第一節(jié) 飼料油脂 行業(yè) 市場現(xiàn)狀

一、2008年國內(nèi)飼料油脂 行業(yè) 市場概況

飼料用油脂包含植物油脂和動物油脂。飼料油脂的來源：

動物油脂：動物油脂的原料，多來源于肉類加工廠的副產(chǎn)品。例如，肉塊上修削下來的脂肪部分，內(nèi)臟及不可食的屠體部分，皮革廠修削下來的脂肪也是重要來源之一，食品加工廠的油渣效果也較好，動物成品脂肪價格走低時也可以選購。

植物性脂肪：一些植物油和它們的油腳都可以飼用。常用的植物油有花生油、豆油、葵花籽油、棕櫚油等。棉籽油、菜籽油和亞麻油中含有一定量的毒素。要經(jīng)過適當處理后再應(yīng)用。去毒的棉籽油仍含有少量棉酚，不能用于種豬種禽，以免損傷繁殖機能。

2001-2009年我國飼料油脂產(chǎn)量統(tǒng)計表

單位：萬噸

二、飼料油脂 行業(yè) 發(fā)展歷程

在飼料中添加油脂，最先在美國應(yīng)用，從1953年開始至今已有40多年的歷史。關(guān)于油脂在飼料中的價值，許多國家已經(jīng)有許多 研究 ，實踐證實，油脂在飼料中除了作為優(yōu)質(zhì)的能源之外，還有其他許多的優(yōu)點。近年來國內(nèi)也有許多大專院校、科研單位和企業(yè)對此作了相關(guān) 研究 。

第二節(jié) 飼料油脂 行業(yè) 政策標準

一、 產(chǎn)業(yè)政策

1、外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》

2007年，受油脂市場大幅度上漲，已引發(fā)一系列的社會問題，CPI的數(shù)字正在說明著一切。國家的關(guān)注程度可以從一系列的政策就能讀出。

首先從暫調(diào)第四季度進口大豆的關(guān)稅到最近幾乎以每天一個通知的方式，都在說明國家的關(guān)注程度。我們就來解讀一下經(jīng)國務(wù)院批準，國家發(fā)展改革委和商務(wù)部10月31日發(fā)布第57號令，全文公布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2007年修訂）》（以下簡稱新《目錄》），自2007年12月1日起施行。2004年11月30日國家發(fā)展改革委和商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2004年修訂）》同時廢止。

在《目錄》中，限制外商投資的產(chǎn)業(yè)目錄中有關(guān)油脂加工 行業(yè) 的規(guī)定是：1、大豆、油菜籽食用油脂加工（中方控股），玉米深加工。2、生物液體燃料（燃料已醇、生物柴油）生產(chǎn)（中方控股）。

從這份國家剛出臺的這項政策來看，中國已經(jīng)開始從根本上控制外商在油脂 行業(yè) 的控制范圍。接下來我們看看當前大豆壓榨 行業(yè) 外資控股中國油企的版圖。

2、關(guān)于加強對進口飼用油脂和動物性飼料經(jīng)營和使用管理的通知

自1996年以來，歐盟相繼發(fā)生了震驚世界的“瘋牛病”和“二惡英”事件，引起了人們對動物性食品的恐慌。 研究 表明，含有二惡英的飼料產(chǎn)品，特別是飼用油脂是造成畜產(chǎn)品二惡英嚴重超標的直接原因；飼用動物性飼料可能是瘋牛病傳播的主要途徑，特別是飼用同類動物性飼料更易傳播，如牛飼用反芻動物的肉骨粉等。目前，一些國家相繼禁止或限制飼用同類動物性飼料的使用范圍。為保證我國飼料產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，維護正常的飼料和飼料添加劑的經(jīng)營秩序，根據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》和《飼料和飼料添加劑管理條例》規(guī)定，特通知如下：

