第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

1、《BT 4754-2011 國(guó)民經(jīng)濟(jì) 行業(yè) 分類(lèi)》中將齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件 行業(yè) 歸類(lèi)為“齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造”，代碼“3552”， 指用于傳遞動(dòng)力，實(shí)現(xiàn)機(jī)械輸送和提升重物的基礎(chǔ)件，鉸接式鏈條等機(jī)械傳動(dòng)裝置的制造。

2、包括：齒輪和齒輪傳動(dòng)裝置，包括摩擦傳動(dòng)裝置、齒輪箱及其他變速裝置；鏈條：輸送鏈條、傳動(dòng)鏈條、起重鏈條、特種鏈條，以及鉸接鏈的零件等；自行車(chē)用滾子鏈、摩托車(chē)用滾子鏈、其他滾子鏈；傳動(dòng)軸及曲柄（包括凸輪軸、曲柄軸）；滾珠或滾子螺桿傳動(dòng)裝置；離合器及聯(lián)軸節(jié)：包括離心式自動(dòng)離合器、壓縮空氣離合器、萬(wàn)向節(jié)等；飛輪及滑輪，包括滑輪組等；帶齒的輪，鏈輪及其他傳動(dòng)元件。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、 行業(yè) 特征

齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件實(shí)現(xiàn)了原動(dòng)機(jī)至執(zhí)行部件的動(dòng)力和運(yùn)動(dòng)的傳遞，主要用于各種機(jī)械設(shè)備中，起調(diào)節(jié)扭矩、調(diào)整速度、改變運(yùn)動(dòng)方式的作用。作為機(jī)械產(chǎn)品動(dòng)力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間環(huán)節(jié)，傳動(dòng)設(shè)備的應(yīng)用十分廣泛，針對(duì)應(yīng)用于不同領(lǐng)域的產(chǎn)品，其精確度、平穩(wěn)度、壽命等有不同的要求。

2、發(fā)展歷程

中國(guó)齒輪工業(yè)在“十五”期間得到了快速發(fā)展：2005年齒輪 行業(yè) 的年產(chǎn)值由2000年的240億元增加到683億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率23.27%，已成為中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的 行業(yè) 。就市場(chǎng)需求與生產(chǎn)規(guī)模而言，中國(guó)齒輪 行業(yè) 在全球排名已超過(guò)意大利，居世界第四位。

2006年，中國(guó)全部齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值102628183千元，比上年同期增長(zhǎng)24.15％；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入98238240千元，比上年同期增長(zhǎng)24.37％；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤(rùn)總額5665210千元，比上年同期增長(zhǎng)26.85％。

中國(guó)齒輪制造業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還存在自主創(chuàng)新能力不足、新品開(kāi)發(fā)慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序、企業(yè)管理薄弱、信息化程度低、從業(yè)人員綜合素質(zhì)有待提高等問(wèn)題?，F(xiàn)階段齒輪 行業(yè) 應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與整合，提高 行業(yè) 集中度，形成一批擁有幾十億元、5億元、1億元資產(chǎn)的大、中、小規(guī)模企業(yè)；通過(guò)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，形成一批車(chē)輛傳動(dòng)系（變速箱、驅(qū)動(dòng)橋總成）牽頭企業(yè)，用牽頭企業(yè)的配套能力整合齒輪 行業(yè) 的能力與資源；實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化配套，形成大批有特色的工藝、有特色的產(chǎn)品和有快速反應(yīng)能力的名牌企業(yè)；通過(guò)技改，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化齒輪制造企業(yè)轉(zhuǎn)型。

“十一五”末期，中國(guó)齒輪制造業(yè)年銷(xiāo)售額可達(dá)到1300億元，人均銷(xiāo)售額上升到65萬(wàn)元/年，在世界 行業(yè) 排名中達(dá)到世界第二。2006-2010年將新增設(shè)備10萬(wàn)臺(tái)，即每年用于新增設(shè)備投資約60億元，新購(gòu)機(jī)床2萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)平均單價(jià)30萬(wàn)元。到2010年，中國(guó)齒輪制造業(yè)應(yīng)有各類(lèi)機(jī)床總數(shù)約40萬(wàn)臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床10萬(wàn)臺(tái)，數(shù)控化率25％。

第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

一、GDP增長(zhǎng) 分析

2005年-2011年我國(guó)GDP增長(zhǎng)變化圖

                                                                                                      單位：億元

二、2012年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

2012年，我國(guó)將呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速和物價(jià)漲幅“雙降”態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)GDP增長(zhǎng)8.7%左右，CPI上漲4%左右，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總量矛盾有所緩解，但結(jié)構(gòu)性矛盾更加突出，國(guó)際環(huán)境不確定性更大。具體表現(xiàn)出以下三種趨勢(shì)：

