第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

上游 行業(yè) ——馬口鐵

一、馬口鐵價格狂漲給罐頭業(yè)帶來壓力

2002~2004年，馬口鐵價格增幅近70％。馬口鐵占到金屬容器生產(chǎn)成本的70％。

馬口鐵價格的暴漲已經(jīng)對我國金屬包裝業(yè)帶來致命損害。根據(jù)有關方面估算，本次馬口鐵漲價，將使我國金屬包裝業(yè)每年增加20億元的采購成本，而新增成本又難以向下游企業(yè)轉(zhuǎn)移，致使生產(chǎn)企業(yè)陷入困境，金屬包裝 行業(yè) 面臨全面虧損。而包裝成本的增加會使下游企業(yè)產(chǎn)品價格產(chǎn)生動蕩。我國制罐 行業(yè) 目前有30多家大型企業(yè)，他們的馬口鐵用量占全 行業(yè) 總耗量的1／3。這些大型企業(yè)現(xiàn)在船大難調(diào)頭，原來毛利也僅有5％～10％，由于馬口鐵價格攀升，已導致一些企業(yè)全面虧損面臨倒閉。

有些以馬口鐵為主要原料的企業(yè)不得已而減產(chǎn)，多做多虧、少做少虧，不如不做，部分企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)。一方面原因是，2004年部分大中型企業(yè)早已和下游企業(yè)簽單不能提價，另一方面則是企業(yè)擔心一旦提價，很多下游企業(yè)就會聯(lián)系其他廠家或者更換包裝材料。杭州中糧美特容器有限公司、廣東永富容器有限公司是由全球500強企業(yè)的中國糧油食品進出口（集團）公司控股，以生產(chǎn)飲料罐、噴霧罐、方罐、圓罐等為主的企業(yè)。馬口鐵價格無休止地上漲，讓本已微薄的收益更是雪上加霜，從2003年起，企業(yè)年虧損已達千萬元。廣州永富容器公司表示，現(xiàn)在馬口鐵不僅漲價，而且在購買時必須付現(xiàn)，給企業(yè)造成了巨大的壓力。

近兩年，馬口鐵價格無休止地上漲，2004年尤其嚴重。對馬口鐵漲價罐頭 行業(yè) 反應強烈。按馬口鐵平均每噸漲價1300元計算，每年罐頭 行業(yè) 將多付出4.5～5.2億元的成本，在罐頭產(chǎn)品價格因各種原因很難漲上去的情況下，相當于我國罐頭 行業(yè) 每年為此損失4.5～5.2億元，這對處于微利狀態(tài)的罐頭產(chǎn)業(yè)無疑是當頭一棒。

目前罐頭 行業(yè) 的壓力極大，日子不好過。中糧集團、露露集團、北京奧瑞金集團及福建聯(lián)建集團等都因原材料漲價受到不同程度的影響。制罐業(yè)原料價格的波動還直接影響到農(nóng)副產(chǎn)品的深加工。熱帶農(nóng)副產(chǎn)品深加工的龍頭企業(yè)——海口椰樹集團由于馬口鐵漲價，包裝成本增高，已直接影響產(chǎn)品價格。

二、馬口鐵價格波動起于反傾銷

馬口鐵價格的波動開始于2002年，當年3月20日，美國以中國、歐盟、日本、韓國等國家鋼鐵產(chǎn)品的出口嚴重損害了美國鋼鐵業(yè)為由，開始實施201條款，對這些國家不同類型的鋼鐵產(chǎn)品征收附加稅，從而引發(fā)全球鋼鐵市場的動蕩。2004年1月14日，我國商務部發(fā)布公告，公布對原產(chǎn)于俄羅斯、韓國、烏克蘭、哈薩克斯坦等四國和臺灣地區(qū)的進口冷軋板卷恢復征收反傾銷稅的決定。2004年2月13日商務部公布了對免于征收反傾銷稅的用于馬口鐵生產(chǎn)的冷軋板卷的認證辦法。

在金屬容器包裝 行業(yè) 中，我國主要使用的是馬口鐵和鋁兩種金屬，而馬口鐵更是占到70％的比例，可謂金屬容器包裝 行業(yè) 中的重中之重。由于自身生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備的原因，馬口鐵來源曾一度依靠進口。直到1995年，引進設備之后，國內(nèi)開始投入生產(chǎn)，但至今自主生產(chǎn)馬口鐵的國內(nèi)企業(yè)仍只有上海的寶鋼和武漢的武鋼。目前加上8家中外合資企業(yè)，馬口鐵的年產(chǎn)量約有130萬噸，國內(nèi)企業(yè)的需求量大約為150萬噸以上，缺口部分則由進口補充。情況還算比較穩(wěn)定?？墒牵?002年發(fā)生的進口馬口鐵反傾銷事件，讓使用馬口鐵的廠商立刻陷入了窘境。