1）凡是在生產(chǎn)國禁止使用的飼用油脂、動物性飼料及其產(chǎn)品不得在我國境內(nèi)經(jīng)營和使用。鑒于歐盟已于1999年6月4日禁止肉骨粉、動物下腳料（包括皮膚、腳、蹄、爪、內(nèi)臟等）、血粉、血漿、血清制品、動物性脂肪，以及用上述原料加工制作的各類飼料在歐盟成員國使用，從即日起，禁止歐盟成員國生產(chǎn)的上述動物性飼料及其產(chǎn)品在我國境內(nèi)經(jīng)營和使用（具體稅號附后）。歐盟成員國生產(chǎn)的乳清粉、魚粉及不含動物性飼料成分的飼料產(chǎn)品和飼料添加劑（飼料級氨基酸、維生素、礦物質(zhì)微量元素、酶制劑、非蛋白氮、抗氧化劑、防霉劑、調(diào)味劑、酸化劑、色素類等）不在禁用之列。

2）凡是生產(chǎn)國允許使用的飼用油脂，應(yīng)提供生產(chǎn)國權(quán)威機構(gòu)檢測的安全數(shù)據(jù)，并在農(nóng)業(yè)部進行登記后，方可銷售。在國內(nèi)使用時應(yīng)遵循安全、有效和不污染環(huán)境的原則。農(nóng)業(yè)部將加強對飼用油脂的質(zhì)量跟蹤監(jiān)督，一旦檢出有毒有害物質(zhì)，特別是PCBs超標的，將吊銷其進口登記證，并根據(jù)《飼料和飼料添加劑管理條例》進行處罰。

3）凡是在生產(chǎn)國允許使用的動物性飼料及其產(chǎn)品，應(yīng)提供下列文件，在農(nóng)業(yè)部登記注冊后，方可在我國境內(nèi)經(jīng)營、使用。

（1）生產(chǎn)國允許該類產(chǎn)品在本國生產(chǎn)、使用的證明；

（2）產(chǎn)品生產(chǎn)國認可的權(quán)威檢測機構(gòu)出具的該類產(chǎn)品安全的檢測報告，該檢測報告必須經(jīng)生產(chǎn)國政府認可。

在國內(nèi)使用時，應(yīng)遵循同類動物不得飼用同類動物性飼料及其產(chǎn)品的原則。各級飼料管理部門要加強對該類產(chǎn)品的監(jiān)督管理；各級飼料監(jiān)測機構(gòu)要加強對該類產(chǎn)品的監(jiān)測，防止該類產(chǎn)品擴大應(yīng)用范圍。

4）禁止經(jīng)營和使用有“瘋牛病”疫病國家的反芻動物性飼料及其產(chǎn)品；禁止經(jīng)營和使用有“癢病”疫病國家的羊肉骨粉及其產(chǎn)品。本通知之前已從有瘋牛病的國家進口的反芻動物性飼料，如牛羊肉骨粉等，以及從有“癢病”的國家進口的羊肉骨粉等，要就地銷毀。已從非“瘋牛病”和非“癢病”國家進口的反芻動物性飼料及其產(chǎn)品，要立即予以查封，經(jīng)農(nóng)業(yè)部指定的部級飼料監(jiān)測中心進行衛(wèi)生檢驗，在證明其安全的前提下，遵循同類動物不得飼用同類動物性飼料，特別是反芻動物不得飼用反芻動物性飼料的原則，在省級飼料管理部門的監(jiān)控下，方可銷售、使用。

5）禁止經(jīng)營和使用的進口飼用油脂、動物性飼料及其產(chǎn)品目錄將根據(jù)我國禁止發(fā)生重大疫情國家動物及其產(chǎn)品的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整。

6）本通知執(zhí)行中如有問題，請及時與農(nóng)業(yè)部全國飼料工作辦公室聯(lián)系。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是非關(guān)稅壁壘的一類，它以技術(shù)為支撐條件，即商品進口國在實施貿(mào)易進口管制時，通過頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術(shù)標準、認證制度、衛(wèi)生檢驗檢疫制度、檢驗程序以及包裝、規(guī)格和標簽標準等，提高對進口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進口難度，最終達到保障國家安全、保護消費者利益和保持國際收支平衡的目的。

三、產(chǎn)品進出口標準與認證

根據(jù)不同的進出口國，有不同的進出口標準和認證，例如有SGS認證等。它創(chuàng)建于1887年，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產(chǎn)品質(zhì)量控制和技術(shù)鑒定的跨國公司?？偛吭O(shè)在日內(nèi)瓦,在世界各地沒有251家分支機構(gòu)，256個專業(yè)實驗室和27000名專業(yè)技術(shù)人員，在142個國家開展產(chǎn)品質(zhì)檢、監(jiān)控和保證活動。

