第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

2008年，中國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了歷史上最為嚴(yán)峻的考驗。上半年國內(nèi)連續(xù)遭受罕見的自然災(zāi)害，鋼鐵生產(chǎn)所需大宗原燃材料大幅上漲，帶動鋼材價格攀上歷史最高價位。下半年，金融危機席卷全球，鋼鐵 行業(yè) 遭受沉重打擊。由于內(nèi)需不振、外需疲軟，國內(nèi)鋼材市場價格一度大幅跳水，部分鋼材品種價格甚至創(chuàng)下2005年以來的最低水平。生產(chǎn)運行演繹了歷史上最為慘烈的大起大落。

1、運行基本情況

1）生產(chǎn)增速大幅下降。2008年全國累計產(chǎn)粗鋼、生鐵和鋼材50049萬噸、47067萬噸和58177萬噸，同比增產(chǎn)559萬噸、-74萬噸和2000萬噸，增長1.1%、-0.2%和3.6%，增幅同比回落14.6、15.4和19.1個百分點。

全國29個產(chǎn)鋼省份中，12個省負(fù)增長，累計減產(chǎn)1075萬噸，17個省增產(chǎn)1635萬噸。

重點鋼鐵企業(yè)產(chǎn)鋼39209萬噸，占全國產(chǎn)量比重同比下降0.8個百分點。

2）鋼鐵產(chǎn)品出口下滑。全年累計出口鋼材5923萬噸，同比減少342萬噸，下降5.7%，出口鋼坯129萬噸，減少643萬噸，下降80%。進(jìn)口鋼材1543萬噸，下降8.8%，進(jìn)口鋼坯25萬噸，增長3.9%。折合成粗鋼，全年凈出口粗鋼4764萬噸，同比減少726萬噸，下降13.5%。

3） 行業(yè) 利潤增幅回落。1-11月鋼鐵 行業(yè) 利潤1475億元，同比減少234億元，下降13.7%。虧損企業(yè)虧損額187億元，同比增長3.1倍。

4）投資保持較高增速。1-11月，鋼鐵 行業(yè) 完成投資2859億元，同比增長27.1%。增幅同比上升11.9個百分點。

5）市場價格急劇下滑。12月末，全國鋼材價格綜合指數(shù)103.3點，同比下降21.8點，與今年高的162.26點相比，下跌59點，下降36.3%。其中∮6.5mm普通線材平均價格3589元/噸，比今年最高點下跌2318元/噸；∮12mm螺紋鋼平均價格3820元/噸，比今年最高點下跌2015元/噸；6mm中厚板平均價格4396元/噸，比今年最高點下跌2699元/噸；2.75mm熱軋板卷平均價格3804元/噸，比今年最高點下跌2256元/噸；0.5mm冷軋薄板平均價格4668元/噸，比今年最高點下跌2805元/噸。

2、鋼鐵 行業(yè) 運行特點

1）產(chǎn)量上半年平穩(wěn)增長，下半年大幅度下降

上半年全國粗鋼產(chǎn)量累計同比增長9.6%，達(dá)到全年最高增長幅度，下半年開始產(chǎn)量逐月下降，增長幅度不斷收窄，年終跌至全年最低的1.1%。其中10月份產(chǎn)量下降幅度最大，當(dāng)月24個省區(qū)減產(chǎn)770萬噸，全國減產(chǎn)734萬噸，下降17%，日產(chǎn)水平僅相當(dāng)年產(chǎn)粗鋼4.2億噸，與最高的6月份年產(chǎn)鋼5.7億噸水平相比下降26%。9-12月，4個月全國鋼產(chǎn)量同比減產(chǎn)2071萬噸。12月份以后，隨著鋼材價格的回升，國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量有所恢復(fù)，2008年12月份鋼的生產(chǎn)水平相當(dāng)于年產(chǎn)4.45億噸。

2）價格上半年強勁攀升，10月份后非理性暴跌

鋼材價格在春節(jié)過后一路飆升，在7月初創(chuàng)下鋼材綜合指數(shù)歷史最高點位162.3點后，隨著經(jīng)濟放緩，需求減弱，鋼材價格持續(xù)震蕩下行，10月份后出現(xiàn)非理性暴跌。

10月末，全國鋼材價格綜合指數(shù)108.6點，環(huán)比下跌35.4點。1個月內(nèi)，全國鋼材價格分別下降1200-1700多元/噸。鋼材價位與今年7月初最高價相比，螺紋鋼、線材下跌2000元-2400元/噸，中厚板下跌2500元-3000元/噸，熱軋板卷下跌2600元/噸，冷軋薄板下跌2900元/噸。鋼材價格普遍跌去30-50%左右。11月中旬以后，隨著國務(wù)院各項“擴內(nèi)需、促增長”政策措施迅速出臺并落實，積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策及時到位，國內(nèi)鋼材市場價格止跌趨穩(wěn)并有所恢復(fù)。

3）出口前三季度呈回升趨勢，4季度增長乏力

08年3月份以后，隨著國際市場鋼材價格大幅度上揚，我國鋼材月度出口連續(xù)呈回升趨勢。7、8兩個月，鋼鐵產(chǎn)品出口連續(xù)兩個月創(chuàng)下歷史新高，當(dāng)月出口鋼材分別增長21.4%和42.8%。9月份以后鋼材出口開始回落，其中11月份出口創(chuàng)下2006年5月份以來的最低水平。4季度鋼材出口總量僅相當(dāng)于3季度的49%。