2002年3月，應中國大陸產(chǎn)業(yè)的申請，原外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布2002年第14號公告，決定對進口冷軋板卷（馬口鐵）進行反傾銷調(diào)查，稅率由原來的5％～7％高至25％。一時間，國內(nèi)馬口鐵價格立刻瘋漲，漲幅競達30％之多。同年11月，外經(jīng)貿(mào)部經(jīng)過多方調(diào)查，宣布生產(chǎn)馬口鐵用的冷軋板不屬冷軋板卷反傾銷?？墒牵钊耸剂喜患暗氖?，馬口鐵的價格不但沒有下降，反而更加攀升。這樣的巨變，對國內(nèi)金屬包裝企業(yè)來說無疑是一個災難。從2002年5月到2003年3月的10個月間，部分大型企業(yè)虧損達數(shù)千萬元，小企業(yè)用次鐵尚可在夾縫中生存。據(jù)悉，國家經(jīng)貿(mào)委先后兩次召集有關協(xié)會及生產(chǎn)馬口鐵的企業(yè)和用戶代表進行協(xié)調(diào)。以寶鋼為首的鋼鐵企業(yè)的馬口鐵價格從2003年第二季度開始有所回落，但回落僅幾個月，從2003年第四季度又開始提價。

 對用于馬口鐵生產(chǎn)的冷軋板卷免于征收反傾銷稅是一個利好，進口量勢必將有所上升，從而降低馬口鐵價格，這將有利于國內(nèi)使用馬口鐵的企業(yè)降低成本。至于國內(nèi)馬口鐵是否會立即降價，因素很復雜，需視國內(nèi)市場需求和各家板材企業(yè)的反應而定。馬口鐵的價格問題由此變得更加撲朔迷離。

 
   第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、罐頭 行業(yè)

我國罐頭 行業(yè) 近年來一直處于超高速增長階段。從2000年開始，罐頭產(chǎn)量和出口量每年都以兩位數(shù)的增長速度快速發(fā)展，2002年出口罐頭140萬噸，同比增長17%，出口額10.4億美元，同比增長24.5%。至2006年，中國罐頭產(chǎn)量達407萬噸，產(chǎn)值355億元人民幣，出口228萬噸，出口額23.4億美元，產(chǎn)量和出口量均比2000年翻了一番多。

2007年，中國罐頭生產(chǎn)和出口繼續(xù)保持增長勢頭，成為中國食品出口的最大宗產(chǎn)品。今年1-8月，國內(nèi)罐頭產(chǎn)量達到331.45萬噸，同比增長27%。1-8月，罐頭工業(yè)總產(chǎn)值達到289.31億元，同比增長34.21%；出口交貨值達到107.75億元，較上年同期增長26%。

 1、罐頭 市場發(fā)展 經(jīng)歷了三個階段

第一階段是市場黃金階段。這一階段是罐頭產(chǎn)業(yè)剛剛興盛，罐頭代表著前端消費，人們以消費罐頭為榮耀，對罐頭產(chǎn)品很是喜愛推崇，這段歲月存在了大約10年的時間。

第二階段是市場調(diào)整階段。這段時間內(nèi)，中國整個水果罐頭市場增長幾乎是一片空白。各種食品的多元化加工方式開始興起，分割了水果罐頭的市場份額，食品工業(yè)化加工呈現(xiàn)多元化的趨勢；雜牌滋生，跟風嚴重，殘酷殺價，這些原因在一定程度上，直接導致了部分區(qū)域罐頭市場的環(huán)境惡化，無利潤可賺。

第三階段是 行業(yè) 再次上升階段。從2000年之后，中國的罐頭市場開始有了復蘇的跡象。一是由于國外市場風險過高，讓一大批企業(yè)轉(zhuǎn)身做內(nèi)銷，促進了國內(nèi)市場的快速發(fā)展；二是因為國內(nèi)消費者的意識逐漸成熟，市場需求進一步被喚醒。

2、外向型經(jīng)濟效益明顯

中國的罐頭 行業(yè) 總量的2/3用于出口，出口是推動我國罐頭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。其中，中國的橘子罐頭80%外銷國際市場，黃桃罐頭50%-60%均用于出口。每年，僅黃桃罐頭一個單品的出口就在10萬噸以上，中國已成為世界重要的罐頭出口大國。

3、現(xiàn)有人均消費量低，國內(nèi)市場消費潛力巨大

據(jù)統(tǒng)計，美國人均罐頭年消費量在90公斤左右，西歐約50公斤，日本為23公斤，而我國僅為1公斤。人均消費量低說明國內(nèi)市場尚未真正啟動，罐頭食品在我國的發(fā)展是極具潛力的，但同時也說明我國國內(nèi)市場的空白。

罐頭是我國加工食品出口量最大的商品，我國也是當今世界罐頭生產(chǎn)和出口最主要的國家之一。目前，我國罐頭出口已擁有150個國家和地區(qū)的龐大市場，年出口量達到300萬噸。但國際金融危機的到來，使我國罐頭出口訂單減少、有些品種賣價大跌……一系列接踵而來的連鎖效應，造成工廠庫存增加，生產(chǎn)緊縮和資金緊缺，并一直向上游蔓延，傳導給提供原料的農(nóng)業(yè)。罐頭業(yè)出口出現(xiàn)了多年未見的大幅下降：今年年初，全國罐頭出口比去年同期減少了25個百分點，成為近十年來的首次負增長。

