第一節(jié) 工業(yè)可控硅 行業(yè) 發(fā)展影響因素 分析

一、有利因素

1、國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展導(dǎo)致電力電子裝置及應(yīng)用的廣泛發(fā)展

隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、快速、健康發(fā)展，我國的發(fā)電、輸電、配電、用電全面大幅增長。我國總發(fā)電裝機(jī)容量和發(fā)電量已經(jīng)連續(xù)十年位居世界第二位，電站設(shè)備總的發(fā)展趨勢為向大容量、高效率、低污染、高可靠性、負(fù)荷適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性和自動化方向發(fā)展，對發(fā)電設(shè)備的性能要求越來越高。由于輸配電資產(chǎn)比例嚴(yán)重偏低，未來持續(xù)加大輸配電領(lǐng)域投資是我國電力工業(yè)長期發(fā)展的必然趨勢，同時(shí)，鋼鐵冶金、機(jī)械制造、軌道交通、環(huán)保、石油、化工、汽車制造、船舶制造、礦山、核工業(yè)、軍工等 行業(yè) 迅速發(fā)展。因此，整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)對電力電子裝置的需求大幅增加，直接帶動工業(yè)可控硅制造業(yè)的快速發(fā)展。

2、節(jié)能環(huán)保需求驅(qū)動大功率半導(dǎo)體 行業(yè) 快速發(fā)展

為防止全球變暖而制定的國際條約《京都議定書》的第1承諾期(2008～2012年)已開始實(shí)施。為了履行二氧化碳減排承諾，減少能源消耗量是必然選擇。我國已于2007年修訂了《中華人民共和國節(jié)約能源法》，并于《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年 規(guī)劃 綱要》提出了“十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低20%左右，主要污染物排放總量減少10%的約束性指標(biāo)。由發(fā)改委制定，國務(wù)院批準(zhǔn)了《節(jié)能減排綜合性工作方案》，出臺了一系列相關(guān)政策，鼓勵節(jié)能技術(shù)發(fā)展，并將節(jié)能減排指標(biāo)完成情況納入各地經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展綜合評價(jià)體系，作為政府領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價(jià)和企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的重要內(nèi)容，實(shí)行“一票否決”制，大力推進(jìn)節(jié)能減排。企業(yè)為了應(yīng)對日益激烈的競爭環(huán)境，必須不斷提高效率，降低能耗，以取得競爭優(yōu)勢。因此，國家、 行業(yè) 、企業(yè)都將全力推動節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用。

可控硅的廣泛應(yīng)用可以實(shí)現(xiàn)對電能的傳輸轉(zhuǎn)換及最佳控制，大幅度提高工業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品性能，大幅度節(jié)約電能、降低原材料消耗。節(jié)能減排推動著工業(yè)可控硅的市場不斷增長。

3、國家戰(zhàn)略需求及對半導(dǎo)體 產(chǎn)業(yè)政策 大力扶持

電力電子技術(shù)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，是現(xiàn)代科學(xué)、工業(yè)和國防的關(guān)鍵技術(shù)。國家對電力電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視，先后出臺一系列政策推動電力電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2007年國家發(fā)改委組織實(shí)施新型電力電子器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)計(jì)劃。根據(jù)《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》(國家發(fā)展改革委第31號令)，以及《國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理暫行辦法》(國家發(fā)展改革委第43號令)，國家將提高新型電力電子器件技術(shù)和工藝水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，滿足市場需求，以技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級推進(jìn)節(jié)能減排；推動產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合，突破核心基礎(chǔ)器件發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)，完善電力電子產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片和技術(shù)的推廣應(yīng)用；培育骨干企業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。其中第一項(xiàng)支持重點(diǎn)即為“芯片產(chǎn)業(yè)化”，涉及絕緣柵雙極晶體管（IGBT）、金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)管（MOSFET）、功率集成電路（PowerIC）等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、封裝測試和模塊組裝等。

國家政策的大力支持給可控硅的發(fā)展帶來良好機(jī)遇。

4、全球大功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的機(jī)遇

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)為全球領(lǐng)先的制造商全力發(fā)展微電子半導(dǎo)體，而將可控硅產(chǎn)業(yè)向新興市場國家特別是中國轉(zhuǎn)移，主要表現(xiàn)如下：

（1）制造轉(zhuǎn)移：在全球領(lǐng)域，制造業(yè)正呈現(xiàn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的明顯趨勢。

（2）采購轉(zhuǎn)移：發(fā)達(dá)國家的采購向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致在中國的需求的增長。

（3）技術(shù)轉(zhuǎn)移：中國龐大的市場需求吸引更多的廠商在中國展開競爭，或由外商通過與中國企業(yè)的合作，為中國企業(yè)吸收先進(jìn)技術(shù)以及消化再創(chuàng)新提供良好機(jī)遇。

