藉。預(yù)計(jì)2009年P(guān)ET的市場(chǎng)增長(zhǎng)將持續(xù)持平，這種小幅增長(zhǎng)的現(xiàn)象將持續(xù)到2010年。

第四節(jié) PET消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

中國(guó)紡織流通協(xié)會(huì)（樣本企業(yè)）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年累計(jì)生產(chǎn)PET約513.27萬(wàn)噸，累計(jì)銷售約503.48萬(wàn)噸，年庫(kù)存量約為19.61萬(wàn)噸。年產(chǎn)銷率為98.09%，庫(kù)存水平為49.67%。2008年P(guān)ET產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢(shì)。剔除2月份假期因素以外，從3月份至10月份，由于上游原料價(jià)格上漲，下游市場(chǎng)低迷導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)空間下降。致使產(chǎn)量逐漸減少。銷量受下游需求的影響逐漸下降。庫(kù)存量持續(xù)增加。產(chǎn)銷率大幅度波動(dòng)。庫(kù)存水平持續(xù)增長(zhǎng)。10月份受原料價(jià)格暴跌的影響，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度下降，因此產(chǎn)量有所增加。但由于下游需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。11月份至12月份由于上游原料價(jià)格之間穩(wěn)定以及下游企業(yè)對(duì)PET市場(chǎng)行情觀望態(tài)度的轉(zhuǎn)變，使得產(chǎn)量保持穩(wěn)定，銷量略有增加，庫(kù)存量小幅度下降，產(chǎn)銷率持續(xù)增長(zhǎng)，庫(kù)存水平略有下降。

從2005年至2008年P(guān)ET產(chǎn)銷量和庫(kù)存量以及產(chǎn)效率均發(fā)生較大幅度波動(dòng)。2005年至2007年P(guān)ET產(chǎn)銷量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，2008年受下游需求減少，產(chǎn)品利潤(rùn)下降等因素的影響，產(chǎn)銷量均出現(xiàn)不同程度下降，庫(kù)存量隨之增加，產(chǎn)銷率下降。與2007年相比，產(chǎn)量下降4.38%，銷量下降5.79%，庫(kù)存量增長(zhǎng)99.90%，產(chǎn)效率下降1.46個(gè)百分點(diǎn)。

2005—2010年P(guān)ET（纖維級(jí)）消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)圖  單位：萬(wàn)噸

2005—2010年P(guān)ET（纖維級(jí)）消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)表    單位：萬(wàn)噸

第五節(jié) PET價(jià)格趨勢(shì) 分析

2008年P(guān)ET行情整體呈現(xiàn)大幅度下跌走勢(shì)，截至年末PET價(jià)格比年初累計(jì)下跌0.45萬(wàn)元/噸，跌幅達(dá)到43.39%。價(jià)格的波動(dòng)大致可以分成三個(gè)階段，第一階段是1月份至7月份，價(jià)格橫盤(pán)振蕩階段。第二階段是8月份至10月份，價(jià)格大幅度下跌階段。第三階段是11月份至12月份，價(jià)格逐漸恢復(fù)穩(wěn)定階段。

第一階段PET價(jià)格在上游原料PX、PTA價(jià)格持續(xù)小幅度上漲，MEG價(jià)格僅出現(xiàn)小幅度回落以及下游需求量較為穩(wěn)定等理好因素的作用下，基本處于橫盤(pán)振蕩態(tài)勢(shì)。產(chǎn)品平均價(jià)格在1.10萬(wàn)元/噸左右。

第二階段PET價(jià)格大幅度下跌。首先，上游原料價(jià)格受原油價(jià)格暴跌的影響大幅度回落。期間PX價(jià)格下跌了63.33%，PTA價(jià)格下跌了46.66%，MEG價(jià)格下跌了56.25%。其次，這段時(shí)期正是聚酯纖維傳統(tǒng)的需求淡季，下游需求量有限。再次，企業(yè)在自身資金壓力以及下有市場(chǎng)行情低迷的情況下，將由于成本下降所獲得的利潤(rùn)讓利給下有企業(yè)，力求快速出貨，緩解資金壓力。因此PET價(jià)格在原料價(jià)格大幅度下跌，下有需求有限以及生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)出貨三方面因素的作用下大幅度下跌。

