第一節(jié) 概述

國外氟化鹽生產(chǎn)國主要有加拿大、美國、挪威、西班牙、印度、俄羅斯等。2008年國外氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能約為73萬噸，其中冰晶石產(chǎn)能為9萬噸，氟化鋁產(chǎn)能為64萬噸。國外氟化鹽2008年產(chǎn)量約60.38萬噸，其中冰晶石為6.34萬噸，氟化鋁為54.04萬噸。2008年，國外主要氟化鹽生產(chǎn)企業(yè)冰晶石和氟化鋁的產(chǎn)能、產(chǎn)量情況如下：

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

1、氟化物需求略有增長

2006年，日本下列三大氟化合物的全部需求同比增長了1.3%，增至23.6萬噸。其中國內(nèi)需求增長2%，出口需求增長51.7%。

2、氫氟酸—產(chǎn)品出口大幅下降

氫氟酸主要用作半導(dǎo)體試劑和生產(chǎn)其他氟化合物的材料等次級產(chǎn)品。2006年，日本氫氟酸需求略有下降，其中用于諸如氯氟碳化合物、溶劑和樹脂等碳氟化合物的氫氟酸銷售增長了2%。而用于試劑生產(chǎn)、玻璃加工和其他用途的氫氟酸銷售增長速度為兩位數(shù)，從而使得日本國內(nèi)氫氟酸需求增長了3%。但是2006年日本氫氟酸出口銳減了69%。

3、氟化鈉—防腐等領(lǐng)域的需求是增長主力

氟化鈉主要用于生產(chǎn)鋼鐵。2006年日本用于生產(chǎn)鋼鐵的氟化鈉市場需求基本平穩(wěn)。但包括防腐在內(nèi)的其他應(yīng)用領(lǐng)域用的氟化鈉需求增長了9%，銷售增長了7%。

4、氟化氫氨—出口拉動(dòng)需求增長

氟化氫氨主要用于玻璃加工，如磨砂燈泡和金屬表面加工等。2006年，日本用于玻璃加工的氟化氫氨需求繼續(xù)下降，其他應(yīng)用領(lǐng)域的氟化氫氨需求則以兩位數(shù)的速度下降。綜合起來，2006年日本氟化氫氨國內(nèi)市場需求下降了16%。但是出口卻比2005年翻了一番。這就使得2006年日本氟化氫氨總需求增長了6%。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

1、俄羅斯三氟化氮生產(chǎn)情況

目前俄羅斯無三氟化氮（NF3）工業(yè)生產(chǎn)，但存在建立此生產(chǎn)的必要前提，即擁有其原料F2和HF的生產(chǎn)及長期工藝經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還掌握許多無機(jī)氟化物（如US6、SF6等）和有機(jī)氟化物（如四氟甲烷、八氟丙烷、全氟叔胺等）的生產(chǎn)。

2、氟化物需求情況

俄羅斯原鋁產(chǎn)量僅次于中國居全球第二。與上世紀(jì)90年代因蘇聯(lián)解體而遭受重創(chuàng)的鋼鐵制造業(yè)相比，俄羅斯的電解鋁工業(yè)得益于巨大的出口市場成功渡過了社會變革的動(dòng)蕩時(shí)期。

2005年，俄羅斯原鋁產(chǎn)量達(dá)到376萬噸，比1990年增加了30％。根據(jù)對在建、擴(kuò)建項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)，俄羅斯的電解鋁產(chǎn)量到2010年將達(dá)到600萬噸。同時(shí)，由于俄羅斯國內(nèi)鋁需求增長緩慢，俄羅斯的電解鋁及再生鋁生產(chǎn)商大都將將眼光放在了國外市場。工業(yè)生產(chǎn)水平的下降是造成俄羅斯鋁需求疲軟的首要原因。同時(shí)，長期以生產(chǎn)軍工產(chǎn)品為主的俄羅斯鋁加工廠對民用產(chǎn)品的生產(chǎn)和開發(fā)缺乏經(jīng)驗(yàn)，這也在很大程度上影響了俄羅斯的鋁消費(fèi)水平。但是，有跡象表明，俄羅斯的鋁消費(fèi)市場正逐漸趨于好轉(zhuǎn)。