目前，中國可控硅產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)黃金發(fā)展期，國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能減排的驅(qū)動、 產(chǎn)業(yè)政策 的扶持、戰(zhàn)略安全的需要、全球化趨勢等助推中國成為需求增速最快的市場。本 行業(yè) 2005-2010年年均復(fù)合增長率超過20%。

二、不利因素

1、我國產(chǎn)業(yè)投入不足，與國際先進(jìn)技術(shù)水平存在差距

工業(yè)可控硅在許多關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代的作用，但 行業(yè) 在研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、人才引進(jìn)等方面投入不足，大部分企業(yè)還停留在中低端器件的制造，目前僅有少數(shù)幾家優(yōu)勢企業(yè)通過自主創(chuàng)新，掌握了部分高端器件的制造技術(shù)。

同時(shí)， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)在工藝環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備等方面投入相較于歐美日公司存在較大差距，導(dǎo)致產(chǎn)品的一致性、耐久性與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)之間尚有距離，難以進(jìn)入高端市場。

2、國內(nèi)部分企業(yè)節(jié)能意識較弱，對電網(wǎng)污染問題不重視

國內(nèi)部分企業(yè)節(jié)能意識較弱，對電網(wǎng)污染問題不重視，對電力電子裝置投入不足，導(dǎo)致電力電子應(yīng)用水平和應(yīng)用程度受限。例如：在很多場合，電網(wǎng)中的功率因數(shù)和諧波指標(biāo)都不符合國家標(biāo)準(zhǔn)。要達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，尚需要從多方面努力，逐步提高電力電子應(yīng)用必要性和緊迫性的認(rèn)識。

3、 行業(yè) 內(nèi)部分企業(yè)質(zhì)量意識較差

我國電力電子技術(shù)應(yīng)用尚未普及，部分設(shè)備制造企業(yè)及終端用戶尚不注重追求產(chǎn)品的品質(zhì)。 行業(yè) 內(nèi)國內(nèi)企業(yè)大多數(shù)是小規(guī)模企業(yè)，受到資金、技術(shù)、設(shè)備、人員的嚴(yán)重制約，低水平重復(fù)建設(shè)，小規(guī)模企業(yè)過于注重價(jià)格而不注重品質(zhì)控制，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量很難提升，大量的企業(yè)在低端市場過度競爭，沖擊了市場秩序。

4、歐美日先進(jìn)企業(yè)進(jìn)入中國市場

中國高速增長的市場吸引著國外跨國公司進(jìn)入中國參與競爭，國外先進(jìn)企業(yè)在高端市場具有較大優(yōu)勢，對國內(nèi)的廠商造成很大競爭壓力。

第二節(jié) 行業(yè) 發(fā)展預(yù)測 分析

一、技術(shù)發(fā)展趨勢 

為滿足高壓直流輸電、高壓無功補(bǔ)償、高壓電機(jī)控制等領(lǐng)域快速增長的需求，可控硅正向大電流、高電壓方向發(fā)展，現(xiàn)代大功率半導(dǎo)體技術(shù)還呈現(xiàn)出集成化、高頻化、智能化、數(shù)字化的趨勢。

二、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢 

國際上大功率半導(dǎo)體，尤其是高端產(chǎn)品的開發(fā)和制造主要集中在歐美日少數(shù)公司（德國SEMIKRON、英飛凌、瑞士ABB、美國GE、日本東芝）。在全球領(lǐng)域，可控硅制造業(yè)正呈現(xiàn)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的明顯趨勢；同時(shí)國際采購也向中國等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致在中國需求的增長；另外，中國龐大的市場需求吸引更多的廠商在中國展開競爭，或由外商通過與中國企業(yè)的合作，為中國企業(yè)吸收先進(jìn)技術(shù)以及消化再創(chuàng)新提供良好機(jī)遇。

三、 行業(yè) 集中度提高趨勢 

國內(nèi)本 行業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)約80家， 行業(yè) 集中度較低；隨著下游 行業(yè) 對技術(shù)水平、質(zhì)量水平和成本水平要求的提高，小企業(yè)及弱勢企業(yè)的生存空間越來越小， 行業(yè) 重組整合以及與國外大企業(yè)的聯(lián)合重組趨勢明顯。

四、應(yīng)用深化趨勢 

可控硅已日益廣泛地應(yīng)用和滲透到能源、環(huán)保、裝備制造業(yè)、交通運(yùn)輸、國防等重點(diǎn)領(lǐng)域，以及能源技術(shù)、激光技術(shù)、航空航天技術(shù)等前沿領(lǐng)域。

隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，大功率半導(dǎo)體技術(shù)應(yīng)用范圍將更廣泛、應(yīng)用程度更高、更高效、更環(huán)保、更普及。