第三節(jié) 飼料油脂產(chǎn)品供需格局

一、2009年國內(nèi)飼料油脂產(chǎn)銷量對比

2003-2009年我國飼料油脂產(chǎn)銷量情況

單位：萬噸

2003-2009年我國飼料油脂產(chǎn)銷率情況

注：產(chǎn)銷率=銷量/產(chǎn)量

根據(jù)對我國飼料油脂產(chǎn)銷情況的 分析 ，年產(chǎn)銷率都在90%以上，其中2005、2007年產(chǎn)銷率大于1，可見我國飼料油脂產(chǎn)品銷售情況較好。

二、2009年我國飼料油脂市場供需格局

1、供給格局

2009年我國飼料油脂供給格局分布圖

2、需求格局

2009年我國飼料油脂需求格局分布圖

第四節(jié) 飼料油脂 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、飼料油脂 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈是一個包含價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的開始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。飼料油脂上游原材料以大豆等為主，下游 行業(yè) 為飼料業(yè)。

2、上下游狀況

上游-大豆

1）發(fā)展現(xiàn)狀

播種面積和單產(chǎn)雙雙降低促使2009年大豆產(chǎn)量下降2009年我國春播期間，我國大豆主產(chǎn)區(qū)東北地區(qū)大豆和玉米的比較種植效益下降至2.2：1以下，低于2.5：1的正常水平，大豆種植效益的下降，使東北農(nóng)民更愿意種玉米而不是種大豆，我國大豆主產(chǎn)地黑龍江省大豆種植面積的下降，是2009年我國大豆種植面積下降的主因，種植面積的下降也使我國大豆的產(chǎn)量同比下降。國家糧油信息中心數(shù)據(jù)顯示：2009年中國大豆的播種面積為880萬公頃，較上年的913萬公頃減少33萬公頃，減幅3.6%,其中，黑龍江大豆播種面積預(yù)估為372萬公頃，較上年減少32萬公頃，降幅為7.9%。預(yù)計2009年中國大豆的產(chǎn)量為1450萬噸，較上年1555萬噸減少105萬噸，減幅6.7%。此外，由于在生長期遭遇低溫陰雨天氣，大豆生長期延遲，大豆單產(chǎn)和質(zhì)量均低于去年，青豆率有所提高。

2008/2009年度，由于大豆產(chǎn)量和進口量均同比大幅增加，國內(nèi)大豆供應(yīng)總量相應(yīng)大幅增加，達到5665萬噸，遠大于需求總量5141萬噸，不過由于相當一部分國產(chǎn)大豆進入國儲而未進入壓榨和流通環(huán)節(jié)，減去這部分2008/2009年度國內(nèi)大豆實際供應(yīng)量僅為5000萬噸，略低于需求，供需基本面呈緊平衡狀態(tài)。2009/2010年度，雖然我國大豆產(chǎn)量下降，進口數(shù)量較2008/09年度也很可能下降，但由于國儲大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫存數(shù)量較高，預(yù)計2009/2010年國內(nèi)大豆市場供需仍基本平衡。

2、進出口

2009年我國大豆、豆油進出口情況海關(guān)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年我國總計進口大豆4255.2萬噸，較2008年3743.6萬噸的大豆進口量大幅增加511.6萬噸，增長幅度為13.67%，2009年是我國大豆進口量連續(xù)第5年創(chuàng)歷史最高紀錄。

2009年我國總計進口豆油239.1萬噸，較2008年258.6萬噸的豆油進口量降低19.5萬噸，降幅為7.54%，2009年我國豆油進口量較2007年創(chuàng)下的歷史紀錄連續(xù)第2年降低。此外，2009年我國總計出口大豆34.7萬噸，遠低于2008年的46.6萬噸；總計出口豆油6.9萬噸，遠低于2008年的13.4萬噸。

下游 行業(yè) -飼料業(yè)