第三階段PET價(jià)格逐漸穩(wěn)定。原因在于第一上游原料價(jià)格逐漸穩(wěn)定。第二供求關(guān)系逐漸平衡。由于前期市場(chǎng)供應(yīng)大幅度增加以及生產(chǎn)企業(yè)由于產(chǎn)品利潤(rùn)下降導(dǎo)致減少生產(chǎn)，因此在年末階段市場(chǎng)供應(yīng)量有所減少，供求關(guān)系逐漸恢復(fù)平衡。

縱觀2003年至2008年P(guān)ET價(jià)格走勢(shì)，從2003年5月份至2006年8月份PET價(jià)格逐步振蕩走高，并在2006年8月達(dá)到高點(diǎn)，當(dāng)時(shí)價(jià)格為1.28萬(wàn)元/噸。從2006年9月份至2008年7月份，PET價(jià)格保持橫向?qū)挿袷帯?/span>

從2008年8月份開(kāi)始產(chǎn)品價(jià)格大幅度下跌，年末價(jià)格已經(jīng)跌至0.60萬(wàn)元/噸，完全回補(bǔ)了自2005年以來(lái)的上漲空間。隨著上游原料價(jià)格逐漸穩(wěn)定，以及下游市場(chǎng)逐步回暖以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況逐漸好轉(zhuǎn)，PET價(jià)格繼續(xù)大幅度下跌的可能性已經(jīng)不大，而且有望進(jìn)入下一個(gè)上漲周期。

第六節(jié) PET進(jìn)出口量值 分析

加入世貿(mào)組織以來(lái)，中國(guó)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，進(jìn)出口貿(mào)易格局發(fā)生巨大變化。2002年P(guān)ET出口量同比大增10.8倍，2005年出口量同比幅增3.6倍，并于該年首次超過(guò)進(jìn)口量。2006年，在2005年出口迅猛增長(zhǎng)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長(zhǎng)，出口量達(dá)77.1萬(wàn)噸，為進(jìn)口量的3倍多。

從出口流向看，中國(guó)PET出口市場(chǎng)比較分散，2006年共向世界94個(gè)國(guó)家出口了PET。其中，烏克蘭、美國(guó)、俄羅斯聯(lián)邦占據(jù)出口目的地前三位，分別達(dá)到10.4萬(wàn)噸、9.5萬(wàn)噸、6.4萬(wàn)噸。

從進(jìn)口主要來(lái)源地看，2006年伊朗對(duì)我PET出口量劇增，并首度成為中國(guó)PET進(jìn)口第一大產(chǎn)地；其次為韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣省、日本和美國(guó)，同時(shí)國(guó)貨出口復(fù)進(jìn)口量也迅猛增長(zhǎng)。2006年，中國(guó)自以上5個(gè)主要市場(chǎng)進(jìn)口PET分別達(dá)5.8萬(wàn)噸、5.3萬(wàn)噸、4.9萬(wàn)噸、2.2萬(wàn)噸和1.9萬(wàn)噸。國(guó)貨出口復(fù)進(jìn)口量近萬(wàn)噸，同比迅猛增長(zhǎng)337%。

在PET進(jìn)出口貿(mào)易中，以切片形狀品種為主。其中，高粘度PET切片2006年出口50.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.4%；其他PET切片出口26萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)121.5%，二者出口量占全部出口量的99.7%。進(jìn)口以其他PET切片品種為主，進(jìn)口量達(dá)17.5萬(wàn)噸，占全部進(jìn)口量的74.2%。

2007—2009年P(guān)ET進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)  單位：噸

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