第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金等 行業(yè) ，泵體、閥門以及壓縮機(jī)的材質(zhì)主要為碳鋼、合金鋼、以及不銹鋼等。

1、不銹鋼產(chǎn)量

2005-2009年我國不銹鋼產(chǎn)量增長情況  單位：萬噸，%

2、不銹鋼地區(qū)分布

2009年中國不銹鋼生產(chǎn)區(qū)域分布

3、不銹鋼價(jià)格情況

從主要不銹鋼產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行情況來看，在2007年1月～2008年2月期間，不銹鋼產(chǎn)品在2007年5月的價(jià)格達(dá)到了頂點(diǎn)，而隨著鎳價(jià)的迅速走低，不銹鋼價(jià)格也開始步入了新一輪的下滑通道。為了抑制價(jià)格下跌，不銹鋼廠陸續(xù)采取了限產(chǎn)保價(jià)的策略，并在2007年10月中下旬初見成效。

受需求低迷和原材料價(jià)格波動(dòng)兩個(gè)主要因素的影響，2008年全球的不銹鋼價(jià)格走勢(shì)呈前高后低的走勢(shì)。2009年，我國擴(kuò)大內(nèi)需、產(chǎn)業(yè) 規(guī)劃 等增長，國內(nèi)建筑和家電 行業(yè) 的強(qiáng)勁需求，促使不銹鋼價(jià)格逐漸恢復(fù)。

2009年不銹鋼市場供大于求的局面已成事實(shí)，進(jìn)入新的一年后，隨著聯(lián)眾、酒鋼等鋼廠新產(chǎn)能的投產(chǎn)，國內(nèi)市場依然面臨著巨大的供應(yīng)過剩壓力，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)，國內(nèi)需求將逐步增加。此外，預(yù)計(jì)國際市場的需求在短期內(nèi)難以恢復(fù)，因?yàn)闅W美等主要經(jīng)濟(jì)體在金融危機(jī)中受創(chuàng)較重，嚴(yán)重影響了需求，這從2009年我國的不銹鋼出口量同比降幅約為35%的情況就可見一斑。預(yù)計(jì)2010年不銹鋼市場將以穩(wěn)中見漲的走勢(shì)為主。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

泵、閥門、壓縮機(jī)應(yīng)用廣泛，被稱為“通用機(jī)械”。

泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、礦業(yè)和冶金工業(yè)、電力 行業(yè) 、國防建設(shè)、船舶制造等 行業(yè) ?？傊瑹o論是飛機(jī)、火箭、坦克、潛艇、還是鉆井、采礦、火車、船舶，或者是日常的生活，到處都需要用泵，到處都有泵在運(yùn)行。正是這樣，所以把泵列為通用機(jī)械，它是機(jī)械工業(yè)中的一類生要產(chǎn)品。

中國石油化工、天然氣、冶金 行業(yè) ，電力、城市建設(shè)等各 行業(yè) 對(duì)閥門有大量的需求，一個(gè)現(xiàn)代化的石油化工裝置就需要上萬只各式各樣的閥門。

壓縮機(jī)是一種壓縮氣體提高氣體壓力或輸送氣體的機(jī)器，應(yīng)用極為廣泛。在采礦業(yè)、冶金業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、土木工程、石油化學(xué)工業(yè)、制冷與氣體分離工程以及國防工業(yè)中，壓縮機(jī)是必不可少的關(guān)鍵設(shè)備之一。此外，醫(yī)療、紡織、食品、農(nóng)業(yè)、交通等部門的需求也與日俱增。

一、石油化工

2009年是石化 行業(yè) 新世紀(jì)以來最為艱難的一年。面對(duì)國際金融危機(jī)對(duì) 行業(yè) 造成的沖擊，面對(duì)國際貿(mào)易保護(hù)主義的加劇，石化產(chǎn)品出口受阻，面對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的矛盾，按照黨中央統(tǒng)一的部署，貫徹國務(wù)院石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 ，石化協(xié)會(huì)推出了《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見》，和《石油和化工產(chǎn)業(yè)振興技術(shù)指導(dǎo)意見》。經(jīng)過全 行業(yè) 760萬名職工的艱苦努力， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了回升的發(fā)展局面。