1、全球經(jīng)濟(jì)將低速增長(zhǎng)。

展望未來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)活力正在減弱，并且內(nèi)外部失衡進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)信心近期大幅下降，下行風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大。發(fā)達(dá)國(guó)家正在步入滯脹的泥潭，一方面，主要國(guó)家普遍面臨主權(quán)債務(wù)壓力和金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，私人需求尚未接過(guò)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的接力棒，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍然不足；另一方面，由于貨幣政策依舊寬松，甚至存在出臺(tái)新的量化寬松政策的可能，通脹壓力相對(duì)較大。新興經(jīng)濟(jì)體面臨著外部環(huán)境復(fù)雜多變，大量熱錢(qián)沖擊以及政策緊縮對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的抑制等問(wèn)題，其經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)呈放緩態(tài)勢(shì)。根據(jù)IMF《世界經(jīng)濟(jì)展望》秋季報(bào)告預(yù)測(cè)，2012年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)4%，與今年基本持平。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)1.9%，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將增長(zhǎng)6.1%。

2、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境總體良好。

一方面，“十二五” 規(guī)劃 第二年進(jìn)入投資項(xiàng)目集中建設(shè)階段，中西部不斷承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移逐步成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新亮點(diǎn)，擴(kuò)大居民消費(fèi)的政策體系不斷完善將進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。另一方面，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也存在一些不利因素：刺激性政策逐步退出以及嚴(yán)厲的房地產(chǎn)調(diào)控政策將使得經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，地方財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)和土地市場(chǎng)交易趨冷對(duì)地方投資融資能力形成制約，資源、勞動(dòng)力成本上升抬高了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成本，出口放緩對(duì)工業(yè)生產(chǎn)形成一定壓力。
 
3、2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景預(yù)測(cè)。

如果2012年歐美債務(wù)危機(jī)在一定程度上得到控制，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體整體不出現(xiàn)二次衰退，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體通脹壓力得到一定緩解，世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，我國(guó)把“調(diào)結(jié)構(gòu)”作為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，財(cái)政政策的擴(kuò)張力度有所減弱，財(cái)政赤字率略有下降；貨幣政策則主要加大對(duì)表外業(yè)務(wù)的控制力度，使社會(huì)融資總量增長(zhǎng)進(jìn)入真正穩(wěn)健狀態(tài)。在這一國(guó)際環(huán)境和政策假設(shè)情景下，經(jīng)模型測(cè)算，我國(guó)經(jīng)濟(jì)可望在結(jié)構(gòu)調(diào)整中保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，GDP增長(zhǎng)8.7%左右；且經(jīng)過(guò)精心調(diào)控，妥善應(yīng)對(duì)輸入性通貨膨脹壓力，可以將居民消費(fèi)價(jià)格上漲幅度控制在4%左右。

第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展 規(guī)劃 》

1）指導(dǎo)思想

深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，圍繞重大裝備和高端裝備發(fā)展的配套需求，以產(chǎn)品突破為主攻方向，密切產(chǎn)需合作，加強(qiáng)基礎(chǔ)技術(shù) 研究 ，加速創(chuàng)新能力建設(shè)，著力推進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性和壽命的升級(jí)，加大先進(jìn)技術(shù)推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化力度，營(yíng)造有利于“三基”產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展的環(huán)境，提升“三基”產(chǎn)業(yè)整體水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為實(shí)現(xiàn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2）基本原則　

（1）堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，發(fā)揮政策引導(dǎo)作用

圍繞高端裝備制造業(yè)培育和發(fā)展、國(guó)家重點(diǎn)工程建設(shè)所需重大裝備的配套需求，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)作用，突出企業(yè)在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝及新材料的主體地位。積極發(fā)揮各級(jí)政府部門(mén)在 規(guī)劃 制定、政策引導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)中的重要作用，努力營(yíng)造有利于“三基”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境。

（2）堅(jiān)持產(chǎn)需合作，促進(jìn)專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)

積極探索產(chǎn)需合作新模式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切合作，建立基于利益相關(guān)和共贏的新機(jī)制，在“三基”企業(yè)與主機(jī)企業(yè)之間形成有效的供應(yīng)鏈。鼓勵(lì)有實(shí)力和有積極性的主機(jī)制造廠參與發(fā)展其所急需的基礎(chǔ)零部件和基礎(chǔ)材料，并逐步走向規(guī)?；?、專(zhuān)業(yè)化和社會(huì)化。