鋁消費(fèi)的增長，必然帶動(dòng)冶煉 行業(yè) 的發(fā)展，對氟化物的需求也隨之增加。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

美鋁公司（Alcoa）在澳大利亞、巴西、加拿大、冰島等9個(gè)國家擁有26家電解鋁廠，截至到2007年底，這些鋁廠電解鋁產(chǎn)能合計(jì)561.1萬噸/年，其中大部分是美鋁的全資子公司，美鋁在其中的權(quán)益產(chǎn)能合計(jì)473.4萬噸。2007年美鋁電解鋁產(chǎn)量369.3萬噸，次于力拓加鋁和俄鋁聯(lián)合公司，在全球排名第三位。

力拓加鋁集團(tuán)的鋁礬土、氧化鋁和電解鋁年產(chǎn)量分別達(dá)到3000萬噸、870萬噸和430萬噸,是世界第二大鋁業(yè)集團(tuán),2006銷售收入達(dá)236億美元。

美洲大型鋁業(yè)公司的電解鋁產(chǎn)量都很大，對氟化物形成強(qiáng)勁的需求。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

近幾年，我國的無水氟化氫、氟化鋁、冰晶石、氟化銨等產(chǎn)品已有大量的出口，一部分氟化鋁的生產(chǎn)裝置通過引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新，技術(shù)水平有了很大的提高。同事也必須認(rèn)識到，我國無機(jī)氟化物工業(yè)總體上還處于初級階段，與發(fā)達(dá)國家相比差距很大。

首先，無機(jī)氟化物的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，還只是停留在初級產(chǎn)品階段，在無機(jī)氟化物眾多的產(chǎn)品中，作為氟化工基礎(chǔ)原料的HF和鋁工業(yè)生產(chǎn)的原料氟化鋁、冰晶石等少數(shù)產(chǎn)品占絕大部分：氟化氫銨、氟化鈉、氟化鉀等占少數(shù)；高純度的三氟化氮等精細(xì)化學(xué)品極少，而且高附加值的遷移金屬氟化物、電子級和光學(xué)級無機(jī)氟化物、高功能氟化物玻璃、氟化石墨等產(chǎn)品，幾乎還是空白。

第二，總體研發(fā)投入少，無機(jī)氟化物基礎(chǔ) 研究 薄弱，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，與發(fā)達(dá)國家相比，在產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量與品種檔次、科研開發(fā)水平等方面還有較大的差距。

第三，無機(jī)氟化物的應(yīng)用 研究 滯后，應(yīng)用市場開發(fā)缺乏力度，關(guān)聯(lián) 行業(yè) 之間缺乏溝通、交流，更談不上實(shí)質(zhì)意義上的合作開發(fā)。

第四，氟化鋁、六氟化硫等初級氟化物裝置重復(fù)建設(shè)比較嚴(yán)重，存在著惡性競爭的趨向。

第五，螢石和氫氟酸等初級氟資源的保護(hù)問題日益突出，按照現(xiàn)有開采量和已探明的保有量，酸級螢石只可供氟化工產(chǎn)業(yè)用25年，原先的資源大省浙江已遠(yuǎn)不能滿足本省氟化工的需求，江西、福建的總體儲量也有明顯下降。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測 分析

就市場而言，隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)，國民購買力的提高，國內(nèi)對無機(jī)氟化物的需求增長幅度高于全球水平，但應(yīng)用面還不寬，不同品種需求的增長率差異較大。近幾年，消耗臭氧層物質(zhì)及替代品的快速增長，使得作為氟化工基礎(chǔ)產(chǎn)品的氫氟酸市場需求增長率在12%以上，同時(shí)氫氟酸的出口增長勢頭很猛。

國內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展較猛，也拉動(dòng)對氟化鋁、冰晶石的需求，預(yù)計(jì)“十一五”期間無機(jī)氟化物的需求增長率約為10%，氟氰酸仍將有較高的需求增長率，但會逐漸趨緩：隨著國家限制電解鋁的宏觀調(diào)控措施的實(shí)施，以及鋁業(yè)對氟化鋁消耗的降低，“十一五”后期電解鋁對氟化鋁和冰晶石的需求增幅趨緩，而電子化學(xué)品、稀土氟化物及光學(xué)用途的其他氟化物將隨著信息電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而有較大的增長。