為了應對危機，今年以來，罐頭企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能減排、擴大內(nèi)需等方面“狠下功夫”。有的企業(yè)認真 分析 市場，采取各種穩(wěn)定客戶和市場的措施，把市場變化造成的損失降到最低；有的企業(yè)把工作重點轉(zhuǎn)移到企業(yè)內(nèi)部，大力推進現(xiàn)代管理制度，實現(xiàn)開源節(jié)流；還有的企業(yè)開始謀劃產(chǎn)業(yè)升級，積極推進技術改造，按照機械化、連續(xù)化和流程化的思路改造技術和裝備。更多的企業(yè)開始將罐頭市場從國外轉(zhuǎn)向國內(nèi)，全 行業(yè) 鎖定擴大內(nèi)需為目標，使罐頭國內(nèi)市場的面貌逐漸發(fā)生變化。目前，罐頭出口觸底反彈，呈現(xiàn)逐月好轉(zhuǎn)的趨勢。

二、飲料 行業(yè)

在世界經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)受考驗的大背景下，中國飲料 行業(yè) 不僅未過冬，反而“風景這邊獨好”。2007年我國飲料總產(chǎn)量首次突破5000萬噸，達到5110.11萬噸，同比增長20%以上。2008年1-8月，全國飲料總產(chǎn)量依然保持較高的增幅，4228.76萬噸的總產(chǎn)量比2007年同期增長22.87%。中國飲料 行業(yè) 的冬天并沒有到來，相反，在金融危機的大背景下，飲料是所有 行業(yè) 里發(fā)展最快、最好的 行業(yè) 之一。

 中國飲料工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年我國飲料 行業(yè) 繼續(xù)高速增長，其中產(chǎn)量最大的品種是包裝飲用水，占總產(chǎn)量35%以上。除碳酸飲料、果汁及果汁飲料、包裝飲用水以外飲料品種的產(chǎn)量增幅大大高于飲料總量的增幅，發(fā)展勢頭迅猛。

產(chǎn)量大省的格局變化不大，飲料總產(chǎn)量前六名的廣東、浙江、河南、山東、上海和江蘇的產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的50%以上。與2006年相比，江蘇擠掉北京進入前六。廣東和浙江的飲料產(chǎn)量繼續(xù)遙遙領先，其中廣東的飲料總產(chǎn)量及碳酸、果汁、瓶裝水產(chǎn)量均居全國首位。

2007年飲料 行業(yè) 共實現(xiàn)銷售收入1861.40億元， 行業(yè) 利稅總額大幅增長，盈利能力略有提高。2007年中國飲料 行業(yè) 十強企業(yè)分別是娃哈哈、農(nóng)夫山泉、怡寶、匯源、樂百氏等。其中，娃哈哈產(chǎn)量最大，占整個飲料業(yè)5成以上，增長幅度最大的是農(nóng)夫山泉，增幅達49.19%。

從08年飲料市場情況看，各大品種所占比重有所變化。其中碳酸飲料略有下降，果汁及果汁飲料的增幅大大低于飲料總量的增幅，包裝飲用水的增幅略高于飲料總量的增幅。“非三大”（碳酸飲料、果汁及果汁飲料、包裝飲用水）飲料產(chǎn)量比2007年同期大長48.30%。

地域的消費水平?jīng)Q定飲料的產(chǎn)量，東部地區(qū)依然是主產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn)量占我國飲料總產(chǎn)量的56%以上。據(jù)統(tǒng)計，全國各省市飲料總產(chǎn)量的排序依次為廣東、浙江、河南、山東、湖北和上海，六個省市總產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的52%以上，其中湖北擠掉江蘇進入前六。吉林、河南和四川包裝飲用水產(chǎn)量增長較快；天津、河南、浙江的“非三大”飲料產(chǎn)量增長較快，對飲料總產(chǎn)量中各品種所占比重產(chǎn)生較大的影響。

改革開放三十年來，飲料作為一種日常消費品，隨著城市化進程和居民生活水平的提高，人均消費逐年增長。在今年國家經(jīng)濟經(jīng)受多重考驗、食品安全倍受世人關注的情況下，全國飲料產(chǎn)量仍然比上年同期增長20%以上。其中最重要的原因是飲料 行業(yè) 始終把“飲用安全第一”作為追求的目標，飲料品種多、市場互補和交替發(fā)展的特點也起到了重要的推動作用。多年來，中國企業(yè)通過引進技術和自主創(chuàng)新，正在縮小與世界強國之間的差距，飲料制造業(yè)正在向高新技術、高精度、高質(zhì)量、高效率和節(jié)能降耗方向發(fā)展。

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