4、效益前8個月大幅增長，4季度全面虧損

由于上半年鋼材價格大幅度增長，鋼鐵 行業(yè) 前8個月仍保持較好的經(jīng)濟效益，截至8月末，鋼鐵 行業(yè) 實現(xiàn)利潤同比增長31.5%。但隨著鋼材價格的大幅度下挫，鋼鐵企業(yè)銷售收入、利潤均呈下降走勢。2008年10月份71家重點大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)虧損58.35億元，11月份虧損127.8億元，12月份虧損291億元，大中型鋼鐵企業(yè)4季度虧損476億元。

3、鋼鐵 行業(yè) 面臨困境原因 分析

鋼鐵 行業(yè) 在2008年遭受嚴(yán)重沖擊，直接原因是國際金融危機以及經(jīng)濟下滑的重疊作用，更深層次原因則是產(chǎn)業(yè)長期以來粗放發(fā)展積累的矛盾的爆發(fā)。

1）內(nèi)外需求不振，國內(nèi)市場供求矛盾激化。

2008年以來我國經(jīng)濟增長率持續(xù)下降，固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值、外貿(mào)出口增速持續(xù)下滑。鋼鐵下游 行業(yè) 增長均呈明顯下降態(tài)勢。特別是2008年四季度，房地產(chǎn)市場低迷，汽車、家電和集裝箱 行業(yè) 均呈同比負(fù)增長態(tài)勢，國內(nèi)鋼材市場需求萎縮。與此同時，受金融危機影響，國際市場鋼材需求迅速萎縮，我國鋼材出口大幅下滑。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年四季度我國鋼材出口量較三季度的下降50.2%。鋼材出口量的大幅下滑進(jìn)一步加劇了國內(nèi)的供求矛盾。

2）長期粗放發(fā)展，產(chǎn)能過剩后果顯現(xiàn)。近幾年，在國際、國內(nèi)兩個市場拉動下，我國鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展，鋼鐵產(chǎn)能急劇擴張，產(chǎn)量由2003年的2.2億噸增加到2007年的4.9億噸，年均增加近7000萬噸，目前粗鋼產(chǎn)能已達(dá)到6億噸。在鋼材品種方面，近幾年新形成煉鋼產(chǎn)能的90%用于板材建設(shè)，相對于建筑鋼材，板材的能力擴張更為明顯。2007年凈出口鋼材4578萬噸，鋼坯619萬噸，折合粗鋼占國內(nèi)產(chǎn)量的11.2％，說明相當(dāng)一部分產(chǎn)能需要國際市場消化。

3）產(chǎn)業(yè)集中度低，市場競爭不規(guī)范。我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)目眾多，全國現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家，平均規(guī)模不足100萬噸，大型企業(yè)集團(tuán)市場影響力不夠，流通企業(yè)更是多達(dá)十幾萬家，一些企業(yè)市場行為不夠規(guī)范。在市場低迷、需求下降、消費信心缺失的情況下，企業(yè)之間競相殺價，少數(shù)企業(yè)甚至采取不理性的銷售行為。另外，部分小企業(yè)由于沒有前期高價原料負(fù)擔(dān)，也沒有承擔(dān)社會責(zé)任，市場價格稍有恢復(fù)便可憑借低成本優(yōu)勢恢復(fù)生產(chǎn)，低價傾銷，加大鋼材價格回升的難度。

4）前期高價原料庫存，消弱大型企業(yè)競爭力。盡管國內(nèi)鋼鐵原燃料現(xiàn)貨市場價格下降明顯，但由于大型鋼鐵企業(yè)入爐原料等級要求比較高、長期協(xié)議礦和長期海運協(xié)議鎖定比例較大，實際原料采購成本仍保持較高水平。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，去年11月份重點統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)煉焦煤加權(quán)平均采購價格比6月份上漲36.56元/噸，進(jìn)口鐵精粉加權(quán)平均采購價格比6月份下跌243元/噸，下降幅度只有21.7%，而同期國內(nèi)現(xiàn)貨鐵礦石價格下跌40%以上。在去年11月份全國鋼產(chǎn)量較10月份略有恢復(fù)的情況下，11月份重點大中型鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量環(huán)比仍下降6.3%。中小鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2008年，是中國船舶工業(yè)難忘的不平凡的一年。在這一年中，中國船舶工業(yè)迎來了改革開放30周年，中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視船舶工業(yè)的發(fā)展。面對歷史罕見的嚴(yán)重雪災(zāi)、人民幣升值、鋼材等原材料價格上漲、國際金融危機的沖擊和市場出現(xiàn)的急劇變化，全 行業(yè) 沉著應(yīng)對，扎實工作，經(jīng)濟運行質(zhì)量保持良好態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟指標(biāo)保持快速增長，為在新的一年中打好攻堅戰(zhàn)，迎接新挑戰(zhàn)增強了信心，奠定了基礎(chǔ)。

1、經(jīng)濟運行基本情況

1）造船三大指標(biāo)有增有降

2008年，全國造船完工量2881萬載重噸，同比增長52.2%，比去年同期提高了21.8個百分點；新承接船舶訂單5818萬載重噸，同比下降40.9%；手持船舶訂單20460萬載重噸，同比增長28.7%。按英國克拉克松 研究 公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額29.5%、37.7%和35.5%。與去年同期相比，完工量和手持訂單量分別提高了6.5和2.5個百分點，新承接訂單量下降了4.7個百分點。我國造船完工量、手持船舶訂單量連續(xù)6年保持快速增長，造船三大指標(biāo)已全面超越日本，位居世界第二。

2008年中國三大造船指標(biāo)市場份額

單位：萬載重噸

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