2009年全國石油和化工 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬億，同比增長0.3%，占全國工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費(fèi)量保持世界領(lǐng)先的地位。

2009年 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)一個(gè)大大的V字型，受金融危機(jī)影響，2009年初 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)走進(jìn)低谷。受國家宏觀政策推動(dòng)，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化 行業(yè) 產(chǎn)值的增長幅度呈V字型。這說明整個(gè)石油和化工 行業(yè) 已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體現(xiàn)了6大特點(diǎn)。

1）化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)較快增長

2009年，化工 行業(yè) 總產(chǎn)值3.93萬億元，同比增長9.7%，實(shí)現(xiàn)較快增長；石油和天然氣開采 行業(yè) 總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油 行業(yè) 總產(chǎn)值1.78萬億元，下降4.2%。從增長幅度看，2009年化工 行業(yè) 增加值同比增長15.9%；石油天然氣開采 行業(yè) 增長4.8%；煉油 行業(yè) 增長5.2%，化工 行業(yè) 成為經(jīng)濟(jì)增長的主要推動(dòng)力。

2）能源市場供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨(dú)山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬噸煉油、百萬噸乙烯大型煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬噸，使成品油保障能力空前增強(qiáng)。通過調(diào)整布局、增加產(chǎn)能和成品油價(jià)格接軌，解決了多年來部分地區(qū)的油荒問題。盡管去年入冬以來，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進(jìn)中亞天然氣、優(yōu)化管道運(yùn)行等強(qiáng)有力措施，很快緩解了緊張局勢(shì)。

2009年，我國原油表觀消費(fèi)量3.88億噸，增長6.2%；原油加工量3.75億噸，增長7.9%；成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）產(chǎn)量2.28億噸，增長9.4%；天然氣表觀消費(fèi)874.5億立方米，增長11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長7.7%。

3）農(nóng)用化學(xué)品保障有力，價(jià)格穩(wěn)中下降。

2009年國家放開化肥市場價(jià)格，并沒有影響其價(jià)格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬噸的大關(guān)，增長16.3%，其中尿素增長10.5%。全國農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬噸，增長12.3%。2009年尿素的平均價(jià)格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價(jià)格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場供應(yīng)充足。我國糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻(xiàn)是息息相關(guān)的。

4）橡膠制品 行業(yè) 出口比較多，受金融危機(jī)沖擊比較大。

橡膠制品 行業(yè) 是石化 行業(yè) 內(nèi)對(duì)外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機(jī)對(duì)這個(gè) 行業(yè) 的沖擊就比較大。去年秋天美國輪胎特保案，對(duì)該 行業(yè) 更是雪上加霜。但是 行業(yè) 企業(yè)大力拓展國內(nèi)外市場，改變出口方式，同時(shí)國家內(nèi)需政策又拉動(dòng)了國內(nèi)汽車消費(fèi)的增長，使得橡膠制品 行業(yè) 逐步化解危機(jī)，成效十分顯著。全 行業(yè) 的產(chǎn)值增加16.1%，是石化 行業(yè) 中增長速度較快的 行業(yè) 之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長18.1%，出口略有下降。

5）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然變化

多年來金屬化工原料 行業(yè) ，一直在化工子 行業(yè) 里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來這種格局被打破，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中，各個(gè)企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專用化學(xué)品 行業(yè) 產(chǎn)量增長16.8%，位居化工 行業(yè) 各子 行業(yè) 之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標(biāo)志著結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，正朝著技術(shù)含量高、附加值高的方向去邁進(jìn)。跟上年同比，在金融危機(jī)最困難的時(shí)候，逆勢(shì)而上，整個(gè)化工 行業(yè) 增長9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進(jìn)了增長。