（3）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，積極開(kāi)展國(guó)際合作

充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新的支撐和引領(lǐng)作用，著力解決影響“三基”產(chǎn)品性能、質(zhì)量和穩(wěn)定性的關(guān)鍵共性技術(shù)，加強(qiáng) 行業(yè) 公共研發(fā)與服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，建立起以企業(yè)為主體、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。積極開(kāi)展國(guó)際交流與合作，加強(qiáng)引進(jìn)技術(shù)消化吸收與再創(chuàng)新。

（4）堅(jiān)持重點(diǎn)突破，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體提升

選擇一批基礎(chǔ)條件好、需求迫切、帶動(dòng)作用強(qiáng)的關(guān)鍵機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料，集中優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)予以突破，打造一批具有國(guó)際先進(jìn)水平的關(guān)鍵產(chǎn)品、工藝和知名品牌。在實(shí)現(xiàn)局部領(lǐng)域突破和跨越式發(fā)展的同時(shí)，提升“三基”產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。

2、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

第三節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、上游產(chǎn)業(yè)

目前，鋼市面臨著“需求跟不上、庫(kù)存狂跌、產(chǎn)量全面過(guò)剩”的現(xiàn)狀，也將在今后一段時(shí)間內(nèi)制約著鋼價(jià)走勢(shì)。近期的國(guó)內(nèi)鋼市，可謂三大負(fù)面因素齊集，一是成交不佳;二是鋼材期貨市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩;三是鋼廠產(chǎn)量再創(chuàng)新高。

今年第一季度，鋼鐵業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為負(fù)10.34億元，是新世紀(jì)以來(lái)的首次全 行業(yè) 虧損，也是全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)降幅最大的 行業(yè) 。5年來(lái)，我國(guó)鋼鐵業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。2007年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能不過(guò)5.5億噸，如今已經(jīng)達(dá)到9億噸。而根據(jù)鋼鐵“十二五” 規(guī)劃 ，我國(guó)的粗鋼需求量峰值不過(guò)7.7億噸至8.2億噸。

截止到2012年4月20日，全國(guó)26個(gè)主要市場(chǎng)五大鋼材品種(螺紋鋼、線材、熱軋板卷、冷軋板卷和中厚板)社會(huì)庫(kù)存量為1706.3萬(wàn)噸，較前一周下降38.7萬(wàn)噸，庫(kù)存連續(xù)九周下降，庫(kù)存下降繼續(xù)加速。不過(guò)，與去年同期相比(2011年4月22日)，總庫(kù)存高出105.8萬(wàn)噸，螺紋鋼和線材總庫(kù)存更是比去年同期高出139萬(wàn)噸，增幅均繼續(xù)擴(kuò)大。

二、下游產(chǎn)業(yè)

裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各 行業(yè) 和國(guó)防科技工業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是各 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門(mén)類(lèi)齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系。2010年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，明確將高端裝備制造業(yè)作為當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展和培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)七大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，同時(shí)明確高端裝備制造業(yè)要重點(diǎn)發(fā)展和培育的五個(gè)重點(diǎn)方向，即航空裝備、衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備。工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)，目前五個(gè)重點(diǎn)方向的 規(guī)劃 已經(jīng)編制完成，正在征求各方意見(jiàn)，計(jì)劃于今年內(nèi)全部發(fā)布。

“十一五”期間，裝備(機(jī)械)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居世界首位。2010年全 行業(yè) 工業(yè)增加值占全國(guó)GDP的比重超過(guò)9%，占全部工業(yè)的19.35%。2009年，我國(guó)機(jī)械裝備工業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到1.5萬(wàn)億美元，超過(guò)日本的1.2萬(wàn)億美元和美國(guó)的1萬(wàn)億美元，躍居世界第一。

“十一五”以來(lái)，我國(guó)重大技術(shù)裝備自主化成績(jī)顯著，裝備保障能力顯著增強(qiáng)。高效清潔發(fā)電設(shè)備已能基本滿足國(guó)內(nèi)需求，技術(shù)水平和產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)進(jìn)入世界前列。1000千伏特高壓交流輸變電設(shè)備和±800千伏直流輸電成套設(shè)備綜合自主化率分別達(dá)到90%以上和60%以上，我國(guó)成為世界上首個(gè)特高壓輸變電設(shè)備投入工業(yè)化運(yùn)行的國(guó)家。同時(shí)，我國(guó)裝備制造業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得重要進(jìn)展，資本結(jié)構(gòu)趨向多元化，主要 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長(zhǎng)。同時(shí)，科技創(chuàng)新成果成為推動(dòng) 行業(yè) 持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，發(fā)展質(zhì)量明顯提高。

 “十一五”期間，我國(guó)機(jī)械工業(yè)連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，外貿(mào)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。在常規(guī)發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、港口裝卸機(jī)械、水泥成套設(shè)備等制造領(lǐng)域，我國(guó)已走在世界前列，工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，出口增長(zhǎng)迅速。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。