第一節(jié) TF卡 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

TF卡 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈是圍繞滿足TF卡企業(yè)生產(chǎn)過程所涉及到的一系列具有上下游關(guān)系的企業(yè)集合。從上游的晶圓切割、封裝、測試，到產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計生產(chǎn)、封裝測試和銷售外商投資企業(yè)，只有實現(xiàn)TF卡產(chǎn)品內(nèi)外銷的產(chǎn)業(yè)鏈順暢運行，才能形成強有力的競爭優(yōu)勢。

第二節(jié) TF卡上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

晶圓是TF卡的基本原料，其的原始材料是硅，而地殼表面有用之不竭的二氧化硅。二氧化硅礦石經(jīng)由電弧爐提煉，鹽酸氯化，并經(jīng)蒸餾后，制成了高純度的多晶硅，其純度高達0.99999999999。晶圓制造廠再將此多晶硅融解，再于融液內(nèi)摻入一小粒的硅晶體晶種，然后將其慢慢拉出，以形成圓柱狀的單晶硅晶棒，由于硅晶棒是由一顆小晶粒在熔融態(tài)的硅原料中逐漸生成，此過程稱為“長晶”。硅晶棒再經(jīng)過研磨，拋光，切片后，即成為集成電路工廠的基本原料——硅晶圓片，這就是“晶圓”。

2009年無疑是硅晶圓產(chǎn)業(yè)非常困難的一年，硅晶圓出貨面積總量為67.07億平方英寸，較2008年減少18%，銷售收入從2008年的114億美元降至67億美元。

2004-2009年全球硅晶圓出貨面積及銷售收入情況  單位：百萬平方英寸，十億美元

2009年各季度晶圓出貨面積  單位：百萬平方英寸，%

二、上游原材料需求情況 分析

由于美國金融危機的爆發(fā)引發(fā)了全球經(jīng)濟震蕩，對電子產(chǎn)品和芯片產(chǎn)品的需求迅速下滑，致使2008年第四季度對硅晶圓的需求環(huán)比下滑了36.3%。2008年晶圓需求按銷售額來計算下滑5.7%至118億美元，這是自2001年以來首次年度銷售額下滑。

2009年對全球硅晶圓需求整體下滑幅度好于之前預(yù)期。09年第三季度，全球?qū)杈A需求環(huán)比增長17%。

受金融危機影響，部分硅晶圓生產(chǎn)機臺或廠房關(guān)閉，到現(xiàn)在，所能夠提供的產(chǎn)能都無法滿足下游晶圓廠生產(chǎn)所需，距離要把原先關(guān)閉機臺的產(chǎn)能填補回來還有一段距離。

2010年初，尤以韓國存儲器晶圓廠索貨需求量最大，加上銷售韓系大廠單價較高，使得部分硅晶圓廠業(yè)者將絕大多數(shù)供貨重點都轉(zhuǎn)移給三星電子(Samsung Electronics)等業(yè)者，讓晶圓代工廠感受到硅晶圓供貨不及。另外，由于臺積電及聯(lián)電大手筆擴充產(chǎn)能，再加上DRAM廠陸續(xù)回復產(chǎn)能，硅晶圓的需求量將進一步上升。

第三節(jié) TF卡下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

Micro SD卡主要于流動電話使用，但因它擁有體積極小的優(yōu)點，隨著不斷提升的容量，它慢慢開始于GPS設(shè)備、攜帶型音樂播放器和一些閃存盤中使用。

2009年，全國移動電話用戶凈增10613.8萬戶，達到74738.4萬戶。2009年是移動電話用戶增長最多的一年，其中3月份凈增移動電話用戶1055.1萬戶，刷新單月增長紀錄。移動電話普及率達到56.3部/百人，比上年底提高7.8部/百人。

2009年中國國內(nèi)手機市場的銷量為2.4億部，較2008年增長8.2%。其中，中國企業(yè)在本土市場的銷售量為1.2億，占整體市場份額的50%。中興以3650萬的手機出貨量成為2009年中國最大的手機企業(yè)，華為以3000萬的出貨量排名第二。以國內(nèi)市場銷量來看，天語和聯(lián)想成為了市場份額最大的中國本土企業(yè)。

受運營商補貼刺激以及換機需求的影響，2010年國內(nèi)手機出貨量將上升到2.66億部，比2009年增長11%。3G手機和智能手機將是2010年的最熱門產(chǎn)品，預(yù)計2010年中國國內(nèi)智能手機出貨量將增長到2600萬部以上。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況

2005-2009年我國移動通信手持機產(chǎn)量及增長情況  單位：萬臺，%

二、下游主要 行業(yè) 對TF卡的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

micso SD卡是市面上最小的閃存卡，適用于多項多媒體應(yīng)用。小尺寸存儲卡的設(shè)計初衷，基本都是針對手機的存儲應(yīng)用。因此micso SD卡應(yīng)用范圍最廣泛的，依然是手機存儲。當前摩托羅拉、諾基亞、三星、LG等新款手機都采用micro SD卡作為外置存儲介質(zhì)，其它中小品牌手機采用micro SD卡的也非常多。

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對TF卡 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

錢納里和渡邊經(jīng)彥對美國、日本、挪威和意大利4國的29個產(chǎn)業(yè)部門進行了數(shù)據(jù) 分析 。TF卡 行業(yè) 屬于電子器件制造，是最終需求型制造業(yè)，其特點是前向關(guān)聯(lián)效應(yīng)小，后向關(guān)聯(lián)效應(yīng)較大。即上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對TF卡 行業(yè) 的帶動不大，而其下游 行業(yè) 手機等多功能多媒體 行業(yè) 的發(fā)展對其有較大的積極促進作用。

雖然TF卡前向關(guān)聯(lián)度不大，但上游晶圓供貨影響，種種策略都會導致TF卡產(chǎn)品價格的動蕩。TF卡主要是為照相手機拍攝大幅圖像以及能夠下載較大的視頻片段而開發(fā)研制的。下游手機等多媒體 行業(yè) 的發(fā)展將直接帶動TF卡 行業(yè) 的發(fā)展。

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