從技術(shù)動(dòng)態(tài)發(fā)展角度，通過對引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和創(chuàng)新，國內(nèi)氫氟酸生產(chǎn)和裝備技術(shù)已比較成熟，在新建和老裝置改造過程中，這些成熟的工藝和裝備將被更大范圍的推廣已促使我國氫氟酸生產(chǎn)總體水平和單套裝置規(guī)模的提升。規(guī)模很小、工藝落后、污染嚴(yán)重的企業(yè)將逐漸被淘汰。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

1、 產(chǎn)業(yè)政策 扶持

根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會于2005年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》，高性能無機(jī)氟化工已被列入鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)目錄。不斷加快技術(shù)進(jìn)步，積極、廣泛的開發(fā)高科技、高附加值的高性能無機(jī)氟化工產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)鏈的橫向和縱深發(fā)展，以有限的資源、獲得最大的經(jīng)濟(jì)利益，是未來我國無機(jī)氟化工 行業(yè) 的發(fā)展方向。

2、產(chǎn)品不可替代

由于無機(jī)氟化物的特殊物理化學(xué)性能，使其在工業(yè)生產(chǎn)中具有一定的不可替代性。比如，從冰晶石-氟化鋁融鹽電解法冶煉金屬鋁技術(shù)誕生至今，國際上對其他鋁冶煉方法的 研究 就沒有停止過，但目前來看，還沒有一種冶煉方法能夠與冰晶石-氟化鋁融鹽電解法相競爭。在未來較長一段時(shí)間內(nèi)，冰晶石-氟化鋁融鹽電解法仍將是鋁冶煉的主要方法。因此，冰晶石、氟化鋁等氟化鹽作為電解鋁工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原料，其應(yīng)用具有不可替代性。

3、資源優(yōu)勢明顯

世界螢石資源主要分布在中國、蒙古、墨西哥、南非和加拿大等地。中國是世界上螢石儲量和產(chǎn)量最大（已探明儲量占世界總儲量的50%以上）、螢石品位最好的國家，豐富的螢石資源為我國無機(jī)氟化工的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著冶金、電子、研磨、醫(yī)藥等 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展，無機(jī)氟化物應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)展，市場需求總量將不斷增加，未來的投資前景廣闊。

第八節(jié) 政策風(fēng)險(xiǎn)

2006年9月國家發(fā)布財(cái)稅【2006】39號，取消氫氟酸產(chǎn)品出口退稅，2007年6月19日財(cái)稅【2007】90號對高污染、高耗能、資源型產(chǎn)品取消出口退稅，2007年國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資源型、耗能型、污染型產(chǎn)品的生產(chǎn)出口受到限制。2008年出口進(jìn)一步嚴(yán)格。

2008年1月氟氰酸產(chǎn)品出口關(guān)稅提高到15%；

同時(shí)，6種無機(jī)氟酸鹽產(chǎn)品（氟化鋁、氟化氫銨等）被列為禁止外商投資第二批名單；

螢石開采明確列為禁止外商投資項(xiàng)目；

2009年氟化物出口進(jìn)一步嚴(yán)格，對氟化物生產(chǎn)企業(yè)來說，面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

氟化物學(xué)科帶頭人和創(chuàng)新能力不足制約了氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整缺乏動(dòng)力，對氟化物 行業(yè) 的發(fā)展極為不利，技術(shù)的落后必然使得整個(gè) 行業(yè) 處于被動(dòng)，國內(nèi)企業(yè)在與國外企業(yè)的激烈競爭中，必然存在較大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

第十節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)

氟化物 行業(yè) 內(nèi)以低廉價(jià)格，自我惡性競爭，打壓了國內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)品的利潤率不僅明顯下降，甚至出現(xiàn)接近成本甚至虧損的現(xiàn)象。對國內(nèi)，不管是大公司還是中小型公司還說，都是存在較大市場風(fēng)險(xiǎn)的。