2009年飼料生產(chǎn)最大的特點就是前冷后熱，先抑后揚。受金融危機和質(zhì)量安全問題等多種因素影響，部分畜禽品種養(yǎng)殖受到?jīng)_擊。2009年上半年，禽蛋需求不旺，價格持續(xù)下降，蛋雞養(yǎng)殖戶積極性受損，蛋雞存欄減少，再加上禽肉出口減少，導(dǎo)致禽飼料需求下降，是飼料總產(chǎn)量下滑的主要原因。同時，畜禽疫病影響飼料消費。

我國經(jīng)濟回暖和生豬、水產(chǎn)養(yǎng)殖穩(wěn)步發(fā)展和蛋雞補欄增加，則是后期飼料產(chǎn)量增長的主要動力。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心監(jiān)測，第三季度工業(yè)飼料恢復(fù)性增長趨勢明顯，總產(chǎn)量、配合飼料產(chǎn)量、濃縮飼料產(chǎn)量和添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別增長4.8%、4.1%、2.5%和23.5%。

1）不同品種漲跌互現(xiàn)

從品種來看，銷量漲跌互現(xiàn)，其中豬料和水產(chǎn)料上升，禽料和奶牛料下降。據(jù)中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心監(jiān)測，2009年1月至9月，豬飼料同比增長4.9%;水產(chǎn)飼料增長9.6%;肉禽飼料下降5.7%;蛋禽飼料下降11.5%;反芻飼料下降21.0%。

水產(chǎn)飼料依然是增長的亮點，今年以來，隨著生豬價格的持續(xù)上漲，生豬養(yǎng)殖效益增加，養(yǎng)殖戶補欄積極性也開始增加，所以生豬飼料比2008年同期有所上升。反芻飼料受到三聚氰胺事件的影響下滑最明顯，禽飼料因存欄量下降，生產(chǎn)量也明顯減少。

2）原料漲價利潤減少

2009年飼料原料價格波動較大，從而導(dǎo)致單位產(chǎn)品利潤的波動和降低?？傮w來看，前三季度3大主要原料玉米緩慢漲價。豆粕呈跳躍式漲價，波動比較頻繁。魚粉從7月之后急速漲價。添加劑類中蛋氨酸和維生素等也是漲價幅度比較高的。

未來原料價格會繼續(xù)保持高位震蕩。從主要大宗原料看，2009年東北地區(qū)出現(xiàn)嚴重干旱，導(dǎo)致玉米減產(chǎn)，2009年乃至2010年三季度前，玉米價格不會低;豆粕、菜棉粕等不會有太大的降價空間;魚粉價格會持續(xù)保持高位小幅波動。預(yù)計今年二季度以前，這種趨勢不會有太大變化。

3）飼料企業(yè)兩極分化

波動的行情必然會引起飼料企業(yè)的重新洗牌。飼料原材料價格大幅波動，市場又持續(xù)低迷，中小飼料企業(yè)發(fā)展壓力增大。另一方面受金融危機的沖擊和國家信貸政策調(diào)整等因素影響，中小型飼料企業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的困難。人才、資金、技術(shù)缺乏，抵御市場風險的能力、產(chǎn)品附加值不高，競爭力弱等等，使得中小飼料企業(yè)的市場空間受到較大壓縮。一些較大企業(yè)則有能力和資源搶抓機遇，產(chǎn)量增幅較大。

4）飼料后市或被看好

盡管2009年飼料工業(yè)面臨諸多困難。但從當前的形勢看，中國經(jīng)濟正在復(fù)蘇，養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展也有利于飼料 行業(yè) 的發(fā)展。所以未來一段時間，我國飼料工業(yè)將呈現(xiàn)出積極變化，大部分業(yè)內(nèi)人士持樂觀態(tài)度。

從養(yǎng)殖業(yè)形勢看，去年下半年既是傳統(tǒng)的肉蛋產(chǎn)品消費旺季，又是生豬補欄的高峰時期，畜產(chǎn)品和子豬價格回升刺激養(yǎng)殖。預(yù)計飼料生產(chǎn)會有明顯好轉(zhuǎn)，豬飼料、禽飼料保持上升勢頭，牛飼料產(chǎn)量增加。預(yù)計飼料工業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢。

二、飼料油脂 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

飼料油脂產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

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