6）新型煤化工取得進(jìn)展。

2009年，我國在新型煤化工領(lǐng)域取得了一系列重大突破，開發(fā)出一批處于世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。如：甲醇制丙烯（FMTP）的萬噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)取得成功；世界第一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車；世界第一套60萬噸/年煤制烯烴（DMTO）已進(jìn)入工程中交，預(yù)計(jì)2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，將推動(dòng)我國煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

二、電力 行業(yè)

受國內(nèi)投資拉動(dòng)及宏觀政策等因素影響，2009年下半年全國經(jīng)濟(jì)開始企穩(wěn)回暖，用電需求亦逐月增加，到年底呈現(xiàn)電力消費(fèi)需求明顯加快的趨勢(shì)，電力供需基本持平。2009年全國全社會(huì)用電量中第一產(chǎn)業(yè)947億千瓦時(shí)，第二產(chǎn)業(yè)26993億千瓦時(shí)，第三產(chǎn)業(yè)3921億千瓦時(shí)，分別增長7.86％、4.15％、12.11％。

2009年電力 行業(yè) 呈現(xiàn)出五大特點(diǎn)：

1）發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)降幅收窄。2009年，全國6000千瓦及以上電廠累計(jì)平均設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為4527小時(shí)，同比降低121小時(shí)。

2）電力建設(shè)投資穩(wěn)步增長。2009年，全國電力基本建設(shè)投資達(dá)到7558.4億元，同比增長19.93％。其中，電源、電網(wǎng)分別完成投資3711.3億元和3847.1億元，同比分別增長8.91％和32.89％。

3）電源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。2009年，全國基建新增發(fā)電設(shè)備容量8970萬千瓦。2009年底，全國發(fā)電設(shè)備容量87407萬千瓦，同比增長10.23％。

4）重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)?；痣娊ㄔO(shè)繼續(xù)向著大容量、高參數(shù)、環(huán)保型方向發(fā)展，至2009年底，單機(jī)容量30萬千瓦及以上火電機(jī)組占全部火電機(jī)組容量的64.46％；截至2009年底，我國在建核電機(jī)組20臺(tái)，在建規(guī)模2192萬千瓦；全國水電新增裝機(jī)容量達(dá)到較高規(guī)模。

5）提前完成小火電關(guān)停任務(wù)。2009年，全國關(guān)停小火電2617萬千瓦。“十一五”期間，全國累計(jì)關(guān)停小火電6006萬千瓦，超過計(jì)劃目標(biāo)1006萬千瓦，每年節(jié)約原煤6900萬噸，減少二氧化硫排放120萬噸，減少二氧化碳排放1.39億噸。

三、船舶制造業(yè)

2009年上半年，金融危機(jī)對(duì)船舶 行業(yè) 的影響逐步顯現(xiàn)，新船訂單同比大幅減少，環(huán)比出現(xiàn)回升，手持船舶訂單連續(xù)9個(gè)月下降。全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1792家，完成工業(yè)總產(chǎn)值2561億元，同比增長36.7%，增幅下降21.4個(gè)百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)1955億元，同比增長43%，增幅下降8.4個(gè)百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)279.5億元，同比增長42.3%，增幅下降44.6個(gè)百分點(diǎn)。

1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4943億元，同比增長29.2%，增幅下降34.4個(gè)百分點(diǎn)；完成出口交貨值2284億元，同比增長17.2%，增幅下降44.5個(gè)百分點(diǎn)。

2009年全年，我國造船完工4243萬載重噸，同比增長47%。新接訂單占世界市場份額的61.6%。海洋工程裝備市場占有率進(jìn)一步提高，2009年我國企業(yè)承接13座自升式鉆井平臺(tái)，占全球成交量的87%；我國企業(yè)承接了24艘海洋工程輔助船，占全球成交量的67%。

2005-2009民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量情況  單位：萬%

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