第十一節(jié) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

制度及財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制。這些制度的建立是公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的有力保障。但財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制需要不斷完善和發(fā)展，需要不斷落實(shí)，檢查和監(jiān)督，也存在公司有關(guān)人員在執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度時(shí)由于未能正確理解，把握和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致財(cái)務(wù)管理制度不能有效貫徹的可能，因此公司面臨財(cái)務(wù)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。

由于我國人民幣持續(xù)升值，公司匯兌損益也隨之上升。目前人民幣匯率持續(xù)上升的走勢有利于公司進(jìn)口業(yè)務(wù)，但一旦匯率反向波動(dòng)，則將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。如果是出口公司，匯率的上升將影響到企業(yè)的利潤及生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。對于融資方式主要是銀行債務(wù)融資、信用證項(xiàng)下的融資和銀行承兌匯票的貼現(xiàn)等的企業(yè)來說，公司原料集中采購、集中付款且單次采購付款金額較大的特點(diǎn)，造成公司在原料集中采購付款時(shí)點(diǎn)上相對的資金壓力，存在一定的償債風(fēng)險(xiǎn)。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)

1、高級管理人才和技術(shù)人才短缺的風(fēng)險(xiǎn)

隨著國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，對公司生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、研發(fā)力量、技術(shù)支持、售后服務(wù)都提出了較高的要求，需要更多的中高級人才以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，如果不能持續(xù)引進(jìn)高級人才，勢必對公司的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2、經(jīng)營模式調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

隨著經(jīng)營模式的調(diào)整，公司的資金、產(chǎn)能將向自主品牌營銷模式不斷傾斜。在這一過渡時(shí)期，由于自主營銷網(wǎng)絡(luò)需要逐步建設(shè)和完善，自主創(chuàng)新能力也需要進(jìn)一步提高，公司將面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

第十三節(jié) 防范措施

1、調(diào)整氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策

因?yàn)槲炇Y源直接影響我國的鋼鐵工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、新材料工業(yè)和核子工業(yè)，國家對戰(zhàn)略資源螢石的探礦、開采、進(jìn)出口政策應(yīng)該有所調(diào)整：螢石的勘探和開采不能以承包土地一樣承包給個(gè)體經(jīng)濟(jì)，螢石資源不能地方化,螢石是不可再生礦產(chǎn)資源，高品位的螢石礦資源必須由國家加以控制和保護(hù)性有計(jì)劃的進(jìn)行開采。

國家要出臺政策：鼓勵(lì)氟資源的利用和回收，包括磷礦中氟（3%-5%）的回收和其他礦產(chǎn)開采中螢石共生礦的提煉和浮選，鼓勵(lì)回收氟資源生產(chǎn)的氫氟酸出口，并免除出口關(guān)稅或退稅，增收資源稅。

2、建立強(qiáng)有力的研發(fā)機(jī)構(gòu)或創(chuàng)新體系

建立企業(yè)強(qiáng)有力的研發(fā)機(jī)構(gòu)或創(chuàng)新體系，最重要的是聘用國內(nèi)外年輕有能力的學(xué)科帶頭人 ；

充分利用現(xiàn)有氟化工材料的高性能，加強(qiáng)應(yīng)用 研究 開發(fā)和技術(shù)服務(wù)，這是推進(jìn)氟化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵；

建立嚴(yán)格的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系：從研發(fā)、設(shè)計(jì)、設(shè)備制造到生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)行嚴(yán)格的保護(hù)制度；

氟化工 行業(yè) 要盡快形成以氟化工企業(yè)為主體的產(chǎn)學(xué)研科技創(chuàng)新體系，對基礎(chǔ)氟產(chǎn)品和國外的差距進(jìn)行系統(tǒng) 研究 ，同時(shí)培養(yǎng)氟產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)人才，盡快形成自己氟產(chǎn)品的高端特色。

氟化工的科技創(chuàng)新單靠企業(yè)的自主研發(fā)是不夠的，一定要納入國家科技發(fā)展 規(guī)劃 ，大力扶持，力爭較短時(shí)間內(nèi)減小與發(fā)達(dá)國家之間的差距。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。